Tamanho do mercado de nuvem governamental, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, outros tipos de nuvem), por aplicação (gestão regulatória e de conformidade, recuperação de desastres e backup, armazenamento e análise de dados, gestão de identidade e acesso, planejamento de recursos governamentais) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE NUVEM GOVERNAMENTAL

O mercado global de nuvem governamental está avaliado em aproximadamente US$ 26,28 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 59,2 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 8,7% de 2026 a 2035. A América do Norte domina com ~45% de participação devido à governança digital, seguida pela Europa em ~30% e Ásia-Pacífico em ~20%. O crescimento é impulsionado pela modernização da nuvem do setor público.

O mercado de nuvem governamental refere-se à fase especializada de serviços de computação em nuvem projetados e otimizados para órgãos governamentais e empresas do setor público nos níveis federal, nacional e local. Este mercado satisfaz os desejos específicos da zona pública, que necessita de uma infra-estrutura extraordinariamente segura, fiável e compatível para orientar várias operações críticas da empresa, tais como armazenamento de dados, serviços aos cidadãos, vigilância, comunicação, gestão de cuidados de saúde, tributação e capacidades regulamentares. O mercado tem visível um aumento constante na procura, em geral impulsionado pela crescente procura de transformação digital, maior eficiência, registos mais transparentes e relação preço-eficácia nas operações públicas. Os governos em todo o mundo estão cada vez mais migrando de ambientes de TI convencionais no local para infraestruturas escalonáveis ​​e flexíveis baseadas em nuvem.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DAS CRISES GLOBAISMERCADO DE NUVEM GOVERNAMENTAL

Tarifas dos EUA que afetam o setor de nuvem governamental (LBE)

A imposição de tarifas pela América, especialmente no contexto das suas tensões comerciais com países, incluindo a China, teve um impacto complexo e multifacetado no mercado de nuvem governamental. Embora as ofertas de computação em nuvem sejam em grande parte digitais, a infraestrutura que apoia essas ofertas – composta por servidores, estruturas de garagem, equipamentos de rede e aditivos semicondutores – está profundamente enraizada nas cadeias de abastecimento internacionais. As tarifas sobre hardware eletrónico importado, em particular da China, causaram custos acelerados para equipamentos de TI essenciais que sustentam a infraestrutura em nuvem. Para as empresas de serviços em nuvem que contratam as autoridades dos EUA, isto traduziu-se em custos de capital mais elevados, o que também pode eventualmente afectar os modelos de preços, os prazos de implementação e a disponibilidade das operadoras. As pequenas e médias empresas de computação em nuvem estão particularmente inclinadas, uma vez que lhes falta regularmente a diversificação da cadeia de abastecimento e a alavancagem económica para absorver esses custos adicionais. Fornecedores de maior dimensão, como a AWS e a Microsoft Azure, tentaram mitigar o impacto através do ajuste das técnicas de aquisição ou da transferência de parte da carga de preços para os clientes, conduzindo, sem dúvida, a maiores gastos governamentais em serviços de nuvem.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tecnologias imersivas impulsionando o crescimento no mercado de nuvem governamental

Uma das maiores características emergentes no mercado de nuvem governamental é a crescente adoção da Zero Trust Architecture (ZTA) como uma estrutura de segurança fundamental. Os governos estão a afastar-se dos modelos convencionais de proteção baseados no perímetro e a adotar procedimentos de Zero Trust, onde nenhuma pessoa ou dispositivo é automaticamente confiável, independentemente de estarem dentro ou fora da comunidade da organização. Esta mudança está a ser impulsionada pela crescente frequência e sofisticação das ameaças cibernéticas concentradas nas infraestruturas públicas, o que inclui ataques de ransomware a municípios, esforços de espionagem centrados em sistemas federais e interrupções em ofertas cruciais. Zero Trust alinha-se cuidadosamente com as necessidades de segurança dos sistemas de nuvem governamentais, implementando verificação de identificação rigorosa, autenticação de vários componentes, acesso com privilégios mínimos, monitoramento ininterrupto e comunicações criptografadas em todos os nós. Em 2021, o governo dos EUA cimentou igualmente esta tendência ao emitir uma Ordem Executiva sobre a Melhoria da Segurança Cibernética da Nação, obrigando as empresas federais a implementarem padrões de protecção Zero Trust e a modernizarem as suas infra-estruturas de TI por este motivo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE NUVEM GOVERNAMENTAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Infraestrutura como Serviço, Plataforma como Serviço, Software como Serviço e Outros Tipos de Nuvem.

• Infraestrutura como serviço: IaaS é a seção de maior e mais rápido crescimento no mercado de nuvem governamental. Ele apresenta infraestrutura de computação virtualizada – servidores, armazenamento e rede – com base no pagamento conforme o uso.

• Plataforma como serviço: a PaaS está ganhando impulso porque oferece um ambiente pronto para uso para que os desenvolvedores da autoridade construam, testem e implantem aplicativos com sucesso. Oferece middleware, equipamentos de desenvolvimento, controle de banco de dados e talentos analíticos.

• Software como serviço : o SaaS é amplamente utilizado em departamentos governamentais para tarefas administrativas, colaboração e serviços voltados para os cidadãos. Os pacotes comuns incluem controle de registros, serviços de correio eletrônico, estruturas econômicas, portais de RH, sistemas de licenças e chatbots de atendimento ao cliente.

• Outros tipos de nuvem: a nuvem comunitária é projetada especialmente para colaboração entre mais de um grupo de autoridade com preocupações compartilhadas (por exemplo, projeto, segurança, conformidade). A nuvem híbrida combina ambientes de nuvem pública e privada, permitindo que os governos preservem informações confidenciais no local, mesmo quando usam nuvens públicas para aplicações menos confidenciais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Gestão Regulatória e Conformidade, Recuperação e Backup de Desastres, Armazenamento e Análise de Dados, Gestão de Identidade e Acesso e Planejamento de Recursos Governamentais.

• Gerenciamento regulatório e de conformidade: agências governamentais usam sistemas em nuvem para garantir relatórios regulatórios, auditoria e conformidade com requisitos, incluindo GDPR, HIPAA, FISMA e FedRAMP

• Recuperação de desastres e backup: a restauração de desastres baseada na nuvem é vital para garantir a continuidade dos negócios em caso de ataques cibernéticos, falhas naturais ou problemas de dispositivos.

• Armazenamento e análise de dados: os governos estão adotando o armazenamento em nuvem e análises avançadas para gerenciar grandes volumes de registros estruturados e não estruturados.

• Gerenciamento de identidade e acesso: o equipamento IAM na nuvem é fundamental para lidar com identidades digitais e proteger o acesso a pacotes e informações governamentais.

• Planejamento de recursos governamentais: os programas GRP são variações totalmente baseadas na nuvem de sistemas ERP adaptados para instituições públicas. Eles auxiliam no planejamento de faixa de preços, compras, folha de pagamento e gerenciamento de ativos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Transformação digital dos serviços governamentais para impulsionar o mercado

Uma das principais forças por trás do aumento do crescimento do mercado de nuvem governamental é a contínua transformação virtual das operações governamentais destinadas a melhorar a prestação de serviços, a eficiência operacional e o envolvimento dos cidadãos. As estratégias burocráticas tradicionais, muitas vezes baseadas em papel e totalmente isoladas, estão a ser cada vez mais substituídas por estruturas integradas e baseadas em estatísticas que permitem aos governos responder de forma mais rápida e eficaz aos desejos da sociedade. A computação em nuvem desempenha um papel vital ao permitir essa alteração, apresentando a agilidade, a escalabilidade e a relação custo-benefício necessárias para uma governança de ponta. Ao migrar para infraestruturas baseadas na nuvem, os governos podem criar portais públicos para declaração de impostos, distribuição de benefícios, relatórios de segurança pública e gestão de licenças com investimento mínimo prematuro e escalabilidade rápida durante períodos de alta demanda. As plataformas em nuvem também auxiliam na modernização do back-office, permitindo a automação das responsabilidades administrativas habituais, o compartilhamento contínuo de informações entre departamentos e a tomada de decisões em tempo real por meio de análises.

Necessidade de expandir a soberania e conformidade de dados no mercado

Outro impulsionador importante para o mercado de nuvem governamental é a ênfase crescente na soberania estatística, privacidade e conformidade regulatória. Os governos gerem grandes volumes de factos sensíveis e categorizados – desde informações de segurança e estatísticas de saúde pública a nível nacional até estatísticas financeiras e planos de infra-estruturas – tornando vital manter um controlo rigoroso sobre como e onde os registos são guardados, processados ​​e acedidos. A soberania dos dados refere-se ao princípio de que os registos devem ser armazenados dentro das fronteiras de um país e sujeitos às suas leis jurisdicionais, um preceito que tem recebido destaque no meio de preocupações com a vigilância no estrangeiro, violações de dados e acesso não autorizado por parte de empresas globais. Isto levou muitos países a expandir estruturas de nuvem soberanas ou a adotar "nuvens gov" – infraestruturas de nuvem dedicadas projetadas especificamente para uso em áreas públicas e operadas dentro das fronteiras nacionais. As principais empresas de nuvem responderam oferecendo centros de estatísticas localizados nos EUA. Parcerias e certificações de compliance especializadas. 

FATOR DE RESTRIÇÃO

Alta produção em segurança de dados e riscos de violação

Um factor de restrição considerável no mercado da nuvem governamental é o problema crónico da protecção de dados e dos riscos de violação, que continua a impedir uma adopção mais ampla em muitos órgãos governamentais, principalmente a nível de vizinhança e regional. Embora as operadoras de serviços de nuvem enfatizem protocolos fortes de segurança cibernética, o setor público muitas vezes lida com estatísticas extremamente sensíveis e rotuladas – que vão desde fatos de defesa nacional até fatos biométricos de cidadãos – que, se comprometidos, deverão causar extremas repercussões políticas, criminais e monetárias. Isso resulta na hesitação entre as agências governamentais em confiar inteiramente aos transportadores de comemorações de 1/3 aniversário registros vitais. Ataques cibernéticos de alto perfil a estruturas de autoridade, como a violação da SolarWinds e vários incidentes de ransomware direcionados às administrações municipais, aumentaram o reconhecimento de vulnerabilidades de capacidade em ambientes baseados em nuvem.

Crescente demanda pela integração de inteligência artificial e capacidades de aprendizado de máquina

Oportunidade

Uma oportunidade predominante no mercado de nuvem governamental reside na integração de habilidades de inteligência artificial (IA) e domínio de máquina (ML) em estruturas de nuvem, o que poderia melhorar drasticamente o desempenho, a capacidade de resposta e a formulação de políticas do setor público. À medida que os governos geram volumes cada vez maiores de estatísticas estruturadas e não estruturadas – desde registos administrativos e informações de aplicações sociais até feeds de sensores em tempo real de cidades inteligentes – as soluções em nuvem alimentadas por IA oferecem o potencial para investigar, interpretar e agir com base nestas informações de forma mais rápida e mais adequada do que nunca. Ao incorporar ferramentas de IA em sistemas de nuvem, as empresas podem automatizar a tomada de decisões, prever a evolução da procura dos fornecedores, deparar-se com fraudes em programas de bem-estar social, otimizar a preservação da infraestrutura através de análises preditivas ou até embelezar a segurança nacional através da deteção avançada de ameaças. A IA baseada na nuvem também abre portas para inovações que passam pelos cidadãos, incluindo chatbots inteligentes para linhas de apoio governamentais, serviços personalizados para saúde ou tributação e suporte automático para crimes ou vistos.

Falta de interoperabilidade e integração com sistemas legados

Desafio

Uma das situações mais persistentes e exigentes no mercado de nuvem governamental é a interoperabilidade e integração com sistemas legados, o que complica significativamente a adoção da nuvem e a sustentabilidade a longo prazo. Muitas organizações governamentais ainda dependem fortemente de infraestruturas antigas construídas em linguagens de programação antigas, estruturas proprietárias e hardware local que nunca foram projetadas para interagir com os aplicativos atuais nativos da nuvem. A migração desses sistemas para a nuvem inclui grandes obstáculos técnicos, que incluem incompatibilidade de layout de registros, perda de documentação e possibilidade de interrupção do serviço em algum momento da transição. O desafio é ainda agravado pela natureza isolada de muitos ambientes de TI das autoridades, onde os dados e os pacotes são compartimentados entre departamentos com pouca troca verbal. Sem uma abordagem de nuvem unificada ou estrutura de empregador, as empresas lutam para garantir a interoperabilidade perfeita entre seus sistemas legados e estruturas baseadas em nuvem.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE NUVEM GOVERNAMENTAL

• América do Norte

América do Norte, especialmente aEstados Unidos participação no mercado de nuvem governamentaldestaca-se como o lugar dominante no mercado mundial de nuvem governamental, impulsionado por fortes estratégias federais de digitalização, pela presença de grandes provedores de nuvem e por uma infraestrutura de TI madura. O governo dos EUA está há muito tempo na vanguarda da adoção da nuvem, com vários mandatos federais, incluindo a cobertura "Cloud First" adicionada em 2011 e a estratégia atualizada "Cloud Smart", que visa orientar as organizações governamentais em direção a ambientes de nuvem atuais, estáveis ​​e com boa relação custo-benefício. O Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) tem sido fundamental na padronização da proteção em nuvem entre agências federais, vendendo a adoção de soluções pré-legais em nuvem de fornecedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Government, Google Cloud, IBM e Oracle. Esses fornecedores estabeleceram ambientes de nuvem estáveis ​​e específicos para autoridades, incluindo AWS GovCloud e Azure Government Cloud, que atendem a requisitos de conformidade rigorosos, incluindo requisitos FISMA, NIST, DoD IL2–IL6 e CJIS. O Departamento de Defesa (DoD), o Departamento de Segurança Interna (DHS) e a Administração de Serviços Gerais (GSA) dos EUA são alguns dos adotantes mais ativos de soluções governamentais em nuvem, o uso de plataformas em nuvem para tarefas de missão crítica, análise de inteligência, logística, serviços ao cidadão e comunicações seguras. Os governos estaduais e vizinhos também estão adotando a tecnologia de nuvem para governança eletrônica, cobrança de impostos, infraestrutura inteligente e gestão educacional.

• Europa

A Europa representa um ambiente em rápido desenvolvimento e extremamente regulamentado no mercado de nuvem governamental, impulsionado por uma combinação de questões de soberania de dados, regras de privacidade rígidas e projetos de transformação virtual liderados pelas autoridades. A União Europeia (UE) e os seus estados membros seguiram uma abordagem cautelosa, mas progressiva, para a adoção da nuvem, dando prioridade à proteção de estatísticas, uso ético de IA e conformidade com as leis locais, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Ao contrário dos Estados Unidos, onde as operadoras de serviços de nuvem dominam a zona pública através de contratos federais específicos, os governos europeus selecionam uma abordagem multinuvem ou de nuvem híbrida, trabalhando frequentemente com empresas nacionais e internacionais para garantir a conformidade com as necessidades de segurança e soberania estatística em todo o país. Países como a Alemanha, a França e os Países Baixos tomaram medidas para expandir as infra-estruturas de nuvem soberanas, incluindo tarefas como a GAIA-X, uma iniciativa europeia para estabelecer uma infra-estrutura de informação federada e aberta que garanta a soberania virtual.

• Ásia

A Ásia representa uma das regiões de desenvolvimento mais rápido no mercado de nuvem governamental, impulsionada pela expansão das tarefas de governança virtual, pela rápida urbanização, pela crescente penetração da rede e por regulamentações governamentais proativas que auxiliam na implantação de infraestrutura em nuvem. Países como a China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, Singapura e a Austrália estão na vanguarda desta transformação local, cada um exibindo dinâmicas de expansão e quadros regulamentares únicos. Na China, o foco estratégico das autoridades na soberania virtual e na gestão local dos factos levou à proliferação de fornecedores nacionais de nuvens como Alibaba Cloud, Huawei Cloud e Tencent Cloud. Essas empresas dominam o mercado de nuvem governamental local, oferecendo infraestrutura para implantações em cidades inteligentes, governança eletrônica, vigilância e proteção pública. O impulso das autoridades chinesas para investimentos em "novas infra-estruturas" - centrados em 5G, IA e computação em nuvem - injectou milhares de milhões em pacotes de transformação digital, apesar do facto de o direito de entrada a fornecedores estrangeiros permanecer excepcionalmente restrito devido à segurança nacional e às preocupações regulamentares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria estão adotando suas plataformas para atender às demandas exclusivas do setor público para o crescimento do mercado

Os principais participantes do mercado de nuvem governamental desempenham um papel fundamental, não apenas fornecendo infraestrutura segura e escalável, mas também garantindo a conformidade com requisitos regulatórios rigorosos e adaptando suas estruturas para satisfazer as necessidades específicas do setor público. Empresas como Microsoft, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud desenvolveram ofertas especializadas centradas em autoridade e ambientes de nuvem isolados — que incluem Azure Government, AWS GovCloud e Google Cloud for Government — projetados para aderir a estruturas como FedRAMP, CJIS, FISMA e GDPR. Essas operadoras fornecem respostas definitivas, como infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS), adaptadas aos desejos federais, estaduais e locais. Seus serviços orientam uma enorme variedade de aplicações, desde portais de governança eletrônica e informática de fitness até integrações de metrópoles inteligentes e estruturas de proteção. Além da infraestrutura em nuvem, essas empresas investem estreitamente em IA, conhecimento de dispositivos, segurança cibernética e talentos analíticos, permitindo que os governos liberem novas eficiências e insights.

Lista das principais empresas governamentais de nuvem

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024, A Microsoft deu um grande passo ao expandir suas áreas de nuvem secretas do governo Azure, permitindo que as empresas federais dos EUA, o Departamento de Defesa (DoD) e grupos de inteligência acessassem cargas de trabalho mais amplas e dados rotulados relacionados a habilidades. Esta ampliação protegeu a adição de serviços de IA e de domínio de dispositivos em conformidade com a Diretiva da Comunidade de Inteligência (ICD) 503 e os requisitos de Nível de Impacto 6 (IL6) do Departamento de Defesa. Esta melhoria agora não apenas reforçou o papel da Microsoft no espaço de nuvem governamental especialmente regulamentado, mas também respondeu à crescente demanda por pacotes cruciais para projetos e incorporados à IA em operações de proteção e defesa em todo o país. A aprovação foi amplamente visível como um passo estratégico para se beneficiar de forma semelhante contra a AWS no mercado federal de nuvem.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Graças ao progresso tecnológico, à mudança de gostos entre os consumidores e aos esforços de investimento em todo o mundo, o mercado LBE está a ser rapidamente modernizado. À medida que as pessoas usam cada vez mais VR, AR, IA e outras formas interativas, os locais LBE estão trazendo uma nova emoção ao entretenimento fora de casa. Alguns dos principais players, como Universal, Disney, Sandbox VR e Netflix, continuam investindo muito em locais interativos que conectam os usuários com histórias conhecidas. Os EUA e o Canadá continuam a liderar devido às suas importantes infra-estruturas e aos seus mercados voltados para o futuro, mas a Ásia está a recuperar rapidamente graças aos cidadãos conhecedores da tecnologia e à expansão dos espaços urbanos. A Europa utiliza a sua rica cultura para proporcionar às pessoas experiências únicas em locais com história de arte. No entanto, a indústria lida com questões como grandes despesas iniciais, preocupações com a segurança e o fardo de atualizar regularmente os seus produtos para manter os jogadores interessados. Ainda assim, o setor tem muitas oportunidades através da personalização da IA, de alianças globais e da utilização de conceitos de lazer, negócios e entretenimento no retalho e na gestão urbana. Agora que os espaços sociais estão a reabrir, a indústria deverá crescer, uma vez que a procura dos clientes por experiências sociais e tecnológicas continua a aumentar. Considerando tudo isto, o mercado LBE oferece um grande potencial de crescimento na indústria do entretenimento em geral, unindo criatividade, estratégias de negócios e novas tecnologias para mudar e redefinir a forma como nos envolvemos no entretenimento, tanto online como pessoalmente.