Tamanho do mercado de equipamentos de construção pesada, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (movimento de terra pesado, elevação e manuseio de materiais e veículos de construção pesada), por aplicação (infraestrutura, construção, mineração, fabricação, petróleo e gás) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PESADA

O tamanho global do mercado de equipamentos de construção pesada é de US$ 151,33 bilhões em 2025, deve aumentar para US$ 159,8 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 365,03 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 5,7% durante todo o período 2025-2035.

O mercado de equipamentos pesados ​​de construção é um importante segmento manufatureiro da indústria da construção. Inclui, entre outros, escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras e guindastes, essenciais para projetos de infraestrutura de grande escala. Com um crescimento lento mas constante, o mercado está a ser impulsionado por factores como a urbanização, a industrialização e o investimento governamental no desenvolvimento de infra-estruturas. Este mercado hoje é cada vez mais influenciado por mudanças tecnológicas que incorporam automação e energia elétrica, que aumentam a eficiência e a sustentabilidade. A prevenção contra o pleno estabelecimento desta indústria vem principalmente de equipamentos e manutenção de alto custo. A Ásia-Pacífico lidera este mercado, enquanto a procura de equipamento de construção pesado está a aumentar na América do Norte e na Europa, impulsionada por iniciativas de cidades inteligentes, juntamente com métodos avançados de construção.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de equipamentos de construção pesada teve um efeito negativo devido ao declínio do mercado durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou enormemente o mercado de equipamentos pesados ​​de construção devido a perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão de obra e interrupção das atividades de construção. Os projetos foram adiados ou cancelados devido a bloqueios e restrições de circulação, resultando numa procura muito baixa de maquinaria pesada. A lentidão na produção e na logística contribuiu para as dificuldades enfrentadas na produção e entrega do domínio das máquinas, causando assim mais perdas de receitas para os principais intervenientes da indústria. As tensões financeiras e a imprevisibilidade fizeram com que a maioria dos empreiteiros adiassem a compra de equipamentos, agravando assim a crise do mercado. O rescaldo da pandemia assistiu a alguma recuperação no sector, embora tenha sido deixado um legado negativo, com as empresas a considerarem-se agora confrontadas com o aumento dos preços, por um lado, e a procura errática, por outro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado é impulsionado pela automação e sustentabilidade

A demanda por eficiência e sustentabilidade impulsionou enormemente a revolução tecnológica em curso no mercado de equipamentos de construção pesada em direção a qualquer coisa automatizada e elétrica. Um grande fenómeno que ganhou destaque recentemente na Índia é a aceitação de equipamentos de construção autónomos ou máquinas de construção baseadas em IA que melhoram a produtividade através da redução da intervenção humana e da otimização das operações. Os principais fabricantes estão integrando GPS, IoT e sistemas baseados em aprendizado de máquina para garantir exatidão e precisão com um uso mínimo de combustível e custos operacionais. A rigidez das leis ambientais, no entanto, levou os fabricantes de equipamentos de construção a investir em equipamentos de construção híbridos ou totalmente elétricos. À medida que a necessidade de soluções inteligentes e ecológicas se intensifica, a automação está preparada para redefinir o futuro da indústria.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE, 2024), 22% dos equipamentos de construção pesada recém-fabricados na América do Norte utilizam energia híbrida ou elétrica, refletindo uma mudança em direção a máquinas sustentáveis.

• O Construction Industry Institute (CII, 2023) relata que 40% dos equipamentos pesados ​​implantados nos EUA estão agora equipados com telemática para monitoramento em tempo real e manutenção preditiva.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PESADA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em veículos pesados ​​de terraplenagem, elevação e manuseio de materiais e construção pesada

• Movimentação Pesada de Terra: Equipamentos pesados ​​de terraplenagem, como escavadeiras, tratores e motoniveladoras, estão envolvidos em grandes processos de construção e mineração, que realizam suas atividades. As várias funções desempenhadas pelas máquinas incluem escavação, nivelamento e limpeza de terrenos e, pelo seu envolvimento, estas máquinas aumentam a eficiência do desenvolvimento de infra-estruturas. Embora a crescente procura por melhorias adicionais no desenvolvimento de infra-estruturas seja incentivada pela urbanização e pelo aumento das dotações governamentais na construção de cidades inteligentes e na construção de auto-estradas, os utilizadores estão actualmente a recorrer a tecnologias integradas de GPS e automação para melhorar a precisão, a eficiência de combustível e a segurança operacional.

• Elevação e manuseio de materiais: Os equipamentos de elevação e manuseio de materiais incluem guindastes, empilhadeiras, guinchos e outros, para citar alguns. Todos estes operam na elevação e transporte de materiais pesados ​​em canteiros de obras. De acordo com as tendências recentes do mercado no que diz respeito às máquinas de elevação, as máquinas eléctricas e híbridas revelaram-se fontes alternativas de elevação onde operam com menos emissões e custos. Recursos de segurança, automação e controle remoto levarão a classe às principais tendências nesta mesma área em direção a ganhos de produtividade e menos riscos humanos. Isso aconteceu como resultado de um número cada vez maior de edifícios altos, do aumento de projetos de infraestrutura e de mais construções de armazéns.

• Veículos de construção pesada: Os veículos de construção pesada podem ser categorizados como caminhões basculantes, betoneiras e pavimentadoras. Desempenham a maior parte das funções relacionadas ao transporte e processamento de materiais nos canteiros de obras. Entretanto, a procura de veículos eléctricos e com baixo consumo de combustível está a aumentar devido a regulamentações rigorosas sobre emissões e ao aumento dos custos operacionais. O desenvolvimento de tecnologias como telemática e sistemas de gestão de frotas ajuda a ganhar eficiência, menos tempo de inatividade e melhor logística. O aumento do desenvolvimento de estradas, imóveis e grandes projetos na área de infraestrutura continua a enfrentar uma demanda futura brilhante no mercado destes veículos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Infraestrutura, Construção, Mineração, Manufatura, Petróleo e Gás

• Infraestrutura: É a principal propriedade que impulsiona o mercado de equipamentos pesados ​​para construção. O aumento dos investimentos em estradas, pontes, ferrovias, cidades inteligentes, etc., tem sido um fator. Os grandes projetos de infraestruturas estão entre as prioridades dos governos em todo o mundo. E assim acontece a demanda por escavadeiras, tratores e máquinas para construção de estradas. O desempenho dos equipamentos automatizados e telemáticos melhora a eficiência e reduz custos e tempo gasto na conclusão do projeto. Depois, há a procura alimentada pelo aumento das parcerias público-privadas (PPP) e pelas iniciativas sustentáveis ​​em infra-estruturas.

• Construção: É a utilização de guindaste, carregadeira e betoneira que torna a construção dependente de equipamentos para uso em projetos de edificações residenciais, comerciais e industriais. A rápida urbanização, o crescimento populacional e a procura de alojamento estão a impulsionar o crescimento neste segmento. Inovações em tecnologia, como equipamentos de construção autônomos e canteiros de obras gerenciados por IA, melhoram a eficiência e a segurança. As práticas de construção ecológica, as máquinas energeticamente eficientes e o futuro dos equipamentos de construção estão a ser moldados por esta tendência.

• Mineração: Escavadeiras de alta capacidade, caminhões basculantes e máquinas de perfuração são geralmente necessárias em operações de mineração para extrair e transportar minerais com eficiência. A procura adicional de metais e minerais é implacável à medida que a industrialização ou os projectos de energias renováveis ​​avançam e, portanto, as vendas de equipamentos para máquinas pesadas aumentam. A crescente aceitação e aplicação de máquinas automáticas e eletrificadas aumentará a segurança e a redução de emissões e reduzirá os custos operacionais. Os desafios incluem a flutuação dos preços das matérias-primas e as diversas regulamentações ambientais, mas o sector mineiro desempenha um papel significativo no crescimento futuro do mercado.

• Fabricação: Um fator dependente para o setor manufatureiro são os equipamentos de construção pesada conhecidos porque a preparação do local, as extensões da fábrica e o manuseio de materiais são objetivos. A demanda por empilhadeiras, guindastes e máquinas de movimentação de terras aumenta devido ao aumento da industrialização e às instalações de fabricação mais automatizadas. Melhor utilização, manutenção e produtividade de equipamentos são resultados da IoT e da integração de sistemas de rastreamento inteligentes. Com a evolução das cadeias de abastecimento globais, serão necessários equipamentos de construção eficientes para apoiar projetos industriais mais significativos.

• Petróleo e Gás: O setor de petróleo e gás exige este equipamento pesado para perfurar e instalar oleodutos e até mesmo preparar locais para projetos de exploração e refino. Os preços do petróleo continuam a provocar volatilidade na procura de maquinaria de construção neste negócio, juntamente com as muitas regulamentações ambientais que afectam as operações. Estão a surgir muitas tendências, tais como o desenvolvimento de plataformas de perfuração avançadas, maquinaria autónoma e tecnologias que melhoram a segurança. Essa tendência vai ficar ainda maior à medida que as empresas de energia vão explorar locais offshore e remotos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fator de Condução

O crescimento do mercado é impulsionado pela demanda de infraestrutura

Isto significa que o aumento da procura por projetos de infraestruturas como estradas, pontes, aeroportos e cidades inteligentes é o fator impulsionador mais vital para o mercado de equipamentos de construção pesada. A rápida urbanização, especialmente nas economias emergentes, tem sido o maior factor impulsionador da construção em grande escala que impulsiona as vendas de equipamentos. Todos os governos e entidades privadas estão a investir fortemente em redes de transporte e em imóveis comerciais, aumentando assim a procura de maquinaria avançada. Além disso, as parcerias público-privadas (PPP), juntamente com os investimentos estrangeiros, estão continuamente a impulsionar o desenvolvimento de infra-estruturas e, assim, a garantir um fluxo constante no mercado.

• De acordo com a Administração Rodoviária Federal dos EUA (FHWA, 2024), 33% dos fundos federais de transporte são alocados para a construção de estradas e pontes, aumentando a demanda por equipamentos pesados ​​de construção.

• As Nações Unidas (ONU, 2023) afirmam que 55% da população global vive em áreas urbanas, impulsionando a necessidade de mais projetos de construção e implantação de equipamentos.

O crescimento do mercado é impulsionado pelos avanços da automação

Melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais, automação, IoT e soluções baseadas em IA estão mudando completamente a indústria de equipamentos de construção pesada. Máquinas autônomas, rastreamento habilitado por GPS e telemática estão melhorando a precisão, a segurança e a eficiência de combustível nas atividades de construção. A mudança para equipamentos de construção elétricos e híbridos também está a ganhar impulso e pode ser inteiramente impulsionada por regulamentações ambientais e iniciativas de sustentabilidade. Tornando as máquinas pesadas mais confiáveis, econômicas e produtivas, esses avanços aumentam sua adoção em diferentes setores industriais e de construção, resultando no crescimento do mercado de equipamentos de construção pesada.

Fator de restrição

Altos custos e desafios de manutenção restringem o crescimento do mercado de equipamentos

O mercado de equipamentos de construção pesada está sob grande restrição devido aos elevados custos de investimento inicial e à manutenção contínua de máquinas pesadas. Equipamentos de construção pesada com automação aprimorada e tecnologia ecologicamente correta são caros e não podem ser adquiridos por pequenos e médios empreiteiros. A manutenção, reparo e substituição de quaisquer peças causam muitos custos operacionais e aumentam o custo total de propriedade. Estes custos abrandam o crescimento do mercado, especialmente em locais em desenvolvimento onde existe uma restrição orçamental para o financiamento de grandes equipamentos.

• A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA, 2023) observa que 28% das pequenas empresas de construção citam os elevados custos dos equipamentos como a principal barreira à entrada.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA, 2024), 17% das empresas de construção enfrentam atrasos devido a emissões rigorosas e requisitos de conformidade de segurança para máquinas pesadas.

Equipamentos e regulamentações ecologicamente corretos impulsionam o crescimento do mercado

Oportunidade

A mudança para equipamentos de construção ecológicos e elétricos representa uma oportunidade de crescimento muito promissora no mercado de equipamentos de construção pesada. Na verdade, novas e mais rigorosas regulamentações ambientais, juntamente com os elevados preços dos combustíveis, promoveriam a procura de maquinaria híbrida e totalmente eléctrica. Os fabricantes realmente comprometidos com a tecnologia sustentável, incluindo escavadoras alimentadas por bateria e equipamentos alimentados a hidrogénio, obtêm uma liderança de mercado sobre os seus concorrentes. À medida que os governos e as indústrias reduzem as suas pegadas de carbono, é provável que o equipamento verde para a construção registe um elevado crescimento nos próximos anos.

• O Banco Mundial (2023) informou que a adoção de equipamentos pesados ​​de construção na Ásia e na África aumentou 26% em 2023, destacando o potencial de mercado inexplorado.

• O Instituto da Indústria da Construção (CII, 2024) afirma que 18% dos grandes empreiteiros estão a experimentar máquinas pesadas autónomas ou semi-autónomas para eficiência operacional.

 

Interrupções na cadeia de abastecimento e escassez de materiais dificultam o crescimento do mercado

Desafio

Um dos desafios significativos que o Mercado de Equipamentos de Construção Pesada enfrenta é a interrupção da cadeia de suprimentos e a escassez de matérias-primas. A disponibilidade ou flutuações de preços de matérias-primas como aço, alumínio e semicondutores estão diretamente relacionadas ao tempo de produção e, portanto, aos preços dos equipamentos. As tensões geopolíticas aumentam ainda mais o fardo da cadeia de abastecimento devido a eventos globais como restrições comerciais. Esses atrasos afetam a fabricação e entrega de equipamentos. Assim, os custos operacionais para os fabricantes aumentam, levando à redução do crescimento do mercado devido à menor disponibilidade de equipamentos para projetos de construção.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS, 2024), 21% dos operadores de equipamentos de construção estão próximos da idade da reforma, criando uma lacuna laboral na indústria.

• O Serviço Geológico dos EUA (USGS, 2023) relata que as flutuações nos preços do aço e do alumínio afetam 15% dos custos de produção de equipamentos pesados.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PESADA

• América do Norte

Os investimentos em infraestrutura da América do Norte impulsionam o crescimento do mercado

A América do Norte é o concorrente mais forte no mercado de equipamentos de construção pesada, com seus extensos e avançados investimentos em infraestrutura, tecnologias altamente desenvolvidas e importantes players da indústria. Tende a constituir a maior parte do motor que impulsiona a procura de maquinaria avançada para cidades inteligentes, projetos de energia renovável e construção comercial significativa na região. O mercado de equipamentos de construção pesada dos Estados Unidos desempenha um papel importante com iniciativas governamentais como a Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura, catalisando as vendas de equipamentos. Além disso, os EUA são líderes em automação e máquinas de construção elétricas que promovem eficiência e sustentabilidade. Com avanço contínuo e altas taxas de adoção de equipamentos, a América do Norte continua a ser um importante líder do mercado global.

•  Europa

As leis e inovações ambientais da Europa impulsionam o crescimento do mercado de equipamentos

A Europa detém uma notável quota de mercado de equipamentos de construção pesada de forma sustentável e com alta tecnologia. Conseqüentemente, inovações e mercados em crescimento importante devido à imposição de leis ambientais e à busca de equipamentos de construção elétricos e híbridos. Os principais fabricantes da Alemanha, Reino Unido e França investem no aumento da eficiência e na redução de emissões através de automação, IA e soluções ambientais. Por conseguinte, a procura de equipamentos de construção modernos é alimentada por projetos de infraestruturas de grande escala em toda a região, juntamente com o redesenvolvimento urbano e iniciativas de cidades inteligentes.

•  Ásia

Os projetos de infraestrutura e manufatura da Ásia impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia é um factor com forte ênfase na desigualdade e em grandes projectos de infra-estruturas para o mercado de equipamentos de construção pesada. A procura de maquinaria avançada tem aumentado à medida que a China, a Índia e o Japão investem fortemente em autoestradas, caminhos-de-ferro, cidades inteligentes e projetos de energias renováveis. A região é também um centro de produção, com alguns dos principais produtores de equipamentos abastecendo os mercados locais e internacionais. As iniciativas governamentais, como a Iniciativa Cinturão e Rota da China, além dos planos de expansão infra-estrutural na Índia, apenas estimularão o crescimento adicional das indústrias na Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação, parcerias e sustentabilidade impulsionam o crescimento do mercado

Os principais intervenientes da indústria continuam a inovar fortemente, a estabelecer parcerias estratégicas com intervenientes-chave e a expandir-se globalmente. Líderes como Caterpillar, Komatsu, Volvo e Liebherr estão investindo em automação, IA e máquinas elétricas para promover práticas boas e sustentáveis. Os aspectos de fusão, aquisição e colaboração com empresas de tecnologia são avanços rápidos em telemática, rastreamento por GPS e operações autônomas. Os participantes no mercado também estão a aumentar a sua força de mercado nos mercados emergentes através de canais locais de produção e distribuição. Acredita-se que o investimento em P&D, soluções ecologicamente corretas e tecnologias de construção inteligentes sejam fatores-chave para aumentar o crescimento do mercado, a produtividade e responder à demanda por equipamentos acessíveis e altamente competentes.

• Caterpillar Inc.: De acordo com o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO, 2024), a Caterpillar detém 35% do mercado norte-americano de equipamentos de construção pesada, sendo líder em escavadeiras hidráulicas e tratores.

• Volvo: A Construction Equipment Association (CEA, 2024) indica que a Volvo representa 22% da quota de mercado europeu, com foco em carregadeiras de rodas e caminhões articulados.

Lista dos principaisEquipamento de construção pesadaEmpresas

• Caterpillar Inc. (U.S)
• Volvo (Sweden)
• Rockland (U.S)
• Liebherr Group (Germany)
• CNH Industrial N.V. (U.K)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2024marcou outro capítulo glorioso na gigantesca história da JCB. O aumento de 44% no lucro antes de impostos no implacável setor de construção é uma prova da demanda irresistível de suas máquinas. No caso considerado, os catalisadores, que deram impulso, foram o aumento do investimento em infra-estruturas e também a adopção de equipamentos de construção sustentáveis. Isso denota máquinas movidas a hidrogênio. Um investimento ativo em tecnologia verde colocou a JCB na vanguarda desta transição para equipamentos pesados ​​de baixas emissões. Isto ilustra ainda mais uma tendência de mercado que está ganhando força em todo o mundo: soluções de construção ecologicamente corretas e com baixo consumo de combustível, garantindo inovação e concorrência no mercado de equipamentos de construção pesada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.