Tamanho do mercado de fundos de hedge, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (estratégias de ações, estratégias macro, estratégias orientadas a eventos, estratégias de crédito, estratégias de valor relativo, estratégias de nicho, multiestratégia, futuros gerenciados/estratégias CTA), por aplicação (grandes empresas, PMEs) e previsão regional para 2035

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MERCADO DE FUNDOS DE HEDGEVISÃO GERAL

O tamanho do mercado global de fundos de hedge ficou em US$ 5.743,51 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 8.245,73 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 4,1% de 2026 a 2035.

Utilizando estratégias sofisticadas de negociação e gestão de risco para melhorar o desempenho do investimento e proteger os retornos do risco de mercado, os fundos de hedge são fundos de investimento agrupados que detêm ativos líquidos. A venda a descoberto e a utilização de alavancagem e derivativos são algumas dessas estratégias de portfólio. Um veículo financeiro que combina o capital do investidor para comprar títulos e outros ativos é denominado fundo de hedge. É bem sabido que os fundos de hedge utilizam técnicas de negociação sofisticadas para reduzir o risco e aumentar os lucros.

O mercado mundial de fundos de hedge está crescendo como resultado do aumento dos investimentos em ativos digitais e de melhorias tecnológicas. Além disso, o crescimento do mercado foi impactado positivamente por elementos, incluindo a mudança do ambiente regulatório. No entanto, prevê-se que o escrutínio regulamentar e as despesas de conformidade, juntamente com as elevadas taxas pagas pelos fundos de cobertura, impedirão a expansão do mercado. Por outro lado, durante o período projetado, prevê-se o surgimento de abordagens estatísticas e sistemáticas que apresentem perspectivas lucrativas para o avanço do mercado. Prevê-se que cada um destes elementos afectaria significativamente a expansão da indústria global de fundos de cobertura. Esse fator aumentou o crescimento do mercado de fundos de hedge.

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado obstruído pela pandemia devido ao bloqueio

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Isto afetou as cadeias globais de oferta e procura de um mercado específico. Como resultado do bloqueio governamental e de outras medidas para impedir a propagação do coronavírus, todas as atividades de abastecimento foram adiadas, o que diminuiu a quantidade de produtos relacionados a bens de consumo. Além de causar uma catástrofe de saúde pública, a pandemia da COVID-19 teve um impacto substancial na actividade económica mundial e foi vista como uma crise financeira e económica global. O resultado foi uma maior repercussão de risco em vários produtos financeiros, incluindo ações, fundos mútuos, commodities e criptomoedas. Alguns fundos de hedge tentaram lucrar com o colapso do mercado de ações quando a pandemia atingiu no início de 2020. O setor aéreo foi especialmente atingido e tornou-se um alvo para os vendedores a descoberto. Ganhos significativos foram obtidos durante este período por fundos de hedge que estavam preparados para o choque do mercado. Portanto, prevê-se uma pequena influência do COVID-19 na participação de mercado dos fundos de hedge.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Criptomoeda para impulsionar o crescimento do mercado

Uma última tendência foi testemunhada para proliferar o crescimento do mercado. Esta tendência específica foi registrada como a tendência mais lucrativa que foi atualizada para aumentar o crescimento geral do mercado. Investidores com alto patrimônio atualmente investem em ativos digitais. Numerosas empresas institucionais de tamanho considerável estão entrando no mercadocriptomoedamercado, indicando que os investidores institucionais ainda estão interessados. A análise dos fundos de hedge indica que os fundos de hedge pesquisados ​​fizeram investimentos em ativos digitais. Nos próximos dois anos, os gestores de fundos de hedge pretendem incluir criptomoedas em seus portfólios, citando procedimentos operacionais aprimorados e clareza jurídica, bem como a expectativa de que os fundos de hedge aumentarão sua participação nesta classe de ativos. Esta tendência específica influenciou tanto o crescimento do mercado que os números de receita e participação deste produto específico estão tocando os céus e disparando.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FUNDOS DE HEDGE

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Estratégias de Ações, Estratégias Macro, Estratégias Orientadas a Eventos, Estratégias de Crédito, Estratégias de Valor Relativo, Estratégias de Nicho, Estratégias Multi-Estratégicas e Futuros Gerenciados/CTA.

• Estratégias de ações: Ações, private equity e ações de balcão são exemplos de títulos patrimoniais que são o foco das estratégias de ações. Eles podem ser utilizados tanto por indivíduos quanto por dinheiro conjunto, como fundos de hedge ou fundos mútuos.

• Estratégias Macro: Uma estratégia macro refere-se a uma abordagem ampla que baseia as decisões em considerações políticas e económicas. É frequentemente usado para avaliar movimentos de mercado e distribuir ativos em negociações e investimentos.

• Estratégias Orientadas a Eventos: As estratégias orientadas a eventos são planos de investimento que aproveitam as ineficiências de preços dos ativos provocadas por eventos de negócios.

• Multiestratégia: Distribuir dinheiro por diversas classes de ativos e filosofias de investimento é conhecido como investimento multiestratégia.

• Estratégias de Futuros Gerenciados/CTA: Um tipo de técnica de investimento que gera retornos são os futuros gerenciados, que fazem uso de contratos a termo de moeda, opções e contratos futuros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e PMEs.

• Grandes Empresas: As empresas de fundos de hedge têm como alvo pessoas ricas e grandes investidores institucionais que atendam a determinados requisitos de ativos ou rendimentos, incluindo fundos de pensão ou investidores credenciados.

• PMEs: As pequenas e médias empresas utilizam fundos de hedge para vários fatores e benefícios.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Investidores institucionais para impulsionar o mercado

Este é o principal fator que atribui o crescimento deste mercado específico. Este fator está principalmente envolvido em levar os números da receita acima dos céus e subir a alturas maiores e também as vendas e as demandas têm proliferado e aumentado seu valor em maior medida. A diversificação fora das classes de activos convencionais, como acções e obrigações, está a tornar-se cada vez mais popular entre os investidores. Com a sua concentração em retornos não correlacionados e variedade de técnicas, os fundos de hedge apresentam possibilidades atraentes. A incapacidade dos activos convencionais de rendimento fixo produzirem retornos atractivos também leva os investidores a olhar para outras opções, tais como fundos de cobertura em busca de alfa. Além disso, tempos de maior volatilidade do mercado dão aos gestores de fundos de hedge experientes a oportunidade de lidar com circunstâncias desafiadoras e possivelmente ganhar dinheiro. Os investidores institucionais e os indivíduos com elevado património líquido também estão a tornar-se mais sofisticados, procurando estratégias especializadas e soluções personalizadas que os fundos de cobertura oferecem. São estes elementos que impulsionam a expansão da indústria de fundos de hedge. Este fator específico provou ser um benefício para este mercado de produto específico. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Avanços tecnológicos para expandir o mercado

Este é o segundo fator principal que atribui o crescimento deste mercado específico e resultou no aumento dos números de receita tanto que eles estão tocando os céus. Os clientes se beneficiam disso. Este mercado de produto específico atingiu novos níveis de números de receitas lucrativas e também registou ser a benção para o crescimento deste mercado de produto específico. No funcionamento dos fundos hedge contemporâneos, a tecnologia é essencial. Os gerentes podem obter insights de grandes conjuntos de dados usando análises de dados sofisticadas,aprendizado de máquinacomputação e inteligência artificial (IA). A IA pode analisar dados financeiros complexos, descobrir padrões ocultos e produzir sinais comerciais, o que ajuda na produção alfa. Além disso, a redução de despesas e o aumento da eficiência são alcançados através da simplificação da análise de risco, gestão de portfólio e tarefas de conformidade. Além disso, a tecnologia aumenta o acesso a activos menos transaccionados e a outras fontes de dados, o que poderia diversificar as carteiras e produzir alfa. O futuro do sector dos fundos de cobertura será moldado por avanços tecnológicos que melhorem a tomada de decisões, aumentem a eficiência e criem novas oportunidades de investimento. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos tempos atuais e também durante o período de previsão.

Fator de restrição

Altas taxas para impedir o crescimento do mercado

Essas soluções específicas têm sido muito úteis, mas também extremamente caras. Este factor de contenção específico fez com que os números das receitas prejudicassem os rendimentos extremamente baixos e diminuíssem as vendas e a procura para este mercado. As taxas dos fundos de hedge estão sob maior escrutínio, especialmente quando apresentam desempenho inferior. Para justificar custos elevados, os investidores pretendem maiores retornos, especialmente quando comparados com opções passivas de baixo custo. Os gestores estão sob pressão para defender os seus rácios de despesas como resultado do aumento da transparência relativamente às comissões e ao desempenho. Além disso, os fundos de hedge estão sob pressão para provar a sua proposta de valor à medida que proliferam os fundos negociados em bolsa (ETF) e outros veículos de investimento de baixo custo. Prevê-se que este fator específico restrinja o crescimento do mercado e reduza drasticamente as vendas e as demandas deste mercado de produto específico.

Oportunidade

Atividades passadas para criar oportunidades para o produto no mercado

Esta oportunidade específica tem atribuído imensamente o crescimento do mercado. Uma oportunidade significativa é a utilização crescente de métodos de investimento estatísticos e sistemáticos. A inovação, a análise de dados e os avanços na aprendizagem automática tornaram possível aos gestores de fundos de cobertura criar modelos estatísticos sofisticados e algoritmos para gestão de risco e geração de alfa. Os fundos de hedge que são quantitativos e sistemáticos usam métodos quantitativos para detectar tendências, aproveitar as ineficiências do mercado e fazer negociações de acordo com diretrizes predefinidas.

Desafio

O risco pode ser um desafio potencial para os consumidores

Existem várias limitações que impedirão a expansão do mercado. O aumento da supervisão regulamentar e das despesas de conformidade impostas pelos reguladores em todo o mundo é uma das principais questões que o sector dos fundos de cobertura enfrenta. A fim de melhorar a transparência, reduzir o risco sistémico e salvaguardar os investidores, os reguladores regulamentaram rigorosamente o sector financeiro, incluindo os fundos de cobertura, desde a crise financeira global. Os gestores de fundos de cobertura têm agora de lidar com requisitos regulamentares mais complicados e dispendiosos, incluindo obrigações de reporte, registo e divulgação. Além disso, as dificuldades operacionais e a falta de flexibilidade nas estratégias dos fundos de cobertura são causadas por alterações regulamentares e incertezas, que impedem ainda mais a expansão do mercado. Este fator específico tem sido drasticamente desafiador para o crescimento do mercado e tornou-se outro importante fator de restrição.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE FUNDOS DE HEDGE

• América do Norte

No futuro próximo, espera-se que a América do Norte responda pela maior parte do mercado global de fundos de hedge. O mercado regional é impulsionado pela existência de uma infra-estrutura financeira estabelecida e de uma série de empresas de fundos de cobertura, particularmente em centros financeiros como Nova Iorque e Connecticut. Os investidores institucionais, como companhias de seguros, fundos patrimoniais e fundos de pensões, que procuramgestão de ativose soluções de diversificação de portfólio, contribuem para a região. A região da América do Norte cresceu muito nos últimos anos neste mercado de produto específico. O mercado de fundos de hedge dos Estados Unidos previu um aumento imensamente durante o período de previsão. Quase toda a participação nas receitas mundiais veio da América do Norte. A América do Norte lidera agora o mercado de canas de pesca e espera-se que mantenha a sua posição de domínio no futuro próximo.

• Europa

O mercado europeu para este mercado específico foi responsável pela atribuição de quotas globais para este mercado específico de produtos e serviços. A ascensão dos fundos de cobertura no mercado de obrigações governamentais da área do euro representa hoje uma grande mudança nos mercados financeiros da área do euro. Com recursos financeiros e humanos significativos para os apoiar, prevê-se que os fundos de cobertura continuem a ser participantes importantes nos mercados EGB no futuro.

• Ásia

Ao longo do período de projeção, prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido no mercado global de fundos de hedge. Um número crescente de indivíduos com elevado património líquido que procuram uma variedade de alternativas de investimento, a economia próspera da região e o aumento da riqueza são factores que contribuem para esta rápida expansão. Prevê-se que a Ásia-Pacífico se expanda ao ritmo mais rápido durante o período de projecção devido ao aumento da procura de tecnologias de ponta. Esta região específica experimentou imensa proliferação nas quotas de mercado e foi atribuída à receita do mercado global. Graças ao aumento do rendimento discricionário do consumidor e ao aumento do consumo de peixe, a Ásia-Pacífico registará ganhos significativos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam estratégias de aquisição para se manterem competitivos

Vários players do mercado estão utilizando estratégias de aquisição para construir seu portfólio de negócios e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, parcerias e colaborações estão entre as estratégias comuns adotadas pelas empresas. Os principais players do mercado estão fazendo investimentos em P&D para trazer tecnologias e soluções avançadas ao mercado.

Lista das principais empresas de fundos de hedge

• Renaissance Technologies (U.S.)
• Two Sigma Investments (U.S.)
• Citadel (U.S.)
• Millennium Management (U.S.)
• AQR Capital Management (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2022:A Jupiter Power LLC (Jupiter) será adquirida pela BlackRock Alternatives (BlackRock) por meio de um fundo administrado por sua divisão de infraestrutura diversificada. A Jupiter Power é uma desenvolvedora e operadora proeminente de baterias autônomas em escala de utilidadearmazenamento de energiasistemas nos Estados Unidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas que existem na análise, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem o mercado, afetando o período de previsão. Com estudos detalhados feitos, também oferece uma visão abrangente.