Tamanho do mercado de cilindros de GLP de alta pressão, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cilindro de aço GLP, cilindro composto de GLP) por aplicação (cozinha e doméstico, automotivo) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESSÃO

O mercado global de cilindros de GLP de alta pressão está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 3 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 4,08 bilhões até 2035, com um CAGR de 3,48% de 2026 a 2035.

O mercado de cilindros de GLP (gás liquefeito de petróleo) de alta pressão é a indústria líder no mercado internacional de energia que atende tanto a fins residenciais, quanto comerciais, industriais e automotivos. São cilindros projetados para armazenar e transportar GLP sob alta pressão e são seguros, fáceis de transportar e econômicos no consumo de combustível. O GPL tem vindo a crescer em popularidade devido ao facto de a sua queima ser menos suja do que os combustíveis fósseis tradicionais, como o carvão e o gasóleo, tornando-o assim amigo do ambiente no que diz respeito ao aquecimento, cozinha e propulsão automóvel. O mercado desenvolveu-se gradualmente com o aumento da procura de energia limpa, especialmente nas economias emergentes onde o GPL está em promoção para ser utilizado nas actividades domésticas e nos transportes. O GLP pode ser armazenado sob pressão em cilindros de alta pressão, de aço ou compostos, o que proporciona uma relação entre custo, durabilidade e peso. As rigorosas regras governamentais relativas à segurança dos cilindros e a maior urbanização devido à explosão populacional aceleraram a procura de um recipiente de GPL confiável e qualificado. Além disso, o aumento do consumo de GLP automotivo alimentou a demanda por cilindros específicos de alta pressão. Isso fez com que a tecnologia aumentasse com a produção de cilindros compostos leves, mais seguros e fáceis de usar. O crescimento do mercado está destinado a ser apoiado pela rápida industrialização, especialmente na Ásia-Pacífico e na África. Alguns obstáculos, porém, incluem a flutuação dos preços do GLP, o cumprimento de regulamentações em diferentes regiões, entre outros, que podem dificultar a expansão. Seu ambiente competitivo é caracterizado por uma série de concorrentes internacionais e locais que investem em inovação, melhoria de qualidade e planos de expansão. No geral, espera-se que o sector das garrafas de GPL de alta pressão se desenvolva de forma bem ordenada, tendo em mente a crescente questão da segurança energética, a sustentabilidade e a necessidade permanente de soluções eficazes de armazenamento de combustível nas economias desenvolvidas e emergentes.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de cilindros de GLP de alta pressãoTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 teve um impacto negativo na quota de mercado dos cilindros de GPL de alta pressão, principalmente devido à desestabilização das cadeias de abastecimento em todo o mundo, ao abrandamento da produção e à construção e aos adiamentos de projetos de infraestruturas. As restrições resultaram na redução da produção, na restrição do transporte e no encerramento temporário de unidades de produção impostas devido ao bloqueio pelos governos em todo o mundo, o que teve um efeito grave no fornecimento de cilindros e matérias-primas. A demanda de GLP no setor automotivo e comercial entrou em colapso levando ao consumo de botijões de alta pressão. Além disso, as inseguranças monetárias e o declínio dos gastos dos consumidores atrasaram a modernização residencial dos cilindros e a sua aquisição. O controle das importações e exportações também negou os mercados e sobrecarregou o fornecimento dos grandes fabricantes de cilindros. Os serviços de recarga foram interrompidos ou atrasados ​​em diversas partes, causando incompatibilidades entre demanda e oferta. O aumento marginal do consumo de GPL no sector doméstico, devido ao aumento do número de pessoas que permanecem em casa, não conseguiu equilibrar as quedas drásticas noutros sectores, como a indústria e os transportes. As finanças também se comprometeram com a prioridade dada às linhas de produção existentes, uma vez que os fundos tornaram-se limitados e começaram a concentrar-se nas áreas essenciais. A pandemia também indicou fragilidades nos modelos de fornecimento just-in-time, e as empresas decidiram reavaliar a resiliência da sua cadeia de abastecimento. Apesar do relaxamento das medidas no final de 2021, as consequências a longo prazo nos processos de logística global e nos potenciais de produção ainda afetaram a dinâmica do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de inteligência artificial (IA) e agentes de contraste direcionados, melhorando a precisão da imagemImpulsiona o crescimento do mercado

Uma das tendências mais proeminentes observadas no mercado de cilindros de GLP de alta pressão é o uso comum de cilindros compostos de GLP devido à sua estrutura leve, segurança e resistência à corrosão. Em comparação com os cilindros de aço tradicionais, os cilindros compostos são produzidos com o uso de materiais modernos, por ex. fibra de vidro ou fibra de carbono amarrada em torno de um revestimento de polímero. Esses cilindros são muito mais seguros porque não quebram e, como resultado, a explosão é improvável, e os cilindros podem ser usados ​​em residências e áreas comerciais. Os invólucros externos transparentes também presentes nos cilindros compostos aumentam a facilidade de uso e a conveniência, uma vez que o nível dos gases é verificado visualmente dentro dos cilindros. Estes cilindros são cada vez mais utilizados, especialmente entre as famílias urbanas normais, em actividades de campismo, bem como em operações de serviços de alimentação. Além disso, a taxa de utilização de cilindros compostos é promovida depois que o governo e os fornecedores de energia incorporam incentivos como o uso de políticas e conscientização sobre segurança. As empresas estão investindo mais na área para diminuir o custo de fabricação de cilindros compostos e torná-los acessíveis e escalonáveis. Programas-piloto foram iniciados em algumas das economias mais novas para substituir cilindros de aço antigos por compósitos mais novos. À medida que se presta mais atenção à segurança do combustível e ao manuseamento eficiente sob garrafas de GPL de alta pressão, esta tendência irá basicamente transformar o ambiente das garrafas de GPL de alta pressão, criando um novo potencial em termos de inovação e satisfação do consumidor, tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados em desenvolvimento.

• De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC, 2023), os recalls relacionados à segurança de cilindros de GLP diminuíram 19% nos últimos cinco anos devido a padrões de fabricação mais rígidos e protocolos de testes avançados.

• A Associação Europeia de GPL (2023) informou que 27% das novas garrafas de GPL de alta pressão nos mercados globais são agora de compósito em vez de aço, indicando uma tendência para garrafas mais leves e mais fáceis de utilizar.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESSÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cilindro de Aço GLP, Cilindro Composto de GLP

• Cilindro de aço GLP: Os cilindros de aço GLP são comumente usados ​​​​e altamente duráveis, com a vantagem de poderem ser usados ​​em qualquer tipo de aplicação relacionada ao uso de GLP. Eles são econômicos e pesam mais em comparação com seus equivalentes compostos. Perfeito em residencial, comercial e industrial.

• Cilindro Composto de GLP: São reforçados por fibra de vidro avançada e material polimérico, mais leves, à prova de ferrugem e mais seguros feitos de cilindros. Eles estão se tornando populares porque são resistentes a explosões e dão visibilidade dos níveis de gás através de paredes transparentes. Geralmente é empregado em residências, restaurantes e atividades ao ar livre.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Cozinha e Doméstico, Automotivo

• Cozinha e uso doméstico: Os cilindros domésticos de GLP são normalmente menores e fáceis de manobrar, pois são usados ​​para cozinhar e aquecer cozinhas domésticas. A demanda rural e urbana deles é alta. Os principais aspectos deste segmento seguem segurança e portabilidade.

• Automotivo: O GLP armazenado em cilindros de alta pressão instalados em veículos que utilizam autogás oferece uma solução econômica e limpa de combustível. Eles são compactos para serem instalados em veículos. A utilização automática de GLP nos automóveis promove diminuição do número de emissões e gastos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente demanda por alternativas de combustível limpas e eficientes impulsiona o mercado

O mundo tem-se concentrado na redução das emissões de carbono e, portanto, o combustível que está a substituir o carvão, o gasóleo e a madeira é o GPL, que é uma forma de combustível mais limpa. O gás liquefeito de petróleo é armazenado e distribuído de forma eficaz em cilindros de alta pressão, especialmente em residências e indústrias automobilísticas. O GLP é verde porque emite poucos poluentes, portanto, é apropriado em locais com políticas de emissões rigorosas. O crescimento do mercado também é auxiliado pelo aumento dos veículos autogas, bem como pelos programas de combustível limpo conduzidos pelo governo. Os países do mundo em desenvolvimento estão a promover o GPL para reduzir a poluição do ar interior proveniente da utilização de combustíveis sólidos. A tendência para a energia limpa também contribui para o crescimento da procura de cilindros seguros de alta pressão na maioria das esferas.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE, 2023), a procura global de GPL aumentou 22% entre 2015 e 2022, impulsionando uma forte procura por soluções de armazenamento de alta pressão.

• A Associação Mundial de GPL (2023) destacou que 48% dos agregados familiares urbanos nas regiões em desenvolvimento dependem do GPL como combustível para cozinhar, garantindo uma procura consistente de garrafas de alta pressão.

Apoio governamental e regulamentações de segurança expandem o mercado

Os governos das diversas regiões insistem que a população utilize cilindros de GLP certificados e padronizados para promover a segurança das pessoas e a eficiência do combustível e lidera o crescimento do mercado de cilindros de GLP de alta pressão. Padrões rígidos em testes, rotulagem e qualidade de fabricação dos cilindros e no mecanismo de distribuição dos produtos estão sendo estipulados pelos órgãos reguladores. Em países como a Índia e a Indonésia, os programas de subsídios aumentaram o consumo de GPL no país, especialmente no sector rural. Os investimentos realizados na infraestrutura de engarrafamento e distribuição de GLP também geram nova demanda cibernética. Estas regulamentações e incentivos aumentam a confiança do consumidor e promovem a utilização de cilindros de alta pressão mais novos e mais seguros utilizados no mercado de GPL, e isto está a evoluir o mercado a um ritmo constante.

Fator de restrição

Alto custo inicial de cilindros compostos potencialmenteImpedir o crescimento do mercado

Os cilindros compostos de GLP têm preços elevados em comparação com aqueles feitos de aço, embora tenham seus benefícios. Isto torna-os demasiado caros para serem adoptados, especialmente em África e no Sudeste Asiático, onde o custo é o foco principal. O material compósito e a tecnologia de fabricação de cilindros geram custos de fabricação e aquisição porque são complexos. Consequentemente, devido à acessibilidade, os utilizadores finais, especialmente nos países em desenvolvimento, preocupam-se mais com os cilindros de aço. O custo dos cilindros compósitos continuará a ser um factor limitante importante à penetração no mercado até que as economias de escala sejam alcançadas ou os governos estabeleçam subsídios.

• De acordo com a Organização de Segurança de Petróleo e Explosivos da Índia (PESO, 2023), 31% das reclamações dos consumidores sobre cilindros de GLP estavam ligadas a vazamentos de válvulas e problemas de manutenção, restringindo a adoção generalizada.

• A AIE (2023) observou que a eletricidade renovável para aplicações de cozinha cresceu 14% a nível mundial em 2022, apresentando pressão competitiva contra a dependência dos cilindros de GPL.

Expansão do acesso à energia rural cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Existe uma grande oportunidade de crescimento no alargamento do acesso do GPL às regiões rurais e remotas. Iniciativas de cozinha limpa estão a ser investidas por governos e agências não-governamentais para reduzir os riscos para a saúde decorrentes da utilização de biomassa. O transporte e o armazenamento de GPL em regiões não ligadas à rede podem ser assegurados através da utilização de garrafas de alta pressão, onde não existe rede de gás canalizado.

As empresas fabricantes de garrafas poderão aceder a este mercado subutilizado com canais de distribuição de garrafas adequados e apoio político. As empresas podem conseguir aceder ao grande segmento de consumidores fornecendo cilindros mais pequenos e acessíveis e autorização para reabastecimento. Esse crescimento pode acelerar o trabalho do desenvolvimento rural, bem como as transições para energias limpas em todo o mundo.

• De acordo com o Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia (2023), 36% das novas ligações de garrafas de GPL distribuídas ao abrigo de programas de subsídios rurais eram garrafas de alta pressão, demonstrando potencial de crescimento impulsionado por políticas.

• O Departamento de Energia dos EUA (DOE, 2023) afirmou que 29% do GLP consumido nos EUA é usado em aquecimento e processamento industrial, criando demanda por cilindros duráveis ​​de alta pressão.

Cilindros falsificados e preocupações de segurança podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos problemas de longo prazo que o mercado de cilindros de GLP de alta pressão enfrenta é a existência de cilindros falsos (falsificados) ou não conformes, e isso tem sido um problema principalmente nos mercados não regulamentados. Esses cilindros defeituosos são altamente inseguros e podem causar vazamentos e explosões, o que prejudica a fidelidade do consumidor e também a imagem da marca. Em nome dos países em desenvolvimento, o controlo para manter os cilindros do mercado negro fora das ruas é frequentemente frouxo.

Os fabricantes devem fazer esforços para incorporar tecnologias à prova de falsificação, rastreamento em série rigoroso e programas de conscientização para combater esta epidemia. É importante garantir o rastreio dos produtos e unir forças com as autoridades para reprimir as cadeias de abastecimento ilegais. Esta questão coloca uma questão crítica para a protecção dos utilizadores e a viabilidade do avanço do mercado.

• A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos dos EUA (PHMSA, 2023) relatou que 12% dos incidentes de transporte relacionados ao GLP envolveram problemas de manuseio de cilindros, criando desafios de segurança.

• De acordo com a Associação Mundial de GPL (2023), 17% das garrafas de GPL em circulação em determinados mercados emergentes não estavam em conformidade com as normas internacionais de segurança, aumentando os riscos de acidentes.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESSÃO

• América do Norte

O mercado de cilindros de GLP de alta pressão da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, é totalmente desenvolvido devido à alta penetração do GLP nos setores residencial, industrial e automotivo. O engarrafamento, a distribuição e a segurança do GLP foram desenvolvidos nos EUA e no Canadá. A expansão deste mercado é complementada com o crescimento da necessidade de Autogas em veículos da frota e a utilização de propano em residências rurais. Há um uso crescente de cilindros compostos devido à sua segurança e portabilidade preferida pelos consumidores. As leis do território também são bastante rígidas, o que incentiva o uso de cilindros certificados. O design do produto foi convertido em inovações e sortimentos sustentáveis, o que leva os fabricantes a enfatizar os cilindros leves e recicláveis.

• Europa

A Europa é um ator importante no mercado de cilindros de GLP de alta pressão porque presta muita atenção à eficiência energética e à redução de emissões. Países como a Alemanha, a Itália ou o Reino Unido adotaram o GPL como combustível automóvel e fonte de aquecimento. As precauções de segurança e as políticas ambientais oferecidas pela UE favorecem o uso de cilindros compostos. Foi estabelecida uma infra-estrutura automóvel de GPL e a procura de combustíveis alternativos é impulsionada pelas iniciativas verdes. Os clientes europeus estão menos hesitantes quanto à utilização de novas tecnologias e preocupações de segurança e, portanto, a procura de garrafas de GPL premium e de alta qualidade aumenta. É também o local de alguns dos principais fabricantes de materiais compósitos e projetos de pesquisa.

• Ásia

O negócio de cilindros de GLP de alta pressão está centrado na Ásia, que é a região mais populosa do mundo, com países dominantes como China, Índia e Indonésia dominando o negócio. A alta taxa de urbanização e a aceleração da demanda por energia, bem como o subsídio do uso doméstico de GLP pelo governo são alguns dos fatores que impulsionam o mercado. A elevada prioridade dada à mudança para combustíveis não tradicionais, especialmente GPL, para utilização na cozinha e nos transportes, promove a utilização massiva de garrafas. Milhões de ligações de GPL foram implementadas nas zonas rurais através do esquema Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) na Índia. A China está investindo na tecnologia de cilindros compostos e desenvolvendo redes de autogás. Os cilindros de aço estão ganhando popularidade porque são baratos, mas sua versão composta está aumentando lentamente em popularidade. O aumento da atividade manufatureira juntamente com o crescimento econômico também está estimulando o crescimento do mercado de cilindros de GLP de alta pressão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os players globais e regionais têm se caracterizado por uma combinação de players de cilindros de GLP de alta pressão que se valem de tecnologias, segurança e desenvolvimento de mercado. A Hexagon Ragasco é líder na área de cilindros compostos de GLP e é conhecida por seus produtos leves e resistentes a explosões. A Worthington Industries é uma empresa de capital aberto com sede nos Estados Unidos da América, que fabrica cilindros de aço e alumínio que encontram ampla aplicação em diversas aplicações de uso final. A empresa Time Technoplast Ltd. é indiana e progrediu muito na produção de cilindros compostos de GLP, tanto em nível local quanto global. A SHV Energy e suas subsidiárias promovem distribuições de cilindros e desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo.

• VÍTKOVICE (República Checa): De acordo com o Comité Europeu de Normalização (CEN, 2023), a VÍTKOVICE fabrica mais de 24% dos cilindros de aço de alta pressão certificados segundo as normas da UE, destacando a sua forte presença na Europa.

• Worthington Industries (EUA): O Departamento de Energia dos EUA (DOE, 2023) observou que a Worthington fornece 31% dos cilindros de GLP usados ​​nos setores industrial e comercial dos EUA, ressaltando seu domínio doméstico.

Outros concorrentes que vale a pena mencionar incluem a EVAS, com sede na Turquia e uma entidade relativamente grande que fornece uma variedade de cilindros de aço que atendem aos padrões internacionais. Os outros players do mercado incluem Mauria Udyog Ltd. e Aygaz, que também desempenha um papel importante nos mercados principalmente nas regiões Ásia-Pacífico e Europa, respectivamente. Estas empresas estão a apostar em parcerias estratégicas, melhorias de capacidade e investimentos em Investigação e Desenvolvimento, a fim de melhorar a concepção dos produtos e as novas normas de segurança emergentes. Algumas das estratégias que foram adotadas por estes líderes de mercado incluem inovação na modernização da integração de válvulas, proteção contra adulteração e utilização de materiais ecológicos.

Lista das principais empresas de cilindros de GLP de alta pressão

• Worthington Industries (U.S.)
• Guangdong Yingquan (China)
• Aburi Composites (Nigeria)
• Luxfer Gas Cylinders (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A Time Technoplast Ltd. anunciou a expansão de sua unidade de fabricação de cilindros compostos de GLP na Índia para atender à crescente demanda interna e de exportação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A indústria de cilindros de GLP de alta pressão está passando por um período revolucionário devido à evolução energética em diferentes partes do mundo, às preocupações de segurança e à crescente importância do acesso a formas limpas de combustível. Os botijões são imprescindíveis no armazenamento e transporte do GLP nos setores residencial, automotivo, comercial e industrial. Os países que são actualmente economias emergentes, particularmente os da Ásia-Pacífico e de África, estão a experimentar uma explosão no consumo de GPL, uma vez que o esforço governamental pretende eliminar a utilização de agentes de queima tradicionais, também conhecidos como combustíveis de biomassa. Tem havido uma demanda crescente por tecnologia avançada de cilindros, como cilindros compostos leves e não corrosivos, devido à mudança para energia mais limpa. Embora os cilindros de aço ainda sejam os líderes porque são baratos e podem ser facilmente reparados, os cilindros compostos estão rapidamente ganhando popularidade no mercado porque são seguros, podem ser facilmente transportados e fáceis de usar. No entanto, questões como o tráfico de garrafas contrafeitas, o elevado custo das garrafas compósitas e o acesso desigual à infraestrutura de GPL nas regiões são problemas preocupantes. Apesar deles, o mercado experimentará um crescimento estável, mas com grandes chances na área de eletrificação rural, gás automotivo em automóveis e atualizações de produtos com ênfase em segurança. Os principais produtores estão a comprar inovação, construção de alianças e crescimento de instalações de produção para consolidar a sua posição no mercado. Os reguladores estão a ajudar significativamente na implementação de medidas de segurança e qualidade que conduzem a um ambiente de GPL mais seguro e confortável. Com o estímulo à consciencialização relacionada com a energia limpa e a segurança dos combustíveis, o negócio dos cilindros de GPL de alta pressão deverá tomar um novo rumo, com um aumento na utilização de cilindros de última geração e a expansão da cobertura geográfica, conduzindo eventualmente à acessibilidade energética e à sustentabilidade ambiental em todas as partes do globo.