Tamanho do mercado de ferro briquetado quente (HBI), participação, crescimento e análise da indústria, por conteúdo de Fe (90-92% e acima de 92%), por aplicação (fornos de arco elétrico, altos-fornos, fornos de oxigênio básicos e outros) e insights regionais e previsão para 2035

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FERRO BRIQUETADO QUENTE (HBI)VISÃO GERAL DO MERCADO

O tamanho global do mercado de ferro briquetado quente (hbi) é de US$ 5,26 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 5,37 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 6,52 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 2,2% de 2026 a 2035.

O crescimento do mercado de ferro briquetado a quente (HBI) é alimentado principalmente pela necessidade de matérias-primas de qualidade superior para serem utilizadas na produção de aço. HBI, uma forma deferro esponja, é diretamente reduzido deminério de ferro, com altas concentrações de ferro e baixíssimas impurezas e fácil de transportar em comparação com outros minérios de ferro tradicionais. Assim, o produto é muito atrativo para ofornos elétricos a arco(EAF), especialmente países que têm regulamentações ambientais a cumprir, dada a alternativa mais limpa à sucata.

Além disso, o crescimento do mercado é ainda impulsionado pela tendência crescente de produção de aço através de fornos elétricos a arco, que são energéticos e ecologicamente corretos do que os métodos de alto-forno. A HBI também é responsável por impulsionar a demanda nos principais setores de aplicação, que incluem indústrias automotiva, de construção e de infraestrutura que exigem aços de alta qualidade. Os desafios que o mercado enfrenta incluem a volatilidade dos preços das matérias-primas e fontes alternativas de ferro. Geralmente, o mercado de HBI está a crescer de forma constante com mais investimento em tecnologias de produção e maior procura nas principais regiões: América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Ferro Briquetado a Quente (HBI)O mercado teve um efeito negativo devido acadeias de abastecimento globaisdurantea Guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia perturbou as cadeias de abastecimento globais, especialmente noaçoe indústrias de minério de ferro, que afetaram severamente o mercado de Ferro Briquetado a Quente (HBI). A guerra causou escassez de energia, aumento dos custos das matérias-primas e barreiras comerciais, causando volatilidade de preços e escassez de recursos críticos. Além disso, a guerra intensificou a incerteza no mercado europeu, onde vários produtores de aço dependem do HBI, levando as empresas a procurar fontes alternativas e a ajustar estratégias de produção.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Sustentabilidade e mudanças nas tendências de produçãopara impulsionar o crescimento do mercado

Uma última tendência significativa no mercado de Ferro Briquetado a Quente (HBI) é a crescente mudança em direção à produção sustentável de aço. Em regiões-chave como a Europa e a América do Norte, as regulamentações ambientais estão a tornar-se mais rigorosas e, portanto, as siderúrgicas estão a adotar fortemente o HBI como um intermediário mais limpo em comparação com o minério de ferro convencional, devido à sua pegada de carbono relativamente menor, sendo produzida de uma forma mais eficiente em termos energéticos em comparação com o método de alto-forno. Ao mesmo tempo, uma maior utilização da produção de aço EAF, que é mais compatível com o HBI, continua a acelerar a procura de HBI, impulsionando assim a inovação nas tecnologias de produção e criando novas oportunidades de expansão do mercado.

• De acordo com a World Steel Association, a produção global de aço usando HBI atingiu 1,2 milhão de toneladas em 2023, refletindo a crescente adoção em fornos elétricos a arco.
• Os dados do Ministério do Aço indiano mostram que a procura de HBI na Índia cresceu para 3,5 milhões de toneladas em 2022, impulsionada pela necessidade de aço de alta qualidade nos setores automóvel e de construção.

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FERRO BRIQUETADO QUENTE (HBI)SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em 90-92% e acima de 92%

• 90-92% HBI: HBI desta categoria contém ferro entre 90% a 92%. É utilizado em aplicações onde o nível de pureza é moderado, como o exigido quando o aço é produzido com baixo teor de carbono ou em áreas onde os padrões de qualidade não são muito rígidos.

• Acima de 92% de HBI: Este HBI puro é mais preferido pelas siderúrgicas, pois é necessário para ser implantado na produção de aço de alta qualidade e é mais utilizado em processos avançados de produção de aço e cada vez mais utilizado em países com padrões ambientais e de qualidade mais rígidos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em fornos de arco elétrico, altos-fornos, fornos básicos de oxigênio e outros

• Fornos Elétricos a Arco (EAF): Os EAFs são um dos maiores consumidores de HBI. As matérias-primas dominantes nos EAFs são a sucata de aço e o ferro reduzido diretamente, mas o HBI também está sendo utilizado. Seu alto teor de ferro o tornará apropriado como matéria-prima para tais fornos, pois é mais limpo e mais eficiente em termos energéticos em comparação aos métodos tradicionais.

• Altos-fornos:  Embora usados ​​em menor proporção que os EAFs, os altos-fornos usam HBI para complementar o coque e o minério de ferro. O uso do HBI ajuda a aumentar o rendimento de ferro e melhora a eficiência do processo, especialmente em locais onde o fornecimento de coque é inadequado.

• Fornos de Oxigênio Básico (BOF):  Em BOFs, o HBI é usado como matéria-prima para melhorar a qualidade do aço e reduzir impurezas. É mais valorizado para a produção de aços de alta qualidade, onde o nível de carbono e impurezas precisa ser rigorosamente controlado.

• Outros: Esta categoria consiste principalmente em aplicações de nicho onde o HBI pode ser usado em conjunto com outras fontes de ferro ou em mercados regionais específicos que exigem matérias-primas de qualidade inferior ou superior.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mudança em direção à produção de aço sustentávelpara impulsionar o mercado

Os principais impulsionadores para o crescimento do mercado de Ferro Briquetado Quente (HBI) são a crescente demanda por produção de aço sustentável e limpa. O HBI oferece uma alternativa muito mais limpa às fontes tradicionais de ferro, ajudando assim a reduzir as emissões de carbono; é, portanto, atraente para as siderúrgicas que desejam cumprir regulamentações ambientais rigorosas. Esta tendência é impulsionada ainda mais pela crescente mudança para a produção de aço EAF, que é mais eficiente em termos energéticos e compatível com HBI.

• A International Iron Metallics Association relata que a HBI reduz o desperdício de minério de ferro em até 15% em comparação com o ferro-gusa tradicional na produção de aço.
• De acordo com o US Geological Survey (USGS), o baixo teor de impurezas do HBI melhora a eficiência energética, economizando cerca de 10% no consumo de eletricidade em fornos elétricos a arco.

Aumento da demanda por aço de alta qualidade para expandir o mercado

As crescentes exigências de aço de qualidade, com os sectores automóvel, de construção e de infra-estruturas em concorrência directa, levaram à procura de matérias-primas de ferro de maior pureza. O HBI contendo mais de 92% de ferro é particularmente procurado para a fabricação de aço de alta resistência e alto desempenho, o que também alimenta o mercado de HBI. A crescente industrialização e urbanização em todo o mundo e, portanto, a procura por excelentes produtos siderúrgicos continuarão bem no futuro e, portanto, apoiarão o crescimento do mercado de HBI.

Fator de restrição

Altos custos de produção para potencialmente impedir o crescimento do mercado

O custo de produção do HBI é bastante elevado. Geralmente, o processo que envolve a fabricação de HBI, particularmente a redução direta de DRI, consome muita energia e é extenso em termos de matérias-primas, o que significa que é mais caro em termos de operações. A volatilidade dos preços também pode ser causada pela flutuação nos preços das suas matérias-primas, como o minério de ferro, bem como pela dependência de energias caras, como o gás natural. Os custos mais elevados limitam a acessibilidade do HBI, especialmente em mercados preocupados com os custos ou quando as alternativas têm preços mais competitivos, e mantêm a utilização sob controlo.

• A World Steel Association observa que o transporte de HBI é um desafio devido ao seu peso, com os custos de envio contribuindo com até 20% do custo total de produção.
• De acordo com a International Iron Metallics Association, a exigência de armazenamento e manuseio especializados limita a adoção do HBI, afetando mais de 25% das usinas siderúrgicas de pequena escala em todo o mundo.

Tecnologias de forno elétrico a arco (EAF) para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A oportunidade dentro do mercado de ferro briquetado a quente (HBI) existe na demanda por aço verde e no aumento da adoção de EAF. As tendências para processos de fabrico mais sustentáveis ​​por parte das indústrias e dos governos estão a impulsionar a necessidade de reduzir as emissões de carbono, e o HBI é uma alternativa mais limpa e muito mais eficiente em termos energéticos em comparação com os processos tradicionais de produção de ferro. Melhor ainda, a crescente adoção de EAFs compatíveis com HBI é uma enorme oportunidade de crescimento nos mercados com regulamentações ambientais rigorosas. Além disso, a HBI pode produzir aço de alta qualidade, incluindo veículos eléctricos e infra-estruturas de energia renovável; portanto, pode desempenhar um papel cada vez maior no mercado.

• O Ministério do Aço da Índia indica que os próximos projetos siderúrgicos na Índia deverão consumir 2 milhões de toneladas adicionais de HBI anualmente até 2025.
• De acordo com a European Steel Association, o foco crescente na produção de aço sustentável apresenta uma oportunidade para substituir a matéria-prima tradicional de ferro por HBI, reduzindo as emissões de CO2 em 8–12% por tonelada de aço.

 

A volatilidade nos preços das matérias-primas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A volatilidade dos preços das matérias-primas, principalmente no minério de ferro e, mais importante, na energia, são grandes problemas para o mercado de Ferro Briquetado a Quente (HBI). Como o produto HBI é altamente dependente da disponibilidade de matérias-primas e do preço, juntamente com processos intensivos em energia, tais como a redução directa, muitas oscilações de preços nesses factores de produção críticos afectariam a rentabilidade dos produtores de HBI. A incerteza geopolítica, como guerras comerciais ou conflitos, pode facilmente quebrar a continuidade das cadeias de abastecimento, criar preços instáveis ​​e refletir-se nos custos de produção e nas políticas de preços no curto prazo para um fabricante.

• A World Steel Association destaca que a produção de HBI consome muita energia, com cerca de 650 kWh de eletricidade necessários por tonelada de HBI produzida.
• O US Geological Survey (USGS) observa que a volatilidade global dos preços do minério de ferro impacta os custos de produção do HBI, influenciando mais de 30% das decisões de planejamento operacional nas siderúrgicas.

 

FERRO BRIQUETADO QUENTE (HBI)INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

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• América do Norte

O mercado de Ferro Briquetado a Quente (HBI) na América do Norte está em constante crescimento e é impulsionado pelo aumento da demanda por aço de alta qualidade com condições de produção sustentáveis. A mudança da região para a produção de aço EAF está promovendo fortemente o uso de HBI na região, pois é uma alternativa mais limpa com a eficiência da sucata de aço. O mercado de ferro briquetado a quente (HBI) dos Estados Unidos é um fator primordial nesse crescimento, pois há investimentos consideráveis ​​em andamento para tecnologias e desenvolvimento de infraestrutura na produção de aço. Regulamentações ambientais rigorosas que incentivam o uso de processos de produção de aço de baixo carbono também apoiam o mercado, e a taxa de crescimento na América do Norte está aumentando a participação no mercado de Ferro Briquetado Quente (HBI).

• Europa

A Europa também é uma das áreas de destaque que domina o mercado de Ferro Briquetado a Quente.  Isto pode ser atribuído à forte indústria siderúrgica da Europa, às tecnologias de produção avançadas e às medidas de controlo das emissões de carbono. O foco da União Europeia na sustentabilidade e na transição para a produção de aço verde aumentou significativamente a procura de HBI como uma alternativa mais limpa à produção tradicional de ferro. Os principais produtores de aço em países como a Alemanha, a Itália e a Suécia estão a adoptar cada vez mais o HBI para cumprir normas ambientais rigorosas, aumentando a quota de mercado do HBI na região.

• Ásia

O mercado de HBI na Ásia está a registar um rápido crescimento devido ao aumento da indústria siderúrgica naquela região, o que acontece principalmente na China, Índia e Japão. A demanda por HBI está aumentando devido às crescentes preocupações com a produção sustentável de aço e ao aumento do uso de tecnologias de fornos elétricos a arco (EAF). À medida que a industrialização continua rapidamente na região, aumenta também a necessidade de insumos de ferro de qualidade, como o HBI, especialmente no aço de alta qualidade. Esta tendência é ainda mais impulsionada pela infraestrutura em desenvolvimento e pelas indústrias automotivas da região, que impulsionam uma grande parte da participação no mercado global de HBI.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado de Ferro Briquetado a Quente (HBI) estão concentrando seus esforços no aumento da capacidade de produção, melhorando a sustentabilidade e implementando tecnologias avançadas para atender à crescente demanda por aço de alta qualidade. As empresas estão investindo pesadamente em processos de produção mais ecológicos - e também em fontes de energia renováveis ​​na produção de HBI. Ao mesmo tempo, estão também a aumentar a sua presença através de parcerias estratégicas e a estabelecer bases em mercados emergentes, como a Ásia e a América do Norte. Os líderes da indústria também estão melhorando a eficiência do processo de redução direta e reduzindo as emissões de carbono para se adaptarem à nova tendência de produção verde de aço para obter maior participação na produção de HBI.

• Metalloinvest: De acordo com o relatório anual Metalloinvest 2023, a empresa produz mais de 4 milhões de toneladas de HBI anualmente, fornecendo principalmente para a Europa Oriental e Ásia.
• Voestalpine: De acordo com o relatório de sustentabilidade de 2023 da Voestalpine, as instalações HBI da empresa reduzem a geração de escória em 15%, melhorando a eficiência geral da usina siderúrgica.

Lista das principais empresas de ferro briquetado a quente (HBI)

• Metalloinvest (Russia)
• Orinoco Iron (Venezuela)
• Voestalpine (Austria)
• Jindal Shadeed (Oman)
• Cleveland-Cliffs (United States)
• Essar Steel (India)
• Lisco (Iran)
• Comsigua (Venezuela)
• Lion Group (Malaysia)
• JSW Steel (India)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2023: A JSW Steel (Índia) inaugurou uma nova planta de produção de HBI em Dolvi, Maharashtra, que terá capacidade de produção anual de 1,5 milhão de toneladas. Este desenvolvimento fortalecerá a visão da empresa de aumentar a eficiência da produção, aumentar a participação de mercado no segmento HBI e promover a produção sustentável de aço, minimizando as emissões de carbono.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece um exame completo do mercado de Ferro Briquetado Quente (HBI) sobre quais fatores afetam a dinâmica do mercado, como drivers de demanda, desafios e tendências emergentes. Segmentou o mercado por tipo, incluindo 90-92% e acima de 92% de teor de ferro, e por aplicação, como fornos elétricos a arco, altos-fornos e fornos básicos de oxigênio. Oferece ao leitor insights regionais, com foco na América do Norte, Europa e Ásia, ao mesmo tempo em que destaca a participação de mercado, as perspectivas de crescimento e os principais desenvolvimentos da indústria em cada região.

Além disso, o relatório fornece uma intensa análise do cenário competitivo que inclui os principais participantes do setor e suas estratégias para capturar oportunidades de mercado. Analisa os desenvolvimentos recentes, incluindo instalações de produção estabelecidas nesta direção, bem como os avanços tecnológicos que podem ser um catalisador para a transformação do mercado de HBI. O relatório fornece ainda informações sobre potenciais oportunidades decorrentes da crescente procura de produção de aço sustentável e da influência de factores económicos e geopolíticos nas cadeias de abastecimento da HBI.