Tamanho do mercado de produtores independentes de energia e comerciantes de energia (IPP), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (implantação local e implantação em nuvem), por aplicação (BFSI, TI & Telecomunicações, saúde, varejo e manufatura) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DOS PRODUTORES DE ENERGIA E COMERCIANTES DE ENERGIA INDEPENDENTES (IPP)

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O mercado global de produtores independentes de energia e comerciantes de energia (IPP) deve aumentar de US$ 1.790,35 bilhões em 2026, para atingir US$ 3.596,7 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,1% entre 2026 e 2035.

O IPP é um produtor independente de energia e um mercado de energia que impulsiona infraestruturas energéticas globais modernas fora da estrutura tradicional dos serviços públicos, ligando a produção de eletricidade ao fornecimento ao utilizador final. Os PIE produzem electricidade que é posteriormente vendida aos serviços públicos, aos organismos governamentais e ao utilizador final, numa base independente do desorganizado sector energético estatal. Com os mercados de electricidade desregulamentados e o aumento da procura de todas as energias renováveis, estes têm sido fundamentais para reforçar a segurança energética e o fornecimento da rede. Mais recentemente, com o aumento da adoção de tecnologias de energia renovável, principalmente solar, eólica e biomassa. A IPP recebeu vantagens de ser pioneira à medida que os governos se articulam para descarbonizar e financiar fontes de energia sustentáveis.

Os comerciantes de energia também desempenham um papel importante na manutenção da liquidez do mercado para descoberta e cobertura de preços, equilíbrio entre procura e oferta, isto é, estratégias de cobertura de preços de energia em tempo real e contratos bilaterais. Novas inovações tecnológicas na forma de blockchain e IA para suas análises estão revolucionando a forma como a energia será comprada e vendida, tornando-a mais transparente e de alta eficiência. As soluções de energia híbrida dependem de IPPs para apoiar a energia limpageração de energiaCom o armazenamento, à medida que os países procuram acelerar o investimento e o apoio regulamentar aos produtores independentes, os comerciantes independentes deverão ser facilitadores essenciais no futuro da energia.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia (IPP)O mercado teve um efeito negativo devido ao aumento das energias renováveis ​​e à volatilidade do mercado durante a guerra Rússia-Ucrânia

O mercado da energia, especialmente na Europa, foi profundamente afectado por esta situação, uma vez que os autoprodutores e os comerciantes de energia (PIE) foram desestabilizados devido ao fornecimento de gás natural e à energia dispendiosa liderada pela guerra aberta. Isto causou volatilidade nos mercados de energia, fazendo com que muitas nações repensassem a possibilidade de manter os combustíveis fósseis importados como fonte dominante de energia. Consequentemente, tem havido uma resposta rápida para os países olharem internamente para o aumento dos investimentos em energias renováveis, o que é bom para todos os PIE que visam projectos eólicos, solares e de bioenergia. A crise energética também impulsionou uma série de novos requisitos para estratégias de comércio de energia mais flexíveis, à medida que os comerciantes de energia tentam estabilizar a rede e garantir um abastecimento suficiente num contexto de incerteza. Os governos de muitas regiões afectadas anunciaram rapidamente mudanças políticas de emergência, incluindo subsídios e medidas de estímulo para subsidiar a produção independente. Juntamente com o crescente mandato para as energias renováveis, estas mudanças políticas criaram novas oportunidades para os IPPs diversificarem o seu portfólio e aumentarem a sua quota de mercado num mercado energético em rápida mudança.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Acelerando a mudança em direção à energia renovável descentralizada e modelos de comércio inteligentes para impulsionar o crescimento do mercado

No mercado de produtores independentes de energia e comerciantes de energia (IPP), estamos a assistir a uma grande tendência de sistemas de energia renovável centralizados a descentralizados, juntamente com a utilização de tecnologias avançadas de comércio inteligente. À medida que as metas globais de descarbonização se tornam mais ambiciosas, os IPPs estão a investir ativamente em soluções de armazenamento de energia solar, eólica e de baterias para diversificar o seu mix energético e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Os incentivos fiscais na América do Norte, na Europa e na Ásia são apenas alguns exemplos de como os governos estão a impulsionar esta mudança, incentivando a participação do sector privado. Paralelamente, as evoluções digitais, como a blockchain, e o aumento das previsões de comércio de energia impulsionadas pela IA estão a mudar a face do comércio de energia. São ferramentas para melhorar a eficiência da rede em transações de energia peer-to-peer de preços em tempo real e suporte comercial (IPP). Em sincronia com a implantação de redes inteligentes, os IPP também estão a evoluir para se tornarem geradores críticos na frente local, com adaptabilidade e resiliência nas redes regionais. Esta inflexão hercúlea não só amplia o envolvimento dos produtores independentes, mas também remodela os principais modelos de utilidade, ajudando na concretização do crescimento a longo prazo no mercado de PPI.

• De acordo com a atualização do mercado de eletricidade da IEA, os volumes de negociação à vista e no dia seguinte cresceram 14% em mais de 30 mercados em 2023.

• De acordo com os dados dos leilões da IRENA, os prémios de capacidade renovável IPP adquiridos de forma competitiva aumentaram 18% em mais de 40 países em 2023.

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PRODUTORES DE ENERGIA INDEPENDENTES E COMERCIANTES DE ENERGIA (IPP)SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em implantação local e implantação em nuvem

• Implantação local: adequada para setores que desejam um controle rígido tanto da infraestrutura quanto dos dados. Importante para setores que lidam com privacidade como BFSI e saúde, os sistemas de energia locais garantirão conformidade e segurança.

• Implantação em nuvem: popularidade crescente devido à sua eficiência de custos, escalabilidade e integração com análises em tempo real e ferramentas de IA. No setor de TI, como tecnologia e telecomunicações, também o varejo está migrando soluções baseadas em nuvem para monitoramento e comercialização de energia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, TI e telecomunicações, saúde, varejo e manufatura

• BFSI: Precisa de energia de infraestrutura estável e segura para alimentar infra-estruturas críticas do setor BFSI. Os IPPs também são altamente valorizados pela sua fiabilidade e capacidade de produzir energia fiável, principalmente em centros de dados e em centros comerciais.

• TI e Telecomunicações: Cargas de energia crescentes devido a uma infraestrutura digital em constante crescimento.  A natureza dos IPPs é que a energia produzida pode ser controlada e monitorizada remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Assistência médica: A energia precisa ser ininterrupta para a operação de pacientes e equipamentos críticos. Os IPPs fornecem aos hospitais e laboratórios sistemas de energia sólidos e dedicados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, derivados de microrredes renováveis.

• Varejo: O comércio eletrônico é o único setor que exige flexibilidade energética para atender aos picos de demanda. Os IPPs ajudam a otimizar o uso de energia e reduzem os riscos de paralisação por meio de acordos econômicos.

• Fabricação: Este mercado trata do controle de custos e da redução de emissões por meio de acordos de parceria de energia renovável. IPPs Para contratos de energia de longo prazo e soluções verdes que ajudam a cumprir as metas de sustentabilidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento na demanda global de energia e geração descentralizada para impulsionar o mercado

O crescimento do mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia (IPP) é motivado pela taxa crescente de consumo global de energia. A industrialização e a urbanização das economias em desenvolvimento aumentam a carga sobre as redes de serviços públicos existentes, criando uma oportunidade para os IPPs entrarem e fornecerem soluções alternativas escaláveis ​​para a energia. O sistema descentralizado de energia dos IPP proporciona flexibilidade, resiliência e pode ser rapidamente implementado em regiões com deficiências em infra-estruturas de rede. Microrredes ou híbridos renováveis ​​podem ser utilizados pelos IPPs para fornecer picos de carga locais e também garantir a continuidade da energia. Os Independentes (IPPs) estão a ajudar a colmatar pelo menos parte da lacuna de abastecimento em zonas remotas e industriais onde não existe rede ou através de centrais solares, eólicas ou de biomassa fora da rede. Todo o modelo descentralizado está em linha com a tendência global para a democratização energética, dependendo menos das autoridades centrais e promovendo a concorrência no comércio de energia. Além disso, a crescente adoção de IA e IoT na aplicação de sistemas descentralizados aumenta a eficiência operacional, impulsionando a distribuição de energia em tempo real. Estas inovações estão a impulsionar a crescente relevância das soluções IPP em mercados emergentes e até mesmo maduros.

• De acordo com a EIA dos EUA, a geração renovável em escala de serviços públicos aumentou 7% em termos anuais, aumentando a procura de PPA de terceiros em 12% entre os grandes compradores.

• De acordo com a ACER (UE), a utilização da interligação transfronteiriça melhorou 9%, permitindo aos IPPs arbitrar spreads horários e aumentar as taxas de captura realizadas em 4%.

Transição para Energias Renováveis ​​e Políticas Climáticas para Expandir o Mercado

O crescimento do mercado de produtores independentes de energia e comerciantes de energia está a ser acelerado devido ao aprofundamento do sentido de urgência contra as alterações climáticas em todo o mundo, à medida que nos inclinamos cada vez mais para fontes de energia renováveis. Estão a ser promulgadas regulamentações de redução de carbono em todo o mundo, estão a ser introduzidas políticas que favorecem a energia limpa e os subsídios aos combustíveis fósseis estão a acabar. À medida que o status quo dos serviços públicos muda rapidamente, os IPPs estão na vanguarda da implantação de parques solares, parques eólicos e sistemas de bioenergia a nível mundial, num esforço para reinventar o que construímos e valorizamos para os padrões de electricidade que estão a mudar hoje. Pela sua adaptabilidade e controlo da tecnologia verde, são os facilitadores perfeitos para os serviços públicos, bem como para as empresas privadas que estabelecem parcerias na procura da sustentabilidade. Além disso, os acordos de compra de energia (PPAs) entre IPPs e empresas tornaram-se comuns, o que permite um fornecimento garantido de energia renovável a longo prazo, mas também estes acordos permitem que as empresas realizem os seus objetivos ESG. Os IPPs são cruciais para adicionar capacidade limpa e manter a conformidade com os quadros climáticos internacionais, à medida que as nações competem para cumprir as metas líquidas zero, estimulando um motor de crescimento do mercado. A queda do preço das energias renováveis ​​também está a eliminar obstáculos adicionais à entrada na PIP. Esta tendência está nos proporcionando maior concorrência e uma aceleração em direção à energia limpa em todo o mundo.

Fator de restrição

Barreiras regulatórias e políticas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

A complexidade e a natureza mutável do ambiente regulatório são um dos principais fatores de restrição para o crescimento do mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia em muitas partes do mundo. Quadros regulamentares e políticos complexos, muitas vezes impostos pelos governos, levam a um potencial atraso na aprovação dos projectos e nos prazos de desenvolvimento, aumentam os custos e diminuem as margens dos IPPs. Além disso, estas regulamentações que funcionam mal ou que mudam frequentemente, especialmente nos mercados emergentes, não proporcionam qualquer certeza, o que aumenta os riscos para os PIE que investem em projectos energéticos de longo prazo. A falta de regras padrão para fixar o intercâmbio de energia, o acesso à rede e a integração renovável também complica desproporcionalmente as operações de mercado nos países dominados que têm infra-estruturas energéticas fracas. Por último, os múltiplos níveis de licenças, avaliações ambientais e verificações de conformidade que os PPI têm de passar, o que leva ao atraso ou ao cancelamento do projecto. Ao aumentar os custos operacionais e desencorajar a confiança dos investidores, mesmo que estes obstáculos existam, a taxa a que os IPP podem escalar não é capaz de satisfazer a crescente procura de energia. Esta situação é mais pronunciada nos países emergentes, uma vez que a instabilidade política e as mudanças frequentes no governo podem abrandar a dinâmica do mercado energético e, consequentemente, o crescimento previsível.

• De acordo com a ENTSO-E, as horas de congestionamento da rede aumentaram 11% e os rácios de redução atingiram 5–8% em diversas zonas, comprimindo as margens IPP.

• De acordo com os rastreadores nacionais de licenciamento, os prazos médios de execução dos projetos aumentaram entre 16 e 24%, com ciclos de aprovação geralmente excedendo 24 a 36 meses.

Aumento da demanda por energia renovável para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A crescente demanda global por fontes de energia renováveis ​​poderia estimular o crescimento no mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia. Com governos e empresas de todo o mundo a anunciar planos ambiciosos para diminuir as suas pegadas de carbono juntamente com a transição para energias renováveis, os IPPs poderiam beneficiar do financiamento de projectos de energias renováveis, incluindo a geração eólica, solar e hidroeléctrica. Existem incentivos regulamentares, como créditos fiscais e subsídios para projetos de energias renováveis, que incentivam um lado mais sustentável das coisas, bem como a procura por essas soluções por parte dos consumidores, como soluções de energia limpa. Os IPPs podem capitalizar as tendências investindo em capacidade de produção renovável e em tecnologias de armazenamento de energia, estabelecendo-se como intervenientes-chave na transição energética global. Os PIE também poderiam utilizar novas tecnologias de armazenamento de energia, integração de redes e sistemas de redes inteligentes para optimizar a eficiência ou a previsibilidade das energias renováveis, tornando essencialmente a sua implantação comercialmente viável. Assim, com as rápidas mudanças no cenário energético global, os IPPs podem ser pioneiros no aumento do portfólio de soluções de energia sustentável para garantir o crescimento a longo prazo.

• De acordo com os relatórios de mercado da FERC, a capacidade, os produtos auxiliares e de frequência rápida aumentaram a participação em 13%, abrindo novas pilhas de receitas para IPPs flexíveis.

 

• De acordo com a CEA da Índia, as propostas estatais e centrais atribuíram ≥20 GW anualmente, com as propostas híbridas e ligadas ao armazenamento a aumentarem 22%, favorecendo os modelos Merchant-Plus.

A incerteza regulatória e política pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um grande obstáculo que afeta o mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia é a incerteza regulatória e política. As regulamentações, tarifas e políticas governamentais no sector da energia podem ser um factor bastante substancial que pode diferir amplamente entre as regiões. Este assunto também dificulta a operação dos IPPs e é, no geral, um ambiente não linear, uma vez que as mudanças nas políticas podem levar a rentabilidade directamente para os resultados finais dos projectos. Frequentemente, a economia dos projectos energéticos, especificamente baseados em combustíveis renováveis ​​e fósseis, é criticamente sensível às mudanças nas prioridades governamentais em todo o mundo, tais como incentivos variados e preços de carbono para energias renováveis, subsídios aos combustíveis fósseis. Além disso, o comércio de energia envolve preços e restrições padrão e, portanto, os tempos de espera, bem como os custos operacionais, podem ser mais elevados para os PIE devido aos obstáculos regulamentares. O desafio para os PIE é imenso num mercado energético global em mudança, no cumprimento de novas regulamentações que surgem de tempos em tempos e na manutenção de projetos com um nível mínimo de viabilidade económica. E esta incerteza poderá restringir o investimento e o desenvolvimento de projectos, o que, por sua vez, prejudicará até certo ponto o crescimento mais amplo dos mercados.

• De acordo com as estatísticas energéticas da OCDE, a volatilidade dos preços grossistas aumentou 28% do pico ao vale, aumentando as necessidades de garantias e margens para os comerciantes.

 

• De acordo com as avaliações de fiabilidade do NERC, as margens de reserva diminuíram entre 3 e 5 pontos percentuais em algumas regiões, aumentando as sanções por desequilíbrio para os PPI.

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PRODUTORES DE ENERGIA INDEPENDENTES E COMERCIANTES DE ENERGIA (IPP)INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia (IPP) dos Estados Unidos continua predominante nos mercados globais de energia devido à enorme capacidade de produção de energia do país, juntamente com uma infraestrutura robusta. O crescimento da geração de energia renovável, especialmente solar e eólica, realmente decolou. Impulsionados pela inovação tecnológica em soluções de armazenamento de energia para superar os desafios da intermitência para energias renováveis, espera-se que os investimentos em IPP também cresçam. Mas a dinâmica do mercado também é fortemente impulsionada pela adesão e não adesão a toda uma série de políticas governamentais, tanto federais como estaduais, sobre a adopção de energias limpas. A aprovação da Norma de Energia Limpa e outros factores estão a avançar em direcção a formas de energia mais sustentáveis ​​e renováveis. No entanto, a volatilidade dos preços da energia, as alterações regulamentares e as questões logísticas continuam a estar entre os desafios mais prementes.

• Europa

Na Europa, a quota de mercado dos Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia Independentes (IPP) está a assistir a uma transformação significativa devido às políticas agressivas de transição energética da União Europeia. A região é líder na adopção de energias renováveis, com muitos IPPs a mudar o foco para a energia eólica, solar e hidroeléctrica para cumprir os objectivos de sustentabilidade. O Acordo Verde da UE, que visa a neutralidade carbónica até 2050, criou um ambiente favorável para investimentos em energias limpas. No entanto, esta transição não está isenta de desafios, uma vez que os PIP europeus devem navegar em cenários regulamentares complexos em diferentes países e regiões. A procura de flexibilidade, especialmente no equilíbrio da produção intermitente de energia renovável, está a criar oportunidades para o crescimento do armazenamento de energia e das tecnologias de redes inteligentes. Apesar destes avanços, o mercado ainda enfrenta desafios como os elevados custos operacionais e a necessidade de maior desenvolvimento de infraestruturas.

• Ásia

O mercado asiático de produtores independentes de energia e comerciantes de energia (IPP) está experimentando um rápido crescimento impulsionado pelo aumento da demanda de energia em regiões-chave como China, Índia e Sudeste Asiático. Estes países estão a investir fortemente em infra-estruturas para diversificar o seu mix energético, com uma forte ênfase em fontes renováveis, como a energia solar e a energia solar.energia eólica. Em particular, a China, o maior produtor mundial de energia renovável, está a promover o crescimento das IPP com políticas que apoiam a expansão das tecnologias de energia verde. Além disso, a crescente população e a industrialização da Índia estão a impulsionar o aumento da procura de energia, incentivando os PIE a investir em projectos de energia tradicionais e renováveis. No entanto, desafios como a incerteza regulamentar, questões de financiamento e a necessidade de melhorias significativas nas infraestruturas são obstáculos comuns em toda a região. O potencial de crescimento futuro do mercado está ligado ao desenvolvimento de soluções de armazenamento de energia e à modernização da rede, bem como à crescente adoção de tecnologias avançadas como inteligência artificial e blockchain para o comércio de energia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado asiático de produtores independentes de energia e comerciantes de energia (IPP) estão cada vez mais focados na expansão de seus portfólios de energia renovável para atender à crescente demanda por energia mais limpa. Estas empresas estão a fazer avanços significativos no desenvolvimento de projetos solares, eólicos e hidroelétricos, contribuindo para a transição para a geração de energia sustentável. Estão também a aproveitar parcerias estratégicas, fusões e aquisições para fortalecer as suas posições no mercado.

• Uniper SE — De acordo com os registros da empresa e dos reguladores, as exposições negociadas à energia e ao gás são gerenciadas pelo risco, com índices de hedge frequentemente acima de 70% nos principais centros.

• Vistra Corp — De acordo com dados dos operadores de mercado, a disponibilidade da frota despachável excedeu 90% durante os períodos de pico, apoiando a otimização multimercado em todos os nós.

Além disso, os intervenientes no mercado estão a investir em tecnologia de redes inteligentes e em sistemas de armazenamento de energia para aumentar a fiabilidade e eficiência do fornecimento de energia, posicionando-se para o futuro crescimento do mercado e inovações no comércio de energia. À medida que a região avança no sentido da descarbonização, os PIE também exploram mecanismos de financiamento inovadores, como títulos verdes, para financiar projectos de energias renováveis ​​em grande escala, garantindo a sua liderança no panorama energético em evolução.

Lista das principais empresas produtoras e comercializadoras independentes de energia (IPP)

• Oracle (United States)
• SAP (Germany)
• IBM (United States)
• Anaplan (United States)
• Wolters Kluwer (Netherlands)
• Host Analytics (United States)
• Adaptive Insights (United States)
• Workiva (United States)
• Infor (United States)
• Longview Solutions (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024:SEIVA(Alemanha) introduziu um novo módulo no seu SAP S/4HANA Cloud que melhora as capacidades de planeamento e análise financeira para produtores e comerciantes de energia independentes. Este desenvolvimento visa agilizar as operações, melhorar as previsões de mercado e melhorar a conformidade regulamentar no setor energético. À medida que o comércio de energia continua a evoluir, a mais recente inovação da SAP ajuda as empresas a optimizar os seus processos financeiros, reduzindo riscos e melhorando a rentabilidade num mercado cada vez mais complexo. A introdução desta solução fortalece ainda mais o papel da SAP na capacitação de empresas nos setores de energia e serviços públicos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Produtores Independentes de Energia e Comerciantes de Energia (IPP) é impulsionado por mudanças significativas na produção, consumo e dinâmica comercial de energia. À medida que as fontes de energia renováveis ​​continuam a crescer, os IPPs desempenham um papel crucial na gestão da geração, distribuição e comercialização de energia. O mercado é moldado pelos avanços na tecnologia, pelas mudanças na regulamentação energética e pela crescente demanda por eficiência energética e sustentabilidade. Além disso, a volatilidade dos preços globais da energia, impulsionada por factores geopolíticos, complicou ainda mais o comércio de energia. A expansão do mercado é facilitada pela adoção de tecnologias digitais, como IA, blockchain e análises avançadas, melhorando a eficiência operacional dos comerciantes e produtores de energia. À medida que a transição energética global continua, os IPPs estão posicionados para oferecer soluções cada vez mais inovadoras para gerir as complexidades do panorama energético, enquanto os governos e as organizações se concentram em garantir práticas energéticas sustentáveis.

O crescimento do mercado também é alimentado por investimentos em novas infra-estruturas energéticas, com os IPPs a procurarem diversificar os seus portfólios através de centrais eléctricas eólicas, solares e hidroeléctricas. Os comerciantes de energia estão a capitalizar em plataformas digitais que melhoram as suas capacidades comerciais, fornecendo dados em tempo real, uma melhor gestão de riscos e conformidade com as normas regulamentares. Embora o mercado enfrente desafios como os riscos financeiros e operacionais associados aos mercados energéticos voláteis, existem amplas oportunidades, especialmente nos mercados emergentes e através de tecnologias inovadoras. O foco na sustentabilidade e nas iniciativas de energia limpa continuará a orientar o mercado IPP nos próximos anos, com implicações significativas para o comércio global de energia e a transição para fontes de energia mais limpas.