Tamanho do mercado de frete e logística da Indonésia, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marítimo, logística de terceiros, logística de cadeia fria), por aplicação (comércio eletrônico, varejo, fabricação, distribuição, comércio, agricultura) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DA INDONÉSIA

O mercado global de frete e logística da Indonésia é estimado em aproximadamente US$ 5,38 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 11,19 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 6,61% de 2026 a 2035. A Indonésia é responsável por ~60% da participação doméstica dentro da ASEAN, com comércio regional em ~25% e global em ~15%. O crescimento é impulsionado pelo comércio eletrónico e pelo investimento em infraestruturas.

O Mercado de Frete e Logística é altamente crítico no apoio à maior economia do Sudeste Asiático na Indonésia. Com a elevada taxa de urbanização, o crescimento da penetração do comércio eletrónico e o aumento do comércio internacional, o setor tem registado um crescimento progressivo desde a última década. Esta localização geográfica da Indonésia, que se estende por mais de 17.000 ilhas, oferece enormes oportunidades e torna a logística bastante complexa. Incentivos de infra-estruturas por parte do governo, como o Ecossistema Logístico Nacional (NLE) ou a construção de grandes portos marítimos e aeroportos internacionais, também são desejáveis ​​para facilitar o trabalho de carga, reduzir despesas logísticas e proporcionar uma melhor ligação entre as ilhas. Tudo isto está a tornar a Indonésia num centro logístico na região, especialmente nas rotas comerciais marítimas.

O mercado está repleto de frete rodoviário, transporte marítimo, transporte aéreo e ferroviário. No entanto, os principais modos de transporte são o rodoviário e o marítimo, uma vez que o país é de natureza arquipelágica. A maioria dos setores de foco da demanda são manufatura, agricultura, automotivo, FMCG e varejo. O surgimento de espaços digitais e de fornecedores terceirizados de logística (3PL) está transformando as atividades, melhorando a lucidez e a eficiência da cadeia de abastecimento. No entanto, os principais problemas que têm afectado a indústria incluem o congestionamento, a má conectividade rural e a má regulamentação. Com a economia ainda em crescimento da Indonésia, juntamente com o desenvolvimento digital e de infra-estruturas em expansão, haverá um desenvolvimento vibrante a longo prazo do sector do transporte de mercadorias e da logística.

IMPACTO TARIFÁRIO DOS EUA

A indústria do mercado de frete e logística da Indonésia teve um efeito geral positivo devido às tarifas dos EUA

A tarifa dos EUA tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com antes de 2025. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento e à demanda do mercado.

Isto porque as tarifas impostas pelos EUA, especialmente quando o comércio com a China está tenso, têm um impacto positivo e negativo no mercado de frete e logística na Indonésia. Por um lado, a Indonésia tem experimentado os benefícios da diversificação comercial devido à diversificação das indústrias fora da China, porque quer negociar sem enfrentar as tarifas dos EUA. Esta transição resultou num aumento dos serviços de frete e logística para satisfazer a procura de frete, particularmente nas indústrias como os têxteis, a electrónica e o mobiliário, e no aumento das quantidades de exportação e no desenvolvimento de novas rotas logísticas. Por outro lado, o período de tensão provocado pelas tarifas imprevisíveis e pela política comercial mundial levou a perturbações maciças das cadeias de abastecimento e a flutuações nos preços do transporte marítimo e nos calendários de frete. Afectando também indirectamente a eficiência e os custos logísticos, alguns exportadores indonésios têm de enfrentar tarifas sobre elementos dos seus factores de produção de origem global. Além disso, as exigências para operar sob a dinâmica das regulamentações comerciais incentivaram as empresas de logística a melhorar a sua infraestrutura digital e soluções aduaneiras. Em geral, as tarifas dos EUA são um problema, mas também são uma oportunidade para a Indonésia porque, com isso, teria a oportunidade de melhorar a sua posição dentro da cadeia de abastecimento regional e do sistema logístico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da adoção do comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do mercado

O comércio eletrónico, especialmente nas cidades de nível 2 e nível 3, tem crescido muito rapidamente, o que se tornou um dos impulsos recentes e mais significativos por trás do mercado de frete e logística da Indonésia. Com o aumento gradual da penetração da Internet e dos smartphones em todo o arquipélago, cada vez mais consumidores procuram fazer as suas compras online e o que isso está a fazer com os sites de comércio eletrónico no país está a levá-los a ir além dos grandes centros urbanos. Esta mudança criou uma enorme procura pela eficiência das entregas de última milha, recursos da cadeia de frio de materiais perecíveis, bem como instalações de armazenamento vibrantes. Jogadores maiores, como Tokopedia, Shopee e Lazada, estão contratando jogadores terceirizados da logUSAistics (3PL) para melhorar a velocidade, o rastreamento e a experiência do cliente. O crescente comércio eletrónico também está a incentivar o setor da logística a investir em automação, planeamento de rotas e otimização de redes de entrega reforçadas pela IA, bem como sistemas de entrega combinados. Além disso, os programas governamentais que apoiam a digitalização e o envolvimento das MPME nos negócios online contribuíram para uma maior aceleração. Consequentemente, o comércio eletrónico não está apenas a transformar o comportamento do consumidor, mas também a causar mudanças nos processos no ecossistema de frete e logística da Indonésia no que diz respeito à transformação e inovação para se tornar uma fonte de crescimento a longo prazo no mercado.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DA INDONÉSIA

Baseado em tipos

Com base no tipo, o mercado de frete e logística da Indonésia pode ser categorizado em frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marítimo, logística de terceiros e logística de cadeia fria.

• Frete Rodoviário: O facto de a Indonésia ter um grande sistema rodoviário nas ilhas maiores de, digamos, Java e Sumatra, significa que ocupam a logística doméstica. É essencial para entregas de curta distância e last mile, em particular FMCG e e-commerce.

• Frete Ferroviário: Continua subutilizado, embora os recentes investimentos em infra-estruturas ferroviárias por parte do governo estejam a aumentar a sua utilização. Pode fornecer transporte barato de mercadorias a granel através de rotas mais longas que são interiores.

• Frete Aéreo: É adequado para entrega segura de cargas de alto valor e sensíveis ao tempo, como no caso de produtos eletrônicos e farmacêuticos. A dinâmica de crescimento foi apoiada pelo aumento do comércio eletrónico e da ligação aos aeroportos.

• Frete Marítimo: Essencial para o comércio entre ilhas e através das fronteiras internacionais, uma vez que a Indonésia faz parte de um arquipélago. A eficiência está a aumentar como resultado de projectos de modernização portuária como Patimban e Kuala Tanjung.

• Logística de Terceiros: Estando em alta demanda, uma vez que as empresas terceirizam seu conhecimento para áreas de armazenamento, distribuição e processos logísticos baseados em tecnologia. É fundamental para ampliar as cadeias de abastecimento do comércio eletrónico e da produção.

• Logística da Cadeia de Frio: Está a crescer rapidamente à medida que mais empresas exigem alimentos congelados e vacinas, bem como produtos sensíveis à temperatura. No entanto, a empresa ainda enfrenta desafios infraestruturais e financeiros.

Baseado em aplicativos

Com base na aplicação, o Mercado de Frete e Logística da Indonésia pode ser categorizado em E-commerce, Varejo, Manufatura, Distribuição, Comércio e Agricultura.

• E-commerce: O segmento que mais cresce, o que aumenta a demanda por serviços de entrega expressa, armazenamento e última milha. É um dos pioneiros da tecnologia logística.

• Varejo: Precisa de entrega da mesma forma, sempre como no caso de supermercados de grande porte e empresas omnicanal. Os pólos logísticos urbanos estão sendo reestruturados devido à expansão do varejo.

• Manufatura: Principal contribuinte para o volume de frete, especialmente têxteis, automotivos e eletrônicos. Requer logística de longo curso e cadeia de suprimentos just-in-time.

• Distribuição: Baseia-se no transporte de mercadorias na geografia fragmentada da Indonésia. São modelos cross-docking, hub-and-spoke e gerenciamento eficaz de frota.

• Comércio: O fluxo do comércio internacional aumenta a necessidade de transporte marítimo e aéreo, movimentação nas alfândegas e exigências logísticas nos portos. A dinâmica do mercado também é impulsionada por acordos comerciais.

• Agricultura: Tem necessidade de rede de frio e entrega rural de produtos perecíveis. A agricultura remota ainda enfrenta escassez de infraestrutura.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Desenvolvimento de infraestrutura e iniciativas governamentais para impulsionar o mercado

O crescimento do mercado de frete e logística da Indonésia está acontecendo devido ao desenvolvimento de infraestrutura em grande escala e às reformas apoiadas pelo governo. O Ecossistema Logístico Nacional (NLE) tem como objetivo harmonizar o embarque na logística por meio da convergência de plataformas digitais, tornar a alfândega mais tranquila e reduzir os gastos logísticos. Os investimentos em estradas com portagem, portos (como Patimban e Kuala Tanjung) e aeroportos estão a melhorar a conectividade inter-ilhas e internacional. Todas estas inovações estão a reduzir os tempos de trânsito e a melhorar a perspetiva e a sustentabilidade das operações logísticas. Além disso, as iniciativas governamentais para modernizar os sistemas de transporte em todo o leste da Indonésia estão a criar novas áreas de crescimento e acessibilidade em áreas mal servidas. Com o aumento da qualidade da infraestrutura, a operação de distribuição pode ser dimensionada ao tamanho do negócio, aumentando assim o crescimento global do mercado.

Crescimento do comércio eletrônico e digitalização para expandir o mercado

A próspera indústria de comunidades eletrônicas na Indonésia é significativa para a transformação das necessidades logísticas. Sites sociais como Tokopedia, Shopee e Lazada estão desafiando as empresas de logística a melhorar o tempo de entrega, a precisão e a experiência do cliente. Eles estão aumentando os volumes de entrega de última milha e os requisitos de armazenamento devido ao aumento dos níveis de compras on-line, especialmente nas cidades rurais e de nível 2. Como reação, o setor de logística está integrando recursos como IA para otimizar rotas, manter o controle em tempo real e automatizar o gerenciamento de estoques. A transição digital também está a diminuir os erros e a permitir a expansão a um nível pouco dispendioso. O comércio eletrónico está a tornar-se disruptivo no setor do transporte de mercadorias e da logística à medida que o nível de expectativa do consumidor em matéria de comércio eletrónico e a inovação digital aumentam.

Fator de restrição

Infraestrutura rural e inter-ilhas subdesenvolvida pode impedir potencialmente o crescimento do mercado

A falta de infra-estruturas adequadas, como nas zonas rurais e remotas das ilhas, tem sido citada como um dos principais estrangulamentos no mercado indonésio de frete e logística. Embora a infra-estrutura de transportes nas principais cidades esteja bem desenvolvida (como Jacarta e Surabaya), com estradas e portos recentemente construídos, a situação dos transportes em muitas outras ilhas a nível interno ainda é deficiente, com ligações deficientes, instalações de transporte obsoletas e falta de serviços logísticos. Isto retarda, torna-o dispendioso e aumenta a falta de fiabilidade na circulação de mercadorias, especialmente agrícolas e de fornecimentos essenciais. Os elevados custos dos transportes e dos combustíveis nas regiões também acrescentam encargos indevidos às cadeias de abastecimento. Além disso, há atrasos frequentes e a ausência de equipamentos de cadeias de frio utilizados em produtos perecíveis. Tais lapsos restringem a penetração no mercado e apresentam grandes estrangulamentos à nação, espalhando a eficiência da produção logística; que estão a obstruir, em termos de custos, o crescimento económico uniforme à escala nacional numa geografia em expansão.      

Expansão das Plataformas Logísticas Digitais para Criar Oportunidade do Produto no Mercado

Oportunidade

A indústria de logística da Indonésia é uma grande oportunidade através da transformação digital. Tanto as startups como os operadores históricos estão a alocar investimentos sérios em plataformas logísticas de base tecnológica, que possuem características de rastreamento em tempo real, otimização de rotas e gestão de frotas, bem como visibilidade de ponta a ponta. Devido ao crescente crescimento do comércio eletrónico e ao aumento das exigências dos clientes, as ferramentas digitais permitiam gerir calendários de entrega complexos e dimensionar operações de forma eficiente.

Essas plataformas são úteis especialmente quando se trata de desafios de entrega de última milha e de melhoria do serviço em áreas carentes. Este potencial é ainda reforçado através do apoio à inovação digital e à integração de fintech por parte do governo. A tecnologia atua como um facilitador eficaz da competitividade na indústria no longo prazo porque a adoção da digitalização permite que as empresas que representam a área de logística reduzam os custos, aumentem a transparência e forneçam um melhor atendimento ao cliente, o que por sua vez aumentaria a participação no mercado de frete e logística da Indonésia.

Cadeia de fornecimento fragmentada e lacunas de coordenação podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A Indonésia não é excepção e, de facto, o seu negócio de transporte de mercadorias e de logística também enfrenta o grande desafio de lidar com um ambiente de cadeia de abastecimento fracturado. A composição geográfica do país (inúmeras ilhas e participação de muitas partes interessadas (transportadores, portos, alfândegas, armazéns) torna-o problemático em termos de coordenação. A falta de comunicação, a falta de processos de normalização e a partilha de informações inconsistentes tendem a causar atrasos, partilha de informações imprecisas e aumento dos custos operacionais.

As pequenas e médias empresas de logística que constituem a maior parte da indústria nem sempre possuem tecnologia ou recursos para serem incorporadas nas redes maiores. Esse tipo de desagregação impacta a visibilidade de ponta a ponta e reduz a eficiência em operações urgentes ou de alto volume, como comércio eletrônico e manufatura. Para resolver estas questões de coordenação, é necessária a criação de ecossistemas colaborativos, o reforço de melhores infraestruturas digitais e uma regulamentação harmonizada em todos os segmentos da logística.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DA INDONÉSIA

• América do Norte

A América do Norte, principalmente os Estados Unidos, assume uma importância estratégica na influência do mercado de frete e logística na Indonésia através da interação em termos de laços de frete e logística, investimentos e reestruturação da cadeia de abastecimento. E com os EUA a adquirirem mais produtos fora da China, a Indonésia está a revelar-se um destino de fabrico e abastecimento de eleição. O movimento está a amplificar a quantidade de frete marítimo e aéreo entre as duas nações e a aumentar a necessidade de serviços logísticos. Além disso, as empresas do Mercado de Frete e Logística dos Estados Unidos, Indonésia, estão fazendo investimentos em 3PLs e logística digital na Indonésia, e trouxeram infraestruturas modernas de armazenamento, cadeia de frio e outros novos sistemas para o país, bem como sistemas de rastreamento baseados em IA. Estas parcerias estão trazendo modernidade ao setor logístico na Indonésia e melhorando o nível das operações. Com a maior incorporação da Indonésia nas cadeias de valor mundiais, as suas ligações à América do Norte serão cruciais para a sua inovação e para a procura de frete baseada no comércio.

• Europa

A crescente atenção ao comércio e à sustentabilidade na Europa está a ter efeitos no mercado logístico da Indonésia devido a acordos bilaterais, investimentos verdes em logística e transferências de tecnologia. As colaborações da União Europeia com a ASEAN e empresas de logística distintas estão a encorajar a tornar-se verde através de transportes de baixo carbono e plataformas digitais de cadeia de abastecimento. A procura europeia de produtos de base indonésios, tais como têxteis, óleo de palma e produtos eletrónicos, está a gerar procuras de frete de longa distância através dos modos oceânico e aéreo. Além disso, as empresas logísticas europeias com presença internacional estão a aventurar-se no mercado da Indonésia através de joint ventures e empresas, aumentando a eficácia e a adesão aos padrões internacionais. O foco na automação, na logística circular e na transparência da cadeia de abastecimento está contribuindo para a modernização das operações na Indonésia. Com o aumento das relações comerciais, o foco europeu na sustentabilidade e nas directrizes regulamentares influenciará em grande medida a política de transporte de mercadorias na Indonésia.

• Ásia

O ator regional mais influente no mercado indonésio de frete e logística é a Ásia, que possui um bom comércio intra-asiático e redes regionais de produção. Como parte dos principais parceiros, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Índia e os países da ASEAN estão estreitamente incorporados nas operações de importação e exportação na Indonésia. A Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) também está a aumentar o volume do comércio, o que está a conduzir ao surgimento de uma maior necessidade no sistema logístico, tanto na logística transfronteiriça como no transporte multimodal. As instalações de infra-estruturas da Indonésia, que incluem portos, caminhos-de-ferro e armazéns, também estão a ser desenvolvidas por investidores asiáticos que estão a ajudar na ligação de ligações de pontes. A logística inteligente e a digitalização portuária são financiadas e entregues com tecnologias por países como a China e o Japão. A Ásia tornou-se mais do que um parceiro comercial ou a pedra angular da expansão do transporte de mercadorias na Indonésia em termos de proximidade, integração económica e congruência cultural, com grande foco na velocidade, eficiência e resiliência nas cadeias de abastecimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de frete e logística da Indonésia é um mercado altamente competitivo e diversificado onde empresas nacionais e internacionais estimulam inovações e expansão dos serviços. Entre os principais players do mercado, é possível destacar a JNE Express e a TIKI, os dois maiores gigantes da logística local que se caracterizam por vastos canais de distribuição local e presença na entrega de última milha. O POS Indonésia, o serviço postal estatal, também é um concorrente importante, à medida que a empresa aumenta o âmbito das suas operações para a logística e armazenamento de comércio eletrónico. Operadores multinacionais de logística como DHL, Fed-Ex, Kuehne + Nagel e DB Schenker colocaram grandes instalações operacionais na Indonésia com serviços que incluem frete aéreo, frete marítimo, desembaraço aduaneiro e serviços de cadeia de abastecimento. Wahana Prestasi Logistik e SAP Express são duas empresas locais com grande crescimento e presença nos segmentos 3PL e expresso. Além disso, empresas alimentadas pelo retalho online, como a SiCepat e a Ninja Xpress, estão a expandir-se rapidamente para satisfazer os requisitos das compras online. Esses intervenientes estão a investir em tecnologias digitais, sistemas de armazenamento e automação, a fim de acelerarem e serem mais eficientes, e tudo num contexto de competição para vencer a crescente necessidade logística da Indonésia, à medida que a sua economia continua a transformar-se.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE FRETE E LOGÍSTICA DA INDONÉSIA

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2025:Um dos acordos recentes é com a startup de logística digital Envilog, que recebeu um investimento de 30% de um grande fornecedor de logística alfandegada com sede em Jacarta, chamado GL Terminal. A aliança permitirá que a Envilog expanda sua plataforma digital integrada (alfândega, porto, depósito e operações de transporte rodoviário) para a Indonésia em outras cidades portuárias. Isto não é apenas um esforço para melhorar a coordenação em cadeias logísticas fragmentadas, mas também um movimento para impulsionar estratégias de expansão para Surabaya, Semarang e Belawan e, finalmente, para o Sudeste Asiático.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de frete e logística da Indonésia está caminhando para uma nova era de mudanças devido a boas bases econômicas, ao crescimento da infraestrutura e ao rápido desenvolvimento do comércio eletrônico. A conectividade e a redução dos custos logísticos também estão a ser ajudadas pelos esforços governamentais, como o desenvolvimento do Ecossistema Logístico Nacional (NLE) e o investimento em portos, estradas e aeroportos. A procura de serviços logísticos rodoviários, marítimos e de terceiros continua a aumentar, uma vez que a Indonésia é um centro regional da cadeia de abastecimento no Sudeste Asiático. A possibilidade de deslocalização das cadeias de abastecimento globais para fora da China deu novas possibilidades à Indonésia para fazê-la capturar mais fluxos comerciais, bem como atrair investimentos estrangeiros em termos de instalações de produção e logística.

Entretanto, a digitalização acelera o desenvolvimento do sector. A eficiência, a visibilidade e a coordenação nas cadeias de abastecimento estão a tornar-se mais eficientes devido ao crescimento das startups tecnológicas de logística e de outras plataformas digitais de carga. No entanto, ainda existem problemas como áreas/infraestruturas remotas subdesenvolvidas, fragmentação da cadeia de abastecimento e estrangulamentos regulamentares. A Indonésia não deve negligenciar o processo de modernização das infra-estruturas de transporte rural e a implementação de ferramentas logísticas inteligentes no país para que possa colher todos os benefícios. A indústria de frete e logística da Indonésia é uma indústria de alto crescimento e longo prazo devido ao aumento do consumo local e do comércio transfronteiriço e ao aumento de estrangeiros no país, o que a torna uma força importante nos processos logísticos regionais e globais.