Tamanho do mercado de corretagem de seguros, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (seguro de vida, seguro não vida), por aplicação (instituição, indivíduo) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CORRETAGEM DE SEGUROS

O valor de mercado de corretagem de seguros é de US$ 340,5 bilhões em 2025, e atinge US$ 642,7 bilhões em 2034, expandindo a um CAGR de 7,31% de 2025 a 2034.

O tamanho do mercado de corretagem de seguros dos Estados Unidos está projetado em US$ 110,86 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de corretagem de seguros está projetado em US$ 80,68 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de corretagem de seguros na China está projetado em US$ 100,20 bilhões em 2025.

O mercado de corretagem de seguros atua como intermediário entre clientes e fornecedores de seguros, proporcionando respostas personalizadas para atender às necessidades de cobertura de pessoas e empresas. Esses agentes ajudam na identificação de apólices apropriadas por meio da avaliação de oportunidades, seguros e opções de preços de mais de uma seguradora. Eles desempenham um papel importante na simplificação do processo de compra, garantindo que seus clientes tenham o conhecimento adequado e estejam preparados para tomar decisões alinhadas com seus objetivos financeiros e de segurança.

Nos últimos anos, o mercado de corretagem de seguros testemunhou um grande crescimento, impulsionado pelo aumento do conhecimento dos produtos de cobertura, pela evolução dos riscos e pela transformação digital. Os corretores estão aproveitando tecnologia superior, como IA e análise estatística, para embelezar as ofertas de seus fornecedores, agilizar as operações e aprimorar os estudos dos clientes. O mercado é incrivelmente agressivo, com agentes se esforçando para se diferenciar por meio de serviços especializados, que incluem consultoria de controle de riscos, assistência a sinistros e sugestões de cobertura personalizadas em vários setores, que incluem saúde, automóveis e imobiliário.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de corretagem de seguros teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou amplamente o mercado de corretagem de cobertura, causando interrupções nas operações e nos fluxos de vendas. Com a incerteza económica global, muitas empresas e indivíduos diminuíram ou atrasaram as suas compras de seguros, levando a um declínio na procura. Os corretores enfrentaram situações exigentes na preservação do relacionamento com os clientes devido às restrições nas interações presenciais, forçando uma mudança para canais virtuais com os quais nem todos os clientes se sentiam confortáveis. Além disso, a consciência multiplicada sobreseguro saúdeem algum momento da crise pressionou os corretores para que se adaptassem inesperadamentetransferindonecessidades do mercado. Além disso, a recessão económica afectou o potencial dos clientes para pagar taxas, resultando em melhores volumes de sinistros.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente adoção de tecnologias digitais para impulsionar o crescimento do mercado

Uma moda importante no mercado de corretagem de seguros é a crescente adoção de tecnologias virtuais, como IA, aprendizado de máquina e análise estatística. Essas melhorias estão ajudando os corretores a agilizar as operações, melhorar o atendimento ao cliente e personalizar os serviços de cobertura. Estruturas digitais e aplicativos móveis também estão melhorando a acessibilidade, permitindo que os clientes gerenciem apólices, reclamações e custos on-line. Outra tendência significativa é a mudança para produtos de seguros especializados, com agentes especializados em mercados de interesse como seguros cibernéticos, seguros de saúde e opções de seguros sustentáveis. Além disso, o uso da automação no processamento de sinistros e na avaliação de riscos está aumentando o desempenho e reduzindo os custos operacionais para os corretores.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), em 2023, mais de 42% dos corretores de seguros dos EUA agora oferecem plataformas digitais para gestão de apólices e sinistros, refletindo a mudança da indústria em direção à prestação de serviços online.
• De acordo com dados do Insurance Information Institute (III), 37% das corretoras de seguros relataram a implementação de ferramentas baseadas em IA na subscrição e avaliação de risco até 2023, melhorando significativamente a eficiência operacional.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CORRETAGEM DE SEGUROS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em seguros de vida, seguros não-vida

• Seguro de vida: a corretagem de cobertura de vida envolve a venda e distribuição de regulamentos de seguro de estilo de vida, oferecendo aos clientes alternativas de seguro para proteção contra perigos como morte ou invalidez. Os corretores nesta seção verificam os desejos do cliente e aconselham diretrizes que incluem vida a longo prazo, estilos de vida completos e seguros de vida conhecidos. O foco está em oferecer proteção financeira de longo prazo para pessoas e famílias, garantindo que os clientes tenham seguros suficientes para ajudar seus entes queridos em caso de imprevistos. Os corretores de seguros de vida também oferecem planejamento de aposentadoria e produtos vinculados a investimentos.

• Seguro Não Vida: A corretora de seguros não vida lida com regras que cobrem riscos além da existência, como seguros de bens, saúde, automóveis e responsabilidade civil. Os corretores deste segmento ajudam os clientes a localizar seguros apropriados para proteger seus ativos, organizações e ativos privados contra eventos inesperados, como lesões, roubo ou desastres naturais. As regras de cobertura fora do estilo de vida são normalmente renovadas anualmente e os agentes oferecem serviços especializados para atender a diversas necessidades nos setores privado e comercial. Eles também auxiliam no processamento de sinistros e estratégias de controle de riscos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em instituição, indivíduo

• Instituição: A corretagem de cobertura institucional atende grupos, agências e grandes entidades que exigem cobertura abrangente para suas operações, pessoal e ativos. Os corretores deste segmento oferecem respostas personalizadas para lidar com perigos complexos, que incluem danos à propriedade, responsabilidade legal, remuneração de pessoas e benefícios trabalhistas. Eles auxiliam na avaliação de perigos potenciais, na otimização de carteiras de seguros e na garantia da conformidade com os regulamentos. Os clientes institucionais geralmente exigem conhecimento especializado para controlar inúmeras necessidades de seguros em mais de um setor, incluindo saúde, produção e imobiliário.

• Pessoa física: a corretagem de seguros individuais atende clientes não públicos que buscam cobertura para saúde, vida, bens ou veículos. Os corretores examinam as necessidades de caráter e recomendam regulamentos que oferecem proteção contra eventos específicos da vida, incluindo acidentes, morte ou problemas de saúde. Eles ajudam os indivíduos a navegar no panorama complexo dos produtos de seguros, garantindo que os clientes escolham o seguro certo com taxas agressivas. Agentes de cobertura individuais também ajudam com o processo de sinistros e fornecem orientação contínua para renovações e atualizações de cobertura.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Transformação Digital para Impulsionar o Mercado

Um fator no crescimento do Mercado de Corretagem de Seguros é que a mudança na direção da digitalização é um componente primário de crescimento. Os corretores estão adotando cada vez mais tecnologias avançadas, como IA, aprendizado de gadgets e análise massiva de registros, para agilizar métodos como avaliação de ameaças, controle de sinistros e atendimento ao cliente. As estruturas digitais e os pacotes móveis tornaram mais fácil para os clientes obter acesso às diretrizes, comparar taxas e gerenciar suas necessidades de cobertura. Essa transformação virtual melhora a eficiência operacional, complementa a experiência do comprador e expande o alcance da corretora, impulsionando o crescimento do mercado.

• De acordo com a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI), a taxa de penetração do seguro de vida na Índia aumentou de 3,71% em 2019 para 4,04% em 2022, impulsionando a procura por serviços de corretagem.
• O Insurance Information Institute observa que 41% dos corretores oferecem agora produtos de seguros de nicho, como seguro cibernético e cobertura de responsabilidade ambiental, atendendo às crescentes necessidades dos clientes.

Aumento da conscientização sobre produtos de seguros para expandir o mercado

Aumentar o conhecimento dos clientes sobre a importância da política está crescendo no mercado de corretagem de políticas. Com um foco crescente na segurança económica, indivíduos e empresas procuram opções de cobertura mais abrangentes para se protegerem contra riscos. À medida que o foco se espalha, em particular no que diz respeito à aptidão, existência e segurança de activos, a procura por especialistasserviços de corretagemaumentou. Os corretores são fundamentais para instruir os clientes sobre opções de cobertura complexas, adaptando regulamentações para satisfazer desejos específicos e aconselhando sobre os melhores seguros, contribuindo para a expansão do mercado.

Fator de restrição

Aumento da pressão regulatória e desafios de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um elemento-chave de restrição no mercado de corretagem de seguros é a crescente pressão regulatória e os desafios de conformidade. Os corretores precisam navegar por regras complicadas e em constante evolução associadas à proteção de registros, direitos de patronos e relatórios monetários, que podem ser demorados e caros. Além disso, diretrizes rigorosas sobre serviços de produtos, preços e processamento de reclamações podem restringir a flexibilidade e a inovação. Esta crescente carga regulamentar aumentará as taxas operacionais e complicará o processo de adaptação às necessidades do mercado, especialmente para as pequenas empresas de corretagem. Como resultado final, a pressão para cumprir estas regras pode impedir o aumento global e a rentabilidade do mercado de corretagem de cobertura.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), 28% das corretoras de seguros citam o aumento dos requisitos de conformidade como o principal desafio operacional.
• Um relatório da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) indica que 33% dos consumidores continuam a desconhecer o papel dos corretores de seguros, limitando a expansão do mercado.

Crescente demanda por produtos de seguros especializados para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade crescente no mercado de corretagem de coberturas reside na crescente procura de produtos de seguros especializados, que incluem seguros cibernéticos, coberturas associadas ao clima e seguros de saúde médicos. À medida que grupos e indivíduos enfrentam novos riscos, os corretores podem capitalizar a necessidade de respostas personalizadas, fornecendo políticas de política de nicho. Além disso, a adoção de ferramentas virtuais, aliadas à inteligência artificial e à automação, proporcionam aos agentes a capacidade de agilizar as operações, embelezar as histórias dos clientes e aumentar o seu alcance através de estruturas online. Esta mudança digital e a atenção aos seguros especializados criam uma capacidade de expansão em grande escala para os corretores que procuram viver de forma agressiva e satisfazer as necessidades em evolução do mercado.

• De acordo com dados do Banco Mundial, a penetração dos seguros em África aumentou de 2,5% em 2018 para 3,1% em 2022, destacando o potencial de crescimento das corretoras.
• A Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) informa que 45% das corretoras a nível mundial planeiam investir em soluções insurtech até 2025, criando oportunidades para um crescimento impulsionado pela inovação.

 

A complexidade de compreender vários produtos de seguros e selecionar a cobertura certa pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um grande desafio para os consumidores no mercado de corretagem de seguros é a complexidade de compreender vários produtos de seguros e decidir sobre a política certa. Com inúmeras regras, termos e situações, os consumidores muitas vezes lutam para reconhecer a boa impressão e fazer escolhas informadas. Isto pode levar a pagamentos excessivos por seguros desnecessários ou segurança inadequada. Além disso, a enorme variedade de fornecedores e opções de políticas cria confusão, tornando difícil para os consumidores avaliarem cobranças e benefícios de forma eficiente. A perda de transparência no negócio segurador, aliada a processos de publicidade competitivos, também complica o processo, impedindo os consumidores de encontrarem melhores orientações.

• A NAIC observa que o número de corretores de seguros licenciados nos EUA atingiu 35.000 em 2022, intensificando a concorrência e limitando o crescimento da quota de mercado.
• De acordo com a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), 40% das corretoras sofreram pelo menos uma tentativa de violação de dados em 2022, aumentando os desafios de segurança cibernética.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CORRETAGEM DE SEGUROS

América do Norte

A América do Norte detém uma grande fatia do mercado global de corretagem de cobertura, impulsionada por um sistema económico forte e pela crescente procura de cobertura privada e empresarial. O mercado dos EUA, especialmente, se beneficia de uma ampla gama de produtos de seguros, como condicionamento físico, estilo de vida e cobertura de ativos. Além disso, a transformação digital e a adoção de tecnologias baseadas em IA estão apoiando os corretores no fornecimento de serviços mais personalizados. O mercado de corretagem de seguros dos Estados Unidos é o maior do mundo, gerando mais de US$ 80 bilhões em vendas anuais, impulsionado pela forte demanda por seguros de saúde, de existência e comerciais. O mercado é relativamente agressivo, com os principais jogadores aproveitando sistemas virtuais e análises baseadas em IA para ampliar o suporte ao cliente e a avaliação de riscos.

Europa

O mercado europeu de corretagem de seguros é caracterizado por uma forte demanda por respostas de cobertura abrangentes, especialmente nos setores de saúde, automóvel e cobertura de vida. O mercado se beneficia de ambientes de seguros particularmente regulamentados, garantindo transparência e segurança ao consumidor. A adoção digital está a crescer na Europa, com os corretores a aproveitar plataformas online e análises avançadas para melhorar os serviços. O impulso ascendente de produtos de seguros especializados, incluindo cobertura meteorológica e cibernética, também impulsiona o crescimento do mercado. O equilíbrio econômico e a crescente conscientização dos consumidores sobre o gerenciamento de riscos continuam impulsionando a demanda por serviços de corretagem no local.

Ásia

A Ásia está a testemunhar um rápido crescimento no mercado de corretagem de seguros, impulsionado pelo crescimento das economias, pela crescente urbanização e pelo aumento dos rendimentos disponíveis. Países como a China, a Índia e o Japão estão a registar uma maior procura por produtos de seguros de fitness, de vida e de ativos. O desenvolvimento da classe média e o cenário de riscos em evolução estão a levar os clientes e as empresas a procurarem uma cobertura abrangente. Além disso, estruturas virtuais e aplicativos móveis estão ganhando reputação, tornando menos difícil para os compradores acessar e controlar os produtos de cobertura. Espera-se que o impulso ascendente das soluções impulsionadas pela tecnologia no mercado pressione o aumento contínuo em toda a área.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais no mercado de corretagem de seguros estão a orientar a inovação com a ajuda do aproveitamento de tecnologias superiores, incluindo inteligência artificial, aprendizagem automática e análise de grandes informações para melhorar as técnicas de tomada de seleção e avaliação de riscos. Esses participantes estão introduzindo estruturas virtuais que oferecem aos clientes acesso contínuo aos custos, controle de cobertura e tratamento de sinistros. Além disso, eles podem estar expandindo sua presença no mercado por meio de segmentos focados em áreas de interesse, como seguros cibernéticos e seguros associados ao clima. Através de parcerias, aquisições e crescimento geográfico, esses agentes estão a reforçar a sua função nos mercados emergentes e a desenvolver respostas personalizadas para satisfazer os desejos crescentes dos compradores, garantindo um crescimento sustentável.

• Acrisure LLC: De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, a Acrisure LLC empregava mais de 14.000 profissionais de seguros em sua rede global em 2023, destacando sua presença no mercado.
• Marsh McLennan: De acordo com os registros da SEC, a Marsh McLennan atendeu mais de 65.000 clientes corporativos em todo o mundo em 2023, demonstrando seu amplo alcance no setor.

Lista das principais corretoras de seguros

• Acrisure LLC
• Marsh McLennan
• Aon Plc
• WTW
• Hub International
• Arthur J. Gallagher & Co.

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: Um desenvolvimento industrial no mercado de corretagem de seguros é o lançamento do "Risk Insights", uma plataforma digital da Marsh & McLennan Companies. Esta plataforma integra análise de dados avançada e IA para fornecer aos clientes avaliações de risco em tempo real e respostas de cobertura personalizadas. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e insights baseados em dados, a Marsh & McLennan busca ajudar as agências a compreender melhor seus riscos, otimizar a cobertura e melhorar o gerenciamento de sinistros. Esse avanço tecnológico permite que os agentes ofereçam ofertas mais específicas e eficientes, aumentando a satisfação do consumidor e agilizando o método de corretagem de coberturas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de corretagem de seguros está evoluindo rapidamente, impulsionado por avanços tecnológicos, modificações regulatórias e mudanças nas necessidades dos clientes. A transformação digital, especificamente a combinação de IA, grandes volumes de dados e estruturas celulares, está a remodelar o panorama, melhorando a eficiência operacional e melhorando as histórias dos utilizadores. Cada vez mais os corretores se especializam em produtos de cobertura especializados e de área de interesse, incluindo seguros cibernéticos, para atender às necessidades crescentes de clientes individuais e institucionais. Espera-se que esta tendência para ofertas personalizadas e impulsionadas pela tecnologia continue alimentando o boom do mercado.

Apesar de desafios como as pressões regulamentares e a complexidade do mercado, o setor de corretagem de cobertura oferece vastas possibilidades de inovação e expansão. Os principais jogadores estão capitalizando as ferramentas digitais para simplificar as ofertas, ampliar o envolvimento do cliente e acessar mercados emergentes. A procura de respostas de seguros personalizadas, principalmente em resposta a novos riscos como ameaças cibernéticas e alterações climáticas, garante que os agentes continuarão a desempenhar um papel crucial no fornecimento de controlo completo das ameaças. À medida que o mercado se adapta a estas modificações, o destino parece promissor para os corretores que possam aproveitar a era para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes.