Tamanho do mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO), participação, crescimento e análise do setor, por tipo (desenvolvimento, marketing, administração, gestão de ativos e gestão de sinistros), por aplicação (BFSI, manufatura, saúde, varejo e telecomunicações) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS DE SEGUROS (BPO)

O tamanho do mercado global de terceirização de processos de negócios de seguros (bpo) ficou em US$ 9,4 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 13,34 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,97% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) dos Estados Unidos é projetado em US$ 3,08 bilhões em 2025, o tamanho do mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) da Europa é projetado em US$ 2,68 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) da China é projetado em US$ 2,26 bilhões em 2025.

O mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) cresce em ritmo acelerado porque as seguradoras escolhem soluções de BPO para gerar eficiência operacional e otimizar custos e melhorar a prestação de serviços aos clientes. A terceirização de tarefas de seguro de missão crítica, incluindo administração de sinistros, juntamente com funções de gerenciamento e subscrição de apólices e atendimento ao cliente, é colocada sob o BPO de seguros. Filipinas Por causa disso, as seguradoras mantêm suas principais funções comerciais, gastando menos dinheiro em operações e oferecendo melhor qualidade de serviço. O setor de seguros acolhe bem os serviços de BPO através de uma maior adoção porque a IA e a automação unem forças com soluções analíticas. A crescente concorrência no mercado obriga as seguradoras a adotar soluções de BPO que atendam tanto às necessidades competitivas quanto aos requisitos regulatórios.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) teve um efeito positivo devido ao gerenciamento de sinistros durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Mais seguradoras começaram a utilizar plataformas de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) nos estágios iniciais da pandemia porque precisavam de transformação digital juntamente com soluções remotas para manter suas operações em funcionamento. A demanda por serviços de apólices e gerenciamento de sinistros, combinada com as necessidades de suporte ao cliente, tornou-se a força motriz por trás da expansão do BPO por meio de soluções de serviços automatizadas e baseadas em IA. As empresas de seguros registaram uma maior eficiência, juntamente com custos operacionais mais baixos e melhores experiências dos clientes, ao mudarem as operações para canais digitais – este facto aumentou a atractividade das estratégias de outsourcing. A pandemia funcionou como um acelerador da inovação, o que fortaleceu o padrão de desenvolvimento contínuo do setor empresarial de BPO de seguros no longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

IA, automação e análise de dados impulsionam o crescimento do mercado

Os mercados de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) experimentam desenvolvimentos devido à automação de IA e soluções em nuvem e uso de dados analíticos. O processamento de sinistros junto com a detecção de fraudes utiliza IA e aprendizado de máquina para obter resultados mais eficientes e precisos, o que representa uma forte tendência de mercado. As seguradoras conseguem interações aprimoradas com os clientes por meio de chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA, que também diminuem seus tempos de resposta. A adoção de sistemas de automação inteligentes continua a mudar os serviços de BPO porque reduz os seus custos operacionais e melhora a sua capacidade de escala.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), mais de 72% das companhias de seguros nos EUA integraram a automação robótica de processos (RPA) no processamento de sinistros para aumentar a eficiência.
• De acordo com o Insurance Information Institute (III), 68% das seguradoras relataram o uso de chatbots com tecnologia de IA para atendimento ao cliente em 2024, refletindo uma tendência crescente na interação digital.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS DE SEGUROS (BPO)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Desenvolvimento, Marketing, Administração, Gestão de Ativos e Gestão de Reivindicações

• Desenvolvimento: O desenvolvimento do mercado de BPO de seguros está voltado para a geração de soluções customizadas para seguradoras visando aumentar a eficiência operacional. O desenvolvimento de plataformas tecnológicas que auxiliam na automação, gerenciamento de dados e integração em diversas funções de seguros se enquadra nesta categoria. Os parceiros de outsourcing estão a trabalhar lado a lado com as seguradoras para desenvolver serviços personalizados, em conformidade com os objectivos de negócio e requisitos regulamentares destas últimas.

• Marketing: O segmento de marketing em BPO de seguros consiste na terceirização de aquisição de clientes, táticas de retenção e atividades de marketing digital. Os prestadores de serviços de BPO trabalham junto com as seguradoras para organizar campanhas direcionadas, desenvolver relacionamentos com clientes e aumentar a presença no mercado. A análise de dados lhes permitirá melhorar ainda mais a segmentação e a personalização para vendas e fidelidade à marca.

• Administração: Os serviços de administração de BPO de seguros incluem suporte para emissão de apólices, gerenciamento de renovação e processamento de documentos que permitem funcionalidades de back-office ininterruptas. Ao automatizar os fluxos de trabalho, os parceiros de terceirização eliminam as operações manuais do processo administrativo. A melhoria dos tempos de resposta afeta positivamente a satisfação do cliente, permitindo que as seguradoras se concentrem na sua atividade comercial principal.

• Gestão de Ativos: O segmento de Gestão de Ativos em BPO de Seguros está focado na terceirização da gestão de carteiras de investimentos e ativos financeiros. Os prestadores de serviços de BPO auxiliam as seguradoras na tomada de decisões de investimento, no gerenciamento de riscos e na garantia da conformidade regulatória. A terceirização de tais funções permitirá que as seguradoras se concentrem nas suas atividades principais, aumentando ao mesmo tempo o retorno do investimento e a eficiência.

• Gestão de sinistros: A terceirização da gestão de sinistros implica o acordo pelo qual uma seguradora recebe assistência na racionalização do ciclo de vida dos sinistros, desde o registro até a liquidação. Os BPOs introduzem automação, IA e análise de dados para acelerar a aprovação de sinistros e aumentar a precisão. Isso reduz os custos de processamento, aumenta a satisfação do cliente e melhora o nível de conformidade regulatória.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, Manufatura, Saúde, Varejo e Telecom

• BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros): Os serviços de BPO de seguros fornecem gerenciamento de sinistros, administração de apólices e atendimento ao cliente no setor BFSI. A terceirização ajuda instituições financeiras e seguradoras a aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. A IA e a automação aceleram a tomada de decisões e permitem o processamento sem papel neste segmento. As companhias de seguros no domínio BFSI são altamente beneficiadas com soluções personalizadas que atendem à conformidade regulatória e ao gerenciamento de riscos.

• Manufatura: Os serviços de BPO de seguros estão envolvidos no setor de manufatura para o tratamento de apólices de seguro relacionadas à gestão de ativos, acidentes de trabalho e riscos da cadeia de suprimentos. A terceirização ajuda as empresas de manufatura a gerenciar sinistros e renovações de apólices de maneira eficiente, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos estabelecidos pelas regulamentações do setor. Com ênfase no controle de riscos e custos, os BPOs são especializados em soluções que reduzem custos de seguros. Os serviços customizados de BPO levam em consideração os requisitos complexos do setor, garantindo entrega dentro do prazo e minimizando o tempo de inatividade.

• Saúde: O setor de saúde emprega serviços de PO de seguros para diversas tarefas, como gerenciamento de sinistros de seguro saúde, administração de apólices e processamento de dados de pacientes. Ajuda as agências de saúde a agilizar todo o processo de adjudicação de sinistros, reduzindo o tempo de resposta e melhorando a precisão. A terceirização oferece uma solução ideal para seguradoras de saúde contra uma série de dificuldades, como pressões regulatórias e processamento complexo de sinistros. Serviços de seguros oportunos e eficazes para os pacientes garantem que este segmento de aplicação melhore a qualidade geral do atendimento.

• Varejo: Os serviços de BPO de seguros apoiam o segmento de varejo em termos de seguro saúde para funcionários, cobertura de responsabilidade civil e sinistros de seguros de produtos. A terceirização permite que os varejistas se concentrem em seu negócio principal, enquanto as empresas de BPO fazem o trabalho administrativo e de sinistros. Os parceiros de BPO permitem ainda que o setor retalhista trabalhe de forma mais eficiente e identifique e gira riscos com a utilização de IA e RPA. Assim, esse segmento também oferece produtos de seguros customizados aos consumidores, aumentando o valor da marca e a fidelização dos clientes.

• Telecomunicações: Através da terceirização da liquidação de sinistros, gestão de seguros e avaliação de riscos, os serviços de BPO de seguros provam ser benéficos para o setor de telecomunicações. As empresas de telecomunicações precisam ter uma operação eficiente de apólices de seguro de dispositivos e reclamações de clientes, e é aí que os BPOs podem entrar para melhorar todo o processo. A terceirização permite que as empresas de telecomunicações se concentrem em suas operações comerciais e, ao mesmo tempo, reduzam custos e melhorem a satisfação do cliente. No cenário de telecomunicações, os BPOs também auxiliam nos serviços de garantia e no cuidado dos riscos à infraestrutura de rede.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento do mercado impulsionado pela redução de custos e eficiência operacional

As organizações de seguros continuam a transferir as suas operações comerciais para fornecedores externos, a fim de reduzir as despesas operacionais e a eficácia operacional. As seguradoras utilizam os serviços de BPO para diminuir suas despesas relacionadas a custos de infraestrutura e manutenção de força de trabalho, bem como investimentos tecnológicos. As seguradoras simplificam suas operações administrativas por meio de expertise externa, ao mesmo tempo em que lidam com processos como processamento de sinistros, subscrição e administração de apólices. Seus recursos ficam disponíveis para focar no desenvolvimento dos negócios principais junto com o relacionamento com o cliente. A terceirização de processos de negócios prova ser uma solução estratégica de rentabilidade a longo prazo porque fornece acesso a profissionais qualificados a preços acessíveis, resultando no crescimento do mercado de terceirização de processos de negócios de seguros.

• De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, o setor de seguros processa mais de 1,5 mil milhões de sinistros anualmente, impulsionando a procura de serviços de subcontratação para gerir volumes elevados de forma eficiente.
• De acordo com a NASSCOM, mais de 60% das seguradoras globais confiam nos serviços de BPO para garantir a adesão a padrões regulatórios locais e internacionais complexos.

Crescimento do mercado impulsionado por IA, automação e transformação digital

O setor de BPO de seguros continua a crescer porque as implementações de tecnologia avançada de inteligência artificial e aprendizado de máquina combinadas com a automação robótica de processos (RPA) continuam sendo os principais impulsionadores do desenvolvimento. A Insurance BPO desenvolveu soluções avançadas que aumentam a precisão, ao mesmo tempo que encurtam os períodos dos processos e fortalecem o atendimento ao cliente através da gestão automática do fluxo de trabalho. As organizações de seguros implementam sistemas baseados em nuvem porque simplificam as operações de dados juntamente com as capacidades de trabalho remoto e fortalecem as suas medidas de segurança de dados. Os fornecedores de terceirização de processos de seguros devem agora se concentrar no fornecimento de soluções técnicas para atender às crescentes necessidades dos clientes decorrentes da transformação digital. A transformação do setor leva as seguradoras a utilizar parceiros de terceirização que as ajudam a obter agilidade nos negócios enquanto competem no mercado.

Fator de restrição

O crescimento do mercado de BPO de seguros enfrenta desafios decorrentes dos riscos de segurança de dados

Violações de segurança de dados, juntamente com vulnerabilidades de privacidade, são os principais obstáculos no mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO). As seguradoras operam sob protocolos rígidos de proteção de dados porque devem proteger os dados financeiros e pessoais de seus clientes. As organizações de seguros que transferem processos importantes para fornecedores externos expõem os seus dados sensíveis a riscos de segurança cibernética e problemas regulamentares, bem como ao acesso não autorizado a informações. As leis de proteção de dados, incluindo GDPR e HIPAA, criam um desafio adicional para as organizações ao tomarem decisões de terceirização. As empresas que fornecem terceirização de processos de negócios precisam mostrar às seguradoras um exame de segurança completo antes que as seguradoras concedam permissão de terceirização.

• De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), 47% das seguradoras citaram os riscos de segurança cibernética como uma preocupação fundamental na terceirização de processos de negócios.
• De acordo com a pesquisa PwC Insurance 2023, 42% das empresas enfrentam dificuldades na integração de sistemas terceirizados com infraestrutura de TI legada.

Crescimento do mercado impulsionado por IA, automação e eficiência

Oportunidade

O mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) tem um potencial de negócios substancial com o avanço da transformação digital e soluções baseadas em inteligência artificial (IA). As seguradoras dependem de sistemas automatizados juntamente com análises preditivas e chatbots baseados em IA, pois visam otimizar as interações com os clientes juntamente com a eficiência operacional. Provedores de BPO com soluções digitais avançadas poderão captar clientes que necessitam tanto de soluções econômicas quanto de assistência tecnológica. O mercado de BPO beneficiará das futuras exigências de serviços eficientes e de alta velocidade, porque as seguradoras procurarão parceiros de outsourcing que demonstrem conhecimentos digitais. Um crescimento substancial no BPO de seguros deverá ocorrer devido às tendências crescentes na terceirização.

• De acordo com a NAIC, 55% das seguradoras estão explorando a terceirização de análises preditivas baseadas em IA para melhorar a precisão da subscrição.
• De acordo com os dados do Banco Mundial, a taxa de penetração dos seguros nas economias emergentes cresceu 12% entre 2020 e 2023, apresentando oportunidades de terceirização.

 

O crescimento do mercado enfrenta desafios com a evolução da conformidade regulatória

Desafio

Um dos principais desafios para o mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) envolve a compreensão dos padrões regulatórios progressivamente desafiadores e transformadores. As companhias de seguros precisam respeitar diversas regulamentações rígidas, incluindo GDPR e HIPAA, e suas regras locais de proteção de dados que diferem entre áreas geográficas. Para operar legalmente, os provedores de BPO precisam seguir esses regulamentos durante o processamento de dados e procedimentos confidenciais de clientes. O não cumprimento dos regulamentos resultará em penalidades monetárias, bem como em danos à reputação e na perda da confiança empresarial. Os provedores de BPO enfrentam desafios operacionais maiores, juntamente com maiores despesas, quando precisam se adaptar às regulamentações de conformidade em evolução.

• De acordo com o III, 39% das seguradoras relataram qualidade de serviço inconsistente como um desafio nas parcerias de BPO.
• De acordo com a NASSCOM, o setor de BPO de seguros enfrenta uma escassez de mais de 120.000 profissionais qualificados em análises e serviços de TI.

 

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TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS DE SEGUROS (BPO) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

Crescimento do mercado norte-americano impulsionado pela tecnologia e pela demanda

O mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) atinge seus níveis mais altos na América do Norte devido ao estado avançado dos setores de seguros, à ampla adoção de tecnologia e à forte demanda dos clientes por soluções econômicas. As seguradoras nesta região precisam de serviços de terceirização porque desejam recursos de automação, bem como tecnologia de IA e suporte de conformidade regulatória. O mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) dos Estados Unidos serve como uma força importante que permite que as principais seguradoras usem serviços de terceirização que lidam com subscrição, processamento de sinistros e operações de atendimento ao cliente. Através do seu abrangente setor de seguros, além de investimentos em digitalização e empresas líderes de BPO sediadas no país, os Estados Unidos proporcionam contribuições substanciais ao mercado. Os prestadores de seguros manterão o seu actual domínio da externalização porque necessitam de serviços externos para a inovação, juntamente com a eficácia operacional.

• Europa

Crescimento do mercado europeu impulsionado pela transformação digital e conformidade

Os europeus detêm uma notável participação no mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) devido à sua robusta indústria de seguros e à necessidade de eficácia operacional. As organizações de seguros em toda a Europa adotam os serviços de BPO para otimizar a sua administração administrativa e reduzir as despesas operacionais, juntamente com as suas necessidades de conformidade. A região apoia a implementação contínua de soluções de terceirização porque se concentra na transformação digital utilizando IA e práticas de automação. A indústria de BPO na Europa cresce devido à crescente adoção do processamento terceirizado de sinistros e administração de apólices pelo Reino Unido, Alemanha e França e ao seu crescente interesse na terceirização de atendimento ao cliente. As seguradoras europeias dependem de serviços de terceirização de processos de negócios como uma necessidade estratégica para manter o seu desempenho operacional e a conformidade regulamentar.

• Ásia

Crescimento do mercado asiático impulsionado por mão de obra qualificada e acessibilidade

O mercado de terceirização de processos de negócios de seguros está experimentando um rápido crescimento na Ásia devido à sua abundante força de trabalho qualificada, juntamente com opções de terceirização econômicas. As seguradoras globais selecionam a Índia, as Filipinas e a China para obter serviços de seguros, como gestão de sinistros e administração de apólices, com funções de suporte ao cliente. Os investimentos em tecnologia digital em toda a área, bem como a automação, tornam a região cada vez mais atraente como local de terceirização. O nível crescente de penetração no mercado de seguros nos mercados emergentes cria um crescimento contínuo na necessidade de serviços de BPO. O mercado global de BPO de seguros recebe contribuições substanciais da Ásia devido à sua capacidade de fornecer serviços escalonáveis, acessíveis e de qualidade premium.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado é impulsionado pela inovação, IA e automação

Vários dos principais stakeholders do setor de seguros influenciam o mercado de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO) por meio de sua iniciativa na criação de soluções inovadoras alimentadas por tecnologia. As seguradoras que lideram o setor aproveitam a inteligência artificial combinada com a análise de dados e a automação para serviços que proporcionam melhorias de eficiência e custos operacionais mais baixos. Esses players ampliam seus serviços especializados, que incluem o processamento de sinistros junto com a subscrição e o suporte ao cliente, para atender às necessidades de agilização das operações das seguradoras. Os desenvolvimentos da terceirização do setor de seguros estão sendo definidos pela experiência superior e pelas capacidades modernas dessas organizações.

• Accenture: De acordo com o relatório de 2023 da Accenture, a empresa gerencia o processamento de sinistros para mais de 150 seguradoras globais, aumentando a eficiência por meio de RPA e plataformas baseadas em IA.
• Exlservice Holdings: De acordo com o relatório anual de 2023 da Exlservice Holdings, a empresa oferece suporte ao gerenciamento de risco e análise de dados para mais de 80 clientes de seguros em todo o mundo.

Lista das principais empresas de terceirização de processos de negócios de seguros (BPO)

• Accenture
• Exlservice Holdings
• Capita
• Syntel
• Tech Mahindra
• HCL
• MphasiS
• Wipro
• Serco Group
• Infosys
• TCS
• Xerox
• Invensis
• Xchanging (DXC Technology)
• Dell
• WNS Holdings
• EXL Services Holdings
• IGate
• Cognizant
• Sutherland Global Services
• Genpact
• Computer Sciences

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2024, pelo terceiro trimestre lucrativo consecutivo, a PB Fintech arrecadou ₹ 601,8 milhões como empresa-mãe da gigante de vendas de apólices online Policy Bazaar que opera na Índia. O lucro reportado pela empresa sinalizou uma melhoria substancial, uma vez que superou o prejuízo do trimestre do ano anterior de ₹ 114,1 milhões. O forte desempenho resultou do aumento das vendas de apólices de seguros, enquanto a receita das operações aumentou 52%, totalizando ₹10,10 bilhões, devido ao crescimento da corretagem de seguros de 67%. O crescimento substancial nos prémios de seguros online atingiu 62% anualmente porque os clientes exigiram mais apólices de seguro de saúde e de vida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.