Seguro Due Diligence e Consulting Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo de serviço (due diligence financeira, due diligence operacional, due diligence estratégica), por usuário final (companhias de seguros, investidores, reguladores) e insights regionais e previsão para 2032

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Visão geral do mercado de due diligence e consultoria

O tamanho do mercado global de due diligence e consultoria avaliado em aproximadamente US $ 10,5 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 21 bilhões em 2033, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 5% de 2025 a 2033.

O mercado de due diligence e consultoria do seguro está crescendo rapidamente, motivado por pressões de regulamentação e interrupções da tecnologia que criam a demanda por consultoria de avaliação de riscos especializados, conformidade regulatória, consultoria de fusões e aquisições e tudo digital. Obviamente, a InsurTech, alimentada por IA, Blockchain e Big Data Analytics, é outro impulsionador da demanda por serviços de consultoria para uma operação modernizada. Novas tecnologias estão sendo absorvidas pelas seguradoras tradicionais como uma maneira de competir contra empresas nascidas digitais. Novamente, a conscientização sobre mudanças climáticas aumentadas trouxe novos riscos e oportunidades, além de montar a demanda por serviços de consultoria em relação ao gerenciamento de tais riscos enquanto dirige produtos de seguro sustentável.

Impacto covid-19

A setor de due diligence e consultoria associada ao seguro enfrentou efeitos contraditórios após a propagação da pandemia Covid-19, que trouxe uma série de necessidades aumentadas de transformação digital.

A pandemia COVID-19 afetou profundamente o mercado de devida diligência e consultoria do seguro. Enquanto suspendeu fusões e aquisições, as atividades que têm os maiores fatores tradicionais de demanda por serviços de due diligence-também estimularam a transformação digital, criando assim novos requisitos para consultar a resiliência e a implementação. Uma necessidade crítica em análise de risco, programas de continuidade de negócios, otimização de portfólio, gerenciamento de capital e conformidade regulatória surgiu para as seguradoras após um ambiente que estava rapidamente se tornando mais imprevisível a cada dia. O aumento subsequente da demanda por serviços de consultoria de nicho com níveis de crescimento pré-pandêmico, retomando abruptamente o CAGR do mercado em uma estratosfera.

Última tendência

Esg integração e avaliação de risco climático impulsionam o crescimento do mercado

As principais tendências nessa due diligence e o crescimento da consultoria incluem o aumento da demanda da integração ESG, avaliação de riscos climáticos e relatórios de sustentabilidade. Mais e mais seguradoras percebem que as considerações de ESG devem ser integradas à subscrição, investimentos e todas as formas de prática comercial. Analítica avançada e inteligência artificial se tornarão cada vez mais vitais para subscrição eficiente, suavizar o acordo de reivindicações e as experiências dos clientes. Outra área que está experimentando uma demanda crescente é a consultoria de segurança cibernética, especialmente quando as empresas desejam proteger seus ativos digitais e criar um produto holístico de seguro cibernético. O modelo padrão de seguro baseado em ecossistemas também levou a um mercado emergente de serviços de consultoria em gerenciamento de parcerias, orientado para soluções integradas entre os setores.

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Seguro Due Diligence e Consulting Market Segmentation

Por tipo de serviço

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em due diligence financeira, due diligence operacional, due diligence estratégica

• Due diligência financeira: A devida diligência financeira é basicamente uma auditoria relacionada à solidez financeira e ao desempenho da companhia de seguros.

• Due diligência operacional: Investigação sobre a capacidade operacional e a eficácia das companhias de seguros.

• Due diligência estratégica: é o processo de determinar o valor e a competitividade sustentáveis ​​a longo prazo podem ser garantidos em uma empresa de seguros.

Por usuários finais

Com base em usuários finais, o mercado global pode ser categorizado em investidores e reguladores

• Investidores: os investidores são os principais usuários finais dos serviços de due diligence de seguro; Outros grandes investidores incluem empresas de private equity, empresas de capital de risco e investidores institucionais.

• Reguladores: Chefes de órgãos regulatórios e agências governamentais estão cada vez mais procurando contratar serviços de due diligence e consultoria para apoiar seu trabalho de supervisão.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a complexidade regulatória para enriquecer o mercado

A maior complexidade regulatória é uma das forças motrizes que impulsionam a devida diligência e o crescimento do mercado de consultoria. As companhias de seguros sentem mais pressão para obter conselhos profissionais para garantir que elas cumpram as disposições da nova estrutura regulatória e até melhorem suas operações à medida que os regulamentos mudam porque os reguladores de diferentes países aplicaram requisitos de capital mais rígidos, diretrizes de gerenciamento de riscos e obrigações de relatórios. A adoção de novos padrões contábeis, IFRS 17 em particular, tem sido o principal fator por trás de alterações mais agressivas nas práticas de relatórios de um domínio.

Crescimento do mercado através de transformação digital e interrupção tecnológica

A transformação digital sustentada pelo setor de seguros é responsável pelo seu crescimento no mercado. Além disso, estão as demandas das novas startups da InsurTech com as quais as seguradoras tradicionais competem enquanto esperam modernizar suas operações. Com essas necessidades, os serviços de consultoria relacionados à implementação da tecnologia, análise de dados e o desenvolvimento da estratégia digital provavelmente exigiriam mais. Isso cobriria as revisões dos sistemas de TI; Criação na experiência digital dos clientes, como ajustes da maneira como os clientes se relacionam com as empresas de seguros. Também guiaria a adoção de tecnologias emergentes, como IA e Blockchain, nas operações de seguros.

Fator de restrição

Restrições de alto custo e orçamento ocultarão todo o crescimento no mercado

Os altos custos, embora em grande parte por causa do tipo de serviço, restringirão a devida diligência e o crescimento do mercado de consultoria. A maioria das pequenas e médias empresas de seguros é restringida por restrições orçamentárias que nunca lhes permitiriam pagar serviços de consultoria na medida em que descrevem acima. O custo do tempo e das complexidades do processo de due diligence pode ser muito caro, provavelmente o suficiente para desencorajar muitos clientes a procurar esses serviços, ou podem se contentar com um engajamento menos abrangente. A sensibilidade ao custo pode retardar o crescimento do mercado com regiões ou segmentos de mercado com restrições financeiras mais rígidas.

Oportunidade

Os mercados emergentes e o crescimento da Insurtech oferecem uma grande oportunidade para os serviços de consultoria.

Os mercados de seguros em desenvolvimento nas economias em desenvolvimento têm uma enorme oportunidade de crescimento para o mercado de devida diligência e consultoria de seguros. À medida que os mercados se tornam mais segurados, haverá uma demanda por conselhos para entrar nesses mercados, navegar em ambientes regulatórios complexos e desenvolver os produtos apropriados para a base de consumidores local. Além disso, a criação de startups InsurTech em todo o mundo também gera oportunidades de consultoria de serviços em áreas como integração de tecnologia, estratégia de parceria e gerenciamento de inovação, tanto para organização herdada quanto para novos participantes no mercado.

Desafio

A escassez de talentos e o cenário de tecnologia em rápida mudança podem representar como um desafio potencial para os provedores de serviços

Tais desafios podem enfrentar o mercado de devida diligência e consultoria do seguro na forma de falta de profissionais qualificados e experientes e tecnologias recém-emergentes no setor. No mundo de tecnologia rápida de hoje, que está fazendo inteligência artificial em um ritmo mais rápido do que antes, blockchain e Internet das coisas, os consultores precisam de habilidades e atualização de conhecimento de vez em quando. Isso pode resultar em uma crise de talentos, com gargalos de capacidade em empresas de consultoria que afetam a qualidade e a entrega oportuna de serviços. Além disso, a velocidade da taxa de mudança de tecnologia é tão alta que os consultores não podem criar conselhos estratégicos em relação às paisagens competitivas e capacidades tecnológicas ao longo do tempo.

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Insights regionais para o mercado de due diligence e consultoria de seguros

• América do Norte

A América do Norte tem crescido mais rápido neste mercado. Um serviço de especialização em consultoria é necessário devido ao crescimento complexo no ambiente regulatório, particularmente nos EUA, e à rápida adoção de tecnologia de soluções InsurTech. Esses são aqueles que desencadearam o crescimento no mercado de due diligence e consultoria dos Estados Unidos, com compromissos contínuos de transformação digital no setor de seguros, bem como um aumento de atividades de fusões e aquisições. Orientação especializada sobre a conformidade com esses regulamentos e o ambiente regulatório das mudanças no nível estadual e a supervisão federal continuariam sendo um fator de crescimento significativo no mercado da região.

• Europa

O mercado europeu de due diligence e consultoria é altamente regulamentado. Mesmo quando os novos regulamentos da Solvência II são mais altos, o mesmo acontece com os que estão sob alterações pendentes. A pressão dos serviços de digitalização, bem como os requisitos para aumentar as capacidades relacionadas aos riscos relacionados ao clima, estão aumentando o mesmo mercado. O seguro europeu está consolidando. A consolidação está aumentando a demanda por serviços de due diligence relacionados a M&A.

• Ásia

A Ásia-Pacífico também não é uma exceção à consolidação. Esta região está prosperando devido a pressões crescentes de iniciativas regulatórias e orientadas pelo mercado. As pressões adicionais que aumentam esse mercado, como a mudança de serviços e a experiência em riscos relacionados ao clima, estão se acumulando na pressão desse mercado. A Ásia-Pacífico tem enormes perspectivas de crescimento para a due diligence e consultoria do seguro. E, portanto, cria uma clara demanda por esses serviços de consultoria: aceleração do crescimento econômico, aumento da penetração do seguro e desenvolvimento da estrutura regulatória. Claro, a maioria desses países-assim como a China e a Índia se concentra na inovação digital e no desenvolvimento da InsurTech, criando opções para consultoria orientada para a tecnologia. Isso faz parte de uma crescente complexidade no cenário de riscos, juntamente com desastres naturais, riscos cibernéticos etc., o que exigiria ainda mais tipos mais complexos de serviços de avaliação de riscos e serviços de consultoria de gerenciamento na região.

Principais participantes do setor

Os principais participantes do setor moldam o mercado por meio de especialização especial e alcance global

Experiência especializada, alcance global e serviço inovador Oferece moldar a due diligence e o mercado de consultoria de seguros por meio de participantes importantes do setor. Essas empresas estão desenvolvendo profundos conhecimentos e capacidades tecnológicas da indústria para enfrentar os complexos desafios que o setor de seguros está enfrentando atualmente. Eles ainda estendem seus portfólios de serviços em espaços emergentes, como Consulting InsurTech, modelagem de risco climático e integração de ESG. Ao fazer isso, esses participantes se baseiam em suas redes globais e experiência entre indústrias para oferecer soluções de um balcão que atendam a todos os diversos requisitos do mundo para seguradoras, investidores e reguladores.

Lista de empresas de due diligence e consultoria de seguros

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

Principais desenvolvimentos da indústria

Setembro de 2023:A Deloitte lançou o "Insurtech Innovation Lab", que ofereceria serviços de consultoria especializados a seguradoras interessadas em implementar a tecnologia de ponta em seus negócios. Ou seja, essencialmente, foi anunciado como uma iniciativa para integrar seguradoras tradicionais e startups de insurtech - servidas como uma plataforma de colaboração mútua para inovação entre aplicações em inteligência artificial, blockchain e Internet das coisas, respectivamente.

Cobertura do relatório

Essa análise SWOT detalhada fornece uma visão crucial das tendências futuras do mercado, descrevendo as categorias que potencialmente impulsionarão o crescimento. Apresenta tendências atualmente e historicamente e, portanto, oferece muitas oportunidades de crescimento. Os riscos de complexidade regulatória e transformação digital surgirão com ameaças contínuas e novos riscos que aparecem, como mudanças climáticas e segurança cibernética, exigindo serviços de consultoria específicos, aumentando assim o mercado de due diligence e consultoria. A demanda por especialização continua sendo o principal fator de crescimento, apesar da escassez de talentos e de rápidas mudanças tecnológicas. O investimento na aquisição de habilidades especializadas, tecnologia e alcance global para responder à mudança de necessidades dos clientes serão as principais oportunidades para os participantes do setor, à medida que o setor de seguros se transforma por meio de inovação e aumento das expectativas do consumidor.