Due Diligence de Seguros e Consultoria Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor, por tipo de serviço (Due Diligence Financeira, Due Diligence Operacional, Due Diligence Estratégica), por usuário final (seguradoras, investidores, reguladores) e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONSULTORIA E DUE DILIGENCE DE SEGUROS

O mercado global de due diligence e consultoria de seguros está estimado em aproximadamente US$ 69 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 147,4 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 13,8% de 2026 a 2035.

O mercado de due diligence e consultoria de seguros está crescendo rapidamente, motivado por pressões regulatórias e interrupções tecnológicas que criam a demanda por consultoria especializada em avaliação de riscos, conformidade regulatória, consultoria em fusões e aquisições e tudo o que é digital. É claro que as insurtech, alimentadas por IA, blockchain e análise de big data, são outro impulsionador da procura de serviços de consultoria para uma operação modernizada. Novas tecnologias estão sendo absorvidas pelas seguradoras tradicionais como forma de competir com empresas nascidas digitais. Mais uma vez, a maior sensibilização para as alterações climáticas trouxe consigo novos riscos e oportunidades, bem como uma procura crescente de serviços de consultoria relativamente à gestão de tais riscos, ao mesmo tempo que promove produtos de seguros sustentáveis.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de due diligence e consultoria associada aos seguros enfrentou efeitos mistos após a propagação da pandemia da COVID-19, que trouxe consigo uma série de necessidades crescentes de transformação digital.

A pandemia da COVID-19 afetou profundamente o mercado de due diligence e consultoria de seguros. Ao mesmo tempo que suspendeu as fusões e aquisições – as actividades que têm os maiores impulsionadores tradicionais da procura de serviços de due diligence – também estimulou a transformação digital, criando assim novos requisitos para a consultoria em resiliência e implementação. Uma necessidade crítica em análise de risco, programas de continuidade de negócios, otimização de portfólio, gestão de capital e conformidade regulatória surgiu para as seguradoras na esteira de um ambiente que se tornava rapidamente mais imprevisível a cada dia. O aumento subsequente na procura por serviços de consultoria de nicho, com a retoma abrupta dos níveis de crescimento pré-pandemia, levou o CAGR do mercado para uma estratosfera.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração ESG e avaliação de risco climático impulsionam o crescimento do mercado

As principais tendências nesta due diligence de seguros e no crescimento da consultoria incluem a crescente procura de integração ESG, avaliação de riscos climáticos e relatórios de sustentabilidade. Cada vez mais seguradoras percebem que as considerações ASG devem ser integradas na subscrição, nos investimentos e em todas as formas de práticas comerciais. A análise avançada e a inteligência artificial tornar-se-ão cada vez mais vitais para uma subscrição eficiente, facilitando a liquidação de sinistros e as experiências dos clientes. Outra área que regista uma procura crescente é a consultoria em cibersegurança, especialmente quando as empresas desejam proteger os seus ativos digitais e criar um produto holístico de seguro cibernético. O modelo padrão de seguros baseados em ecossistemas também levou a um mercado emergente para serviços de consultoria de gestão de parcerias, orientados para soluções integradas em todos os setores.

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DUE DILIGENCE DE SEGUROS E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CONSULTORIA

Por tipo de serviço

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Due Diligence Financeira, Due Diligence Operacional, Due Diligence Estratégica

• Due diligence financeira: A due diligence financeira é basicamente uma auditoria relacionada à solidez financeira e ao desempenho da seguradora.

• Due Diligence Operacional: Investigação da capacidade operacional e eficácia das seguradoras.

• Due Diligence Estratégica: É o processo de determinar como o valor sustentável e a competitividade a longo prazo podem ser garantidos em uma seguradora.

Por usuários finais

Com base nos utilizadores finais, o mercado global pode ser categorizado em investidores e reguladores

• Investidores: Os investidores são os principais utilizadores finais dos serviços de due diligence de seguros; outros grandes investidores incluem empresas de capital privado, empresas de capital de risco e investidores institucionais.

• Reguladores: Os chefes dos órgãos reguladores e agências governamentais procuram cada vez mais contratar serviços de due diligence e consultoria em seguros para apoiar o seu trabalho de supervisão.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a complexidade regulatória para enriquecer o mercado

A maior complexidade regulatória é uma das forças motrizes que impulsionam a devida diligência de seguros e o crescimento do mercado de consultoria. As companhias de seguros sentem-se mais pressionadas para obter aconselhamento profissional, a fim de garantir que irão cumprir as disposições do novo quadro regulamentar, e até melhorar as suas operações à medida que os regulamentos mudam, porque os reguladores de diferentes países impuseram requisitos de capital, directrizes de gestão de risco e obrigações de reporte mais rigorosos. A adopção das Novas Normas Contabilísticas, em particular a IFRS 17, tem sido o principal impulsionador de alterações mais agressivas nas práticas de reporte deste domínio.

Crescimento do mercado através da transformação digital e disrupção tecnológica

A transformação digital sustentada do setor segurador é responsável pelo crescimento do seu mercado. Somam-se a isso as demandas das novas startups de insurtech com as quais as seguradoras tradicionais competem enquanto buscam modernizar suas operações. Com tais necessidades, os serviços de consultoria relacionados com a implementação de tecnologia, análise de dados e desenvolvimento de estratégia digital provavelmente exigiriam mais. Isto cobriria as revisões dos sistemas de TI; criação na experiência digital dos clientes, como ajustes na forma como os clientes se relacionam com as seguradoras. Também orientaria a adoção de tecnologias emergentes como IA e blockchain nas operações de seguros.

Fator de restrição

Altos custos e restrições orçamentárias esconderão todo o crescimento do mercado

Os custos elevados, embora em grande parte devido ao tipo de serviços, restringirão a devida diligência de seguros e o crescimento do mercado de consultoria. A maioria das pequenas e médias companhias de seguros são limitadas por restrições orçamentais que nunca lhes permitiriam pagar serviços de consultoria na medida acima descrita. O custo do tempo e da complexidade do processo de devida diligência pode ser demasiado dispendioso, provavelmente suficiente para desencorajar muitos clientes de procurarem tais serviços, ou poderão contentar-se com um envolvimento menos abrangente. A sensibilidade aos custos pode abrandar o próprio crescimento do mercado em regiões ou segmentos de mercado com restrições financeiras mais rigorosas.

Oportunidade

Os mercados emergentes e o crescimento das insurtech oferecem uma grande oportunidade para serviços de consultoria.

Os mercados de seguros em desenvolvimento nas economias em desenvolvimento oferecem, portanto, uma enorme oportunidade de crescimento para o mercado de due diligence e consultoria em seguros. À medida que os mercados se tornam mais seguros, haverá uma procura de aconselhamento para entrar nestes mercados, navegar em ambientes regulamentares complexos e desenvolver produtos que sejam apropriados para a base de consumidores locais. Além disso, a criação de start-ups de insurtech em todo o mundo também dá origem a oportunidades de consultoria de serviços em áreas como integração tecnológica, estratégia de parceria e gestão da inovação, tanto para organizações legadas como para novos participantes no mercado.

Desafio

A escassez de talentos e o cenário tecnológico em rápida mudança podem representar um desafio potencial para os prestadores de serviços

Tais desafios podem enfrentar o mercado de due diligence e consultoria de seguros sob a forma de falta de profissionais qualificados e conhecedores, e de tecnologias emergentes na indústria. No mundo tecnológico rápido de hoje, que está fazendo inteligência artificial em um ritmo mais rápido do que antes, blockchain e Internet das Coisas, os consultores precisam de atualização de habilidades e conhecimentos de vez em quando. Isto pode resultar numa crise de talentos, com estrangulamentos de capacidade nas empresas de consultoria que afectam a qualidade e a entrega atempada dos serviços. Além disso, a velocidade da mudança tecnológica é tão elevada que os consultores não conseguem criar aconselhamento estratégico no que diz respeito a cenários competitivos e capacidades tecnológicas ao longo do tempo.

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INSIGHTS REGIONAIS PARA MERCADO DE CONSULTORIA E DUE DILIGENCE DE SEGUROS

• América do Norte

A América do Norte tem crescido mais rapidamente neste mercado. Um serviço de especialização em consultoria é necessário devido ao crescimento complexo no ambiente regulatório, especialmente nos EUA, e à rápida adoção tecnológica de soluções insurtech. Estes são os que impulsionaram o crescimento no mercado de due diligence e consultoria de seguros dos Estados Unidos, com empreendimentos contínuos de transformação digital no setor de seguros, bem como um aumento nas atividades de fusões e aquisições. A orientação especializada sobre o cumprimento de tais regulamentações e o ambiente regulatório de mudanças no nível estadual e na supervisão federal continuariam a ser um motor de crescimento significativo no mercado da região.

• Europa

O mercado europeu de due diligence e consultoria em seguros é altamente regulamentado. Embora os novos regulamentos Solvência II estejam mais em destaque, o mesmo acontece com os que estão sob alterações pendentes. A pressão da digitalização dos serviços, bem como os requisitos para o desenvolvimento de capacidades relacionadas com os riscos relacionados com o clima, estão a aumentar para o mesmo mercado. Os seguros europeus estão a consolidar-se. A consolidação está a aumentar a procura de serviços de due diligence relacionados com fusões e aquisições.

• Ásia

A Ásia-Pacífico também não é uma exceção à consolidação. Esta região está a prosperar devido às pressões crescentes provenientes de iniciativas regulamentares e orientadas para o mercado. As pressões adicionais que aumentam neste mercado, tais como a mudança de serviços e a experiência em riscos relacionados com o clima, estão a acumular-se na pressão deste mercado. A Ásia-Pacífico tem enormes perspectivas de crescimento em due diligence e consultoria em seguros. E assim cria uma procura clara por estes serviços de consultoria: aceleração do crescimento económico, aumento da penetração dos seguros e desenvolvimento do quadro regulamentar. É claro que a maioria destes países – tal como a China e a Índia – concentra-se na inovação digital e no desenvolvimento de insurtech, criando opções para consultoria orientada para a tecnologia. Isto faz parte de uma complexidade crescente no panorama dos riscos, juntamente com desastres naturais, riscos cibernéticos, etc., o que exigiria ainda tipos mais complexos de avaliação de riscos e serviços de consultoria de gestão na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

os principais players da indústria moldam o mercado por meio de experiência especial e alcance global

Experiência especializada, alcance global e ofertas de serviços inovadoras moldam o mercado de due diligence e consultoria de seguros por meio dos principais players do setor. Estas empresas estão a desenvolver conhecimentos profundos da indústria e capacidades tecnológicas para enfrentar os desafios complexos que o sector dos seguros enfrenta actualmente. Eles ampliam ainda mais os seus portfólios de serviços para espaços emergentes, como consultoria insurtech, modelagem de risco climático e integração ESG. Ao fazer isso, esses participantes aproveitam suas redes globais e experiência intersetorial para oferecer soluções completas que atendem a todos os diversos requisitos do mundo para seguradoras, investidores e reguladores.

Lista de empresas de due diligence e consultoria em seguros

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2023:A Deloitte lançou o "InsurTech Innovation Lab", que ofereceria serviços de consultoria especializada às seguradoras interessadas em implementar tecnologia de ponta em seus negócios. Ou seja, essencialmente, foi anunciada como uma iniciativa para integrar seguradoras tradicionais e startups de insurtech – servindo como uma plataforma de colaboração mútua para inovação em aplicações de inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas, respectivamente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta análise SWOT detalhada fornece uma visão crucial sobre as tendências futuras do mercado, descrevendo as categorias que potencialmente impulsionarão o crescimento. Apresenta tendências atuais e históricas e, portanto, oferece muitas oportunidades de crescimento. Os riscos da complexidade regulatória e da transformação digital surgirão com ameaças contínuas e o aparecimento de novos riscos, como as alterações climáticas e a cibersegurança, exigindo serviços de consultoria específicos, aumentando assim o mercado de due diligence e consultoria em seguros. A procura de conhecimentos especializados continua a ser o principal motor de crescimento, apesar da escassez de talentos e das rápidas mudanças tecnológicas. O investimento na aquisição de competências especializadas, tecnologia e alcance global para responder às mudanças nas necessidades dos clientes serão oportunidades fundamentais para os intervenientes do setor, à medida que o setor segurador se transforma através da inovação e do aumento das expectativas dos consumidores.