Tamanho do mercado de gastos com TI em seguros, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (gastos com software, gastos com hardware, gastos com serviços de TI, gastos com TI em seguros), por aplicação (acidentes e saúde, vida e anuidade, resseguro, propriedade comercial/acidentes, bens pessoais/acidentes, utilitários empresariais e outros), visão regional e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GASTOS DE TI EM SEGUROS

O tamanho global do mercado de gastos com seguros está previsto em US$ 326,23 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 496,06 bilhões até 2035, com um CAGR de 4,28% durante a previsão de 2026 a 2035.

Em outro termo, o Mercado de Gastos de TI em Seguros são os investimentos e financiamentos das seguradoras em tecnologia da informação, software ou serviços de TI para aumentar a satisfação do cliente, o gerenciamento de dados ou apenas as operações. A necessidade de uma indústria de seguros modernizada apoia ainda mais a escolha da maioria das empresas por soluções avançadas de TI, como nuvem, análise de big data, IA e blockchain. Essas tecnologias simplificam o processamento de sinistros, a detecção de fraudes, o gerenciamento de políticas e as interações com os clientes. Além disso, a crescente preocupação com a segurança cibernética e a conformidade regulamentar impulsiona ainda mais a adoção de serviços de TI na indústria seguradora, tornando este mercado crucial para a transformação digital das companhias de seguros em todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Mercado de gastos com TI em segurosTeve um efeito negativo devido à extrema instabilidade geopolítica durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto mais significativo do que qualquer outro conflito global recente na quota do mercado de gastos em TI de seguros. O conflito trouxe extrema instabilidade geopolítica, resultando num aumento de ataques cibernéticos contra instituições financeiras e, subsequentemente, as companhias de seguros investiram fortemente em segurança cibernética e infra-estruturas de TI para proteger as informações dos clientes e cumprir as sanções e regulamentos internacionais dinâmicos. As perturbações da cadeia de abastecimento global e as crescentes pressões inflacionistas forçaram as companhias de seguros a recorrer à utilização de análises avançadas e tecnologias de IA para rever os seus modelos de risco e políticas de preços, e assim transformar as despesas de TI no sector.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Integração de IA e ML para impulsionar o crescimento do mercado

A última tendência que impulsiona o crescimento no Mercado de Gastos em TI de Seguros é a integração de IA e ML. A adoção de ferramentas baseadas em IA para detecção de fraudes, automação de sinistros e recomendações de políticas personalizadas melhorou significativamente a eficiência operacional e os níveis de satisfação do cliente das seguradoras. Além disso, as colaborações da Insurtech estão promovendo a inovação neste espaço. As empresas podem utilizar plataformas digitais para agilizar o seu processo de subscrição e aumentar o seu alcance no mercado. A crescente atenção dada à análise preditiva em termos de avaliação de riscos e otimização de modelos de preços sublinhou a mudança na indústria em direção a soluções orientadas para a tecnologia, catapultando os investimentos em TI para novos níveis.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros dos EUA, mais de 85% das seguradoras adotaram soluções de TI baseadas em nuvem até 2023, mostrando uma rápida transformação digital.

• De acordo com o Insurance Information Institute, 70% das seguradoras implementaram sistemas de processamento de sinistros baseados em IA em 2022, melhorando a eficiência operacional e a experiência do cliente.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GASTOS DE TI EM SEGUROS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em gastos com software, gastos com hardware, gastos com serviços de TI, gastos com seguros em TI

• Despesas com software: O uso de pacotes de software especializados para melhorar a eficiência operacional e aprimorar a experiência do cliente, aplicando soluções de gerenciamento de relacionamento, administração de políticas e análise de risco.

• Despesas com hardware: incluem gastos diretos com infraestrutura física de TI, como servidores, data centers e dispositivos de comunicação. Isso serve como base de TI das companhias de seguros.

• Despesas com serviços de TI: Envolve terceirizar ou investir em serviços de TI, como computação em nuvem, segurança cibernética e consultoria, que fazem com que as seguradoras permaneçam competitivas e escaláveis.

• Gastos com TI em seguros: esta categoria abrange todas as despesas relacionadas a TI que atendem às necessidades e requisitos exclusivos do setor de seguros, como a transformação digital.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Acidentes e Saúde, Vida e Anuidade, Resseguro, Propriedade Comercial/Acidentes, Propriedade Pessoal/Acidentes, Utilitários Empresariais e Outros 

• Acidentes e Saúde: Soluções de TI a serem construídas em torno da simplificação do tratamento de sinistros, subscrição e gestão de apólices em ramos de seguros de saúde e acidentes. Com isso, a empresa teria ganho eficiência e aumentado a satisfação dos clientes.

• Vida e Anuidade: Aplicações para gestão de apólices de longo prazo; a cobrança de prémios e a análise atuarial trarão um melhor planeamento financeiro e um elevado envolvimento dos segurados.

• Resseguro: Compreende a gestão de contratos e acordos complexos, compartilhamento de riscos, acordos e análises, melhorando o relacionamento ressegurador-segurador.

• Propriedade comercial/acidentes: soluções de TI voltadas para lidar com grandes riscos comerciais, processar sinistros por meio de automação e fortalecer as capacidades de detecção de fraudes.

• Bens pessoais/acidentes: direcionado para plataformas digitais no gerenciamento de políticas personalizadas, julgamento automatizado de sinistros e envolvimento do cliente em nível individual.

• Utilitários empresariais: compreendem ferramentas de TI voltadas para funções amplas, como conformidade regulatória, relatórios financeiros e gerenciamento de dados, que dão suporte a todas as operações de negócios.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda no setor de seguros em relação à transformação digital para impulsionar o mercado

Um dos impulsionadores mais significativos para o crescimento do mercado de gastos com TI em seguros é a crescente demanda no setor de seguros em relação à transformação digital. Tecnologias avançadas como IA, blockchain e análise preditiva estão sendo adotadas por um número crescente de seguradoras para simplificar suas operações, a experiência do cliente e melhorar as capacidades de avaliação de risco. A mudança para soluções baseadas na nuvem e a integração de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) permitem ainda mais a análise de dados em tempo real e ofertas de políticas personalizadas. Além disso, os requisitos de conformidade regulamentar estão a incentivar as seguradoras a investir em sistemas informáticos robustos, com ênfase na transparência e na eficiência dos seus processos. Assim, todos esses avanços levam a um aumento no valor dos gastos com TI na indústria.

Crescimento em serviços centrados no cliente para expandir o mercado

O crescimento dos serviços centrados no cliente é um impulso para o aumento dos gastos em TI por parte das seguradoras. O aumento do uso de tecnologia, como chatbots alimentados por IA, aplicativos móveis e sistemas de CRM, para oferecer uma experiência de usuário personalizada e contínua impulsiona o crescimento nos gastos com TI em seguros. Isso aumenta a fidelidade do cliente devido ao aumento do uso de ferramentas analíticas, compreensão das preferências do consumidor, previsão de tendências e oferta de soluções personalizadas. Além disso, a maior expansão dos serviços de seguros nos mercados emergentes leva as empresas a investir em infra-estruturas de TI para apoiar bases de clientes diferentes e crescentes. Isso contribui ainda mais significativamente para o crescimento do mercado.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, mais de 90% das seguradoras estão aumentando os orçamentos de TI para melhorar a segurança cibernética e os recursos de proteção de dados.

• A Insurance Data Management Association relata que cerca de 65% das seguradoras estão implantando análises preditivas para avaliação de risco, aumentando a precisão da subscrição e reduzindo perdas.

Fator de restrição

Os altos custos de implementação e manutenção para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os elevados custos de implementação e manutenção associados a sistemas avançados de TI constituem uma grande restrição ao mercado de gastos em TI de seguros. A maioria das pequenas e médias seguradoras, especialmente nas regiões em desenvolvimento, enfrentam o problema da falta de orçamentos suficientes para a atualização e inovação das TI. Além disso, as questões de segurança e privacidade de dados e os rigorosos requisitos de conformidade regulamentar representam um desafio para as seguradoras que investem em soluções de TI. A complexidade na combinação de novas tecnologias com o sistema existente também dificulta a fácil adoção, tornando-se assim potencialmente um obstáculo ao crescimento do mercado.

• De acordo com o Government Accountability Office dos EUA, mais de 40% das seguradoras citaram os altos custos de implementação de novos sistemas de TI como uma barreira à modernização.

• A Associação Nacional de Comissários de Seguros destaca que 30% das seguradoras de médio porte enfrentam desafios de conformidade regulatória ao integrar soluções avançadas de TI, restringindo o crescimento.

Oportunidade

Crescente adoção da transformação digital para criar oportunidades para o produto no mercado

A crescente adoção da transformação digital entre os participantes do setor de seguros torna-se uma oportunidade significativa para esse mercado de gastos com TI de seguros. Portanto, com uma expectativa crescente dos consumidores em relação à personalização e à experiência on-line contínua, espera-se que as seguradoras invistam em soluções avançadas de TI, como IA, aprendizado de máquina e análise preditiva, no atendimento ao cliente e na reengenharia de processos. Outro factor que estimula a inovação é o aumento da criação de start-ups Insurtech, bem como de parcerias entre seguradoras tradicionais e fornecedores de tecnologia. Existe uma oportunidade aberta em termos de despesas de TI, principalmente no sentido da implementação baseada na nuvem e da adopção de plataformas móveis, devido à expansão das taxas de penetração dos seguros nas economias emergentes e nos seus clientes muito experientes em tecnologia.

Desafio

O nível de complexidade pode ser um desafio potencial para os consumidores

Um dos maiores desafios no mercado de gastos com TI de seguros para os consumidores é o nível de complexidade na navegação em um mar de plataformas digitais e tecnologias de seguros. Embora, por um lado, inovações como as recomendações baseadas em IA e a gestão de políticas online ofereçam conforto, tornam-se difíceis para os indivíduos menos amigos da tecnologia que estão perdidos com a interface ou não conseguem lidar com a variedade de opções. Além disso, o aumento de produtos de seguros digitais pode tornar os consumidores cautelosos relativamente à segurança e proteção dos dados, uma vez que ainda não têm a certeza se as suas informações pessoais e dados financeiros estão protegidos enquanto são acedidos e armazenados online. Também pode aumentar os custos de desenvolvimento de novas tecnologias em serviços de seguros, o que leva a custos de prémios mais elevados ou a encargos adicionais para os consumidores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE GASTOS DE TI EM SEGUROS

• América do Norte

A América do Norte, ou seja, o mercado de gastos com TI em seguros dos Estados Unidos, lidera o mercado global em relação aos gastos com TI em seguros atribuídos à sólida indústria da América do Norte e, particularmente, à adoção de tecnologia avançada por região. A alta demanda experimentada no mercado dos EUA por soluções baseadas em nuvem, análise de big data e tecnologias que melhoram a eficiência operacional, juntamente com a melhoria da experiência do cliente, são fatores dominantes. Além disso, as elevadas pressões regulamentares e a concorrência aumentarão a necessidade de investimento em infra-estruturas de TI para obter vantagem de liderança no mercado. Além disso, o aumento do interesse em novos empreendimentos Insurtech e na transformação digital contribui para aumentar os gastos com TI.

• Europa

A Europa está a registar um crescimento significativo nas despesas com TI no setor dos seguros, à medida que a digitalização e a conformidade regulamentar continuam a melhorar e a ganhar atenção. Na verdade, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) deu mais ênfase às companhias de seguros na Europa e aumentou os seus gastos em TI com IA, aprendizagem automática e blockchain para melhorar o serviço ao cliente, a gestão de riscos e o processamento de sinistros. A procura por plataformas baseadas na nuvem e soluções de cibersegurança também está a aumentar, com uma seguradora a procurar melhorar a segurança dos dados e simplificar as operações em todas as regiões.

• Ásia

Os gastos com TI em seguros também estão crescendo rapidamente na Ásia devido ao aumento do investimento em tecnologias digitais e ao crescimento da população de classe média em mercados em desenvolvimento como a China e a Índia. A demanda por produtos e serviços de seguros digitais nesta região impulsiona a adoção de IA, automação e análise de big data. As empresas de insurtech estão a ganhar ritmo e muitas empresas de seguros tradicionais estão a formar alianças com empresas de tecnologia para aumentar a sua capacidade digital. Mais ainda, as reformas regulamentares, além da necessidade de melhorar as ferramentas de gestão de risco na região, estão a estimular ainda mais os gastos com TI. Os mercados mais significativos para soluções de TI de seguros na Ásia são o Japão, a China e a Índia, com uma clara ênfase na transformação digital.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Com inovações contínuas, alianças estratégicas e alargamento dos seus mercados em todo o mundo, os principais intervenientes no mercado de seguros estão a alimentar o seu crescimento. Suas principais empresas que impulsionam esses setores vêm da IBM, Oracle e SAP SE, oferecendo soluções específicas para esse mercado em torno de computação em nuvem, análise de dados, IA e blockchain. Esses players estão alinhados à eficiência, segurança e escalabilidade na eficiência da operação de seguros e à melhoria da experiência do cliente para que as seguradoras possam enfrentar com sucesso as demandas regulatórias. A Accenture e a Cognizant também influenciam o mercado, uma vez que estas empresas fornecem serviços de consultoria e integração para implementação de tecnologias em seguradoras de diferentes países. Por sua vez, a Guidewire Software e a DXC Technology fortalecem seu posicionamento oferecendo plataformas dedicadas de subscrição, administração de apólices e gerenciamento de sinistros. As suas empresas reforçam a sua posição em mercados emergentes com interesse crescente em seguros na Ásia e na América Latina, onde a penetração cresce, assim como a digitalização. Construídos estrategicamente através de aquisições e investimentos em P&D, esses players criam ofertas de TI inovadoras, posicionando-se como facilitadores-chave do futuro digital da indústria de seguros.

• Accenture: A Accenture entregou projetos de modernização de TI para mais de 200 seguradoras em todo o mundo, integrando soluções de nuvem e IA para operações simplificadas.

• CSC: A CSC fornece serviços de TI de seguros para mais de 150 clientes, com foco na administração de apólices, processamento de sinistros e melhorias de conformidade regulatória.

Lista das principais empresas que gastam em TI com seguros

• Accenture (Ireland)
• CSC (now part of DXC Technology, USA)
• Fiserv (USA)
• Guidewire Software (USA)
• Oracle (USA)
• Andesa (USA)
• Cognizant (USA)
• EXL Service (USA)
• FIS (USA)
• Genpact (India)
• Majesco (India)
• Microsoft (USA)
• Pegasystems (USA)
• SAP (Germany)
• StoneRiver (USA)            

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Julho2024: A Accenture compra a Insurance Technology Solutions da Cognizant para atualizar a capacidade da empresa na prestação de serviços de transformação digital no setor de seguros. É uma aquisição que visa fortalecer a proposta da Accenture para ofertas de software, infraestrutura em nuvem e análise de dados. A aquisição apoia a tendência cada vez maior de incorporação de tecnologia para atender às novas necessidades dos clientes no setor de seguros e finanças.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.