Tamanho do mercado de serviços de transferência de dinheiro internacional, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (operadores de remessas bancárias e transferência de dinheiro não bancárias), por aplicação (pessoais e empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO INTERNACIONAL

O mercado global de serviços de transferência de dinheiro internacional é estimado em aproximadamente US$ 49,76 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 108,33 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 17% de 2026 a 2035.

Os serviços internacionais de transferência de dinheiro permitem que pessoas ou organizações enviem fundos internacionalmente para destinatários localizados em diferentes países. Estas soluções de transferência electrónica de fundos gerem os movimentos de dinheiro entre locais, compreendendo vários tipos de moeda simultaneamente, ao mesmo tempo que servem como suporte vital tanto para transacções comerciais globais como para necessidades de remessas e operações de transferências internacionais de dinheiro.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria internacional de serviços de transferência de dinheiro teve um efeito positivo devido ao aumento na demanda por remessas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido ao crescimento do desemprego global, as famílias dependiam fortemente dos seus fundos de remessas para sustentar os seus entes queridos que viviam no estrangeiro face às dificuldades económicas nacionais. Como resultado das suas extensas populações da diáspora, a Índia, as Filipinas e o México registaram um crescimento substancial na procura de soluções de remessas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Serviços de transferência de dinheiro digital e online para impulsionar o crescimento do mercado

Juntamente com as transferências de dinheiro tradicionais da Western Union, plataformas digitais mais avançadas como Wise, Revolut, PayPal e Remitly competem atualmente no mercado. As plataformas financeiras online permitem aos utilizadores enviar dinheiro internacionalmente a partir dos seus websites e aplicações, o que proporciona uma experiência melhor, ao mesmo tempo que reduz custos e processa dinheiro mais rapidamente do que os sistemas convencionais. A inovação nos pagamentos em tempo real surgiu porque os clientes hoje precisam que as transferências de dinheiro sejam concluídas instantaneamente, maximizando a velocidade e a eficiência. As plataformas de pagamento digital proporcionam aos utilizadores transferências de fundos instantâneas ou de baixa latência ao trocarem pagamentos entre países que mantêm sistemas financeiros eletrónicos modernos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DINHEIRO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Operadores de Remessas Bancárias e de Transferência de Dinheiro Não Bancária.

• Remessa Bancária – Por meio de instituições bancárias convencionais, os clientes podem usar serviços de remessa bancária para enviar dinheiro entre sistemas. As transferências internacionais de dinheiro têm funcionado através dos bancos como o seu principal canal há vários anos.

• Operadores de transferência de dinheiro não bancários - Os operadores de transferência de dinheiro (MTOs) dedicados a remessas internacionais trabalham como prestadores de serviços terceirizados para transações de pagamento intercontinentais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pessoal e Empresarial.

• Pessoal - Os serviços de transferência internacional de dinheiro atendem principalmente a fins pessoais, permitindo que indivíduos realizem remessas. Os trabalhadores internacionais enviam fundos para as suas famílias no seu país de origem para cobrir custos mensais básicos, juntamente com despesas de saúde, requisitos de pagamento educacional e outras necessidades essenciais.

• Empresas - As empresas que operam com fornecedores localizados fora do seu país de origem geralmente necessitam de instrumentos de financiamento que operem nos mercados cambiais. As transferências de dinheiro rápidas e económicas oferecidas pelos serviços melhoram o processamento rápido de pagamentos e melhores relações com os fornecedores nas cadeias de abastecimento.

Fator de Condução

Crescimento das remessas globais para impulsionar o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de serviços de transferência de dinheiro internacional é o crescimento das remessas globais. A mobilidade da população global para o trabalho e a educação e melhores perspectivas de vida produziram remessas crescentes. Quando as pessoas têm empregos no estrangeiro, frequentemente enviam fundos para membros do seu agregado familiar no seu país de origem. A investigação do Banco Mundial indica que os fluxos de remessas mostram um crescimento contínuo, resultando numa procura elevada de sistemas internacionais de transferência de dinheiro.

Digitalização e avanços tecnológicos para expandir o mercado

As pessoas enviam dinheiro através de canais digitais porque as operações bancárias físicas tradicionais evoluíram para plataformas online modernas que operam o negócio de transferência de dinheiro. O comportamento atual do consumidor mostra uma preferência por serviços financeiros baseados na web que combinam custos baixos e processos rápidos, ao mesmo tempo que oferecem aplicações móveis e capacidades de transferência de dinheiro online. A tecnologia Blockchain estabelece pagamentos transfronteiriços seguros, rápidos e econômicos, eliminando intermediários e reduzindo as taxas de transação.

Fator de restrição

Inclusão financeira em mercados emergentes para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Diferentes países impõem regras regulamentares complexas às suas operações internacionais de transferência de dinheiro. As ferramentas de e-mail devem seguir os regulamentos necessários para impedir crimes de lavagem de dinheiro e operações de financiamento terrorista e prevenir atividades fraudulentas. As transferências internacionais de dinheiro enfrentam obstáculos porque cada nação estabelece as suas próprias leis e regras de governação.

Oportunidade

Aumento da demanda por remessas transfronteiriças para criar oportunidades para o produto no mercado

As comunidades que não têm acesso bancário constituem um enorme segmento de mercado que existe principalmente nos países em desenvolvimento. Os indivíduos cujo acesso aos telemóveis cresce juntamente com as opções de pagamento digital têm agora oportunidades de aceder a transferências monetárias globais sem necessitarem de contas bancárias convencionais. As nações em desenvolvimento seguem uma estratégia activa de inclusão financeira através do apoio governamental porque procuram fazer a transição de populações não bancarizadas para instituições financeiras.

Desafio

Riscos de segurança e fraude podem ser um desafio potencial para os consumidores

O aumento da utilização de plataformas digitais através de aplicações móveis para transferência de dinheiro cria vulnerabilidades crescentes tanto para utilizadores como para prestadores de serviços contra ataques de hackers digitais e fraude de identidade, ao mesmo tempo que expõe dados críticos dos clientes a violações. As transações comerciais internacionais atraem quantias significativas de dinheiro, o que as torna alvos atraentes para os ladrões digitais, levando as empresas a sofrer perdas financeiras, ao mesmo tempo que prejudicam as suas reputações.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO INTERNACIONAL

• América do Norte

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado do Serviço Internacional de Transferência de Dinheiro devido a uma convergência de fatores que impulsionam sua liderança nesta indústria dinâmica. A transferência internacional de dinheiro tem uma importância significativa na América do Norte porque os EUA têm grandes populações de cidadãos da diáspora. As remessas internacionais provenientes dos EUA criam um dos maiores fluxos monetários a nível mundial, que apoia as comunidades asiáticas, latino-americanas e africanas.

• Europa

O mercado internacional de transferência de dinheiro na Europa apresenta um crescimento substancial através de transações transfronteiriças de países remetentes alemães, britânicos e franceses para destinos africanos e regiões da Europa Oriental.

• Ásia

As transferências internacionais de dinheiro favorecem a Ásia-Pacífico acima de todas as outras regiões receptoras e a Índia, a China, as Filipinas e o Vietname lideram como os principais destinos. Os principais serviços de transferência de dinheiro visam este mercado porque muitos trabalhadores migrantes utilizam as remessas para aumentar o poder de compra das famílias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado internacional de serviços de transferência de dinheiro por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de Serviços de Transferência Monetária Internacional através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. A crescente procura por transferências rápidas de dinheiro electrónico leva as principais empresas do sector a estabelecerem soluções orientadas para dispositivos móveis como a sua principal estratégia. A Ripple Company, juntamente com outras entidades, emprega a tecnologia blockchain para reduzir os custos de pagamento transfronteiriços e, ao mesmo tempo, acelerar as transferências financeiras. A rede XRP da Ripple oferece transferências rápidas e baratas que criam concorrência contra as transferências de dinheiro convencionais.

Lista das principais empresas internacionais de serviços de transferência de dinheiro.  

• Flywire (U.S.)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• Western Union (WU) (U.S.)
• Intermex (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

2022: A Western Union adquiriu a Uphold, uma bolsa de dinheiro digital através de uma grande transação durante 2022. Através da sua grande compra, a Western Union melhora as suas opções de remessa ao mesmo tempo que cria novas capacidades de criptomoeda para fornecer serviços aos seus utilizadores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao período previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.