Tamanho do mercado de ferro e aço, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (produção física, produção química e produção mecânica), por aplicação (automotivo, máquinas e outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FERRO E AÇO

O mercado global de ferro e aço deve aumentar de US$ 1.674,1 bilhões em 2025 para US$ 1.720,97 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 2.141,67 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2,8% entre 2025 e 2035.

O mercado internacional de ferro e metal desempenha um papel importante na promoção da industrialização e na melhoria da infraestrutura. Os principais factores que influenciam a procura abrangem a urbanização, a construção, a produção automóvel e o aumento da produção. Os principais fabricantes consistem na China, Índia, EUA e Japão, com a China liderando tanto na produção quanto no consumo. O mercado é segmentado em metal bruto, metal acabado e aço diferenciado, com pacotes que vão desde construção e transporte até resistência e equipamentos. As melhorias tecnológicas abriram caminho para práticas ecológicas na prevenção de emissões de carbono, incluindo fornos de arco eléctrico (EAF) e produção de aço totalmente baseada em hidrogénio.

O comportamento do mercado, que tende a subir e descer, está sob a influência dos preços das matérias-primas (minério de ferro, carvão coque e sucata), obstáculos geopolíticos e medidas comerciais. Para a forte procura mundial de aço, há um investimento crescente na descarbonização, em resposta a regulamentações ambientais mais rigorosas e às tendências de neutralidade carbónica. O impulso ganho pela indústria de reciclagem de aço irá mitigar a procura de material virgem. A área poderá enfrentar desafios como o excesso de capacidade de produção de aço e economias lentas noutras áreas, enquanto o crescimento do mercado permanecerá sustentado no futuro com o aumento dos projectos de infra-estruturas e inovações em aço mais leve e de maior resistência.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria siderúrgica teve um efeito positivo devido a l impulsionado por programas de estímulo liderados pelo governo durante a pandemia de COVID-19

A pandemia COVID-19 afetou gravemente o mercado global de ferro e aço. Devido à perturbação na cadeia de abastecimento induzida pela pandemia, a procura foi reduzida e houve um abrandamento na produção. A partir do início de 2020, devido a confinamentos e restrições, os projetos de construção foram interrompidos, a produção automóvel abrandou e a atividade industrial diminuiu, diminuindo o consumo de aço. Os países produtores de aço como a China, a Índia e os EUA fecharam temporariamente fábricas e enfrentaram escassez de mão-de-obra. O mercado também foi atingido pela volatilidade dos preços das matérias-primas devido à perturbação na mineração de minério de ferro e de carvão que, por sua vez, afetou a cadeia de abastecimento. Dito isto, a rápida recuperação económica da China, juntamente com os seus pacotes de estímulo governamentais, apoiaram a estabilização da indústria em meados de 2020. A produção de aço recuperou após a COVID-19 devido à reabertura das economias globais e ao ressurgimento dos projetos de infraestruturas devido à procura de estímulos liderados pelo governo na construção e na indústria transformadora. No entanto, a recuperação foi dificultada pelas cadeias de abastecimento, pelo aumento dos custos das matérias-primas e pelas perturbações no transporte marítimo.

Os preços do aço aumentaram durante o período pós-pandemia devido a isso. A pandemia abriu as portas para a digitalização e automação na produção de aço, melhorando assim a eficiência operacional. Além disso, a crise tornou ainda mais apodíctica a defesa da descarbonização e da produção sustentável de aço, levando os produtores siderúrgicos a investir em tecnologias de baixo carbono, como a produção de aço à base de hidrogénio e os fornos eléctricos de arco.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da produção de aço verde para impulsionar o crescimento do mercado

Uma grande mudança recente no mercado do ferro e do aço é o surgimento da produção de aço verde, impulsionada certamente pelo impulso à descarbonização e à sustentabilidade. As empresas investiram ainda mais na produção de aço à base de hidrogénio e em fornos eléctricos de arco (EAF) para diminuir a sua dependência dos altos-fornos totalmente baseados em carvão emissores de carbono. Tecnologias como o ferro de redução direta (DRI), a utilização de hidrogénio e a emissão de CO2 estão a ganhar força a cada dia que passa, à medida que regulamentações de emissões mais rigorosas são impostas com a ajuda dos governos. Os principais fabricantes de aço, juntamente com a ArcelorMittal, SSAB e Tata Steel, estão a desenvolver vigorosamente projectos metálicos inexperientes, enquanto crescem os apelos de indústrias que incluem o sector automóvel e a construção, que procuram substâncias verdes.

• De acordo com a World Steel Association (WSA), a produção global de aço bruto atingiu 1,88 mil milhões de toneladas em 2023, marcando um aumento de 1,7% em comparação com 2022 – impulsionada pela infra-estrutura e pela procura automóvel na Ásia e no Médio Oriente.

• De acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA (USGS), o aço reciclado representou quase 33% da produção total de aço dos EUA em 2023, indicando uma mudança significativa em direção a práticas de produção sustentáveis ​​e circulares na indústria.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FERRO E AÇO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Produção Física, Produção Química e Produção Mecânica

• Produção Física: A produção física é o processo de utilização de matérias-primas para criar produtos acabados sem modificar sua constituição química. Vários processos incluem corte, moldagem, forjamento e fundição, em que um material assume uma forma específica. Indústrias como metalurgia, têxtil e construção fazem amplo uso desse tipo de implementação. Eles favorecem a manipulação mecânica concentrando-se na precisão e eficiência da fabricação.

• Produção Química: A produção química envolve reações químicas na transformação de substâncias cruas em novos materiais com residências especiais. Esses métodos abrangem refino, polimerização e síntese em indústrias que consistem em medicamentos prescritos, petroquímicos e processamento de refeições. Esta abordagem é de grande importância para combustíveis, plásticos e fabricação de produtos químicos distintos. Situações de reação como temperatura e pressão revelaram-se cruciais a serem levadas em consideração para alcançar o máximo desempenho e segurança.

• Produção Mecânica: A produção mecânica projeta sistemas usando máquinas e ferramentas para fabricar produtos, mantendo ao mínimo a interferência humana. Isso abrange técnicas de usinagem, montagem e automação usadas na fabricação automotiva, aeroespacial e industrial. Essa produção está vinculada à precisão, repetibilidade e escalabilidade na produção em massa. A produção mecânica moderna está a sofrer uma mudança no seu sistema tradicional através de uma robótica mais rápida e de sistemas orientados por inteligência artificial implementados em conjunto. 

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, Máquinas e Outros

• Automotivo: Aço e ferro são os materiais mais importantes para a produção automotiva – estruturas de veículos, motores e peças de segurança. Os aços leves de alta resistência estão se tornando cada vez mais populares para melhorar a economia de combustível e a resistência a colisões. Conseqüentemente, os tipos de aço avançados ajudam a atender aos níveis de emissões, além de melhorar o desempenho dos veículos. Além disso, a crescente demanda por veículos elétricos significa uma maior demanda por tipos especiais de aço utilizados em caixas de baterias e componentes estruturais.

• Máquinas: O aço é usado principalmente na fabricação de equipamentos de responsabilidade pesada, ferramentas industriais e aditivos para dispositivos em máquinas. Devido ao seu extraordinário poder, robustez e resistência, é ideal para equipamentos de construção, mineração e fabricação. Aditivos metálicos projetados com precisão melhoram a eficiência e a durabilidade das estruturas mecânicas. Inovações em ligas metálicas e revestimentos decoram de forma semelhante o desempenho geral, mesmo em situações de pressão excessiva.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Desenvolvimento de infraestrutura e urbanização para impulsionar o mercado

Um fator de crescimento do mercado de ferro e aço é o Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização. Um dos principais motores de abastecimento do mercado do ferro e do aço é, em primeiro lugar, a urbanização e o desenvolvimento de infra-estruturas. Os governos de todo o mundo estão a investir em cidades inteligentes, redes de transporte, pontes e desenvolvimento habitacional. Portanto, há crescimento no aço para construção. A rápida urbanização nas economias em desenvolvimento, particularmente na Ásia e em África, deu origem a um consumo interminável de aço para edifícios altos, estradas e caminhos-de-ferro.

• De acordo com o Ministério do Aço do Governo da Índia, o consumo per capita de aço do país aumentou 8,6% entre 2021 e 2023, apoiado por gastos em infraestruturas públicas e projetos de construção apoiados pelo governo, como Bharatmala e Smart Cities Mission.

• De acordo com a European Steel Association (EUROFER), a procura de aço automóvel na Europa cresceu 12% em 2023, à medida que a produção de veículos eléctricos (EV) se expandia, aumentando os requisitos para tipos de aço leve e de alta resistência.

Crescimento da indústria automotiva para expandir o mercado

O aço é consumido de perto pela área automobilística; é muito utilizado em estruturas de automóveis, motores, estruturas de transmissão e recursos de proteção. A inovação na indústria automotiva é determinada pela demanda por metais leves e com alta eletricidade para melhor eficiência de gás e regras de emissão. Além disso, o impulso ascendente dos veículos elétricos impulsiona a procura de aço exclusivo para caixas de baterias e reforços estruturais.

Fator de restrição

Altas emissões de carbono e regulamentações ambientais podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

A produção de aço, especialmente através de altos-fornos, está entre as maiores fontes industriais de emissões de dióxido de carbono. Com preocupações cada vez maiores relativamente às alterações climáticas, existem regulamentações ambientais rigorosas e impostos sobre o carbono impostos à produção de aço, pelo que estas empresas investem custos substanciais em tecnologia de descarbonização. A carga financeira global dificulta a transição dos produtores de aço convencionais para a produção de aço baseada no hidrogénio e a captura de carbono.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o setor siderúrgico é responsável por quase 7% das emissões globais de CO₂, levando a custos de conformidade ambiental mais rigorosos que restringem o crescimento da produção.

• De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI), a produção doméstica de aço bruto caiu 5,2% em 2023 devido aos preços mais elevados da energia e a um abrandamento nas encomendas de exportação – pressionando as margens de lucro dos produtores japoneses.

Crescimento do aço verde e da fabricação sustentável para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Metodologias de produção de aço verde baseadas principalmente em hidrogênio e fornos elétricos a arco (EAFs) oferecem uma grande oportunidade de crescimento. Há uma série de investimentos governamentais e industriais em tecnologias de baixo carbono para atingir as metas climáticas e reduzir as emissões. Um novo impulso na expansão virá da crescente procura por materiais de construção e automóveis sustentáveis.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o investimento global na produção de hidrogénio verde cresceu 34% em 2023, oferecendo uma grande oportunidade para os produtores de aço adotarem processos de redução direta baseados em hidrogénio para a produção de aço com baixo teor de carbono.

• De acordo com o Relatório de Desenvolvimento de Infra-estruturas da União Africana, quase 62% das nações africanas planeiam aumentar os projectos de infra-estruturas com utilização intensiva de aço entre 2024 e 2028, criando novas oportunidades para as exportações globais de aço e colaborações baseadas em projectos.

 

 

O alto custo da transição para práticas sustentáveis ​​pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A transição para uma produção de aço mais ecológica envolverá elevados investimentos de capital em novas tecnologias e infraestruturas. Os produtores de aço convencionais enfrentam desafios na transição para processos neutros em carbono devido aos custos elevados e ao acesso geralmente limitado ao hidrogénio verde. Em particular, as pressões regulamentares ou os impostos sobre o carbono podem superar os preços daqueles que não conseguem responder imediatamente.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), cerca de 23% do comércio mundial de aço em 2023 enfrentou tarifas ou restrições de importação, colocando desafios às cadeias de abastecimento internacionais e à competitividade transfronteiriça.

• De acordo com o Australian Bureau of Statistics (ABS), a escassez de mão-de-obra nos sectores mineiro e metalúrgico aumentou 19% em 2023, levando ao aumento dos custos de produção e a prazos de execução de projectos mais lentos.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE FERRO E AÇO

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de ferro e aço dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. O mercado norte-americano de ferro e metal é impulsionado por investimentos em infraestrutura, fabricação automotiva e tarefas de energia. Os EUA e o Canadá estão adotando fornos elétricos a arco (EAFs) e tecnologias siderúrgicas inexperientes para reduzir as emissões de carbono. As políticas governamentais, que incluem tarifas sobre o aço importado, auxiliam a produção nacional. O impulso ascendente dos motores eléctricos (VE) e da electricidade renovável está igualmente a moldar o metal call.

• Europa

A Europa está especialmente em transição para uma produção metálica de baixo carbono, com pesados ​​investimentos na produção siderúrgica total baseada no hidrogénio e na era da captura de carbono. O Mecanismo de Ajuste de Carbono Fronteiriço (CBAM) da UE está a pressionar os produtores siderúrgicos a adoptarem práticas sustentáveis. A procura permanece forte nas indústrias automóvel, transformadora e de equipamentos, apesar dos abrandamentos económicos. O local também é especializado no cultivo de reciclagem de metal e em tarefas do sistema financeiro.

• Ásia

A Ásia, especificamente a China, a Índia e o Japão, domina a produção metálica mundial, sendo a China o maior fabricante e cliente. A rápida urbanização, as iniciativas de infraestrutura e a industrialização mantêm a demanda do power metal. Os governos estão a promover a auto-suficiência e reformas ambientais, principalmente a modernização das flores metálicas. A Índia está a emergir como um participante chave, aumentando a sua capacidade siderúrgica para orientar a produção, os caminhos-de-ferro e o boom da produção.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes da indústria estão a moldar o mercado do ferro e do aço através da inovação estratégica e da expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em investigação e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de abastecimento e explorar novos mercados regionais, estes intervenientes estão a impulsionar o crescimento e a definir tendências no mercado do ferro e do aço.

• Höganäs AB: De acordo com a Associação Sueca de Produtores de Aço (Jernkontoret), a Höganäs contribui com mais de 80% das exportações de pó metálico da Suécia, enfatizando seu domínio no segmento de pó de ferro e aplicações metalúrgicas.

• Pós metálicos de Quebec (QMP): De acordo com a Natural Resources Canada (NRCan), o QMP é responsável por aproximadamente 26% da produção total de pó de ferro do Canadá, com a maior produção concentrada no cinturão industrial de Quebec para aplicações automotivas e de fabricação de ferramentas.

Lista das principais empresas de ferro e aço

• Hoganäs [Sweden]
• QMP [Canada]
• GKN Hoeganaes [U.K.]
• Jiande Yitong [China]
• WISCO PM [China]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Maio de 2024: A JSW Steel lançou o JSW Magsure, uma tecnologia de revestimento exclusiva que fornece um revestimento de liga de zinco-magnésio-alumínio em produtos de aço. Espera-se que tal revestimento ofereça alta resistência à corrosão, tornando-o mais adequado para projetos de energia renovável, especialmente para estruturas de painéis solares. O lançamento está alinhado ao sonho de autossuficiência em produtos de aço revestido na Índia, o que deveria reduzir a dependência de importações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado do ferro e do aço está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado do ferro e do aço prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.