Tamanho do mercado de pelotas de minério de ferro, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pelotas de alto forno, pelotas de redução direta), por aplicação (magnetita, hematita, outros) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO

O mercado global de pelotas de minério de ferro deve aumentar de aproximadamente US$ 2,62 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 9,52 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,1% entre 2026 e 2035. Austrália e Brasil (fornecimento APAC/LatAm) respondem por 55-60% combinados das exportações; A China (APAC) consome a maior parte da produção de aço.

O mercado global de pelotas de minério de ferro é uma parte essencial do setor mundial relacionado à produção de aço, uma vez que as pelotas são os insumos essenciais para o processo. Pelotas de minério de ferro são partículas básicas de formato esférico dos finos de minério de ferro que passam por diversos processos conhecidos como beneficiamento para aumentar o percentual de ferro e principalmente diminuir as impurezas presentes nos finos de minério de ferro. Eles são, portanto, adequados para serem matéria-prima para a produção de aço, particularmente como alimentação de altos-fornos e em processos de redução direta. O consumo de pelotas de minério de ferro está aumentando devido ao aumento da eficiência, menos poluição e melhores qualidades metalúrgicas em relação a outros tipos de ferro. O mercado continua a crescer elaborado devido ao aumento das indústrias de construção e automotiva que utilizam aço. Além disso, mostra-se que a regulamentação ambiental está fazendo a sua parte para dar preferência às pelotas em vez do minério sinterizado porque as pelotas produzem menos emissões no momento da produção do aço. As indústrias petroquímicas também estão a utilizar tecnologias mais desenvolvidas e a aumentar a capacidade de produção para satisfazer a procura global. A China e a Índia na Ásia-Pacífico continuam a ser os maiores consumidores desencadeados pelo crescimento populacional, urbanização e crescimento industrial. O envelhecimento da população e a consciência ambiental na América do Norte e na Europa, assim, afirmam a sustentabilidade das fábricas de produção de aço.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de pelotas de minério de ferro Teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O golpe causado na participação de mercado de pelotas de minério de ferro originou-se das interrupções nas cadeias de fornecimento, das paralisações e do declínio geral na demanda por aço durante a pandemia da COVID-19. As limitações relacionadas à pandemia na mobilidade das pessoas e a diminuição das atividades das indústrias de construção, automotiva e manufatureira desaceleraram o uso de aços e, portanto, a necessidade de pelotas de minério de ferro. As empresas públicas de mineração enfrentaram problemas de pessoal, transporte e comunicação que resultaram em restrições no fornecimento de matérias-primas. Os principais fabricantes de pelotas relataram uma desaceleração no cronograma de produção/expedição, novos projetos de desenvolvimento de infra-estrutura foram reduzidos durante a pandemia, resultando na redução de novos pedidos. Além disso, a volatilidade no preço do minério de ferro, afetada pelas condições de mercado, influenciou a rentabilidade individual dos fabricantes de pelotas. Mas quando as economias começaram a sair da recessão, os governos lançaram programas de financiamento orientados principalmente para as infra-estruturas, e o mercado encontrou novamente a sua força. A crise da COVID 19 destacou a importância de uma cadeia de abastecimento bem desenvolvida e da utilização de diversas fontes de abastecimento para evitar choques futuros no mercado de pelotas de minério de ferro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de siderurgia neutra em carbono impulsiona pelotas de minério de ferro impulsiona crescimento do mercado

Uma dessas tendências emergentes no mercado global de pelotas de minério de ferro é a dependência de processos de produção de aço sem carbono. À medida que as indústrias globais mudam para uma produção verde, os fabricantes de aço procuram formas de reduzir a sua pegada de carbono. No que diz respeito aos processos baseados no carvão, os processos DRI mais recentes que utilizam gás natural ou hidrogénio em vez de carvão foram introduzidos no mercado por serem mais ecológicos. Devido ao seu alto teor de ferro e à consistência do tamanho das pelotas de minério de ferro no processo, é mais fácil e limpo produzir aço. Há uma maior adopção de tecnologias verdes, incluindo a utilização de processos de redução directa baseados no hidrogénio, devido à introdução de padrões drásticos de conservação ambiental em várias indústrias que visam emissões líquidas zero. Por exemplo, o uso de Hidrogênio Verde em usinas de DRI reduz a emissão de gases de efeito estufa pelas usinas de DRI quando comparado aos altos-fornos. Esta transição está alinhada com as tendências de sustentabilidade e as tendências do mercado de preocupação crescente com produtos com menor intensidade de carbono. É especialmente perceptível em locais como a Europa e a América do Norte, onde os estados, por sua vez, incentivam os processos de descarbonização, fornecendo subsídios e outros benefícios. À medida que esta transição para o verde continua na indústria siderúrgica, espera-se que a necessidade de pelotas de minério de ferro de alta qualidade aumente, configurando o mercado para a perspectiva de crescimento a longo prazo.

• De acordo com a World Steel Association, a produção global direta de ferro reduzido (DRI) atingiu 118 milhões de toneladas em 2022, e mais de 70% das instalações de DRI dependem de pelotas de minério de ferro como matéria-prima, demonstrando forte adoção em rotas de produção de aço de baixa emissão.

• De acordo com dados do Ministério do Aço da Índia, a Índia exportou mais de 12 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro em 2021, refletindo um aumento de 53% em comparação com 2019, impulsionado pela alta demanda dos operadores de altos-fornos do Sudeste Asiático.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pelotas de Alto Forno, Pelotas de Redução Direta

• Pelotas de Alto Forno: Foi produzido e utilizado especificamente em altos-fornos para a produção de ferro-gusa. É caracterizado por alta durabilidade, incluindo padrões de redução desejáveis ​​e alta capacidade de equilíbrio em termos de aplicação em altas temperaturas na produção de aço.

• Pelotas de redução direta: Esses pellets, que são aplicados em processos DRI, contêm mais ferro e menos elementos indesejados em comparação com os pellets da linha de produção. Eles são mais adequados para a produção de aço verde utilizando gás natural ou hidrogênio no lugar do coque.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado Magnetita, Hematita, Outros

• Magnetita: Pelotas fundidas são feitas de minérios de magnetita e o tipo é conhecido por seu maior teor de ferro. Esses pellets oferecem desempenho térmico superior e são usados ​​na fabricação de aço ambientalmente correta.

• Hematita: Pelotas de hematita são preparadas a partir do minério de hematita e são populares em todo o mundo, pois são baratas e facilmente disponíveis. É amplamente utilizado como matéria-prima para altos-fornos e como matéria-prima para plantas de DRI.

• Outros: Esta categoria consiste em pelotas que estão fora dos tipos tradicionais de pelotas, como pelotas fluxadas ou aquelas sintetizadas para atender à demanda química especial de determinados processos siderúrgicos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

A crescente demanda por aço na construção e infraestrutura impulsiona o mercado

Como o aço continua a ganhar popularidade em todo o mundo e especialmente nas indústrias de construção e infraestrutura, o crescimento do mercado de produção de pelotas de minério de ferro continuou a aumentar. O desenvolvimento de estruturas urbanas e industriais em países em desenvolvimento como a Índia e a China levou a um aumento dos investimentos em pontes ferroviárias e rodoviárias, bem como na construção de habitações. O ferro, que é um dos materiais essenciais para esses projetos, depende das pelotas de minério de ferro como insumos devido à sua qualidade superior e alto teor de minério de ferro. Além disso, os programas de desenvolvimento de infraestruturas do governo e os projetos de cidades inteligentes contribuíram para uma maior utilização do aço. Pelotas de minério de ferro metalúrgico de qualidade superior respondem ao aumento das necessidades de fabricação, atendendo com eficiência à demanda pela produção de aço.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a indústria siderúrgica foi responsável por 2,6 gigatoneladas de emissões de CO₂ em 2021, levando os produtores de aço a mudar para processos de fornos elétricos a arco (EAF) baseados em pellets, que emitem 40% menos carbono em comparação com rotas baseadas em sinter.

• Conforme relatado pela European Steel Association (EUROFER), mais de 61% das siderúrgicas na Europa fizeram a transição, pelo menos parcialmente, para a otimização da carga baseada em pelotas em 2022, com o objetivo de aumentar a eficiência do forno em até 15%.

Adoção de processos siderúrgicos ecológicosExpanda o mercado

As novas leis ambientais que foram aprovadas estão a obrigar os fabricantes de aço a mudar para um método de produção verde, como os processos de DR. Essas pelotas contêm uma porcentagem relativamente maior de ferro e menor proporção de elementos deletérios e, portanto, geram menos gases de efeito estufa do que o minério sinterizado. Isso os torna essenciais na produção de aço verde, inclusive em países da Europa e da América do Norte, onde a descarbonização é uma prioridade. As grandes transformações na indústria siderúrgica global em direção à descarbonização avançaram ainda mais o mercado global de pelotas de alta qualidade e os fundamentos do seu caminho de crescimento.

Fator de restrição

Altos custos de implementaçãoImpedir potencialmente o crescimento do mercado

A grande ameaça do mercado de pelotas de minério de ferro está relacionada ao preço imprevisível das matérias-primas. As flutuações nos preços do minério de ferro dependem das condições do mercado global e de factores de oferta e procura, política e instabilidade económica, para mencionar apenas alguns. Estes mostram que o custo de produção não pode ser constante, principalmente devido à flutuação do preço que afeta o preço dos pellets que devem ser oferecidos pelos produtores. Revela também que as alterações de custos que normalmente ocorrem na produção de aço tornam muito difícil para os pequenos intervenientes implementar ou adaptar-se, restringindo assim o mercado.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), as reservas de minério de ferro de pelotas premium constituem apenas 24% do volume total de minério de ferro extraído globalmente, causando restrições de fornecimento para os fabricantes de pelotas de alta qualidade.

• De acordo com o Departamento Australiano de Indústria, Ciência e Recursos, o consumo médio de energia da planta de pelotização excede 120 quilowatts-hora por tonelada de produção, tornando os custos operacionais significativamente mais elevados em comparação com o processamento de minério granulado.

Expansão em mercados emergentesCrie oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

As iniciativas de aço verde são tendências chave que abrem uma enorme perspectiva de crescimento para o mercado de pelotas de minério de ferro. Há um aumento dos investimentos governamentais e do sector privado em tecnologias que permitam a produção de aço sem carbono, como a redução directa baseada no hidrogénio. Esses processos exigem pelotas de minério de ferro, fazendo com que o mercado esteja preparado para ganhos significativos após essa mudança de sustentabilidade.

• De acordo com o Hydrogen Council, mais de 40 projetos piloto de produção de aço à base de hidrogênio estão em andamento em todo o mundo, muitos dos quais exigem pelotas com teor de Fe de 67% ou mais como material de carga preferencial, apresentando potencial de crescimento substancial para fornecedores de pelotas verdes.

• Conforme declarado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) do Brasil, a produção nacional de pellet feed ultrapassou 50 milhões de toneladas em 2022, permitindo a expansão para a fabricação por contrato de valor agregado para compradores internacionais.

Falta de estruturas ESG padronizadasPoderia ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A alta dependência do fornecimento de minério de ferro está dificultando o crescimento do mercado de pelotas de minério de ferro e a crescente disponibilidade de sucata de aço, bem como de outros metais, está emergindo como uma ameaça. Estes substitutos têm um custo mais baixo e são normalmente utilizados em áreas de boas instalações de reciclagem e, portanto, afetam o mercado de pellets.

• De acordo com o Instituto Canadense de Mineração (CIM), as usinas de pelotização de minério de ferro relataram um tempo médio de inatividade para manutenção de 28 dias por ano devido ao desgaste do forno de endurecimento, afetando a estabilidade geral da produção.

• Conforme relatado pela Organização Marítima Internacional (IMO), os riscos de liquefação relacionados com a humidade durante o transporte de pellets levaram a mais de 14 incidentes sinalizados em 2021, reforçando regulamentos mais rigorosos de manuseamento e transporte.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO

• América do Norte

O mercado de pelotas de minério de ferro da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, é um fator-chave devido ao processo de fabricação de aço tecnologicamente aprimorado e à consciência sobre a saúde. Os principais consumidores são os EUA e o Canadá, que são os maiores mercados, uma vez que as pelotas são consumidas tanto pelo alto-forno quanto pelos processos de redução direta. Membros do governo estão aconselhando a produção de aço verde e as regulamentações relativas ao nível de emissão reduzem a demanda por pelotas de qualidade premium. Além disso, a procura de aço proveniente de projectos de infra-estruturas que são promotores de programas, como a Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas dos EUA, contribui indirectamente para o mercado global de pellets.

• Europa

A Europa é o maior consumidor, pois possui os mais altos padrões de produção sustentável de aço, portanto, a região é líder de mercado em pelotas de minério de ferro. As novas políticas de controlo de emissões da UE, incluindo o Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras (CBAM), incentivaram uma mudança para baixas emissões por parte das indústrias siderúrgicas. Dos processos de redução direta, são utilizados pellets de alta qualidade e receberam subsídios para o hidrogénio verde. A Alemanha e a Suécia já se tornaram líderes na utilização de tecnologias amigas do ambiente, enquanto a necessidade de pellets aumenta.

• Ásia

Os consumidores de pelotas de minério de ferro estão principalmente na Ásia e os principais consumidores são a China e a Índia devido ao aumento da demanda por aço devido à industrialização. A China intensificou a utilização de pellets como parte dos esforços para melhorar e reforçar os seus esforços no controlo da poluição e na adopção de métodos de produção eficientes, especialmente no fabrico de aço. No entanto, o uso de pelotas de minério de ferro recebeu impulso na Índia devido ao desenvolvimento da infraestrutura e ao aumento na exportação de aço. A existência de vários fabricantes globais de pellets de baixo custo também impulsiona a posição de mercado da Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players que impulsionam o mercado de pelotas de minério de ferro estão envolvidos na expansão da capacidade de produção, inovação e políticas relacionadas à sustentabilidade. A principal produtora Vale S.A., uma mineradora brasileira, fornece pelotas de alta qualidade adequadas para processos de alto-forno e DR. A Rio Tinto Limited opera no Reino Unido e na Austrália, oferecendo aos seus valiosos clientes pellets de alta qualidade, com ênfase especial na mineração sustentável. A Cleveland-Cliffs Inc, estabelecida nos EUA, é um dos principais fornecedores de pelotas que atende aos produtores de aço norte-americanos com plantas de tecnologia superior. Outros participantes importantes são o Grupo BHP e a Anglo American, que visam fornecer pelotas de minério de ferro premium ao mercado global. A empresa ucraniana Ferrexpo concentrou-se em pelotas de grau DR, pois há uma tendência crescente para a produção de aço de baixo carbono. No entanto, existem players no mercado que ajudam a impulsionar o processo, como a Metso Outotec, uma empresa finlandesa que oferece tecnologias de pelotização para aumentar a produção. Estes intervenientes estão agora a investir mais capital em projetos verdes que se adaptam às aspirações ambientais globais, como a produção de aço à base de hidrogénio.

• ArcelorMittal : De acordo com o Ministério de Estado da Economia de Luxemburgo, as operações europeias de pelotização da ArcelorMittal processaram mais de 10 milhões de toneladas de concentrado bruto em 2021, abastecendo seus próprios altos-fornos na França, Alemanha e Espanha.

• Anglo American: De acordo com o Departamento de Recursos Minerais da África do Sul, a divisão Kumba Iron Ore da Anglo American enviou 17 milhões de toneladas de pellet feed para a Ásia em 2022, reforçando sua presença nas exportações de minério premium.

Lista das principais empresas de pelotas de minério de ferro

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2024:A Vale S.A. anunciou o desenvolvimento de uma nova planta de pelotização verde no Brasil, projetada para utilizar hidrogênio no processo de produção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Atualmente, espera-se que o mercado de pelotas de minério de ferro se expanda como resultado do crescente entusiasmo pela aplicação de pelotas de aço e pela mudança para processos ecologicamente corretos. Os pellets por serem muito superiores ao sinter nas propriedades metalúrgicas têm assumido grande importância no mundo atual principalmente nos altos-fornos e processos de redução direta. A busca contínua pela descarbonização em todo o mundo, acompanhada pelo aumento dos padrões ambientais, aumentou a procura por pellets premium que possibilitam menores emissões e maior eficiência. Assim, a América do Norte e a Europa dominam o mercado através dos seus programas relacionados com o aço verde e a paletização melhorada. No entanto, a Ásia ainda é o maior mercado, impulsionada principalmente pela contínua industrialização na China e na Índia. Tal como outros mercados, enfrenta ameaças como as elevadas flutuações nos custos das matérias-primas e a concorrência de produtos substitutos, como a sucata de aço, disponíveis no mercado, mas desfruta de oportunidades nas economias em crescimento e na mudança de tecnologia na produção através da pelotização. Algumas das empresas proeminentes no mercado siderúrgico automotivo são Vale S.A. Cleveland-Cliffs e Rio Tinto, que estão focadas em aumentar sua presença no mercado por meio do avanço tecnológico, bem como de um aumento na capacidade de produção. As tendências atuais, incluindo o hidrogênio como ferramenta alternativa na produção de aço e novas plantas de pelotas verdes, também revelam gestão nos setores industriais. Tenho certeza de que, com as indústrias se tornando verdes, o mercado de pelotas de minério de ferro também florescerá em linha com a produção e construção de aço no mundo.