Gastos de TI no tamanho do mercado BFSI, participação, crescimento e análise de mercado, por tipo (serviços, software, hardware) por aplicação (bancos, seguros, outros serviços financeiros) e previsão regional para 2035

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GASTOS DE TI NA VISÃO GERAL DO MERCADO BFSI

Os gastos globais com TI no mercado BFSI devem aumentar de US$ 271,44 bilhões em 2026 para atingir US$ 412,59 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,2% entre 2026 e 2035.

No mercado Bancário, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI), as organizações investem em TI para gerir as suas tarefas diárias, melhorar o serviço aos clientes, garantir que não violam regras e proteger os seus dados. Com a maioria das operações financeiras sendo movidas on-line, os recursos de TI são cruciais para serviços eficientes, maior flexibilidade e novas ideias de crescimento. Mais empresas estão usando computação em nuvem, IA, ML, blockchain e análise de big data para acompanhar e abordar como os interesses dos consumidores se desenvolvem. As empresas do setor financeiro estão a utilizar o poder das ferramentas digitais para ajudar os clientes de forma confortável e para estarem seguros com as suas informações digitais. Da mesma forma, a utilização de fintech está a mudar a forma como a BFSI faz negócios, exigindo um suporte de TI mais forte e software mais fiável. Várias autoridades estão a tomar medidas para promover a transformação digital através do desenvolvimento de regulamentos e políticas úteis. Como resultado do crescimento da banca móvel, das opções de pagamento sem contacto e dos serviços de investimento automatizados, as organizações BFSI estão a dedicar mais dinheiro à atualização dos seus sistemas de TI. Devido às mudanças de comportamento entre os consumidores e ao aumento dos pedidos de serviços bancários seguros e imediatos, o orçamento para TI nas empresas bancárias deverá manter um crescimento constante. Na Ásia-Pacífico, a crescente participação nos serviços financeiros e o aumento da utilização da Internet estão a impulsionar esta tendência. No futuro, os investimentos em TI ajudarão enormemente a indústria BFSI a tornar-se mais flexível, capaz de crescer e inovadora.

IMPACTO DA COVID-19

Os gastos com TI no mercado BFSI tiveram um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Durante a primeira fase da pandemia COVID-19, os gastos com TI representaram a participação de mercado do BFSI. Durante períodos de confinamento e de redução da incerteza empresarial e financeira, muitas empresas do setor BFSI reduziram os seus gastos em sistemas de TI. O desconhecimento do futuro do seu fluxo de caixa fez com que muitas instituições financeiras adiassem ou interrompessem projetos de TI dispendiosos. A ênfase passou a ser garantir que o trabalho diário pudesse continuar, pelo que as empresas gastaram os seus fundos principalmente para permitir que os funcionários trabalhassem à distância, em esforços de cibersegurança e em ferramentas para manter contacto com os clientes. Quaisquer iniciativas digitais que necessitassem de planos sólidos ou de dinheiro a longo prazo foram temporariamente suspensas. Alguns bancos e seguradoras que não têm muita margem financeira foram os mais atingidos e adiaram a evolução dos seus negócios. Além disso, a pressão para controlar as despesas operacionais e num contexto de redução das margens levou a que menos dinheiro fosse gasto em novo software e atualizações tecnológicas. A procura de serviços bancários digitais e online foi elevada durante a pandemia, mas devido à falta de preparação e à canalização de fundos para a gestão de crises, o desenvolvimento das TI no sector abrandou. No entanto, a recuperação após a pandemia fez com que as pessoas repensassem os seus investimentos tecnológicos a longo prazo, porque a resiliência é fundamental para fazer negócios na era digital.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente adoção de soluções baseadas em nuvem está transformando os gastos com TI do BFSI e impulsionam o crescimento do mercado

A mudança rápida para ferramentas baseadas em nuvem é agora um dos maiores motivos para mudanças nos orçamentos de TI no mercado BFSI. Os bancos e as instituições financeiras estão agora a migrar os seus sistemas, ferramentas e serviços para a nuvem para obterem melhor acesso, gastarem menos em infraestruturas e serem mais flexíveis. Os participantes do BFSI podem lidar com grandes quantidades de informações com segurança, analisá-las à medida que acontecem e oferecer aos clientes produtos digitais de forma mais eficiente por meio da computação em nuvem. Além disso, muitos estão agora a escolher métodos híbridos e multinuvem para resolver preocupações relacionadas com leis e onde os dados devem ser armazenados. As empresas BFSI utilizam serviços em nuvem para adicionar suporte de TI conforme necessário, lançar novos serviços digitais mais rapidamente e garantir que seus negócios continuem, mesmo durante interrupções. Além disso, a tecnologia em nuvem ajuda as pessoas a colaborar melhor, o que é necessário para trabalhar remotamente e em ambientes de trabalho híbridos. IBM, Oracle e Amazon Web Services estão criando serviços em nuvem adequados às difíceis regras de segurança e conformidade do setor bancário. Com o setor bancário se tornando digital e os clientes solicitando melhores serviços, a tecnologia em nuvem ajuda a dar suporte seguro aos futuros sistemas financeiros. É provável que o setor BFSI coloque esta tendência em primeiro lugar nas suas decisões de investimento em TI nos próximos anos.

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GASTOS DE TI NA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO BFSI

Por tipo

Com base nos tipos, o mercado global pode ser categorizado em Serviços, Software, Hardware

• Serviços: Consistem em consultoria, implementação, suporte e serviços gerenciados para ajudar empresas financeiras a usar e administrar soluções de TI.

• Software: O software empresarial inclui os principais sistemas bancários, CRM, sistemas para detecção de fraudes e ferramentas para gerenciamento de riscos.

• Hardware: Refere-se a equipamentos como servidores, dispositivos para armazenamento de informações, ferramentas de rede e dispositivos para realização de compras (terminais POS).

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Bancos, Seguros, Outros Serviços Financeiros

• Bancos: Os bancos contam com soluções de TI para bancos digitais, protegendo-os contra ameaças cibernéticas e desenvolvendo aplicações móveis para funcionarem de forma mais eficiente.

• Seguros: Invista em TI para melhorar a forma como você processa sinistros, trata o relacionamento com o cliente e analisa dados atuariais, sempre procurando torná-los automatizados e personalizados.

• Outros serviços financeiros: Além dos principais serviços financeiros, fintech, empresas de investimento e cooperativas de crédito utilizam TI moderna para fazer análises, seguir regras e servir melhor os utilizadores.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

A crescente demanda por soluções bancárias digitais impulsiona o mercado

Actualmente, cada vez mais pessoas preferem utilizar ferramentas digitais, pelo que os bancos responderam desenvolvendo melhores plataformas online e móveis. Cada vez mais clientes utilizam dispositivos móveis para gerir as suas finanças 24 horas por dia, incentivando os bancos a fazerem grandes esforços para melhorar os sistemas digitais. Significa oferecer aplicativos móveis que os usuários possam operar facilmente, serviços de transações instantâneas, assistentes virtuais e ferramentas para abrir contas sem burocracia. Além disso, o uso de fintech e API banking agora é essencial para o bom funcionamento de serviços financeiros para os clientes. A demografia mais sombria que impulsiona esta tendência e a expansão digital em todas as regiões significam que a banca digital é agora um requisito em vez de uma opção. Portanto, os orçamentos tecnológicos estão agora a ser direccionados para soluções em nuvem, protegendo informações digitais e análise de dados para garantir que os utilizadores tenham acesso rápido, seguro e fácil aos serviços. Semelhante à banca de retalho, as soluções digitais estão a ajudar na forma como os clientes comunicam e recebem serviços tanto na banca empresarial como na gestão de património.

O crescente foco em segurança cibernética e conformidade regulatória expande o mercado

Quanto mais os serviços financeiros mudam para formatos digitais, maiores são os perigos decorrentes de ameaças cibernéticas, violações de dados e regulamentações adicionais. O tratamento de informações confidenciais torna os gastos com TI no crescimento do mercado BFSI um alvo principal para os cibercriminosos. Como resultado, as organizações estão investindo mais pesadamente em tecnologias como detecção de intrusões, plataformas IAM e SIEM. Hoje, garantir que os dados sejam governados e possam ser auditados de acordo com regulamentações como GDPR, PCI DSS e leis locais obriga as empresas a atualizar sua tecnologia. Cada vez mais, as empresas BFSI estão investindo em sistemas de confiança zero, criptografia segura e proteção sólida de endpoints para mostrar o quão seriamente levam a segurança cibernética. Dado que as regras de privacidade de dados estão sempre a mudar e a confiança dos clientes é fundamental, as instituições têm de continuar a melhorar os seus sistemas digitais e a investir em TI que apoiem o crescimento.

Fator de restrição

Altos custos de implementação e integração de sistemas de TI impedem potencialmente o crescimento do mercado

A introdução de novas ferramentas de TI no mercado BFSI geralmente exige grandes compromissos financeiros iniciais, principalmente para atualizar sistemas existentes, construir infraestrutura de sistemas e educar a força de trabalho. Devido aos orçamentos limitados, as pequenas organizações financeiras podem enfrentar dificuldades na realização de grandes iniciativas digitais. A adição de sistemas existentes, o cumprimento das regulamentações e possíveis problemas que surgem durante a instalação acrescentam complicações que aumentam os custos e tornam os projetos menos rentáveis. Como é caro utilizar novas tecnologias, as empresas em áreas emergentes não estão motivadas para utilizá-las.

O surgimento de IA e análises avançadas no BFSI cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

As instituições BFSI têm agora mais oportunidades para melhorar o envolvimento do cliente, obter crédito, combater a fraude e fornecer aconselhamento de investimento através de IA, aprendizagem automática e big data. Ao verificar o comportamento dos clientes e a forma como efetuam transações, as empresas financeiras podem garantir um melhor serviço e uma abordagem mais eficaz ao controlo de riscos. Graças à IA, aos chatbots, aos robôs-consultores e à análise preditiva, as empresas podem fazer melhores escolhas e, ao mesmo tempo, reduzir os seus custos. Agora que a IA é mais comum e desenvolvida, a sua utilização em organizações BFSI pode melhorar significativamente a eficiência e a inovação no sector.

Gerenciar a conformidade regulatória em múltiplas jurisdições pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A introdução de novas ferramentas de TI no mercado BFSI geralmente exige grandes compromissos financeiros iniciais, principalmente para atualizar sistemas existentes, construir infraestrutura de sistemas e educar a força de trabalho. Devido aos orçamentos limitados, as pequenas organizações financeiras podem enfrentar dificuldades na realização de grandes iniciativas digitais. A adição de sistemas existentes, o cumprimento das regulamentações e possíveis problemas que surgem durante a instalação acrescentam complicações que aumentam os custos e tornam os projetos menos rentáveis. Como é caro utilizar novas tecnologias, as empresas em áreas emergentes não estão motivadas para utilizá-las.

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GASTOS EM INSIGHT REGIONAL DO MERCADO BFSIS

• América do Norte 

Os gastos de TI da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, no mercado BFSI, porque adotaram novas tecnologias cedo e seus sistemas financeiros estão bem desenvolvidos. Nos Estados Unidos, empresas financeiras e tecnológicas bem conhecidas trabalham, abrindo caminho para o progresso digital. Muito dinheiro está sendo usado agora em computação em nuvem, segurança cibernética, IA e blockchain para melhorar o atendimento ao cliente e a consistência das operações. Existem regulamentações na região que pressionam os bancos a estabelecerem sistemas de conformidade sólidos, o que leva ao investimento em TI. Além disso, o fortalecimento da cooperação fintech e o uso do sistema bancário aberto nos EUA e no Canadá impulsionam o investimento em integração, APIs e análise de dados. Os principais fornecedores de TI da América do Norte, incluindo IBM, Microsoft e Oracle, abrem mais oportunidades para o uso rápido das principais tecnologias.

• Europa

O setor BFSI na Europa está a acelerar os seus investimentos em TI, principalmente devido aos rigorosos requisitos do GDPR, PSD2 e MiFID II que exigem que os bancos melhorem os seus sistemas de conformidade. As organizações financeiras em países como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão a gastar muito em serviços bancários digitais, prevenção de fraudes e controlo de riscos. A introdução de bancos desafiadores e de serviços financeiros puramente digitais está a alimentar ainda mais concorrência e novos desenvolvimentos. Dado que a sustentabilidade e o financiamento verde são importantes para a Europa, este campo inspirou a criação de ferramentas informáticas para lidar com os requisitos ESG. A cooperação entre os países da UE ajuda as regiões a trocar ideias e a utilizar práticas semelhantes, resultando numa indústria financeira moderna. Como a segurança cibernética é muito importante, as empresas estão investindo pesadamente para proteger as informações dos clientes e garantir que suas operações permaneçam legais em vários lugares.

• Ásia

O crescimento dos gastos com TI no mercado BFSI é especialmente rápido na região Ásia-Pacífico, graças ao aumento das áreas urbanas, ao maior uso da Internet e aos esforços contínuos de inclusão financeira. A China, a Índia, Singapura e a Austrália estão a investir em bancos digitais à medida que as suas populações se tornam cada vez mais de classe média e fazem maior uso da tecnologia. Os decisores políticos da área estão a incentivar as fintech através da realização de programas especiais e da criação de regras que, por sua vez, levam a uma maior adoção das TI. Muitas pessoas usam serviços bancários móveis, fazem pagamentos QR e dependem de carteiras digitais. Por causa disso, os bancos precisam de sistemas de TI fortes para lidar com pagamentos em tempo real e prevenir fraudes. Além disso, o uso de blockchain e inteligência artificial pela área a torna líder no desenvolvimento de TI no BFSI. À medida que as empresas financeiras tradicionais e novas se unem com mais frequência, a Ásia-Pacífico está rapidamente a tornar-se o principal impulsionador do investimento em TI no mundo.

PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO

Principais participantes do mercado moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os gastos com TI do setor BFSI são determinados pelas principais ofertas de soluções apresentadas por fornecedores de tecnologia mundiais e regionais. Algumas das empresas mais importantes do setor financeiro incluem a IBM Corporation, que desenvolve software voltado para finanças e soluções baseadas em nuvem, e a Oracle Corporation, que fornece amplo banco de dados, infraestrutura em nuvem e serviços de gerenciamento de risco. A empresa ajuda muito fornecendo serviços de IA, dando suporte às nuvens Azure e lançando software de produtividade. A SAP SE está envolvida em oferecer a tecnologia essencial necessária para operações bancárias e análises. Entre as principais empresas de consultoria de TI e serviços gerenciados, a Accenture e a Capgemini estão ajudando bancos e seguradoras a avançar com a transformação digital. Infosys, TCS e Wipro fornecem uma gama completa de serviços de TI e têm negócios sólidos na Ásia e na América do Norte. FIS, Fiserv e Temenos são empresas de fintech que fornecem software bancário e infraestrutura de pagamento. Financiam regularmente projectos de investigação e cooperam com bancos para melhorar os serviços existentes. A combinação de suas tecnologias, experiência mundial e industrial os torna contribuidores importantes para a evolução dos sistemas digitais no BFSI.

Lista dos principais gastos com TI em empresas BFSI

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO CHAVE

Fevereiro de 2025: A IBM anunciou uma parceria estratégica com o BNP Paribas para acelerar a transformação da nuvem híbrida do banco usando a infraestrutura de nuvem segura da IBM. A colaboração se concentra na modernização dos principais sistemas bancários e no aproveitamento da IA ​​para detecção de fraudes e serviços ao cliente em tempo real.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A forma como as empresas do setor BFSI gastam em TI está evoluindo como resultado da pressão dos clientes, das regras e da necessidade de melhorar a eficiência. Os bancos e outras instituições financeiras estão a descobrir que as TI são vitais para a sua capacidade de adaptação, inovação e vantagem sobre os concorrentes. Atualmente, a computação em nuvem, a IA, a análise de dados e a cibersegurança orientam as operações do BFSI moderno e as empresas estão a tentar estabelecer bases flexíveis e seguras que respondam às necessidades empresariais em constante mudança. Devido à incerteza económica durante a pandemia de COVID-19, os gastos com TI abrandaram, mas a necessidade de preparação digital foi enfatizada e planos de transformação rápida começaram a tomar forma. Os fornecedores e empresas de TI do setor BFSI verão muitas boas oportunidades de crescimento à medida que mais pessoas nas economias emergentes utilizam serviços digitais. Por outro lado, o elevado custo de implementação de serviços, regulamentações complexas e questões de segurança cibernética significam que as organizações devem colaborar e utilizar o planeamento estratégico. O investimento global contínuo será liderado pela América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico porque cada um desempenha um papel único no crescimento do mercado. Dado que a indústria de serviços financeiros está a evoluir no sentido de uma maior integração e dependência da tecnologia, as organizações terão de fazer investimentos contínuos em TI para agradar aos seus clientes, cumprir os regulamentos e introduzir formas inovadoras de trabalhar. Geralmente, os recursos investidos em tecnologia pelos bancos provavelmente continuarão a aumentar durante um longo período.