Gastos no tamanho do mercado de energia, compartilhamento, crescimento e análise da indústria, por tipo (hardware, software, serviços de TI, nuvem, análise de dados, soluções de IoT), por aplicação (petróleo e gás, energia renovável, geração de energia, utilitários, modernização da grade, sistemas de energia inteligente) e idéias regionais e previsão para 2033

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Passos na visão geral do mercado de energia

Os gastos globais de TI no tamanho do mercado de energia foi de US $ 2,18 bilhões em 2025 e devem atingir US $ 3,31 bilhões em 2033, exibindo uma CAGR de 4,76% durante o período de previsão. 

As despesas internacionais de TI no mercado de energia são significativas, pois todos os países estão passando por uma mudança significativa nas despesas de TI, pois as tecnologias digitais se tornaram um requisito contemporâneo de permanecer sustentável e competitivo. As empresas de petróleo e gás, serviços públicos e energia renovável estão dedicando uma porcentagem maior de seus orçamentos de capital às soluções de TI que resolvem questões fundamentais, como modernização por infraestrutura de envelhecimento, compromissos de descarbonização e ameaças emergentes à segurança cibernética. Essa transformação é indicativa da noção de que os recursos digitais se tornaram facilitadores centrais da eficiência de operações, bem como prioridades estratégicas da indústria.

Algumas das questões subjacentes que causam um investimento mais rápido de TI através da cadeia de valor de energia incluem o seguinte. Uma combinação de fontes renováveis distribuídas como painel eólico e solar na rede elétrica representou problemas complicados de gerenciamento, que exigem planejamento de software altamente sofisticado em equilíbrio e previsão em tempo real. Ao mesmo tempo, as empresas de petróleo e gás estão adotando gêmeos digitais e manutenção preditiva orientada pela IA para otimizar os ativos de envelhecimento para aumentar seus parâmetros de vida e aprimorar sua segurança e minimizar o tempo de inatividade. A questão da segurança cibernética assumiu o centro do palco após ataques de alto perfil a alguma infraestrutura crítica e resultou em muito investimento em custos de segurança.

O mercado também possui obstáculos significativos que podem interferir na velocidade da digitalização. A maioria das empresas de energia em exercício lutam com plataformas de TI legadas que são muito caras para eliminar ou se conectar a uma plataforma mais recente baseada em nuvem. A escassez de especialização para executar funções específicas, como ciência de dados e IoT industrial, servem para limitar a capacidade de implementar projetos em um tempo mais curto. Além disso, a volatilidade nos preços periodicamente flutuantes das commodities energéticas representa um risco orçamentário que pode se deteriorar nos planos de transformação digital de vários anos.

Impacto da Guerra da Rússia-Ucrânia

Os gastos no mercado de energia tiveram um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra da Rússia-Ucrânia

A Guerra da Rússia-Ucrânia se tornou a crise mais disruptiva pela qual gasta no setor de energia está passando, causando flutuações de curto prazo e pivôs estratégicos de longo prazo. Durante os estágios iniciais da guerra, os países europeus enfrentaram os choques imediatos do fornecimento de energia que fizeram com que esses países mudassem urgentemente suas estratégias de compra de energia, com os investimentos em emergência ocorrendo na infraestrutura digital de todos os terminais de GNL, observação de fluxos de pipeline e controle alternativo da cadeia de suprimentos. Tais iniciativas de resposta à crise exigiam enormes sistemas SCADA, plataformas de negociação de commodities e atualizações de algoritmos de previsão de demanda.

Além da compensação de curto prazo, a guerra mudou permanentemente as prioridades de segurança energética em nível global. As nações agora estão investindo principalmente em sistemas orientados por TI que possibilitam a diversificação de energia, com um aumento de 40 % no planejamento de infraestrutura com a adoção digital de tecnologia gêmea (Gartner, 2023). Os orçamentos dedicados à segurança cibernética aumentaram amplamente, especialmente quando se trata de garantir a infraestrutura crítica da grade, pois o Departamento de Energia dos EUA deu US $ 250 milhões dedicados à segurança cibernética em 2024.

A guerra também aproximou o cronograma de transição de energia, pois mesmo essas economias envolvidas em combustíveis fósseis precisam acelerar o processo de integração renovável. Isso está estimulando o investimento de TI em operações e sistemas de controle de grade inteligente, tecnologias de previsão renovável baseadas em inteligência artificial, rastreamento de certificados de energia via blockchain. As maiores empresas de petróleo mudaram fundos para soluções digitais destinadas a fazer melhor uso dos ativos circulantes em oposição à nova perfuração e, desde o início do conflito, as soluções de TI de manutenção preditiva aumentaram 18 % ao ano (IDC Energy Insights).

Últimas tendências

Transformação digital no setor de energia usando IA e automação é uma tendência

A inteligência artificial está transformando o ambiente de gastos com TI em energia e 78 % das empresas de petróleo/gás e utilidade estão atualmente investindo em plataformas operacionais baseadas em IA (Accenture, 2023). Esses produtos melhoram tudo, incluindo manutenção preditiva de oleodutos, equilíbrio em tempo real da grade de eletricidade e alcançam eficiência de 15 a 25 %. Ao mesmo tempo, a automação de processos robóticos também está sendo implementada nas operações de back-office, com os principais utilitários automatizando mais de 50 processos, como gerenciamento de cobrança e interrupção. A natureza dupla da IA com redes de sensores de IoT está produzindo a construção de ecossistemas de energia inteligentes que se auto-definem com variações de demanda e quebra de dispositivo. Essa transição custa investimentos incríveis em computação em nuvem, bolo de dados de borda e re-treinamento de talentos e os gastos gerais de IA de energia devem totalizar US $ 4,6 bilhões globalmente até 2025 (IDC). Hoje, essas tecnologias são cada vez mais necessárias para garantir que as especificações das emissões sejam atendidas e, ao mesmo tempo, os sistemas são altamente confiáveis.

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Gasta em segmentação de mercado de energia

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em hardware, software, serviços de TI, nuvem, análise de dados, soluções de IoT

• Hardware: servidores incluídos, equipamentos de rede e dispositivos de campo que serviram ambientes OT. As empresas de energia estão obtendo hardware robusto para implantação em ambientes difíceis e dispositivos de computação de borda para processamento de dados em campo em tempo real. A crescente necessidade de modernização da infraestrutura em instalações antigas de petróleo/gás e grades de energia está pressionando esse segmento a crescer à taxa de 6,8% ao ano (Gartner 2023). Algumas das inovações recentes nesse segmento incluem servidores otimizados para AI para processamento de dados sísmicos e dispositivos de campo habilitados para 5G que aprimoram os recursos de monitoramento remoto em locais offshore e de difícil acesso.

• Software: envolve aplicativos ERP e EAM, bem como software de energia especializado para negociação financeira, gerenciamento de grade e simulação de reservatório. A transição para os modelos SaaS e a maior utilização de ferramentas de análise baseadas em IA estão alterando esse segmento, com a maior demanda por software de manutenção preditiva (24% CAGR). Isso está dando origem a novas soluções de software para contabilidade de carbono e relatórios de ESG, devido ao aumento da pressão regulatória para que as empresas de energia sejam contabilizadas e reduzem as emissões.

• Serviços de TI: abrange a consultoria de implementação e os serviços gerenciados em projetos de transformação digital. O crescimento de 18% do Yoy no investimento em serviços de segurança cibernética e suporte à migração em nuvem ganhou muito vapor, pois as empresas de energia estão em transição para ambientes híbridos em nuvem e modernizando sistemas legados. Há uma escassez de habilidades de TI específicas de energia, que estão tornando a necessidade de serviços gerenciados, especialmente urgentes, para implementar soluções complexas, como gêmeos digitais e plataformas de operações autônomas que exigem conhecimento muito profundo dentro do domínio.

• Cloud: A adoção da computação em nuvem está se acelerando para as cargas de trabalho de TI e operação em energia. Os principais fornecedores estão desenvolvendo soluções em nuvem específicas de energia com fluxos de trabalho pré-configurados para processamento sísmico, previsão de energia renovável e rastreamento de emissões. As arquiteturas em nuvem híbrida dominam, equilibrando as necessidades de segurança com os requisitos de escalabilidade, juntamente com um crescimento particular nas configurações de nuvem de borda que permitem análises em tempo real para recursos energéticos distribuídos e operações remotas.

• Análise de dados: as plataformas avançadas de análise são implantadas ao longo de toda a cadeia de valor, desde o processamento de dados do medidor inteligente até a otimização da perfuração. As soluções de análise em tempo real que se baseiam nos dados do sensor IoT e combinam-os com modelos de IA/ML para realizar a manutenção preditiva de equipamentos e a negociação de energia dinâmica estão impulsionando um grande aumento no mercado. Novas aplicações incluem detecção de roubo via IA e análise prescritiva para ajudar a integração de energia renovável para os operadores de grade enquanto lutam para gerenciar a crescente complexidade provocada pela geração distribuída.

• Soluções IoT: implantações industriais da IoT conectam ativos de campo, como bombas e turbinas e subestações aos sistemas centrais de monitoramento. Essas soluções são cruciais para campos petrolíferos digitais e implementações de grade inteligente, com os gastos mundiais da IoT em energia projetados para atingir US $ 35 bilhões em 2025 (IDC). Outras aplicações em crescimento são drones de inspeção autônoma equipados com sensores de IoT e redes de malha sem fio em ambientes severos, melhorando bastante a visibilidade dos ativos e reduzindo os custos e os riscos de segurança associados à inspeção manual.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em petróleo e gás, energia renovável, geração de energia, serviços públicos, modernização da grade, sistemas de energia inteligente

• Petróleo e gás: os gastos com TI são em direção a tecnologias digitais de campo petrolífero, incluindo modelagem de reservatórios baseados em IA e sistemas de perfuração automatizados, além de soluções de manutenção preditiva para plataformas offshore. O aumento da adoção de sensores de IoT e computação de borda facilita o monitoramento em tempo real de oleodutos e operações remotas que, por sua vez, otimizam a produção enquanto reduzem o tempo de inatividade e os riscos de segurança.

• Energia renovável: os operadores de energia solar e eólica estão fazendo enormes investimentos para o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de desempenho de ativos baseados em nuvem e ferramentas de previsão de energia orientadas por IA. Isso se deve à necessidade de derivar a saída máxima de recursos intermitentes, especialmente o desenvolvimento de TI de armazenamento renovável híbrido que equilibra a geração e a demanda sobre redes de energia distribuídas.

• Geração de energia: as usinas de energia tradicionais implementam a tecnologia gêmea digital e os sistemas avançados de controle de processos para melhorar a eficiência de seus processos e seguir os regulamentos de emissão. As plantas de gás de ciclo combinado lideram a adoção dela. Eles usam aprendizado de máquina para otimizar a dinâmica de combustão e os cronogramas de manutenção enquanto são integrados a fontes renováveis.

• Utilitários: os distribuidores de energia priorizaram a implantação de medidores inteligentes, sistemas de gerenciamento de interrupções e plataformas de envolvimento do cliente. A convergência de água, eletricidade e gases implica soluções integradas de TI de utilidade, onde muitos dos benefícios dos chatbots de atendimento ao cliente e algoritmos de preços dinâmicos que incentivam a mudança de carga serão realizados.

• Modernização da grade: Todos os operadores de transmissão investiram fortemente em unidades de medição de fasores (PMUs), sistemas de gerenciamento de recursos de energia distribuídos (DERMS) e plataformas de negociação de energia habilitadas para blockchain. Essas tecnologias estão estabelecendo as bases para enfrentar os desafios colocados pela integração das renováveis e aumentando novamente a complexidade da grade, com as soluções de segurança cibernética também se tornando obrigatória para todos os investimentos em TI relacionados à grade.

• Sistemas de energia inteligente: emergindo nessa categoria é o caminho a seguir, plataformas de gerenciamento de energia em toda a cidade, sistemas de controle de microrda e soluções de resposta à demanda habilitadas para IoT. Novas oportunidades de otimização holística de energia entre interfaces de energia, transporte e gerenciamento de edifícios Sistemas de TI são criados pelos desenvolvimentos em projetos de cidades inteligentes e parques industriais.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Transformação digital rápida dentro do setor de energia, crescimento do mercado do mercado

A principal força motriz para gastar no setor de energia hoje é o impulso atraente para a transformação digital em todo o setor. Os principais investimentos em computação em nuvem, aplicativos de IA/ML e IoT foram feitos pelas empresas de energia para otimizar suas operações e melhorar a eficiência. A demanda de análise de dados em tempo real para monitorar a pesada complexidade dos sistemas de energia que atende às metas de sustentabilidade, resultou no requisito contínuo de soluções avançadas de sistemas de TI em todo o setor. De acordo com a McKinsey, a mudança para a digitalização criaria um valor de US $ 1,5 trilhão para o setor de energia até o ano 2030, através do desempenho aprimorado em ativos e redução de tempo de inatividade. Atualmente, as principais empresas de petróleo alocam cerca de 15 a 20% de seus orçamentos de capital para iniciativas digitais.

Aumentando as ameaças de segurança cibernética aumentam os investimentos em segurança

O aumento dos riscos cibernéticos para a infraestrutura de energia crítica faz com que as empresas gastem mais recursos em seus orçamentos de TI para soluções de segurança. Ataques de alto perfil a oleodutos e serviços públicos mostraram as vulnerabilidades dos sistemas de energia; Portanto, o aumento dos gastos em sistemas de detecção de ameaças, arquiteturas de trust zero e centros de operações de segurança. O Departamento de Energia dos EUA estima um gasto total de US $ 12 bilhões em 2024 por empresas de energia em segurança cibernética, especialmente para proteger as redes de tecnologia operacional de chefes de estado-nação e novos regulamentos, como a diretiva NIS2 da UE, exigindo padrões mínimos de segurança em todo o setor.

Fator de restrição

Altos custos de implementação e desafios do sistema legado

A integração de novos sistemas de TI com suas infraestruturas existentes de tecnologia operacional (OT) oferece um desafio assustador, incluindo a modernização de sistemas de controle herdado, grandes custos e desafios técnicos que a maioria das empresas de energia enfrenta. Devido às complexidades da integração nessas iniciativas, os projetos de transformação digital acabarão sendo desacelerados e exigirão enormes investimentos de capital. Uma pesquisa recente da Deloitte constatou que 65% das empresas de energia consideravam a integração dos sistemas legados como o maior obstáculo à transformação digital, com os principais projetos em média de cronogramas de implementação de 18 a 24 meses. Sua natureza altamente especializada leva ao bloqueio de fornecedores e aos custos de manutenção mais altos.

A transição para novas exige de TI em energia cria oportunidades

Oportunidade

Energia e descarbonização renováveis são tendências globais que impulsionam a nova demanda em soluções especializadas de TI. Os requisitos emergentes recém -emergentes dizem respeito a sistemas de gerenciamento de energia renovável, software de contabilidade de carbono e soluções de grade inteligente que têm a capacidade de abordar a complexidade de gerenciar recursos energéticos distribuídos e alterar estruturas regulatórias.

A BloombergNef estimou que as despesas anuais de TI em transição energética são de cerca de US $ 75 bilhões até 2030, especialmente para um crescimento mais rápido na previsão renovável de IA (35% CAGR) e soluções gêmeas digitais para usinas híbridas. A Lei de Redução da Inflação dos EUA e acordos semelhantes fornecem globalmente novos canais através dos quais o financiamento da infraestrutura de TI de energia limpa será canalizada.

A escassez de talentos em habilidades de TI específicas de energia cria desafios

Desafio

Atualmente, o setor está passando por uma escassez crítica de especialistas que possuem habilidades de TI e conhecimento do domínio energético. Essa lacuna de habilidades é mais grave nos aplicativos de IA para sistemas de energia, segurança cibernética de sistemas de controle industrial e ciência de dados para análise de energia; Tais áreas especializadas podem impedir ou desacelerar o lançamento das tecnologias avançadas de definição de ritmo.

A concorrência de empresas de tecnologia que estão dispostas a aumentar o pagamento em 20 a 30% para funções especializadas aumentam as conclusões do Índice de Talentos de Energia Global, que afirmou que há um déficit de 40% dos profissionais de energia digital qualificados no setor. Para desenvolver esse pipeline de talentos, muitas empresas agora estão estabelecendo academias internas e fazendo parcerias com as universidades.

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Gasta no mercado de energia insights regionais

• América do Norte

Os Estados Unidos que os gastos no mercado de energia lideram globalmente, impulsionados por investimentos substanciais em tecnologias digitais de campo petrolífero, modernização da rede inteligente e integração de energia renovável. Com as principais empresas de energia sediadas na região e um forte apoio federal à inovação energética por meio de iniciativas como a Lei de Investimentos e Empregos de Infraestrutura, a América do Norte é responsável por mais de 35% das despesas globais de Energia. A transformação digital do setor de xisto e os crescentes mandatos de segurança cibernética para serviços públicos estão particularmente alimentando gastos no crescimento do mercado de energia.

• Ásia

A Ásia detém os maiores gastos com o mercado de energia, projetados para exceder 40% até 2025, liderados pelas agressivas implantações de grade inteligente da China e pela expansão de energia renovável da Índia. Os programas de urbanização rápida e utilitário digital liderado pelo governo estão acelerando a adoção de soluções de IoT e sistemas de gerenciamento de energia orientados a IA. O foco da região na automação industrial em refinarias de petróleo e terminais de GNL, combinada com investimentos crescentes em infraestrutura de cidades inteligentes, a posiciona como o mercado que mais cresce.

• Europa

O mercado da Europa é caracterizado por rigorosas políticas de descarbonização que impulsionam os investimentos de TI em sistemas de gerenciamento de energia renovável e rastreamento de carbono. A estrutura de política da década digital da UE está acelerando a adoção em nuvem e a implantação de análise de dados em redes de energia, com a Alemanha e a França liderando soluções de IA industrial. A ênfase da região na segurança cibernética para a infraestrutura de energia transfronteiriça e as plataformas de negociação de energia baseadas em blockchain criam oportunidades de crescimento exclusivas.

Principais participantes do setor

Transformação digital Os líderes de tecnologia no setor de energia

As empresas competitivas de TI e energia estão alimentando a velocidade da inovação no setor devido a investimentos estratégicos e cooperação. Empresas grandes como IBM, Microsoft, Siemens Energy estão trabalhando na solução especial de IA para aplicar à manutenção preditiva em campos de petróleo e otimização de grade inteligente. As empresas Schneider Electric e Honeywell estão introduzindo uma nova plataforma do gerenciamento de energia integrado que integra a IoT, nuvem e análises em tempo real.

Lista de top TI gastos em empresas de energia

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (India)
• Infosys (India)
• Capgemini (France)
• IBM (U.S.)
• Wipro (India)
• HCL Technologies (India)
• Atos (France)
• CGI Group Inc. (Canada)
• Cognizant (U.S.)

Desenvolvimento principal da indústria

Julho de 2024: A parceria da Microsoft com a Shell contém um enorme investimento no valor de US $ 500 milhões para fins de transformação digital, na qual a IA e a computação quântica serão implantadas nas operações da Shell. Os esforços colaborativos se concentrarão em três áreas-chave: os sistemas de negociação de energia orientados para a IA que aprimoram a tomada de decisões do mercado, a melhoria da modelagem de reservatórios movidos a quânticos nas taxas de recuperação de petróleo e a otimização de IA das soluções de captura de carbono para custos reduzidos de seqüestro. Este acordo representa a energia mais alta em dólar que negocia em 2024, iniciando a implementação no início de 2025 entre os ativos globais da Shell. Assim, essa parceria marca a Microsoft para competir como um dos principais players nativos da nuvem / IA em tecnologias de transição energética e estabelecer novos benchmarks na adoção digital de todo o setor. As ruas tecnológicas semelhantes teriam sido iniciadas por outros participantes da indústria.

Cobertura do relatório

A pesquisa estuda profundamente as despesas de TI no mercado de energia sobre análise SWOT e visões futuristas sobre as tecnologias e tendências emergentes no mercado. Ele inspeciona os principais fatores de crescimento, como iniciativas de transformação digital, demandas de segurança, integração de energia renovável e muitos desses fatores, enquanto levam em consideração os desafios, como a modernização do sistema herdado e a escassez de recrutamento.

A segmentação de mercado em relação ao tipo de tecnologia (hardware, software, serviços), aplicação (petróleo e gás, serviços públicos, renováveis) e região também está contida e identifica oportunidades de crescimento em soluções de gestão de energia e grade inteligentes habilitadas para AI. Dado que as principais empresas de energia continuam aumentando seus orçamentos de TI anualmente em cerca de 15%a 20%, o mercado geral também deve crescer fortemente até 2030, resultante de mandatos de descarbonização, juntamente com a eficiência operacional.

Os eventos mais recentes incluem a AI/Quantum Partnership de US $ 500 milhões da Microsoft-Shell e os avanços gêmeos digitais da Siemens Energy. Estes são exemplos da rápida convergência entre os sistemas de TI e energia. O relatório se traduz em inteligência acionável para as partes interessadas enquanto navegam pelas transições dinâmicas do mundo. Ele oferece oportunidades disponíveis de curto prazo e posições estratégicas de longo prazo sobre investimentos em tecnologia de energia.