Tamanho do mercado de seguros de joias, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (€Ždanificado, perdido e roubo, desaparecimento), por aplicação (comercial, pessoal) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS DE JÓIAS

O mercado global de seguros de joias vale US$ 5,96 bilhões em 2026 e atinge US$ 11,67 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 7,76% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de seguros de joias dos Estados Unidos está projetado em US$ 2,991 bilhões em 2025, o tamanho do mercado europeu de seguros de joias está projetado em US$ 1,121 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado de seguros de joias na China está projetado em US$ 0,411 bilhões em 2025.

O mercado de seguros de joias oferece seguros especializados para defender dispositivos valiosos, como joias, colares, pulseiras e relógios, contra perigos como roubo, perda ou dano. Como as joias regularmente cobram taxas financeiras e piegas significativas, os proprietários estão procurando políticas de cobertura personalizadas para proteger seus ativos. Este mercado abrange vários fornecedores, como seguradoras primárias e empresas de área de interesse focadas exclusivamente em itens de alto custo. As apólices são concebidas para oferecer segurança abrangente, garantindo que, em caso de incidente inesperado, os segurados possam restaurar ou substituir os seus bens preciosos. A demanda por políticas de joias é impulsionada pela crescente propriedade de itens luxuosos e por uma maior consciência dos riscos de capacidade associados a eles. Como resultado, o mercado tem registado um crescimento, com as seguradoras a inovar constantemente para satisfazer os desejos crescentes dos clientes.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de seguros de joias teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de entrega internacionais

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 afetou negativamente o crescimento do mercado de seguros de joias de diversas maneiras. As incertezas económicas levaram os clientes a reduzir os gastos discricionários, que incluem a aquisição de jóias de última geração, o que por sua vez reduziu a necessidade de orientações de seguros relevantes. Além disso, com os confinamentos e as restrições sociais na região, houve um declínio nos referidos roubos e perdas, resultando em menos sinistros e numa redução da necessidade percebida de cobertura. As seguradoras enfrentaram situações exigentes na realização de determinações e avaliações de valores em caráter devido aos protocolos de saúde, dificultando a emissão de novas regulamentações. A pandemia também perturbou as cadeias de abastecimento mundiais, afetando a produção e os rendimentos da indústria joalheira, além de impactar o setor segurador a ela vinculado. No geral, o COVID-19 introduziu situações de grande demanda, levando a uma contração no mercado de políticas joalheiras durante os períodos de pico da crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Surgimento da análise de dados e avaliação de riscos em seguros de joias ajuda no crescimento do mercado

Uma tendência no mercado de seguros de joias é a integração de análise de dados e ferramentas avançadas de avaliação de risco. As seguradoras estão aproveitando estatísticas históricas, recursos externos e análises preditivas para embelezar seu conhecimento sobre os fatores de risco associados ao seguro de dispositivos preciosos. Ao ler padrões em sinistros, dados criminais ou até mesmo tendências de mídia social, as empresas podem fornecer preços mais precisos e opções de seguro personalizadas aos clientes. A adoção dessa tecnologia não melhora apenas as abordagens de subscrição, mas também auxilia na detecção e prevenção de fraudes, garantindo que tanto as seguradoras quanto os segurados sejam melhor incluídos. Este método baseado em informações representa uma mudança substancial para operações mais informadas e eficientes no trimestre de cobertura de joias.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA, mais de 50% dos joalheiros relataram aumento nas solicitações dos clientes por apólices de seguro personalizadas em 2023.
• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), mais de 40% dos sinistros de seguros para joias foram registrados por meio de plataformas online em 2022.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE JÓIAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Danificado, Perdido e Roubo, Desaparecimento

• Danificados: Cobertura para joias que tenham sido danificadas ou quebradas acidentalmente.

• Perdido e Roubo: Proteção contra perda ou roubo de joias.

• Desaparecimento: Seguro para joias que desapareceram sem evidências claras de perda ou roubo.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em comercial e pessoal.

• Comercial: Regulamentos de seguros destinados a grupos envolvidos na venda, fabricação ou distribuição de joias.

• Pessoal: Cobertura personalizada para indivíduos protegerem suas joias de propriedade privada.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.        

Fator de Condução

A crescente incidência de roubos de relógios de luxo e a necessidade de cobertura de seguro especializada impulsionam o mercado

A frequência crescente de roubos de relógios de luxo tornou-se um grande fator determinante no mercado de seguros de joias. A alta demanda e a escassez tornaram os relógios luxuosos os principais alvos de roubo, levando a um aumento nos incidentes sugeridos. Este modelo aumentou a consciência entre os proprietários sobre as vulnerabilidades associadas à posse de itens tão preciosos. Conseqüentemente, há uma demanda crescente por diretrizes de cobertura especializadas que forneçam seguros completos, feitos sob medida, especialmente para relógios luxuosos. As seguradoras estão respondendo usando produtos crescentes que lidam com os riscos específicos associados a esses relógios com preços excessivos, proporcionando aos proprietários segurança financeira e paz de espírito.

• De acordo com o Federal Reserve, a propriedade familiar de joias avaliadas acima de US$ 50.000 aumentou 12% de 2021 a 2023.
• De acordo com o Bureau of Justice Statistics, os incidentes de roubo relacionados com jóias aumentaram 8% nas áreas urbanas entre 2020 e 2022, provocando uma maior utilização de seguros.

A crescente conscientização do consumidor e a demanda por serviços profissionais de avaliação de joias impulsionam o mercado

Outro aspecto útil no mercado de seguros de joias é a crescente conscientização dos clientes sobre a importância da avaliação especializada de joias. Avaliações precisas são essenciais para obter cobertura adequada, pois garantem que os dispositivos sejam segurados pelo seu valor real. Avaliadores profissionais, dotados de conhecimento em gemologia e evolução do mercado, oferecem testes específicos que reproduzem o custo moderno das peças de joalheria. Esta popularidade crescente da necessidade de avaliações precisas levou mais clientes a procurar profissionais certificados, facilitando assim escolhas de cobertura mais informadas e proteção adequada para os seus bens preciosos.

Fator de restrição

Altos custos de prêmios como barreira à adoção generalizada de seguros de joias

Um grande fator restritivo no mercado de cobertura de joias é o alto custo das taxas associadas ao seguro de itens preciosos. Esses custos elevados podem dissuadir os indivíduos de adquirir regulamentos de seguros, especialmente se perceberem que o custo supera os benefícios potenciais. A carga monetária de encargos excessivos pode também levar alguns compradores a ter um seguro insuficiente ou a renunciar completamente à cobertura, deixando os seus bens valiosos em risco de perda ou danos. Esta relutância em gastar dinheiro em seguros abrangentes representa um empreendimento para as seguradoras que pretendem alargar a sua base de clientes e sublinha a necessidade de soluções de seguros mais baratas e flexíveis no mercado.

• De acordo com dados da NAIC, os prémios anuais médios para jóias de alto valor podem exceder 1.500 dólares por item, limitando a acessibilidade para muitos consumidores.
• De acordo com o Government Accountability Office (GAO) dos EUA, 25% dos sinistros de seguros de joias enfrentam atrasos superiores a 30 dias, desencorajando alguns segurados.

Expansão para mercados emergentes como oportunidade de crescimento para seguradoras de joias

Oportunidade

O mercado de cobertura de joias oferece uma grande possibilidade de crescimento por meio da expansão em mercados em ascensão. À medida que as economias em regiões que incluem a Ásia, a África e a América Latina continuam a expandir-se, poderá haver uma acumulação crescente de riqueza e um aumento correspondente na propriedade de jóias preciosas. No entanto, o reconhecimento e a penetração do seguro de joalharia nestes mercados continuam a ser extremamente baixos. As seguradoras têm a oportunidade de ensinar aos clientes os benefícios de segurar os seus bens preciosos e de oferecer mercadorias personalizadas que atendam às necessidades específicas e às possibilidades culturais dessas numerosas populações. Ao estabelecer uma presença e construir uma aceitação nos mercados emergentes, as seguradoras podem explorar uma base de clientes nova e crescente, aproveitando o crescimento da região de cobertura de joias.

• De acordo com o Insurance Information Institute, as seguradoras que utilizam ferramentas de avaliação baseadas em IA reduziram os erros de avaliação em 35% em 2022.
• De acordo com o Banco Mundial, a propriedade de joias de ouro na Índia cresceu 15% entre 2020 e 2022, criando uma nova procura de seguros.

 

Desafios na avaliação precisa e avaliação de peças de joalheria exclusivas restringem o crescimento do mercado

Desafio

Uma das situações mais exigentes no mercado de seguros de joias é a avaliação precisa de peças específicas ou personalizadas. Ao contrário dos objetos padronizados, as joias personalizadas carecem frequentemente de referências de mercado comparáveis, o que torna difícil decidir o seu verdadeiro preço. Esta complexidade pode resultar em disputas durante o processamento dos sinistros se o custo segurado for contestado. Além disso, a natureza dinâmica do mercado de metais valiosos e pedras preciosas faz com que as avaliações possam flutuar ao longo dos anos. As seguradoras precisam contar com avaliadores profissionais com conhecimento especializado para avaliar com precisão esses objetos específicos. Garantir avaliações regulares e precisas é essencial para as regras de subscrição e liquidação de sinistros, tornando-se uma tarefa contínua no negócio.

• De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, até 20% das joias apreendidas em 2022 eram falsificadas, complicando a verificação do seguro.
• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, os preços do ouro flutuaram mais de 18% em 2022, afetando as avaliações dos seguros.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE JÓIAS

• América do Norte

A América do Norte ocupa um papel substancial na participação no mercado mundial de seguros de joias, respondendo por uma parcela considerável da indústria. Este destaque deve-se basicamente à afluente base de clientes da região e a uma zona joalheira bem instalada, englobando retalhistas e produtores de renome. O exercício cultural de possuir com orgulho joias valiosas, que incluem joias de noivado e relógios de conforto, é enorme, com a demanda por cobertura completa de seguros.

• Ásia

A Ásia está a crescer como um mercado em rápido crescimento para a cobertura de joalharia, impulsionado pela crescente prosperidade financeira e por uma afinidade cultural profundamente enraizada com a joalharia. Países como a China, a Índia e o Japão estão a testemunhar um aumento na propriedade de jóias preciosas, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e por uma crescente elegância média. Nestes mercados, a joalharia tem muitas vezes uma grande importância cultural e familiar, sublinhando ainda a necessidade de uma segurança suficientemente boa. No entanto, a ideia de cobertura de jóias continua a ganhar força, com muitos clientes anteriormente ignorantes das opções disponíveis para proteger os seus valores. As seguradoras agora se especializam em ensinar aos clientes potenciais sobre os benefícios da política de joias e estão desenvolvendo produtos adaptados às necessidades e opções exclusivas dos clientes asiáticos. Consiste em oferecer alternativas de cobertura flexíveis e prêmios de baixo custo para atrair um público mais amplo. À medida que o reconhecimento aumentará e mais consumidores compreenderem o valor de segurar as suas jóias, o mercado asiático está preparado para um enorme crescimento nos próximos anos, oferecendo oportunidades de grande dimensão para as seguradoras dispostas a adaptar-se à dinâmica específica do local.

• Europa

A Europa representa um segmento amplo do mercado global de seguros de joias, impulsionado por sua rica história cultural e uma forte subcultura de artesanato joalheiro. A população abastada da vizinhança e o apreço por joias de primeira classe contribuem para uma solicitação regular de seguro completo. Os principais mercados na Europa incluem o Reino Unido, França, Alemanha e Itália, cada um com uma empresa de joalharia bem instalada e uma base de consumidores que valoriza a segurança dos seus bens preciosos. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na atenção dos consumidores sobre a importância de segurar dispositivos com taxas altas, levando a um boom nas assinaturas de apólices. Além disso, as seguradoras europeias oferecem cada vez mais regras personalizadas que atendem às necessidades do caráter, o que inclui alternativas de cobertura personalizáveis ​​que permitem aos clientes segurar itens específicos a vários valores. Essa moda mais próxima da personalização reflete as diversas possibilidades dos consumidores europeus e complementa o encanto dos produtos de cobertura joalheira da região. No geral, a combinação de riqueza, apreciação cultural pela joalharia e serviços de seguros em evolução da Europa posiciona-a como um mercado crucial e dinâmico no panorama mundial dos seguros de joalharia.    

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

No cenário agressivo do mercado de seguros de joias, as principais agências formam cada vez mais parcerias estratégicas para embelezar seus serviços e expandir sua base de clientes. Colaborações entre seguradoras e joalherias ou produtores tornaram-se uma estratégia padrão. Ao fazer parceria com joalheiros, as seguradoras podem fornecer respostas completas, oferecendo aos clientes opções de cobertura imediata no momento da venda. Essa abordagem não apenas agrega comodidade para os compradores, mas também estimula a confiança, à medida que eles adquirem dicas de seguros diretamente de joalheiros de confiança. Além disso, essas parcerias permitem que as seguradoras obtenham insights sobre as opções dos clientes e as tendências emergentes, levando em consideração o desenvolvimento de produtos de cobertura personalizados que atendam às demandas específicas do mercado. Para os joalheiros, essas alianças podem embelezar o prazer do cliente por meio da oferta de taxas entregues por meio de seguro de cobertura completa, diferenciando-se assim em um ambiente de varejo competitivo. No geral, o ponto de interesse nas parcerias estratégicas está provando ser uma força motriz chave para o crescimento e a inovação no mercado de seguros de joias.

• Seguro Lavalier: De acordo com relatórios oficiais da Lavalier, mais de 30.000 joias de alto valor foram seguradas por meio de sua plataforma em 2023.
• Chubb: De acordo com as publicações da Chubb Insurance, a empresa processou mais de 10.000 reclamações de joias em todo o mundo em 2022, com foco em itens premium e vintage.

Lista das principais empresas com perfil

• Lavalier Insurance
• Chubb
• Siaci Saint Honore
• Nationwide
• Aon
• American International Group
• Erie Insurance
• Jewelers Mutual Insurance Company
• Wexler Insurance Agency
• GEICO
• Zurich Insurance Group
• Travelers Insurance
• Liberty Mutual
• JIBNA Personal Jewelry Insurance
• American Family Insurance
• Ping An Insurance

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024:Um desenvolvimento industrial na indústria de cobertura de joias é a combinação de plataformas digitais para melhorar o envolvimento dos clientes e agilizar os serviços. As seguradoras estão cada vez mais adotando portais on-line e programas de celular que permitem aos clientes manipular facilmente suas apólices. Essas ferramentas digitais permitem que os usuários obtenham cobranças, regras de compra, documentem reclamações e ajustem seu status em tempo real, melhorando a experiência geral do cliente. Além disso, o uso de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e análise estatística, está auxiliando as seguradoras na avaliação de riscos e serviços de cobertura personalizados. Por exemplo, algumas empresas estão usando IA para pesquisar informações de consumo e fornecer soluções de política personalizadas que se alinham com desejos e escolhas individuais. A mudança para a digitalização não apenas atende às crescentes expectativas dos compradores experientes em tecnologia, mas também permite que as seguradoras tenham um desempenho mais eficaz, reduzam os custos operacionais e respondam rapidamente às mudanças do mercado. Este estilo representa um segmento transformador na zona de seguros de joias, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental na formação do crescimento do destino e do orgulho do consumidor. 

COBERTURA DO RELATÓRIO   

O mercado de seguros de joias está passando por ajustes dinâmicos impulsionados por melhorias tecnológicas, parcerias estratégicas e evolução da atenção do consumidor. Embora persistam desafios, incluindo taxas de prémios excessivas e avaliações precisas, o foco da empresa na integração virtual e em serviços de cobertura personalizados está abrindo caminho para relatórios de clientes superiores e crescimento do mercado. Os mercados regionais, especialmente na Europa e na Ásia, oferecem oportunidades e trajetórias de crescimento específicas, refletindo numerosos valores culturais e situações monetárias. À medida que as seguradoras continuam a inovar e a adaptar-se a essas nuances regionais, o mercado mundial de seguros de joalharia está preparado para um crescimento sustentado, fornecendo soluções abrangentes para proteger bens valiosos em todo o mundo.