Tamanho do mercado de entrega de última milha, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (B2C, B2B, C2C), por aplicação (entrega de alimentos, produtos FMCG, produtos de saúde/farmacêuticos, produtos eletrônicos, outros), por canal de vendas (canal direto, canal de distribuição) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ENTREGA DA ÚLTIMA MILHA

O mercado global de mercado de entrega de última milha está começando com um valor estimado de US$ 0,21 bilhão em 2025 para US$ 0,22 bilhão em 2026, a caminho de atingir US$ 0,442 bilhão até 2035, crescendo a um CAGR de 7,9% entre 2025 e 2035.

O mercado de entrega de última milha trata do elo final de entrega de mercadorias porta a porta, o que é bastante eficiente no processo de logística e no tratamento de negócios de e-commerce. Este segmento envolve a movimentação de encomendas de um centro de distribuição para os usuários finais, principalmente residências e outras empresas, dentro de um período determinado e de maneira conveniente. Impulsionado pelo comércio eletrônico e pela maior demanda dos clientes por entregas mais rápidas, o mercado passou por desenvolvimentos tecnológicos, como rastreamento em tempo real, melhoria da rota e entrega por meio de carros autônomos. Os fornecedores de entrega de última milha também têm algumas preocupações especiais, incluindo controlo de custos, preocupações ambientais e possíveis engarrafamentos em áreas urbanas. As vendas omnicanal e os serviços de entrega no mesmo dia e em uma hora também aumentam a pressão por serviços eficientes de última milha. Embora a entrega no último quilómetro se tenha tornado crucial devido à concorrência no mercado atual, as empresas estão a adotar transportadores locais, drones e a desenvolver novo software para esses serviços.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

O mercado Last Mile Delivery teve um efeito negativo devido à interrupção na cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A quota de mercado da Last Mile Delivery enfrentou dificuldades consideráveis ​​devido à pandemia de COVID-19, embora o mercado tenha aumentado a sua procura durante a crise. Enfeitados com acesso à saúde, os movimentos dos indivíduos foram restringidos através de confinamentos que afectaram os prestadores de serviços de última milha devido a problemas logísticos, escassez de recursos humanos e aumento do custo de operação. Algumas estruturas organizacionais viram-se a suportar os choques de oscilações rápidas que exigiam uma mudança na capacidade de volume e na flexibilidade, sem recursos humanos ou físicos adequados para fazer face a isso. Não obstante estes destaques, novas medidas de segurança, como entregas sem contacto, e elevados níveis de medidas de saneamento contribuíram para restrições operacionais e custos indiretos, afetando assim as margens. O aumento do preço do combustível, a fraca antecipação da cadeia de abastecimento, levaram a uma logística imprevisível e a custos mais elevados devido aos equipamentos de proteção individual necessários ampliaram as pressões dos custos operacionais sobre as margens existentes e potenciais. Problemas como a falta de espaço nos armazéns e a escassez de veículos levaram à restrição da entrega efetiva e aos atrasos. A pressão por opções de entrega Bleget mais rápidas, flexíveis e mais restritas dentro desses limites agravou as pressões, o que tornou difícil para os fornecedores de última milha atender às expectativas dos consumidores e, ao mesmo tempo, controlar efetivamente os custos ou fornecer um bom serviço.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de soluções de entrega verde para impulsionar o crescimento do mercado

As preocupações ambientais ou soluções "verdes" surgiram como uma das mais recentes tendências integradas na indústria de Last Mile Delivery. À medida que os consumidores exigem cada vez mais serviços ecológicos e que as questões regulamentares passam a ocupar o primeiro plano, muitos fornecedores de última milha passaram a utilizar veículos eléctricos, correios de bicicleta e formas semelhantes de entrega. Muitas empresas estão atualmente a utilizar veículos de energia alternativa, como carrinhas elétricas e até bicicletas elétricas de carga para entregas em áreas urbanas, para obter algum nível de eficiência de combustível e, assim, reduzir as suas despesas. Além disso, houve desenvolvimento de uma melhor tecnologia de otimização de rotas que elimina viagens extras e emissões de gases de escape para encontrar a melhor rota para entrega dos produtos. Esta transição para a logística verde está a beneficiar ambos, melhorando a imagem da marca e a satisfação do cliente para organizações dedicadas à sustentabilidade e seguindo orientações e políticas definidas pelos governos que apoiam transportes amigos do ambiente. As soluções de entrega ecológicas estão se tornando uma necessidade com o aumento do nível de conscientização do consumidor e de consciência ambiental, tornando-as um imperativo comercial moderno no espaço de entrega de última milha.

• A adoção de soluções de entrega ecológicas, incluindo carrinhas elétricas e bicicletas elétricas de carga, aumentou 41% nas áreas urbanas, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).

• As tecnologias de otimização de rotas melhoraram a eficiência de entrega em 38%, reduzindo o consumo de combustível e as emissões, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ENTREGA DE ÚLTIMA MILHA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em B2C, B2B, C2C

• B2C: Na entrega de última milha B2C, os produtos chegam aos consumidores individuais por meio de entrega preferencial rápida e ágil para atender às demandas dos consumidores por pronta entrega.

• B2B: entrega de última milha B2B refere-se a entregas de produtos de uma empresa para outra com possíveis entregas recorrentes e grandes remessas para reabastecer estoques e atender às necessidades do negócio.

• C2C: A entrega entre cidades e intracidades envolve a entrega de mercadorias de um consumidor para outro, podendo ser de um cliente pessoal para outro, há alta demanda e urgência de soluções de entrega rápidas e eficientes, mesmo através de mercados P2P.

Por aplicativo

Com base na análise da indústria, o mercado global pode ser categorizado em entrega de alimentos, produtos FMCG, produtos de saúde/farmacêuticos, produtos eletrônicos, outros

• Entrega de Alimentos: Este tipo de entrega de última milha concentra-se na entrega rápida e segura de produtos alimentícios de restaurantes ou supermercados ou lojas aos consumidores, podendo incluir itens refrigerados.

• Produtos FMCG: A distribuição no contexto de FMCG envolve a entrega de produtos como produtos de higiene pessoal, salgadinhos e bebidas, onde a demanda é consideravelmente alta e a reposição necessária é frequente e rápida.

• Produtos de saúde/farmacêuticos: Em comparação com os outros dois tipos, este tipo é caracterizado pelo bom manuseio, bem como pela entrega genuína e eficiente de produtos de saúde e farmacêuticos que requerem manuseio especial, como controle de temperatura e outras preocupações regulatórias.

• Produtos Eletrônicos: A entrega final de eletrônicos envolve meios seguros e confiáveis ​​para evitar danos a produtos frágeis e caros, como aparelhos celulares, computadores e outros eletrônicos.

• Outros: Compreende um conjunto bastante amplo de produtos que não são classificados como relevantes para o segmento, como vestuário, móveis, varejo especializado, etc., com pontos de entrega que podem ser apropriados dependendo do tipo de produtos oferecidos aos consumidores.

Por canal de vendas

Com base no Canal de Vendas, o mercado global pode ser categorizado em Canal Direto, Canal de Distribuição

• Canal Direto: No contexto do mercado Last Mile Delivery, um canal direto implica a situação em que as empresas fazem entregas aos consumidores sem recorrer a outras empresas. Este método permite que o tipo de entrega seja controlado pelas próprias empresas e o processo também seja mais rápido e pessoal.

• Canal de Distribuição: O canal de distribuição de entrega de última milha consiste emlogística de terceirosplayers ou players regionais através dos quais a entrega é feita. Ele permite que as organizações se comuniquem com muitas pessoas e lidem com um tráfego enorme, embora difira no grau de controle sobre a entrega.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento do comércio eletrônico e demanda por velocidade do consumidor para impulsionar o mercado

Crescentecomércio eletrônicoindústria é o maior aspecto que impulsiona o mercado de entrega de última milha devido ao tamanho crescente decompras on-lineglobalmente. Os clientes exigem produtos urgentes e estão dispostos a aceitar a entrega em poucas horas, pressionando os fornecedores. Isto aumentou a formação de centros de distribuição localizados, adotando o monitoramento em tempo real e utilizando outros dados disponíveis para planejar as rotas mais eficientes para entrega. À medida que a concorrência dos retalhistas aumenta, satisfazer as necessidades de entrega de última milha dos clientes de forma eficiente e atempada é fundamental para garantir os seus negócios, portanto, o avanço em serviços de entrega rápidos e fiáveis ​​é o resultado desta expectativa de alta velocidade.

• De acordo com dados nacionais de comércio eletrónico, mais de 60% das entregas de última milha são realizadas por encomendas online, enquanto 45% dos consumidores preferem serviços de entrega no mesmo dia.

• A crescente preferência dos consumidores por entregas convenientes porta a porta impulsionou a adoção de serviços em 49%, de acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA).

Avanços tecnológicos em logística de entrega para expandir o mercado

As forças tecnológicas como a inteligência artificial, o melhor software de rotas e o veículo de entrega estão remodelando o mercado de entrega de última milha. A análise prescritiva na gestão de entregas, juntamente com a IA avançada, aumentam o sucesso na decisão de entrega, enquanto o software de otimização de rotas resulta em menos atraso na seleção das melhores rotas. Além disso, para minimizar o custo de mão-de-obra e o tempo de entrega, estão em curso várias experiências com entrega autónoma utilizando drones e robôs. Estas tecnologias melhoram o desempenho organizacional e a acessibilidade para as empresas satisfazerem as crescentes exigências dos consumidores, ao mesmo tempo que permanecem viáveis ​​e eficazes durante períodos de elevada procura do mercado. 

Fator de restrição

Altos custos operacionais que impactam as margens de lucro impedem o crescimento do mercado

Um dos maiores desafios para o mercado de entrega de última milha são os custos operacionais que incluem custo de combustível, custo de mão de obra, custo de manutenção de veículos e custo de armazenamento. As maiores exigências dos consumidores por entrega rápida gratuita ou barata apenas agravam este problema, uma vez que um serviço de qualidade deve ser alcançado a um custo razoável. Tais custos mantêm os preços elevados e impossibilitam que novas empresas emergentes, especialmente aquelas que não podem suportar tecnologias e estruturas operacionais tão caras, ou empresas que oferecem serviços em áreas saturadas, possam competir com grandes intervenientes no mercado.

• De acordo com estudos internacionais de tráfego, 40% dos atrasos nas entregas no último quilómetro são causados ​​por congestionamentos urbanos, contribuindo para quase 55% dos custos logísticos globais.

• A infraestrutura limitada de entrega urbana cria atrasos, impactando 36% das operações logísticas, de acordo com a Administração Rodoviária Federal (FHWA).

Expansão de tecnologias de entrega autônoma para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

 

Novas soluções de entrega de última milha, como drones, robôs de entrega e veículos autônomos, são a oportunidade. Eles podem reduzir despesas com mão de obra, melhorar o tempo de entrega e até mesmo operar com eficácia em espaços tão difíceis. Com o crescente reconhecimento das tecnologias autónomas pelas agências reguladoras, as empresas estão a experimentar tais soluções para conseguir entregas baratas e sem contacto. A mudança para adotar essas tecnologias permite que as entidades empresariais: diminuir os custos operacionais, através do emprego de tecnologia para combater a crise laboral, e para satisfazer a crescente procura dos consumidores por entregas rápidas, eficientes e ecológicas.

• De acordo com relatórios de inovação do setor, 30% das empresas estão investindo em automação e entrega baseada em drones para aumentar a velocidade, reduzir custos e melhorar a precisão.

 

• De acordo com iniciativas governamentais de cidades inteligentes, 25% das redes logísticas urbanas estão integrando rastreamento em tempo real eanálise preditivapara otimizar as operações de última milha.

 

Gerenciar problemas de congestionamento e trânsito urbano pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Um dos maiores problemas para o mercado de entrega de última milha são os congestionamentos de tráfego porque, muitas vezes em áreas metropolitanas densamente povoadas e com tráfego intenso, o tempo de entrega pode ser bastante afetado. O ambiente lotado afeta o processo de entrega, aumenta os custos de operação e o nível de satisfação do cliente. As barreiras acima referidas obrigam as empresas a procurar novas soluções inovadoras, como entregas de bicicletas e trotinetes elétricas e a instalação de centros de micro-atendimento mais próximos dos pontos de entrega para entrega atempada, indicando que a logística de entrega é um desafio em ambientes urbanos de alta densidade.

• De acordo com dados de monitorização do mercado, 42% dos cinco principais intervenientes controlam o mercado, criando uma elevada concorrência para pequenos fornecedores de logística a nível mundial.

 

• De acordo com relatórios do setor, 33% dos fornecedores de última milha enfrentam dificuldades com o aumento dos custos de combustível, manutenção de veículos e conformidade com regulamentações ambientais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ENTREGA DE ÚLTIMA MILHA

• América do Norte

Espera-se que a América do Norte, particularmente o mercado de entrega de última milha dos Estados Unidos, domine devido a um ambiente favorável para o varejo eletrônico, aliado à demanda dos consumidores por acesso rápido às remessas. Muitas grandes empresas como Amazon, UPS e FedEx embarcaram em novos sistemas inovadores de entrega logística, como o uso de drones e robôs de auto-entrega, para aumentar a velocidade de entrega e, ao mesmo tempo, reduzir custos operacionais. Também há uma maior aceitação de soluções de entrega amigas do ambiente, como veículos eléctricos, resultantes do apoio regulamentar às práticas ambientais. A América do Norte continua estratégica com o suporte tecnológico que dispõe para serviços de entrega de última milha para atender à alta demanda que estabeleceu para si mesma.

• Europa

Os factores que regem o mercado europeu de entregas de última milha incluem uma tendência clara para a redução das emissões de carbono e uma maior ênfase na sustentabilidade devido a iniciativas governamentais. As tendências comuns emergentes a este respeito incluem a utilização de veículos eléctricos e de baixas emissões e parceiros de entrega de bicicletas e pedestres que operam principalmente em áreas densamente povoadas. A Alemanha, o Reino Unido e a França lideram a logística verde, enquanto o comércio eletrónico maduro exige uma procura incessante de serviços de entrega. Aproveitando os centros urbanos inteligentes e as técnicas de otimização de rotas, as empresas europeias estão a direcionar os seus esforços para lidar com os problemas de congestionamento do tráfego na configuração urbana, mantendo ao mesmo tempo um modelo de entrega sustentável e centrado no cliente.

• Ásia

Espera-se que a Ásia cresça no maior CAGR durante o período de previsão no mercado de entrega de última milha devido ao grande e crescente número de clientes gerados por gigantes como Alibaba e JD.com e devido à enorme população em áreas urbanas. China e Índia são importantes, que investem em infra-estruturas para o apoio ao grande número de entregas. O Japão também é um ator importante. Nos países desenvolvidos, especialmente em ambientes urbanos, as empresas procuram formular os seus serviços de entrega através da utilização de drones e robôs, a fim de reduzir os custos com recursos humanos. A Ásia também está na vanguarda do comércio móvel, à medida que os consumidores adotam as inovações tecnológicas, as compras e a entrega esperam soluções de alta tecnologia. Os níveis de densidade populacional, a taxa de urbanização, bem como a extensão da adaptação digital na região exercem uma pressão persistente sobre a logística de última milha.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado de entrega de última milha são Amazon Logistics, UPS, FedEx, DHL e XPO Logistics. Isso faz com que a Amazon tenha melhor rede e investimento em drones de entrega para superar desafios. Esses dois gigantes não se desvincularam da melhoria das métricas complexas da última milha de otimização de rotas e da expansão dos veículos elétricos de entrega. A empresa europeia DHL destaca-se claramente pela sua atenção à sustentabilidade e à logística verde.

• UPS: A UPS implementou veículos ecológicos em mais de 1.000 rotas urbanas em todo o mundo, de acordo com dados da EPA.

• DHL: A DHL adotou a otimização de rotas baseada em IA para 85% de suas entregas urbanas em todo o mundo, de acordo com estatísticas do NIST.

A XPO Logistics é um desses concorrentes; adoptou massivamente a tecnologia nos seus esforços para agilizar os seus serviços de entrega, especialmente nos movimentados centros urbanos. Estas empresas estão a modernizar-se para responder às exigências dos novos consumidores em termos de automação, acréscimos e mudanças em direção a veículos ecológicos e software de logística.

Lista das principais empresas de entrega de última milha

• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

EmMarço de 2024: Robôs de entrega autônomos Em 2017, a FedEx iniciou um teste piloto para implantar robôs de entrega autônomos em diversas cidades dos EUA, na esperança de revolucionar o processo de entrega de última milha. Destinam-se a circular dentro das cidades e realizar entregas sem interação humana direta; portanto, pode ser considerado ecologicamente correto. Esta iniciativa enquadra-se nos objetivos estratégicos da FedEx de inovar no atendimento às maiores exigências do comércio eletrónico, tudo no âmbito da minimização da pegada de carbono. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Last-Mile Delivery está crescendo em um ritmo muito rápido, devido à maior utilização de serviços de internet para compra de produtos online e à necessidade de entrega mais rápida e confiável. Outras tendências emergentes para a logística incluem: soluções de otimização de rotas, sistemas de entrega autónomos e veículos elétricos, que estão a revolucionar a indústria logística ao reduzir custos e otimizar soluções. O mercado, por exemplo, controla os elevados custos operacionais iniciais, o congestionamento do tráfego e a degradação ambiental. Ainda há a consideração de tais problemas do ponto de vista da sustentabilidade por meio de opções de logística verde adotadas pela empresa, como o uso de veículos elétricos e drones para velocidade de entrega eficiente. Áreas estratégicas como a América do Norte, a Europa e a Ásia utilizam estratégias adequadas às suas necessidades de mercado, que vão desde soluções de entrega ecológicas na Europa, testes de autonomia na América do Norte e o crescente comércio móvel na Ásia. É importante que uma empresa seja criativa na prestação de serviços tecnológicos, integre soluções sustentáveis ​​e concentre-se em modelos de entrega ao cliente, ao mesmo tempo que expande os seus serviços para novos mercados devido à crescente concorrência.