Tamanho do mercado de constelação de satélites LEO, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (satélite pequeno, satélite cubo, satélite médio e satélite grande), por indústria downstream (civil e militar) e insights regionais e previsão para 2033

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VISÃO GERAL DO MERCADO DA CONSTELAÇÃO DE SATÉLITE LEO

O tamanho do mercado da constelação de satélites leo foi avaliado em aproximadamente US$ 12,6 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 37,85 bilhões até 2033, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 13% de 2025 a 2033.

Há um rápido crescimento no mercado de constelações de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) devido às demandas de conectividade global, observação da Terra e aplicações de defesa. Grandes players, como SpaceX, OneWeb e Project Kuiper da Amazon, implantam milhares de pequenos satélites para fornecer Internet de alta velocidade e serviços de dados avançados em todo o mundo. Os avanços na miniaturização dos satélites, a extraordinária relação custo-eficácia dos veículos lançadores e a crescente parceria entre o governo e os setores privados criaram esta ampla oportunidade no mercado. Existem também muitos desafios, congestionamento orbital e obstáculos regulatórios em conjunto com a concorrência emergente da tradicional plataforma de satélite geoestacionário. Além disso, a inovação ainda está a florescer com aplicações que as mantêm na vanguarda na mudança das comunicações e da prestação de serviços a partir e em torno do espaço, sublinhando assim a oportunidade trazida pelo mercado da constelação de satélites LEO.

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de constelações de satélites LEO teve um efeito positivo devido à pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O crescimento do mercado aumentou devido ao COVID-19, impulsionando a conectividade global

O desenvolvimento de uma constelação de satélites de órbita terrestre baixa foi totalmente acelerado pelos efeitos da COVID-19, à medida que aumentavam as exigências de conectividade garantida em todo o mundo através do trabalho remoto,educação on-linee telemedicina compartilhada. Em todos os lugares, a confiança nas tendências de infraestrutura digital foi seguida por mais nós de expansão de satélites da SpaceX e OneWeb, preparando novos satélites para lançamento e financiamento, mesmo em meio a perturbações globais. Os governos e os investidores privados encontraram subitamente políticas e dinheiro para perceberem a importância da Internet baseada no espaço. A inovação na fabricação e a automação nos processos de satélite reduziram os custos e significaram que a implantação pontual foi muito mais rápida. No geral, a COVID-19 serviu como um destaque adicional sobre a importância das constelações LEO para eliminar as lacunas digitais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado impulsiona a tecnologia direct-to-cell, transformando a conectividade global

A última tendência no mercado de constelações de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) inclui o fornecimento de tecnologia de satélite direct-to-cell, permitindo que até mesmo telemóveis não modificados sejam ligados directamente a um satélite para serviços de texto, voz e dados. Essa inovação transformará as comunicações globais, especialmente nas partes mais remotas e negligenciadas do globo, onde as ligações celulares tradicionais não podem ser estabelecidas ou não funcionam de forma fiável. Empresas como SpaceX, AST SpaceMobile e Lynk Global dominam o desenvolvimento desta tecnologia com o objetivo de reduzir a exclusão digital e melhorar os serviços de emergência. A tendência é iniciada por uma redução no tamanho dos satélites, melhorias nos sistemas de retransmissão de dados e a incorporação de padrões 5G e IoT nestas redes LEO. À medida que estas empresas lançam mais serviços, a conectividade directa-célula por satélite deverá tornar-se em breve uma característica dominante, mudando significativamente a face das telecomunicações e da acessibilidade à Internet em todo o mundo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DA CONSTELAÇÃO DE SATÉLITE LEO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Satélite Pequeno, Satélite Cubo, Satélite Médio e Satélite Grande

• Satélites Pequenos: Satélites que variam de pesos de cerca de 100 kg a cerca de 500 kg são muito intensivos para diversas aplicações, como observação da Terra, telecomunicações e pesquisa científica. Esses pequenos satélites apresentam prazos económicos e relativamente precoces para o seu desenvolvimento, tornando-os assim perfeitos para o utilizador final, comercial e governamental. SpaceX, OneWeb e o Projeto Kuiper da Amazon lançam coletivamente milhares de pequenos satélites para fornecer serviços de banda larga em todo o mundo. Dados em tempo real e aplicações IoT são contribuidores adicionais para este segmento.

• Satélite Cubo: CubeSats são satélites de tamanho muito pequeno e projetados com base em um design padrão que consiste em satélites cubo com dimensões em torno de 10 * 10 * 10 cm por unidade, pesando no máximo alguns quilogramas. O preço baixo e a facilidade de lançamento os tornam populares para pesquisas universitárias, demonstrações de tecnologia e observação da Terra. Eles voam principalmente em lotes como veículos compartilhados em foguetes maiores, o que torna o custo de lançamento bastante reduzido. Avanços em diferentes circuitos de tecnologias miniaturizadas, desde sistemas de propulsão até imagens de alta resolução, tornam os CubeSats ainda mais funcionais.

• Satélites Médios: Os satélites médios estendem o seu âmbito de operações numa gama de 500-1000 kg, revelando-se assim rentáveis ​​e, ao mesmo tempo, com maior capacidade, tornando-os razoáveis ​​para aplicações como detecção remota, monitorização meteorológica, e vigilância militar. Eles têm maior potência e vida útil mais longa em comparação com satélites de pequeno porte. Os satélites médios estão a ser investidos por países e empresas privadas para fins estratégicos e comerciais: monitorização climática e comunicação segura. Análises baseadas em IA integradas com megaconstelações LEO estão atualmente sendo integradas em satélites médios para melhor processamento de dados.

• Satélites Grandes: Satélites que geralmente têm mais de 1.000 kg e estão equipados com antenas extensas, canais de alta capacidade, observação avançada da Terra e capacidades de exploração do espaço profundo são considerados grandes. Eles estão sendo usados ​​principalmente por organizações governamentais como NASA e ESA e agências de defesa para fins de comunicação segura e coleta de inteligência. Embora dispendiosos e necessitando de infra-estruturas de lançamento complicadas, os excelentes sensores e a esperança de vida tornam-nos viáveis ​​para operações de missão crítica. No contexto das grandes megaconstelações, os grandes satélites estão gradualmente a evoluir para incluir inteligência artificial e comunicação laser para maximizar a eficiência.

Por indústria downstream

Com base na Indústria Downstream, o mercado global pode ser categorizado em Civil e Militar

• Civil: A maioria das aplicações no domínio civil visa principalmente as novas aplicações na previsão do tempo, gestão de catástrofes, monitorização do ambiente e esforços científicos. Os governos e as agências espaciais lançaram recentemente novas naves espaciais de satélite local em órbita terrestre para monitorizar as mudanças climáticas e para melhorar a produção agrícola, bem como os serviços de navegação. Muito mais progresso foi feito devido às imagens em tempo real e de alta definição e ao aumento da demanda para a produção de satélites de observação da Terra. Os benefícios devidos a tais avanços feitos nos satélites de observação da Terra estão a ser alargados a aplicações comerciais que vão desde o transporte ao planeamento urbano – todas elas são adventos paracidades inteligentese, portanto, IoT. As constelações aerotransportadas LEO estão de fato prosperando em aplicações civis devido à conectividade promissora e à análise avançada, essencialmente característica das cidades inteligentes e da IoT.

• Militar: As aplicações muito importantes dos satélites LEO referem-se ao uso de satélites LEO para aplicações militares. Exemplos muito típicos de tais aplicações são aplicações de comunicações seguras, recolha de informações, vigilância e defesa antimísseis. Assim, o reconhecimento quase em tempo real dos satélites LEO torna-se uma grande vantagem na tomada de decisões atempadas e no reforço das capacidades de segurança nacional. Parece que houve um aumento acentuado no número de investimentos por parte de organizações de defesa com um foco estratégico na eficiência operacional e na segurança através de redes de satélites habilitadas para IA, tecnologias de encriptação e comunicação a laser. É assim que o mundo acompanha de perto as tensões globais. Cada país está limitado pelo espaço na expectativa de utilizar o espaço como uma vantagem estratégica sobre os seus concorrentes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento do mercado acelera com a crescente demanda por conectividade global de banda larga

O elevado crescimento da constelação de satélites LEO foi provocado pela crescente necessidade de satélites de alta velocidade e baixa latência.serviços de internet. Milhares de satélites estão sendo implantados por empresas como Starlink da SpaceX, OneWeb e Project Kuiper da Amazon para levar banda larga a áreas agora desconectadas. A procura aumenta à medida que mais e mais habitações adoptam serviços digitais utilizando aplicações IoT apoiadas por infra-estruturas de cidades inteligentes – todas elas exigindo conectividade fiável. Estas redes terrestres têm uma conectividade escassa para satisfazer as necessidades de determinadas regiões, formando assim potenciais ligações à exclusão digital global.

O crescimento do mercado aumenta com reduções de custos e avanços tecnológicos

Com os desenvolvimentos tecnológicos nas áreas dos sistemas de propulsão espacial, miniaturização de satélites e fabrico, os custos envolvidos na construção e lançamento de satélites em órbita terrestre baixa sofreram uma redução considerável. Na verdade, estas novas tecnologias e melhorias ajudarão a tornar a construção e o lançamento de satélites LEO realmente mais baratos. Além disso, tornou mais viáveis ​​implantações em grande escala devido à reutilização de veículos de lançamento como o Falcon 9, o que reduz o custo de lançamento de tais satélites. A inteligência artificial avançada nas operações de satélite e as tecnologias de comunicação a laser permitiram acelerar a eficiência com que os dados são transferidos. Portanto, estes estimulam tanto as organizações governamentais como os intervenientes privados a investirem muito nestes LEOs.

Fator de restrição

O crescimento do mercado enfrenta desafios de congestionamento orbital e riscos de detritos

O congestionamento orbital devido à perspectiva de mais uma ameaça de detritos espaciais é uma das maiores restrições que afetam o crescimento do mercado de constelações de satélites LEO. Com milhares de satélites a serem implantados e atualizados, estas atividades apresentam um enorme risco de uma potencial colisão e, portanto, levam à Síndrome de Kessler, em que o satélite gera detritos que causam novas colisões e ameaçam os satélites operacionais ou esses mesmos satélites. Conseqüentemente, governos e agências em todo o mundo criaram leis complexas e estratégias de mitigação de detritos, como a remoção, mas acham difícil aplicá-las e coordená-las. Sem uma gestão adequada, a massa crescente de satélites LEO irá invariavelmente perturbar as operações espaciais, provocando assim custos crescentes e problemas de segurança relativos a missões futuras.

Oportunidade

O crescimento do mercado acelera com os avanços na integração 5G e IoT

A principal oportunidade prevista no mercado de constelação de satélites LEO é a integração com o crescente 5G e IoT. Embora a procura por conectividade global contínua esteja a aumentar, os satélites Landsat podem oferecer serviços de Internet de altíssima velocidade e baixa latência para áreas remotas sem infra-estrutura terrestre. O transporte autónomo, a agricultura inteligente e a telemedicina são apenas alguns setores verticais que podem beneficiar imensamente da melhoria da conectividade por satélite. Posteriormente, as constelações LEO procurarão sinergia com as redes 5G para fornecer transmissão rápida de dados e comunicações fiáveis. Esta sinergia crescente entre os satélites LEO e as tecnologias modernas de próxima geração catalisará ainda mais o crescimento do mercado nos próximos anos.

Desafio

O crescimento do mercado enfrenta desafios de altos custos de implantação e manutenção

O custo é um dos vários desafios que assombram o mercado da constelação de satélites LEO. Os custos de implantação, manutenção e substituição do satélite podem acabar sendo um grande revés até mesmo para as empresas mais pesadas do setor. Embora os engenheiros tenham feito progressos no sentido de lançamentos reutilizáveis, são necessários investimentos maciços para colocar milhares de satélites em órbita e mantê-los em funcionamento; isso limitou os poucos e bem endinheirados recém-chegados, como a SpaceX e a Amazon. A essência do problema, juntamente com as operações de grandes constelações, agrava os custos a longo prazo ao exigir a substituição de satélites operacionais em órbita após curtos períodos de vida em LEO. Tais barreiras financeiras tornam-se obstáculos para os novos participantes nesta indústria e até levantam dúvidas nos operadores existentes sobre a sua rentabilidade.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DA CONSTELAÇÃO DE SATÉLITE LEO

• América do Norte

América do Norte lidera crescimento do mercado com altos investimentos e inovação

No mercado de constelações de satélites LEO, a América do Norte está no topo, com investimentos muito elevados em programas de satélites comerciais e de defesa; a área é apoiada por uma abordagem de incentivo e castigo de atores como SpaceX, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Os méritos da América do Norte incluem inovações tecnológicas revolucionárias, custos reduzidos de lançamento de satélites e aumento da procura de serviços de satélite. O mercado de constelação de satélites LEO dos Estados Unidos é o maior, onde a SpaceX, por meio de seu programa Starlink, deverá ver um crescimento maciço na Internet via satélite comercial, juntamente com as capacidades de satélite de defesa da Lockheed Martin. As tendências em evolução de envolvimento em relação aos satélites LEO, tanto por parte do governo como de intervenientes privados nos Estados Unidos, abrangem a observação da Terra, a comunicação e as aplicações militares; estes colocam a América do Norte como um mercado líder para a constelação de satélites LEO.

• Europa

A Europa impulsiona o crescimento do mercado com investimentos em conectividade e segurança

A Europa enriquece largamente a quota de mercado da constelação de satélites LEO através de iniciativas ousadas destinadas a melhorar a conectividade e a segurança baseadas no espaço. A constelação IRIS² fornece uma iniciativa de 10,6 mil milhões de euros na UE para combater sistemas existentes como Starlink e OneWeb, sendo uma iniciativa legislativa. A sua implementação estabelecerá uma constelação multi-órbita que fornecerá apoio a aplicações governamentais de defesa, gestão de crises e comunicações seguras, ajudando simultaneamente no avanço do acesso à banda larga na Europa e em África. Outras constelações LEO da UE para comunicações seguras de ponta a ponta, como a Rivada Space Networks, serão provavelmente financiadas por investidores europeus, prometendo uma rede de 600 satélites com interligações laser sofisticadas para uma cobertura global de baixa latência. A Europa coopera com a Comissão Europeia e com investidores privados para apoiar os seus projetos de satélite que procuram promover a soberania digital e o crescimento da inovação para a indústria espacial.

• Ásia

A Ásia impulsiona o crescimento do mercado com investimentos e implantações crescentes

A Ásia representa a região chave para a evolução do mercado de constelações de satélites LEO, principalmente devido às atividades de investimento levantadas na China, Índia e Japão. As comunicações por satélite na região estão em rápida evolução e, na verdade, são lideradas pela China e pela Índia para o lançamento de pequenas constelações de satélites para transmissão de dados em alta velocidade e aplicações de observação da Terra. Na Ásia, a procura de LEOs é impulsionada pela deteção remota, vigilância militar e aplicações de conectividade comercial, especialmente em zonas rurais e mal servidas. Além destas, empresas como a Sky Perfect JSAT e a APT Satellite estão a expandir as comunicações por satélite na Ásia com grandes implantações que fornecem serviços de transmissão e dados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado acelera com inovação, investimentos e parcerias estratégicas

Players proeminentes do setor estão fazendo muito no Mercado de Constelações de Satélites LEO por meio de extensa pesquisa, inovação e parcerias. O mercado também se expandiu devido a algumas constelações avançadas de satélites lançadas por algumas grandes empresas, como SpaceX, OneWeb, Boeing e Thales Alenia Space, que estão a melhorar a conectividade global e as capacidades de observação da Terra. O aumento do financiamento para a tecnologia de satélite por parte de governos e empresas privadas acelerou o ritmo de desenvolvimento de soluções de Internet de alta velocidade e aplicações de defesa. O seu comportamento não se limita a fusões, aquisições e colaborações; há também algo que chamam de abordagem que tem potencial para fortalecer posições de mercado e ampliar a cesta de serviços. Portanto, os constantes avanços na tecnologia de satélite e o aumento da concorrência são fatores que alimentam o mercado cada vez maior.

Lista das principais empresas de constelação de satélites Leo

• Thaicom (Thailand)
• ST Engineering (Singapore)
• Comtech Telecommunications (U.S)
• Kymeta (U.S)
• SpaceX (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

2 de janeiro de 2024:A SpaceX lançou 6 satélites Starlink, fornecendo recursos Direct-to-Cell em um foguete Falcon 9 no Vandenberg SFB, na Califórnia. O serviço agora fornece conectividade a um telefone móvel não modificado via satélite com o objetivo de oferecer cobertura mundial de texto, voz e dados, especialmente em áreas remotas. Este é um grande salto na competição de comunicações via satélite para telefone com empresas como AST SpaceMobile e Lynk Global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.