Tamanho do mercado de ciências da vida e instrumentação química, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cromatografia, sequenciadores e amplificadores de DNA, eletroforese, automação de laboratório, espectroscopia, outros), por usuários finais (empresas farmacêuticas, biofarmacêuticas e de biotecnologia, organizações de pesquisa clínica, instituições acadêmicas, hospitais, clínicas e laboratórios de diagnóstico, laboratórios de ciência forense, indústria de alimentos e agricultura, indústria de testes ambientais) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CIÊNCIAS DA VIDA E INSTRUMENTAÇÃO QUÍMICA

O mercado global de ciências da vida e instrumentação química vale US$ 56,52 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 114,12 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 8,12% de 2026 a 2035.

O mercado global de ciências da vida e instrumentação química é composto por diversos tipos de instrumentos analíticos e de diagnóstico aplicados em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade nas indústrias de biotecnologia, farmacêutica, química e de saúde. Tais instrumentos são sistemas de cromatografia, espectrometria, eletroforese, PCR e enzimas de sequenciamento de próxima geração e desempenham principalmente um papel significativo na descoberta de medicamentos, diagnósticos clínicos e análises ambientais. As principais razões que impulsionam o crescimento do mercado são a crescente popularidade da medicina personalizada, o crescimento dos gastos em P&D e o maior avanço em inovações. Além disso, as utilizações cada vez maiores nas áreas de segurança alimentar, ciência forense e investigação académica multiplicam ainda mais o valor de mercado, pois significa que o mercado pode ser descrito como um instrumento decisivo de inovação científica e análise de alta precisão.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de ciências biológicas e instrumentação química teve um efeito negativo devido a interrupções nas cadeias de suprimentos, atividades de pesquisa e investimentos de capital durante a pandemia COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um efeito adverso na quota de mercado das ciências da vida e da instrumentação química, uma vez que levou a perturbações nas cadeias de abastecimento globais, atrasos na produção de muitos instrumentos e estagnação de projetos de investigação nos setores académico e industrial. Numerosos laboratórios e estabelecimentos fecharam ou reduziram temporariamente, o que reduziu a necessidade de instrumentação não-COVID. Além disso, planos de capital alocados ao combate à pandemia em vez de investimentos em ferramentas de análise de ponta. O segmento de diagnósticos clínicos cresceu e, embora tenha sido suficiente para estabilizar as perdas na indústria farmacêutica, no setor químico e na esfera acadêmica no caso da pandemia, ainda não foi suficiente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de inteligência artificial e automação para análise de dados aprimorada e eficiência de fluxo de trabalho impulsiona o crescimento do mercado

Uma das principais tendências que afetam o mercado de ciências biológicas e instrumentação química é a implementação de inteligência artificial (IA) e automação para simplificar a análise de dados e melhorar a qualidade dos fluxos de trabalho laboratorial. Espectrômetros de massa, cromatografia e ferramentas de imagem são alguns dos instrumentos que integram as plataformas orientadas por IA, por meio dos quais o processamento em tempo real e o reconhecimento de padrões, bem como a manutenção preditiva, podem ser alcançados. A preparação/entrega de amostras também está sendo automatizada e está ajudando a eliminar erros humanos e aumentar o rendimento. A tendência é especialmente útil em contextos de alto rendimento, como os de P&D farmacêutico e diagnóstico clínico, onde pode fazer a diferença entre as descobertas que estão sendo feitas e as descobertas nas quais podemos confiar com segurança.

• De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano (NHGRI), o custo do sequenciamento do genoma caiu quase 85% entre 2010 e 2022, levando a uma adoção mais ampla de instrumentos de sequenciamento na pesquisa em ciências da vida.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), mais de 40% dos laboratórios modernos na América do Norte adotaram sistemas automatizados de análise química em 2022 para melhorar a precisão e reduzir erros manuais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CIÊNCIAS DA VIDA E INSTRUMENTAÇÃO QUÍMICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cromatografia, sequenciadores e amplificadores de DNA, eletroforese, automação de laboratório, espectroscopia, outros

• Cromatografia: A cromatografia encontra aplicação na separação, identificação e quantificação dos vários componentes dos compostos. Tem ampla utilização na indústria farmacêutica, em testes ambientais e em segurança alimentar. Esses métodos são cromatografia gasosa (GC) e cromatografia líquida (HPLC).

• Sequenciadores e amplificadores de DNA: As ferramentas podem sequenciar e amplificar as pistas para estudar as variações genéticas e outras pesquisas de biologia molecular. As áreas de uso incluem medicina individualizada, diagnóstico e biotecnologia. Tais tecnologias deste segmento incluem máquinas de PCR e sequenciadores de última geração.

• Eletroforese: Através de um campo elétrico indicado pela eletroforese, as moléculas são separadas dependendo do tamanho e da carga. É amplamente utilizado na análise de ácidos nucleicos, bem como na análise de proteínas. Algumas técnicas incluem eletroforese em gel e eletroforese capilar.

• Automação de Laboratório: O laboratório automatizado consiste em sistemas robóticos e software, que automatizam os processos laboratoriais. É mais produtivo, replicável e minimiza erros cometidos pelo ser humano. Alguns de seus usos são no manuseio de amostras, distribuição de líquidos e triagem de alto rendimento.

• Espectroscopia: A espectroscopia é um estudo de materiais, dependendo de como eles interagem com a luz ou outra radiação eletromagnética. Consiste em espectrometria UV-Vis, infravermelha e de massa. Desempenha um papel importante na identificação, quantificação e análise de material.

• Outros: Esses tipos de instrumentos são leitores de microplacas, centrífugas e citômetros de fluxo. Esses kits auxiliam na maioria das formas de procedimentos experimentais que realizam suas pesquisas nas áreas de ciências da vida, pesquisa clínica e química. Eles melhoram as funções gerais do laboratório e a precisão dos dados.

Por aplicativo

Com base nos usuários finais, o mercado global pode ser categorizado em empresas farmacêuticas, biofarmacêuticas e de biotecnologia, organizações de pesquisa clínica, instituições acadêmicas, hospitais, clínicas e laboratórios de diagnóstico, laboratórios de ciência forense, indústria alimentícia e agrícola, indústria de testes ambientais.

• Empresas farmacêuticas, biofarmacêuticas e de biotecnologia: essas empresas aplicam instrumentação sofisticada na descoberta, desenvolvimento e controle de qualidade de medicamentos. Ferramentas de P&D e conformidade regulatória: Cromatografia, espectroscopia e sequenciadores de DNA são essenciais. As terapias direcionadas e as inovações biológicas causam uma alta demanda.

• Organizações de pesquisa clínica: Os CROs oferecem serviços de pesquisa terceirizados, o que significa que oferecem ensaios clínicos, testes laboratoriais e assim por diante. Eles usam instrumentos analíticos precisos para obter informações confiáveis ​​para controlar as aprovações. Isto está a aumentar o âmbito do seu trabalho à medida que aumenta a quantidade de I&D por parte das empresas farmacêuticas.

• Instituições Acadêmicas: A instrumentação é utilizada na educação científica das universidades e na pesquisa básica dos institutos de pesquisa. O equipamento auxilia em estudos de biologia molecular, genética e química, bem como em estudos biomédicos. A aquisição de instrumentos é estimulada por financiamento público e privado nesta indústria.

• Hospitais, clínicas e laboratórios de diagnóstico: O diagnóstico de doenças, o monitoramento e o planejamento individual do tratamento são realizados por meio de instrumentos disponíveis nessas instalações. O diagnóstico clínico não pode prescindir de tecnologias como PCR, espectrometria e automação. Depois do COVID, houve uma demanda explosiva por testes rápidos e precisos.

• Laboratórios de Ciência Forense: As investigações criminais e as análises legais de provas são realizadas nos laboratórios forenses, utilizando ferramentas e equipamentos das ciências químicas e da vida. Métodos como eletroforese, cromatografia e espectrometria de massa são úteis no perfil de DNA, toxicologia e identificação de material.

• Indústria Alimentar e Agrícola: A instrumentação auxilia na qualidade, segurança e conformidade dos alimentos. A presença de contaminantes, resíduos e teor de nutrientes é detectada por espectroscopia e cromatografia. Análises genéticas e estudos de melhoramento de culturas também são realizados na agricultura utilizando ferramentas.

• Indústria de Testes Ambientais: O setor utiliza ferramentas analíticas para monitorar a qualidade do ar, dos corpos d'água e do solo. Os dispositivos determinam toxinas ambientais, produtos químicos perigosos e poluição. A existência de autoridades reguladoras e a exigência de conformidade da indústria aumentam a necessidade de sistemas de teste estáveis ​​e sensíveis.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente demanda por medicamentos personalizados impulsiona o mercado

O mantra frequente sobre medicina personalizada é um importante fator propulsor para o crescimento do mercado de ciências da vida e instrumentação química. Planos de tratamento personalizados precisam de diagnósticos genéticos, proteômicos e metabólicos precisos, o que direciona o interesse para instrumentos de última geração, como splicers de DNA, máquinas de PCR e espectrômetros de massa. Esses instrumentos permitem obter insights mais requintados sobre os dados individuais do paciente, facilitando o desenvolvimento e o diagnóstico de medicamentos. Com o crescimento em direção a tratamentos mais individualizados tanto em oncologia como em doenças raras, a procura de ferramentas analíticas com elevado rendimento e sensibilidade está a aumentar, apoiando o crescimento do mercado tanto em necessidades clínicas como de investigação.

• De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), mais de 55% do seu orçamento de investigação de 45 mil milhões de dólares em 2022 foi direcionado para ciências da vida e investigação clínica, impulsionando a procura por instrumentos analíticos avançados.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), quase 30% das instalações industriais em 2022 dependiam de analisadores químicos avançados para testes de conformidade de emissões e poluentes.

O aumento dos investimentos em P&D em produtos farmacêuticos e biotecnologia expande o mercado

Para encontrar a cura para as doenças emergentes e para os problemas de saúde crónicos, as empresas farmacêuticas e de biotecnologia estão a expandir os seus investimentos em investigação e desenvolvimento, especialmente em medicamentos, vacinas e terapêuticas inovadoras. Este aumento no nível de P&D leva ao aumento da demanda por instrumentação analítica avançada e de ciências biológicas, como cromatografia, espectroscopia e sistemas de automação laboratorial. São importantes na análise molecular, formulação de medicamentos e na garantia de qualidade. As iniciativas de investigação também estão a ser aceleradas por investimentos governamentais e privados, bem como pelo aumento da sensibilização global para as questões de saúde, daí a importância da instrumentação de alto desempenho como processo essencial na cadeia de inovação das ciências da vida e dos produtos químicos.

Fator de restrição

Alto custo de instrumentos avançados impede o crescimento do mercado

A complexidade dos instrumentos é um dos principais desafios que limitam o mercado das ciências da vida e da instrumentação química. Outras tecnologias, como espectrômetros de massa, sequenciadores de DNA e cromatógrafos de alta qualidade, exigem muito capital e precisam de manutenção contínua. As limitações relativas à escala, aos orçamentos em laboratórios de pequena escala, às instituições académicas e às instalações localizadas em regiões em desenvolvimento são um factor comum que inibe a implementação em grande escala. Há também a necessidade correspondente de pessoal qualificado para gerir e analisar dados de tais instrumentos, o que aumenta novamente as despesas operacionais. Tais desafios financeiros poderão retardar a expansão do mercado, pelo menos em ambientes com recursos limitados, mesmo que a necessidade de soluções analíticas se expanda em todos os sectores.

• De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os sistemas avançados de sequenciação e espectroscopia têm preços quase 35-40% mais elevados do que os equipamentos convencionais, limitando o acesso a laboratórios mais pequenos.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 25% dos laboratórios em todo o mundo relatam uma escassez de pessoal treinado para operar instrumentos de ciências da vida de ponta, retardando a adoção.

Expansão em mercados emergentes cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de ciências da vida e instrumentação química tem um grande potencial de crescimento através das economias emergentes na Ásia-Pacífico, na América Latina e na África. O aumento do grau de I&D, o número crescente de pessoas conscientes do diagnóstico e da monitorização ambiental e a rápida melhoria das infra-estruturas de saúde estão a catalisar a procura nas ferramentas analíticas contemporâneas.

Os governos dessas regiões também financiam a saúde da população, a investigação académica, bem como a segurança dos alimentos, e estes aspectos estão a promover a utilização de tecnologias das ciências da vida. Dado que os intervenientes mundiais estão interessados ​​em aumentar a sua presença, as alianças estratégicas, a produção local e os produtos de baixo custo são os factores que podem ser utilizados para explorar estes mercados pouco penetrados, mas de elevado potencial.

• De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA, mais de 30% dos ensaios clínicos financiados pelo governo federal em 2022 incorporaram abordagens de medicina de precisão, criando oportunidades para instrumentos especializados em ciências da vida.

• De acordo com o programa Horizonte Europa da Comissão Europeia, quase 20% do seu orçamento de 95 mil milhões de euros (2021-2027) é atribuído às ciências da vida e às infraestruturas de investigação química, aumentando a procura de instrumentos.

Problemas de gerenciamento e integração de dados podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O desafio de armazenar e processar enormes quantidades de dados complexos produzidos pela instrumentação contemporânea é um problema sério. Dados de alta dimensão associados a ferramentas, como sequenciadores de próxima geração e espectrômetros de massa, implicam a necessidade de software complexo, armazenamento de dados e computação. A ausência de formatos padronizados, interoperabilidade e segurança cibernética coloca problemas adicionais à gestão de dados entre sistemas e organizações.

Além disso, a escassez de talentos de bioinformáticos qualificados e de infra-estruturas de TI ainda é um problema em muitos laboratórios, reduzindo a velocidade da análise e da tomada de decisões. A capacidade de superar estes desafios é particularmente importante para que todo o potencial da instrumentação avançada possa ser explorado e para que o fluxo de trabalho na investigação ou no ambiente clínico se torne fácil e conveniente.

• De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), quase 28% dos instrumentos analíticos apresentados em 2022 necessitaram de modificações para cumprir os padrões de conformidade antes da aprovação para utilização em testes clínicos.

• De acordo com a Organização Internacional de Normalização (ISO), quase 22% dos analisadores químicos em todo o mundo enfrentam paragens anuais devido a problemas de calibração e manutenção, criando desafios operacionais.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DE INSTRUMENTAÇÃO QUÍMICA

• América do Norte

A América do Norte detém uma participação importante no mercado de ciências da vida e instrumentação química dos Estados Unidos porque desenvolveu suas indústrias farmacêutica e de biotecnologia, o governo financia pesquisas e gera grandes participantes do mercado. A inovação é um ponto forte dos EUA, pois o país possui um sistema de saúde bem desenvolvido e uma alta taxa de implementação de inovações, como NGS, cromatografia e espectroscopia. Existem enormes bolsas de instituições académicas e de investigação e há também um bom investimento em I&D por parte do sector privado. Além disso, o aumento do interesse dos pacientes e dos prestadores de cuidados de saúde na medicina de precisão e nos cuidados personalizados impulsiona o uso crescente de ferramentas analíticas no diagnóstico e no desenvolvimento de medicamentos em hospitais, organizações de investigação clínica (CROs) e laboratórios clínicos.

• Europa

A Europa tem um grande papel no mercado de ciências da vida e instrumentação química, com padrões de regulamentação rigorosos, instalações de pesquisa de última geração e investimentos governamentais apoiados em programas de saúde e ambientais. Alemanha, Reino Unido e França são os países líderes em inovação farmacêutica e biotecnológica. A área está focada no controle de qualidade e vigilância ambiental, aumentando a necessidade na instrumentação analítica. a expansão do mercado é ainda possibilitada por iniciativas de investigação e desenvolvimento financiadas pela UE, bem como por parcerias entre instituições académicas e indústria. Além disso, a grande atenção dada ao desenvolvimento sustentável e à segurança alimentar promovida na Europa significa uma maior utilização da espectroscopia, da cromatografia e de outros instrumentos em indústrias como a agricultura, diagnóstico, ciências ambientais, etc.

• Ásia

O mercado de ciências biológicas e instrumentação química na Ásia-Pacífico está crescendo a um ritmo notável devido aos avanços experimentados na fabricação farmacêutica, espalhados na infraestrutura de saúde, aumentando os investimentos em pesquisa e diagnóstico. Este boom regional está a ser impulsionado principalmente pela realização dos governos e, portanto, muitos países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão entre as ondas deste enorme crescimento. A necessidade de debater ferramentas de diagnóstico baratas e sofisticadas, especialmente nas economias do terceiro mundo, está a aumentar a taxa a que a automação laboratorial, a PCR e os dispositivos analíticos estão a ser utilizados. Além disso, os investimentos estrangeiros, a externalização de ensaios clínicos e o aumento da mão-de-obra qualificada transformaram a Ásia-Pacífico num importante motor de crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado de ciências biológicas e instrumentação química são Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Danaher Corporation, Shimadzu Corporation e PerkinElmer Inc., que mantêm diversas gamas de produtos de instrumentos analíticos e de laboratório.

• Illumina Inc.: De acordo com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, os sistemas de sequenciamento Illumina são usados ​​em mais de 60% dos testes clínicos baseados em sequenciamento de próxima geração aprovados nos EUA, destacando seu domínio na instrumentação de ciências biológicas.

• Agilent Technologies Inc.: De acordo com a American Chemical Society (ACS), a Agilent fornece sistemas avançados de cromatografia e espectroscopia para quase 45% dos laboratórios de pesquisa acadêmica dos EUA, fortalecendo sua liderança de mercado.

Existem outros participantes importantes que incluem Bio-Rad Laboratories, Waters Corporation, Bruker Corporation e Merck KGaA, pois eles se envolvem em cromatografia, espectroscopia e ferramentas de biologia molecular. Para se manterem na conferência, estas empresas envolvem-se em I&D intensivo, fusões e aquisições estratégicas e globalização. Suas invenções auxiliam nos setores farmacêutico, biotecnológico, diagnóstico clínico, segurança alimentar e testes ambientais nos mercados mundiais.

Lista das principais empresas de ciências biológicas e instrumentação química

• Illumina Inc (U.S.)
• Agilent Technologies Inc (U.S.)
• Thermo Fisher Scientific Inc (U.S.)
• Bio-Rad Laboratories Inc (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Maio de 2025:lançou seus sistemas LC-MS InfinityLab ProiQ Series, apresentando modelos ProiQ e ProiQPlus com detecção inteligente, sensibilidade aprimorada e certificações de sustentabilidade para diversas aplicações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de ciências da vida e instrumentação química vai crescer de forma constante devido ao crescimento do investimento em P&D, à demanda por medicamentos personalizados e às mudanças na tecnologia de instrumentação no campo da análise. O uso de IA, automação e sistemas de alto rendimento está mudando a eficiência dos laboratórios e a precisão dos dados nos campos de medicamentos e biotecnologia, diagnóstico clínico e testes ambientais. Existem limitações com o mercado, como custos elevados na aquisição de instrumentos e dificuldade na gestão de dados, embora seja provável que o mercado continue a crescer com a crescente disponibilidade dos mercados e a inovação contínua. A necessidade de utilizar a melhor instrumentação que seja sensível, confiável e que possa ser ampliada provavelmente servirá como o futuro deste mercado à medida que a medicina de precisão e as condições regulatórias se estabelecerem.