Tamanho do mercado de transporte a granel líquido, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (petroleiros químicos, petroleiros), por aplicação (petróleo e gás, indústria química, alimentos e bebidas) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TRANSPORTE DE GRANEL LÍQUIDO

O tamanho do mercado global de transporte de granéis líquidos ficou em US$ 67 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 118,8 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 6,58% de 2026 a 2035.

O Mercado de Transporte a Granel Líquido é o transporte de grandes quantidades de commodities líquidas, incluindo produtos químicos, petróleo, produtos alimentícios e outros líquidos industriais, através de vários modos de transporte. Encontra o seu lugar na cadeia de abastecimento global, apoiando grandes indústrias como o petróleo e o gás, a agricultura, os produtos químicos e a indústria transformadora.

A demanda por transporte de granéis líquidos é impulsionada pela necessidade de entregar líquidos de forma eficiente e segura para diversas regiões, principalmente em setores que exigem manuseio preciso e condições específicas de armazenamento. Os principais modos de transporte incluem oleodutos, caminhões-tanque, vagões e caminhões, e cada método oferece vantagens distintas em termos de capacidade, segurança e economia.

Um dos principais impulsionadores do mercado é o crescente crescimento dopetroquímico, farmacêutica, alimentícia e de bebidas, que exigem mais transporte de granéis líquidos. Além disso, o aumento do comércio de matérias-primas e produtos refinados impulsionou ainda mais a procura no mercado de transporte de líquidos a granel.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de transporte de granéis líquidos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um tremendo impacto negativo no Mercado de Transporte de Granéis Líquidos. Durante o pico da pandemia, os confinamentos, as proibições de viagens e a desorganização nas cadeias de abastecimento resultaram no abrandamento do transporte de mercadorias líquidas. As principais indústrias afectadas por esta pandemia incluem o petróleo e o gás, os produtos químicos e os produtos alimentares e bebidas, uma vez que as actividades de produção foram completamente interrompidas e a procura de determinados produtos líquidos a granel, como o petróleo e os produtos químicos, caiu drasticamente.

A escassez de mão de obra nas operações de transporte foi resultado de doenças, quarentenas e práticas de distanciamento social. Isto reduziu a disponibilidade e causou atrasos em veículos, como camiões-cisterna e vagões, e, portanto, impactou a entrega atempada de produtos líquidos críticos. Além disso, o custo do transporte marítimo aumentou devido a ineficiências operacionais e ao aumento dos preços dos combustíveis, numa tentativa de estabilização dos mercados.

O baixo comércio mundial também contribuiu significativamente para este declínio no transporte de líquidos a granel, uma vez que muitas regiões que dependiam fortemente das importações e exportações registaram uma redução da procura. Além disso, a perda de capacidade de produção e o encerramento das fronteiras internacionais levaram a novos reveses.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendências crescentes no transporte de granéis líquidos para impulsionar o crescimento do mercado

Expansão Regional: A Europa continuará a ser líder no mercado com uma parcela substancial do mercado devido ao aumentopetróleo brutoimportações e infra-estruturas marítimas robustas. Avanços Tecnológicos: As tecnologias e a automação da Internet das Coisas (IoT) simplificaramlogísticaoperações, maior eficiência e redução de custos operacionais no transporte de granéis líquidos. Considerações Ambientais: Há uma ênfase crescente em embarcações ecológicas e práticas de transporte ecológico, impulsionadas por regulamentações ambientais mais rigorosas e por um impulso global em direção à sustentabilidade. Dinâmica de Mercado: Os fatores que influenciam o mercado incluem mudanças no consumo de energia, mudanças regulatórias e o desenvolvimento da indústria petroquímica, todos contribuindo para o seu crescimento.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics dos EUA, o número de instalações de carga intermodais que movimentam granéis líquidos – incluindo terminais de caminhões, trens e barcaças – cresceu 3,5% entre março e novembro de 2023, refletindo a expansão contínua nas redes logísticas
• A Estrutura de Análise de Frete dos EUA projeta que a tonelagem doméstica de granéis líquidos nos EUA crescerá aproximadamente 1,6% ao ano de 2023 a 2050, destacando a demanda sustentada nas cadeias de abastecimento internas

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTE DE GRANEL LÍQUIDO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em petroleiros químicos, petroleiros

• Navios-tanque para produtos químicos: Os navios-tanque para produtos químicos são navios específicos projetados para o transporte de produtos químicos perigosos e não perigosos. Esses navios-tanque incluem os dispositivos de contenção mais recentes e sofisticados que evitam vazamentos de líquidos como ácidos, óleos e assim por diante. Usado principalmente para o comércio em escala mundial, o transporte de produtos químicos para fabricantes farmacêuticos, indústrias manufatureiras e plantas agrícolas.

• Petroleiros: Existem petroleiros que existem especificamente para transportar petróleo bruto junto com produtos petrolíferos refinados. Desempenham um papel fundamental no sector da energia, transportando petróleo dos locais de extracção para as refinarias e centros de distribuição. Com a procura contínua de energia e a flutuação dos preços do petróleo, os petroleiros continuam a ser um segmento dominante no mercado de transporte de granéis líquidos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Petróleo e Gás, Indústria Química, Alimentos e Bebidas

• Petróleo e Gás: A indústria de petróleo e gás é um dos maiores consumidores de serviços de transporte de granéis líquidos. Petroleiros, oleodutos e vagões são produtos importantes que transportam frequentemente petróleo bruto, LGN e petróleo refinado. Esta indústria ainda é fundamental no que diz respeito à utilização de produtos energéticos pelos países industrializados e em crescimento dos dois mundos.

• Produtos Químicos: Indústria Química. Para sobreviver a um sistema empresarial moderno, muitos tipos de produtos químicos líquidos, comofertilizantes, ácidos industriais e solventes, requeremenvioserviços de transportadores. Os navios-tanque para produtos químicos devem ser projetados com requisitos de segurança muito elevados para evitar a contaminação do meio ambiente ou o desencadeamento de reações químicas. A crescente procura de produtos químicos na indústria transformadora, na agricultura e nos bens de consumo apoiará este segmento.

• Alimentos e Bebidas: Os granéis líquidos também são transportados em alimentos e bebidas; isso se aplica principalmente a produtos líquidos, como óleos, sucos, vinho e leite. Os navios-tanque dedicados para alimentos garantem produtos alimentícios seguros e de qualidade durante o trânsito. Esta aplicação é impulsionada pela crescente procura de alimentos e bebidas processados ​​a nível mundial, particularmente nos mercados emergentes com consumo crescente.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento do comércio global para impulsionar o mercado

Há um aumento notável no crescimento do mercado de transporte a granel líquido. A expansão do comércio global, especialmente nas indústrias petrolífera, química e alimentar, impulsiona enormemente o mercado de transporte de granéis líquidos. Os mercados internacionais estão em constante expansão, tornando vital o transporte eficiente e confiável de líquidos a granel. Os sectores químico e energético também requerem um movimento contínuo de matérias-primas e produtos acabados, aumentando assim a procura de serviços especializados de transporte a granel.

• Conforme relatado pelo U.S. Census Bureau, as exportações dos EUA em junho de 2024 atingiram US$ 265,9 bilhões, um aumento de US$ 3,9 bilhões em relação a maio, mostrando como a expansão do comércio transfronteiriço impulsiona a demanda por transporte de granéis líquidos
• Dados federais dos EUA mostram que as escalas de navios aquaviários dos EUA nos portos do Golfo representaram 34,1% do total da atividade portuária doméstica em 2011 – acima dos 28,7% cinco anos antes – impulsionadas por remessas de petróleo, gás e produtos químicos

Demanda crescente por soluções de transporte ecologicamente corretas para expandir o mercado

O setor de transporte de líquidos a granel está cada vez mais crítico devido à crescente importância da sustentabilidade ambiental. Regulamentações mais rigorosas e ecológicas sobre as emissões de carbono provenientes dos transportes estão a tornar-se comuns, graças aos governos e organismos reguladores em todo o mundo. A adopção de tecnologias mais eficientes em termos energéticos, como navios e automação, além de outros combustíveis mais ecológicos, como o gás natural liquefeito, torna-se ainda mais apelativa para serviços globais de transporte de granéis líquidos.

Fator de restrição

Preços voláteis dos combustíveis podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

O impacto direto dos preços dos combustíveis é evidente no custo do transporte de granéis líquidos. A variabilidade nos preços dos combustíveis, especialmente nos campos de petróleo e gás, torna muito difícil para as empresas de transporte manter as margens de lucro estáveis. Quando os preços dos combustíveis são muito elevados, o custo do transporte de granéis líquidos segue uma tendência semelhante, onde aumenta e pode tornar-se desfavorável para a rentabilidade e eficiência operacional em alguns casos, especialmente para empresas industriais que consomem grandes volumes de combustíveis e produtos químicos.

• Os dados do BTS de 2023 a 2024 mostram que apenas 3 instalações foram registadas como terminais activos de navios-tanque/barcaças em redes intermodais, criando riscos de concentração
• Em 2011, embora o total de escalas de navios tenha atingido 68.036, o tamanho médio dos navios aumentou 6,3% ao longo de cinco anos – indicando o aumento do congestionamento portuário causado por navios maiores, afetando a eficiência da logística a granel

Avanços tecnológicos em logística para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A oportunidade de tecnologias avançadas como IoT (Internet das Coisas), IA (Inteligência Artificial) e análise de big data é enorme no mercado de transporte de granéis líquidos. Essas tecnologias podem melhorar o monitoramento em tempo real, o gerenciamento de frota e a otimização de rotas. Um melhor rastreio e automatização podem trazer uma melhor visibilidade da cadeia de abastecimento, custos operacionais mais baixos e padrões de segurança mais elevados, abrindo assim uma enorme oportunidade para expansão e crescimento do mercado.

• O conjunto de dados de 2024 da BTS mostra mais de 600 instalações intermodais para granéis líquidos, proporcionando um terreno fértil para investimentos em novas conexões e expansão de capacidade
• A tonelagem de frete fluvial para granéis líquidos continua crescendo; o Programa de Estatísticas de Frete de Transporte Aquático lista a água como um dos três principais meios de transporte em volume movimentado - destacando a oportunidade de mudar a logística interior para o transporte por barcaças e navios

 

Questões de segurança e conformidade podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O transporte de líquidos perigosos, como produtos químicos e derivados de petróleo, representa um dos principais desafios no mercado de transporte de granéis líquidos. Regulamentações de segurança rigorosas, requisitos de conformidade e a possibilidade de acidentes ou derramamentos complicam e representam riscos para as operações. As empresas precisam de investir em protocolos de segurança robustos, inspeções regulares e sistemas de contenção avançados, o que é dispendioso e logisticamente desafiador.

• A BTS observa que a propriedade de terminais intermodais para granéis líquidos pode mudar rapidamente, com novas instalações adicionadas e desativadas em poucos meses – um desafio para o planejamento de fornecimento de longo prazo
• Embora os dados detalhados sobre derrames sejam escassos, um estudo de embarcações marítimas apoiado pelo governo sinalizou a descarga operacional em navios-tanque como uma preocupação ambiental persistente, apelando a um cumprimento e supervisão mais rigorosos.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE TRANSPORTE DE GRANEL LÍQUIDO

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de transporte de granéis líquidos nos Estados Unidos. A América do Norte, especificamente os Estados Unidos, é uma das regiões dominantes no mercado de transporte de granéis líquidos, principalmente devido à indústria altamente desenvolvida de petróleo e gás nesta região. Os EUA estão entre os maiores produtores de petróleo bruto e gás natural do mundo, criando uma enorme procura de transporte de granéis líquidos, principalmente através de navios-tanque e oleodutos. A região beneficia de uma forte rede de infra-estruturas, incluindo extensas redes de gasodutos e frotas de transporte altamente eficazes, com os produtos líquidos a movimentarem-se sem obstáculos. Além disso, nos sectores químico e alimentar a procura de transporte de líquidos a granel aumenta dia após dia, na região isto é ainda mais estimulado pelo aprimoramento da tecnologia logística e pela utilização crescente da abordagem sustentável ao negócio.

• Médio Oriente

O Médio Oriente é também uma das regiões líderes no mercado de transporte de granéis líquidos devido à sua imensa produção de petróleo e gás. Os países exportadores de petróleo bruto, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, utilizam significativamente o papel do transporte de granéis líquidos no seu comércio internacional. A região possui uma infraestrutura avançada de portos, navios-tanque e oleodutos de classe mundial que permitem o transporte eficiente de granéis para atender às demandas dos mercados globais. O sector petroquímico no Médio Oriente também está a crescer, o que aumenta o domínio da região porque a procura de produtos químicos a granel e outros líquidos continua a aumentar.

• Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico, com a China e a Índia no comando, está a crescer rapidamente no mercado de transporte de granéis líquidos devido ao aumento da industrialização, urbanização e aumento da procura de energia. A China, sendo o maior importador mundial de petróleo bruto, depende fortemente do transporte de granéis líquidos para apoiar as suas crescentes necessidades energéticas, enquanto a Índia está a expandir as suas indústrias química e farmacêutica, alimentando ainda mais a procura de transporte de granéis líquidos. Outro factor crítico é que a região Ásia-Pacífico é muito proeminente em alimentos e bebidas; portanto, um aumento na sua procura exige um maior transporte de sumo, leite ou óleos através desta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Transporte de Granéis Líquidos compreende vários players industriais importantes que oferecem serviços necessários para o transporte seguro e eficiente de líquidos nas cadeias de abastecimento globais. Estes intervenientes incluem grandes empresas de transporte especializadas em operações de navios-tanque, fornecedores de logística e empresas terceirizadas de logística (3PL) que gerem todo o processo da cadeia de abastecimento de ponta a ponta. A participação também é vista no mercado por parte de proprietários e operadores de navios-tanque especializados apenas no transporte de determinados tipos de líquidos, incluindo produtos químicos, petróleo bruto, líquidos de gás natural e líquidos de qualidade alimentar.

Outro papel significativo no trânsito tranquilo de produtos líquidos a granel é desempenhado pelos operadores portuários, operadores de terminais e promotores de infra-estruturas de gasodutos. Eles garantem que o armazenamento, a carga e a descarga sejam otimizados para reduzir atrasos e padrões de segurança. A maioria destes intervenientes industriais possui frotas modernas, como navios-tanque de alta tecnologia, equipados com sistemas de monitorização em tempo real, automação e medidas avançadas de contenção para líquidos perigosos.

• Ag Trucking: De acordo com o conjunto de dados BTS, a Ag Trucking operava 29 terminais dedicados a granéis líquidos no início de 2024, formando uma rede significativa para transporte de líquidos terrestres
• Serviço de Transporte GarantidoL Os dados do BTS identificam o Serviço de Transporte Garantido como servindo 31 nós intermodais de granéis líquidos ferroviário-caminhão, classificando-o entre os principais fornecedores no tratamento de transferências modais

Lista das principais empresas de transporte de granéis líquidos

• Kenan Advantage Group (U.S.)
• Quality Carriers (U.S.)
• Trimac Transportation Services (Canada)
• Heniff Transportation Systems (U.S.)
• Foodliner/Quest Liner (U.S.)
• Quantix Supply Chain Solutions (U.S.)
• United Petroleum Transports (U.S.)
• Evans Delivery (U.S.)
• Cliff Viessman Inc. (U.S.)
• Tankstar USA (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Julho de 2020– A DHL Global Forwarding expande ainda mais as suas ofertas ao lançar uma divisão especializada de logística de granéis líquidos, expandindo ainda mais a sua oferta no transporte de líquidos perigosos, produtos químicos e líquidos de qualidade alimentar em todo o mundo, de forma segura e eficiente.

Outubro de 2020– A Maersk anunciou novas soluções para o transporte de granéis líquidos através de serviços de frete marítimo que se concentrarão em rotas marítimas otimizadas e na sustentabilidade. As soluções fazem parte do esforço da empresa para reduzir as emissões de carbono.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do Mercado de Transporte a Granel Líquido oferece um estudo abrangente da indústria, incluindo os principais impulsionadores do mercado, tendências, desafios e oportunidades. O relatório fornece uma visão geral do mercado, segmentado por tipo (petroleiros químicos, petroleiros, etc.) e por aplicação (petróleo e gás, indústria química, alimentos e bebidas, etc.). O relatório aprofunda ainda mais o estado atual do mercado, tendências históricas e projeções futuras, oferecendo insights sobre o tamanho do mercado, taxa de crescimento e distribuição regional.

O relatório inclui ainda uma avaliação do cenário competitivo, destacando os principais intervenientes industriais, juntamente com a sua quota de mercado, estratégias e desenvolvimentos recentes. Abrange a análise de fusões, aquisições e inovações tecnológicas que são as tendências emergentes do transporte de granéis líquidos no futuro.

Outros fatores regulatórios importantes foram abordados no relatório; estes são principalmente sobre questões de segurança, fatores ambientais e questões de conformidade com os padrões internacionais de transporte marítimo. O relatório discutirá então outros desafios enfrentados pelo mercado, que vão desde a volatilidade dos preços dos combustíveis, a questão da segurança, e apela a uma solução ecologicamente correcta para os problemas dos transportes.