Tamanho do mercado de embalagens de embalagens líquidas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (200ml, 201-500ml, 501-1000ml, 1000ml) por aplicação (laticínios, sucos de frutas, sucos vegetais, outros) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMBALAGENS LÍQUIDAS

O tamanho global do mercado de embalagens de embalagens líquidas foi de US$ 16,95 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 20,36 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 1,9% durante o período de previsão.

A indústria de embalagens cartonadas para líquidos inclui caixas de papelão usadas para proteger e transportar alimentos líquidos e bebidas que incluem leite, sucos e outras bebidas refrigeradas ou de longa duração; a embalagem cartonada contém uma combinação de polietileno e tereftalato de polietileno como estrutura de barreira combinada com a embalagem cartonada com o objetivo de garantir a segurança do produto, longa vida útil e proteção contra luz e oxigênio. A procura borboleta é estimulada pela tendência de aumento do consumo global de bebidas embaladas, pela tendência dos retalhistas de selecionarem formatos leves e estáveis ​​e pelo seu crescente interesse em embalagens sustentáveis ​​alternativas às garrafas de plástico (ambas as embalagens cartonadas contêm uma grande quantidade de fibra renovável e são mais frequentemente concebidas de forma a ampliar a reciclagem e a baixa pegada de carbono). Os avanços tecnológicos na tecnologia de envase asséptico, melhorias no revestimento de barreira e impressão digital deram às embalagens cartonadas maior versatilidade e opções, permitindo uma grande variedade de formatos (com tampa de duas águas, tijolo asséptico e até mesmo embalagens cartonadas com estabilidade de armazenamento) para acomodar produtos lácteos, bem como alternativas lácteas, sucos e produtos de nutrição para adultos. A pressão financeira e a crescente volatilidade das matérias-primas estão a forçar os fabricantes a garantir eficiências de conversão ideais e investimento em capacidade local para minimizar os custos logísticos e os conversores de embalagens e OEMs de enchimento a colaborar estreitamente com os proprietários das marcas para conceber embalagens adaptadas às suas necessidades de espaço nas prateleiras e aos consumidores que procuram conveniência (bicos anti-pingos, tampas de rosca, dose única, etc.). A inclusão da reciclabilidade e da circularidade na regulamentação e as metas de sustentabilidade corporativa das grandes empresas de alimentos e bebidas estão impulsionando a adoção e o investimento mais rápidos em infraestruturas de reciclagem de embalagens cartonadas baseadas em fibra nos principais mercados. Dimensionamento de mercado/participação na APAC dos relatórios citados).

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de embalagens de líquidosTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 gerou um choque inicial misto, na participação no mercado de embalagens cartonadas para líquidos, por um lado, os bloqueios e o fechamento de pontos de venda de serviços de alimentação desaceleraram o crescimento dos volumes de dose única fora de casa e de alguns pontos de venda de bebidas especiais; por outro lado, as vendas no varejo de alimentos dispararam à medida que as pessoas acumulavam estoques, aumentando a demanda por embalagens cartonadas com vida útil mais longa, como leite UHT e sucos de longa duração. As interrupções do lado da oferta tenderam a ser negativas de forma mais consistente desta vez - como o encerramento temporário da fábrica, o absentismo da força de trabalho e os impedimentos logísticos que proporcionaram uma crise de capacidade a curto prazo e prazos de entrega mais longos em matérias-primas, como cartão revestido e películas de polímeros. As flutuações nos preços da celulose e da resina polimérica provavelmente aumentariam o custo de produção e comprimiriam as margens dos conversores, fazendo com que a maioria dos players renegociasse seus contratos ou transferisse o preço para os clientes. Adiaram planos de investimento em certas áreas onde as empresas estavam a poupar dinheiro, prejudicando as expansões greenfield e a atualização de equipamentos em 2020-2021. No entanto, a pandemia também impulsionou tendências aceleradas que subsequentemente impulsionaram a procura de cartão: um maior foco na segurança alimentar e no prazo de validade, uma preferência dos retalhistas por cadeias de abastecimento fiáveis ​​e a reafirmação de formatos recicláveis ​​baseados em fibra. Em geral, a pandemia produziu uma perturbação temporária e um choque de custos, mas também estabilizou algumas forças estruturais (consumo retalhista, enfoque na sustentabilidade) que se tornam centrais nos anos posteriores da recuperação.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente adoção de materiais renováveis ​​e recicláveis ​​em unidades de mercado de embalagens cartonadas para líquidosCrescimento do mercado

Uma tendência emergente recente no mercado de embalagens para líquidos é uma mudança mais rápida para o uso de embalagens à base de fibra reciclável e a expansão das promessas de sustentabilidade das marcas de conteúdo reciclado, das demandas dos varejistas e das mudanças nas capacidades de reciclagem. Os principais fornecedores de embalagens cartonadas e proprietários de marcas estão financiando o desenvolvimento de reprojetos que clareiam ou suavizam os laminados multimateriais (por exemplo, investigando o revestimento de monopolímero ou reduzindo a carga de folhas) para permitir a recuperação de plásticos nos fluxos de reciclagem de papel existentes. OEMs e conversores também estão testando tecnologias de barreira capazes de manter a vida útil, mas ao mesmo tempo reduzir a participação de plástico. Esta tendência envolveu o aumento das alianças de recolha e devolução, investimento de capital na capacidade de reciclagem de papel e equipamento de triagem e tentativas de fazer lobby para maior clareza nas regulamentações e metas da indústria que são voluntárias. A preferência dos consumidores em pagar mais para ter uma embalagem percebida como mais verde, e a sensibilização dos consumidores para as questões verdes fortalecem o argumento comercial, tal como alguns movimentos políticos europeus e norte-americanos no sentido de favorecer embalagens recicláveis. Exemplos como grandes produtores de embalagens cartonadas que publicam um aumento de capacidade, mas também relatório(s) de sustentabilidade com um roteiro para usar mais embalagens recicláveis ​​e reduzir as emissões do ciclo de vida são exemplos que mudam a forma como o capital é alocado e como as empresas co-inovam com marcas de bebidas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMBALAGENS LÍQUIDAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em 200ml, 201-500ml, 501-1000ml, 1000ml

• 200 ml: Bebidas tradicionais em um serviço, como bebidas infantis, bebidas de conveniência para viagem e pequenas porções de laticínios; apreciado pela praticidade e fácil controle das porções e fácil abertura como no uso de canudos ou tampas de rosca.

• 201-500ml: Sucos, leites aromatizados e bebidas à base de plantas são populares para uso como bebidas de consumo pessoal e onde a portabilidade deve ser equilibrada com baixas percepções de recessão e, portanto, frequentemente com bicos que podem ser fechados novamente.

• 501-1000 ml: Adequado para leites de embalagem familiar, sucos multifuncionais, bebidas em garrafas maiores; pode substituir as garrafas plásticas no uso doméstico porque são mais leves e mais fáceis de armazenar.

• 1000 ml: Empregado em garrafas de leite maiores de tamanho familiar e designs de embalagens múltiplas, proporcionando benefícios de custo por quantidade e menor proporção entre embalagem e produto quando uma família consome esse leite.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Laticínios, Sucos de Frutas, Sucos de Vegetais, Outros

• Laticínios: Leite UHT e fresco, bebidas à base de iogurte e cremes são comumente embalados em caixas, o que permite uma embalagem asséptica em produtos de longa vida útil e laticínios resfriados embalados em caixas refrigeradas.

• Sucos de Frutas: As embalagens cartonadas têm a capacidade de manter o sabor e proteger da luz; as embalagens cartonadas assépticas podem fornecer sucos com estabilidade de armazenamento que não são refrigerados, expandindo assim os canais de distribuição.

• Sumos de Vegetais: Necessidade de poderem ter elevadas propriedades de barreira para evitar o contacto com nutrientes e cores sensíveis; embalagens cartonadas com barreira de oxigênio aprimorada mantêm o valor nutricional.

• Outros: Exemplos neste segmento são bebidas alcoólicas, bebidas nutricionais, vinho e bebidas não alcoólicas para adultos. Os formatos de papelão são selecionados com base nos requisitos de barreira, na superfície da marca e no posicionamento em relação à sustentabilidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Sustentabilidade e pressão regulatória afastando a substituição de plásticos descartáveis ​​ Impulsionar o mercado

Um crescente interesse regulatório na reciclabilidade de embalagens e nos compromissos corporativos de zero emissões líquidas é um crescimento significativo do mercado de embalagens cartonadas para líquidos. Os governos e os sistemas de responsabilidade alargada do produtor (EPR) na Europa, na América do Norte e em algumas partes da Ásia estão a dar cada vez mais incentivos a formatos mais facilmente recicláveis ​​ou com um impacto médio comprovado no ciclo de vida mais baixo. Os scorecards dos varejistas e os fatores de demanda do consumidor fazem com que as marcas exijam embalagens à base de fibra, que são feitas de material renovável e vistas como mais ecológicas do que as garrafas PET. Isto constitui uma atração da procura (mudança de formatos) e um investimento do lado da oferta (atualização de linhas, investimento em revestimentos mais sustentáveis). Além disso, as grandes empresas alimentares estão a incorporar medidas de sustentabilidade nas decisões de aquisição, com a pegada de carbono e a reciclabilidade a substituir o preço e o peso como principais critérios de compra em alguns casos, acelerando a adoção de embalagens cartonadas onde as análises do ciclo de vida revelam um ganho. Novas tecnologias de triagem e reciclagem apoiam esta mudança, garantindo que a reciclagem de embalagens cartonadas possa agora acontecer em grande escala, completando efetivamente o ciclo e demonstrando um maior argumento comercial para a utilização de embalagens cartonadas como uma alternativa de menor impacto a muitos plásticos.

Inovação em tecnologia de barreira e envase asséptico permitindo ampla gama de produtos e distribuição Expandiro mercado

As inovações em laminados de barreira, laminados de espuma e tecnologia de enchimento asséptico ampliaram a gama de áreas aplicáveis, e as embalagens cartonadas têm sido cada vez mais utilizadas em bebidas à base de plantas, componentes nutricionais líquidos e algumas categorias de bebidas para adultos. Melhores barreiras podem proporcionar vida útil e qualidade organoléptica sem o uso excessivo de camadas de papel alumínio, permitindo a reciclagem de materiais mais confortáveis ​​e com peso reduzido. Os sistemas de enchimento asséptico permitirão que os produtos sejam armazenados em condições ambientais e canais de distribuição abertos em todos os locais onde exista uma infra-estrutura de baixa cadeia de frio, bem como baixos custos logísticos. As tecnologias de máquinas e bicos também otimizaram a conveniência (tampas reutilizáveis, bicos e formatos finos), o que ajuda as embalagens cartonadas a vencer a onda de conveniência em relação às garrafas. As embalagens, aliadas às inovações de processos, implicam que os proprietários das marcas possam reformular e relançar produtos em geografias mais amplas com risco de distribuição reduzido, aumentando assim o mercado total endereçável de embalagens cartonadas. Este avanço tecnológico estimula a capacidade de cobertura e preenchimento de investimentos de capital em todo o mundo.

Fator de restrição

A incompatibilidade de infraestrutura de reciclagem retarda potencialmente a verdadeira circularidadeImpedir o crescimento do mercado

As caixas são principalmente à base de fibra, mas são um material composto (papel + plástico e às vezes alumínio). Como tal, não podem ser processados ​​em processos regulares de triagem e recuperação de grau de reciclagem e, em vez disso, exigem triagem e processamento separados para recuperar a fibra de forma rentável. Os sistemas municipais de coleta e reciclagem do papel ainda não estão simplificados na maioria das regiões para acomodar embalagens cartonadas em grandes volumes; contaminação, inexistência de estrutura dedicada e baixa conscientização do consumidor são algumas das barreiras que limitam altos níveis de recuperação. Em áreas onde a reciclagem de embalagens cartonadas pode ser encontrada, ela pode ser confinada a apenas alguns mercados (partes da Europa, Japão e alguns projetos na América do Norte), portanto aqueles em outras regiões desfrutam de uma mera reciclagem de embalagens cartonadas.

Crescimento adjacente por meio de redução de peso e novos formatos para mercados emergentes criam oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Transformar a tecnologia do cartão em formatos mais leves e mais económicos, adaptados aos mercados emergentes onde a cadeia de frio é mínima e o custo desempenha um papel crítico é uma área de forte crescimento. A leveza (redução de gramatura e plástico) reduz o custo de materiais e frete e permite que as caixas sejam colocadas em uma posição mais competitiva em relação ao PET e PEAD.

As embalagens cartonadas assépticas para bebidas de dose única têm o potencial de permitir a penetração no varejo rural de segundo nível e nos pontos de venda institucionais com uma combinação de integridade do produto estável na prateleira e menores despesas de distribuição de produto por unidade. Além disso, os mercados podem e estão a ser expandidos para categorias próximas, como bebidas para adultos de longa duração, proteínas à base de plantas e nutrição para adultos pronta a beber, todas as quais podem tirar partido das economias das embalagens cartonadas e da superfície da marca.

A volatilidade dos preços das matérias-primas e a disponibilidade da resina podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O cartão revestido e as resinas poliméricas são utilizadas como matérias-primas pelos fabricantes de embalagens cartonadas, e a variabilidade no preço e na oferta no setor de celulose e a escassez esporádica de resinas (polietileno, camadas de amarração) têm causado estragos nas margens e na programação da produção. Na volatilidade dos preços, onde os preços da resina sobem, os transformadores estão sob pressão imediata para aumentar os preços, uma vez que nem sempre é viável aumentar os preços através de mercados resistentes a preços elevados e em contratos de fornecimento de longo prazo.

Além disso, a pressão para aumentar o stock reciclado pode trazer complexidade à cadeia de abastecimento, na medida em que os materiais reciclados de qualidade alimentar são mais exigentes em termos de qualidade e disponibilidade. Esta dinâmica da cadeia de abastecimento obriga os fabricantes a manter stocks de segurança, a renegociar os termos dos fornecedores ou a investir em soluções alternativas de barreira, o que aumenta o capital e os custos operacionais.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EMBALAGENS LÍQUIDAS

• América do Norte

A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, em embalagens cartonadas para líquidos, é um mercado significativo que é determinado pela demanda de conveniência do consumidor, pelo aumento de bebidas prontas para beber e pelo aumento das iniciativas de sustentabilidade corporativa. As cadeias de varejo e os QSRs dão mais importância às embalagens recicláveis, que também fazem com que as marcas de laticínios (e marcas de bebidas em maior medida) mudem para os formatos cartonados assépticos e refrigerados. A região tem uma elevada capacidade de conversão e enchimento e também está a registar investimentos em infraestruturas de reciclagem de embalagens cartonadas e sistemas EPR que tornariam as embalagens cartonadas mais apelativas. No entanto, as formas PET e garrafas continuam a representar uma competição em diversas categorias de bebidas porque os consumidores habitualmente preferem utilizar sistemas de conveniência e reciclagem que se concentram nas garrafas.

• Europa

A Europa foi um dos primeiros mercados a adotar embalagens cartonadas para líquidos e tem sido apoiada por impulsionadores políticos positivos (metas de circularidade, diretivas sobre resíduos de embalagens) e sistemas de reciclagem bem estabelecidos na maioria dos países. A tendência de consciência ambiental nos consumidores europeus, juntamente com os KPIs relacionados com a sustentabilidade nos retalhistas, catalisou a utilização de embalagens cartonadas em bebidas lácteas e não lácteas. Barreiras e design de embalagens cartonadas Os conversores e OEMs europeus também estão na vanguarda da inovação, desempenhando um papel significativo no conteúdo reciclado e conceitos de monomateriais são testados regularmente neles. O ambiente regulamentado, como o EPR e os altos níveis de reciclagem, por um lado promove o uso de embalagens cartonadas, por outro lado, obriga as empresas a inovar rapidamente para alcançar a reciclabilidade.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce em termos de embalagens para líquidos e isso se deve ao aumento do consumo de bebidas, à difusão da classe média e aos produtos estáveis ​​em mercados que possuem infraestruturas de refrigeração inconsistentes. Acredita-se que a APAC manteve uma participação importante no mercado global nos últimos anos, devido a fatores como a demanda por leite UHT, sucos e um alto ritmo de introdução de formatos cartonados, por exemplo. na China, Índia ou Sudeste Asiático. A sensibilidade aos preços contribui para requisitos de embalagens mais pequenas/porções individuais e os grandes formatos beneficiam através da crescente urbanização e da difusão do comércio moderno. As instalações locais de conversão e enchimento na região também são um fator impulsionador da adoção, porque os fornecedores estão investindo nelas para reduzir custos logísticos, bem como para serem capazes de responder rapidamente aos gostos locais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado global de embalagens cartonadas para líquidos é dominado por uma combinação de empresas multinacionais que produzem embalagens cartonadas e conversores regionais. Os principais players internacionais são a Tetra Pak, que é bem conhecida em soluções cartonadas assépticas e processamento integrado a soluções de embalagem; A SIG Combibloc (SIG), fornecedora líder de embalagens cartonadas e envasadoras assépticas, com presença significativa no mercado mundial, e a Elopak também conhecida em embalagens cartonadas Pure-Pak 1, com investimentos em embalagens cartonadas sustentáveis ​​e tecnologia de processamento de embalagens cartonadas e envasadoras. Outras partes interessadas importantes incluem conversores regionais e especializados, OEMs de máquinas de envase e produtores de papelão que moldam o ecossistema, ou seja, WestRock/AR Packaging (quando relevante em mercados regionais) e muitos parceiros de envase locais que estimulam a adoção no local. Estas lutam pela tecnologia (revestimentos de barreira, enchimento asséptico), credenciais de sustentabilidade (reciclagem e conteúdo reciclado) e modelos de serviços integrados (casamento de máquinas, embalagens e serviços de valor acrescentado). Os alinhamentos estratégicos entre os fornecedores de embalagens cartonadas, marcas de bebidas e recicladores estão em tendência e a liberação de investimentos e a expansão de capacidades entre os principais players são sinais de maior concentração de benefícios de escala na indústria.

Lista das principais empresas de papelão para embalagens de líquidos

• The Coca-Cola Company (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• Unilever (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2025:Bloco SIG Combi anunciou a expansão de sua fábrica de produção de embalagens assépticas em Querétaro, México, com um investimento adicional a partir de 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de embalagens cartonadas para líquidos está na encruzilhada da onda de sustentabilidade, das mudanças tecnológicas e das tendências de consumo em evolução; colectivamente, estão a conduzir a um caminho de crescimento muito estável, de um dígito elevado, com alguns casos de crescimento mais rápido nas economias emergentes. Estas principais vantagens das embalagens cartonadas, nomeadamente uma elevada proporção de fibra renovável, peso leve, propriedades de elevada barreira em formas assépticas e um posicionamento favorável no retalho de produtos com estabilidade de prateleira, abordam as agendas de descarbonização e circularidade dos proprietários das marcas e, portanto, as embalagens cartonadas podem ser um substituto eficaz aos recipientes de plástico tradicionais na maioria das aplicações de bebidas. No entanto, duas limitações principais determinarão a taxa de adopção, nomeadamente, a rapidez com que a infra-estrutura local de reciclagem e os sistemas de recolha podem aumentar para capturar embalagens de cartão de uma forma que seja economicamente viável, e quão aberto está o sector à volatilidade dos preços das matérias-primas/resina, que pode comprimir as margens. Inovações em revestimentos de barreira e enchimento asséptico e inovações em produtos como bicos resseláveis ​​e produtos leves abrem o mercado endereçável e aumentam a competitividade em relação às garrafas. Não é improvável que os grandes intervenientes sejam novamente favorecidos pela estrutura do mercado, uma vez que a capacidade de investir em capacidade, tomar iniciativas em esforços conjuntos de reciclagem e fornecer soluções integradas (design de embalagem + equipamento de enchimento + apoio à sustentabilidade) continuará a desempenhar papéis fundamentais. A Ásia está a proporcionar o maior crescimento incremental a nível regional, e a Europa e as Américas do Norte continuam a ser as fontes de inovação orientada para os prémios e orientada para a sustentabilidade. As prioridades estratégicas das empresas neste espaço são acelerar a concepção de conteúdos recicláveis ​​e reciclados, garantir uma cadeia de abastecimento resiliente de matérias-primas, investir na conversão local e na pegada de enchimento onde a procura está a aumentar, e embarcar na colaboração intersectorial para expandir a capacidade de recolha e processamento de embalagens cartonadas. As empresas que realmente as implementem estarão em posição de colher os benefícios à medida que os setores globais de bebidas e laticínios começarem a adotar agressivamente embalagens circulares de baixo carbono.