Tamanho do mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Li-NMC, LiFePO4, óxido de Li-Co), por aplicação (automotivo, eletrônicos de consumo, equipamentos industriais, armazenamento de energia) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE RECICLAGEM DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

O mercado global de reciclagem de baterias de íons de lítio foi avaliado em US$ 4,93 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 5,63 bilhões em 2026, progredindo constantemente para US$ 18,74 bilhões até 2035, com um CAGR de 14,29% de 2025 a 2035.

Os usuários de telefones celulares, armazenamento de energia e veículos elétricos estão aumentando no uso de baterias de íons de lítio e, assim, impulsionando o crescimento do mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio. Todos eles funcionam com bateria de íon de lítio que pode demonstrar sua idade e precisa ser substituída. As empresas também estão aprendendo como reciclar essas baterias usadas, em vez de descartá-las como lixo. A reciclagem também ajudará a garantir que recursos preciosos como lítio, cobalto e níquel sejam reaproveitados para serem usados ​​na formação de novos. Isso economizará custos, menos matéria-prima será extraída, salvando assim o meio ambiente. A poluição e os resíduos fazem com que os governos e as empresas tenham uma participação no plano mundial de reciclagem de baterias. A aplicação de veículos elétricos está aumentando e o crescente avanço tecnológico provavelmente resultará em um aumento no número de baterias usadas à medida que a transição para veículos elétricos toma forma. No entanto, a reciclagem de baterias está a tornar-se mais simples e eficaz graças às novas tecnologias e a estratégias de reciclagem mais aperfeiçoadas e, portanto, um futuro verde pode ser uma realidade.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de reciclagem de baterias de íons de lítio teve um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Isto deveu-se à pandemia COVID 19, que perturbou a cadeia de abastecimento global e teve um efeito negativo no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio. Quando as nações procederam ao confinamento, as centrais de reciclagem e as fábricas foram encerradas ou funcionaram a um ritmo reduzido. Em grande medida, isso causou um declínio acentuado na reciclagem de baterias usadas. O transporte também foi afetado e, portanto, os materiais não puderam ser movimentados de forma eficaz. Isto fez com que as atividades de reciclagem diminuíssem e a maioria das empresas ficasse sob estresse financeiro, levando a um aumento do investimento e ao planejamento para fortalecer os sistemas de reciclagem de baterias para o futuro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescente desperdício de baterias gera soluções mais inteligentes de reutilização e reciclagem ecologicamente corretas

Entre os maiores que terão efeito estimulante do crescimento está o dar uma segunda vida às baterias velhas. Em vez de descartá-los, as empresas estão reciclando oscarro elétricobaterias usadas na construçãoarmazenamento de energiadispositivos que administram os edifícios e energia de reserva. Isto não só minimiza o desperdício, mas também conserva as finanças e satisfaz a crescente procura de energia. É uma espécie de reciclagem de garrafas, só que em energia. Essa reutilização inteligente reduz a pressão sobre a mineração de novos metais, protege o meio ambiente e prolonga a vida útil de cada bateria, mesmo após o término da viagem de carro.

De acordo com dados do governo da UE, a recolha de baterias portáteis nos Estados-Membros da UE aumentou de aproximadamente 45% em 2023 para 46% em 2022, com alguns países atingindo o pico de 51% em 2019 antes de diminuir, mostrando variabilidade na participação e conformidade dos consumidores em toda a Europa.

A Irlanda e a Suíça alcançaram até 58% de taxas de conformidade de baterias portáteis até 2022 em alguns países, embora as baterias de iões de lítio representassem mais de 37% dos volumes colocados no mercado – demonstrando a crescente influência dos dispositivos de lítio nos fluxos de resíduos.

• De acordo com dados do governo da UE, a recolha de baterias portáteis nos Estados-Membros da UE aumentou de aproximadamente 45% em 2023 para 46% em 2022, com alguns países atingindo o pico de 51% em 2019 antes de diminuir, mostrando variabilidade na participação e conformidade dos consumidores em toda a Europa.

• A Irlanda e a Suíça alcançaram até 58% de taxas de conformidade de baterias portáteis até 2022 em alguns países, embora as baterias de iões de lítio representassem mais de 37% dos volumes colocados no mercado – demonstrando a crescente influência dos dispositivos de lítio nos fluxos de resíduos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE RECICLAGEM DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

Por tipo

• Li-NMC (Lítio-Níquel Manganês Cobalto): Comumente utilizado em veículos elétricos devido à sua alta capacidade energética e maior vida útil da bateria. Equilibra desempenho, custo e segurança, tornando-o popular na maioria dos EVs.

• LiFePO4 (Fosfato de Lítio-Ferro): Conhecido por ser mais seguro e estável, mesmo em climas quentes. Essas baterias são usadas em veículos elétricos de baixo custo e sistemas de energia de reserva porque duram muito e são acessíveis.

• Óxido de Lítio-Cobalto (LCO): Frequentemente encontrado em telefones, laptops e tablets. Essas baterias armazenam muita energia em espaços pequenos, mas não são ideais para grandes sistemas devido a questões de segurança e custos.

Por aplicativo

• Automotivo: a maioria das baterias vem de veículos elétricos quando se desgastam. Estes são recolhidos, reutilizados ou reciclados para recuperar metais valiosos e reduzir o lixo eletrónico.

• Eletrônicos de Consumo: Dispositivos como smartphones e laptops usam baterias menores de íons de lítio que muitas vezes são recicladas em massa para recuperar cobalto e lítio.

• Equipamentos Industriais: Fábricas e máquinas que utilizam baterias pesadas dependem da reciclagem para gerenciar baterias usadas e garantir um manuseio mais seguro de resíduos.

• Armazenamento de energia: As baterias antigas dos veículos elétricos são reutilizadas para armazenar eletricidade proveniente de painéis solares ou da rede, ajudando residências e empresas a reduzir cortes de energia e a poupar energia.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento dos veículos elétricos alimenta um impulso urgente para a recuperação sustentável do material da bateria

O aumento explosivo na utilização de veículos eléctricos (VE) impulsionará uma procura igualmente explosiva de lítio, cobalto e níquel: matérias-primas fundamentais em baterias de iões de lítio. Com os governos mundiais a adoptarem normas de emissões mais rigorosas e a mudarem para transportes mais ecológicos, os fabricantes de automóveis são obrigados a manter a produção em linha, ampliando as cadeias de abastecimento de minerais. Isto forma um intenso ciclo de causa e efeito em que um aumento na procura de VE só pode levar a um maior desperdício de baterias e, portanto, a uma maior reciclagem. O uso de baterias em fim de vida útil ajuda a economizar ao minimizar o uso de mineração de matéria-prima e economiza emissão de carbono e custo de produção. Tanto os governos como os fabricantes estão a empenhar os seus esforços no fornecimento de infraestruturas de reciclagem com o objetivo de garantir a segurança dos materiais a longo prazo. Empresas como a Redwood Materials e a Li-Cycle estão a liderar inovações em sistemas de circuito fechado, maximizando a reutilização de materiais e minimizando o impacto ambiental.

• De acordo com o Regulamento de Baterias da UE, as novas baterias industriais e de veículos elétricos devem conter no mínimo 16% de cobalto reciclado, 6% de lítio reciclado, 6% de níquel reciclado e 85% de chumbo reciclado – impulsionando a procura de infraestruturas por sistemas de reciclagem capazes de fornecer materiais certificados até 2031.

• O mesmo regulamento determina metas de recolha de resíduos de 63% para baterias portáteis até 2027 e 73% até 2030, bem como 51% para tipos de baterias de transporte ligeiro até 2028 e 61% até 2031, apoiando a construção de redes de recolha em toda a Europa.

Políticas circulares estimulam aumento nos investimentos em reciclagem e avanços tecnológicos

As mudanças económicas nas principais economias estão a transformar as abordagens que as empresas utilizam na gestão de baterias em fim de vida. Isto ocorre porque os governos da UE, dos EUA e da China introduziram políticas rigorosas sobre a economia circular, que incluem a imposição de quotas mínimas de reciclagem e responsabilidades alargadas aos produtores. Essas estruturas estão obrigando as empresas a reprojetar as baterias para que possam ser desmontadas e recuperadas com facilidade. É compreensível devido ao crescente desperdício de produtos eletrônicos e de baterias e à limitação de recursos. Uma explosão de pesquisa e desenvolvimento orientados para a reciclagem, bem como enormes investimentos. A título de ilustração, o Regulamento de Baterias da UE estabelece limites mínimos de reciclagem de materiais até , enquanto o Departamento de Energia dos EUA investiu mais de milhões em organizações iniciantes de reciclagem de baterias e centros de pesquisa. As políticas não só promovem a inovação de técnicas de reciclagem de baixas emissões, mas também permitem desenvolver e promover parcerias público-privadas para a criação de instalações de reciclagem colossais, mas económicas.

Fator de restrição

Altos custos de instalação reduzem as chances de crescimento da reciclagem em todo o mundo

A remoção de baterias antigas requer maquinaria pesada. Tecnologia avançada, maquinaria pesada e enormes quantidades de energia são necessárias para desmontar com segurança as baterias expiradas. Devido a este fato, apenas um pequeno número de empresas consegue iniciar e manter tais operações. Além disso, existem materiais; como o lítio, que ainda não pode ser extraído em grandes volumes com facilidade e, portanto, a atividade torna-se menos lucrativa. Isso faz com que as pequenas empresas tenham medo de ingressar no setor. Por causa disso, o nível de reciclagem não está aumentando no ritmo exigido junto com o aumento do desperdício de baterias.

• A EPA dos EUA reporta aproximadamente 245 incêndios entre 2013-2020 em instalações de reciclagem atribuídas a baterias de iões de lítio – uma tendência confirmada por outras associações de segurança citando até 250 incidentes relatados, destacando sérios desafios de gestão de incêndios em operações que lidam com resíduos LIB.

• De acordo com análises publicadas pela EPA, a taxa global de reciclagem de baterias de iões de lítio nos EUA (muitas vezes excluídas quando incorporadas em dispositivos) manteve-se em cerca de 32% em 2018, indicando que grandes volumes de baterias de iões de lítio em fim de vida permanecem fora dos sistemas formais de recuperação.

Custos mais baixos de bateria promovem maneiras mais inteligentes de reutilizar as antigas

Oportunidade

À medida que os preços das baterias continuam a cair, as empresas estão a encontrar formas mais inteligentes de reutilizar materiais em vez de dependerem de novos. Isso cria uma grande oportunidade para reciclagem. Ao transformar baterias usadas em novas matérias-primas, os fabricantes podem poupar dinheiro e reduzir o desperdício. Com o rápido crescimento dos veículos eléctricos e dos sistemas de armazenamento de energia, a procura de reciclagem só aumentará.

Além disso, a reutilização de peças de baterias antigas ajuda os países a depender menos da importação de metais. Assim, a queda nos preços das baterias incentiva mais investimentos em tecnologia de reciclagem, tornando-a uma medida simultaneamente económica e amiga do planeta.

• De acordo com a Transport & Environment, instalações de reciclagem modernas, como as que empregam os processos da Northvolt, podem alcançar até 95% de recuperação de metais críticos (lítio, cobalto, níquel), demonstrando a viabilidade técnica atual para cadeias de abastecimento circulares.

• Conforme relatado pela Reuters, referindo-se aos decisores políticos da UE e ao grupo T&E, os sistemas de reciclagem implementados com sucesso poderiam recuperar materiais suficientes para apoiar a produção de entre 1,3 milhões e 4 milhões de VE até 2030, aliviando a dependência de matérias-primas e as emissões de gases com efeito de estufa provenientes de novas minas.

Coleta de baterias fracas retarda resultados de reciclagem em grande escala

Desafio

Embora a indústria da reciclagem esteja a tornar-se mais avançada, ainda não existe um sistema adequado de recolha de baterias descartadas em muitos países. A maior parte das baterias usadas são descartadas de forma irresponsável em lixeiras ou aterros, pois não existem pontos de coleta adequados e as pessoas não estão suficientemente conscientes da periculosidade desta prática, que é um desperdício.

Isto coloca ainda mais as empresas de reciclagem em desvantagem na obtenção de baterias suficientes para reciclar. Isto precisa de ser corrigido através da introdução de programas públicos, incentivos e regulamentos adicionais para informar a população e as indústrias para reiniciarem as suas baterias antigas.

• De acordo com um relatório que faz referência à EPA dos EUA e à Associação Nacional de Resíduos e Reciclagem, ocorrem anualmente mais de 5.000 incêndios em instalações de reciclagem nos EUA. Estas investigações ligam repetidamente as baterias de iões de lítio – descartadas indevidamente ou não identificadas – à maioria dos eventos de ignição, representando riscos operacionais agudos durante a recolha e classificação.

• De acordo com a orientação regulatória da EPA sob a RCRA, quase 100% das baterias de íons de lítio usadas são classificadas como resíduos perigosos devido à inflamabilidade (D001) e à reatividade (D003).

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE RECICLAGEM DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

• América do Norte

O mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio dos Estados Unidos está crescendo continuamente devido ao forte apoio governamental e ao aumento dos veículos elétricos. Programas como a Lei de Infraestrutura dos EUA desbloquearam financiamento para a criação de novos centros de reciclagem. Empresas como a Redwood Materials são líderes na construção de sistemas de circuito fechado que reutilizam peças de baterias. Há também uma crescente conscientização pública e parcerias com montadoras para devolver baterias usadas. O impulso à produção local e à energia limpa tornou os EUA num actor-chave na reciclagem global de baterias, com o objectivo de reduzir a dependência estrangeira de metais críticos.

• Europa

Uma das áreas que tem estado muito ativa na reciclagem de baterias é a Europa. As onerosas regulamentações da UE enfrentam empresas que coagem as empresas a garantir que uma quantidade mínima de materiais de baterias sejam recicladas, especialmente em estados como Alemanha, França e Países Baixos. Várias startups estão introduzindo métodos ecológicos de extração de metais de baterias usadas. Além disso, vários fabricantes de automóveis colaboram com recicladores para gerir os resíduos dos carros elétricos de uma forma mais responsável. Com os seus bons objectivos ambientais e investimento em tecnologia verde, a região tornou-se líder em reciclagem.

• Ásia

A Ásia detém uma importante participação no mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio e lidera a fabricação de baterias e agora está levando seu negócio de reciclagem para o próximo nível, especialmente em mercados como China, Coreia do Sul e Japão. Estes países também já fabricam e utilizam um grande número de baterias, razão pela qual há um esforço da sua parte para recuperarmetais preciososcomo cobalto, níquel e lítio. A China primeiro instalou enormes instalações de reciclagem e depois reforçou novas regulamentações que determinam que o rastreamento de baterias deve ser aplicado, bem como o descarte seguro. As empresas da Coreia do Sul e do Japão estão investindo em tecnologia de reciclagem inteligente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação e parcerias ajudam as empresas a se manterem à frente na reciclagem

Os principais intervenientes na reciclagem de baterias estão a manter uma abordagem competitiva através do desenvolvimento de métodos superiores, mais limpos e económicos de reprocessamento de materiais de baterias antigas. Um exemplo é a Redwood Materials, nos EUA, que recicla baterias usadas de veículos elétricos para fabricar sistemas de armazenamento.

• Umicore (Bélgica): Como membro fundador da Global Battery Alliance do Fórum Económico Mundial, a Umicore contribui para os esforços da indústria que visam a recuperação de mais de 90% dos metais críticos para baterias através de iniciativas coordenadas de economia circular.

• Redwood Materials (EUA): De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, as instalações da Redwood Materials alcançaram uma taxa de recuperação de lítio, cobalto e níquel de 95% e, em 2024, reciclaram materiais suficientes para permitir a produção de 250.000 baterias EV.

A Li-Cycle é uma empresa canadense cuja principal especialidade é a reciclagem de forma segura e com baixo desperdício. A Umicore na Europa fundiu recuperação de metal e sustentabilidade. Essas corporações também estão unindo forças com montadoras e empresas de tecnologia para adquirir mais baterias e cortar despesas.

Lista das principais empresas de reciclagem de baterias de íons de lítio

• Umicore (Belgium)
• Li-Cycle (Canada)
• Redwood Materials (U.S.)
• Battery Resourcers (U.S.)
• Retriev Technologies (U.S.)
• Neometals (Australia)
• Sims Limited (Australia)
• Ganfeng Lithium (China)
• Ternium (Argentina)
• China National Petroleum Corporation (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2024, os materiais Redwood contam com um projeto de energia de segunda vida, ou seja, as antigas baterias dos veículos elétricos que foram lançadas. Este armazenamento de bateria de 12 MW/63 MWh foi instalado para alimentar data centers, e este se tornou o maior projeto norte-americano de reciclagem de baterias. Neste projeto, pode-se ver como é possível utilizar no futuro essas baterias usadas e alimentar grandes instalações em vez de descartá-las. Ajuda ainda a reduzir a necessidade de produzir novas baterias, poupando assim finanças e recursos naturais. Este é um passo que mostra claramente que as baterias recicladas podem ganhar uma segunda vida num sistema de energia limpa sem tecnologia adequada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de reciclagem de baterias de íons de lítio de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.