Tamanho do mercado de GNL, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (etano, propano, butano e nitrogênio), por aplicação (construção, fornos, secadores de leito fluidizado, processamento de alimentos, fabricação, mineração, setor de geração de energia e fornos rotativos), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE GNL

O tamanho do mercado global de GNL está projetado em US$ 25,34 milhões em 2026 e deverá atingir US$ 66,92 milhões até 2035, registrando um CAGR de 10,2% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado de gás nitrogênio liquefeito (GNL) tem sido até agora um dos setores mais vitais da indústria energética como um todo. Inclui o transporte e as formas comercializadas de gás na forma líquida, o que, em menor medida, permitirá que aqueles com acesso limitado aos gasodutos obtenham pelo menos energia mais limpa que possa estimular as suas indústrias e garantir a sua segurança energética. As alternativas com redução de carbono ganharão rapidamente esses critérios com o uso de tecnologias avançadas em liquefação e regaseificação. E, claro, as redes de exportação e importação também estão a aumentar muito o mercado. Os principais mercados de GNL são os EUA, Catar e Austrália. Para as crescentes exigências do mercado na Ásia e na Europa, o principal impulso é o aumento da utilização de GNL. Assim, os preços no futuro do GNL suportarão extrema volatilidade e talvez até desafios de geolocalização e sustentabilidade dignos de menção.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de GNL teve um efeito negativo devido a interrupções no fornecimento, choques na procura e incertezas de investimentodurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O segmento mais gravemente afectado no sector do GNL devido à COVID-19 foi o mercado de abastecimento. O mercado perdeu o habitual "choque de demanda", os preços dos combustíveis caíram, obrigados pelo excesso de oferta, e as cargas foram até canceladas sem pagamento enquanto os compradores adiaram os embarques. A maioria dos projectos no valor de milhões de dólares foram adiados ou cancelados por falta de dinheiro e mão-de-obra, piorando a já má situação do mercado. Além disso, foi criada uma cadeia de abastecimento altamente perturbada devido às operações de liquefação e regaseificação que estavam a acontecer em todo o mundo devido à pandemia. No total, estas situações criaram um travão temporário aos investimentos em GNL e trouxeram incertezas estruturais durante os períodos de recuperação do mercado durante vários anos.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

O crescimento do mercado acelera com a expansão da frota, o aumento da demanda e as tendências de eficiência

Atualmente, o mercado de GNL capturou milhões de expansões recordes de frota e assistiu a aumentos dramáticos na procura tanto da China como da Índia, bem como mudanças incrementais na renovação da frota com a eliminação progressiva de transportadores de turbinas a vapor mais antigos. As tendências emergentes que estão, de alguma forma, a consolidar-se são o aumento da capacidade no transporte de GNL: em 2024, 67 navios serão adicionados às novas entregas em resposta à crescente procura mundial. Assim, existem duas enormes oportunidades emergentes nos mercados: a primeira é a China e a Índia numa encruzilhada emocional; ambos estão a liderar um crescimento forte e sólido nas importações de GNL, com taxas crescentes de 5,5% e 13,4%, respetivamente. Outra tendência notável tem favorecido a eficiência energética na substituição das frotas tradicionais por transportadoras de baixas emissões. Os fundamentos deverão ser mais rigorosos na entrada em 2026, com uma nova dinâmica de procura cada vez mais firme e a capacidade de liquefação ainda um longo caminho pela frente.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GNL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Etano, Propano, Butano e Nitrogênio

• Etano: O etano existe principalmente no GNL na petroquímica para gerar etileno, que é a matéria-prima essencial para o plástico. O aumento dos investimentos em crackers à base de etano aumenta principalmente a procura de etano no mercado de GNL. As plantas de processamento de gás natural estão sendo expandidas em maior capacidade e há mais produção em regiões como os EUA e o Oriente Médio. Entretanto, o movimento global do etano é limitado pelas dificuldades de transporte e de volatilidade dos preços.

• Propano: O propano é bastante significativo no componente GNL e também é usado como combustível consumido para fins como aquecimento, cozinha ou matéria-prima petroquímica. De certa forma, a procura de propano está a aumentar, nomeadamente na Ásia, particularmente na China e na Índia, onde o consumo de GPL aumentou. De maior benefício para o mercado de GNL, o propano apreciará o uso colateral em áreas remotas como combustível alternativo. No entanto, a negociação de propano e a estabilidade do mercado podem estar sujeitas a implicações negativas que apontam para situações graves, se sujeitas a flutuações de preços devido a perdas perturbadoras.

• Butano: O butano constitui um segmento maior do mercado de GNL - pense em isqueiros e produtos de cozinha - como agentes de mistura de gasolina. Sua principal finalidade é a combinação com o propano, formando assim o gás liquefeito de petróleo, muito procurado onde quer que seja utilizado para necessidades domésticas e industriais. Não há dúvida de que o mercado será impulsionado pelo aumento da procura nas economias emergentes, particularmente na Ásia e em África. Em contraste, a natureza sazonal da procura e das instalações de armazenamento está a revelar-se um peso importante para a estabilidade. do mercado de GNL para o butano.

• Nitrogênio: A maior utilização de nitrogênio no mercado de GNL é como refrigerante no processo de liquefação e para inertização dos tanques de armazenamento de GNL. Desempenha assim um papel crucial para tornar seguro o transporte e manuseamento de GNL, pelo que não é gerado qualquer risco de combustão. Com a ampliação das tecnologias de resfriamento nas operações das instalações de liquefação, o mercado de nitrogênio GNL crescerá. No entanto, a enorme necessidade de energia para produção e distribuição dificulta a sua utilização comercial.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Construção, Fornos, Secadores de Leito Fluido, Processamento de Alimentos, Manufatura, Mineração, Setor de Geração de Energia e Fornos Rotativos

• Construção: O GNL está se tornando uma alternativa cada vez melhor e mais limpa ao diesel no setor de construção para máquinas pesadas ou geração de energia no local. Ajuda a reduzir as emissões de carbono e, portanto, é uma opção a considerar para projetos de construção sustentáveis. A procura de GNL no sector da construção aumentou juntamente com a implementação de regulamentos e políticas ambientais rigorosas para infra-estruturas mais verdes. Os desafios logísticos e os requisitos de armazenamento limitam a adoção generalizada em locais de construção remotos.

• Fornos: O GNL é um combustível eficiente para fornos industriais, com maior eficiência de combustão e taxas de emissão mais baixas do que o carvão ou o petróleo. É amplamente empregado nas indústrias de processamento de metal, vidro e química que exigem aquecimento consistente em alta temperatura. A mudança será, portanto, no sentido de fornos movidos a GNL para cumprir as normas ambientais e reduzir os custos operacionais. O elevado custo inicial da construção de infra-estruturas para o GNL pode ser uma barreira para as indústrias de pequena escala.

• Secadores de leito fluidizado: O GNL é usado em secadores de leito fluidizado para secar materiais a granel homogêneos, incluindo produtos químicos, farmacêuticos e grandes produtos alimentícios, de maneira muito eficaz. A fonte de calor é mais limpa, controlável e mais flexível do que os combustíveis fósseis tradicionais. As indústrias recorreram mais ao GNL devido ao baixo nível de emissão de gases com efeito de estufa e à relação custo-eficácia de tal aplicação na secagem de grandes volumes. No entanto, tem limitações na cadeia de abastecimento e é necessário equipamento especial que pode impactar a adoção.

• Processamento de Alimentos: O GNL é geralmente usado no processamento de alimentos para aplicações como panificação, cozimento a vapor e congelamento, onde são necessárias uma produção de calor consistente e uma combustão mais limpa. A qualidade e a segurança do produto são garantidas pela minimização dos riscos de contaminação associados a outros combustíveis. A organização de uma série de tais instalações em vários fabricantes de alimentos em todo o mundo encorajou-os a adoptar o GNL para cumprir os objectivos de sustentabilidade e reduções de emissões. No entanto, os custos de instalação são um desafio para os pequenos e médios processadores de alimentos porque são normalmente elevados para a infraestrutura de GNL.

• Fabrico: O GNL é extremamente importante para o fabrico, uma vez que alimenta quase todas as caldeiras, turbinas e sistemas de aquecimento, oferecendo uma eficiência cerca de 30% superior e emissões mais baixas do que as fontes de combustível tradicionais. Nos setores do aço, do cimento e dos têxteis, onde a energia contínua é crítica, o GNL é uma grande vantagem. O GNL será cada vez mais adoptado na indústria devido às consideráveis ​​poupanças de custos e ao menor impacto ambiental. O desenvolvimento de infra-estruturas e a alteração das taxas de GNL tendem a afectar a penetração nos mercados através dessa utilização de GNL.

• Mineração: O GNL está sendo cada vez mais utilizado no negócio de mineração como substituto do diesel nas operações de caminhões e perfuratrizes e também em aplicações de geração de energia. Portanto, reduziu emissões e custos. Claramente, isto está a tornar-se cada vez mais importante em operações mineiras mais remotas, onde a diminuição e cada vez mais dispendiosa acumulação de fontes de energia deve ser substituída por uma fonte de energia mais limpa e fiável. Portanto, esta mudança para o GNL funcionou realmente para que as empresas mineiras cumprissem os regulamentos e as medidas de sustentabilidade. A adopção do GNL ainda coloca desafios, principalmente devido às limitadas infra-estruturas de reabastecimento e logística de transporte.

• Sector de Geração de Energia: O GNL é um dos principais combustíveis tentados nos planos de geração de energia que fornece energia mais limpa do que o carvão e o petróleo, com emissões reduzidas e maior eficiência. É utilizado em usinas de carga de pico e de carga básica, garantindo a segurança da rede e também a segurança energética. A procura de GNL impulsiona a necessidade de geração de energia a partir da luta para fornecer acesso às energias renováveis ​​em todo o mundo e para reduzir as emissões de carbono. No entanto, a flutuação dos preços e o investimento em infra-estruturas são obstáculos à adopção a longo prazo do GNL no sector.

• Fornos Rotativos: O GNL tem uma aplicação considerável em fornos rotativos para produção de cimento, refinarias de metal e processamento químico. A razão é que tem algo a ver com alta eficiência térmica, o que significa uma menor pegada de carbono. Isso permite que os fabricantes cumpram as regulamentações ambientais e, ao mesmo tempo, forneçam uma produção térmica constante. Mais números estão sendo transferidos para fornos movidos a GNL como fontes de energia sustentáveis ​​e econômicas. A modernização dos fornos existentes para a utilização de GNL, por outro lado, exige mais investimento em capital inicial, atrasando a rápida adoção.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento do mercado aumenta à medida que o GNL substitui o carvão e o petróleo em prol da eficiência

O carvão e o petróleo mudam para o GNL devido à sua menor pegada de carbono e maior eficiência, mas as crescentes regulamentações sobre emissões de carbono e alternativas energéticas mais limpas continuam a pressionar os critérios de investimento para os mercados de GNL. Lentamente, países e indústrias em todo o mundo estão a começar a converter o carvão e o petróleo em GNL devido à sua menor pegada de carbono e maior eficiência. Os países da Ásia e da Europa verão o GNL como uma das principais fontes para alcançar as suas metas climáticas, uma vez que também trabalham para melhorar a qualidade do ar. Os desenvolvimentos inovadores na produção, transporte e armazenamento de GNL acrescentam mais combustível a este incêndio.

O crescimento do mercado se expande com novos terminais de GNL, oleodutos e demandas crescentes

Novos terminais de GNL, oleodutos e rotas marítimas funcionam como gatilhos para o crescimento em novos mercados. Os EUA, o Catar e a Austrália prevêem um futuro brilhante na expansão da liquefação para atender às metas mais elevadas de receitas de exportação decorrentes do aumento da procura. Estão a ser criados novos terminais de regaseificação na América do Sul, África e Sudeste Asiático para fazer face aos crescentes níveis de importação de GNL. É, portanto, mais uma extensão da disponibilidade e fiabilidade do fornecimento de GNL em todo o mundo para desenvolver os mercados.

Fator de restrição

Altos custos e desafios logísticos freiam o crescimento do mercado

Um obstáculo importante para o sector do GNL são os custos de estabelecimento excessivamente elevados para instalações de liquefacção, terminais de regaseificação e transportadores especializados de GNL. Sendo todos estes componentes necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura, a moeda para criar, gerir e manter estas instalações é uma vantagem ambiental para os novos participantes no mercado e também para as nações em desenvolvimento. O transporte de GNL é caracterizado por complicações na logística e, adicionalmente, por sistemas que são mantidos e manuseados criogenicamente, contribuindo assim para uma maior escalada de custos. Tais barreiras financeiras e tecnológicas iriam, de facto, travar o crescimento do mercado nestas regiões onde as infra-estruturas energéticas estão mal estabelecidas.

Oportunidade

O crescimento do mercado acelera à medida que aumenta a adoção de GNL no transporte marítimo

Após duras pressões ambientais, o advento de combustíveis mais limpos para o GNL é um grande motor para o crescimento do mercado de GNL. A introdução de combustíveis alternativos de GNL está dificultada pelas pressões de regulamentações ambientais rígidas, como as da Organização Marítima Internacional (IMO), sobre as emissões dos navios. Basicamente, os armadores estão a investir em frotas compatíveis com GNL em todo o mundo à medida que estas novas infra-estruturas de abastecimento são desenvolvidas; isto terá um benefício imediato na redução das emissões de gases com efeito de estufa, uma vez que o aumento da actividade dos navios aumentará a utilização de GNL no sector marítimo. Quanto mais o comércio global se afasta do óleo combustível pesado e do diesel, mais isso alimenta o crescimento do mercado de GNL para transporte marítimo.

Desafio

O crescimento do mercado enfrenta desafios decorrentes de perturbações na oferta, volatilidade dos preços e tensões geopolíticas

As perturbações na cadeia de abastecimento devido a tensões geopolíticas, com catástrofes naturais e logística adicionadas, são um problema importante no GNL. À medida que a incerteza se insinua entre compradores e vendedores, os preços do GNL tornam-se determinados de forma mais dinâmica pelos processos de procura e oferta, pelos custos de produção e pelas variáveis ​​da taxa de câmbio. Os picos de preços foram causados ​​por impactos adversos nas rotas de abastecimento de GNL devido ao conflito Rússia-Ucrânia, e a suposição relacionada com o comércio surgiu após preocupações com a segurança energética. Estas características voláteis afectam profundamente a contratação a longo prazo e os investimentos de planeamento destinados aos produtores de GNL e também aos consumidores.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE GNL

América do Norte

O crescimento do mercado se fortalece à medida que a América do Norte expande a capacidade de exportação globalmente

A América do Norte conquistou hoje o mercado de GNL; uma condição que augura riqueza para a produção de gás natural é a liquidez das instalações de liquefação: calendários de construção agressivos para capacidade de exportação. Prevê-se que a capacidade de exportação quase duplique até 2028, um desenvolvimento que representará uma parte considerável do aumento total representado pelo trio dos Estados Unidos, Canadá e México. Espera-se que cinco dos projetos de exportação de GNL em construção nos EUA adicionem uma capacidade combinada de 9,7 Bcf/d e fortaleçam a posição dos EUA como fornecedor de GNL em escala global, prometendo, portanto, um alto crescimento do mercado de GNL dos Estados Unidos. Os investimentos do Canadá e do México na exportação de GNL apenas irão consolidar a vantagem competitiva da América do Norte no mundo globalizado.

Europa

O crescimento do mercado na Europa enfrenta desafios apesar dos esforços de diversificação das importações de GNL

Na sua pressão pela segurança energética e pela redução da dependência dos gasodutos russos, o GNL entra agora significativamente em cena para a Europa, uma vez que inclui a repartição das importações de gás para a UE em 2024, sendo cerca de 37% desse total GNL, que provém de diferentes fontes, principalmente como os Estados Unidos, a Argélia e o Qatar. A região europeia tem assim trabalhado no aumento da sua capacidade de importação de GNL, ao mesmo tempo que realiza investimentos em novos terminais de regaseificação e diversifica as fontes de abastecimento. No entanto, em 2024, as importações europeias de GNL caíram 19%, face à menor procura de gás e à difusão das energias renováveis.

Ásia

O crescimento do mercado aumenta na Ásia, impulsionado pelo aumento da procura e da infraestrutura

Dois terços das importações globais de GNL ocorreram na Ásia em 2023, e esta é uma região de interesse global em relação ao GNL. Depois disso, todos os países se concentraram em fazer com que as suas principais demandas fossem atendidas pela China, Índia, Japão e Coreia do Sul, com a China tendo a maior e mais rápida demanda para a produção de carvão substituído por GNL para aquecimento urbano e uso industrial. Além disso, a quota de mercado de GNL do Japão e da Coreia do Sul está a ser aumentada pela nova procura de um Sudeste Asiático energizado que está a começar a aumentar as suas necessidades de electricidade. Com isso, ampliando a rede de gasodutos, a China é um dos maiores países consumidores de GNL. Também estimulou os estados em crescimento do consumo de GNL na Índia e no Sudeste Asiático.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado avança com tecnologia, investimentos e ampliação da capacidade de exportação

A tecnologia avançada, acompanhada por pesados ​​investimentos em acordos de fornecimento de longo prazo entre os principais intervenientes na indústria do GNL, molda o seu futuro. Por exemplo, tanto a ExxonMobil como a Chevron, juntamente com os seus parceiros industriais Cheniere Energy e TotalEnergies, conseguem trazer novas fábricas de liquefação enquanto constroem terminais de exportação destinados a aumentar a produção de GNL nos EUA e na Europa. É evidente que a TotalEnergies comprometeu milhares de milhões de dólares para aumentar a capacidade de exportação de GNL, investindo no projecto Rio Grande LNG, localizado no Texas, nos seus esforços para melhorar a segurança energética europeia. Ao mesmo tempo, as empresas estão agora a trabalhar para reduzir as emissões resultantes da produção e transporte de GNL. Todas estas iniciativas contribuem para a segurança do fornecimento de GNL global e para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas de GNL

• Air Products & Chemicals (U.S)
• BG (U.K)
• BP (U.K)
• Cheniere Energy (U.S)
• Chevron (U.S)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2025:A recém-iniciada produção de GNL pela Kosmos Energy no Projeto de GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) operado pela BP representa um grande impulso para o setor de GNL. Este projecto, situado ao largo da Mauritânia e do Senegal, desempenhará um papel muito importante no aumento da capacidade de exportação de GNL de África. Portanto, este marco tem amplas implicações para o desenvolvimento económico regional e a segurança energética, dependendo da África Ocidental nos mercados emergentes para o GNL.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.