Tamanho do mercado de petroleiros de GNL, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (tipo de musgo (tanque de armazenamento esférico) e tipo de membrana), por aplicação (transporte e comércio) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TANQUES DE GNL

O mercado global de navios-tanque de GNL está começando com um valor estimado de US$ 22,68 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 39,7 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,5% entre 2026 e 2035.

Gás natural liquefeitoO transporte de (GNL) em longas distâncias depende fortemente das operações dos navios-tanque de GNL no mercado global. Os navios transportadores de GNL existem como embarcações oceânicas especializadas que transportam GNL a temperaturas abaixo de zero de -162°C, utilizando tanques isolantes para impedir a evaporação. O crescimento do mercado ocorre à medida que o mundo precisa de mais energia, e o GNL se torna mais proeminente devido à expansão do desenvolvimento da infraestrutura de liquefação e regaseificação. Os participantes da indústria pretendem aumentar o desempenho operacional dos navios, bem como os protocolos de segurança, juntamente com a expansão da capacidade para atender às crescentes necessidades de transporte. Os projetos dos navios-tanque de GNL e dos seus sistemas operacionais evoluem devido à tecnologia moderna e às normas ambientais que os promotores devem seguir.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de navios-tanque de GNL teve um efeito negativo devido a bloqueios, baixa demanda e interrupções durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 causou grandes danos ao mercado de navios-tanque de GNL através da redução das operações industriais e da diminuição mundial da utilização de energia. A combinação de confinamentos e declínios económicos criou vários obstáculos aos projectos de GNL, levando a perturbações na cadeia de abastecimento, enquanto os preços do mercado spot diminuíram, tornando o transporte de GNL não rentável para as empresas. A menor utilização das frotas de navios-tanque de GNL e a deterioração das condições financeiras das empresas de transporte marítimo surgiram porque vários navios de GNL enfrentaram atrasos e cancelamentos temporários. A combinação de restrições de viagens com fechamentos de portos gerou importantes problemas logísticos, que levaram a maiores despesas operacionais e retardaram os cronogramas de manutenção dos navios, bem como os processos de substituição de tripulações. A natureza imprevisível dos mercados de energia durante o período pandémico desencorajou os investidores de fazerem novas encomendas de navios-tanque e atrasou as iniciativas de expansão das empresas de transporte marítimo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado aumenta com novos pedidos e adoção de duplo combustível

A crescente procura mundial de gás natural liquefeito, juntamente com a expansão dos programas de exportação nos Estados Unidos e no Qatar, impulsionam o crescimento substancial do mercado de navios-tanque de GNL. Este mercado mostra um aumento notável em novos pedidos de transportadores de GNL porque 90 navios foram encomendados durante 2021. A indústria naval investe atualmente em navios com duplo combustível que funcionam com GNL e combustíveis de propulsão alternativos, incluindo metanol, hidrogénio e amoníaco. O desenvolvimento do Alexey Kosygin, juntamente com outros transportadores de GNL da classe gelo, permite que os navios naveguem nas regiões do Ártico durante todo o ano. A adopção de navios com duplo combustível como abordagem estratégica ajuda os operadores de navios a protegerem-se da volatilidade do mercado de combustíveis, enquanto o sector dos transportes marítimos se converte em fontes alternativas de energia verde.

• De acordo com a GIIGNL (associação industrial), o comércio global de GNL atingiu ~400 milhões de toneladas em 2023, um aumento de ~2% em relação ao ano anterior, sustentando a elevada utilização de navios-tanque de GNL.

• De acordo com a UNCTAD (Nações Unidas), a frota de transporte de GNL excedeu cerca de 700 navios em 2024, com uma carteira de encomendas acima de cerca de 300 unidades, mantendo apertadas as vagas para novas construções.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TANQUES DE GNL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em tipo musgo (tanque de armazenamento esférico) e tipo de membrana

• Tipo Moss (tanque de armazenamento esférico): Os navios-tanque de GNL do tipo Moss apresentam tanques de armazenamento esféricos de aço inoxidável, alumínio ou liga de níquel-aço que repousam sobre uma estrutura de casco. Os tanques garantem excelente durabilidade ao mesmo tempo em que minimizam o movimento de fluidos que causam instabilidade, o que leva a melhores níveis de segurança no transporte. Os designs do tipo membrana maximizam a eficiência do espaço e o volume de carga em comparação com todos os outros designs, que incluem o tipo musgo. Esses tanques são selecionados devido à sua forte capacidade de construção, o que os torna adequados para ambientes oceânicos adversos, embora as despesas de construção sejam mais altas.

• Tipo de membrana: Os navios-tanque de GNL do tipo membrana suportam seu tanque fino e flexível, utilizando aço inoxidável ou materiais invar como componentes de base que existem dentro do casco interno de um navio, ao lado das camadas de isolamento. O design atinge sua maior eficiência de armazenamento porque otimiza a capacidade de carga. A construção de navios de GNL do tipo membrana necessita de técnicas meticulosas porque permanecem vulneráveis ​​a danos. A maioria dos transportadores de GNL modernos escolhe tanques de membrana porque proporcionam alta eficiência e operação econômica.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Transporte e Comércio

• Transporte: O atual transporte global de GNL depende de navios especializados que transferem o gás natural liquefeito entre zonas de produção e terminais de regaseificação. Os navios-tanque possuem câmaras de retenção específicas para armazenamento de GNL, que mantêm sua temperatura em -162°C para impedir a evaporação durante o transporte internacional. O mercado crescente de fornecimento de energia ecológico exige mais transporte de GNL, levando a melhorias tecnológicas na construção naval e nos aspectos de eficiência de combustível. O segmento de transportes do desenvolvimento de infra-estruturas de GNL continua a avançar através da implementação de medidas decrescentes de emissões combinadas com uma maior eficiência de combustível.

• Comércio: O segmento comercial de GNL gerencia todo o processo de compra e venda, bem como a transação de gás natural liquefeito entre nações e entidades corporativas. Uma expansão do comércio global de GNL emergiu das crescentes necessidades energéticas mundiais combinadas com mudanças políticas e tendências crescentes para a adopção de combustíveis ecológicos. Os navios-tanque de GNL ligam estes tráfegos através da sua capacidade de abastecer os mercados numa base temporária ou contratual. O comércio global de GNL sofre mudanças contínuas devido ao crescimento das exportações dos Estados Unidos e do Qatar.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fator de Condução

O crescimento do mercado aumenta à medida que a procura global muda para energia mais limpa

O mercado de navios-tanque de GNL recebe um crescimento substancial devido à intensificada necessidade mundial de fornecimento de energia mais limpa. Diferentes nações ao redor do mundo adotam o gás natural como fonte primária de energia porque os ajuda a diminuir a sua pegada de carbono, ao mesmo tempo que cumprem as diretrizes ambientais. Maiores volumes de exportação de GNL, juntamente com maiores níveis de produção, impulsionam a necessidade de frotas especializadas de transporte de GNL devido a esta nova transição energética. A crescente utilização de energia a nível mundial aumenta a necessidade de navios-tanque de GNL, o que permite o desenvolvimento de redes comerciais e cadeias de abastecimento.

• De acordo com a AIE (agência intergovernamental), a Ásia foi responsável por cerca de 70% da procura global de importação de GNL, liderada pela China, Japão e Coreia, sustentando as toneladas-milhas de navios-tanque de longo curso.

• De acordo com a Comissão Europeia e as agências portuárias nacionais, a Europa adicionou mais de 10 novos projetos de importação de GNL desde 2022, aumentando a capacidade de regas em cerca de 20-25% e a procura de fretamento.

O crescimento do mercado depende da expansão da infraestrutura de liquefação e regaseificação

O crescimento total do mercado de navios-tanque de GNL depende da construção de novas instalações de liquefação e regaseificação em todo o mundo. O desenvolvimento de instalações de importação e exportação de GNL pelos países desencadeia a necessidade de redes de transporte melhoradas que requerem transportadores de GNL adicionais. A infra-estrutura melhorada permite às empresas celebrar contratos de longo prazo combinados com negociação à vista, criando assim uma força adicional no mercado. A expansão operacional do terminal de GNL garante que a necessidade de navios-tanque de GNL persistirá como uma exigência crescente do mercado.

Fator de restrição

Altos custos de produção e operacionais dificultam o crescimento do mercado

Os altos custos para produzir e apoiar navios-tanque de GNL funcionam como o principal obstáculo para o crescimento do mercado de navios-tanque de GNL. A tecnologia avançada combinada com sistemas de contenção isolados e requisitos de segurança conduz a custos de produção extremamente elevados para os navios-tanque de GNL. A pressão financeira sobre os navios-tanque de GNL aumenta devido às despesas operacionais, que consistem em despesas de combustível juntamente com taxas de tripulação, encargos de manutenção e custos regulamentares. Os custos elevados funcionam como barreiras à entrada de novos potenciais intervenientes no mercado, ao mesmo tempo que fazem com que as empresas existentes avancem mais lentamente no sentido de aumentar as suas frotas.

• De acordo com a Autoridade do Canal do Panamá, os limites de trânsito relacionados com a seca reduziram os slots diários em cerca de 30-40% no final de 2023-2024, reduzindo os trânsitos de GNL em >50% sazonalmente.

• De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO), regras CII/EEXI mais rigorosas aumentam os custos de conformidade; os requisitos de redução das emissões de metano afetam cerca de 100% dos novos transportadores de GNL.

O crescimento do mercado acelera à medida que as indústrias marítimas adotam combustíveis mais limpos

Oportunidade

 

O mercado de transporte de navios-tanque de GNL experimentará uma rápida expansão devido à crescente indústria marítima que substitui o seu uso de combustível por GNL. A indústria naval exige combustíveis alternativos mais limpos devido à melhoria das regulamentações ambientais, pelo que os navios de abastecimento de GNL enfrentam agora uma procura crescente do mercado. A expansão contínua dos serviços de transporte de GNL em pequena escala para territórios remotos e mercados insulares abre novas perspectivas de mercado para as empresas. As novas atividades nas infraestruturas de GNL em portos e instalações industriais continuarão a expandir a procura do mercado por navios-tanque especializados.

• De acordo com a estratégia de GEE 2023 da IMO, o transporte marítimo internacional tem como meta a redução de emissões de pelo menos 20% até 2030, impulsionando a procura por projetos de transporte de GNL eficientes e com menor ebulição.

 

• De acordo com a GIIGNL e a IEA, os compradores emergentes (Sul/Sudeste Asiático, América Latina) elevaram o comércio spot/de curto prazo para cerca de 35-40% das cargas, expandindo as necessidades de transporte flexível.

 

O crescimento do mercado enfrenta desafios decorrentes da volatilidade dos preços globais do GNL

Desafio

 

O mercado de navios-tanque de GNL enfrenta grandes problemas causados ​​por mudanças imprevisíveis nos preços mundiais do GNL. A volatilidade do mercado dos preços do GNL molda as redes comerciais, alterando acordos duradouros entre clientes e prejudicando a rentabilidade do transporte marítimo. Os preços que caem repentinamente no mercado resultam em taxas de fretamento diminuídas, ao mesmo tempo que levam à subutilização dos navios-tanque, juntamente com dificuldades financeiras intensificadas para as companhias de navegação. A imprevisibilidade do mercado cria desafios para os investidores que precisam estabelecer planos relativos à expansão da frota, bem como às operações de transporte de GNL a longo prazo.

• De acordo com associações de construção naval coreanas e japonesas, os novos slots de navios de GNL estão em grande parte comprometidos até meados da década, com os principais estaleiros a uma utilização superior a 90%, restringindo o prazo de entrega.

 

• De acordo com sociedades de classificação alinhadas com a IACS, a contenção por membrana domina cerca de 80–85% dos pedidos; a escassez de mão de obra especializada acrescenta % de dois dígitos aos cronogramas dos projetos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TANQUES DE GNL

•  América do Norte 

A América do Norte impulsiona o crescimento do mercado com o aumento das exportações e infraestrutura

O mercado de navios-tanque de GNL é controlado pela América do Norte devido ao seu rápido crescimento na produção de gás que apoia o aumento das atividades de exportação e a expansão da procura mundial de gás natural. A região obteve a sua posição como um importante centro de transporte de GNL através das suas infraestruturas modernizadas e dos seus investimentos crescentes em terminais de liquefação. O mercado de petroleiros de GNL dos Estados Unidos lidera esse desenvolvimento de mercado através de sua posição como o exportador global número um de GNL. Os recursos de gás de xisto do país e os seus importantes terminais de exportação de GNL espalhados pelo Texas e Louisiana aumentaram as necessidades de navios-tanque. O mercado de transporte marítimo de GNL é liderado pela América do Norte devido ao avanço da sua infraestrutura, juntamente com a crescente atividade de exportação.

•  Europa

A Europa impulsiona o crescimento do mercado através da expansão das importações e da infraestrutura

A Europa detém uma notável participação no mercado de petroleiros de GNL porque expande as importações de GNL para diminuir a dependência do gás gasoduto russo. Países em toda a área construíram instalações de regaseificação adicionais, introduzindo unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs) em operação na Alemanha, França e Países Baixos. A força da procura de GNL fez com que os fornecedores dos EUA e do Qatar transportassem mais cargas através de rotas comerciais internacionais. O mercado de navios-tanque de GNL recebe uma aceleração contínua da Europa devido à sua forte dedicação à segurança do fornecimento de energia e à transição para sistemas energéticos mais limpos.

• Ásia

A Ásia impulsiona o crescimento do mercado com o aumento da demanda e a expansão da infraestrutura

Existe uma forte procura de GNL no mercado em toda a Ásia porque os consumidores utilizam o combustível para necessidades industriais e de geração de energia, o que impulsiona a necessidade de navios-tanque de GNL. O Japão, juntamente com a China, a Coreia do Sul e a Índia, impulsionam a sua infra-estrutura de GNL através de expansões que exigem sistemas de transporte eficientes. Os mercados globais recebem navios avançados construídos por construtores navais asiáticos, especialmente da Coreia do Sul, para a produção de navios-tanque de GNL. A procura de combustíveis mais limpos, juntamente com as crescentes necessidades energéticas, fazem da Ásia a principal força que impulsiona a expansão do mercado de navios-tanque de GNL.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os avanços tecnológicos e a expansão da frota impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de navios-tanque de GNL se expande por meio de tecnologias avançadas de construção naval e inovação industrial, implementadas pela Hyundai Heavy Industries, em conjunto com a Samsung Heavy Industries e a Mitsubishi Heavy Industries. As empresas do setor concentram-se no desenvolvimento de transportadores de GNL ecológicos, aumentando a capacidade de armazenamento e a eficiência do combustível para obedecer aos padrões de emissões. A QatarEnergy e a GasLog, juntamente com outras empresas líderes de transporte marítimo, mantêm a expansão da sua frota de GNL, ao mesmo tempo que apoiam o crescimento do mercado comercial.

• Samsung Heavy Industries: De acordo com divulgações da empresa e dados de construção naval coreana, a SHI entregou mais de 100 transportadores de GNL e mantém programas de construção de novas membranas de alta eficiência em vários estaleiros.

• Kawasaki Heavy Industries: De acordo com registros da empresa e estatísticas de construção naval japonesa, a KHI entregou mais de 50 transportadores de GNL, com forte experiência em projetos de contenção esférica do tipo MOSS.

A dinâmica do mercado resulta principalmente de alianças estratégicas e novos investimentos em modernização de frotas e unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs). Estas empresas líderes garantem o transporte global de GNL confiável e acessível através da atualização dos seus navios e da expansão da capacidade nas operações de transporte.

Lista das principais empresas petroleiras de GNL

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2024:A Pertamina International Shipping (PIS), o braço marítimo da empresa estatal de energia da Indonésia, Pertamina, anunciou planos para duplicar a sua frota de navios-tanque na próxima década. Esta iniciativa visa modernizar a frota e aumentar as capacidades, nomeadamente no transporte de gás natural liquefeito (GNL). A Indonésia, como importante produtor e exportador de GNL, beneficiará do foco do PIS em combustíveis mais limpos e práticas de transporte marítimo mais eficientes para reduzir as emissões e alinhar-se com os objectivos de descarbonização. A empresa está explorando combustíveis alternativos, como biocombustíveis, metanol, hidrogênio e amônia, refletindo a mudança mais ampla da indústria em direção asoluções de energia sustentável. As colaborações, incluindo uma parceria estratégica com a Nippon Yusen Kaisha do Japão e a garantia de um empréstimo substancial para o desenvolvimento da frota, são essenciais para a estratégia do PIS. Este desenvolvimento sublinha o crescimento dinâmico e a evolução das considerações ambientais no mercado de navios-tanque de GNL.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.