Tamanho do mercado de manganês, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (minério de manganês e liga de manganês), por aplicação (agroindústrias, industriais e baterias) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE MANGANÊS

O tamanho do mercado global de manganês é de US$ 27,3 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 28,07 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 36,19 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 2,8% de 2026 a 2035.

Os fabricantes utilizam os mercados de manganês para abastecer diversas atividades industriais, como siderurgia, produção de baterias e fabricação de produtos químicos. O metal manganês mostra-se essencial para o reforço do aço, pois proporciona durabilidade e atende aos requisitos de construção e fabricação. Os veículos elétricos aumentaram a demanda do mercado por manganês porque o metal aparece nas baterias de íon-lítio. O mercado de manganês amadurece através de impactos diretos das operações de mineração, bem como das operações da cadeia de suprimentos, bem como dos avanços tecnológicos. O mercado global de manganês se expande porque a adoção industrial do manganês continua aumentando.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de manganês teve um efeito negativo devido à diminuição da demanda das indústrias de aço e bateriasdurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de manganês sofreu efeitos negativos devido à pandemia da COVID-19 porque perturbou as actividades mineiras, bem como as funções da cadeia de abastecimento e quando a produção diminuiu devido à redução da procura industrial. A indústria siderúrgica sofreu uma queda na produção em decorrência de bloqueios e restrições, o que fez com que o crescimento do mercado de manganês diminuísse. A extração e distribuição de manganês sofreram atrasos devido a problemas logísticos e à escassez de trabalhadores. O mercado registou uma diminuição da procura devido às restrições nos estaleiros de construção, bem como à menor produção do sector automóvel. Depois que as indústrias retomaram as operações, o mercado encontrou grandes dificuldades que se dissiparam à medida que as operações começaram a ganhar impulso novamente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado acelera devido à demanda e reciclagem de EV

O manganês de alta pureza está se tornando o foco do mercado devido às crescentes demandas da indústria de veículos elétricos (EV). O mercado exige sulfato de manganês, que atua como um componente crítico das baterias de íons de lítio porque os fabricantes precisam de substituições de cobalto sustentáveis ​​e econômicas. Os sistemas modernos de reciclagem permitem uma melhor recuperação do manganês das baterias no final da sua vida útil. A indústria siderúrgica mantém a sua posição como principal utilizadora de manganês no mercado, mas as aplicações para baterias representam o setor com o potencial de crescimento mais rápido. A demanda por manganês sofrerá uma grande influência das tendências futuras.

• De acordo com uma fonte governamental, a produção global de minério de manganês aumentou 4% com base no teor de manganês, reflectindo o crescimento constante da actividade mineira em todo o mundo.
• De acordo com uma fonte governamental, os preços médios no mercado à vista do ferromanganês com alto e médio carbono aumentaram 77% e 81%, respetivamente, indicando uma procura crescente na indústria de ligas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MANGANÊS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em minério de manganês e liga de manganês

• Minério de Manganês: A fabricação de produtos à base de manganês utiliza o minério de manganês como principal matéria-prima para a produção de aço. Os mineiros extraem manganês de seu estado natural para produzir diferentes produtos de nível industrial por meio do processamento. O consumo de minério de manganês ocorre principalmente através das necessidades da indústria siderúrgica nas atividades de construção e nos setores de produção automotiva. As indústrias de baterias exigem cada vez mais minério de manganês de alta pureza para implementação futura. A principal oferta de minério de manganês provém dos esforços de mineração de três principais nações globais, especialmente África do Sul, Austrália e Gabão.
• Liga de Manganês: O processo de produção de aço depende fortemente da liga de manganês porque ela fortalece as estruturas de aço, proporcionando durabilidade e mitigando perdas relacionadas ao desgaste. A indústria siderúrgica necessita de ferroligas, principalmente ferromanganês e silicomanganês, em seu processo produtivo. A expansão das indústrias automotiva e de infraestrutura continua aumentando a necessidade de consumo de ligas de manganês. O uso de liga de manganês se expande para o campo de fabricação avançada e desenvolvimento de materiais de alto desempenho. Os custos de produção mundial de ligas de manganês, juntamente com os seus níveis de fornecimento, mostram relações diretas com as flutuações do mercado no fornecimento de minério de manganês.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agroindústrias, Industriais e Baterias

• Agroindústrias: A indústria agrícola depende do manganês como um pequeno nutriente mineral essencial porque facilita o desenvolvimento das plantas e os processos fotossintéticos. Os produtores de fertilizantes usam manganês para melhorar os rendimentos agrícolas e as condições ambientais do solo. Quando as plantas não recebem manganês suficiente, elas apresentam um desenvolvimento deficiente juntamente com uma diminuição da produtividade. A procura de manganês nas agroindústrias fortalece-se porque as empresas agroindustriais se concentram na obtenção de resultados de alta qualidade combinados com práticas agrícolas sustentáveis. A mudança nas práticas agrícolas para métodos agrícolas de precisão cria uma procura adicional de fertilizantes contendo manganês.
• Industrial: O manganês encontra grandes aplicações industriais porque os produtores de aço o utilizam para fortalecer o material de aço e aumentar a resistência contra o desgaste. Os fabricantes empregam manganês para criar vidro, enquanto a substância também funciona durante a produção de cerâmica, bem como em operações de processamento químico. O setor da construção, juntamente com a produção automotiva, depende inteiramente de ligas à base de manganês que proporcionam longevidade aos seus produtos. As modernas atividades globais de industrialização e construção criam uma demanda crescente de manganês no mercado. Novas pesquisas em metalurgia e materiais especiais criam novas perspectivas para aplicações industriais de manganês.
• Baterias: A composição química das baterias de íon-lítio e alcalinas depende fortemente do manganês porque este elemento mantém um papel vital nas químicas das baterias de óxido de lítio-manganês (LMO) e níquel-manganês-cobalto (NMC). A crescente implementação de veículos elétricos juntamente comarmazenamento de energia renovávelsoluções leva ao aumento da demanda por tecnologias de baterias à base de manganês devido ao seu papel essencial. A eficiência e a vida operacional prolongada, juntamente com a maior estabilidade das baterias, são possíveis através do manganês, tornando-o necessário para sistemas de energia sustentáveis. Os governos, juntamente com as empresas, investiram os seus recursos na investigação de baterias para otimizar as aplicações de manganês. A iniciativa mundial em direção à energia limpa impulsionará um crescimento substancial no segmento de baterias de manganês durante os próximos anos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

O crescimento do mercado aumenta com a expansão da indústria siderúrgica e os esforços de sustentabilidade

O manganês atua como um ingrediente vital na fabricação do aço, uma vez que melhora os produtos siderúrgicos, conferindo melhor resistência e durabilidade, além de melhores capacidades de resistência ao desgaste. O aumento global na construção, juntamente com o crescimento dos sectores automóvel e a expansão das infra-estruturas, impulsionam a procura por produtos siderúrgicos de qualidade superior. Atualmente, a China e a Índia, com a sua rápida urbanização e industrialização, impulsionam a maior parte do crescimento global do mercado de manganês. O mercado demonstra um crescimento adicional porque o aço de alta resistência utilizado em veículos com baixo consumo de combustível continua aumentando. A iniciativa global para alcançar a produção sustentável de aço através da reciclagem apoiará a procura do mercado de manganês. O rápido crescimento da indústria siderúrgica funciona como a principal força por trás do crescimento do mercado de manganês.

• Segundo uma fonte governamental, os principais produtores de minério de manganês contribuem com 33% da África do Sul, 17% do Gabão, 14% da Austrália e 14% da China, mostrando o domínio destes países no abastecimento global.
• Segundo uma fonte governamental, a produção mundial de ferromanganês e silicomanganês aumentou 3%, impulsionada pelo aumento do consumo no setor siderúrgico.

O crescimento do mercado acelera com a procura de baterias para veículos elétricos e armazenamento

O manganês atua como um componente fundamental na produção de baterias alcalinas e de íons de lítio para veículos elétricos (EVs) e sistemas de armazenamento de energia renovável. A transição para energia limpa juntamente com a eletrificação aumenta a procura do mercado por sistemas de baterias que utilizam soluções à base de manganês, incluindo óxido de lítio-manganês (LMO) e níquel-manganês-cobalto (NMC). A melhoria das características das baterias de manganês continua a receber apoio através de programas de investimento governamentais e privados destinados a atividades de desenvolvimento de investigação. Como solução de armazenamento de energia, o manganês se destaca por oferecer custo mínimo e, ao mesmo tempo, ser durável e confiável durante o uso a longo prazo. A necessidade crescente de sistemas de armazenamento em rede e de produtos eletrónicos de consumo, em conjunto, aumenta a procura. As demandas de sustentabilidade posicionaram o manganês no centro do desenvolvimento de sistemas de baterias de próxima geração.

Fator de restrição

Problemas na cadeia de abastecimento e volatilidade dos preços dificultam o crescimento do mercado

O mercado de manganês enfrenta problemas na cadeia de abastecimento e instabilidade de preços de matérias-primas. A disponibilidade de manganês depende de tensões geográficas, juntamente com regulamentos de mineração e limitações de transporte. O mercado torna-se mais vulnerável porque a grande produção de manganês ocorre em países restritos como a África do Sul, juntamente com a Austrália e o Gabão. A rentabilidade dos fabricantes e das indústrias dependentes do manganês é afetada pelas rápidas mudanças nos preços do manganês. As ambigüidades do mercado dificultam a execução bem-sucedida do planejamento estendido e do investimento no mercado de manganês.

• De acordo com uma fonte da associação, o teor de minério de manganês nas principais regiões produtoras diminuiu de cerca de 40% de teor de manganês para aproximadamente 37%, levando a custos de processamento mais elevados e a uma menor eficiência.
• De acordo com uma fonte governamental, a produção global de minério de manganês caiu 10% devido a restrições operacionais e à redução da capacidade de mineração.

EVs e soluções de armazenamento de energia impulsionam o crescimento do mercado

Oportunidade

Os VE, juntamente com soluções de armazenamento de energia, aumentam a necessidade de baterias à base de manganês, que incluem baterias de óxido de lítio-manganês (LMO) e de níquel-manganês-cobalto (NMC). Os governos investem na produção de baterias porque pretendem apoiar iniciativas de sustentabilidade ambiental e objetivos de energia verde. O mercado de manganês se beneficia de um potencial crucial de expansão de mercado. A pesquisa fundamental para melhorar os materiais de bateria de alto desempenho aumentará o valor de mercado futuro do material. As tecnologias futuras dependem fortemente do manganês porque o elemento serve como um componente fundamental para aplicações de armazenamento de energia da próxima geração.

• De acordo com uma fonte da associação, África é responsável por aproximadamente 65,5% do total da produção mundial de minas de manganês, criando oportunidades para expansão de infra-estruturas e investimento em tecnologia de extracção.
• De acordo com uma fonte de uma associação industrial, certas operações mineiras atingiram uma escala de 3,6 milhões de toneladas de minério de ferro e manganês anualmente, sinalizando potencial para um maior desenvolvimento de recursos.

 

A volatilidade dos preços e os desafios da oferta dificultam o crescimento do mercado

Desafio

A volatilidade dos preços no mercado de manganês torna-se uma dificuldade substancial devido aos diferentes padrões de procura, juntamente com as restrições de oferta. A operação da cadeia de abastecimento de manganês é interrompida devido a questões de mineração, além de conflitos geopolíticos e aumento de barreiras regulatórias nas principais áreas de produção. A combinação de restrições ambientais às operações mineiras e preocupações ambientais crescentes torna o mercado mais incerto. A produção estável, juntamente com preços previsíveis, torna-se um desafio para os produtores empresariais devido a estes elementos de mercado. A imprevisibilidade do mercado cria perdas tanto para os investidores como para os utilizadores finais no mercado.

• De acordo com uma fonte governamental, a produção global de minério de manganês diminuiu cerca de 10%, destacando os desafios na manutenção de níveis de oferta consistentes nas principais regiões mineiras.
• De acordo com uma fonte da associação, os volumes de vendas de minério de manganês entre os principais produtores diminuíram 4%, indicando desafios logísticos e de mercado de curto prazo.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE MANGANÊS

• América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado pelo aço e pelas baterias

A América do Norte ocupa a maior participação no mercado de manganês devido à expansão das necessidades e requisitos de aço na produção de baterias e processos industriais. Os fabricantes adotaram uma capacidade de produção robusta, enquanto as empresas de baterias EV destinam recursos financeiros crescentes a este setor na região. O mercado de manganês dos Estados Unidos continua a crescer, uma vez que o país pretende desenvolver redes locais de fornecimento de materiais e quebrar a dependência de materiais importados. O mercado desfruta de um crescimento crescente devido a iniciativas governamentais que melhoram os níveis críticos de produção mineral. Os crescentes investimentos em manganês para baterias estabeleceram a América do Norte como líder nesta indústria.

• Europa

O crescimento do mercado europeu é impulsionado por inovações em veículos elétricos, aço e reciclagem

O crescimento do mercado europeu de manganês resulta de seus estabelecimentos de produção automotiva e de aço bem desenvolvidos. As atividades de fabricação de veículos elétricos (EVs) aumentaram a necessidade de manganês de alta pureza, exigido pelas baterias. O mercado incentiva os cientistas a estabelecer abordagens inovadoras para operações ecológicas de recuperação e reciclagem de manganês. Vários países europeus trabalham activamente para construir cadeias de abastecimento nacionais de manganês porque pretendem diminuir a sua dependência de materiais importados. A expansão do mercado é apoiada por pesquisas ativas, juntamente com trabalhos de desenvolvimento em aplicações de armazenamento de energia à base de manganês.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático é impulsionado pela expansão do aço, dos veículos elétricos e da infraestrutura

O mercado de manganês recebe um domínio substancial da Ásia devido às suas enormes atividades de produção de aço na China e na Índia. A produção de veículos elétricos requer mais manganês para componentes de baterias devido à crescente demanda do mercado. A Austrália, juntamente com a China, lidera o fornecimento de minério de manganês aos mercados globais como principais nações comerciais. A demanda por manganês aumenta graças ao crescimento industrial, juntamente com projetos de desenvolvimento de infraestrutura nas operações de construção e manufatura. Os programas públicos orientados para práticas de mineração sustentáveis, juntamente com métodos de processamento sustentáveis, contribuem para a expansão do mercado asiático.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado é impulsionado por estratégias de mineração, tecnologia e melhorias na cadeia de suprimentos

Os principais players da indústria no mercado de manganês influenciam o crescimento por meio de operações estratégicas de mineração, avanços tecnológicos e otimização da cadeia de suprimentos. As grandes corporações mantêm operações de mineração sustentáveis ​​porque os fabricantes de aço e de baterias exigem um maior fornecimento de materiais. A estabilidade do mercado beneficia da expansão das instalações e do estabelecimento de parcerias com produtores de baterias EV. As empresas concentram-se ativamente na pesquisa e no desenvolvimento de manganês de alta pureza para aplicações de armazenamento de energia. A empresa realiza desenvolvimentos processuais que sustentam a disponibilidade de recursos e resolvem questões ambientais e mandatos regulatórios.

• African Rainbow Minerals (ARM): De acordo com uma fonte da associação, as reservas minerais numa das suas principais operações aumentaram 19%, para 125,51 milhões de toneladas, com um teor médio de manganês de 36,9%, mostrando um forte desempenho dos activos.
• Assmang Proprietary Limited: De acordo com uma fonte do setor, as operações da empresa entregam cerca de 3,6 milhões de toneladas de minério de ferro e manganês por ano, reforçando sua posição como fornecedor líder global.

Lista das principais empresas de manganês

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2024: Metalúrgica Giyaniobteve uma licença de mineração de 15 anos do Botswana para construir seu primeiro projeto de manganês para bateria em Kgwakwe Hill para o desenvolvimento nacional. A proposta instalação de produção de sulfato de manganês em Kgwakwe Hill fornecerá 80.000 toneladas métricas por ano de sulfato de manganês de alta pureza, o que permitirá ao Botswana estabelecer-se como uma potência industrial no mercado dominado por empresas chinesas. A Giyani Metals pretende processar óxido de manganês nas suas instalações e construir uma fábrica de demonstração em Joanesburgo, África do Sul, para autenticar o potencial comercial. O Botswana adopta esta iniciativa através do seu movimento estratégico para alargar as actividades do sector mineiro passadasdiamantesao mesmo tempo em que aproveita as crescentes oportunidades do mercado global de minerais para baterias.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.