Tamanho do mercado de equipamentos de manuseio de materiais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo [equipamentos de armazenamento e manuseio, caminhões industriais, equipamentos de manuseio de materiais a granel e sistema automatizado de armazenamento e recuperação (AS/RS)], por aplicação (fabricação durável e alimentos e bebidas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

O mercado global de equipamentos de manuseio de materiais está avaliado em US$ 148,05 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 210,49 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 3,9% de 2026 a 2035.

A indústria de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) compreende máquinas, equipamentos e sistemas aplicados em operações de fabricação, logística e distribuição para facilitar o armazenamento, movimentação e controle de materiais. O objetivo do MHE é permitir que os processos de fluxo sejam tão seguros quanto possível, ao mesmo tempo que reduz de forma justa os custos de mão-de-obra, aumentando assim a produtividade. Os produtos da MHE incluem uma vasta gama de equipamentos, como guindastes, sistemas de armazenamento automatizados, caminhões industriais, sistemas de transporte e sistemas de manuseio de materiais a granel. À medida que ocorre a criação de mais estabelecimentos industriais e automação, espera-se que o mercado estimule nos corredores uma demanda urgente por soluções eficientes de manuseio de materiais em vários setores. Outra oportunidade crescente para este mercado estará na área da mudança dos métodos tradicionais de manuseio de materiais para robótica, IA e outras tecnologias de suporte para aplicações mais precisas, confiáveis ​​e ágeis.

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

A COVID-19 interrompeu os equipamentos de movimentação de materiais, mas o crescimento do mercado está se recuperando

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

 O mercado de equipamentos de movimentação de materiais foi enormemente impactado devido ao COVID-19 com as interrupções sistêmicas causadas a muitas indústrias. Considerando que as unidades fabris foram totalmente fechadas ou operaram apenas parcialmente em meio à indisponibilidade de mão de obra, o distanciamento social e as restrições impostas pelas autoridades impactaram gravemente a sua produção. As cadeias logísticas também sofreram perturbações, com obstáculos à importação de matérias-primas, incluindo problemas ao longo da cadeia de abastecimento. Contrariamente, a cessação completa da utilização de produtos de EMM não críticos ocorreu simplesmente porque as empresas estavam a dirigir os seus esforços para a satisfação das necessidades primárias e para a sobrevivência. No momento atual, o mercado está se recuperando, embora o grau de recuperação ainda seja lento devido aos investimentos em novas tecnologias e infraestruturas necessárias para navegar no mercado de alto desempenho durante a pandemia, quando a captura de localização era essencial.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado no manuseio de materiais é impulsionado pela automação AS/RS

As tendências recentes na indústria de equipamentos de manuseio de materiais são voltadas para mais automação, com foco em Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS). Esses sistemas fazem interface com a robótica e a mesma tecnologia de IA para alcançar a máxima eficiência operacional por meio da automação das atividades de armazenamento e recuperação em armazéns e centros de distribuição. Além do crescimento do comércio eletrónico em si, a escassez de mão-de-obra também afetou os tempos de processamento, impulsionando ainda mais a adoção da automação. As aplicações AS/RS estão reduzindo o espaço na seleção de pedidos com erros humanos para maximizar as velocidades de atendimento; portanto, AS/RS é uma das tecnologias mais demandadas neste espaço.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), os edifícios de armazéns e armazenamento representaram 17% de todos os edifícios comerciais e cobriram 18% do espaço comercial total em 2018, destacando a crescente procura de infra-estruturas que impulsiona a adopção de equipamentos de movimentação de materiais.

• A EIA também informou que o número de armazéns e edifícios de armazenamento nos EUA aumentou 26% entre 2012 e 2018, em comparação com um aumento de apenas 7% no total de edifícios comerciais, mostrando uma tendência clara para o crescimento da logística e do comércio electrónico que fortalece a utilização de equipamentos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em equipamentos de armazenamento e manuseio, caminhões industriais, equipamentos de manuseio de materiais a granel e sistema automatizado de armazenamento e recuperação (AS/RS)

• Equipamento de armazenamento e manuseio: Na verdade, pode-se dizer que a movimentação e os chamados materiais não podem ser apenas um elemento; é com isso que você realmente vai equipar seu armazenamento, por exemplo, estantes, paletes, racks, contêineres ou aquelas coisas básicas que se destinam a armazenar e manusear materiais dentro dos armazéns e fábricas. À medida que as organizações percebem que o espaço, a mão-de-obra e os custos poderiam ser maximizados de forma bastante eficaz com o desenvolvimento inovador em soluções de armazenamento que fazem com que os sistemas mais recentes se tornem rapidamente adaptáveis ​​a diferentes necessidades operacionais, grande parte do peso e da força dosconstrução, flexibilidade e maior capacidade agregaram valor às soluções de armazenamento e manuseio. Seu valor está espalhado por vários setores, como varejo, comércio eletrônico e, claro, logística.

• Caminhões industriais: Empilhadeiras, empilhadeiras e porta-paletes são usados ​​para mover cargas para fábricas ou armazéns ou transferi-las de um local para outro dentro da mesma instalação. Muitas vezes destinam-se a distâncias curtas e facilitam o funcionamento dos processos de produção na movimentação eficiente de materiais. A melhoria tecnológica nos camiões eléctricos resultou recentemente numa enorme poupança nos custos operacionais globais e no impacto destes negócios num lado ambientalmente amigável. Os benefícios revertem diretamente para práticas comerciais mais limpas. A demanda por mobilidade e força no transporte industrial é grande, impulsionando fortemente esse segmento para a logística automotiva, alimentícia e de varejo.

• Equipamento de manuseio de materiais a granel: O equipamento de manuseio de materiais a granel desempenha uma função de transporte e gerenciamento em relação a materiais a granel, incluindo, entre outros, carvão, areia, grãos e produtos químicos. Equipamentos desta natureza incluiriam transportadores, empilhadores e recuperadores móveis, projetados para movimentar e manusear grandes quantidades de materiais comuns na mineração, agricultura e construção. À medida que a industrialização e a procura de produtos a granel continuam a expandir-se, este segmento cresce. Na maioria das vezes, as empresas estão ocupadas investindo em um nível de negócios mais robusto, energeticamente eficiente e versátil para sistemas de manuseio de materiais a granel, para permitir operações suaves e contínuas em meio aos problemas ambientais e de sustentabilidade resultantes.

• Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (AS/RS): Sistemas Automatizados de Armazenamento e Sistemas de Recuperação (AS/RS) são aqueles que exigem investimento em braços robóticos, transportadores e transportes automatizados para facilitar a movimentação de materiais para dentro e fora dos locais de armazenamento com o mínimo de intervenção humana. Esses sistemas tendem a ser muito influentes quando se trata de gerenciar estoques e minimizar a quantidade de tempo e trabalho humano usando a separação de pedidos. A capacidade do AS/RS é tal que pode manusear grandes quantidades de produtos utilizando apenas um pequeno espaço; assim, contribui significativamente para a utilidade do espaço ou para um melhor aproveitamento do espaço disponível, contribuindo para o seu crescente número de utilizadores. Esses sistemas encontram um alto grau de importância em um centro de comércio eletrônico e distribuição porque tais instalações têm grandes volumes de pedidos que precisam de atendimento em ritmo acelerado, o que geralmente requer níveis de automação muito altos para permanecerem competitivos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Fabricação Durável e Alimentos e Bebidas

• Fabricação Durável: A fase de manuseio de materiais diz respeito à movimentação e tratamento de matérias-primas em produtos finais duráveis, como eletrônicos, máquinas, veículos e equipamentos pesados, durante o processo de fabricação. Esses sistemas garantem que as matérias-primas e seus componentes sejam transportados com eficiência das linhas de produção até as áreas de montagem e armazéns. A necessidade de fluxo de produção ininterrupto com tempo de inatividade relativamente baixo neste setor cria um argumento sólido para ter sistemas de manuseio de materiais altamente confiáveis ​​e robustos. Espera-se que os bens duradouros registem um mercado de rápido crescimento entre as economias em desenvolvimento, especialmente onde a industrialização está a fazer incursões à medida que chega mais procura de todo o mundo.

• Indústria de Alimentos e Bebidas: É uma área ampla e profundamente dependente de equipamentos de movimentação de materiais, uma vez que o preparo das matérias-primas é feito e embalado de forma que nenhum dano lhes ocorra no manuseio durante o transporte. Alguns desses equipamentos precisam ser ampliados para manuseio especial de perecíveis, garantindo segurança na higiene ao longo da cadeia de produção e distribuição dos itens. À medida que os dispositivos de automação de manipulação de alimentos, como braços robóticos para embalagem e classificação, estão crescendo mais rapidamente, observou-se que os sistemas de manipulação de alimentos tradicionalmente automatizados não cresceram tão rapidamente. Entretanto, o que impulsiona a necessidade de sistemas de manuseamento de materiais ainda melhores e avançados, que melhorem a eficiência mas minimizem a contaminação dos produtos, é o crescimento do consumo de alimentos de boutique embalados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Avanço Tecnológico

O mercado de equipamentos de movimentação de materiais é função das inovações tecnológicas. Os sistemas automatizados, como veículos guiados automaticamente (AGVs), robôs e implementos acionados por IA, aumentam as capacidades operacionais para ajudar as empresas a se tornarem eficientes, ao mesmo tempo que minimizam a energia humana. Estas inovações ajudam as empresas a agilizar as operações logísticas, melhorar as aplicações de espaço de armazenamento e otimizar o fluxo de materiais. À medida que as indústrias adoptam cada vez mais estas tecnologias para sustentar a sua vantagem competitiva, é provável que ocorra um crescimento adicional da aceitação da automação no domínio do manuseamento de materiais, especialmente no que diz respeito à produção e ao comércio electrónico.

O crescimento do comércio eletrônico e do armazenamento

O boom do comércio eletrónico no presente cria um ímpeto maior em direção ao sistema eficiente de movimentação de materiais, ainda mais em termos de armazéns e centros de distribuição. Sendo o atendimento rápido de pedidos e o gerenciamento eficiente de estoque os principais fatores impulsionadores, são as empresas de comércio eletrônico que expandem o mercado, adotando prontamente soluções automatizadas e inteligentes de manuseio de materiais. Os equipamentos incluem sistemas de transporte, soluções de coleta automatizada e braços robóticos, que dimensionam os negócios para atender às demandas dos clientes. O crescente boom nas compras online fará com que o mercado de equipamentos de manuseio de materiais floresça, especialmente em áreas que prosperam com o comércio eletrônico.

• De acordo com o Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) da Índia, as MPME registadas aumentaram de 2,5 milhões para 6,2 milhões em apenas um ano, criando uma procura crescente por soluções de manuseamento eficientes na produção e armazenamento.

• Uma pesquisa da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Indianas (FICCI) mostra que 60% das MPMEs indianas já estão usando tecnologia digital em todas as funções de negócios, impulsionando a automação e soluções avançadas de manuseio de materiais.

Fator de restrição

Os elevados custos iniciais desencorajam as PME, limitando o crescimento do mercado nas economias emergentes

Muitas grandes empresas foram prejudicadas pelo elevado custo dos investimentos iniciais em novos equipamentos, especialmente nos dispendiosos sistemas automatizados que instalam; é rentável a longo prazo, mas difícil para as empresas reembolsar uma despesa de capital inicial. Isto normalmente conta como um impedimento para as pequenas e médias empresas (PME) que procuram utilizar este tipo de equipamento. Até mesmo o custo da manutenção contínua pode impedir que essas empresas utilizem as melhorias. O ritmo alterado de adoção pelo mercado é afetado em áreas onde a formação de capital é restrita, principalmente nas economias emergentes.

• De acordo com a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA), as lesões no local de trabalho relacionadas com o manuseamento de materiais são responsáveis ​​por mais de 20% de todos os acidentes de trabalho, o que aumenta os custos de conformidade e cria hesitação nas pequenas empresas em investir em equipamento pesado.

• A Organização Internacional do Trabalho (OIT) destaca que cerca de 28% das pequenas empresas nos países em desenvolvimento citam os elevados custos iniciais de equipamento mecanizado como uma barreira, limitando a adoção em mercados sensíveis aos preços.

A convergência de IoT e IA impulsiona o crescimento do mercado no manuseio de materiais

Oportunidade

Existe uma tremenda oportunidade para o crescimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais no aproveitamento do crescimento potencial oferecido pela convergência de IoT e IA. Ao criar uma rede de sensores através da sua incorporação em equipamentos e ao aumentá-la com conectividade, as empresas poderão recolher dados em tempo real sobre o bom funcionamento dos sistemas, o nível dos seus inventários e o estado dos seus equipamentos. A manutenção preditiva pode ser viabilizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção de estoque. À medida que mais empresas continuam a adotar essas tecnologias, surge a oportunidade de crescimento para um manuseio de materiais mais eficiente, inteligente e conectado, resultando em maior potencial de crescimento para o mercado.

• A Comissão Europeia observa que a logística e os transportes são responsáveis ​​por quase 24% das emissões de carbono da UE, incentivando políticas para equipamentos mais ecológicos. Isso abre oportunidades para soluções elétricas e automatizadas de manuseio de materiais.
• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a modernização dos equipamentos de armazém pode reduzir o consumo de energia em até 30%, apresentando oportunidades de redução de custos e sustentabilidade nas atualizações de manuseio de materiais.

 

O crescimento do mercado é prejudicado pela escassez de mão de obra qualificada em automação

Desafio

A escassez de equipamentos de manuseio manual no treinamento do pessoal para operar, manter e reparar sistemas automatizados complexos é um grande problema. Pode não diminuir o trabalho manual em alguns aspectos da operação; no entanto, criará definitivamente uma procura de conhecimentos técnicos especializados no âmbito da gestão das tecnologias. Esta escassez global de mão-de-obra qualificada – em particular, uma escassez em áreas onde a automação é fortemente seguida – bloqueia realmente qualquer avanço adicional destes sistemas. É necessário fazer investimentos em instituições de formação e na criação de mão-de-obra qualificada para proteger o melhor investimento possível nestas soluções automatizadas de manuseamento de materiais.

• De acordo com o Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial, quase 40% dos países de baixo rendimento enfrentam graves lacunas nas infra-estruturas logísticas, o que cria desafios para a implantação de sistemas avançados de manuseamento de materiais a nível mundial.
• O Fórum Internacional dos Transportes destaca que se espera que os volumes de carga cresçam mais de 120% até 2050, colocando imensa pressão sobre a eficiência dos equipamentos e levantando desafios na expansão de soluções sustentáveis.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO DE MATERIAIS

• América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado pela automação no manuseio de materiais

A América do Norte está desempenhando um papel desproporcional no desenvolvimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais, revelando uma compreensão precoce da automação e da robótica. O mercado de equipamentos de manuseio de materiais dos Estados Unidos lidera diretamente o mercado regional, que deve esse aumento à alta demanda discernível de setores envolvidos em comércio eletrônico, fabricação automotiva e logística. A sólida infra-estrutura industrial do continente é apoiada por uma abertura para armazéns e centros de distribuição de grande escala que começaram a criticar soluções artificiais de manuseamento de materiais. A onda de automação para aumentar a eficiência operacional das empresas parece alimentar esperanças de crescimento do mercado na América do Norte.

• Europa

O mercado europeu de movimentação de materiais cresce com soluções automatizadas, inovadoras e ecológicas

A Europa continua a ser um jogador importante na participação geral do mercado de equipamentos de manuseio de materiais, lidando com automação de alta tecnologia e a entrada da robótica. A Alemanha, o Reino Unido e a França estão na vanguarda na adoção de novos sistemas, ou seja, construções avançadas no manuseamento de materiais nos setores da produção, logística e armazenamento. As aspirações crescentes de [implementação] da sustentabilidade em toda a Europa sustentam o crescente movimento ascendente na demonstração de uma explicação palpável para a apresentação de sistemas de manuseamento de materiais ecológicos que verificam o consumo de energia e reduzem as pegadas de carbono. Com ramos maduros para transformação como manufatura e logística, o mercado de soluções de movimentação de materiais continua forte nesta região, caracterizada por alta inovação com olhar consciente para o meio ambiente.

• Ásia

A industrialização da Ásia impulsiona um crescimento significativo do mercado em equipamentos de movimentação de materiais

 A Ásia, liderada pela China, Japão e Índia, está passando por uma industrialização bastante acelerada que impulsionará o mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais para um crescimento considerável. Os bens de consumo combinados com uma base de produção em expansão estão a criar uma procura saudável no mercado por soluções de movimentação de materiais de alta tecnologia na região. O aumento do impulso para a automação na logística e na produção é também uma razão para este crescimento nos mercados asiáticos. À medida que as indústrias buscam níveis mais elevados de produtividade e otimização de processos, a Ásia está se desenvolvendo cada vez mais como um importante centro para o mercado de equipamentos de manuseio de materiais para sistemas avançados e econômicos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação, automação e parcerias estratégicas impulsionam o crescimento do mercado no manuseio de materiais

O Grupo KION, a Toyota Material Handling e a Jungheinrich AG afirmam que a inovação e a expansão do portfólio são as duas estratégias importantes que auxiliam no desenvolvimento do mercado de equipamentos de movimentação de materiais. Pesados ​​investimentos no desenvolvimento avançado de automação, robótica e soluções baseadas em IA comprovam o maior nível de eficiência esperado nos processos de manuseio de materiais. Através de fusões, aquisições e parcerias estratégicas, estas empresas diversificam e competem em ofertas consolidadas. Este interesse ininterrupto pela inovação e pelo desenvolvimento de mercados será muito importante para determinar o futuro da indústria de movimentação de materiais.

• Toyota Material Handling (Japão): Opera uma das maiores divisões de empilhadeiras do mundo, com empilhadeiras e caminhões de armazém representando mais de 30% de suas vendas totais de equipamentos em todo o mundo.
• Grupo KION (Alemanha): Fornece sistemas de manuseio de materiais para mais de 100 países e relata que mais de 60% de suas vendas vêm de automação de armazéns e empilhadeiras.

Lista das principais empresas de equipamentos de manuseio de materiais

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• KUKA (GERMANY)
• Kion Group (GERMANY)
• JBT Corporation (U.S)
• Flexlink (SWEDEN)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2020:No que diz respeito a um desenvolvimento crucial da indústria, a KION apresentou a sua próxima geração de camiões industriais movidos a bateria em agosto do ano de 2020; todos são operações de armazenamento energeticamente eficientes e sustentáveis. A IA está incorporada nos camiões para melhorar a eficiência operacional, reduzir o tempo de inatividade e tornar os sistemas de gestão de baterias mais eficazes. Esta inovação enquadra-se perfeitamente nas tendências atuais de automação e eficiência energética em toda a área de movimentação de materiais. Portanto, esta inovação gerará um enorme movimento ascendente no crescimento do mercado para o Grupo KION, ao mesmo tempo que atenderá à demanda cada vez maior por soluções de manuseio de materiais energeticamente eficientes e econômicas para o período.entre 2018 e 2023.

COBERTURA DO RELATÓRIO   

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.