Tamanho do mercado de satélites de médio e grande porte, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (500-1000 Kg e mais de 1000 Kg), por aplicação (militar e civil) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE SATÉLITE DE MÉDIO E GRANDE GRANDE

O tamanho global do mercado de satélites médios e grandes foi de US$ 161,78 bilhões em 2026, e o mercado deve atingir US$ 198,50 bilhões até 2035, exibindo um CAGR de 2,3% durante o período de previsão.

Os satélites médios e grandes dominam o limite superior tanto no tamanho como no peso das naves espaciais, que normalmente variam entre várias centenas de quilogramas e várias toneladas métricas. Missões complicadas e de alta capacidade, como comunicação geoestacionária (GEO), instrumentação de alta resolução na observação da Terra, exploração do espaço profundo e aplicações militares de alto desempenho, são realizadas rotineiramente por esses satélites. As suas dimensões maiores oferecem maior capacidade de cargas úteis avançadas, comunicações fortes, longa vida útil (normalmente superior a 10-15 anos) e subsistemas mais robustos, como propulsão, controlo de atitude e geração de energia, o que os torna caros em termos de desempenho e custo da missão.

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido ao bloqueio de instalações de alta tecnologia

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O principal impacto adverso da COVID-19 neste mercado deveu-se às perturbações generalizadas da cadeia de abastecimento em todo o mundo que impactaram negativamente o fabrico de peças complexas de naves espaciais e a sua montagem. Os bloqueios de instalações de alta tecnologia e as restrições laborais resultaram em grandes atrasos no calendário de produção e na entrega de satélites, causando assim atrasos nas janelas de lançamento de missões governamentais e comerciais. Isto resultou num atraso significativo e num aumento dos custos dos programas, bem como atrasou a implantação da capacidade tão necessária em termos de comunicação e observação da Terra, especialmente tendo em conta que estes satélites maiores normalmente têm fornecedores de fonte única, que eram suscetíveis a encerramentos induzidos por pandemias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Satélite de rendimento muito alto paraImpulsionar o crescimento do mercado

O mercado é agora caracterizado por uma estratégia dual-track, com missões tradicionais e de alta capacidade e ajuste tecnológico. Uma das direções atuais é a crescente demanda por satélites de rendimento muito alto em órbita geoestacionária para fornecer comunicação de alta velocidade e backhaul de banda larga, bem como uma mudança estratégica para grandes constelações em órbita terrestre baixa que incluem Starlink e usam espaçonaves menores na produção em massa, mas precisam de um investimento maciço e peças fortes de tamanho médio para fornecer conectividade global de baixa latência.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MÉDIOS E GRANDES SATÉLITES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em 500-1000 Kg e mais de 1000 Kg

• 500 kg - 1000 kg: são conhecidos como satélites de médio porte e estão em alta curva de crescimento devido ao seu custo-benefício e capacidade de crescimento. Eles servem como burros de carga para constelações LEO modernas com desempenho moderado a alto, incluindo observação da Terra de segunda geração, vigilância militar/civil avançada e uma grande proporção de novas constelações de banda larga por satélite.

• Mais de 1.000 kg: Esta categoria é o carro-chefe histórico da indústria espacial, que é normalmente utilizada nas missões mais complicadas, de longa duração e de alta capacidade. Este mercado de massa é o maior a dominar o mercado de Órbita Geoestacionária (GEO), como grandes satélites de alto rendimento (HTS/VHTS) de alta potência para cobrir o mundo inteiro, comunicação estratégica militar e de defesa, satélites de sistemas de navegação em grande escala (por exemplo, GPS) e sondas científicas do espaço profundo ou satélites de observatório astronômico.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Militar e Civil

• Aplicações Militares: Este segmento de mercado atende aos requisitos dos veículos espaciais mais avançados e robustos tecnologicamente, especialmente aqueles com tamanho superior a 1.000 kg em uma aplicação estratégica e, mais recentemente, aqueles na categoria de 500-1.000 kg em constelações LEO desagregadas. Suas principais aplicações incluem Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) para fornecer imagens de alta resolução e inteligência de sinais (SIGINT) para serem usadas na conscientização do campo de batalha e na segurança nacional.

• Usos Civis: Este segmento de mercado compreende a maioria dos usos comerciais, incluindo conectividade mundial, progresso científico e bem social, que são alimentados por grandes plataformas GEO e médias LEO. A comunicação via satélite de alto rendimento (HTS/VHTS) entre GEOs é a mais importante, pois oferece backbone de Internet, transmissão de televisão (DTH) e conectividade móvel (MSS).

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Conectividade de banda larga onipresente paraImpulsione o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de satélites de médio e grande porte é a demanda global altamente explosiva por conectividade de banda larga onipresente e de alta velocidade por causa das redes 5G, da Internet das Coisas (IoT) e do streaming de conteúdo de alta definição. Grandes satélites de alto rendimento (HTS/VHTS) em órbita geoestacionária (GEO) que fornecem capacidade máxima para backhaul e transmissão de dados e, mais recentemente, a rápida implantação de megaconstelações LEO de tamanho médio (como Starlink e OneWeb) com serviços de Internet de baixa latência disponíveis globalmente, especialmente em áreas remotas ou mal servidas onde não existe uma infraestrutura terrestre, satisfazem esta necessidade.

Investimento do Governo Mundial na Segurança Nacional paraExpanda o mercado

A segunda força motriz crítica é o crescente e crescente investimento governamental mundial em segurança nacional, defesa e aplicações estratégicas militares. A Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) não pode ser realizada sem satélites de médio e grande porte, pois apresentam imagens de alta resolução e inteligência de sinais, apoiam ligações de comunicações militares altamente seguras e resilientes e serviços de navegação de precisão. A propensão para criar arquitecturas robustas e multifacetadas rumo à superioridade espacial, tais como alertas avançados de mísseis e satélites de rastreio, exige a adopção de plataformas grandes e de alto desempenho, capazes de transportar cargas úteis fortes e resistentes e missões de duração prolongada.

Fator de restrição

Elevadas despesas de capitalpara o crescimento do mercado

O maior fator de controle para esse mercado são as despesas de capital (CAPEX) extremamente altas para fabricar e implantar esses sistemas complexos. A construção de um grande satélite pode exigir muitos anos e custar centenas de milhões de dólares devido à natureza complexa e personalizada dos seus componentes sofisticados, cargas digitais poderosas e sistemas de energia com vida útil prolongada. Isto é ainda agravado pelo elevado preço de obtenção de um lançamento dedicado num veículo de lançamento de médio ou pesado porte, que também pode custar dezenas a centenas de milhões de dólares e criar uma barreira financeira substancial à entrada de novos intervenientes comerciais e criar enormes pressões orçamentais sobre as agências governamentais, limitando assim o ritmo e o número de grandes compras de satélites não baseados em constelações.

Plataformas de Padronização para o Crescimento do Mercado

Oportunidade

Uma das principais considerações de oportunidade neste mercado é a capacidade crescente de aproveitar plataformas sofisticadas de produção e padronização para reduzir substancialmente o custo e o tempo de produção, especialmente no caso do segmento de médio porte.

A Manufatura Aditiva de componentes complexos, em combinação com o uso de sistemas de satélite modulares e definidos por software, permite que os fabricantes aumentem rapidamente a produção para megaconstelações LEO e forneça soluções de carga útil personalizadas a um custo significativamente menor do que os desafios plurianuais de engenharia personalizada da última geração. Esta mudança na produção para uma produção industrializada torna o capital menos intenso e permite aos operadores implementar e renovar rapidamente frotas de satélites, o que aumenta o número de mercados que podem ser abordados pelos serviços espaciais.

Congestionamento do tráfego espacial para desafiar o crescimento do mercado

Desafio

Um dos problemas que representa um sério desafio para este mercado é o problema crescente dos detritos orbitais e do congestionamento do tráfego espacial, especialmente no espaço altamente utilizado da Órbita Terrestre Baixa (LEO), onde estão a ser colocadas numerosas constelações de comunicação e observação de tamanho médio. Com milhares de novos satélites a serem lançados em órbita, as probabilidades de colisão são elevadas e o risco para satélites de médio e grande porte com longa vida útil é significativo.

Tal desafio exigiu o cumprimento estrito das Diretrizes de Mitigação de Detritos (como a retirada de órbita no final da vida útil) e incorre em custos operacionais desnecessários ao exigir Manobras para Evitar Colisões (CAMs) complexas e com uso intensivo de combustível, o que torna o gerenciamento da missão muito mais complexo e acrescenta custos operacionais às operações gerais dos operadores de satélites.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MÉDIOS E GRANDES SATÉLITES

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação no mercado de satélites de médio e grande porte porque é o maior detentor de mercado do mundo. Este poder é impulsionado por anos de gastos gigantescos em programas de defesa e inteligência por parte do governo dos EUA, que exigem grandes satélites militares e de reconhecimento de alto desempenho e investimentos maciços em ciência básica e exploração espacial por parte da NASA. Além disso, as regras dos EUA e o sistema generalizado de fornecedores de tecnologia e financiamento de capital de risco estabeleceram a tendência universal de miniaturização, padronização de componentes de satélite e implementação das mais recentes tecnologias, tais como cargas úteis definidas por software e comunicação entre satélites.

• Europa

A Europa é altamente essencial no mercado e muitas vezes serve como suporte comercial global para satélites de telecomunicações GEO. A Europa tem uma excelente quota de mercado no fabrico de satélites no mercado mundial, liderada por grandes integradores como a Airbus e a Thales Alenia Space e com o apoio da Agência Espacial Europeia e dos programas espaciais nacionais. O controlo que tem pela sua capacidade de lançamento independente via Arianespace e o seu posicionamento estratégico dos seus próprios sistemas institucionais multi-órbitas, como o Galileo e o Copernicus, com novos programas como a constelação de conectividade segura IRIS 2, geram procura de serviços de satélite de média e multi-órbita.

• Ásia

O mercado regional em mais rápido desenvolvimento é a Ásia-Pacífico, que regista actualmente uma vasta e não concretizada procura de mercado por ligações de alta velocidade com a vasta população de países como a China e a Índia, que são frequentemente difíceis de alcançar geograficamente. Uma característica da influência da região é o investimento governamental em massa na criação de sistemas espaciais autónomos, sistemas nacionais de satélites para monitorizar a posição (por exemplo, Beidou desenvolvido pela China), e a monitorização da Terra, muitas vezes competindo directamente com os serviços dos EUA e europeus. Embora o lado comercial dos grandes satélites GEO ainda seja muito procurado na radiodifusão, a construção estratégica de LEO domésticos de tamanho médio por intervenientes na China, no Japão e na Índia está a mudar rapidamente o panorama regional e a aumentar o volume de produção global.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais atores que transformam o cenário de satélites de médio e grande porte por meio da inovação e da estratégia global

O principal impacto industrial neste mercado é a transformação tectónica da produção personalizada e dispendiosa para as capacidades de produção industrializada na produção em massa, num grau significativo, através da influência dos grandes intervenientes no espaço comercial. Os grandes pesos aeroespaciais estabelecidos, como a Lockheed Martin e a Boeing, e os novos intervenientes, como a SpaceX, estão a prosseguir activamente a utilização de tecnologias como o fabrico aditivo (impressão 3D), o design modular e as cargas úteis definidas por software para reduzir o tempo de produção e o custo de satélites de tamanho médio necessários para colocar em campo grandes constelações LEO. Esta invenção não só tornou possível a implantação rápida de redes de comunicação de alta capacidade, mas também se espalhou até os sistemas GEO tradicionais, onde a relação custo-benefício, os ciclos acelerados de projeto até a implantação e melhores flexibilidades para suas operações tornaram-se agora a principal preocupação de toda a indústria, a fim de se manter à tona e ser capaz de fornecer os serviços de seus serviços de satélite em um ritmo acelerado, a fim de satisfazer as demandas crescentes do mundo, que têm aumentado exponencialmente.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Airbus Defence and Space (Netherlands)
• Lockheed Martin (U.S.)
• Boeing Defense, Space & Security (U.S.)
• OHB SE (Germany)
• JSC Information Satellite Systems (Russia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

17 de setembro de 2024:Em 17 de setembro de 2024, a Lockheed Martin Corporation recebeu um contrato da NASA para projetar e construir os instrumentos GeoXO Lightning Mapper (LMX) de próxima geração a serem usados ​​pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.