Tamanho do mercado de microchip, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (chip de microprocessador, chip de interface e chip de memória) por aplicação (eletrônicos de consumo, automotivo, saúde, militar e aeroespacial) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE MICROCHIP

O mercado global de microchip deve aumentar aproximadamente de US$ 613,64 bilhões em 2025 para US$ 649,23 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 1.005,1 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,8% entre 2025 e 2035.

A indústria de microchips registou um crescimento incrível na última década devido ao enorme desenvolvimento tecnológico aliado à crescente procura em muitos campos. Microchips ou circuitos integrados são a espinha dorsal de produtos eletrônicos avançados, pois alimentam uma ampla gama de produtos, desde eletrônicos de consumo e sistemas automotivos até máquinas industriais. O sector tem testemunhado volatilidade devido a perturbações na cadeia de abastecimento, mudanças económicas e incertezas geopolíticas, mas, em geral, continua a crescer como resultado da disseminação da inteligência artificial (IA), da Internet das Coisas (IoT) e da automação. Os governos e as empresas têm investido pesadamente na fabricação de semicondutores para minimizar a dependência de certas áreas e melhorar a capacidade de produção. À medida que o mundo se torna digitalizado, o mercado de microchips continua a estar na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, permanecendo assim um dos aspectos mais críticos da economia mundial.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

O mercado de microchips teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 também teve um efeito significativo na indústria dos microchips, mas de uma forma que teve ramificações positivas e negativas. Do lado negativo, as deslocações na cadeia de abastecimento mundial reduziram severamente o fabrico de chips porque as fábricas foram encerradas e faltaram trabalhadores, especialmente na China e no Sudeste Asiático. O setor automóvel foi severamente atingido por abrandamentos na produção e escassez de peças que resultaram em perdas de enormes proporções para os fabricantes. Além disso, as oscilações na procura de produtos electrónicos de consumo e de equipamento industrial criaram incerteza.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso crescente de chips semicondutores baseados em IA e ML para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências mais importantes que impulsionam a expansão do mercado de microchips é o uso crescente de IA e chips semicondutores baseados em aprendizado de máquina. Os chips de IA são agora uma necessidade para usos como carros autônomos, dispositivos inteligentes e computação de ponta. Esses chips maximizam o desempenho, permitindo um processamento de dados mais rápido e maior eficiência energética. Grandes empresas de tecnologia estão criando microchips projetados especificamente para que a IA execute funções como processamento de linguagem natural e reconhecimento de imagens de forma mais eficiente. Além disso, os fabricantes de semicondutores estão a concentrar-se na computação neuromórfica, que emula o funcionamento do cérebro humano, ampliando ainda mais os limites da IA. Esta tendência continuará a reinar suprema na indústria à medida que as aplicações da IA ​​se expandem em diferentes campos, desde diagnóstico de saúde até robótica e segurança cibernética.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a produção de semicondutores nos Estados Unidos aumentou 18% em 2023 em comparação com 2021, após a implementação do CHIPS e da Lei da Ciência que impulsionou a fabricação doméstica de microchips e os gastos com P&D.

• Conforme relatado pela Associação Europeia da Indústria de Semicondutores (ESIA), mais de 42% dos fabricantes europeus adotaram tecnologia avançada de litografia em 2023, melhorando a miniaturização de chips e a eficiência energética em todo o setor da microeletrónica.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MICROCHIP

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em chip microprocessador, chip de interface e chip de memória.

• Chips microprocessadores: realizam cálculos e executam instruções, por isso são vitais em computadores, smartphones e consoles de jogos.

•  Chips de interface: Servem como pontes, proporcionando comunicação entre componentes eletrônicos de um sistema. Eles são comumente empregados em sistemas de automação industrial, IoT e automação residencial.

•  Chips de memória: armazenam dados e são necessários para muitas aplicações, como RAM em computadores e armazenamento flash NAND em smartphones e SSDs. A necessidade de chips de memória cresceu com o advento da computação em nuvem e de aplicativos com uso intensivo de dados, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Eletrônicos de Consumo, Automotivo, Saúde, Militar e Aeroespacial.

• Eletrônicos de consumo: dominam uma grande parte do mercado, e smartphones, laptops e wearables lideram a demanda.

• Automotivo: O uso também cresceu, com microchips incorporados em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), veículos elétricos (EVs) e unidades de infoentretenimento.

• Saúde: É outro campo essencial, onde os microchips possibilitam imagens médicas, monitoramento remoto de pacientes e soluções implantáveis.

• Militares: As forças armadas e as indústrias de defesa dependem de microchips de alto desempenho para alimentar radares e equipamentos de comunicação, bem como sistemas de defesa autónomos.

• Aeroespacial: Os avanços contínuos neste campo garantem uma procura consistente de microchips numa base global.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Necessidade de eletrônicos de consumo para impulsionar o mercado

Um fator de crescimento do Mercado de Microchip é a necessidade de eletrônicos de consumo ser um dos principais estímulos para o mercado de microchips. A crescente penetração de smartphones, tablets e eletrodomésticos inteligentes impulsionou a demanda por dispositivos semicondutores sofisticados. Além disso, a mudança para redes 5G estimulou a procura de chips de alto desempenho que suportem transmissão e processamento de dados mais rápidos.

• De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, a produção nacional de semicondutores aumentou 28% em 2023, impulsionada por incentivos governamentais para a produção de circuitos integrados (CI) e programas de transformação digital.

• De acordo com a Associação Japonesa das Indústrias de Eletrônica e Tecnologia da Informação (JEITA), 63% dos fabricantes automotivos no Japão integraram microchips de alto desempenho para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e plataformas de veículos elétricos (EV) durante 2023.

Aumentando a eletrificação automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

O segundo impulsionador principal é a crescente eletrificação automotiva. Com o impulso em direção à sustentabilidade e às rigorosas regulamentações de emissões, os veículos elétricos (EVs) ganharam força, exigindo um maior número de componentes semicondutores. Os EVs usam microchips para gerenciamento de bateria, controle de trem de força e sistemas de infoentretenimento, tornando-os um fator crítico na expansão do mercado.

Fator de restrição

Restrições da cadeia de suprimentos e escassez de semicondutores podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Apesar do seu crescimento, o mercado de microchips enfrenta um desafio significativo sob a forma de restrições na cadeia de abastecimento e escassez de semicondutores. A escassez mundial de chips, alimentada por tensões geopolíticas e restrições de produção, resultou em atrasos na produção de uma série de indústrias. Os EUA e os países europeus estão a investir na produção local de semicondutores para reduzir o risco de dependência de fornecedores asiáticos, mas o estabelecimento de novas fábricas exige tempo e dinheiro. Tais restrições na cadeia de fornecimento causaram atrasos e custos adicionais, impactando indústrias desde a automotiva até a de eletrônicos de consumo.

• De acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC), 39% dos fabricantes de chips relataram atrasos nas importações de matérias-primas devido a restrições ao comércio internacional e interrupções na cadeia de abastecimento em 2023.

• Conforme declarado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia da Coreia (MOTIE), quase 34% das empresas de semicondutores na Coreia do Sul enfrentaram desacelerações na produção devido à escassez de produtos químicos de processo de alta pureza, essenciais para a gravação e deposição de chips.

Computação Quântica para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

A maior oportunidade no mercado de microchips existe na computação quântica. Os processadores quânticos, baseados em bits quânticos (qubits), podem transformar as capacidades computacionais e resolver problemas computacionais que os computadores comuns não conseguem resolver com eficiência. IBM, Google e Intel estão desenvolvendo chips quânticos com investimento, e chips quânticos têm perspectivas de serem usados ​​em áreas como criptografia, descoberta de medicamentos e inteligência artificial. A comercialização da computação quântica proporcionará ao setor de semicondutores novas oportunidades de crescimento a longo prazo.

• De acordo com o Programa Político da Década Digital da Comissão Europeia, a Europa pretende atingir 20% da produção global de semicondutores até 2030, oferecendo oportunidades de crescimento significativas para os fabricantes de microchips através de iniciativas de fabricação apoiadas pelo Estado.

• De acordo com dados da National Science Foundation (NSF) dos EUA, mais de 57% dos investimentos em P&D em 2023 foram direcionados para IA e microchips de computação de ponta, destacando o vasto potencial em arquiteturas de computação de próxima geração.

 

A obsolescência tecnológica pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A indústria de microchips tem o problema inerente da obsolescência da tecnologia. À medida que as tecnologias para semicondutores avançam constantemente, os designs de chips antigos tendem a se tornar obsoletos durante um número limitado de anos. Isto apresenta obstáculos aos produtores em termos de despesas de investigação e desenvolvimento, bem como na adaptação consistente para competir. Além disso, a instalação de chips mais recentes em dispositivos exige modificações abrangentes que se revelam caras e trabalhosas em indústrias baseadas em tecnologia legada.

• De acordo com a Semiconductor Industry Association (SIA), a força de trabalho global de semicondutores enfrentou uma lacuna de competências de 17% em 2023, limitando a escalabilidade da produção e atrasando os ciclos de inovação dos produtos.

• Conforme relatado pelo Conselho Mundial de Semicondutores (WSC), 31% das instalações de fabricação de chips em todo o mundo experimentaram ineficiências operacionais devido aos elevados requisitos de consumo de água e energia que impactaram a conformidade ambiental.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MICROCHIP

• América do Norte

Os Estados Unidos dominam a indústria norte-americana de microchips, que é um centro para as principais empresas de semicondutores como Intel, Qualcomm e NVIDIA. Silicon Valley ainda é uma área essencial para o desenvolvimento de chips, com as empresas a gastarem em I&D para se manterem competitivas. O governo dos EUA lançou medidas para melhorar a produção doméstica de chips e reduzir a dependência asiática, como a Lei CHIPS, que oferece subsídios para a fabricação de semicondutores.

• Europa

A Europa é também uma área prioritária para a inovação em semicondutores, com a Alemanha e os Países Baixos a assumirem uma posição de liderança. A União Europeia está a trabalhar no sentido de construir o seu ecossistema de semicondutores para torná-lo mais autónomo. A ASML, um player dominante no fornecimento de ferramentas de litografia, está entre as empresas que impulsionam a inovação no ecossistema europeu de chips.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é o maior centro de produção de semicondutores, com Taiwan, Coreia do Sul e China ocupando os primeiros lugares. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e a Samsung controlam a fabricação global de chips, fornecendo para todas as principais empresas de tecnologia. A China está a gastar rapidamente na autonomia dos semicondutores no meio de tensões com os EUA, alimentando ainda mais a concorrência em toda a região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players de microchip são Intel, Qualcomm, NVIDIA, AMD, TSMC, Samsung e Broadcom. Essas empresas estão constantemente inovando para permanecerem competitivas. A Intel está expandindo seu negócio de fundição e investindo em soluções de chips baseadas em IA. A NVIDIA está fazendo um enorme progresso em GPUs baseadas em IA, enquanto a Qualcomm continua a liderar em chipsets móveis para telefones 5G. A TSMC e a Samsung estão a expandir a sua capacidade de produção, investindo em nós de processos de última geração para impulsionar o desempenho e a eficiência. Fusões, aquisições e alianças estratégicas continuam a ser a norma à medida que as empresas procuram consolidar a sua quota de mercado.

• (TSMC): De acordo com o Ministério de Assuntos Econômicos de Taiwan (MOEA), a TSMC contribuiu com mais de 64% da produção total de semicondutores de Taiwan em 2023, reforçando seu domínio no cenário global de fabricação de chips por meio de tecnologia avançada de processo de 3 nanômetros.

• Samsung Electronics Co., Ltd.: De acordo com dados da Korea Semiconductor Industry Association (KSIA), a Samsung detinha aproximadamente 45% da capacidade de produção de chips de memória do país em 2023, impulsionada por pesados ​​investimentos no desenvolvimento de DRAM e NAND flash de próxima geração.

Lista das principais empresas de microchips

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (Taiwan)
• Samsung Elecronics Co., Ltd. (South Korea)
• Analog Devices, Inc (U.S.)
• Texas Instruments Incorporated (U.S.)
• Broadcom (U.S.)
• Microchip Technology Inc. (U.S.)
• United Microelectronics Corporation (Taiwan)
• Intel Corporation (U.S.)
• Qualcomm Technologies, Inc (U.S.)
• Advanced micro devices (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Agosto de 2022: Uma das principais tendências tecnológicas impulsionadas pela Intel Corporation é o avanço dos processadores baseados em IA e da computação neuromórfica. A Intel tem integrado recursos de inteligência artificial (IA) em seus processadores, permitindo melhor desempenho para cargas de trabalho como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e análise de dados. Os aceleradores de IA Intel Gaudi e os processadores Core Ultra da empresa com mecanismos de IA integrados foram desenvolvidos para aumentar a eficiência nas cargas de trabalho de IA em data centers, computação de ponta e dispositivos de computação pessoal. Além disso, a Intel é pioneira na computação neuromórfica com seus processadores Loihi, que imitam as funções do cérebro humano para processar dados de forma eficiente e com menor consumo de energia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório oferece uma análise abrangente do mercado de microchips, incluindo principais tendências, segmentação e análise regional. Discute o efeito da COVID-19 no sector e identifica os principais impulsionadores, restrições, oportunidades e desafios. Também discute os principais players da indústria e seus planos para manter o crescimento do mercado. A pesquisa gira em torno da inovação tecnológica, dos processos da cadeia de suprimentos e do futuro do mercado de semicondutores. Através do estudo do ambiente de mercado, o relatório é um guia aprofundado para as partes interessadas que pretendem navegar no mercado de microchips em mudança.