Tamanho do mercado de microfinanças, participação, crescimento e análise da indústria, por saldo de empréstimo individual (abaixo de 3.000 USD, 3.000-10.000 USD, 10.000-25.000 USD e acima de 25.000 USD), por uso final (uso pessoal, pequenas empresas, microempresas) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE MICROFINANÇAS

O mercado global de microfinanças deverá aumentar de US$ 1.075.502,8 milhões em 2026 para atingir US$ 3.077.330,9 milhões em 2035, crescendo a um CAGR de 12,5% entre 2026 e 2035.

A indústria de microfinanças facilita as actividades económicas ao fornecer serviços financeiros, nomeadamente pequenos empréstimos, poupanças e seguros, à população na base da pirâmide, com ênfase nas regiões de baixos rendimentos onde o acesso aos bancos formais é limitado. O objectivo principal das instituições de microfinanciamento é chegar aos indivíduos e às pequenas empresas e incentivá-los, contribuindo assim para o desenvolvimento económico e para o alívio da pobreza. Isto é ainda mais reforçado porque este sector fornece fundos para outros indivíduos sem garantias, sem garantias ou registos de crédito. Com a crescente procura global de serviços financeiros de fácil acesso, especialmente nas zonas em desenvolvimento, o sector microfinanceiro encontra-se num padrão de crescimento constante.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de microfinanças teve um efeito negativo devido ao impacto sobre os mutuáriosdurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O sector das microfinanças foi grandemente afectado pela pandemia da COVID-19, com um declínio acentuado a produzir-se, uma vez que os mutuários tiveram dificuldades em reembolsar os empréstimos devido à perda de empregos e do seu rendimento geral. Os bloqueios e outras formas de crises económicas afectaram negativamente as IMFs, resultando num aumento dos incumprimentos e numa diminuição dos empréstimos. As IMFs também sofreram uma escassez de liquidez, o que limitou a sua capacidade de prestar serviços financeiros às camadas desfavorecidas da sociedade. Destacou a questão da capacidade de enfrentar e recuperar de choques que provavelmente ocorrerão no futuro.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

A transformação digital e a acessibilidade impulsionam o crescimento do mercado, melhorando a inclusão

O mercado de microfinanças é caracterizado por fenómenos como a transformação digital, a melhoria da literacia financeira, bem como o financiamento com enfoque ambiental, social e de governação. Uma das tendências mais significativas é a utilização de canais digitais, que permite às IMF servir ainda mais clientes remotos com a ajuda de dispositivos móveis e ligados à Internet. Minimiza as despesas operacionais ao mesmo tempo que melhora a acessibilidade, permitindo aos clientes realizar transações de qualquer lugar. O avanço da tecnologia nas operações de microfinanciamento está a apoiar a inclusão financeira numa época em que os serviços podem ser prestados remotamente através da tecnologia, com especial ênfase nas zonas rurais.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MICROFINANÇAS

POR SALDO DE EMPRÉSTIMO INDIVIDUAL

Com base no saldo do empréstimo individual, o mercado global pode ser categorizado em abaixo de 3.000 USD, 3.000-10.000 USD, 10.000-25.000 USD e acima de 25.000 USD

• Abaixo de 3.000 USD: Esta categoria é direcionada principalmente para pessoas de baixa renda e pequenas empresas, uma vez que a maioria delas não tem acesso fácil ao crédito. Os empréstimos que se enquadram nessa faixa são principalmente para serviços públicos diários, empresas de baixo custo e até mesmo para reformas residenciais. O elevado crescimento da procura por parte dos pobres economicamente activos torna-o num grande sector do microfinanciamento.

• 3.000-10.000 USD: Esta categoria é destinada a pequenas microempresas e concentra-se em pessoas físicas com planos de expansão. Empréstimos aproximadamente nesta faixa são frequentemente concedidos para cobrir compras de ações, modernização de instalações e até mesmo atividades comerciais adicionais. Auxilia na conquista do território entre pequenos empréstimos e linhas de crédito mais generosas, o que promove o desenvolvimento do negócio.

• 10.000-25.000 USD: Esta categoria de empréstimos seria aplicável a empresas mais maduras ou indivíduos que necessitam de grandes fundos. Essa proporção costuma ser destinada à compra de capital ou investimentos em um negócio. Auxilia muito no processo de transformação das microempresas em uma entidade mais sólida e duradoura.

• Acima de 25.000 USD: Fornece empréstimos direcionados a empresas que têm grande necessidade de capital e, portanto, de fluxos de caixa confiáveis. Este segmento é voltado para empresas que estão crescendo do status de micro para pequenas e médias empresas (PME). Tudo isto é muito importante, se não vital, para o desenvolvimento das actividades empresariais e para o crescimento da economia nos países em desenvolvimento.

POR USO FINAL

Com base no uso final, o mercado global pode ser categorizado em Uso Pessoal, Pequenas Empresas, Microempresas

• Uso pessoal: O microcrédito oferece empréstimos rápidos para indivíduos sem garantia para fins como saúde, educação, melhoria de moradia e emergências, entre outros fins. Esses empréstimos auxiliam indivíduos em situações urgentes que exigem apoio monetário imediato, sem recorrer a instituições de crédito que cobram taxas de juros enormes. Ajudam a elevar os padrões de vida e a capacidade financeira na sociedade marginalizada.

• Pequenas Empresas: Este segmento atende pequenas empresas que necessitam de capital para sustentar ou expandir suas operações, como compra de equipamentos ou contratação de pessoal. Os empréstimos nesta categoria permitem que as pequenas empresas cresçam, aumentem as receitas e apoiem o emprego local. Promove a actividade económica ao capacitar os empresários com acesso limitado ao financiamento bancário tradicional.

• Microempresas: Os empréstimos de microfinanciamento para microempresas incluem até mesmo as menores empresas, como carrinhos de mão, tricotadores e até mesmo indivíduos que fazem pakoras em casa. Esses empréstimos ajudam estes microempresários a financiar atividades quotidianas, reabastecimento ou pequenas compras de equipamento, melhorando assim a sua produção de trabalho. Isto incentiva a inclusão económica e o empoderamento, proporcionando oportunidades para as pessoas utilizarem toda a sua capacidade produtiva, o que, por sua vez, lhes permite gerar o seu próprio rendimento, reduzindo assim a pobreza.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATOR DE CONDUÇÃO

Iniciativas globais de inclusão financeira impulsionam o crescimento do mercado ao expandir o acesso

Em todo o mundo, governos e organizações não-governamentais incentivam a inclusão financeira para garantir o acesso a serviços financeiros básicos às populações que normalmente são excluídas dos serviços. O microfinanciamento permite que indivíduos de baixa renda e pequenas empresas tenham acesso a crédito, poupança e serviços de seguros. Este aspecto da inclusão também alimenta o crescimento do mercado de microfinanças, uma vez que há um aumento no desejo das pessoas por tais serviços bancários.

A digitalização nas microfinanças melhora o crescimento do mercado, aumentando a acessibilidade e a eficiência

A utilização de tecnologias de informação e comunicação nas microfinanças melhorou os processos envolvidos na concessão de microcréditos, reduziu os custos de operação e até permitiu a prestação de serviços em áreas remotas. Com o banco móvel e os pagamentos eletrônicos implementados, os mutuários podem solicitar empréstimos e movimentar suas contas com muita facilidade. A digitalização trouxe melhorias operacionais, reduziu custos e fez com que o microfinanciamento chegasse facilmente a muitos mais intervenientes na indústria sem muito esforço.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Alto risco de inadimplência de empréstimos limita o crescimento do mercado

O mercado de microfinanças é caracterizado por uma elevada tendência ao incumprimento dos empréstimos concedidos aos clientes devido ao facto de a maioria deles não possuir fontes de rendimento estáveis ​​ou suficientes. Fatores sociais como recessão, calamidades naturais ou mesmo catástrofes pessoais podem prejudicar a capacidade do mutuário de pagar a sua dívida. É este risco de incumprimento do empréstimo que limita a expansão das instituições de microfinanciamento, uma vez que necessitam de taxas de reembolso viáveis ​​e sustentáveis ​​para funcionarem de forma eficiente.

OPORTUNIDADE

O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão dos serviços em regiões mal atendidas

O mercado de microfinanciamento em zonas caracterizadas pela falta de serviços bancários, especialmente em locais rurais e remotos, tem um grande potencial de crescimento. As instituições de microfinanciamento podem chegar a esses locais e fornecer a mais pessoas os recursos económicos que podem ajudar a melhorar as suas condições de vida. Além disso, a utilização da tecnologia móvel e do financiamento digital tornou possível fornecer esses serviços a custos mais baixos e com acesso a uma clientela mais ampla, aumentando assim o crescimento da indústria.

DESAFIO

As complexidades regulamentares dificultam o crescimento do mercado, especialmente para as IMFs mais pequenas

O mercado de microfinanças é caracterizado pela presença de muitas regiões com implicações regulamentares e de conformidade que são complicadas e variam de região para região, afectando assim as operações e o crescimento. Regulamentações rigorosas sobre a questão das taxas de juro, os requisitos mínimos de capital e a questão do bem-estar dos mutuários, entre outros, são alguns dos factores que restringem a latitude operacional das instituições de microfinanças. A capacidade de manter os preços baixos e ainda fornecer os serviços necessários face a estas restrições é um desafio, especialmente para as pequenas IMFs que não possuem os recursos necessários.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MICROFINANÇAS

●      AMÉRICA DO NORTE

Forte infraestrutura financeira e fintech impulsionam o crescimento do mercado da América do Norte

A elevada infra-estrutura financeira, a guerra contra o digital e a regulamentação favorável explicam principalmente a razão pela qual a América do Norte tem a maior quota do mercado de microfinanças. O Mercado de Microfinanças dos Estados Unidos alarga esta resiliência, com numerosas instituições de microfinanças a fornecer serviços de microcrédito e de educação financeira à população não bancária. Além disso, a tecnologia financeira das empresas nos Estados Unidos torna os serviços mais fáceis de utilizar e eficientes. Além disso, a presença de redes de microfinanciamento bem estabelecidas e capitalizadas aumenta as perspectivas de crescimento para esta região.

●      EUROPA

O financiamento e as leis de apoio da Europa impulsionam significativamente o crescimento do mercado

A Europa detém uma quota significativa no mercado de microfinanciamento através de um vasto número de instituições financeiramente inclusivas e organizações sem fins lucrativos. As Regiões Europeias apoiam projetos de microfinanciamento através de um financiamento e programas que incentivam o desenvolvimento empresarial, especialmente entre os grupos desfavorecidos. Numerosos países da Europa ajustaram as leis para criar um ambiente favorável ao crescimento do sector microfinanceiro. Além disso, inclui o impacto, através de muitos investidores que estão interessados ​​e envolvidos em investimentos microfinanceiros capazes de promover o desenvolvimento.

●      ÁSIA

O crescimento do mercado asiático prospera com a expansão e a procura digital

A Ásia é a pedra angular do microfinanciamento, uma vez que uma grande parte da população depende dela para o seu sustento. Países como a Índia, o Bangladesh e as Filipinas, por exemplo, conseguiram desenvolver redes de instituições de microfinanciamento que ajudam e ligam os empreendedores. Além disso, a procura de serviços de microfinanciamento atingiu as zonas rurais e interiores, em grande parte devido ao rápido crescimento dos serviços digitais na Ásia. A região ainda está na vanguarda com novas estratégias na prestação de serviços de microfinanciamento que visam melhorar o desempenho e melhorar os padrões de vida.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Pioneiros como o Grameen Bank impulsionam o crescimento do mercado através da inovação

Espera-se que os pioneiros do sector, como o Grameen Bank, o SKS Microfinance e o Accion, desempenhem um papel muito decisivo no mercado de microfinanças, estando na vanguarda das inovações, alcançando os que não têm conta bancária e prestando serviços excelentes. Também utilizaram os seus recursos no desenvolvimento de tecnologia financeira e na prestação de serviços financeiros de forma eficaz e eficiente. A sua defesa do financiamento inclusivo e do investimento de impacto facilita o estabelecimento e o crescimento de operações empresariais de microfinanciamento que, por sua vez, promovem o desenvolvimento nas áreas do mundo com menos serviços financeiros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MICROFINANÇAS

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: Bharat Financial Inclusion Limited (anteriormente SKS Microfinance) expandiu sua plataforma digital de desembolso de empréstimos para incluir a tecnologia blockchain para maior transparência e segurança nas transações de microfinanças. Esta nova plataforma permite um processamento de empréstimos mais rápido, seguro e eficiente para comunidades rurais carentes na Índia. A integração do blockchain visa melhorar a confiança, reduzir a fraude e garantir que os empréstimos cheguem aos beneficiários pretendidos sem demora. Este desenvolvimento responde à crescente procura de soluções inovadoras e tecnológicas no sector das microfinanças para aumentar a inclusão financeira e alcançar mais indivíduos em áreas remotas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.