Tamanho do mercado de micronutrientes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pó, grânulos, líquido) por aplicação (cereais, frutas e legumes, flores, outros) e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE MICRONUTRIENTES

O mercado global de micronutrientes está estimado em aproximadamente US$ 8,9 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 16,03 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 6,78% de 2026 a 2035. Ásia-Pacífico lidera (~50%), Europa (~25%), América do Norte (~20%), impulsionada pela produtividade agrícola e nutrição.

O mercado global de micronutrientes tornou-se um mercado potencial crítico no setor agrícola, à medida que há uma crescente conscientização e gestão da nutrição das culturas, juntamente com a necessidade de maximizar o rendimento em áreas limitadas de pousio. Micronutrientes, como zinco, ferro, boro, manganês, cobre e molibdênio são substâncias necessárias em quantidades ínfimas ao crescimento das plantas, ativação enzimática, fotossíntese e vigor geral. Esta deficiência provoca uma floração deficiente e um crescimento e desenvolvimento atrofiados, entre outras coisas; os agricultores estão recorrendo a fertilizantes à base de micronutrientes. O robusto crescimento populacional, combinado com a crescente procura de alimentos, impulsionou a utilização de soluções ricas em micronutrientes para o cultivo de uma variedade de culturas que vão desde cereais, frutas, vegetais, leguminosas e sementes oleaginosas. O crescente interesse na agricultura sustentável e a introdução do uso de tecnologias agrícolas de precisão também contribuem para o crescimento do mercado, pois permitem o fornecimento de nutrientes específicos. Além disso, através de programas governamentais e subsídios às economias emergentes, os agricultores são programados para adoptar a utilização de fertilizantes com micronutrientes como forma de restaurar a fertilidade do solo e melhorar os rendimentos agrícolas. Num contexto de alterações climáticas, deterioração da saúde do solo e depreciação das reservas de macronutrientes, a importância dos micronutrientes na segurança alimentar é ainda maior. As empresas também estão a realizar operações intensivas de investigação e desenvolvimento para encontrar as melhores fórmulas que melhorem a absorção de nutrientes e reduzam perdas, tais como micronutrientes quelatados e fertilizantes solúveis em água. As inovações em relação à aplicação de líquidos e grânulos também estão proporcionando maior conveniência e eficiência aos mecanismos de distribuição de nutrientes. A crescente adoção de formas orgânicas e biológicas de soluções de micronutrientes também está a mudar o ambiente competitivo, tornando-o altamente dinâmico e orientado para a inovação. Geralmente, o mercado de micronutrientes se destaca como o farol dos processos agrícolas sustentáveis ​​no mundo.

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de MicronutrientesTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a quota de mercado dos micronutrientes, sendo uma das principais razões as interrupções da cadeia de abastecimento, as limitações no transporte de produtos e os problemas com a mão-de-obra nas grandes economias agrícolas. Nas fases iniciais da pandemia, os confinamentos e os estrangulamentos comerciais resultaram no atraso da importação e exportação de fertilizantes com micronutrientes, especialmente para países que recebem o nutriente através de fontes internacionais. Além disso, as incertezas no investimento agrícola e o declínio dos rendimentos disponíveis dos agricultores fizeram com que muitos dos pequenos e médios agricultores reduzissem as despesas com fertilizantes de micronutrientes de alta qualidade, concentrando-se apenas nas necessidades. O encerramento de unidades de produção e estrangulamentos na logística de abastecimento também levaram a um fornecimento lento de produtos como micronutrientes quelatados e misturas especiais, o que atrofiou o crescimento do mercado. Além disso, a pandemia impactou o sector dos serviços alimentares e as redes de cadeias, prejudicando indirectamente a procura de culturas de alto valor, como frutas, legumes ou flores, que são grandes consumidores de micronutrientes. Todos estes aspectos limitaram a utilização de micronutrientes durante 202021. No entanto, à medida que os países desbloqueavam lentamente as suas economias e a agricultura era vista como um sector-chave, o mercado começou a recuperar, ainda mais com um novo foco na saúde do solo, na segurança alimentar e nos sistemas alimentares resilientes, destacando a importância dos micronutrientes no aumento da produtividade face às condições globais incertas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de micronutrientes quelatados para maior absorção de nutrientesCrescimento do mercado

A tendência atualmente remodelando o mercado de micronutrientes é o aumento do uso de formulações quelatadas de micronutrientes que são usadas para aumentar a absorção de nutrientes nas plantas, bem como a eficácia. A quelação refere-se à inclusão de micronutrientes importantes (ou seja, zinco, ferro, manganês e cobre) em substâncias orgânicas como EDTA ou aminoácidos, até a perda de absorção devido à fixação do solo e promoção do acesso de nutrientes pelas raízes. Esta tecnologia também é útil em solos altamente alcalinos e calcários, onde os micronutrientes convencionais frequentemente se tornam insolúveis e ineficazes. Fornecer aos agricultores uma alternativa superior ao que estão actualmente a passar, testemunhando a destruição gradual do seu solo, a destruição de nutrientes e a resultante perda de produtividade é a razão pela qual existe um interesse crescente em produtos quelatados. Além disso, o uso de micronutrientes quelatados oferece opções de aplicação, como pulverização foliar, fertirrigação ou adição de solo, que aumentam sua eficácia em uma variedade de culturas, como grãos, frutas e vegetais. Inovando através de I&D e lançando novos produtos, os investimentos mais significativos estão a aventurar-se no desenvolvimento de produtos quelatados novos e inovadores que possam satisfazer os requisitos específicos das culturas, minimizar as despesas da aplicação e estar em linha com a agricultura sustentável. Esta última tendência é adicionalmente justificada pelo crescimento da agricultura de precisão, onde a aplicação de nutrientes tem de ser tão específica quanto possível para causar o menor desperdício e o mínimo impacto no ambiente. Com o aumento da conscientização sobre variedades avançadas de nutrientes, o aumento da demanda por micronutrientes quelados provavelmente terá um alto impacto no desenvolvimento do mercado global num futuro próximo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MICRONUTRIENTES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pó, Grânulo, Líquido

• Pó: Os micronutrientes em pó podem ser facilmente misturados, têm boa relação custo-benefício e podem ser usados ​​na mistura a granel com fertilizantes. Eles são facilmente dissolvidos em água para torná-los viáveis ​​em aplicações de pulverização foliar. Eles são versáteis, tornando-os aplicáveis ​​a uma ampla variedade de culturas.

• Grânulo: Trata-se de formulações de micronutrientes em granulado que oferecerão liberação lenta de nutrientes às plantas. São a escolha perfeita para aplicações no solo e garantem a saúde das culturas a longo prazo. É uma preferência dos agricultores em culturas arvenses de grande escala.

• Líquido: Micronutrientes líquidos são soluções concentradas feitas de forma que as plantas os absorvam rapidamente. Eles são comumente utilizados como fertirrigação e pulverização foliar. Possuem uma grande biodisponibilidade que ajuda a corrigir a deficiência de nutrientes em pouco tempo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Cereais, Frutas e Legumes, Flores, Outros

• Cereais: As culturas de trigo, arroz e milho requerem zinco, ferro e boro para aumentar os rendimentos. Os micronutrientes melhoram o enchimento dos grãos, a defesa contra doenças e a produtividade. Uma proporção bastante significativa da demanda está neste segmento.

• Frutas e Vegetais: Os micronutrientes aprofundam a cor e o tamanho das frutas e vegetais e também melhoram a nutrição. São essenciais na procriação, na formação dos frutos e no prolongamento da vida útil. Esta seção será uma vantagem para aumentar as compras preocupadas com a saúde.

• Flores: Os micronutrientes melhoram a coloração saudável, mais flores durante o mesmo período e caules mais fortes nas flores ornamentais. Eles também são mais resistentes a insetos e intempéries naturais. Misturas especiais de micronutrientes são essenciais para a floricultura.

• Outros: Outras culturas, como leguminosas, sementes oleaginosas e culturas de rendimento, dependem de micronutrientes para aumentar a fixação de azoto, o enchimento das vagens e o teor de óleo. Estas aplicações irão acrescentar diversidade aos cenários agrícolas em termos de procura.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da demanda global por alimentos e o declínio das terras aráveis ​​impulsionam o mercado

O aumento da demanda por alimentos e o declínio das terras aráveis ​​no mundo são um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de micronutrientes. Devido ao aumento da população, que se estima atingir os 9 mil milhões em 2050, os agricultores têm sido colocados sob grande pressão para produzir mais nas pequenas terras agrícolas disponíveis. O cultivo constante, a degradação dos solos e a aplicação excessiva de fertilizantes de macronutrientes resultaram em deficiências de micronutrientes no solo que têm um impacto directo na produtividade das culturas. Consequentemente, os fertilizantes com micronutrientes são cada vez mais utilizados para restaurar a saúde do solo e aumentar a produtividade das culturas. O uso equilibrado de fertilizantes também é defendido pelos governos e organismos agrícolas, a fim de satisfazer a procura em matéria de segurança alimentar de uma forma sustentável. Projeta-se que esse aspecto leve a demanda do mercado a um ritmo impressionante.

Aumento da Conscientização e Adoção da Agricultura de Precisão Expandidao Mercado

A segunda força-chave do mercado é a crescente consciência da agricultura de precisão; a prática está focada no uso cuidadoso de insumos, incluindo micronutrientes, para aproveitá-los ao máximo e aliviar o problema do desperdício. A implementação de tecnologias baseadas em localização (equipamentos guiados por GPS, drones, sensores de solo, etc.) permite aos agricultores detectar a deficiência exacta de certos nutrientes e espalhá-los na quantidade necessária. Esta tendência não é apenas a do aumento da produtividade das culturas, mas também da diminuição dos custos dos factores de produção e dos danos ambientais. Crescendo com as preocupações de sustentabilidade e otimização de recursos, a agricultura de precisão está impulsionando a necessidade de formulações avançadas de micronutrientes líquidos e quelados que serão integrados nos sistemas agrícolas modernizados.

Fator de restrição

Alto custo de produtos com micronutrientes, limitando potencialmente a adoçãoImpedir o crescimento do mercado

Uma força restritiva chave na indústria de micronutrientes é o seu elevado custo de utilização em comparação com os fertilizantes tradicionais. Micronutrientes como zinco, ferro, manganês e boro são complexos e necessitam de tecnologia de processamento muito especial e, na maioria dos casos, tecnologia de processamento especial para aumentar a capacidade de dissolução, denominada quelação ou revestimento. Estas actividades requerem processos de fabrico especializados que aumentam o seu custo, tornando-as não acessíveis aos pequenos agricultores com poucos recursos, especialmente nas economias em desenvolvimento. Além disso, a ausência de pagamentos governamentais ou quaisquer outras formas de apoio a soluções baseadas em micronutrientes impede a implementação em grande escala. Eficácia em termos de custos Em muitas zonas rurais, os agricultores consideram que os macronutrientes mais baratos, como a ureia e o DAP (fosfato diamónico), são mais rentáveis, uma vez que proporcionam aumentos visíveis de rendimento a custos mais baratos, embora sem quaisquer efeitos para a fome oculta ou para a saúde do solo a longo prazo. Portanto, esta sensibilidade dos agricultores aos preços nos novos mercados agrícolas é um importante factor de impedimento à utilização generalizada de micronutrientes porque são necessários em grande número para atingir o potencial de crescimento global do mercado.

A crescente conscientização sobre a saúde do solo e a agricultura sustentável cria oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O crescente interesse em operações agrícolas sustentáveis ​​e métodos de gestão da saúde do solo abre em grande medida uma oportunidade para o mercado de micronutrientes. Os agricultores e os governos passaram a compreender que a agricultura intensiva, a utilização de monoculturas e fertilizantes químicos pesados ​​resultaram numa fraca fertilidade do solo e em deficiências de micronutrientes nas culturas. Isto afecta directamente a qualidade das culturas, o conteúdo nutricional e a sustentabilidade do rendimento. À medida que aumenta a procura de alimentos ricos em nutrientes, bem como de alimentos biofortificados, os micronutrientes ajudam a resolver os desequilíbrios do solo e a tornar as culturas mais resistentes a pragas e doenças e às condições climáticas.

Além disso, os esforços de organizações como a FAO, a OMS, etc., para eliminar a fome oculta e a subnutrição demonstram a importância dos micronutrientes na contribuição para o resultado positivo da saúde humana. A introdução de tendências emergentes, como a agricultura de precisão e a introdução de kits de análise do solo, está a fazer com que os agricultores adoptem os fertilizantes com micronutrientes de formas mais adequadas. Portanto, a aceitação de micronutrientes nas práticas agrícolas de sustentabilidade apresenta uma boa oportunidade de crescimento.

A falta de conscientização e conhecimento entre os agricultores pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Entre os maiores desafios do mercado de micronutrientes está o facto de os agricultores desconhecerem e não estarem informados sobre a finalidade e a subsequente aplicação dos micronutrientes no processo de cultivo. Os micronutrientes escaparam à detecção por medições visíveis de crescimento melhorado como o dos macronutrientes e, na maioria dos casos, passam despercebidos até que uma cultura seja finalmente destruída pela deficiência de um determinado micronutriente. Os sintomas não são devidamente identificados por muitos agricultores e por isso há falta de utilização de fertilizantes com micronutrientes.

Além disso, os défices de informação relativamente à dose apropriada, ao tempo de aplicação e ao procedimento também conduzem frequentemente a uma utilização ineficaz, dissuadindo ainda mais a utilização. Nos países em desenvolvimento, os serviços de extensão são muito inadequados e não educam nem formam os agricultores sobre a saúde do solo e a gestão da nutrição das culturas. Caso contrário, a implementação de programas eficazes de sensibilização, formação de agricultores e interacções governamentais poderão ser demasiado fracas para fazer com que o mercado atinja o seu potencial. É imperativo que os fabricantes, os institutos agrícolas e os decisores políticos trabalhem em conjunto para garantir que os agricultores estejam plenamente conscientes dos benefícios globais da aplicação de micronutrientes numa perspetiva de longo prazo.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MICRONUTRIENTES

• América do Norte

Na América do Norte, especialmente o mercado de micronutrientes dos Estados Unidos, é provável que domine os outros devido às actividades agrícolas bem desenvolvidas e à sensibilização dos agricultores para a gestão da saúde do solo. Nos Estados Unidos e no Canadá existem estruturas agrícolas mecanizadas há muito estabelecidas e elevados níveis de adoção de práticas agrícolas de precisão, onde os agricultores são capazes de avaliar o nível de nutrientes no seu solo e aplicar micronutrientes da forma mais eficiente possível. Além disso, a crescente necessidade de culturas de boa qualidade para serem utilizadas como alimentos, forragem animal e biocombustíveis aumenta a utilização de fertilizantes com micronutrientes. A crescente consciência da degradação do solo e a procura dos consumidores devido à necessidade de alimentos mais ricos em nutrientes é o factor que obriga os agricultores a incorporar micronutrientes nos seus planos de fertilização. O apoio do Governo na adopção de uma agricultura sustentável e a utilização extensiva de kits de testes de solo são também outro factor que leva à expansão do mercado. Além disso, a forte existência de importantes empresas do agronegócio e instituições de investigação na América do Norte garante o desenvolvimento constante de novos produtos e a educação dos agricultores, o que torna a região líder na difusão de micronutrientes em todo o mundo.

• Europa

Outro mercado importante de micronutrientes situa-se na Europa, onde os sectores são motivados principalmente por uma regulamentação mais rigorosa sobre a sustentabilidade, juntamente com elevados padrões de qualidade alimentar. A União Europeia defende iniciativas agrícolas graduais, como a PAC e o Farm to Fork, que incentiva a utilização igualitária de nutrientes para melhorar a qualidade do solo e limitar a pegada da agricultura no ambiente. Os níveis de sensibilização dos consumidores sobre a qualidade, nutrição e segurança dos alimentos são, portanto, elevados na Europa, o que está a impulsionar a procura de culturas com adição de micronutrientes. Além disso, a implementação da agricultura biológica em países como a Alemanha, a França e a Itália aponta para a importância dos micronutrientes para tornar a terra fértil sem depender fortemente de fertilizantes sintéticos. A agricultura baseada em evidências e a gestão dos agricultores subsidiada pelo governo também são úteis para a adopção de micronutrientes. Dado que a Europa é um dos principais produtores de culturas de elevado valor, como frutas, legumes e cereais, é essencial apoiar o nível de micronutrientes para garantir a qualidade que os países exportadores cumprem, levando ao crescimento estável destes produtos através de padrões de qualidade.

• Ásia

Espera-se que a Ásia-Pacífico comande uma participação majoritária no mercado geral de micronutrientes, relacionada à sua extensa população agrícola avançada, ao aumento da população e à conscientização sobre a deficiência do solo. Outros países como a Índia, a China e a Indonésia dependem muito de actividades agrícolas, com um grande número da população a trabalhar directamente nas terras agrícolas, mas estão agora a adoptar micronutrientes como forma de contrariar a fraca fertilidade dos solos provocada pela agricultura intensa que tem sido praticada nas gerações passadas. Uma grande consciência da necessidade de micronutrientes foi criada com a iniciativa dos governos na Índia através do Esquema de Cartões de Saúde do Solo, na China para melhorar a qualidade dos alimentos e reduzir a desnutrição. Além disso, o aumento da população da classe média na Ásia-Pacífico também está a alimentar uma valorização de alimentos mais saudáveis ​​e ricos em nutrientes, facilitando também a utilização de fertilizantes com micronutrientes. A elevada percentagem de explorações agrícolas pequenas e fragmentadas é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para os fabricantes locais entrarem no mercado com soluções de micronutrientes baratas mas personalizadas. A Ásia-Pacífico tem potencial para se tornar a região mais dinâmica e de rápido crescimento neste sector.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado global de micronutrientes é altamente competitivo, com a presença de muitos players líderes visando inovação de produtos, alianças estratégicas e adições geográficas concentrando-se para fortalecer sua participação. As empresas líderes serão BASF SE (Alemanha) e Akzo Nobel N.V. (Holanda), Yara International ASA (Noruega), Haifa Chemicals Ltd. (Israel), The Mosaic Company (Estados Unidos), Nutrien Ltd. Estas empresas também estão envolvidas no desenvolvimento de formulações avançadas alternativas de micronutrientes, por ex. micronutrientes quelados e micronutrientes solúveis em água que aumentam sua eficiência e absorção pela cultura. A maioria deles também fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para integrar os seus produtos nas áreas da agricultura sustentável e da agricultura de precisão. Como exemplos, a BASF e a Yara estão a desenvolver tecnologias agrícolas digitais com os seus produtos de micronutrientes para maximizar a utilização e a Haifa está a visar culturas de alto valor com fertilizantes especiais. Estas empresas conseguiram ajudar a aumentar as redes de distribuição, os insumos dos agricultores e os seus laços com as cooperativas locais para manter um papel crítico no aumento da presença de micronutrientes nos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.

Lista das principais empresas de micronutrientes       

• BASF (Germany)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Yara International (Norway)
• Haifa (Israel)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2024:A BASF SE lançou sua nova linha de soluções de micronutrientes quelatados projetadas para melhorar a eficiência nutricional em solos alcalinos, com o objetivo de apoiar práticas agrícolas sustentáveis ​​e aumentar o rendimento das colheitas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado mundial de micronutrientes está a registar um forte crescimento à medida que existem preocupações crescentes relativamente à necessidade de adoptar práticas agrícolas sustentáveis, melhorar os rendimentos agrícolas e aumentar a consciencialização sobre a escassez de nutrientes nos solos. Micronutrientes como zinco, boro, ferro, manganês e cobre estão ganhando destaque entre os agricultores de todo o mundo na manutenção de uma nutrição equilibrada das culturas e da segurança alimentar. As inovações tecnológicas na fabricação de fertilizantes, ou seja, a produção de produtos quelatados e solúveis em água que melhoram a disponibilidade e a utilização de nutrientes pela cultura, mantêm o mercado funcionando. Além disso, a expansão da agricultura de precisão, do cultivo em estufas e de outras formas controladas de irrigação está a abrir um potencial robusto de adopção de micronutrientes, tanto nas economias desenvolvidas como nas emergentes. No entanto, existem desafios a serem superados no mercado, que incluem o alto custo dos produtos e a pouca conscientização dos agricultores nas áreas rurais, o que tem o potencial de limitar a adoção generalizada. Os avanços recentes na indústria em que estão envolvidos participantes importantes da indústria, como BASF, Yara International, Akzo Nobel e Haifa, têm sido no sentido de mais avanços em produtos ou soluções verdes e inovadoras que atendem a vários requisitos regionais. A América do Norte, a Europa e a Ásia continuarão a ser regiões-chave, mas é a Ásia que apresentará um rápido crescimento, tendo em conta que é o maior sector agrícola. Em suma, o mercado de micronutrientes deverá experimentar um crescimento saudável devido à tendência global para a agricultura sustentável, ao interesse do governo em melhorar a saúde do solo e às crescentes exigências de culturas alimentares de alta qualidade.