Tamanho do mercado de petróleo e gás midstream, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (gasolina, diesel, combustível de aviação, asfalto e lubrificantes), por aplicação (transporte, armazenamento e terminais) e por insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PETRÓLEO E GÁS MIDSTREAM

O tamanho do mercado global de petróleo e gás midstream é de US$ 24,85 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 26,73 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 51,31 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 7,52% de 2026 a 2035.

A região intermediária de petróleo e gasolina envolve o transporte, armazenamento e publicidade e marketing no atacado de produtos petrolíferos brutos ou delicados. Este segmento conecta os segmentos upstream (exploração e manufatura) e downstream (refino e distribuição), em geral, especializados em estruturas de acumulação, dutos, centros de garagem e modais de transporte como caminhões-tanque, ferroviários e veículos. Ele desempenha um papel crucial na manutenção da cadeia de entrega, garantindo que o petróleo e o gás natural sejam transportados de forma eficaz dos locais de produção para as refinarias e, finalmente, para os clientes finais. Devido à sua função crucial na distribuição e entrega, a zona midstream é muitas vezes menos arriscada do que a região upstream; no entanto, continua sensível a ajustamentos nas exigências internacionais de electricidade relativamente a regras de infra-estruturas e factores geopolíticos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O conflito levou a sanções às exportações russas de petróleo e gás

A batalha Rússia-Ucrânia teve um efeito considerável no mercado intermediário de petróleo e gasolina, geralmente devido a interrupções nas cadeias de abastecimento mundiais. A batalha provocou sanções às exportações russas de petróleo e gás, o que induziu um forte desconto no fornecimento de petróleo bruto e combustível natural, especialmente à Europa. Isto pressionou os países europeus a tentarem encontrar fontes alternativas, colocando pressão sobre as actuais infra-estruturas intermédias, como oleodutos, centros de armazenamento e terminais de GNL. A surpreendente mudança nas rotas de fornecimento de energia multiplicou a necessidade de transporte e armazenamento de gás natural liquefeito (GNL), impulsionando investimentos em novas tarefas intermediárias em toda a Europa e outras regiões. Além disso, o aumento dos riscos geopolíticos melhorou os preços operacionais e não a pontualidade das tarefas de infraestrutura, afetando o equilíbrio e o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mudança para uma energia mais limpa com o aumento do investimento em infraestruturas de gás natural liquefeito

Uma tendência importante no mercado intermediário de petróleo e gasolina é o investimento estendido em infraestrutura de gás natural liquefeito (GNL). Com a mudança para uma energia mais limpa e as pressões geopolíticas da batalha Rússia-Ucrânia, muitas nações estão a especializar-se na construção de novos terminais de GNL, instalações de garagem e sistemas de transporte para satisfazer a procura crescente de combustível natural. Esta moda reflete a reação do mercado à diversificaçãofonte de energiafontes e diminuindo a dependência de redes de gasodutos tradicionais que podem ser vulneráveis ​​a tensões geopolíticas.

• De acordo com uma fonte de energia governamental, a rede de gasodutos de gás natural dos EUA estende-se por mais de 3 milhões de milhas, fornecendo cerca de 29 biliões de pés cúbicos de gás a mais de 78 milhões de consumidores – indicando uma rápida expansão na infra-estrutura de distribuição intermediária.
• De acordo com uma associação legislativa de energia, aproximadamente 321.000 milhas de gasodutos de transmissão e coleta de gás e 175.000 milhas de gasodutos para líquidos perigosos operam nos EUA, mostrando a modernização contínua do segmento midstream.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO MIDSTREAM DE PETRÓLEO E GÁS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Gasolina, Diesel, Combustível de Aviação, Asfalto e Lubrificantes.

• Gasolina: A gasolina é um dos principais produtos delicados transportados através da infraestrutura intermediária. É comumente utilizado como combustível para motores de combustão interna em veículos, o que o torna crucial no setor de transportes. A gasolina é transportada das refinarias para os terminais de armazenamento através de oleodutos, ferrovias ou navios-tanque. No mercado midstream, o ponto de interesse está no transporte ecológico e seguro para garantir um fornecimento consistente para redes de distribuição comercial e de varejo.

• Diesel: O óleo diesel, outro produto refinado essencial, é utilizado em máquinas pesadas, veículos, ônibus e embarcações marítimas. A procura de gasóleo está regularmente ligada à actividade comercial e ao transporte de mercadorias. As operações midstream desempenham um papel importante na transferência do diesel das refinarias para os pontos de distribuição, onde é armazenado antes de ser fornecido a vários usuários que desistiram. A infraestrutura que auxilia o transporte marítimo de diesel tem que lidar com grandes volumes, dada a sua ampla utilização nos setores comercial e comercial.

• Combustível de aviação: O combustível de aviação é um produto especializado utilizado pela empresa de aviação. O seu transporte e garagem exigem rigorosas normas de segurança devido à sua natureza especialmente inflamável. A área intermediária garante um fornecimento regular de combustível de aviação aos aeroportos através de oleodutos ou caminhões-tanque provenientes de refinarias e terminais de garagem. A demanda por gasolina de aviação está intimamente relacionada ao passatempo das viagens aéreas, tornando-a um segmento crítico em áreas com extensas indústrias de aviação.

• Asfalto: O asfalto, um subproduto do refino de petróleo bruto, é amplamente utilizado na ruaconstruçãoe preservação. Ao contrário de outros produtos líquidos, o asfalto é transportado aquecido para evitar a solidificação. Geralmente são utilizados oleodutos, vagões e navios-tanque especializados para seu transporte. O segmento midstream concentra-se em fornecer respostas logísticas verdes para asfalto, atendendo aos setores de construção e infraestrutura.

• Lubrificantes: Lubrificantes são produtos petrolíferos refinados usados ​​para diminuir o atrito em máquinas e motores. A área intermediária lida com a maior parte do transporte de óleos básicos e aditivos, que são posteriormente processados ​​em lubrificantes acabados. Esses produtos são transportados das refinarias para instalações de mistura, depósitos de garagem e, por fim, para usuários finais em aplicações automotivas, comerciais e marítimas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Transporte, Armazenamento e Terminais.

• Transporte: Na zona intermediária de petróleo e combustível, o transporte envolve a movimentação de petróleo bruto e produtos delicados de locais de extração ou refinarias para terminais de armazenamento e distribuição. Este procedimento é realizado através de dutos, ferrovias, navios e navios-tanque. O transporte eficiente é fundamental para manter o equilíbrio da cadeia de abastecimento e atender à demanda do mercado para vários produtos petrolíferos. A infra-estrutura consiste numa extensa rede de oleodutos, camiões-tanque e sistemas ferroviários concebidos para lidar com vários tipos de produtos, desde combustíveis de risco, como o combustível, até substâncias pesadas, como o asfalto.

• Armazenamento e Terminais: As instalações de armazenamento e terminais desempenham uma função crítica no setor intermediário de petróleo e combustível, fornecendo um amortecedor entre a entrega e a demanda. Esses centros armazenampetróleo bruto, produtos refinados e diversos subprodutos antes de serem transportados para os mercados cessantes. Os terminais estão estrategicamente posicionados perto de refinarias, portos e, o mais importante, de áreas de captação para garantir uma distribuição oportuna. Eles servem como nós-chave para mistura, manipulação de qualidade e envio de mercadorias para inúmeras indústrias usuárias de repasses. A gestão verde das operações de garagens e terminais é vital para evitar gargalos e preservar a satisfação do produto ao longo da cadeia de entrega.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da procura global de energia impulsiona o mercado intermédio de petróleo e gás

A crescente chamada de força internacional é a principal força motriz para o crescimento do mercado Midstream de Petróleo e Gás. À medida que as nações em desenvolvimento continuam a industrializar-se e a urbanizar-se, aumenta a necessidade de infra-estruturas de petróleo e gás para transportar energia dos locais de produção para as áreas de consumo. O aumento do consumo de energia, em particular na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente, causou o alargamento da infra-estrutura intermediária, que inclui oleodutos, terminais e instalações de armazenamento. Além disso, a utilização crescente de combustível natural como uma oportunidade mais limpa em relação ao carvão está a aumentar a procura de transporte de GNL e de serviços intermédios, impulsionando ainda mais o aumento do mercado.

• Com base numa agência reguladora ambiental, o segmento midstream, que inclui recolha, armazenamento e transporte, contribui com cerca de 74% do movimento total de energia primária – tornando-o um pilar central da cadeia de abastecimento de petróleo e gás.
• Um departamento federal de transportes indica que existem cerca de 411.000 milhas de gasodutos de transmissão de gás natural em todo o país, reflectindo a infra-estrutura de grande escala que impulsiona a actividade midstream.

Avanços tecnológicos na infraestrutura de dutos impulsionam a demanda

As melhorias tecnológicas na infraestrutura de gasodutos, incluindo a utilização de sensores inteligentes e sistemas de monitorização em tempo real, melhoraram extensivamente o desempenho e a segurança das operações intermediárias. A adoção da tecnologia digital, incluindo renovação preditiva e automação, reduziu o tempo de inatividade e minimizou vazamentos, reduzindo por isso os custos operacionais. Estas inovações estão a tornar as operações midstream mais fiáveis, levando a investimentos acelerados em redes de gasodutos e impulsionando a expansão do mercado à medida que as empresas pretendem embelezar as suas capacidades de transporte.

Fator de restrição

Riscos à saúde que causam preocupações regulatórias e ambientais

Um grande componente restritivo no mercado intermediário de petróleo e combustível são as preocupações regulatórias e ambientais. As operações midstream, especificamente a criação de oleodutos e o transporte de petróleo, enfrentam um escrutínio regulatório rigoroso devido às influências ambientais da capacidade, juntamente com derramamentos e emissões. A crescente ênfase na redução das pegadas de carbono e nas necessidades de conformidade ambiental causou atrasos e aumento de despesas em iniciativas de infra-estruturas. Este cenário regulamentar coloca desafios ao crescimento do mercado, uma vez que as empresas precisam de navegar em processos de aprovação complexos e gastar dinheiro em tecnologias ambientalmente agradáveis ​​para se conformarem com as regras.

• De acordo com uma avaliação energética oficial do Congresso, cerca de 370.000 quilómetros de condutas para líquidos perigosos requerem manutenção contínua e verificações de conformidade, destacando as restrições operacionais e regulamentares do sector.
• Uma autoridade ambiental observa que o total de emissões diretas de gases com efeito de estufa provenientes de sistemas de gás natural atingiu cerca de 217 milhões de toneladas métricas de CO₂e, com o metano a contribuir com cerca de 83%, enfatizando os desafios de sustentabilidade para os operadores intermediários.

Escopo de crescimento com a expansão das instalações de exportação de GNL

Oportunidade

Uma oportunidade crescente no mercado intermediário de petróleo e combustível é a ampliação das instalações de exportação de gás natural liquefeito (GNL). Com o impulso mundial no sentido de uma energia mais limpa, a procura de combustível natural como gasolina de transição está a aumentar, especificamente em regiões como a Ásia-Pacífico e a Europa. Investir em terminais de GNL e instalações de exportação proporciona uma oportunidade gratificante para as organizações intermediárias explorarem mercados em crescimento. Países como os Estados Unidos e a Austrália estão a capitalizar esta procura através do aumento das suas capacidades de exportação de GNL, posicionando-se como principais fornecedores para satisfazer os desejos de força mundial das nações que procuram diversificar longe do carvão e diminuir a dependência da gasolina russa.

• Uma associação do setor de energia relata a rápida adoção de tecnologias digitais e IoT em operações intermediárias, com mais de 50% dos operadores integrando sistemas de monitoramento remoto para otimizar a eficiência do pipeline e do armazenamento.
• Uma operadora líder de oleodutos transporta aproximadamente 5,8 milhões de barris de petróleo e líquidos por dia, refletindo oportunidades de escalabilidade para grandes redes midstream entre continentes.

 

Instabilidade devido à volatilidade nos preços do petróleo bruto e do gás natural

Desafio

Um projeto de bom tamanho para o mercado intermediário de petróleo e gás é a volatilidade nos custos do petróleo bruto e dos combustíveis vegetais. As flutuações de preços podem afectar drasticamente a rentabilidade das operações midstream, uma vez que as mudanças nos preços do petróleo e da gasolina afectam os volumes de transporte, os desejos das oficinas e a procura geral por ofertas midstream. Além disso, quando as taxas caem drasticamente, os fabricantes podem reduzir a produção, principalmente para oleodutos subutilizados e instalações de garagem. Esta incerteza torna difícil para as empresas de médio porte conceberem investimentos e manipularem taxas operacionais, dificultando potencialmente o crescimento do mercado.

• Dados de uma associação nacional de energia mostram que a rede de transporte de gás já ultrapassa os 320.000 milhas, criando pressão para manutenção, inspeção e atualizações de conformidade de segurança em toda a infraestrutura existente.
• Aproximadamente 350.000 quilómetros de gasodutos de transporte de gás natural são considerados ativos maduros, conduzindo a maiores riscos de fugas e problemas de integridade, colocando desafios financeiros e operacionais às empresas de médio porte.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PETRÓLEO E GÁS MIDSTREAM

• América do Norte

A América do Norte, principalmente o mercado midstream de petróleo e combustível dos Estados Unidos, é um participante principal no mercado midstream de petróleo e combustível devido às suas significativas capacidades de produção e considerável infraestrutura de oleodutos. Os EUA registaram um aumento na produção de óleo de xisto e de gasolina natural, impulsionando investimentos substanciais em redes de gasodutos, instalações de armazenamento e terminais de exportação de GNL. As áreas da Bacia do Permiano e do Xisto Marcellus são membros-chave, levando a um elevado interesse no meio do caminho. Os EUA também exportam grandes porções de GNL, principalmente para a Europa e a Ásia, posicionando-se como um ator crítico nos mercados globais de força. As regras regulamentares destinadas a aumentar a produção doméstica de electricidade também apoiaram o boom da zona intermediária neste local.

• Europa

O mercado intermédio de petróleo e combustível da Europa sofreu alterações consideráveis, especialmente devido às tensões geopolíticas que consistem na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A região tem dependido fortemente do gás natural russo; no entanto, as últimas perturbações pressionaram as nações europeias a diversificar as suas fontes de força e a gastar dinheiro em rotas de entrega de oportunidades. Houve um grande aumento no desenvolvimento de terminais de importação de GNL em países como Alemanha, França e Polónia. Além disso, o ponto de interesse mudou no sentido da expansão das ligações de gasodutos com fornecedores não russos e do investimento em infra-estruturas de energia renovável, reduzindo a dependência de serviços convencionais de médio porte. Apesar dessas modificações, o trimestre intermédio da Europa continua a ser vital para a segurança energética, especificamente durante a fase de transição.

• Ásia

A Ásia é uma das áreas de crescimento mais rápido no mercado intermediário de petróleo e combustível, impulsionada pelas crescentes chamadas de energia de locais internacionais como China, Índia e Japão. A rápida industrialização e urbanização da vizinhança causou um aumento no consumo de petróleo e gasolina natural, necessitando de investimentos consideráveis ​​em infra-estruturas intermediárias, tais como oleodutos e instalações de importação de GNL. A China tem vindo a expandir as suas redes de gasodutos para importar gás da Ásia Central e da Rússia, ao mesmo tempo que investe estreitamente em terminais de GNL para um fornecimento estável. Da mesma forma, os esforços da Índia para aumentar o consumo de combustíveis herbáceos como parte da sua estratégia de transição energética estão a alimentar a procura de serviços intermediários.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria moldando o mercado garantindo transporte eficiente

Os principais participantes do mercado intermediário de petróleo e gás desempenham um papel crítico na garantia de transporte, garagens e distribuição eficientes de produtos de petróleo e gás. Investem fortemente na expansão e modernização das redes de gasodutos, centros de armazenamento e infra-estruturas de GNL para satisfazer a procura crescente. Essas empresas também reconhecem a implementação de tecnologia avançada para melhor rastreamento e proteção da infraestrutura, a fim de reduzir os riscos ambientais e aumentar a eficiência operacional. Parcerias estratégicas, fusões e aquisições são comuns à medida que os jogadores procuram reforçar a sua posição no mercado e aumentar o seu alcance geográfico. Além disso, os principais intervenientes estão a explorar cada vez mais investimentos em soluções de resistência sustentável e a adaptar as suas operações para se alinharem com as tendências internacionais de transição energética.

• Enbridge Inc.: Opera oleodutos que transportam cerca de 30% do petróleo bruto da América do Norte e aproximadamente 20 bilhões de pés cúbicos por dia de gás natural, demonstrando grande influência na rede intermediária.
• Kinder Morgan Inc.: lida com cerca de 40% do gás natural fornecido às instalações de exportação de GNL dos EUA, reforçando sua posição crítica em logística e infraestrutura intermediária.

Lista das principais empresas midstream de petróleo e gás

• Kinder Morgan, Inc. (U.S.A.)
• Enbridge Inc. (Canada)
• TransCanada Corporation (Canada)
• Williams Companies, Inc. (U.S.A.)
• Gazprom (Russia)
• Enterprise Products Partners L.P. (U.S.A.)
• Cheniere Energy, Inc.(U.S.A.)
• Pembina Pipeline Corporation (Canada)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Julho de 2023:Kinder Morgan anunciou o toque final no crescimento de seu Permian Highway Pipeline. Esta melhoria visa aumentar o potencial de transporte de combustível vegetal da Bacia do Permiano, uma das maiores áreas geradoras dos Estados Unidos, para atender à crescente demanda nos mercados doméstico e global. Prevê-se que a missão de expansão melhore o desempenho da cadeia de entrega e auxilie o desenvolvimento da exportação de GNL da Costa do Golfo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado Midstream de Petróleo e Gás está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de Midstream Oil and Gas. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado Midstream de Petróleo e Gás prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.