Tamanho do mercado de lã mineral, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (lã de vidro, lã de pedra) por aplicação (isolamento, à prova de som, outros) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LÃS MINERAIS

O tamanho do mercado global de lã mineral foi de US$ 11,00 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 15,54 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 3,7% durante o período de previsão.

Em modernas soluções térmicas, acústicas e contra incêndio em edifícios (residenciais, comerciais e industriais), a lã mineral, um termo abrangente que também inclui lã de vidro e lã de pedra (rocha) fabricada com vidro fundido, lã de basalto/diabásio ou escória industrial reciclada transformada em forma fibrosa, é um material fundamental usado para fornecer proteção térmica, acústica e contra incêndio. Baixa condutividade térmica, excelente atenuação acústica, segurança incombustível e compatibilidade com HVAC, uso de isolamento em telhados e processos elétricos fizeram da lã mineral o isolamento favorito ao fazer reformas eficientes, novas construções e controle térmico industrial. O mercado internacional acaba de se especializar, à medida que as exigências crescentes de ameaças ao fechamento de códigos de construção, metas de emissões líquidas zero e de descarbonização e incentivos das empresas a sistemas de isolamento de alto desempenho incentivam o mercado; ao mesmo tempo, a expansão do isolamento de processos industriais (centrais eléctricas, petroquímicas, construção naval) promove o crescimento regular da adopção. Os processos do lado da oferta estão sujeitos a um pequeno grupo de grandes fabricantes (Rockwool, Knauf, Owens Corning, Johns Manville, Saint-Gobain/Is over e Paroc, entre outros), que investem em tecnologia de fusão de baixo carbono, electrificação de fornos e acréscimos de capacidade regional para abastecer a crescente actividade de construção regional e as exigências de sustentabilidade. O desequilíbrio periódico entre regiões devido a flutuações de preços nas matérias-primas e movimentos, à subjetividade logística e às variações regulamentares regionais indicam que, no longo prazo, existe uma tendência de crescimento plurianual de natureza básica de aumento da construção per capita, substituição e atualização de um parque imobiliário mais antigo em mercados estabelecidos, e adoção de códigos de construção nos mercados emergentes. - valores brutos (Fontes: relatórios de mercado e divulgação de porte inadimplente da empresa, CAGRI e players do setor).

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de Lã MineralTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Desde o encerramento de fábricas até às dificuldades logísticas e ao abrandamento da actividade de construção durante um mês, que atingiu em 20202-21, a quota de mercado da lã mineral e os padrões de procura foram abalados pela pandemia da COVID-19. Do lado da oferta, os numerosos produtores sofreram cortes intermitentes nas suas fábricas, redução da mão-de-obra e aumento dos custos operacionais por motivos de saúde e a interrupção do movimento de matérias-primas limitou a oferta a curto prazo e levou ao adiamento do início do projecto. O mercado foi misto: a renovação residencial aumentou rapidamente em certas áreas, com os proprietários a valorizarem o conforto e a eficiência, mas as grandes construções institucionais, comerciais e industriais foram atrasadas ou atenuadas e reduziram as encomendas residenciais e não residenciais. Houve também um aumento da volatilidade nos preços da energia e dos transportes, que são impulsionadores dos custos materiais dos processos de fusão de vidro fundido/rocha, que aumentaram as margens e induziram a pressa para melhorar a eficiência energética e a utilização de combustíveis alternativos pelos fabricantes, também impulsionada pela pandemia. Posteriormente, com as mudanças na capitalização das empresas para substituir mais capital por activos líquidos, as mudanças nos orçamentos governamentais, a modernização e os edifícios mais eficientes energeticamente foram adiados nos mercados de rendimentos mais baixos, reduzindo a sua aceitação em comparação com as projecções pré-pandemia, mas a maioria dos investimentos em edifícios baseados na resiliência e energeticamente eficientes, desencadeados por estímulos políticos e pelo ressurgimento do interesse nos edifícios, foram fortes em 2022-3024, quando o mercado da construção estava em crise. recuperando.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Eletrificação e fusão com baixo teor de carbono: os fabricantes investem na produção com baixo teor de CO₂. UnidadesCrescimento do mercado

Uma das tendências atuais é um impulso da indústria para a produção original de lã mineral de baixo carbono através da eletrificação de fornos, incorrendo em tecnologia de fusão elétrica e renovações de eficiência energética em instalações existentes. Os grandes fabricantes estão a ir além do aumento da eficiência energética para medidas sistémicas de descarbonização; incorporar centrais de fusão eléctrica, que podem funcionar com energia renovável, na sua cadeia de abastecimento, refinar a recuperação de calor dos fornos e incorporar mais matéria-prima reciclada em locais que façam sentido. Este interesse está a ser motivado pela agenda de sustentabilidade a nível corporativo, pela procura dos consumidores por materiais de construção com baixo teor de carbono e por regulamentações ESG/relatórios mais rigorosos entre clientes institucionais e contratos públicos. Além de mitigar a intensidade de CO 2 em locais onde a energia da rede é de baixo carbono, a capacidade de fusão electrificada é preparada para o futuro contra o preço do carbono, e as restrições regulamentares à queima de combustíveis fósseis. As aquisições específicas comunicadas publicamente por empresas como a Knauf incluem novas centrais de baixo carbono (por exemplo, Tashkent/Uzbequistão, aquisição e tecnologia de fusão eléctrica) e outras são comunicadas (ROCKWOOL), bem como o aumento da capacidade com menção aos benefícios da eficiência energética e aos subsídios locais. A medida tem um impacto positivo nas despesas de capital, mas tem o potencial de reduzir substancialmente as emissões operacionais e proporciona um diferencial de marketing numa indústria de construção cada vez mais específica em termos de medidas de carbono incorporado.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LÃ MINERAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Lã de Vidro, Lã de Pedra

• Lã de vidro: A lã de vidro (também conhecida como lã mineral de fibra de vidro) é feita pela fusão de vidro (incluindo frequentemente o casco de vidro reciclado) e sua fiação em esteiras de fibras, que são usadas principalmente como isolamento térmico e acústico em paredes, telhados e dutos de HVAC. Ele fornece qualidade de baixa densidade, desempenho térmico e fácil manuseio de mantas e produtos em rolo em edifícios residenciais e comerciais leves.

• Lã de Pedra: Lã de rocha (lã de rocha (lã mineral basáltica)/lã mineral basáltica) (derivada) É uma lã feita de rocha natural (basalto e escória que é derretida e fiada em fibras densas); foi preferido por ser de maior densidade e melhores amortecedores acústicos, além de ser menos sujeito ao fogo (não combustível). A lã de rocha é uma especificação comum em paredes corta-fogo, isolamento de fachadas e sistemas industriais de alta temperatura nos quais a robustez mecânica e a resistência ao fogo são de suma importância.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Isolamento, À Prova de Som, Outros

• Isolamento: Os produtos de isolamento são lã mineral que é convertida em mantas, mantas, placas ou enchimento solto, tornando-os eficazes no fornecimento de redução da transferência de calor em envolventes de edifícios e sistemas HVAC. Eles são designados por resistência térmica (valores R), espessura e fator de forma para atender às especificações do código de construção e modernização.

• Insonorização: Insonorização com lã mineral A lã mineral é projetada para fornecer absorção acústica de modo que quanto mais densa for uma placa ou feltro de alta porosidade for criada ou feita e instalada em divisórias, tetos e painéis acústicos para minimizar a reverberação e a direção do som gerada pelo ar ou pelas pessoas. Seu caráter poroso e densidades alcançáveis ​​fazem dele um material para estúdios, teatros e instalações de escritórios comerciais que desejam eficácia sonora certificada. Uma utilização mais comum de produtos de lã de rocha é onde é necessário desempenho acústico e ao fogo.

• Outros: Aplicações adicionais como coberturas de lã mineral são: placas e mantas para altas temperaturas e isolamento em todo o processo, seções de tubos, isolamento marítimo e petroquímico e painéis compostos de fachada projetados. Tais produtos são projetados com conformidades especiais (por exemplo, temperaturas de processo, ambiente corrosivo) e fabricados pelas mesmas famílias de lã mineral com ligantes especiais, com densidades e revestimentos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Regulamentos de eficiência energética e códigos de construção impulsionam o mercado

O principal impulsionador da procura de crescimento do mercado de lã mineral são os requisitos rigorosos em matéria de eficiência energética, códigos de construção atualizados e programas de modernização financiados publicamente. Existem requisitos de desempenho térmico mais rigorosos por parte dos governos em novos edifícios na América do Norte, Europa e outros mercados na Ásia sobre os incentivos para modernizar edifícios com o objectivo de reduzir a energia operacional e as emissões. Isto deve-se ao facto de o material proporcionar elevados valores térmicos R, resistência ao fogo e vida útil prolongada, tornando-o um produto padrão quando os reguladores são obrigados a estabelecer valores U mínimos ou quando os sistemas de certificação de construção ecológica (LEED, BREEAM, esquemas nacionais) valorizam o baixo consumo de energia e a longevidade dos materiais. As políticas de contratação pública também incentivam materiais com melhor incorporação de carbono ou energeticamente eficientes, incentivando ainda mais os investimentos na produção hipocarbónica e na certificação de produtos por parte dos fabricantes, estimulando um ciclo logístico de especificação, ajustamento da cadeia de abastecimento e maior aceitação pelo mercado. O rigor dos códigos e dos oleodutos de modernização é mencionado repetidamente nos relatórios de mercado e nas previsões industriais como elementos-chave da procura no futuro próximo.

Atividade de construção e reforma (residencial e comercial) Expandiro mercado

Apenas as actividades de construção a longo prazo, incluindo a explosão de novos edifícios residenciais, a construção de imóveis comerciais e as enormes renovações nos mercados maduros, e o grande atraso nas renovações contribuem para a procura volumétrica de lã mineral. A tendência para um crescimento populacional mais rápido, a urbanização nos mercados emergentes e a melhoria dos padrões de vida per capita colocam uma pressão sobre a necessidade de encontrar novas habitações e edifícios de maior qualidade, e os activos de construção envelhecidos na América do Norte e na Europa apresentam enormes mercados de modernização, visando a eficiência energética e o conforto dos ocupantes. A popularidade da lã mineral em todos os segmentos é possibilitada pela sua versatilidade de aplicação; pode ser usado em preenchimentos de cavidades, construção de paredes externas, coberturas e tubulações industriais. Os investimentos em expansão produtiva e de capacidade para produzir mais produtos (novas fábricas, novas linhas) na indústria costumam estar sincronizados com as previsões regionais de construção, que estão na base das projeções de mercado de médio prazo.

Fator de restrição

Os altos custos de energia e matérias-primas comprimem as margens e retardam a expansão PotencialmenteImpedir o crescimento do mercado

O fabrico de lã mineral consome muita energia: a rocha ou o vidro têm de ser fundidos a altas temperaturas e utilizando muito combustível ou eletricidade, o que significa que os produtores dependem das flutuações dos preços do gás natural, do aumento dos preços da eletricidade e das flutuações na disponibilidade de matérias-primas (como o vidro reciclado ou o fornecimento de escória). Os aumentos nos custos de energia fazem com que os produtores suportem uma pressão nas margens ou transfiram os custos para os clientes, ambos potencialmente minando a sua competitividade em projectos sensíveis aos preços em relação a outros isolamentos (fibra de vidro, espumas de poliuretano). A elasticidade dos preços é maior em mercados onde existem poucos incentivos à construção energeticamente eficiente e a aquisição se inclina para alternativas menos dispendiosas.

Posicionamento de baixo carbono e certificação de produto abrem mercados premium e criam oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Com o crescente interesse dos intervenientes do sector da construção no carbono incorporado e nos impactos do ciclo de vida, os fabricantes de lã mineral são capazes de reduzir a intensidade de CO 2 de uma forma plausível através de fornos electrificados, os factores de produção reciclados e a energia renovável permitem especificações de primeira linha em concursos públicos sustentáveis ​​e projectos comerciais verdes. As Declarações Ambientais de Produto (EPD do Produto) ou a declaração de conteúdo reciclado e as certificações de sustentabilidade de terceiros permitem que os fornecedores tenham preferência sobre os concorrentes de commodities, especialmente no caso de um sistema de fachadas e programas de retroajuste adquiridos publicamente que envolvem compromissos de zero emissões líquidas.

A criação de instalações comprovadamente de baixo carbono proporciona uma vantagem competitiva a longo prazo e a capacidade de entrar em cadeias de valor de descarbonização (por exemplo, sistema de construção modular, acordos de fornecimento de isolamento de baixo carbono). Esta oportunidade é ampliada com apoio político (preço do carbono, subsídios verdes).

A reciclagem e a circularidade em escala da lã mineral continuam técnica e logisticamente difíceis e podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Embora resíduos de vidro reciclado ou matéria-prima de escória possam estar presentes na lã mineral, é difícil realizar circularidade em grande escala. A reciclagem de lã mineral pós-consumo no local de demolição é sobrecarregada pela contaminação, material misto e eliminação regulamentar de fibras e ligantes, além disso, a triagem e subsequente reciclagem do isolamento usado para uma qualidade padrão que qualifique a refusão seria um problema logístico e de investimento no pré-tratamento. Estas dificuldades restringem a fração possível de reciclagem de insumos em certas fábricas e tornam mais difícil fazer reivindicações relativas à ideia de circularidade.

Para resolver esta situação, devem existir fluxos coordenados de resíduos de demolição, investimento em instalações de reciclagem e conceção de produtos que permitam uma recuperação de dados mais fácil, e isto é demorado e dispendioso e, na maioria dos casos, exigiria incentivos regulamentares ou consórcios industriais para ser realizado com sucesso.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE LÃS MINERAIS

• América do Norte

O mercado de lã mineral da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, é um mercado de modernização relativamente maduro e um local onde a tecnologia está sendo investida para produzir produtos de baixo carbono. Os rigorosos códigos energéticos estaduais e provinciais e os subsídios federais para a eficiência energética, juntamente com o robusto mercado de renovação, tornam os produtos de lã mineral com proteção térmica e contra fogo uma demanda. Os compromissos de fabricantes como a ROCKWOOL e a Owens Corning conseguiram criar projetos de capacidade, programas de sustentabilidade e linhas de produtos, que se destinam a abordar as práticas de construção norte-americanas. As transacções multifamiliares na região também se baseiam na aceitação da lã de rocha devido à sua atenção às normas de segurança contra incêndios e ao conforto acústico. Além disso, a relativa disponibilidade de produção qualificada, mercados de capitais e incentivos industriais tornam a América do Norte um objecto de modernização de fornos e de empreendimentos de fusão electrificada que reduzem o carbono incorporado e servem para actuar como um impulso secundário à importância estratégica da região por parte dos produtores que mudam para uma produção de baixas emissões.

• Europa

A Europa tem uma grande quota de mercado na procura de lã mineral e na inovação tecnológica devido à presença de políticas agressivas de eficiência energética, à forte renovação (um movimento no sentido da descarbonização do parque imobiliário existente) e ao foco restritivo no desempenho contra incêndios e nas normas dos produtos como medidas regulamentares. Os fabricantes europeus (Knauf, ROCKWOOL, Saint-Gobain/Is over, Paroc) também estão a trabalhar na eletrificação e no reequipamento de instalações com eficiência energética para dar resposta às ambições climáticas nacionais e da UE. As normas actuais sobre as EPD dos produtos e a aquisição ecológica dos seus produtos que são estabelecidas pelo continente formam um mercado poderoso de lã mineral certificada de baixo carbono.

• Ásia

A Ásia e a China (China, Índia, Sudeste Asiático e mercados emergentes em crescimento na Ásia Central) apresentam um alegado custo, porque há uma elevada taxa de urbanização, o aumento do volume de construção e a capacidade de produção estão a crescer. Embora a penetração per capita do isolamento permaneça baixa quando comparada com as respostas dos mercados maduros, o rigor regulamentar, a electrificação da procura de aquecimento/arrefecimento e os grandes gasodutos residenciais/comerciais constituem um grande mercado a atingir. Vários concorrentes internacionais estão a aumentar a sua presença através de aquisições e instalações novas (por exemplo, aquisição pela Knauf, Tashkent e novas instalações; e os bugs dos fabricantes locais estão a aumentar os produtos para fazer face aos booms da construção nacional).

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de lã mineral é controlado com a ajuda de um conjunto de fabricantes internacionais e regionais que reúnem uma enorme pegada de produção, uma linha de produtos de marca e investimentos contínuos em sustentabilidade e capacidade. Rockwool Group (R.O.C.K.W.O.O.L.), é líder do setor com produtos de lã mineral com bons atributos de redução de fogo e som e movimentos recentes para aumentar a capacidade no mercado dos EUA. Um dos maiores fornecedores é a Knauf Insulation que tem como objetivo comprar fábricas de baixo carbono e desenvolver novas fábricas de última geração. Johns Manville e Owens Corning são atores importantes na América do Norte, com extensas práticas de isolamento e vigorosos relatórios de sustentabilidade e programadores de capital. A empresa que oferece uma presença europeia considerável e ligação de sistemas de construção inclui a Saint-Gobain (Isover) e a Paroc (bem como a Kingspan e a SureTeed nos outros mercados de isolamento vizinhos). Os mercados locais, os volumes de mercadorias nos mercados locais são fornecidos por concorrentes regionais e especializados, como a URSA, a Arma cell (um fabricante de espumas especiais e de isolamento de nicho), a Luyang e outros fabricantes chineses e indianos. Juntos, esta lista de intervenientes está a investir na eletrificação de fornos, na recuperação de energia, na divisão de produtos (EPD) e em expansões regionais para aproveitar a procura de modernização e de novas construções e diferenciar-se no desempenho do carbono incorporado e no serviço técnico. Esses nomes estão no primeiro círculo de concorrentes mencionados em relatórios de mercado e em comunicados de imprensa das empresas.

Lista das principais empresas de lã mineral

• Johns Manville (U.S.)
• Knauf Insulation (U.S.)
• Owens Corning (U.S.)
• Paroc (Finland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024:Knauf Insulation anunciou a aquisição de uma empresa de lã mineral mineral (Texnopark) em Tashkent, Uzbequistão

COBERTURA DO RELATÓRIO

A lã mineral está numa encruzilhada crítica do mercado: a proposta de valor de eficiência térmica, acústica e não combustibilidade continuou a centralizar o mercado de isolamento de edifícios e industriais, mas as tendências recentes (regulação da eficiência energética, aumento da procura de retrofit e requisitos de carbono incorporado) alteraram a forma como a indústria está a competir e a desenvolver-se. O crescimento do mercado nos próximos anos será incentivado tanto pelo pipeline de renovação das economias desenvolvidas como pela multiplicação de novas construções em mercados potenciais, por um lado, mas, por outro, a taxa e a qualidade da expansão dependerão cada vez mais da forma como os produtores em questão conseguem diminuir as suas emissões de produção, os seus preços de energia e matérias-primas, e fornecer produtos certificados e de baixo carbono, de acordo com os requisitos dos contratos públicos e dos regulamentos institucionais. clientes. Os grandes intervenientes começaram a reagir com expansões de capacidade, a compra de centrais de baixo carbono, a electrificação e relatórios de sustentabilidade dos fornos - mangas que minimizam o risco regulatório futuro e recorrem a um ponto de vista durante o concurso verde. Por sua vez, a pressão relacionada com os custos da volatilidade energética, a complexidade técnica de criar novas soluções circulares e em fim de vida, e a existência contínua de opções de isolamento mais baratas são realidades que terão de ser atenuadas devido à assistência política, à escala de inovação e à eficiência da cadeia de abastecimento. As perspectivas de longo prazo do mercado são globalmente optimistas: uma forte continuidade nas expectativas do CAGR em várias instituições de investigação, juntamente com influxos de capital para a descarbonização e novas proclamações de capacidade, significa uma procura plurianual saudável, especialmente entre os fornecedores com reivindicações legítimas de desempenho lucrativo de pulls e baixo carbono incorporado, bem como fornecimento de área confiável. Os vencedores que serão estratégicos serão aqueles onde as promessas de sustentabilidade se transformarão em credenciais de produtos viáveis, explorarão matérias-primas circulares e irão co-localizar capacidade quando a urbanização e a procura de modernização estiverem a cobrar o seu preço.