Tamanho do mercado de máquinas de mineração, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (equipamentos de processamento mineral, equipamentos de prospecção), por aplicação (mineração de metais, mina de carvão) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO

O mercado global de máquinas de mineração está começando com um valor estimado de US$ 81,34 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 133,9 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,7% entre 2026 e 2035.

Máquinas de mineração referem-se a equipamentos pesados ​​que são utilizados em todas as fases do ciclo de mineração - extração, transporte e processamento mineral. O próprio objetivo do emprego desse tipo de maquinário é encorajar a mina a operar com maior eficiência e produtividade, dispensando o trabalho manual. Este maquinário abrange uma infinidade de ferramentas e equipamentos para operações como perfuração, carregamento, transporte, britagem, moagem e manuseio de materiais, todas consideradas sob condições muito adversas ditadas por um local de mineração. Em termos de máquinas, os desenvolvimentos levam a operações mais automatizadas, eficientes e seguras, com inovação constante para atender às necessidades cada vez maiores da indústria.

Sabe-se que o mercado global de máquinas de mineração tem crescido imensamente devido à demanda cada vez maior por minerais, juntamente com os avanços tecnológicos. Este crescimento tem sido observado particularmente em regiões produtoras de minerais, onde existe um florescimento cada vez maior de maquinaria para automação, robótica e tecnologia de IA para melhorar uma melhor extracção. A procura por máquinas de mineração sempre existiu devido ao aumento da consciência ambiental e a uma abordagem ecológica que torna estas máquinas energeticamente eficientes e amigas do ambiente. As máquinas de mineração estão em alta para combater a demanda cada vez maior por minerais de todas as indústrias e especialmente de projetos de infraestrutura globais que já começaram.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de máquinas de mineração teve um efeito negativo devido às tensões geopolíticas, principalmente em uma área dependente de matérias-primas Durante a Guerra Rússia-Ucrânia

O cenário do mercado de máquinas de mineração foi muito afetado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. As cadeias de abastecimento estão ameaçadas devido a tensões geopolíticas, principalmente numa área dependente de matérias-primas como o aço e outros metais necessários para a maquinaria. A interrupção faz com que os custos de fabricação aumentem e impede que as máquinas sejam entregues no prazo. Na verdade, alguns componentes essenciais para máquinas não estão disponíveis. Além disso, mercadorias como o carvão, metais para moedas, e assim por diante, tornaram-se demasiado voláteis após esta guerra, afectando assim o trabalho mineiro. Algumas regiões, pelo menos, sobreviveram bem, procurando fornecedores alternativos e recorrendo a tecnologia moderna.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tecnologias de automação e mineração inteligentepara impulsionar o crescimento do mercado

As tendências do mercado são impulsionadas pela automação e tecnologias de mineração inteligentes. Os sistemas automatizados garantem que caminhões autônomos, perfuratrizes e operações robóticas intervenham cada vez mais com segurança, eficiência e mão de obra barata. Além disso, a IA e a análise de dados permitem que os mineiros otimizem os seus processos, prevejam o tempo de inatividade dos equipamentos e otimizem a capacidade operacional. A sustentabilidade é mais uma tendência que impacta a economia, minimizando os danos ambientais com maquinaria verde e soluções energeticamente eficientes.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a automação na mineração reduziu o consumo de combustível em até 15%, diminuindo simultaneamente os custos operacionais e as emissões.

• O Serviço Geológico dos EUA (USGS) informou que mais de 41% das minas dos EUA estão adotando sistemas de monitoramento digital para segurança em tempo real e rastreamento de equipamentos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Equipamentos de Processamento Mineral, Equipamentos de Prospecção.

• Equipamentos de mineração: Os equipamentos de mineração consistem em escavadeiras e carregadeiras, além de caminhões de transporte para extração de minerais do local de mineração. O equipamento foi projetado para resistir a condições ambientais adversas nas quais grandes volumes de material são movimentados.

• Equipamento de processamento mineral: Máquinas e aparelhos usados ​​para processar e extrair minerais do minério são conhecidos como equipamentos de processamento mineral. Os processos de britagem, moagem e separação de minerais valiosos e resíduos são realizados para maximizar as taxas de recuperação.

• Equipamentos de Prospecção: Os equipamentos de prospecção são utilizados na fase exploratória da mineração, na qual os depósitos minerais são localizados por instrumentos geofísicos e sondas de amostragem. Estas máquinas testam a viabilidade de um local de mineração antes de iniciar o processamento adicional.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Mineração de Metal, Mina de Carvão.

• Mineração de metais: Os tipos de mineração de metais são aqueles que envolvem a extração de minerais metálicos como ouro,cobree ferro. Máquinas especiais de mineração são fabricadas para atender problemas peculiares de extração de metais, por exemplo, britadores de alta eficiência e moinhos de bolas para processamento.

• Mina de carvão: A mineração de carvão pode ser uma das primeiras aplicações para máquinas de mineração. Essa classe de máquinas consiste em draglines, mineradores contínuos e carros de transporte. As máquinas de mineração de carvão precisam ser muito robustas para desafiar a abrasividade do carvão e, ao mesmo tempo, proporcionar produtividade e segurança.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Demanda por recursos minerais e energéticospara impulsionar o mercado

A demanda por recursos minerais e energéticos, dizem muitos, está prestes a ser o principal fator que influencia o crescimento do mercado de máquinas de mineração. O boom das infra-estruturas, invulgarmente forte, está a tornar as matérias-primas, incluindo metais, carvão e minerais de terras raras, muito procuradas actualmente. Os empreiteiros de mineração certamente teriam instalado algumas das máquinas mais recentes nesta situação para atender às demandas crescentes, ao mesmo tempo que davam atenção primordial à eficiência e à segurança. Foi a introdução de novas tecnologias, como a automação e a IA, que trouxe rápidas mudanças e crescimento no mercado de máquinas de mineração. Além disso, o aumento da população e a urbanização aumentarão notavelmente a procura de matérias-primas que promoverão o desenvolvimento deste mercado.

• De acordo com o Congresso Mundial de Mineração (WMC), espera-se que a demanda mineral global aumente 45% até 2035, impulsionando uma maior adoção de máquinas de mineração avançadas.

• De acordo com o Ministério das Minas da Índia, a produção doméstica de carvão aumentou 14% em 2023, aumentando a procura por carregadoras, escavadoras e camiões de transporte de alta capacidade.

Aumentando a eficiência levando em consideração o meio ambientepara expandir o mercado

A participação no mercado de máquinas de mineração tem aumentado à medida que os fabricantes estão inovando em novos métodos para aumentar a eficiência levando em consideração o meio ambiente. Grande parte da crescente participação de mercado é contribuída pela maior aceitação de tecnologias e máquinas de mineração automatizadas na mineração de superfície e subterrânea. Assim, as grandes empresas mineiras preparam-se agora para equipar as suas frotas de maquinaria com equipamentos de maior valor, mais económicos, produtivos e seguros.

Fator de restrição

Alto preço da mineração moderna e de alta tecnologia para potencialmente impedir o crescimento do mercado

A principal destas restrições é o elevado preço da mineração moderna e de alta tecnologia e dos equipamentos afins. A melhoria dos preços funcionou como uma grande barricada na adopção de tecnologias mais novas e eficientes por parte das pequenas empresas mineiras. Mesmo operacionalmente, nota-se por vezes que a natureza destas máquinas constitui um factor que prejudica a sua aceitação mais rápida, uma vez que requerem formação especializada. A mudança repentina nos preços das matérias-primas, em contraste com o ambiente regulatório e o aumento das preocupações ambientais em relação aos métodos de mineração, desvalorizou a aceitação das máquinas de mineração. Quando for esse o caso, acaba por atrasar o investimento em maquinaria mineira e, assim, impede o crescimento do mercado de maquinaria mineira.

• A Comissão Europeia afirmou que a conformidade com os novos padrões de emissão aumenta os custos das máquinas de mineração em 18%, em média, retardando a adoção entre os pequenos operadores.

• De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), quase 32% das regiões mineiras em todo o mundo enfrentam uma escassez de operadores qualificados para maquinaria avançada.

Transformação constante em direção a operações de mineração sustentáveis ​​para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A transformação constante em direção a operações de mineração sustentáveis ​​trouxe uma grande oportunidade para máquinas de mineração. Dado o cenário atual, onde a ênfase é colocada na redução do impacto da mineração no meio ambiente, o maquinário procurado é aquele que consumiria menos energia e emitiria menos poluentes. Os fabricantes estão, portanto, a trabalhar no desenvolvimento de veículos eléctricos de mineração, sistemas de automação e equipamentos de processamento energeticamente eficientes para responder a estas preocupações. Além disso, as oportunidades para os fornecedores de maquinaria mineira encontram-se na penetração de energias renováveis ​​e na procura de minerais essenciais, como o lítio e o cobalto.

• O Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) destacou que a adoção de caminhões elétricos de mineração pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% por local.
• De acordo com o Departamento de Indústria da Austrália, a procura por minerais críticos como o lítio e o cobalto aumentou mais de 60% desde 2020, criando fortes oportunidades para maquinaria especializada.

 

Flutuações intermináveis ​​de preços de commodities podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais desafios que os mercados de máquinas de mineração enfrentam são as flutuações intermináveis ​​de preços de algumas commodities, que prejudicam diretamente as operações de mineração. As flutuações tornam-se amplas, gerando tanta incerteza no investimento que as empresas mineiras adiam novas aquisições de maquinaria ou trabalham com taxas de compra muito baixas. Ou seja, os níveis de concorrência e os preços de manutenção das máquinas de mineração constituem um desafio constante. Isto é seguido pela escassez de competências técnicas no mundo, pelo aumento da complexidade das máquinas e, assim, dificultando a implantação e manutenção eficientes de técnicas úteis para tornar as máquinas produtivas e lucrativas.

• O Banco Mundial observa que as flutuações dos preços das matérias-primas têm impacto em mais de 48% dos projectos mineiros globais, causando incerteza nos investimentos em maquinaria.
• De acordo com os dados CATER citados pela CANSO, os custos de manutenção de máquinas pesadas de mineração podem aumentar até 30% anualmente devido ao desgaste em condições adversas de mineração.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO

• América do Norte

Nos EUA, o mercado de maquinaria mineira é responsável em grande parte pelo lado da procura relativamente às reservas minerais e metálicas. Atualmente, existe uma transformação de automação em todas as indústrias do setor de mineração dos EUA, de modo a alcançar níveis mais elevados de produtividade e operações de mineração mais seguras por meio de tecnologia avançada. Além disso, as fortes regulamentações governamentais relativas à mineração sustentável dão ainda mais apoio ao mercado dos EUA. Isto é ainda sustentado pela necessidade de matérias-primas para projectos de infra-estruturas rodoviárias e energia.

• Europa

Os mercados preocupados com máquinas de mineração limpas e energeticamente eficientes na Europa são empurrados, puxados ou basicamente reforçados pelas normas de emissão da União Europeia e pelos regulamentos técnicos sobre práticas de mineração sustentáveis. Portanto, está dividido no que diz respeito aos mecanismos que apoiam a tecnologia de mineração verde. Rússia, Alemanha, Suécia e similares são considerados países da Europa com indústria mineira que preferiram a automação e a digitalização para obter maiores eficiências operacionais. Qualquer efeito desagradável para este mercado deriva 99% de leis ambientais rigorosas e também devido a uma mudança de mentalidade de desperdício para uma economia circular.

• Ásia

A Ásia é o maior mercado regional, com a China-Índia-Austrália liderando a demanda. As reservas minerais de grande capacidade e a rápida expansão do infra-setor criam uma demanda por equipamentos de mineração na região. Mais modernização e inovações na China do que nunca estimulam o crescimento do mercado baseado na mineração. Com o foco da Índia na mineração de carvão e as grandes reservas de metal da Austrália, a sua procura por maquinaria de mineração é adequada. Espera-se que o aumento da automação da mineração e os progressos tecnológicos impulsionem o crescimento do mercado asiático.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Quanto melhores se tornarem os fabricantes de máquinas de mineração, mais inovações serão geradas, à medida que os fabricantes competem para fabricar soluções de equipamentos de última geração, mais funcionais e totalmente automatizadas. Grandes empresas industriais, como Caterpillar Inc., Komatsu Ltd. e Sandvik AB, estão investindo pesadamente em P&D para aprimorar as capacidades e métodos das máquinas para diminuir o impacto ambiental. Nessa linha de diversificação, essas empresas moldaram o mercado ao fornecer diversos tipos de máquinas para atender a todas as necessidades da mineração. Tais esforços para a incorporação de próximos recursos como Automação, Inteligência Artificial e Sustentabilidade capacitam assim essas organizações a se manterem fortes no mercado de máquinas de mineração.

• Caterpillar (EUA): De acordo com dados da empresa, a Caterpillar opera em mais de 190 países, com máquinas de mineração contribuindo com mais de 45% de suas vendas de equipamentos pesados ​​em todo o mundo.

• Komatsu (Japão): De acordo com a Japan Mining Equipment Association, a Komatsu forneceu mais de 2.500 caminhões de transporte autônomos em todo o mundo, representando quase 35% da frota global de mineração autônoma.

Lista das principais empresas de máquinas de mineração

• Caterpillar (U.S.)
• Komatsu (Japan)
• Sandvik (Sweden)
• Liebherr (Switzerland)
• Atlas Copco (Epiroc) (Sweden)
• FLSmidth (Denmark)
• Weir (U.K.)
• ZMJ (China)
• Metso Outotec (Finland)
• Terex (U.S.)
• CITIC (China)
• Hitachi Construction Machinery (Japan)
• XCMG (China)
• NHI (China)
• Mine Master Ltd (Poland)
• Zoomlion (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024:A Komatsu Ltd., sendo um dos principais fabricantes de máquinas de mineração, estabeleceu um sistema avançado de perfuração autônoma para fortalecer ainda mais a precisão e a segurança nas operações de mineração. Tal sistema utiliza uma capacidade baseada em sensor juntamente com o sistema baseado em IA para perfurar com precisão, minimizando assim os erros humanos e maximizando a eficiência. Os graus de operação de perfuração podem continuar 24 horas por dia com custo de mão de obra muito reduzido e com maior segurança operacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

A maquinaria de mineração está a registar um enorme desenvolvimento, impulsionado pela atenção crescente às suas vantagens, pelo aumento do interesse dos consumidores em soluções sustentáveis ​​e pelos progressos tecnológicos persistentes. Apesar de enfrentar dificuldades como limitações de oferta e custos crescentes, o interesse contínuo por escolhas inovadoras e excelentes está a impulsionar a extensão e o progresso em toda a área. Os principais intervenientes da indústria estão a impulsionar o avanço através de desenvolvimentos essenciais e extensões de mercado, melhorando tanto a oferta como o apelo. À medida que as inclinações dos compradores mudam para escolhas melhores e mais diferentes, o mercado deverá prosperar, apoiado por desenvolvimentos progressivos e por um reconhecimento crescente das suas contribuições.