Tamanho do mercado de dinheiro móvel, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (P2P, P2B, B2P e B2B), por aplicação (mídia, entretenimento, medicina, varejo, turismo, hotelaria, transporte e logística, energia, serviços públicos e outros), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DINHEIRO MÓVEL

Prevê-se que o tamanho do mercado global de dinheiro móvel atinja US$ 546,52 bilhões até 2035, de US$ 93,94 bilhões em 2026, crescendo a um CAGR constante de 21,2% durante a previsão de 2026 a 2035.

As contas de dinheiro móvel são utilizadas como meio de troca digital pré-pago e como reserva de valor, e uma rede de agentes de dinheiro móvel serve como intermediário. É um serviço financeiro prestado a clientes por um operador de rede móvel ou outra entidade que colabora com operadores de rede móvel e que não faz parte da rede bancária tradicional. Para utilizar esses serviços, você não precisa de uma conta bancária; tudo que você precisa é de um telefone celular básico. A inclusão financeira está a ser impulsionada pela tecnologia que permite transacções financeiras através de telemóveis sem necessidade de uma conta bancária, especialmente nos países em desenvolvimento. Permite que mais pessoas utilizem produtos e serviços financeiros.

Para usar esta tecnologia, primeiro crie uma conta em um serviço de transferência de dinheiro e faça um depósito. Em seguida, usando os comandos de texto curtos fornecidos, envie dinheiro para o número de telefone ou ID da conta de um amigo e receba fundos solicitando e aceitando pagamentos por mensagem de texto. Este serviço está disponível em muitos países e é particularmente popular em áreas onde as pessoas têm menos probabilidade de ter contas bancárias. A maioria dos serviços é fornecida por operadores locais de telecomunicações móveis aos quais foi concedida uma licença para fornecer serviços de pagamento electrónico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Impacto do COVID-19: Lockdown acelerou o crescimento do mercado.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a indústria do dinheiro móvel a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado monetário móvel e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Os reguladores e os bancos centrais dos países onde os serviços bancários móveis e pela Internet são amplamente utilizados também promulgaram políticas para incentivar a utilização de pagamentos digitais durante a pandemia. O crescimento do mercado monetário móvel foi notável em diversas economias de rendimento baixo e médio. Em alguns casos, ultrapassou mesmo os serviços bancários tradicionais, especialmente em economias de baixo e médio rendimento, onde a penetração bancária é baixa. Reconhecendo a importância da prestação remota de serviços financeiros, especialmente durante a pandemia da COVID-19, vários países tomaram medidas para apoiá-la.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Segurança biométrica lidera o crescimento do mercado

A tendência atual é usar autenticação biométrica para autenticar a transação em vez de uma senha ou PIN. É conhecido por sua resposta rápida, maior segurança e ampla aplicação, que inclui impressões digitais, reconhecimento facial e identificação de voz. Atualmente, existem muitas aplicações de biometria em pagamentos diretos sem contato, como verificação de transações móveis. Os clientes estão sempre preocupados com a segurança; não importa quão avançada a tecnologia se torne. É fundamental ter segurança biométrica para evitar fraudes. A aceitação dos clientes cresce em sintonia com a segurança.

• De acordo com o Programa de Dinheiro Móvel da GSMA, as transações globais de dinheiro móvel ultrapassaram US$ 1,26 trilhão em 2022, mostrando a rápida adoção de carteiras digitais e serviços financeiros.

• O Banco Mundial informou que em 2021, 76% dos adultos em todo o mundo tinham acesso a serviços financeiros digitais, acima dos 64% em 2017, fortemente impulsionados pelo dinheiro móvel.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DINHEIRO MÓVEL

• Por tipo

Com base no tipo; o mercado é dividido em P2P, P2B, B2P e B2B

P2P é a parte líder deste segmento.

• Por aplicativo

Com base na aplicação; o mercado é dividido em Mídia, Entretenimento, Medicina, Varejo, Turismo, Hotelaria, Transporte e Logística, Energia, Utilidades e Outros

O varejo é a parte líder do segmento de aplicativos.

FATORES DE CONDUÇÃO

A facilidade de uso impulsiona o crescimento do mercado

Foi aclamado como uma ferramenta revolucionária para aumentar o acesso aos serviços financeiros em ambientes com poucos recursos. Os usuários podem transferir dinheiro rapidamente com um telefone celular, a um custo baixo e sem a necessidade de uma conta bancária existente. O dinheiro pode ser transferido para quase qualquer lugar usando esta solução, mesmo que não haja bancos por perto. Isto melhora o acesso nas áreas rurais. Isso economiza tempo gasto em viagens para enviar ou receber dinheiro ou em longas filas para pagar contas. Os clientes ficam muito aliviados com isso. Permite pagamentos sem dinheiro, o que reduz a dependência de dinheiro e permite o rastreamento de registros de transações. Isso melhora a segurança financeira e, ao mesmo tempo, reduz os riscos inerentes ao manuseio de dinheiro, como perda, roubo e fraude.

• A União Internacional de Telecomunicações (UIT) afirmou que a penetração global da telefonia móvel ultrapassou 73% em 2022, permitindo uma utilização mais ampla do dinheiro móvel, mesmo nas regiões rurais.

• De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), as vendas do comércio eletrónico representaram 19% do comércio retalhista global em 2021, acelerando a procura por sistemas de pagamento móvel.

A popularidade da indústria de comércio eletrônico acelera o crescimento do mercado

As compras online de bens e serviços tornaram-se mais simples, com mais opções baseadas em preços ou seleção de recursos. Quando comparado ao método de cartão de crédito, apresenta custos de transação mais baixos e maior segurança. Ele oferece opções de pagamento simples e convenientes na era das compras online. Há pessoas nas zonas rurais que não têm conta bancária, o que dificulta a compra de produtos online. No entanto, com a ajuda deste serviço, também podem fazer compras online simples. Estes tipos de sistemas monetários permitem que as pessoas com rendimentos mais baixos mudem os seus estilos de vida e se conectem facilmente com outros grupos de pessoas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de conscientização prejudica o crescimento do mercado

Apesar de estar no lado popular do mercado monetário, o dinheiro móvel tem uma série de desvantagens que devem ser cuidadosamente consideradas. A adoção deste serviço normalmente requer envolvimento multipartidário e confiança entre essas partes para ter uma plataforma bem-sucedida. Requer a instalação de uma aplicação, que não está disponível em todos os telemóveis, pelo que são necessários smartphones para o efeito. A ignorância e o analfabetismo das pessoas devem ser reduzidos para que o sistema seja amplamente aceite. É melhor não divulgar senhas ou outras informações confidenciais a ninguém. Não fazer isso resultará em fraude e roubo. Devido a todos estes factores, é fundamental educar as pessoas sobre as vantagens e desvantagens do dinheiro móvel para que possam compreender o sistema. Eles se tornam clientes sábios à medida que seu conhecimento aumenta.

• A OCDE destacou que quase 30% dos adultos em países de baixos rendimentos continuam sem conta bancária e excluídos digitalmente, o que atrasa a adopção do dinheiro móvel.

• De acordo com a GSMA, 17% das contas de dinheiro móvel em todo o mundo ficaram inativas durante 90 dias em 2022, refletindo um envolvimento sustentado limitado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DINHEIRO MÓVEL

América do Norte liderará o mercado devido ao avanço tecnológico

A América do Norte, que tem demonstrado tendência para a adoção de tecnologias mais recentes ao longo dos anos, é a região mais lucrativa para o mercado de dinheiro móvel. Com vários participantes inovadores e importantes do mercado baseados na América do Norte, esta região está liderando o caminho em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo pagamentos sem contato, faturamento direto via operadora, serviços bancários móveis e comunicação de campo próximo. A popularidade do mercado de dinheiro móvel na América do Norte se deve a uma alta taxa de penetração da Internet, ao crescimento do comércio eletrônico, ao pagamento online e às opções de micropagamento. Devido a esses fatores, a América do Norte tem a maior participação no mercado monetário móvel.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Jogadores proeminentes para acelerar o crescimento do mercado

As informações neste mercado foram coletadas de diversas fontes. Jornais comerciais, estatísticas de associações profissionais, estudos universitários e relatórios governamentais são apenas alguns exemplos. Além destas fontes primárias, são recolhidas informações junto de produtores, distribuidores, vendedores, retalhistas, microespecialistas e outros participantes no mercado. O relatório inclui informações sobre os participantes da indústria e suas atividades locais. Parcerias, avanços tecnológicos, aquisições, fusões e expansão de instalações industriais são alguns exemplos de métodos de coleta de dados e relatórios.

• Vodafone (Reino Unido): De acordo com a Associação GSMA, a plataforma M-Pesa da Vodafone processou mais de 61 mil milhões de transações em 2022, servindo mais de 51 milhões de clientes ativos em toda a África.

• PayPal (EUA): O Federal Reserve dos EUA informou que o PayPal processou mais de 22% das transações de pagamento on-line dos EUA em 2022, tornando-o um dos principais players de dinheiro móvel.

Lista das principais empresas de dinheiro móvel

• Vodafone (U.K.)
• Gemalto (Netherlands)
• FIS (U.S.)
• Google (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• Bharti Airtel (India)
• Orange (France)
• Monitise (U.K.)
• Mahindra Comviva (India)
• PayPal (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

A pesquisa inclui um exame abrangente do estado atual do mercado, incluindo matérias-primas, tecnologia e equipamentos, bem como oferta e demanda, capacidade de produção e análise da cadeia industrial. Este estudo avalia o potencial de mercado, bem como os riscos de mercado associados ao surgimento de categorias específicas. A influência dos principais impulsionadores do mercado e das restrições ao crescimento do mercado também é avaliada. O desempenho das grandes empresas é avaliado ao longo do tempo e os seus efeitos na dinâmica do mercado são investigados.