Tamanho do mercado de despesas de capital de operadoras móveis, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (infraestrutura, RAN – BTS, antenas, núcleo e backhaul, espectro, TI/data center, CPE, capex de transformação de custos), por aplicação (operadora integrada de mercado desenvolvido, operadora centrada em dispositivos móveis de mercado desenvolvido, operadora/titular integrada de mercado emergente, operadora móvel estabelecida em mercado emergente, disruptor de mercado emergente) e insights regionais e

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DESPESAS DE CAPITAL DAS OPERADORAS MÓVEIS

O tamanho do mercado global de despesas de capital das operadoras móveis ficou em US$ 363,08 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 510,58 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 4,3% de 2026 a 2035.

Mercado Capex de Operadoras Móveis refere-se aos gastos monetários que as empresas de telecomunicações investem em sua infraestrutura de rede móvel, tecnologias e outros serviços. Este mercado tem crescido devido à crescente demanda por mais conectividade para serviços de internet e cabo em todo o mundo, como rede 5G, fibra óptica e IoT. Em grande parte, as operadoras investem muito para melhorar a qualidade, a cobertura e a capacidade de utilização das redes que suportariam o crescente tráfego de dados. Algumas das prioridades estratégicas incluem o reforço da banda larga móvel; introdução de tecnologias sem fio novas e complexas; ênfase contínua em instalações estruturais para considerar velocidades mais altas, menor latência e confiabilidade da rede. A dinâmica do CapEx no mercado depende muito da concorrência do mercado e dos requisitos regulatórios para os avanços tecnológicos.

IMPACTO DA COVID-19

O setor de despesas de capital das operadoras móveis teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente a participação de mercado de despesas de capital das operadoras móveis, interrompendo as cadeias globais de entrega. À medida que os bloqueios e encerramentos em todo o mundo começaram, problemas de produção e logística foram interrompidos e atrasaram as peças que eram fundamentais para a infraestrutura de rede, cabos de fibra ótica, bem como kits e implantação 5G. Os problemas de aquisição de hardware também incomodaram as operadoras móveis devido aos atrasos nos programas de expansão e atualizações da rede. Além disso, as medidas de bloqueio também restringiram a mobilidade de técnicos e engenheiros no que diz respeito à instalação e reparação das redes, alargando assim os projectos CapEx. Estas perturbações não só afetaram o ritmo de implantação da rede, incluindo 5G, mas também levaram ao acréscimo de custos para as operadoras. Como resultado, algumas empresas modificaram os seus planos de CapEx; seja para sustentar as redes atuais ou para adiar iniciativas não essenciais, que afetaram o desenvolvimento e o avanço da indústria de telecomunicações.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mude para a nuvem e a virtualização para impulsionar o crescimento do mercado

As características recentes no setor de despesas de capital das operadoras móveis incluem uma mudança para a nuvem e a virtualização. As tecnologias nativas da nuvem e a virtualização são outras tendências que estão gradualmente ganhando ritmo. As operadoras móveis estão investindo na transformação de seus centros de rede em instalações de nuvem e na integração de NFV e SDN para maior adaptabilidade e crescimento. Isto também é útil para reduzir as curvas de custos de longo prazo no estabelecimento.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE DESPESAS DE CAPITAL DAS OPERADORAS MÓVEIS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Infraestrutura, RAN – BTS, antenas, Core e backhaul, Spectrum, TI/data center, CPE, Capex de transformação de custos:

• Infraestrutura: O capital intensivo é uma das principais categorias de custos das operadoras móveis que define o CapEx das redes, onde o principal item é a construção das instalações físicas da rede, incluindo torres de celular, mastros e estações base. Esta categoria também abrange a construção de outras estruturas de apoio, tais como redes de fornecimento de energia, sistemas de refrigeração e segurança física para tais estruturas. Até agora, este investimento tem sido liderado pelo compromisso contínuo com as redes 5G para oferecer maior taxa de dados, baixa latência ponta a ponta e área de serviço melhorada. O CapEx de Infraestruturas também visa a densificação urbana, bem como a expansão rural para garantir a prestação de serviços de natureza contínua.

• Motor Elaborativo – Capex RAN, BTS e Antenas: O CapEx RAN refere-se à Rede de Acesso Rádio incluindo BTS e antenas para as quais é canalizada a maior parte dos investimentos em tecnologia celular Densa. Estes componentes são essenciais para o intercâmbio de sinais móveis entre o equipamento do utilizador e uma rede móvel. No processo de migração para 5G, as operadoras móveis continuam investindo ativamente na atualização dos equipamentos BTS para conformidade com 5G, instalação de novas antenas para frequências mais altas, incluindo as milimétricas. Além disso, a tecnologia Massive MIMO também está sendo implementada gradualmente, o que exige modificações subsequentes nos sistemas de antenas para aumentar a capacidade e a cobertura. A rede principal e a infraestrutura de backhauling são muito importantes para o transporte de dados de um nó da rede para outro, bem como da rede de acesso à Internet ou data centers. Nesta área, o CapEx normalmente envolve o investimento em cabos de fibra óptica de alta capacidade, roteadores, switches e outros componentes que fazem parte de uma solução de rede – canais de transmissão e classificação. O 5G colocou mais ênfase nos sistemas de backhaul para transportar maior quantidade de tráfego e acomodar aplicações de alta largura de banda e, portanto, as operadoras terão que atualizar para fibra de alta capacidade ou backhaul de micro-ondas.

• Spectrum Capex: O espectro operacional é considerado um dos valores mais significativos de uma operadora móvel, pois define as capacidades e a satisfação na prestação de um serviço. Spectrum CapEx refere-se à aquisição de licenças de vendas governamentais através das quais as operadoras podem utilizar determinadas faixas em comunicações móveis. À medida que a indústria implementa o 5G, as operadoras têm gasto muito dinheiro na compra de novas bandas de frequência, especificamente nas bandas sub-6GHz e mmWave, que são essenciais para oferecer soluções de banda larga móvel incorporadas de alto rendimento e ultra-confiáveis. Existem custos elevados normalmente associados aos leilões de espectro, que podem representar uma proporção considerável das despesas de capital de um operador.

• Capex de TI/Data Center: As operadoras móveis são grandes investidores em infraestrutura de TI e data centers, à medida que as operadoras migram mais para a nuvem e redes virtualizadas. Esta categoria de CapEx inclui despesas com construção ou aluguel de data centers, aquisição de dispositivos de computação poderosos e adoção de soluções em nuvem. Estas despesas são necessárias para assumir o desenvolvimento de serviços móveis superiores, incluindo computação móvel de ponta (MEC), análise de inteligência artificial e plataformas IoT.

• Despesas de capital em equipamentos nas instalações do cliente (CPE): As despesas de capital em rede e TI são chamadas de CPE CapEx, que são gastas em dispositivos e outros equipamentos presentes no lado da rede do cliente, como roteadores, modems e decodificadores. Com o surgimento da rede móvel 5G, os requisitos de CPE para operadoras móveis estão aumentando para experiências de cliente muito mais aprimoradas.

• Capex de transformação de custos: Para apoiar a transformação de custos, o CapEx é usado para iniciativas que proporcionarão economias contínuas de despesas operacionais em uma base sustentada de CapEx. Por exemplo, as operadoras móveis atuais implantam técnicas como virtualização de funções de rede (NFV) e redes definidas por software (SDN) para depender minimamente de equipamentos básicos caros, impulsionar a automação do gerenciamento de rede e gerenciar recursos com eficiência. Outra área de investimento são as soluções de propulsão e energia para equipamentos de rede, a fim de reduzir as contas de energia das operadoras e, ao mesmo tempo, abordar a questão da sustentabilidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Operadora integrada de mercado desenvolvido, Operadora centrada em dispositivos móveis de mercado desenvolvido, Operadora integrada de mercado emergente, operadora estabelecida, Operadora móvel estabelecida em mercado emergente, Disruptor de mercado emergente:

• Operador integrado: Operadores integrados de mercado desenvolvido são as empresas de telecomunicações móveis que fornecem telecomunicações fixas, móveis, Internet e podem fornecer serviços de TV. Estes operadores trabalham em mercados bem desenvolvidos onde a concorrência é acirrada e o foco está no cumprimento dos requisitos regulamentares. Investimentos de capital (CapEx) estes operadores são normalmente investidos na manutenção das redes em funcionamento e na sua expansão, por exemplo as redes 5G; fibra óptica; e melhoria dos serviços existentes para atender aos altos padrões de qualidade e confiabilidade. Também gastam recursos na digitalização e na virtualização das redes das operadoras para sustentar uma vantagem competitiva; podem também integrar recursos em domínios relacionados, como para o desenvolvimento de novos serviços relacionados com a computação em nuvem, para soluções empresariais, etc.

• Operadora Móvel no Mercado Desenvolvido: as operadoras centradas na telefonia móvel que comercializam principalmente serviços móveis geralmente não possuem uma rede fixa que seja predominante nos mercados desenvolvidos. A concorrência dentro destes operadores é feroz e, por isso, a sua ênfase em CAPEX está no crescimento e melhoria das suas redes móveis, particularmente utilizando a aplicação 5G. Estas operadoras também se concentram em inovações como edge computing, serviços IoT e soluções de banda larga móvel, porque as regiões desenvolvidas já estão saturadas de mercados móveis. O objectivo é criar valor para o cliente através de serviços de mobilidade superiores e, por outro lado, procurar minimizar os custos operacionais através ou externalização de actividades não estratégicas.

• Mercado emergente: Nos mercados emergentes, os IOs, também conhecidos como operadores históricos, são normalmente intervenientes legados que oferecem serviços de linha fixa e móvel. Estes operadores normalmente controlam os seus respectivos mercados, têm uma grande base de clientes e já possuem uma rede estabelecida. O seu CapEx é direcionado para o crescimento da cobertura da rede, incluindo a geografia que não está totalmente conectada ou em áreas rurais, bem como a migração para tecnologia superior, como 4G ou 5G. À medida que a procura de dados e serviços móveis se expande de forma incrivelmente rápida, também fazem investimentos significativos na expansão das capacidades das redes. Além disso, estes operadores também podem investir em recursos para a diversificação dos seus serviços, tais como comércio móvel, serviços bancários e serviços de Internet, devido ao aumento das exigências digitais.

• Operadora estabelecida: Operadora Móvel de Segunda Geração do Novo Mundo As operadoras móveis estabelecidas dos mercados emergentes consistem em operadoras móveis GTM que já conquistaram uma boa participação no mercado e estão competindo em um ambiente competitivamente restritivo. Estas operadoras direcionam a maior parte desses gastos para fornecer mais cobertura de rede, aumentar a qualidade da cobertura e em atualizações tecnológicas como 4G e 5G. Os investimentos também podem ser feitos em áreas como pontos de contato aprimorados com o cliente, maiores capacidades de retenção de dados, produtos digitais como dinheiro móvel e soluções over the top (OTT). Como estes mercados estão normalmente associados a elevadas taxas de crescimento e enormes perspectivas de desenvolvimento, os intervenientes nestes mercados concentram-se nos custos de marketing e na fidelização dos clientes, bem como nas cooperações que visam a cobertura do mercado.

• Disruptor dos mercados emergentes: Os desafiantes dos mercados emergentes são geralmente empresas entrantes ou operadores móveis inovadores que pretendem transformar os sistemas existentes nos mercados em que operam. Os seus planos de CapEx são normalmente orientados para a utilização da tecnologia como meio de criar vantagens/iniciativas competitivas, como ofertas baratas de serviços de Internet móvel ou tecnologias de rede avançadas e eficazes como OpenRAN. Estes operadores são flexíveis e adquirem serviços de infraestrutura baseados em valor para expandir os serviços rapidamente. Ele pode se concentrar em segmentos específicos ou em um grupo de clientes que antes era inexplorado, eles apresentam estratégias de preços disruptivas ou existem exclusivamente no mundo online. Seu objetivo é alcançar um crescimento alto e contínuo da base de clientes no menor tempo possível, ao mesmo tempo em que gerencia a redução dos custos de CapEx com suporte tecnológico de diversas infraestruturas de nuvem para trabalhar e parcerias com diversos fornecedores de tecnologia.

DINÂMICA DE MERCADO

FATORES DE CONDUÇÃO

RedeExpansão e implantação 5Gpara impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de despesas de capital de operadoras móveis é o foco crescente na expansão da rede e na implantação 5G. O crescimento persistente das redes de banda larga fixa e de banda larga móvel, especialmente a implantação de redes 5G a nível mundial, continua a ser um influenciador chave para o CapEx das operadoras móveis. Com os futuros avanços na velocidade, latência e capacidade da tecnologia 5G, as operadoras estão se concentrando no fortalecimento das redes atuais e na instalação de novo hardware de rede. Isto implica a criação de infra-estruturas de fibra óptica, pequenas células, bem como a construção de sistemas MIMO massivos que suportariam a elevada densidade de dados inerente às redes 5G. Eles também se esforçam para expandir a sua cobertura para atender às novas necessidades dos mercados emergentes de conexão mais rápida à Internet, especialmente em cidades e outras aldeias remotas.

Demanda do consumidor por dados de alta velocidade:

Os dados móveis crescem cada vez mais nos últimos anos, com streaming de vídeo, jogos, serviços em nuvem e aplicações IoT, as operadoras são pressionadas a construir redes de infraestrutura aprimoradas. As expectativas do consumidor em obter o melhor das experiências móveis estão fazendo com que as operadoras melhorem o desempenho de suas redes. Dada a crescente utilização de dispositivos móveis inteligentes e a crescente utilização de aplicações que exigem largura de banda, estes operadores móveis estão a investir uma boa proporção das suas despesas de capital na melhoria da largura de banda disponível e nas capacidades de tratamento do tráfego de rede para efetuar uma prestação de serviços eficiente.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Alto custo de implantação de infraestrutura de despesas de capital brutas de operadoras móveis para impedir potencialmente o crescimento do mercado:

Um elemento restritivo ao crescimento do mercado de despesas de capital das operadoras móveis é o alto custo de implantação de infraestrutura. O alto custo de implantação de infraestrutura ainda representa uma grande ameaça no mercado de CapEx das operadoras móveis. As tecnologias da próxima geração, como o 5G, e a extensão da cobertura às regiões rurais ou subdesenvolvidas exigem grandes investimentos de capital, tanto em redes como em equipamentos. Além disso, as taxas que as empresas devem pagar pelas licenças do espectro e a frequente necessidade de renovações de licenças devido à crescente procura de dados também exercem uma pressão inimitável sobre as capacidades financeiras dos operadores. Além disso, o projeto de expansão da rede pode enfrentar questões regulatórias principalmente em áreas onde o governo possui regulamentações rígidas. Além disso, à medida que os operadores entram em mais mercados e a intensidade da concorrência coloca riscos para a rentabilidade das empresas, a adopção de novas tecnologias será retardada por medidas de redução de custos.

OPORTUNIDADE

Evolução da tecnologia 5G para criar oportunidades para o produto no mercado:

O avanço no 5G é, portanto, uma ampla perspetiva para os operadores atualizarem a infraestrutura da rede, o que provavelmente resultará numa melhor prestação de serviços e em novas fontes de receitas. Além disso, para apoiar aplicações emergentes de utilizadores finais, como computação de ponta, aplicações IoT e projetos de cidades inteligentes, os operadores estão agora a melhorar a competência da rede. Todo este impulso para a transformação digital está a abrir oportunidades para novas formas de parcerias entre operadores, fornecedores de equipamentos e fornecedores de software. A oportunidade de consumir mais dados móveis, especialmente nos países em desenvolvimento onde a conectividade à Internet está a expandir-se ativamente, está já a abrir oportunidades adicionais. No entanto, com indústrias como a saúde, a automóvel e o retalho a prepararem as suas redes móveis, mais operadores podem olhar para soluções empresariais e serviços especiais.

DESAFIO

A obsolescência tecnológica das despesas de capital das operadoras móveis pode ser um desafio potencial para os consumidores:

No entanto, existem alguns desafios que os operadores móveis enfrentam nos seus esforços para gerir as despesas de capital. Um risco é o risco tecnológico, com o surgimento de muitos padrões de rede, o que significa que a infraestrutura implementada pode rapidamente tornar-se obsoleta. O caso da migração para a tecnologia 5G, por exemplo, implica estratégias de longo prazo e exige um elevado investimento de capital inicial, mas o ROI resultante será provavelmente lento porque os consumidores demoram a adaptar-se ou porque não existem dispositivos suficientes habilitados para 5G. Além disso, os desafios de segurança existentes na indústria das telecomunicações exigem uma melhoria consistente da infraestrutura de segurança e, portanto, levam a um CapEx mais elevado.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE DESPESAS DE CAPITAL DE OPERADORES MÓVEIS

• América do Norte

Na América do Norte, o mercado de escovas sanitárias descartáveis ​​é impulsionado principalmente pela crescente conscientização sobre higiene e pela crescente preferência por soluções de limpeza convenientes e que economizam tempo. Os EUA representam o maior mercado nesta região, à medida que os consumidores procuram alternativas mais sanitárias às escovas sanitárias tradicionais. Considera-se que as escovas sanitárias descartáveis ​​reduzem a contaminação bacteriana, uma grande preocupação para as famílias, especialmente nas áreas urbanas. Os principais players nos EUA estão oferecendo inovações como cabeças de escova biodegradáveis ​​ou laváveis, atraindo consumidores ecologicamente conscientes. Além disso, a crescente procura dos setores de saúde e hotelaria está a contribuir para a expansão do mercado. A adoção de serviços de assinatura de produtos de limpeza também está aumentando, promovendo ainda mais as escovas sanitárias descartáveis.

• Europa

Na Europa, o mercado de escovas sanitárias descartáveis ​​é caracterizado por um forte foco na sustentabilidade e em produtos ecológicos. Os consumidores em países como Alemanha, França e Reino Unido estão particularmente inclinados a produtos que oferecem conveniência e impacto ambiental mínimo. Os fabricantes europeus estão a responder com inovações em materiais biodegradáveis ​​e cabos reutilizáveis ​​com cabeças de escova descartáveis, satisfazendo esta procura. Além do uso doméstico, o setor de limpeza comercial, incluindo hotéis e escritórios, é um mercado crescente para escovas sanitárias descartáveis ​​devido às suas vantagens em termos de higiene. O mercado europeu também é fortemente influenciado por regulamentações rigorosas sobre a utilização de plástico, levando as empresas a desenvolver ofertas de produtos mais sustentáveis.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um crescimento significativo no mercado de escovas sanitárias descartáveis, principalmente devido à rápida urbanização e à expansão da população da classe média. Países como a China, o Japão e a Coreia do Sul estão a assistir a uma maior adopção destes produtos, impulsionada pela crescente consciencialização sobre higiene e saneamento. As escovas sanitárias descartáveis ​​estão ganhando força nas áreas metropolitanas, onde estilos de vida agitados exigem soluções de limpeza rápidas e eficientes. Nos países em desenvolvimento como a Índia e o Sudeste Asiático, espera-se um crescimento do mercado à medida que a sensibilização para o saneamento continua a melhorar através de campanhas governamentais e do aumento dos gastos em produtos domésticos. No entanto, o mercado enfrenta desafios como a natureza sensível aos custos de muitos consumidores e a concorrência das ferramentas de limpeza tradicionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A inovação e a expansão do mercado estão remodelando significativamente o mercado de escovas sanitárias descartáveis, posicionando-o como um player-chave na indústria de produtos de limpeza. Os avanços nos materiais e no design, como o desenvolvimento de escovas ecológicas e biodegradáveis, atendem à crescente demanda dos consumidores por produtos sustentáveis. Além disso, recursos inovadores como cabos ergonômicos e cerdas de limpeza aprimoradas melhoram a experiência e a eficiência do usuário. A expansão do mercado é alimentada pela crescente urbanização e estilos de vida agitados, levando os consumidores a procurar soluções de limpeza convenientes. As plataformas de comércio eletrônico melhoram ainda mais a acessibilidade, permitindo que as marcas alcancem um público mais amplo. À medida que as empresas se concentram nestas inovações e expandem a sua presença no mercado, o mercado de escovas sanitárias descartáveis ​​está preparado para um crescimento sustentado, atendendo tanto às necessidades dos consumidores como às preocupações ambientais.

Lista de empresas com despesas de capital de operadoras móveis

• Chunghwa Telecom (Taiwan)
• Hutchison Whampoa (China)
• HTIL (India)
• China Mobile (China)
• China Unicom (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2023:Spectrum Enterprise, uma divisão da Charter Communications e fornecedora nacional de soluções escalonáveis ​​de tecnologia de fibra, anunciou uma parceria ampliada com a Netcracker Technology. Como parte da parceria, a Spectrum Enterprise escolheu o Netcracker Revenue Management como solução, o que lhe permitirá atender clientes a partir de uma única plataforma de cobrança.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de despesas de capital das operadoras móveis está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de recursos para despesas de capital das operadoras móveis. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de despesas de capital das operadoras móveis prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.