Tamanho do mercado de empréstimos hipotecários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (empréstimo hipotecário de taxa fixa, empréstimo hipotecário de taxa ajustável), por aplicação (credor hipotecário primário, credor hipotecário secundário) e previsão regional para 2035

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS

O mercado global de empréstimos hipotecários está avaliado em 1.622,4 bilhões de dólares em 2026 e eventualmente atingirá 2.309 bilhões de dólares em 2035, expandindo-se a um CAGR de 4% de 2026 a 2035.

Os empréstimos hipotecários referem-se a empréstimos a indivíduos ou organizações para financiar a aquisição de imóveis. Os empréstimos são garantidos pelo próprio imóvel para que o credor tenha recurso para reaver o imóvel em caso de inadimplência. Os empréstimos hipotecários vêm em diferentes estruturas, prazos e taxas de juros e destinam-se a atender a diferentes usos dos mutuários. Eles são um instrumento financeiro central que permite a aquisição de casa própria, o investimento em propriedades comerciais e o desenvolvimento imobiliário e é a base do sistema de financiamento imobiliário.

A indústria de empréstimos hipotecários tem um universo gigantesco de credores, que vão desde bancos e cooperativas de crédito até credores hipotecários especializados com experiência sofisticada. A indústria é moldada pelas taxas de juros, expansão econômica, necessidade de habitação e ambientes regulatórios. A crescente urbanização, a valorização imobiliária e a mudança no comportamento do financiamento ao consumidor estão impulsionando o crescimento da indústria mundial de empréstimos hipotecários. A adoção de tecnologia e soluções baseadas na Internet também transforma a forma como os empréstimos são processados, aumentando a eficiência dos negócios e a satisfação do cliente.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de empréstimos hipotecários teve um efeito negativo devido à incerteza econômica durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia perturbou o mercado financeiro mundial, o que teve um impacto indirecto nos empréstimos hipotecários, ao promover a incerteza económica e as pressões inflacionistas. A guerra perturbou as cadeias de abastecimento e o fornecimento de energia, promovendo taxas de juro e custos de empréstimos mais elevados, impactando assim a acessibilidade das hipotecas. As áreas estrangeiras baseadas na energia sofreram um afrouxamento da procura de hipotecas devido ao abrandamento da economia e ao pior humor dos consumidores. As tensões geopolíticas também desempenharam um papel na utilização de métodos de estimativa de risco pelos mutuantes, o que atrasou a aprovação de empréstimos em alguns mercados e, portanto, abrandou a expansão dos empréstimos hipotecários em tempos de conflito.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de tecnologia digital para impulsionar o crescimento do mercado

Entre as tendências mais proeminentes no setor de empréstimos hipotecários está a crescente adoção de tecnologia digital, como subscrição de IA, blockchain para transações abertas e plataformas de hipotecas online. As tecnologias são benéficas porque aceleram o processo de aprovação de empréstimos, minimizam a papelada e melhoram a interação com o cliente. Há um interesse crescente em hipotecas verdes e sustentáveis ​​que acomodem casas com eficiência energética. Um deles é o aumento da procura de refinanciamento, alimentado por taxas de juro e condições económicas instáveis. Os credores também estão a expandir mais produtos que oferecem condições hipotecárias mais flexíveis e favoráveis ​​aos mutuários, de acordo com as mudanças nas expectativas dos mutuários.

•   
•   
  

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Empréstimo hipotecário de taxa fixa, Empréstimo hipotecário de taxa ajustável.

• Empréstimo hipotecário de taxa fixa: Os empréstimos hipotecários de taxa fixa proporcionam ao mutuário uma taxa de juros fixa durante todo o período do empréstimo, tornando o pagamento fixo e previsível. São ideais para quem deseja um planejamento de longo prazo sem estar exposto às volatilidades das taxas.

• Empréstimo hipotecário com taxa ajustável: Os empréstimos hipotecários com taxa ajustável têm taxas de juros flutuantes que estão vinculadas a flutuações periódicas nos índices de referência. Esses empréstimos geralmente começam com taxas de custo mais baixas nas fases iniciais, que são preferidas pelos mutuários dispostos a assumir o risco da taxa de juro em prol de ganhos a curto prazo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em credor hipotecário primário, credor hipotecário secundário.

• Credor hipotecário primário: Os credores hipotecários primários concedem os empréstimos aos próprios clientes e assumem o serviço e a subscrição do empréstimo. Eles ajudam a incentivar a aquisição de casa própria, oferecendo o financiamento inicial para a compra de uma casa.

• Credor hipotecário secundário: Os credores hipotecários secundários compram empréstimos hipotecários originados de credores primários e oferecem liquidez para o mercado primário. Transferem os empréstimos vendendo-os a investidores sob a forma de títulos garantidos por hipotecas, tornando o mercado viável.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Aumento da demanda por financiamento para imóveis residenciais e comerciais para impulsionar o mercado

O aumento da demanda por financiamento para imóveis residenciais e comerciais é um impulsionador do crescimento do mercado de empréstimos hipotecários. Com a urbanização a continuar a aumentar e a propriedade de bens a tornar-se uma fonte dominante de criação de riqueza, o crescimento do mercado no sector dos empréstimos hipotecários é impulsionado pela expansão da originação de empréstimos. Além disso, os subsídios fornecidos pelo governo e as políticas favoráveis ​​à indústria também levam a uma maior penetração no mercado. A tecnologia também reduziu as barreiras de acesso dos hipotecários ao financiamento hipotecário e é, portanto, um importante motor para a expansão do mercado de empréstimos hipotecários a nível mundial.

Plataformas de hipoteca online para expandir o mercado

A expansão da quota de mercado de empréstimos hipotecários das plataformas hipotecárias online está a transformar as forças competitivas. As plataformas online proporcionam conveniência, processamento de empréstimos mais rápido e maior transparência e, portanto, atraem os hipotecários facilitados pela tecnologia. Conseqüentemente, os credores antigos estão sendo forçados a se tornarem digitais em um esforço para reter participação de mercado. Além disso, a quota de mercado dos credores alternativos no mercado de empréstimos hipotecários está a crescer como resultado das suas condições de subscrição brandas e dos produtos da próxima geração, alargando o acesso a nichos pouco penetrados de mutuários hipotecários e alimentando o crescimento global do mercado.

Fator de restrição

Ambientes regulatórios rigorosos para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Ambientes regulamentares rigorosos e taxas de juro mais elevadas são obstáculos significativos aos empréstimos hipotecários. Assumir um custo de conformidade mais elevado e uma elevada complexidade de documentação dissuadirá os credores mais pequenos de entrar ou crescer no mercado. Além disso, a instabilidade das taxas de juro afecta a acessibilidade dos mutuários e a procura de novos empréstimos hipotecários diminui. A incerteza económica e os parâmetros de risco de crédito também restringem os credores a emprestar mais, o que impede o crescimento global do mercado de empréstimos hipotecários em certas regiões.

Iniciativas governamentais e financiamento para expansão da banda larga para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade considerável para o mercado de banda larga reside no número cada vez maior de projetos de governo e programas de financiamento substanciais destinados a expandir o direito de acesso da banda larga a áreas carentes e não atendidas em todo o mundo. Os governos de todo o mundo estão a reconhecer a banda larga como uma infra-estrutura crítica para o desenvolvimento financeiro, a justiça social e a inclusão digital. Programas como o Programa de Equidade, Acesso e Implantação de Banda Larga (BEAD) dos EUA, o método da Sociedade Gigabit da União Europeia e diversas iniciativas nacionais na Ásia estão a alocar milhares de milhões de dólares para orientar a construção de infra-estruturas, subsidiar ligações e colmatar a divisão virtual. Estes grandes investimentos públicos criam possibilidades substanciais para fornecedores de operadoras de banda larga e produtores de dispositivos.

A intensa concorrência e a compressão de preços podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Uma missão fundamental para o mercado de banda larga é a concorrência acirrada entre os prestadores de serviços, que normalmente termina na compressão das taxas e afecta a rentabilidade. Em muitas regiões urbanas e suburbanas, algumas operadoras de Internet (ISPs) competem por participação de mercado, oferecendo preços competitivos, pacotes promocionais e incentivos tentadores para atrair e reter clientes. Esta forte oposição, embora benéfica para os consumidores, pode exercer uma pressão descendente sobre a receita média por utilizador (ARPU) das empresas, dificultando a recuperação dos elevados custos de capital necessários para atualizações e expansão da rede. Manter a lucratividade mesmo investindo continuamente em infraestrutura superior continua sendo um grande obstáculo neste cenário altamente competitivo.

•   
•   
  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

    

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO HIPOTECÁRIO

• América do Norte

O crédito hipotecário americano está firmemente estabelecido, baseado num sistema financeiro maduro e numa procura residencial robusta. As hipotecas são altamente diversas, variando desde financiamento segurado pelo governo até financiamento privado. O sistema estabeleceu regimes regulatórios firmemente estabelecidos e mecanismos sofisticados de classificação de crédito subjacentes, permitindo assim que os empréstimos sejam prontamente processados. A actividade de refinanciamento de alto nível na América do Norte é apoiada pelas taxas de juro voláteis e pelos pacotes de estímulo governamentais, que em conjunto determinam os padrões dos empréstimos hipotecários.

• Europa

O ambiente de crédito hipotecário na Europa é marcado por regimes de regulamentação divergentes entre países, afetando os termos e as práticas de empréstimo. O mercado na região está a crescer moderadamente devido à força dos fortes mercados imobiliários e à crescente procura de propriedades energeticamente eficientes. A adoção eletrônica de hipotecas está ganhando força, melhorando a experiência do cliente. O comportamento dos credores é impulsionado pela incerteza económica e pela reforma política, e as opções de empréstimos sustentáveis ​​concentram-se na recuperação.

• Ásia

O mercado de financiamento imobiliário da Ásia está a crescer a um ritmo muito rápido, impulsionado pela dimensão da classe média e pela urbanização. A China e a Índia registam uma procura crescente de financiamento habitacional, impulsionada pela política governamental. O mercado está lentamente se tornando digital, com comodidade para novos clientes. A regulamentação e o risco de crédito diferem consoante os países, obrigando os mutuantes a criar estratégias personalizadas para alcançar uma cobertura óptima do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As partes interessadas do setor são grandes bancos, especialistas em hipotecas e disruptores de fintech que impulsionam a inovação e o crescimento de produtos. Eles buscam melhorar a experiência do cliente por meio da tecnologia, fornecendo diversas soluções de empréstimo para diferentes segmentos de mutuários. Aquisições e parcerias estratégicas são a nova norma para impulsionar ofertas de serviços e geografias. Com a transformação digital e os requisitos regulamentares, os principais intervenientes estão a moldar o futuro do negócio de empréstimos hipotecários e a criar um cenário competitivo e de crescimento a longo prazo.

Lista das principais empresas de empréstimos hipotecários

• United Shore Financial Services (U.S.)
• Guaranteed Rate (U.S.)
• Freedom Mortgage (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)
• LoanDepot (U.S.)
• Caliber Home Loans (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Home Point Financial (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Rocket Mortgage (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: FinTech Innovate Inc. lançou uma solução de subscrição de hipotecas baseada em inteligência artificial, "LoanSmart", para automatizar e acelerar os processos de aprovação de empréstimos, avaliando a qualidade de crédito dos mutuários em tempo real. O LoanSmart utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para reduzir erros e diminuir o tempo de decisão, permitindo que os credores operem com mais eficiência e que os mutuários fiquem mais satisfeitos. Essa tecnologia pode transformar a subscrição convencional com tempo de processamento mais rápido e maior precisão na avaliação de risco.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O crédito hipotecário está a registar um enorme desenvolvimento, impulsionado pela crescente atenção às suas vantagens, pelo aumento do interesse dos consumidores em soluções sustentáveis ​​e pelos persistentes progressos tecnológicos. Apesar de enfrentar dificuldades como limitações de oferta e custos crescentes, o interesse contínuo por escolhas inovadoras e excelentes está a impulsionar a extensão e o progresso em toda a área. Os principais intervenientes da indústria estão a impulsionar o avanço através de desenvolvimentos essenciais e extensões de mercado, melhorando tanto a oferta como o apelo. À medida que as inclinações dos compradores mudam para escolhas melhores e mais diferentes, o mercado deverá prosperar, apoiado por desenvolvimentos progressivos e por um reconhecimento crescente das suas contribuições.