Tamanho do mercado NBFC, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (NBFCs baseado em ativos, NBFCs baseados em empréstimos), por aplicação (empréstimos pessoais, empréstimos comerciais, financiamento de arrendamento) e por idéias regionais e previsão para 2033

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Visão geral do mercado do NBFC

O mercado global de NBFC foi avaliado em US $ 850 bilhões em 2024. Durante o período de previsão, de 2024 a 2033, o mercado deve se expandir em um CAGR de 7 %, atingindo uma avaliação estimada de cerca de US $ 1600 bilhões em 2033.

O mercado de empresas financeiras não bancárias (NBFC) representa casas financeiras, envolvidas nos negócios bancários sem ter uma licença bancária. Essas entidades incluem serviços como empréstimos, gerenciamento de ativos, gerenciamento de patrimônio, leasing e seguro, assumindo assim um papel importante na inclusão financeira. Recentemente, devido à sua capacidade de se concentrar nos segmentos carentes do mercado, como pequenos e médios negócios e populações rurais, o NBFC tornou-se de grande importância. O mercado da NBFC vem crescendo rapidamente ao longo dos anos, impulsionado pelo aumento da demanda por opções de financiamento alternativas. Eles são regulados pelo Reserve Bank of India (RBI) na Índia e por órgãos regulatórios semelhantes em outros países.

Impacto covid-19

O mercado de NBFC teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia COVID-19 causou choques negativos no mercado do NBFC: isso inclui interrupções em operações financeiras e liquidez. Muitos NBFCs enfrentaram desafios na manutenção do fluxo de caixa. A economia deles estava em declínio, com um aumento nos ativos não-desempenho (NPAs) e empréstimos inadimplentes. O nível geral de liquidez declinou automaticamente à medida que as empresas e os indivíduos enfrentavam coação financeira, que reduzem a demanda por empréstimos. Os bloqueios e o distanciamento social também diminuíram os desembolsos de empréstimos e os esforços de recuperação. Além disso, os NBFCs menores não conseguiram arrecadar fundos por conta das apreensões dos investidores e, portanto, enfrentaram uma crise de liquidez que aumentou a pressão em seus resultados financeiros.

Última tendência

Adoção crescente da transformação digital para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das principais tendências recentes no mercado do NBFC é a adoção da transformação digital. A maioria dos NBFCs está alavancando a tecnologia e simplifica suas operações, aprimora a experiência do cliente e expande alcance em áreas rurais e carentes. As plataformas digitais e os aplicativos móveis permitem aprovações mais rápidas de empréstimos, reduzir custos e melhorar a acessibilidade. As colaborações da Fintech também permitiram que os NBFCs adicionassem análises de dados avançadas, IA e aprendizado de máquina aos seus processos de avaliação de riscos e originação de empréstimos. Essa tendência está alimentando o crescimento do setor, pois oferece aos consumidores soluções financeiras personalizadas, eficientes e econômicas aprimoradas.

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Segmentação de mercado NBFC

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em NBFCs baseados em ativos, NBFCs baseados em empréstimos

• NBFCs baseados em ativos: essas empresas lidam principalmente em financiamento apoiado por ativos, que inclui serviços como empréstimos contra propriedades, ouro e outros ativos físicos. Os NBFCs baseados em ativos são críticos para pessoas e empresas que não podem se beneficiar de empréstimos bancários padrão, mas possuem ativos valiosos.

• NBFCS-NBFCs baseados em empréstimos NBFCs baseados em empréstimos concedem empréstimos não garantidos a pessoas, pequenas e médias empresas e empresas, concentrando-se na mobilização de empréstimos pessoais, empréstimos comerciais e micro-financiamento para acesso ao crédito. Esses NBFCs não requerem garantias; Por isso, atrai aqueles sem ativos físicos a se comprometer, mas exigem apoio financeiro.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em empréstimos pessoais, empréstimos comerciais, financiamento de arrendamento

• Empréstimos pessoais: este é um dos maiores segmentos do mercado do NBFC, sob o qual eles oferecem empréstimos a indivíduos para vários propósitos, como melhoria da casa, educação, tratamento médico e até consolidação de dívidas.

• Empréstimos comerciais: os NBFCs também atendem aos negócios para gastos com capital, capital de giro e desenvolvimento de infraestrutura. Comparado aos bancos tradicionais, seu desembolso é mais rápido, com termos de pagamento mais fáceis, que auxilia a escala de operações para as PME.

• Financiamento de arrendamento: o NBFC fornece financiamento de arrendamento, o que permite que a empresa alugue máquinas, veículos ou até imóveis para facilitar qualquer empresa que exija equipamentos caros, mas que não podem comprar.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda de crédito de setores carentes para aumentar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do mercado do NBFC. O principal fator determinante do mercado do NBFC é aumentar a demanda de crédito dos setores carentes, incluindo empresas menores, grupos populacionais rurais e indivíduos que não foram atendidos pelo segmento bancário tradicional.

Tendências de avanços tecnológicos e digitalização para expandir o mercado

Outro grande fator de crescimento para o mercado do NBFC é a adoção de plataformas digitais e soluções de fintech. Os NBFCs estão adotando cada vez mais a tecnologia para permitir aprovações mais rápidas de empréstimos, aumentar a experiência do cliente e alcançar áreas rurais. Os canais digitais e os aplicativos móveis, além das avaliações de risco orientadas a IA/ML, estão transformando a maneira como essas instituições operam para tornar seus serviços mais acessíveis e eficientes.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e custos de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os NBFCs enfrentam pressões regulatórias graves, incluindo emenda nos regulamentos governamentais e mudanças nos requisitos de conformidade. A questão principal dos índices de adequação de capital e proteção ao consumidor aumenta o custo da operação para as empresas. Também resulta em flexibilidade limitada para os NBFCs lançarem produtos novos e inovadores em mercados devido ao aumento da supervisão regulatória, especialmente em tempos de colapso financeiro.

Oportunidade

Parcerias com empresas de fintech para criar oportunidades para o produto no mercado

Cada vez mais, há uma oportunidade emergente para os NBFCs colaborarem com as empresas de fintech e também aumentar suas ofertas de serviços. Em parcerias, os NBFCs podem alavancar tecnologias modernas como blockchain, análise de big data e IA, a fim de refinar ainda mais os processos de pontuação de crédito, gerenciamento de riscos e desembolso de empréstimos. Através de tal colaboração, a eficiência pode ser melhorada, o custo operacional reduzido e os novos segmentos de mercado se abriram.

Desafio

Riscos de liquidez e restrições de financiamento podem ser um desafio potencial para os consumidores

O risco de liquidez é o maior desafio para os NBFCs, particularmente em tempos de desaceleração econômica ou crise financeira. Dado o fato de que o financiamento para a maioria dos NBFCs vem em grande parte dos empréstimos do mercado, qualquer interrupção nas fontes de financiamento, como um aperto dos mercados de crédito, pode levar a um aperto de liquidez. Isso os deixa com o desafio de gerenciar esse risco, continuando a expandir os negócios, o que permanece importante para a maioria dos NBFCs.

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NBFC Market Regional Insights

• América do Norte

A região da América do Norte possui um crescente mercado de NBFC dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem um dos mercados NBFC mais bem desenvolvidos do mundo, devido à presença de instituições financeiras especializadas especializadas em empréstimos ao consumidor, financiamento de hipotecas e gerenciamento de ativos. A alta demanda por financiamento alternativo em segmentos, como empréstimos para estudantes, empréstimos para automóveis, cartões de crédito, uma estrutura regulatória forte impulsiona o crescimento do mercado e a adoção da fintech está aumentando por todos os meios.

• Índia

A Índia está emergindo rapidamente como um mercado de crescimento importante para os NBFCs. As instituições são significativas para fornecer crédito aos setores carentes da economia que incluem pequenas empresas e população rural. A rápida expansão das plataformas digitais aumenta ainda mais esse crescimento, tornando os serviços financeiros mais acessíveis.

• China

O setor do NBFC está se expandindo significativamente na China, particularmente em finanças, micro empréstimos e leasing do consumidor. A alta demanda por crédito e apoio do governo à inclusão financeira são os fatores determinantes desse crescimento do mercado. As plataformas de financiamento digital também estão ganhando popularidade.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais players industriais no mercado NBFC são instituições financeiras grandes e diversificadas, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo empréstimos, gerenciamento de ativos e gerenciamento de patrimônio. Esses jogadores geralmente operam nos setores de empréstimos de consumidores e comerciais para seus vários empréstimos, hipotecas e opções de leasing não garantidas. Muitas dessas empresas usaram plataformas digitais para estender seu alcance, o que significa que pode haver um processo de desembolso imediato de empréstimo e, portanto, experiências superiores ao cliente.

Lista das principais empresas NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

Desenvolvimento principal da indústria

Setembro de 2020:Entre os principais desenvolvimentos industriais no mercado da NBFC, um desses empreendimentos foi feito em setembro de 2020, com a introdução de novas diretrizes pelo Reserve Bank of India para fortalecer a resiliência dos serviços financeiros oferecidos pelos NBFCs. As diretrizes se concentraram na posição de liquidez, práticas eficazes de gerenciamento de riscos e transparência das operações financeiras. A medida pretendia aumentar a confiança no setor, com o impacto grave da pandemia covid-19. O desenvolvimento também promoveu uma transformação digital ainda maior dentro dos NBFCs, com muitas empresas investindo em soluções orientadas para a tecnologia para oferecer aprovações mais rápidas de empréstimos e melhor atendimento ao cliente.

Cobertura do relatório

Um relatório típico que cobre o mercado do NBFC incluiria uma análise do tamanho do mercado, tendências de crescimento e motoristas para o aumento da demanda de crédito e a transformação digital. Seria segmentado por tipo, por exemplo, NBFCs baseados em ativos e baseados em empréstimos e por aplicação: empréstimos pessoais, empréstimos comerciais, financiamento de arrendamento. O cenário dos concorrentes que compreende os principais players e suas quotas de mercado também está incluído no relatório. Ele analisa o impacto das mudanças de regulamentação, incluindo novas diretrizes e requisitos de conformidade. Ele também inclui desafios como riscos de liquidez, bem como oportunidades emergentes em colaborações de fintech e plataformas de empréstimos digitais.