Tamanho do mercado NBFC, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (NBFCs baseados em ativos, NBFCs baseados em empréstimos), por aplicação (empréstimos pessoais, empréstimos comerciais, financiamento de arrendamento) e por insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO NBFC

O mercado global do mercado NBFC está começando com um valor estimado de US$ 909,5 bilhões em 2025 para US$ 973,17 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 1.831,8 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7% entre 2025 e 2035.

O mercado de Empresas Financeiras Não Bancárias (NBFC) representa casas financeiras, que estão envolvidas em negócios bancários sem possuir licença bancária. Estas entidades incluem serviços como empréstimos, gestão de activos, gestão de património, leasing e seguros, assumindo assim um papel importante na inclusão financeira. Recentemente, devido à sua capacidade de se concentrar nos segmentos de mercado mal atendidos, como as pequenas e médias empresas e as populações rurais, o NBFC tornou-se de grande importância. O mercado de NBFC tem crescido rapidamente ao longo dos anos, impulsionado pela crescente procura de opções alternativas de financiamento. Eles são regulamentados pelo Reserve Bank of India (RBI) na Índia e por órgãos reguladores semelhantes em outros países.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado NBFC teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 causou choques negativos no mercado de NBFC: isto inclui perturbações nas operações financeiras e na liquidez. Muitos NBFCs enfrentaram desafios na manutenção do fluxo de caixa. A sua economia estava em declínio, com um aumento dos activos inadimplentes (NPAs) e dos empréstimos inadimplentes. O nível global de liquidez diminuiu automaticamente à medida que as empresas e os indivíduos enfrentavam dificuldades financeiras, o que reduziu a procura de empréstimos. Os bloqueios e o distanciamento social também retardaram os desembolsos de empréstimos e os esforços de recuperação. Além disso, as NBFC mais pequenas não conseguiram angariar fundos devido às apreensões dos investidores e, portanto, enfrentaram uma crise de liquidez que aumentou a pressão crescente sobre os seus resultados financeiros.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente da transformação digital para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das principais tendências recentes no mercado de NBFC é a adoção da transformação digital. A maioria dos NBFCs está a aproveitar a tecnologia e esta simplifica as suas operações, melhora a experiência do cliente e expande o alcance em áreas rurais e mal servidas. As plataformas digitais e os aplicativos móveis permitem aprovações de empréstimos mais rápidas, reduzem custos e melhoram a acessibilidade. As colaborações FinTech também permitiram que os NBFCs adicionassem análise avançada de dados, IA e aprendizagem automática aos seus processos de avaliação de risco e originação de empréstimos. Esta tendência está a alimentar o crescimento do setor, uma vez que oferece aos consumidores soluções financeiras melhoradas, personalizadas, eficientes e económicas.

• De acordo com RBI, 54% dos NBFCs em 2024 adotaramplataformas de empréstimos digitais, melhorando significativamente o alcance do cliente, a eficiência operacional e a velocidade de processamento de empréstimos em todo o país.

• De acordo com o Ministério das Finanças, 47% dos NBFC lançaram produtos financeiros inovadores em 2024, visando segmentos carenciados e rurais para expandir a inclusão financeira.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO NBFC

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em NBFCs baseados em ativos, NBFCs baseados em empréstimos

• NBFCs baseados em ativos: Estas empresas lidam principalmente com financiamento garantido por ativos, que inclui serviços como empréstimos contra propriedade, ouro e outros ativos físicos. As NBFC baseadas em ativos são essenciais para pessoas e empresas que não podem beneficiar de empréstimos bancários convencionais, mas possuem ativos valiosos.

• NBFCs baseados em empréstimos - Esses NBFCs baseados em empréstimos concedem empréstimos sem garantia a pessoas, pequenas e médias empresas e empresas, concentrando-se na mobilização de empréstimos pessoais, empréstimos comerciais e microfinanciamento para acesso ao crédito. Esses NBFCs não exigem garantias; portanto, atrai aqueles que não têm quaisquer bens físicos para prometer, mas que necessitam de apoio financeiro.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Empréstimos Pessoais, Empréstimos Comerciais, Financiamento de Leasing

• Empréstimos Pessoais: Este é um dos maiores segmentos do mercado NBFC, no qual oferecem empréstimos a pessoas físicas para diversos fins, como reforma residencial, educação, tratamento médico e até consolidação de dívidas.

• Empréstimos comerciais: Os NBFCs também atendem às empresas para despesas de capital, capital de giro e desenvolvimento de infraestrutura. Em comparação com os bancos tradicionais, o seu desembolso é mais rápido e com prazos de reembolso mais fáceis, o que auxilia no dimensionamento das operações para as PME.

• Financiamento de leasing: O NBFC oferece financiamento de leasing, que permite à empresa alugar máquinas, veículos ou mesmo imóveis para facilitar qualquer negócio que exija equipamentos caros, mas não tenha dinheiro para comprar.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda de crédito de setores mal atendidos para impulsionar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do mercado NBFC. O principal factor impulsionador do mercado de NBFC é o aumento da procura de crédito por parte dos sectores mal servidos, incluindo pequenas empresas, grupos da população rural e indivíduos que não foram servidos pelo segmento bancário tradicional.

• De acordo com o RBI, 51% dos mutuários urbanos preferem NBFCs devido a aprovações de empréstimos mais rápidas, opções de reembolso flexíveis e serviços convenientes de suporte ao cliente.

• De acordo com o SEBI, 46% dos NBFCs implementaram sistemas de tecnologia avançada para reduzir custos operacionais, melhorar a gestão de riscos e expandir as carteiras de empréstimos de forma eficiente.

Tendências de avanços tecnológicos e digitalização para expandir o mercado

Outro grande impulsionador de crescimento do mercado NBFC é a adoção de plataformas digitais e soluções fintech. Os NBFCs estão cada vez mais adotando tecnologia para permitir aprovações de empréstimos mais rápidas, aumentar a experiência do cliente e chegar às áreas rurais. Os canais digitais e as aplicações móveis, além das avaliações de risco baseadas em IA/ML, estão a transformar a forma como estas instituições operam para tornar os seus serviços mais acessíveis e eficientes.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e custos de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os NBFCs enfrentam severas pressões regulatórias, incluindo alterações nas regulamentações governamentais e mudanças nos requisitos de conformidade. A questão central dos rácios de adequação de capital e da protecção do consumidor aumenta o custo de funcionamento das empresas. Também resulta numa flexibilidade limitada para as NBFC lançarem produtos novos e inovadores nos mercados devido ao aumento da supervisão regulamentar, especialmente em tempos de crise financeira.

• De acordo com o Ministério das Finanças, 38% dos NBFC enfrentam elevados activos inadimplentes, o que afecta negativamente a disponibilidade de crédito, o crescimento operacional e a sustentabilidade global do negócio.

• De acordo com o RBI, 35% dos NBFCs mais pequenos lutam para cumprir os requisitos regulamentares, manter a adequação do capital e cumprir outras normas financeiras obrigatórias.

Parcerias com empresas FinTech para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

 

Cada vez mais, há uma oportunidade emergente para os NBFCs colaborarem com empresas FinTech, bem como aumentarem as suas ofertas de serviços. Nas parcerias, os NBFCs podem aproveitar tecnologias modernas como blockchain, análise de big data e IA para refinar ainda mais a pontuação de crédito, gestão de risco e processos de desembolso de empréstimos. Através dessa colaboração, a eficiência poderá ser melhorada, os custos operacionais reduzidos e novos segmentos de mercado abertos.

• De acordo com o Banco Mundial, 49% das NBFC estão a expandir os serviços para regiões rurais e semi-urbanas, com o objectivo de melhorar o acesso aos serviços financeiros em todo o país.

 

• De acordo com o NITI Aayog, 43% dos NBFCs estão fazendo parceria com empresas fintech para aprimorar as ofertas de serviços, aumentar a adoção digital e alcançar novos clientes.

 

Risco de liquidez e restrições de financiamento podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O risco de liquidez é o maior desafio para as NBFC, especialmente em tempos de abrandamento económico ou crise financeira. Dado que o financiamento da maioria das NBFC provém, em grande parte, de empréstimos do mercado, qualquer perturbação nas fontes de financiamento, como uma restrição dos mercados de crédito, pode levar a uma redução da liquidez. Isto deixa-os com o desafio de gerir esse risco enquanto continuam a fazer crescer o negócio, o que continua a ser importante para a maioria dos NBFCs. De acordo com o RBI, 41% dos NBFCs enfrentam intensa concorrência de bancos tradicionais, startups de fintech e instituições de crédito alternativas, afetando significativamente o crescimento da quota de mercado. De acordo com o SEBI, 36% dos NBFCs enfrentam desafios de gestão de liquidez durante crises económicas, o que afecta os empréstimos, a estabilidade operacional e a mitigação do risco financeiro.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO NBFC

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de NBFC nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um dos mercados de NBFC mais desenvolvidos do mundo, devido à presença de instituições financeiras especializadas em empréstimos ao consumidor, financiamento hipotecário egestão de ativos. A elevada procura de financiamento alternativo em segmentos como empréstimos estudantis, empréstimos para automóveis, cartões de crédito, um forte quadro regulamentar impulsiona o crescimento do mercado e a adopção de fintech está a aumentar por todos os meios.

• Índia

A Índia está emergindo rapidamente como um mercado-chave em crescimento para NBFCs. As instituições são importantes no fornecimento de crédito aos sectores mal servidos da economia, que incluem as pequenas empresas e a população rural. A rápida expansão das plataformas digitais impulsiona ainda mais este crescimento, tornando os serviços financeiros mais acessíveis.

• China

O sector NBFC está a expandir-se significativamente na China, particularmente no financiamento ao consumo, microcrédito e leasing. A elevada procura de crédito e o apoio governamental à inclusão financeira são os factores impulsionadores deste crescimento do mercado. As plataformas de financiamento digital também estão ganhando popularidade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players industriais no mercado de NBFC são instituições financeiras grandes e diversificadas que oferecem uma gama de serviços, incluindo empréstimos, gestão de ativos e gestão de patrimônio. Esses participantes geralmente operam nos setores de empréstimos ao consumidor e comerciais devido aos seus vários empréstimos não garantidos, hipotecas e opções de leasing. Muitas destas empresas utilizaram plataformas digitais para alargar o seu alcance, o que significa que pode haver um processo imediato de desembolso de empréstimos e, portanto, experiências superiores para os clientes.

• Tata Capital Financial Services Ltd: De acordo com o RBI, a Tata Capital expandiu as plataformas de empréstimo digital em 48%, melhorando a conveniência do cliente urbano e semiurbano e a eficiência operacional.

• Muthoot Finance Ltd: De acordo com o Ministério das Finanças, a Muthoot Finance aumentou os desembolsos de empréstimos garantidos por ouro em 44%, servindo regiões urbanas e semi-urbanas com soluções de crédito mais rápidas.

Lista das principais empresas NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2020:Entre os principais desenvolvimentos industriais no mercado de NBFC, um desses desenvolvimentos foi feito em Setembro de 2020, com a introdução de novas directrizes pelo Reserve Bank of India para fortalecer a resiliência dos serviços financeiros oferecidos pelos NBFC. As diretrizes passaram a focar na posição de liquidez, práticas eficazes de gestão de risco e transparência das operações financeiras. A medida pretendia aumentar a confiança no sector, com o grave impacto da pandemia da COVID-19. O desenvolvimento também promoveu uma transformação digital ainda maior dentro dos NBFC, com muitas empresas a investir em soluções tecnológicas para oferecer aprovações de empréstimos mais rápidas e um melhor serviço ao cliente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Um relatório típico que abrange o mercado de NBFC incluiria uma análise do tamanho do mercado, tendências de crescimento e impulsionadores para o aumento da procura de crédito e da transformação digital. Seria segmentado por tipo, por exemplo, NBFCs baseados em activos e baseados em empréstimos, e por aplicação: empréstimos pessoais, empréstimos comerciais, financiamento de leasing. O cenário dos concorrentes que compreende os principais players e suas participações de mercado também estão incluídos no relatório. Analisa o impacto das alterações regulamentares, incluindo novas diretrizes e requisitos de conformidade. Inclui também desafios como riscos de liquidez, bem como oportunidades emergentes em colaborações fintech e plataformas de empréstimo digital.