Tamanho do mercado neo bancário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (neo-bancos e bancos desafiadores), por aplicação (PME, privado e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO NEO BANCÁRIO

O tamanho global do mercado neo-bancário é de US$ 213,3 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 317,7 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 11.243 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 48,9% de 2026 a 2035.

O mercado neo-bancário está a registar um rápido crescimento, impulsionado pelas crescentes preferências dos consumidores por soluções bancárias suaves e móveis, juntamente com a crescente adoção digital e os avanços das fintech. Os neobancos, que às vezes são chamados de bancos exclusivamente digitais, funcionam em plataformas digitais sofisticadas e fornecem gestão financeira, contas de poupança, empréstimos e pagamentos, entre outros serviços, sem quaisquer agências físicas.

O aumento da penetração dos smartphones e da Internet, o aumento da procura dos consumidores por opções bancárias convenientes e acessíveis e o apoio jurídico para produtos financeiros digitais estão entre os elementos-chave que impulsionam o crescimento do mercado. Ofertas neo-bancárias ainda mais fortalecidas, portanto, melhor experiência e segurança do cliente, vêm da coordenação de inteligência artificial, blockchain e análise de dados. Ainda assim, o crescimento poderá ser prejudicado por questões como dificuldades de conformidade regulamentar, ameaças cibernéticas e concorrência de bancos convencionais e empresas fintech.

Usuário final (varejo, pequenas e médias empresas, empresas), região e tipo de serviço (pagamentos e transferências de dinheiro, contas poupança, soluções de empréstimo) segmentam o mercado. Impulsionado pela crescente utilização de pagamentos digitais e soluções de gestão de finanças pessoais, o setor bancário de retalho é o mais proeminente.

Ecossistemas fintech fortes e regulamentações amigáveis ​​fazem da Europa e da América do Norte os líderes do mercado; A Ásia-Pacífico está a crescer mais rapidamente, impulsionada pelo aumento da inclusão financeira e dos esforços de transformação digital. Os principais intervenientes concentram-se no crescimento dos seus conjuntos de serviços, na melhoria da segurança e na utilização da inteligência financeira impulsionada pela IA para obter uma vantagem competitiva.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO NEO BANCÁRIO

Mercado Neo Bancário Teve um efeito positivo devido à mudança acelerada para serviços bancários digitais e serviços financeiros sem contacto

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Neo Banking Market beneficiou da COVID-19 desde que a epidemia impulsionou a transição para a banca digital e serviços financeiros sem contacto. Bloqueadas e praticando o distanciamento social, as pessoas dependem cada vez mais de serviços bancários online e móveis para suas necessidades financeiras. À medida que as pessoas procuravam alternativas mais fáceis e baratas aos bancos típicos, os neobancos que proporcionavam experiências digitais fluidas registaram uma grande expansão. Estimulando ainda mais a ascensão da indústria neo-bancária está a crescente procura de inclusão financeira e a crescente popularidade dos pagamentos sem contacto.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção do open banking, que utiliza APIs para permitir que desenvolvedores terceirizados criem aplicativos e serviços para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado neo-bancário é rápido e impulsionado principalmente pela crescente digitalização e pela procura de opções bancárias fáceis. Uma tendência importante é o uso de APIs no open banking para permitir que programadores terceirizados criem aplicativos e serviços centrados em instituições financeiras. A abertura é incentivada por esta estratégia, que também cria uma atmosfera competitiva e oferece vantagens, incluindo produtos financeiros personalizados, aprovações de empréstimos mais rápidas e melhores ferramentas de gestão financeira. Os neobancos estão usando essa abordagem para oferecer aos seus clientes soluções mais personalizadas e eficazes à medida que o open banking cresce em popularidade.

• De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), mais de 65% da população utiliza dispositivos com acesso à Internet e as transações mensais através da Interface Unificada de Pagamentos (UPI) representam mais de 75% de todos os pagamentos digitais, indicando a rápida adoção do financiamento digital e do neobanco.
• NITIAayog destaca que cerca de 70% das contas bancárias abertas ao abrigo de esquemas de inclusão financeira estão agora ativas, proporcionando uma base sólida para plataformas bancárias exclusivamente digitais adquirirem utilizadores.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO NEO BANCÁRIO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Neo-bancos e Bancos Challenger

• Neo-bancos: Os bancos exclusivamente digitais fornecem uma variedade de serviços bancários através de aplicações móveis ou plataformas online, sem quaisquer agências locais. Estas instituições financeiras concentram-se em oferecer serviços de fácil utilização, incluindo transações de baixo custo, ferramentas de poupança e gestão de dinheiro. O aumento do consumismo e o crescimento na indústria neobancária decorrem do uso de smartphones e da necessidade de simplicidade.

• Bancos desafiadores: As empresas Fintech que oferecem bens financeiros de ponta e baseados em tecnologia, por vezes com ênfase num excelente serviço ao cliente, competem com os bancos convencionais. Oferecer empréstimos e cartões de crédito, juntamente com as vantagens do banco on-line e de alguns serviços bancários padrão, ajuda os clientes do banco a aproveitar tudo o que eles têm a oferecer. Ao oferecer aos consumidores mais valor, abertura e experiências digitais, estes bancos procuram competir com empresas financeiras estabelecidas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PME, Privado e Outros

• PME: Para as pequenas e médias empresas, os serviços neo-bancários concentram-se em oferecer soluções financeiras baratas e baseadas na tecnologia, personalizadas para atender às suas particularidades. pagamentos on-line fáceis, faturamento, gerenciamento de despesas e acesso à plataforma digital para capital de giro estão entre os oferecidos. O Neo banking oferece às pequenas e médias empresas opções simplificadas e econômicas em relação aos serviços bancários convencionais, à medida que utilizam cada vez mais ferramentas digitais para administração de negócios.

• Privado: os serviços bancários privados dos Neo bancos atendem a indivíduos de alto patrimônio e consistem em soluções financeiras personalizadas, incluindo gestão de patrimônio, consultoria de investimentos e otimização tributária. Estas soluções que priorizam o digital combinam tecnologia sofisticada com atenção pessoal para que os clientes tenham controle e flexibilidade no controle de seu dinheiro. Os neobancos estão a alargar os seus produtos para atrair uma clientela crescente de pessoas mais abastadas que procuram soluções digitais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Aumentando a adoção digital e o mobile bankingpara impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do Neo Banking Market é contribuído pela rápida disseminação da tecnologia digital e dos smartphones. Sua simplicidade, baixos custos e experiência de usuário tranquila fizeram com que mais clientes recorressem a sistemas bancários online e móveis. Esta mudança é especialmente visível nos países em desenvolvimento, onde a banca móvel oferece aos consumidores desfavorecidos um acesso simples aos serviços financeiros.

• De acordo com o IBEF, o governo planeia estabelecer 75 Unidades Bancárias Digitais (DBUs) em todos os distritos, expandindo o ecossistema bancário digital e apoiando o crescimento de neo-bancos em áreas semi-urbanas e rurais.
• NITIAayog relata que a estrutura de licenciamento bancário digital está sendo revisada ativamente, reduzindo as barreiras de entrada para neobancos e permitindo uma adoção mais rápida de fintech.

Crescente demanda por inclusão financeira para impulsionar o crescimento do mercado

Satisfazendo a necessidade crescente de inclusão financeira, os neobancos oferecem serviços bancários acessíveis e facilmente disponíveis a pessoas sem ou com poucos serviços bancários. Os bancos digitais têm custos operacionais mais baixos e menos agências físicas, portanto podem atender clientes em locais distantes ou com acesso limitado ao banco convencional. Esta tendência está a alimentar particularmente o crescimento do Neo Banking Market em áreas como África e Ásia.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado

O complicado cenário regulatório e os problemas de conformidade que os bancos digitais enfrentam constituem um importante fator inibidor para oMercado Neo Bancário. Os neobancos devem cumprir diferentes regras financeiras, leis de privacidade de dados e exigências de licenciamento, dadas as suas operações em diversas áreas, o que pode revelar-se caro e demorado. Além disso, em certas indústrias, a incerteza jurídica poderia impedir a expansão dos novos sistemas bancários e criar obstáculos para novos intervenientes no mercado. A complexidade da falta de orientações uniformes em várias regiões dificulta a possibilidade de crescimento.

• O NITIAayog observa que existe uma lacuna de crédito significativa de 40% nos empréstimos ao consumidor de retalho, o que significa que os neobancos dependentes de bancos parceiros enfrentam limitações estruturais.
• Estudos indicam que as incertezas regulamentares, sem licenças neobancárias autónomas totalmente reconhecidas, afetam a escalabilidade e a estabilidade operacional de muitos bancos exclusivamente digitais.

Expansão em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A expansão dos serviços para mercados em desenvolvimento onde a infraestrutura bancária convencional é escassa apresenta ao Neo Banking Market uma grande possibilidade. A crescente procura por plataformas bancárias digitais é observada em países como a Índia, o Sudeste Asiático e a África, à medida que aumenta a penetração dos dispositivos móveis e da Internet. Impulsionando a inclusão financeira, os neobancos podem fornecer serviços financeiros simples e baratos para quem não tem ou não conta com bancos. Este crescimento permite que os neobancos penetrem em mercados grandes e subdesenvolvidos e criem uma forte presença no sistema financeiro global.

• Os neobancos podem visar populações com poucos bancos em zonas rurais e semi-urbanas, que constituem cerca de 60% da população total, oferecendo uma margem significativa para a inclusão financeira digital.
• As parcerias entre bancos históricos e neobancos estão a aumentar, com mais de 80% dos neobancos activos formando colaborações para inovação de serviços e integração tecnológica.

 

A confiança e a adoção do cliente podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Construir confiança e persuadir os consumidores a adotar produtos bancários exclusivamente digitais é uma grande dificuldade para o Neo Banking Market. As preocupações com a segurança, a privacidade dos dados e a falta de agências físicas ainda levam muitos clientes a preferir os bancos tradicionais. A aceitação generalizada depende de superar o cepticismo sobre a fiabilidade e segurança dos neobancos, particularmente em áreas com pouca literacia digital. Os bancos Neo também têm de melhorar constantemente o seu serviço ao cliente para resolver estes problemas e promover parcerias de longo prazo.

• Os neobancos que dependem de parcerias bancárias enfrentam um elevado risco operacional, uma vez que os sistemas bancários básicos exigem adaptação para serviços exclusivamente digitais.
• A sensibilização e a confiança dos clientes continuam limitadas nos mercados rurais, com cerca de 50% dos potenciais utilizadores sem familiaridade com as ferramentas bancárias digitais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO NEO BANCÁRIO

• América do Norte

Sua sofisticada infraestrutura digital e grande uso de serviços bancários móveis e pela Internet permitem que a América do Norte lidere oMercado Neo Bancário dos Estados Unidos. Ao fornecer soluções bancárias gratuitas, ferramentas de finanças pessoais e pagamentos rápidos, algo muito procurado por uma grande base de consumidores, intervenientes líderes como Chime, Varo e SoFi estabeleceram bases sólidas. O ambiente regulamentar livre para o desenvolvimento da tecnologia financeira na área também ajuda a impulsionar o crescimento dos neobancos. Além disso, impulsionando a aceitação dos serviços neo-bancários e, portanto, posicionando-os como líderes de mercado, estão o robusto cenário tecnológico da América do Norte e a necessidade cada vez maior de experiências digitais tranquilas.

• Europa

A participação de mercado do Neo Banking na Europa é liderada por bancos que priorizam o digital, incluindo Revolut, N26 e Monzo, que fornecem serviços financeiros criativos e de baixo custo. Ao encorajar a concorrência e aumentar a segurança, o ambiente regulador progressista da área – particularmente as regras PSD2 da União Europeia – acelerou o desenvolvimento da banca digital. A Europa tem uma elevada taxa de utilização de smartphones, adoção de tecnologia e uma preferência crescente por soluções bancárias móveis flexíveis. Além disso, o que impulsiona cada vez mais a necessidade de neo-bancos em todos os países europeus é a crescente atenção dada à inclusão financeira e aos serviços bancários honestos.

• Ásia

A Ásia domina a participação de mercado do Neo Banking devido à sua economia digital em rápida expansão e ao seu grande grupo demográfico com conhecimento de tecnologia. Impulsionados por Paytm, WeBank e KakaoBank, países como Índia, China e Singapura adotaram significativamente soluções bancárias digitais. A elevada penetração móvel da área e a crescente necessidade de serviços financeiros práticos e baratos apenas ajudam a acelerar a expansão do mercado. Além disso, ajudando a acelerar o crescimento dos neo-bancos estão as iniciativas governamentais amigáveis ​​e as estruturas legislativas que promovem a inovação das fintech, posicionando assim a Ásia como um actor significativo no sector neo-bancário mundial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria moldando o mercado através da oferta de soluções bancárias digitais inovadoras e centradas no cliente

Ao fornecer produtos bancários digitais originais e centrados no cliente, importantes líderes empresariais estão impulsionando o Neo Banking Market. Apelando aos consumidores experientes em tecnologia, empresas como Chime, Revolute e N26 revolucionaram os serviços bancários convencionais, oferecendo serviços financeiros gratuitos e com prioridade para dispositivos móveis. Usando inteligência artificial, blockchain e aprendizado de máquina, esses atletas estão usando tecnologia avançada para fornecer serviços personalizados, incluindo orçamento inteligente, poupança automática e pagamentos instantâneos. Sua ênfase em interações tranquilas com os usuários, juntamente com baixos custos operacionais, permite-lhes revolucionar o sistema bancário tradicional e atrair uma ampla gama de clientes. Além disso, impulsionando a expansão do mercado, ao permitir que estas empresas prestem os seus serviços em todo o mundo, estão as associações com organizações financeiras e empresas fintech, bem como o apoio legislativo para o desenvolvimento da banca digital. Os neobancos ainda estão alterando o cenário bancário mundial à medida que mais pessoas adotam produtos financeiros digitais.

• Niyo: Niyo atende uma base de usuários de varejo de mais de 65% nas principais cidades, com mais de 80% dos clientes usando soluções bancárias baseadas em dispositivos móveis.
• InstantPay: InstantPay registrou um aumento anual de 50% nos volumes de transações, refletindo a forte adoção no segmento neo-bancário.

Lista das principais empresas neo-bancárias

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2023: Um desenvolvimento industrial no Neo Banking Market é anunciado pelo Reserve Bank of India (RBI). Eles concederam à Jupiter, uma start-up neobancária, a concessão de empréstimos diretamente aos seus clientes por meio de uma licença de Empresa Financeira Não Bancária (NBFC). Este avanço permite que a Jupiter ofereça itens de empréstimo personalizados, em vez de apenas soluções bancárias digitais padrão, aumentando assim a sua gama de serviços. A licença NBFC é um momento importante para a Júpiter, pois melhora a sua posição competitiva no setor neobancário indiano e reflete a tendência geral dos neobancos expandirem as suas ofertas para responder às novas exigências dos consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O Neo Banking Market está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais participantes da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração de brincos de safira. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o Neo Banking Market prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.