Tamanho do mercado Neobank, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamentos, serviços de processamento, gerenciamento de clientes e canais, gerenciamento de riscos) por aplicação (tamanho pequeno e médio, empresas, empresas de tamanho grande, pessoal) e insights e previsões regionais) para 2033

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Visão geral do mercado Neobank

Prevê-se que o tamanho do mercado global de neobank atinja US $ 728,66 bilhões até 2033, de US $ 80,42 bilhões em 2024, crescendo a um CAGR constante de 27,75% durante o período de previsão 2025-2033.

Os Neobanks, os chamados bancos digitais, operam exclusivamente na Internet sem agências físicas tradicionais, oferecendo vários serviços financeiros por meio de aplicativos móveis e páginas da Web. Os neo-bancos adotaram muito terreno em todo o mundo, alimentados pelas demandas do consumidor por soluções bancárias acessíveis, convenientes e amigáveis. Normalmente, eles cobram taxas de juros acima de seus concorrentes tradicionais, têm menos cobranças e apresentam benefícios como notificações de transações em tempo real e ferramentas de orçamento. O mercado do Neobank está crescendo rapidamente, com indicações de que tem uma tremenda perspectiva de crescimento em breve. No entanto, desafios como conformidade regulatória, lucratividade e confiança do cliente persistem, pois os bancos tradicionais atualizam suas ofertas digitais para permanecer à frente dos concorrentes nesse cenário em evolução.

Impacto covid-19

"O Neobank Market teve um efeito positivo devido à adoção de serviços bancários digitais durante a pandemia Covid-19."

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia Covid-19 transformou drasticamente o mercado neobank. Por um lado, mudou para melhor, pois o ritmo de adoção nos serviços bancários digitais foi acelerado, pois os consumidores precisavam de soluções financeiras sem contato e remotas durante bloqueios e medidas de distanciamento social. Isso levou a um aumento de clientes para Neobanks. Por outro lado, a desaceleração econômica causada pela pandemia apresentava menores gastos e empréstimos ao consumidor e, portanto, os neobanks perderam fontes de receita. Isso levou ao aumento do escrutínio regulatório e à maior concorrência dos bancos tradicionais, o que intensificou suas ofertas digitais, apresentando desafios significativos à capacidade dos Neobanks de sustentar seu crescimento e lucratividade.

Última tendência

"Introdução estratégica em mercados emergentes para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma característica distintiva do setor de neobank é a incursão estratégica em mercados emergentes, particularmente dentro de regiões como a América Latina e o Sudeste Asiático. Por exemplo, Nubank, com sua presença inicial no Brasil, recentemente se expandiu para o México e a Colômbia para alcançar grandes populações sem banco nessas áreas. Dessa forma, não apenas aumenta sua base de clientes, mas também atende à inclusão financeira, alcançando os não alcançados, fornecendo acesso a serviços bancários para essas comunidades.

Segmentação do mercado Neobank

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pagamentos, serviços de processamento, gerenciamento de clientes e canais, gerenciamento de riscos:

• Pagamentos: O conjunto inclui serviços que permitirão transferências ponto a ponto, pagamentos de contas e pagamentos de comerciantes. Os neobanks geralmente podem fornecer soluções de pagamento diretamente através de aplicativos móveis, que aprimoram a facilidade de uso do consumidor.

• Serviço de processo: Um serviço de processo compreende todas as operações de back-end que apóiam transações financeiras em termos de processamento de pagamentos, compensação e serviços de liquidação. As tecnologias avançadas são usadas pelos neo-bancos para gerenciar o processamento de transações de maneira eficiente e segura.

• Gerenciamento de clientes e canais: esta área está no gerenciamento da interação do cliente, bem como nas inúmeras canais através dos quais os serviços são prestados. Os neobanks usam plataformas on-line para oferecer aos clientes experiências personalizadas individualmente, como gerenciamento de contas, suporte ao cliente e engajamento por meio de interfaces móveis ou baseadas na Internet.

• Gerenciamento de riscos: esse tipo de serviço se enquadra na identificação, medição e controle de riscos financeiros. Os neobanks implementaram estruturas de gerenciamento de riscos adequadas que enfrentam questões que incluem detectar fraudes, conformidade com os regulamentos e avaliar o risco de crédito.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em pequenas e médias empresas, empresas de tamanho grande, pessoal:

• Pequenas e médias empresas: esses neo-bancos oferecem soluções financeiras personalizadas, criadas especialmente para PMEs, incluindo contas comerciais, ferramentas de gerenciamento de despesas, serviços de faturas e concessão de crédito. Os serviços anteriores estão lá para simplificar operações financeiras e apoiar o crescimento de empresas menores.

• Empresas de tamanho grande: os neobanks eram de longa data apenas para servir indivíduos e PMEs, mas agora abriram suas portas e estão atendendo a empresas mais amplas também, especificamente grandes empresas, fornecendo serviços bancários corporativos e gerenciamento de tesouro, com produtos financeiros abrangentes personalizados para atender às necessidades de organizações em larga escala.

• PESSOAL: Este segmento pessoal atende a consumidores individuais que oferecem serviços que incluem poupança e correção de contas, empréstimos pessoais, ferramentas de orçamento e opções de investimento. Os bancos NEO estão usando aplicativos móveis e plataformas on-line fáceis de usar para aprimorar o banco pessoal.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Avanços tecnológicos alimentando o banco digital para aumentar o mercado"

A rápida mudança de tecnologia ajudou a Neobank o crescimento do mercado para aumentar, especialmente os serviços móveis e de Internet. Os bancos somente digital podem fornecer interfaces que são fáceis de processar transações em tempo real e oferecer serviços personalizados-que todos os clientes modernos exigem de soluções bancárias convenientes e acessíveis.

"Mudança nas preferências do consumidor em relação às plataformas digitais para expandir o mercado"

A mudança na tendência do consumidor é uma exibição proeminente para mais plataformas bancárias digitais, em vez dos métodos bancários tradicionais. As necessidades e os desejos incluem acesso 24/7 a serviços financeiros, taxas mais baixas e experiência melhorada, resultando em uma enxurrada de adoção de bancos neo. A confiança nos serviços financeiros digitais do público e a ampla adoção de dispositivos móveis aumentam essa tendência.

Fator de restrição

"Desafios de conformidade regulatória paraPotencialmente impedir o crescimento do mercado"

Quando se trata das características dos neobanks, esses participantes parecem frequentemente enfrentar vários desafios ao lidar com ambientes regulatórios complexos. Como os neobanks geralmente não possuem licenças bancárias tradicionais, muitos precisam colaborar com instituições financeiras licenciadas para fornecer serviços; Essa colaboração pode afetar a flexibilidade e a inovação operacionais. Além disso, a conformidade com AML/KYC para Neobanks também requer recursos e competências significativos para gerenciar a escala, aderindo a regulamentos complexos.

Oportunidade

"Expansão para mercados emergentesPara criar oportunidade para o produto no mercado"

Considerando as duas opções, os Neobanks têm uma forte perspectiva de estender suas operações a mercados emergentes com serviços bancários escassos ou indisponíveis. Com as plataformas digitais, os Neobanks podem oferecer serviços financeiros a uma população mais ampla, sem banco e com base na base, estabelecendo assim a inclusão financeira e atingindo milhões de clientes inexplorados. Isso não apenas aumenta as perspectivas de crescimento dos neobanks, mas também ajuda as economias a prosperar nas regiões.

Desafio

"Construindo e mantendo a confiança do clientePode ser um desafio potencial para os consumidores"

É um desafio construir e manter a confiança do cliente nos neobanks. Como instituições puramente digitais sem presença física, os neobanks devem tranquilizar os usuários em potencial de sua segurança e confiabilidade. Os incidentes de fechamento da conta e falha na recuperação de fundos impactaram as preocupações de estabilidade e confiabilidade sobre alguns neobanks. Por exemplo, o Chime, um neobank líder, foi questionado sobre o repentino fechamento e atrasos dos relatos em reembolsos, com o governo e as autoridades regulatórias impondo multas e multas no referido Neobank. Esses eventos lembram a todos que o forte atendimento ao cliente e a operação transparente ajudam bastante a criar confiança. Outro ponto é a falta de infraestrutura bancária tradicional, fazendo com que alguns de seus clientes hesitem em mudar totalmente para plataformas digitais para neobanks. Eles precisam ser abordados para construir uma base de clientes fiel.

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Neobank Market Regional Insights

• América do Norte

Na América do Norte, o mercado de Neobanks está crescendo rapidamente nos Estados Unidos. Um número significativo de pessoas permanece sem banco, e a demanda por bancos digitais está aumentando nessa região, que está ajudando o mercado dos Estados Unidos a Neobank. No entanto, o maior desafio para os Neobanks são regulamentos rigorosos nesta região.

• Europa

A Europa está na vanguarda em neobanking, especialmente com países do Reino Unido, Alemanha e França, liderando a adoção dos bancos digitais. Os neobanks na região foram promovidos pelo quadro legal propício e por altas penetrações de smartphones. Os Neobanks oferecem serviços bancários inovadores a sofisticados consumidores experientes em tecnologia.

• Ásia

Os neobanks estão crescendo na região da Ásia, mais particularmente na China, Índia e Austrália. Altas taxas de penetração na Internet e uma população ainda mais jovem, que está mais engajada com a tecnologia, desencadeou esse crescimento. Por exemplo, os neobanks da Índia estão em parceria com os bancos tradicionais para trazer diferentes canais de serviços financeiros digitais que atendem aos requisitos de evolução do consumidor.

Principais participantes do setor

"Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado"

A inovação e a expansão estratégica estão transformando a face dos serviços financeiros pelos principais neobanks. A Nubank, fundada no Brasil, escalou significativamente a presença adquirida na América Latina, simplesmente oferecendo plataformas bancárias digitais convenientes. Da mesma forma, a Revolut, do Reino Unido, expandiu seus serviços em grande parte em todo o mundo, oferecendo produtos financeiros diversificados por meio de sua plataforma móvel. Com uma Carta do Banco Nacional dos Estados Unidos, o VARO Bank se distingue de outras instituições financeiras na disponibilidade de um amplo portfólio de serviços bancários. Esses jogadores utilizam a força das tecnologias avançadas e das metodologias do cliente para interromper os modelos tradicionais de bancos com as necessidades modernas do consumidor.

Lista das principais empresas Neobank

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

Desenvolvimento principal da indústria

Novembro de 2024:A Neo Financial, um neobank canadense, adquiriu US $ 258 milhões na rodada de financiamento da Série D, que inclui cerca de US $ 79 milhões em patrimônio líquido e US $ 179 milhões em capital de dívida. O investimento de aumento, muito massivo, demonstra crescente confiança nas plataformas bancárias digitais e impulsionará os esforços da Neo Financial para expandir e desenvolver seus serviços no setor competitivo dos neobanks.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes de oferta e demanda que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo quotas de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira formal e facilmente compreensível.