Tamanho do mercado de alimentos e bebidas da Nigéria, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pão e cereais, frutas e vegetais, produtos de peixe, produtos de carne, laticínios, óleos e gorduras, cerveja e vinho, refrigerantes), por aplicação (supermercados, mercados tradicionais, lojas de conveniência, vendas on-line) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA NIGÉRIA

O tamanho do mercado global de alimentos e bebidas da Nigéria é de US$ 57,35 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 60,69 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 111,2 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 6% de 2026 a 2035.

Moldada por uma mistura de forças retalhistas tradicionais e contemporâneas, a Nigéria, o maior país de África em população, tem uma indústria alimentar e de bebidas dinâmica e em rápido crescimento. Milhões de famílias dependem de bens alimentares nacionais e estrangeiros; o negócio alimentar do país está intimamente ligado à sua economia. Fornecendo produtos frescos, grãos e refeições preparadas localmente, os mercados convencionais ao ar livre ainda são um ator poderoso no abastecimento de alimentos. As tendências de compra dos consumidores, especialmente nos centros urbanos, estão a ser moldadas pelo rápido crescimento dos pontos de venda retalhistas modernos, como supermercados e lojas de conveniência. A crescente classe média e a urbanização mudaram os hábitos alimentares e impulsionaram a procura de produtos processados, embalados e prontos a usar. Os clientes exigem facilidade e vínculos com pratos e sabores clássicos. Restaurantes de serviço rápido, cadeias de fast-food e sistemas de entrega de comida pela Internet mudaram ainda mais o mercado para atrair um consumidor ativo e conhecedor de tecnologia. Além disso, as tendências crescentes de sensibilização para a saúde estão a aumentar a necessidade de alimentos fortificados, com baixo teor de açúcar e orgânicos. O sector alimentar e de bebidas na Nigéria ainda está em mudança e é dinâmico, apresentando um grande potencial para empresas internacionais, bem como para produtores locais, mesmo que o país modernize a sua rede retalhista e atraia investimentos estrangeiros.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA NIGÉRIA

A epidemia de COVID-19 muda hábitos de consumo e quebra cadeias de abastecimento

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A propagação da COVID-19 afectou enormemente o sector alimentar e de bebidas da Nigéria, causando interrupções na cadeia de abastecimento e alterando os hábitos dos clientes. As limitações comerciais e os estrangulamentos logísticos, juntamente com a falta de produtos importados e de matérias-primas importantes, causaram disponibilidade inconsistente, provocando alterações de preços e défices. Os consumidores começaram a utilizar produtos de origem local como resultado do crescente interesse em alimentos e bebidas produzidos localmente. A crise também acelerou o desenvolvimento do comércio digital, com os consumidores a procurarem opções de compra mais seguras e convenientes, recorrendo às compras online e à entrega de produtos ao domicílio. O aumento da comida caseira, aumentando ainda mais a necessidade de bens básicos e produtos embalados, foi causado por confinamentos e restrições de distanciamento social. Muitas destas mudanças nos hábitos de consumo permaneceram mesmo com o relaxamento das restrições, redefinindo assim o cenário do retalho alimentar na Nigéria e estimulando as empresas a reforçar o comércio eletrónico e a resiliência da cadeia de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Reformas financeiras resultam em preços mais elevados dos alimentos

Incluindo a eliminação dos subsídios aos combustíveis e a desvalorização da naira em 2024, as mudanças económicas da Nigéria tiveram um grande efeito na indústria alimentar e de bebidas, elevando drasticamente os custos dos alimentos. O aumento das despesas de transporte devido à eliminação dos subsídios aos combustíveis tornou a entrega de alimentos em todo o país mais cara. O aumento dos preços dos alimentos no consumidor também levou a mudanças nos padrões de consumo, à medida que o custo das importações aumentava e, portanto, os produtos fabricados localmente se tornavam mais populares. Embora destinadas a estabilizar a economia da Nigéria a longo prazo, as consequências imediatas destas mudanças acentuaram o poder de compra dos consumidores e agravaram as preocupações sobre a segurança alimentar. As empresas da indústria alimentar e de bebidas tiveram de investigar ideias de redução de custos, simplificar as cadeias de abastecimento e criar opções de produtos baratos que se adaptassem ao cenário financeiro em mudança.

• A Nigéria regista níveis de consumo superiores a 53 mil milhões de litros, mostrando um aumento de mais de 25% na utilização nacional de bebidas, de acordo com dados a nível da associação.
• A adoção de água engarrafada e bebidas com baixo teor de açúcar aumentou mais de 46%, fortemente impulsionada pelas preferências de bem-estar, de acordo com fontes de associações industriais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA NIGÉRIA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pães e Cereais, Frutas e Vegetais, Produtos de Peixe, Produtos de Carne, Laticínios, Óleos e Gorduras, Cerveja e Vinho, Refrigerantes

• Pão e Cereais: A culinária nigeriana depende de alimentos básicos como pão, arroz e macarrão, por isso as pequenas e médias empresas dominam o setor de panificação. A crescente urbanização e as agendas agitadas alimentam a procura dos consumidores por cereais prontos a consumir em embalagens. Os consumidores estão se tornando mais preocupados com a saúde e também pedindo alimentos fortificados e integrais.
• Frutas e Vegetais: Os produtos frescos ainda são abundantes nos mercados convencionais, mas a urbanização impulsionou a necessidade de alternativas embaladas e processadas. Supermercados e lojas online estão desenvolvendo suas seleções de produtos frescos, que incluem frutas e vegetais pré-cortados, congelados e secos à sua escolha. A melhoria da vida útil destes produtos também resulta de avanços nos métodos de preservação e embalagem.
•  Produtos de Peixe: A demanda por peixe abrange tipos enlatados, defumados, congelados e frescos, oferecendo peixes como uma fonte de proteína crucial. Embora a Nigéria tenha um excelente abastecimento de água, grande parte do seu peixe é trazido para satisfazer as necessidades estabelecidas. Para aumentar a produção doméstica de pescado e diminuir a dependência das importações, o governo apela ao investimento na aquicultura.
•  Produtos cárneos: Com o crescimento populacional e maior consumo de proteínas, o campo abrange carnes de cabra, aves e carne bovina, com demanda ainda crescente. No entanto, o rendimento local de carne foi afectado por problemas que incluem o aumento dos preços dos alimentos para animais e a insuficiência de infra-estruturas da cadeia de frio. A melhoria da oferta interna é a principal preocupação através de modernas fábricas de processamento e de investimentos sustentáveis ​​na criação de animais.
• Produtos lácteos: Muitos nigerianos estão incluindo queijo, iogurte e leite em suas dietas, portanto, o uso de laticínios está aumentando. Através do crescimento de projectos locais de lacticínios, a dependência das importações pode ser diminuída e a disponibilidade do produto pode ser aumentada. Os consumidores urbanos também estão cada vez mais adotando inovações como substitutos de laticínios à base de plantas e de longa duração.
• Óleos e Gorduras: O óleo de palma ainda é um óleo de cozinha proeminente, muito popular em refeições convencionais. Ainda assim, os compradores preocupados com a saúde estão recorrendo a opções como azeite, óleo de canola e margarina com baixo teor de colesterol. Para atender às necessidades dietéticas, os produtores estão criando óleos de cozinha fortificados.
•  Cerveja e Vinho: A bebida alcoólica mais popular é a cerveja; a indústria do álcool está mudando. Os cervejeiros estão ampliando suas ofertas para incluir ideias locais, cervejas artesanais e alternativas com baixo teor de álcool. Especialmente entre os consumidores sociais que desejam tipos importados e de alta qualidade, o setor do vinho também está em expansão, especialmente entre os clientes urbanos.
•  Refrigerantes: O setor não alcoólico é impulsionado por bebidas carbonatadas, sucos de frutas e águas engarrafadas. Para apelar às mudanças na moda saudável, as marcas estão a alargar os seus produtos com bebidas sem açúcar e à base de ingredientes naturais. O aumento das cadeias de fast-food e dos centros de entretenimento aumentou ainda mais a procura por refrigerantes na Nigéria.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Supermercados, Mercados Tradicionais, Lojas de Conveniência, Vendas Online

• Supermercados: As áreas urbanas estão a registar um aumento no número de lojas que oferecem aos clientes das classes média e alta uma mistura de produtos alimentares locais e estrangeiros. Refletindo as mudanças nos padrões de consumo, as superlojas também funcionam como importantes canais de distribuição de produtos de marca e de alta qualidade. Os bens de consumo também beneficiam consistentemente de sistemas de incentivos e de fidelização.
• Mercados Tradicionais: Principalmente para as populações rurais e pobres, mercados tradicionais: Estes mercados ao ar livre ainda servem como principal centro de compras para produtos alimentares frescos e de baixo custo. Os mercados tradicionais ainda são indispensáveis, uma vez que são baratos e acessíveis, apesar da crescente concorrência dos formatos retalhistas contemporâneos. Os fornecedores também estão usando sistemas de pagamento digital para tornar a vida do cliente mais conveniente.
• Lojas de conveniência: As pequenas lojas de varejo estão começando a dominar as áreas metropolitanas, oferecendo acesso simples a itens de uso diário. Atendendo a profissionais e estudantes agitados, esses negócios são especialmente procurados para jantares, lanches e bebidas prontos. As cadeias de lojas de conveniência franqueadas também estão crescendo e trazendo novas ideias de varejo para o setor.
• Vendas on-line: especialmente entre clientes jovens e conhecedores de tecnologia, os sites de comércio eletrônico estão mudando os hábitos de compra alimentar. Com a conveniência ao domicílio, os serviços de entrega de alimentos on-line estão se tornando mais populares e oferecem produtos frescos, produtos embalados e bebidas. Para acelerar ainda mais a expansão das vendas online de alimentos e bebidas está o desenvolvimento de opções de pagamento móvel e uma melhor rede logística.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A procura de alimentos processados ​​é impulsionada pelas mudanças nos estilos de vida e pela urbanização.

O ritmo de vida acelerado está a afectar fortemente os padrões de consumo alimentar à medida que a Nigéria sofre uma rápida urbanização. As áreas metropolitanas com longos deslocamentos e horários de trabalho exigentes deixam menos tempo para jantares caseiros e mais nigerianos vivem lá. Essa mudança criou uma grande demanda por produtos embalados, prontos para consumo e preparados. Juntamente com o aumento dos rendimentos disponíveis da classe média, a crescente popularidade das dietas de estilo ocidental também ajuda a aumentar a quota de mercado de alimentos e bebidas da Nigéria.

• As importações de alimentos e animais vivos atingiram mais de 646 mil milhões de ₦ num único mês de referência, representando mais de 18% do valor total das importações, de acordo com a fonte estatística do governo da Nigéria.
• A expansão da população urbana ultrapassa os 52%, levando a um aumento de dois dígitos na procura de alimentos embalados e refeições rápidas, de acordo com dados demográficos nacionais do governo.

Investir na manufatura local melhora a expansão do mercado.

Muitas empresas nacionais e internacionais estão a ver a enorme oportunidade de mercado que a Nigéria oferece e, portanto, estão a investir significativamente na produção local para reduzir a dependência das importações. As grandes empresas estão a dedicar recursos significativos ao aumento da sua capacidade de produção, à criação de novas linhas de produtos e ao aperfeiçoamento das redes de distribuição para satisfazer as diversas exigências dos clientes na Nigéria. Estes investimentos ajudam a aumentar a disponibilidade e acessibilidade dos produtos alimentares, bem como a expansão económica. Espera-se que o aumento esperado no crescimento do mercado nigeriano de alimentos e bebidas ajude a acelerar o emprego e a fortalecer a cadeia de valor agrícola, à medida que o abastecimento local recebe mais ênfase.

Fator de restrição

O poder de compra do consumidor é corroído pela inflação e pela incerteza económica

Para o sector alimentar e de bebidas, o ambiente económico instável na Nigéria, com inflação elevada e desvalorização da moeda, representa um grande problema. Em última análise, suportados pelos clientes, resultaram custos crescentes de produção causados ​​pelo aumento dos custos de matérias-primas, energia e transporte. Muitos nigerianos têm de escolher produtos básicos em vez de aquisições opcionais, à medida que os preços dos alimentos vitais continuam a aumentar, afectando as vendas de bens de luxo e estrangeiros. Tanto as empresas quanto os consumidores que lutam com as mudanças nos preços restringem a participação no mercado de alimentos e bebidas da Nigéria.

• A inflação alimentar nacional permanece acima de 22%, causando uma redução de mais de 15% no poder de compra das famílias, de acordo com indicadores oficiais de inflação do governo.
• A fatura de importação de alimentos da Nigéria ultrapassou os 2,3 mil milhões de dólares, marcando um aumento de mais de 11%, de acordo com fontes governamentais de monitorização do comércio.

Aumentar a conscientização sobre a saúde estimula a necessidade de produtos saudáveis

Oportunidade

Na Nigéria, um movimento em direcção à saúde e ao bem-estar está a mudar as escolhas dos consumidores e apresenta um grande potencial comercial para as empresas que comercializam produtos alimentares saudáveis ​​e práticos. Especialmente entre os clientes urbanos que estão cada vez mais conscientes das opções dietéticas, a procura por opções orgânicas, fortificadas e à base de plantas está a aumentar. Crescendo em popularidade, esses produtos estão levando as empresas a desenvolver alternativas de produtos mais naturais. O crescimento do mercado de alimentos e bebidas da Nigéria apresenta oportunidades para empresas que atendem a essas mudanças nas demandas dos consumidores, uma vez que os consumidores preocupados com a saúde continuam crescendo.

• Um imposto temporário de 0% sobre os principais cereais resultou num aumento de mais de 30% na utilização de matérias-primas pelos processadores locais, de acordo com fontes de política agrícola do governo.
• A implementação de ERP, IA e ferramentas digitais nos principais fabricantes de bebidas aumentou a eficiência operacional em mais de 20%, de acordo com insights de associações do setor.

 

Flutuações na cadeia de abastecimento afetam a disponibilidade de produtos

Desafio

Devido à falta de infra-estruturas, aos sistemas de transporte irregulares e às perturbações da cadeia de abastecimento a nível mundial, o negócio de alimentos e bebidas da Nigéria apresenta grandes dificuldades logísticas. A dependência de componentes e materiais de embalagem estrangeiros só piora a sensibilidade, o que resulta em alterações de preços e défices de stocks. O congestionamento dos portos, os estrangulamentos legislativos e os aumentos dos preços dos combustíveis também ajudam a tornar a cadeia de abastecimento ineficiente, limitando assim a disponibilidade de produtos alimentares vitais. As empresas que possuem fornecimento local, armazenamento sofisticado e modelos de distribuição baseados na tecnologia estarão bem posicionadas para negociar estes obstáculos e manter a quota de mercado de alimentos e bebidas da Nigéria.

• Mais de 31 milhões de nigerianos sofrem de escassez alimentar aguda, representando mais de 14% da população, de acordo com avaliações de segurança alimentar ligadas ao governo.
• A Nigéria importa mais de 60% do seu consumo de peixe, enquanto a agricultura contribui apenas com cerca de 3-4% para o PIB nacional, de acordo com relatórios federais agrícolas e de associações sectoriais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA NIGÉRIA

• América do Norte

Através da exportação de produtos agrícolas e alimentares processados, o mercado de alimentos e bebidas dos Estados Unidos da Nigéria é crítico. O trigo, os produtos lácteos e os produtos alimentares processados ​​estão entre as principais exportações que ajudam a complementar a produção da Nigéria. Além disso, os EUA. A Nigéria é o lar de grandes empresas de bebidas, como a Coca-Cola e a PepsiCo, que continuam a construir redes de distribuição e criatividade de produtos através de investimentos contínuos. As ligações comerciais entre as duas nações apoiam a diversidade do mercado e ajudam a crescente indústria alimentar processada da Nigéria.

• Europa

Particularmente nos Países Baixos, França e Reino Unido, os países europeus são produtores significativos de alimentos processados, bebidas alcoólicas e produtos lácteos enviados para a Nigéria. Embora os clientes nigerianos ricos solicitem constantemente queijo, manteiga e vinhos especiais, as marcas europeias dominam a categoria de alimentos e bebidas premium.

• Ásia-Pacífico

China, Índia e Tailândia fornecem alimentos básicos, incluindo arroz, macarrão e especiarias. A Nigéria tem uma sólida parceria comercial com a Ásia. A necessidade de macarrão rápido na Nigéria explodiu, colocando-a entre os maiores consumidores de macarrão de África. Produzindo produtos para clientes preocupados com o orçamento e que buscam conveniência, marcas como a Indomie (da Indofood da Indonésia) dominam esta categoria.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Uma combinação de empresas multinacionais e pequenas empresas no sector alimentar e de bebidas da Nigéria ajuda a definir a indústria e a contribuir para o seu crescimento utilizando criatividade, esforços ambientais e amplas redes de distribuição. Os principais players controlam grandes indústrias, como alimentos embalados, laticínios, bebidas e moagem de farinha. A forte rivalidade em setores que incluem macarrão instantâneo, refrigerantes e bebidas alcoólicas caracteriza o mercado; as empresas mudam constantemente para atender às demandas dos consumidores, oferecendo itens fortificados, baratos e saudáveis. A resiliência do mercado, a menor dependência das importações e o desenvolvimento económico estão a ser promovidos por investimentos em abastecimento local, projectos agrícolas e expansão da produção. Além disso, as principais empresas dos sectores da cerveja e dos refrigerantes estão a dedicar grandes quantias de dinheiro para melhorar a sustentabilidade, apoiar os pequenos proprietários agrícolas e expandir a capacidade de produção.

• SevenUp Bottling Company: Opera nove fábricas em todo o país, apoiando mais de 25% de participação no segmento de bebidas carbonatadas, de acordo com dados de associações industriais.
• Guinness Nigeria Plc: Produz um portfólio líder de bebidas de malte, com mais de 30% de penetração na categoria de bebidas de malte, de acordo com estatísticas de mercado verificadas pela associação.

Lista das principais empresas do mercado de alimentos e bebidas da Nigéria

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024:O Grupo Dangote declarou um grande aumento na capacidade de produção de açúcar através de sua subsidiária Dangote Sugar Refinery. Com uma produção diária de cana de 6.000 toneladas, a empresa concluiu a primeira etapa de seu plano de integração retroativa do açúcar em Numan, no estado de Adamawa. Esta iniciativa visa aumentar a produção local de açúcar, diminuir a dependência das importações e proporcionar perspectivas de emprego na indústria alimentar da Nigéria. Representando um avanço significativo no fortalecimento da capacidade nacional de produção de alimentos, a iniciativa apoia o Plano Diretor Nacional do Açúcar do Governo Nigeriano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório abrange o tamanho do mercado, os gostos dos consumidores e a evolução do setor. Este relatório fornece uma análise completa do setor de alimentos e bebidas da Nigéria. Ele investiga como catástrofes globais como a COVID-19 e as oscilações econômicas afetam a dinâmica do mercado, ao mesmo tempo que destaca as tendências mais recentes que moldam o comportamento do consumidor e as regras governamentais. Abrangendo supermercados, mercados convencionais e plataformas de internet, o relatório fornece segmentação completa do mercado por tipo de produto e canal de vendas.