Tamanho do mercado de sistemas de amarração offshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sistemas de amarração SPM, sistemas de amarração SMS, sistemas de amarração TM, sistemas de amarração DP) por aplicação (armazenamento e descarregamento de produção flutuante (FPSO), plataforma de perna de tensão (TLP), SPAR, semi-submersível, gás natural liquefeito flutuante (FLNG)) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRAÇÃO OFFSHORE

O mercado global de sistemas de amarração offshore está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 1,11 bilhão em 2026 e projetado para atingir US$ 1,55 bilhão até 2035, com um CAGR de 3,8% de 2026 a 2035.

A manutenção segura de estruturas flutuantes FPSOs (Floating Production Storage & Offloading Units), FLNGs (Floating Liquefied Natural Gas), TLPs (Tension Leg Platforms), longarinas, semissubmersíveis e plataformas eólicas flutuantes são todas apoiadas pelo mercado de sistemas de amarração offshore, que inclui cabos de amarração, âncoras, correntes, conectores, elementos de flutuação e seus serviços de instalação/manutenção. A razão por trás da demanda é a retomada do investimento upstream nos projetos de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, a mudança global para energia eólica offshore flutuante e o crescimento da gama de produtos flutuantes de gás - todos os quais impulsionam a demanda por equipamentos de amarração fortes e resistentes à corrosão e o desenvolvimento de projetos de amarração dinâmicos. Evolução técnica - cabos de fibra técnica, correntes de liga de alta resistência, soquete e conector resistente à fadiga, digitalização (monitoramento de condição, modelagem digital dupla e manutenção preditiva) estão aumentando o valor do ciclo de vida e reduzindo o tempo de inatividade não programado. Existem também exigências ambientais e regulamentares mais rigorosas sobre o impacto do fundo do mar, o planeamento de desmantelamento e a redução da intensidade de carbono, que estão a levar os fornecedores a fornecer formas de instalação com menor pegada ecológica e a fornecer materiais mais ecológicos. A geografia é um problema: a presença crescente no Golfo do México dos EUA, no Brasil, na África Ocidental e na Ásia-Pacífico, bem como o domínio europeu em pilotos eólicos flutuantes, cria padrões de procura e arranjos de serviços específicos a nível regional. A consolidação de especialistas em amarração, a parceria entre fornecedores de amarração e empreiteiros de FPSO/submarinos, um mercado de serviços pós-venda em constante expansão (inspeção, reparação, substituição) fazem parte da dinâmica do lado da oferta.

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de sistemas de amarração offshoreTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 resultou numa perturbação imediata da quota de mercado dos sistemas de ancoragem offshore, sob a forma de atrasos nos projetos, perturbações na cadeia de abastecimento e movimento da força de trabalho restringindo as janelas de instalação offshore, bem como decisões FEED/FID adiadas. As restrições portuárias e as proibições de viagens dificultaram a mobilização de tripulações de especialistas e a utilização de embarcações de instalação, prolongaram os cronogramas e aumentaram os custos de espera. Os fornecedores afirmaram que eram mais lentos na entrega de correntes, cordas sintéticas e equipamentos submarinos, à medida que as fábricas desaceleravam e havia gargalos logísticos. A incerteza de investir em 2020-2021 fez com que alguns operadores adiassem projectos não-chave e redireccionassem o investimento de capital para a optimização de brownfields em vez de expansões de greenfields, reduzindo assim a necessidade a curto prazo de novos sistemas de ancoragem. A pressão comercial sobre os fornecedores também aumentou durante a pandemia: a renegociação de contratos, o aperto das margens e as pressões de liquidez tornaram-se mais significativas à medida que os operadores acumulam dinheiro. Do lado bom, a COVID acelerou estratégias orientadas à distância: engenharia digital, pesquisas remotas, monitorização de condições e redução do pessoal offshore em operações regulares - estratégias que continuam e têm maior eficiência. A recuperação foi distorcida: as áreas que voltaram à perfuração offshore e aprovaram grandes desenvolvimentos recuperaram ordens de amarração mais cedo, e os mercados dependentes de FIDs tardios experimentaram uma longa delicadeza.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IoT e unidades de conectividade em nuvemCrescimento do mercado

A tendência imediata mais óbvia é o uso crescente da tecnologia de amarração com energia eólica offshore flutuante, em que as fundações devem ter manutenção de estação, capaz de suportar cargas mais dinâmicas e mais tempo em serviço com manutenção mínima. Mudando seu foco para matrizes pré-comerciais, os desenvolvedores e OEMs estão mudando os pilotos de prova de conceito para matrizes de amarração em maior escala, o que exigirá que os fornecedores de amarração modifiquem seus sistemas históricos de petróleo e gás para níveis mais elevados de fadiga de ciclo, padrões de ancoragem multiponto e preocupações combinadas de interconexão elétrica de matrizes de amarração. Não é uma tendência puramente mecânica porque combina roteamento de cabos em exportações elétricas, modelagem dinâmica de interação cabo-amarração e novas soluções de ancoragem adaptadas às áreas de implantação renovável. Outros, como os participantes do mercado, estão fornecendo pacotes de engenharia desagregados – projeto de amarração e gerenciamento de cabos e serviços de instalação para minimizar o risco de interface e o custo de instalação. Também está a ser pressionado a utilizar materiais recicláveis ​​ou com menos carbono (por exemplo, cordas sintéticas mais ecológicas com avaliações do ciclo de vida) e a utilizar designs modulares, gastando menos tempo na ligação dos navios. As joint ventures de EPC entre fornecedores de amarração e energia eólica flutuante estão se tornando comuns e há uma corrida na pesquisa e desenvolvimento de sistemas híbridos (as chamadas âncoras de sucção com corda sintética como uma sobreposição para reduzir a pegada no fundo do mar).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRAÇÃO OFFSHORE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sistemas de Amarração SPM, Sistemas de Amarração SMS, Sistemas de Amarração TM, Sistemas de Amarração DP

• Sistemas de amarração SPM: Sistemas de amarração SPM: Os sistemas de amarração de ponto único (SPM) também permitem que navios-tanque/FPSOs manobrem em torno de uma torre ou bóia de amarração e transfiram fluidos em mar aberto sem atracar. Os SPMs normalmente incorporam um conector/arrasta submerso, amarras/cabos de amarração e âncoras para gerenciar as cargas ambientais e mangueiras de transferência.

• Sistemas de amarração SMS: Sistemas de amarração SMS (Spread/Single Mixed Systems): Neste contexto, SMS geralmente se refere a Spread Mooring Systems (alternativamente conhecidos como spread/mooring arrays) que utilizam vários pontos de ancoragem localizados ao redor de um flutuador para ajudar a manter a estação sem uma torre. O tipo flexível de sistema de propagação é adequado para unidades móveis flutuantes e semissubmersíveis e possui interfaces de superfície mais simples, mas menos pegada no fundo do mar devido às múltiplas âncoras.

• Sistemas de amarração TM: Amarração de tensão ou plataformas de perna de tensão (TLPs) empregam tendões verticais tensionados presos ao fundo do mar que ofereceriam quase rigidez na direção vertical com leve movimento lateral. Os TLPs são selecionados na produção em águas profundas, onde a diminuição do movimento vertical é uma vantagem para o processamento e perfuração de superfície.

• Sistemas de Amarração DP: Os sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP), que empregam o uso de sensores e propulsores, são utilizados para garantir a posição de uma embarcação sem a necessidade de amarração física, onde os híbridos de amarração DP combinam algumas amarrações com DP para reduzir a carga nos propulsores, e também para adicionar redundância. Os híbridos têm a capacidade de conservar combustível e oferecer resiliência à manutenção de estações para embarcações de construção e manutenção que se aproximam de objetos atracados.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Armazenamento e Descarga de Produção Flutuante (FPSO), Plataforma de Perna de Tensão (TLP), SPAR, Semi-Submersível, Gás Natural Liquefeito Flutuante (FLNG)

• Armazenamento e transferência flutuante de produção (FPSO): FPSOs são plataformas de produção ancoradas permanente ou sazonalmente, que manuseiam e armazenam hidrocarbonetos e descarregam para navios-tanque, geralmente atracados usando torres SPM ou amarrações espalhadas. Os sistemas de amarração FPSO são projetados para terem alta resistência à fadiga e possuem giros/rotativos para permitir o cata-vento durante o processo de transferência.

• Plataforma de pernas de tensão (TLP): A TLP é uma plataforma flutuante com restrição vertical que é ancorada por tendões esticados que não permitem movimento vertical em grande escala, mas é preferida em áreas onde a estabilidade superior contribui para a produção ou perfuração. Os TPLS possuem amarração, que é composta por pernas ou tendões de tensão multi-alta resistência que distribuem as cargas para as fundações no fundo do mar.

• SPAR: Um SPAR é um flutuador cilíndrico de calado profundo que oferece grande estabilidade e movimento mínimo nos planos de inclinação e rolamento e é ancorado usando sistemas de amarração espalhados. Os topsides de produção estão localizados em SPARs que estão ligados por cabos de amarração a um enorme sistema de ancoragem no fundo do mar.

• Semi-submersíveis: Os semi-submersíveis são plataformas flutuantes baseadas em colunas que possuem pontões submersos que alcançam sua estabilidade através da distribuição de lastros e são atracados por propagação ou amarração dinâmica dependendo do modo de uso. Eles também são aplicados em perfuração, produção e alojamento devido à sua natureza de calha onde a tolerância ao movimento não é um problema.

• Gás Natural Liquefeito Flutuante (FLNG): Os navios FLNG liquefazem o gás no mar e precisam de um sistema de amarração forte para manter a instalação de liquefação e o armazenamento intactos durante o processamento e a descarga. A amarração FLNG é normalmente ancorada em torre ou espalhada, projetada com segurança na transferência de gás e para minimizar o movimento.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Desenvolvimento de petróleo e gás em águas profundas e crescimento de FPSO impulsionam o mercado

A maior exploração e licenciamento de poços de hidrocarbonetos em águas profundas e ultraprofundas também é um dos principais motivadores para o crescimento do mercado de sistemas de ancoragem offshore. Os operadores preferem FPSOs, SPARs ou semissubmersíveis a bacias remotas onde as plataformas fixas não são rentáveis; esses flutuadores precisam de sistemas de amarração customizados, capazes de entregar grandes cargas ao metaoceano e com design de longa duração, tanto em operações de existência quanto de transferência. Com cada desenvolvimento sancionado das grandes empresas petrolíferas nacionais no Brasil, na África Ocidental, no Golfo do México dos EUA e em partes da Ásia, cada desenvolvimento sancionado evolui para ordens de amarração (âncoras, correntes, conectores, campanhas de instalação). A demanda por projetos de alto capital inicial, como sistemas de torre e instalações de amarração espalhada (FPSO), é particularmente antecipada, uma vez que o equipamento exige muito capital e depende do ciclo de vida da embarcação; outra demanda inicial é a demanda do cliente para substituir correntes, realizar inspeções e manutenção. O foco regulatório em HSE e menos tempo de operação também levam os compradores a fornecedores de amarração de alta confiabilidade que seriam capazes de fornecer garantias de desempenho, o que leva à premiumização e à incorporação de monitoramento de condições e serviços de manutenção preditiva nas compras.

Comercialização de energia eólica offshore flutuante e transição energética Expandiro mercado

A energia eólica offshore flutuante está sendo comercializada e estabeleceu um mercado novo e crescente que aborda sistemas de ancoragem. As plataformas eólicas flutuantes exigem sistemas de manutenção de estação que possam suportar cargas dinâmicas contínuas devido ao movimento da turbina e tenham uma longa fadiga sob forças oceânicas cíclicas. Em contraste com o petróleo e o gás, as matrizes eólicas flutuantes exigem que a amarração, o roteamento dos cabos e o layout da matriz sejam integrados - portanto, os fornecedores de amarração podem ser úteis para os EPCs que tentam mitigar o custo nivelado de energia (LCOE). Na Europa e na Ásia, os projetos-piloto foram os que mais rapidamente se transformaram em grandes explorações pré-comerciais, como resultado do capital público e privado, e os projetos em fase de desenvolvimento estão a amadurecer na América do Norte e no Japão. O novo mercado é estimulante nos materiais (cordas sintéticas mais leves para reduzir o custo de instalação), âncoras de impacto minimizado no fundo do mar e projetos modulares e de instalação rápida para diminuir o tempo da embarcação.

Fator de restrição

Ciclos prolongados de sanções de projetos e disciplina de capital prejudicam a visibilidade dos pedidos no curto prazo PotencialmenteImpedir o crescimento do mercado

Uma das restrições é o longo e imprevisível ciclo de investimento offshore. As sanções a montante são a volatilidade dos preços do petróleo/gás, a aversão ao risco dos investidores e as prioridades nacionais que impedem o FEED e o FID durante anos. Os fornecedores têm, portanto, uma procura irregular, pelo que o tempo de produção é grande e o dispêndio de capital para construir navios de produção, inventário e navios de instalação é grande. Desta vez, a imprevisibilidade faz com que as margens diminuam, uma vez que as empresas estão dispostas a concorrer ferozmente em prémios limitados ou em capacidade ociosa durante uma recessão. No caso de OEMs de atracação, torna-se mais difícil prever fluxos de caixa e planejar pátios de fabricação e ativos parcelados especializados, o que impõe mais necessidades de capital de giro e pressão financeira sobre os players de médio porte. As tendências de longo prazo (crescimento em águas profundas, vento flutuante) são favoráveis, mas a incerteza de curto a médio prazo da sanção do projecto é também uma limitação significativa do crescimento consistente do mercado.

Contratos integrados de engenharia até o ciclo de vida e garantias de desempenho digital criam uma oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Os fornecedores têm uma grande oportunidade de mudar o hardware para contratos integrados de engenharia, aquisição, instalação e desempenho de longo prazo (EPIC/LP). Os fornecedores estão se tornando mais importantes para as operadoras, pois podem garantir a qualidade da manutenção da estação e fornecer manutenção baseada em condições, monitoramento remoto e análise preditiva, minimizando o tempo de inatividade e o custo geral de propriedade.

Através do agrupamento de contratos de design, instalação e serviços plurianuais (com gêmeos digitais e análise de ciclo de vida), as empresas de amarração podem transformar vendas únicas de hardware em novas receitas como uma anuidade, aumentar a retenção de clientes e cobrar preços elevados. A verticalização também ajuda a mitigar a ciclicidade, pois bloqueia fluxos de manutenção ao longo da vida dos ativos.

Restrições da cadeia de abastecimento e disponibilidade de navios especializados limitam as janelas de execução podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais problemas operacionais é o número limitado de frota mundial de navios de instalação especializados (por exemplo, manipuladores de âncoras, navios de instalação em águas profundas, navios de instalação de bóias/torres) e os longos prazos de entrega em correntes de alta qualidade, cabos sintéticos e conectores submarinos. Quando há vários projetos de grande porte em fase de instalação ao mesmo tempo, ou janelas meteorológicas são perdidas por algum atraso - a demanda por essas embarcações especializadas e tripulações qualificadas supera a oferta, inflacionando as diárias e causando gargalos na programação.

Da mesma forma, a compra de correntes de liga de alta resistência e produtos giratórios de precisão pode ser afetada pela variação do preço da matéria-prima e pela limitação da capacidade fabril. Para os fornecedores, isto implica um risco acrescido de execução e possível punição por atraso na ligação; para os operadores, isso se traduz em aumento do CAPEX do projeto e no tempo para a primeira produção.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRAÇÃO OFFSHORE

• América do Norte

O Golfo do México dos Estados Unidos, e a América do Norte em geral, continuam a ser um forte mercado de sistemas de ancoragem offshore devido a uma onda renovada de investimentos em águas profundas e devido a uma grande frota legada de unidades de ancoragem offshore que necessitam de serviços de prolongamento da vida útil. O potencial geológico no golfo, combinado com um ambiente político que facilitou o desenvolvimento energético, tem assistido a numerosos projetos de FPSO e de campos submarinos, cada um com as suas próprias necessidades únicas de amarração e serviços de manutenção (reancoragem, inspeção e substituição de corrente). Além disso, o jovem gasoduto eólico flutuante dos EUA na costa do Atlântico e do Pacífico está a desencadear uma aquisição e testes precoces de amarração, que ligam a experiência do petróleo e do gás às energias renováveis. Os estaleiros de fabricação locais e os prestadores de serviços bem estabelecidos também reduzem os custos logísticos de grandes projetos de atracação, e estar perto dos operadores de navios reduz o risco de mobilização.

• Europa

A Europa é líder comercial no desenvolvimento comercial da energia eólica offshore flutuante e no avanço tecnológico e, portanto, serve como uma região estratégica de desenvolvimento de sistemas de amarração adaptados a plataformas renováveis. Os fornecedores europeus são os primeiros a implementar ideias de amarração híbrida e sistemas de monitorização de condições porque cadeias de abastecimento maduras na Noruega, no Reino Unido e na Europa continental, juntamente com materiais de baixo carbono e I&D de design resistente à fadiga, são os primeiros a adoptar conceitos de amarração híbrida e soluções de monitorização de condições. A dura experiência com as condições meteo-oceânicas no Mar do Norte levou a práticas de engenharia de ponta que agora podem ser exportadas para todo o mundo. Existem também vários OEMs e casas de engenharia localizadas na Europa em colaboração com especialistas em ancoragem para oferecer pacotes eólicos flutuantes integrados. Embora as actividades de desmantelamento de petróleo e gás ofereçam um certo grau de procura para recuperação e reutilização, o maior impulso é para as energias renováveis, que oferecem um meio de atrair fornecedores para obterem as suas receitas da natureza cíclica dos hidrocarbonetos nos campos petrolíferos.

• Ásia

A Ásia apresenta uma procura crescente e uma diversificação da oferta: as crescentes operações offshore no Sudeste Asiático, no Leste Asiático e em parte do Sul da Ásia estão a impulsionar a procura de FPSOs, FLNG e equipamentos de ancoragem relacionados. A China, o Japão e a Coreia estão a impulsionar pilotos eólicos flutuantes e a produção offshore e a infraestrutura de gás são procuradas na Malásia, na Indonésia e na Índia. A capacidade de fabricação de correntes, cabos sintéticos e conectores na região está aumentando e é capaz de fornecer estruturas de custos competitivas e garantia de qualidade para atender aos padrões de águas profundas. O enorme pipeline de projetos que a Ásia está a viver, apoiado por estaleiros de fabricação locais e uma frota local em desenvolvimento, reduz os prazos de entrega e fornece um substituto para os fornecedores europeus/norte-americanos. No entanto, os gostos e as regulamentações dos compradores diferem muito entre as nações e, portanto, os fornecedores precisam adaptar as configurações de negócios, a estratégia de conteúdos nacionais e a pegada de serviços para prosperar em toda a região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de sistemas de amarração offshore inclui OEMs de amarração offshore, casas de engenharia submarina e empreiteiros offshore maiores, aqueles que incorporam amarração com FPSO, FLNG maiores ou serviços eólicos flutuantes. Dados os concorrentes existentes, a SBM Offshore (incluindo instalações integradas de torre e de amarração e operações recentes de amarração de FPSO), TechnipFMC e Aker Solutions (ambas ativas em intervenções eólicas flutuantes e submarinas) e MODEC e SOFEC (sistemas de torre e de amarração espalhada) têm os seus concorrentes. Caley Ocean Systems (cordas, correntes e equipamentos de manuseio), MacGregor (sistemas marítimos e de manuseio de carga) e uma rede de fabricantes regionais de correntes e âncoras também são concorrentes. Atualmente, um grande número dessas empresas possui monitoramento digital e serviços de ciclo de vida juntamente com hardware. O ambiente competitivo envolve parceria (equipes parceiras de amarração EPC), verticalização (fornecedores de EPIC e contratos de serviços de longo prazo) e especialistas de nicho, especializados em cabos de fibra sintética, conectores de alta fadiga e âncoras de baixo impacto. Os intervenientes de meia-idade e os fabricantes locais também contribuem significativamente para regiões geográficas específicas, fornecendo correntes, manilhas e apoio à instalação. Fusões e alianças são a norma, à medida que as empresas se comprometem a fundir capacidades de engenharia, cobertura de navios e presença pós-venda para competir em grandes contratos renováveis ​​e em águas profundas.

Lista das principais empresas do mercado de sistemas de amarração offshore

• SBM Offshore (Netherland)
• BW Offshore (Norway)
• Delmar Systems (U.S.)
• Mampaey Offshore Industries (Netherland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2024:SBM Offshore Pré-instalação do sistema de amarração do FPSO ONE GUYANA concluída (relatado em materiais da empresa referentes às atividades de 2024).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de sistemas de amarração offshore está numa fase de maturação estrutural, onde a procura histórica de petróleo e gás está a ser complementada pelo consumo renovável, especialmente eólico offshore flutuante, em algumas áreas, suplantado por ele. Os desenvolvimentos de hidrocarbonetos em águas profundas e os sistemas FPSO ainda têm impulsionadores do mercado de águas profundas que necessitam de equipamentos de amarração de alta confiabilidade e serviços especializados para conduzir a instalação; ao mesmo tempo, a comercialização de energia eólica flutuante está a expandir o mercado abordado e a alterar os requisitos técnicos para resiliência à fadiga, design integrado de amarração de cabos e impacto reduzido no fundo do mar. As perturbações durante a era COVID reforçaram a adoção da digitalização e da monitorização remota, o que proporcionou aos fornecedores a oportunidade de aproveitar fontes de receitas baseadas no pós-venda e no desempenho e de empacotar contratos EPIC e de ciclo de vida. No entanto, os esforços para executar o projeto enfrentam riscos de execução: cronogramas irregulares de sanções, capacidade de fornecimento limitada e tensões na cadeia de fornecimento dos navios de instalação colocam riscos de tempo e tolerância para os fornecedores. Os vencedores serão as empresas com ampla capacidade de engenharia e capacidade de produção flexível, acesso a navios ou fretamentos de longo prazo e soluções digitais que converterão o hardware em benefícios quantificáveis ​​de tempo de atividade e LCOE para os operadores. Na região, a América do Norte e a Ásia gerarão volumes em pipelines de projetos de energia e benefícios de fabricação local, enquanto a Europa estará no topo da tecnologia e da padronização da energia eólica flutuante. No seu conjunto, a indústria também está no futuro da integração intersetorial - ligando a tradição de ancoragem do petróleo e do gás à indústria renovável - e num futuro de monetização do desempenho do ciclo de vida, que definirá a quota de mercado, o controlo de preços e a sustentabilidade dos fornecedores a longo prazo.