Tamanho do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal e embarcação de elevação pesada), por aplicação (eólica onshore e eólica offshore) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMBARCAÇÕES DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

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O mercado global de navios de instalação de turbinas eólicas offshore está começando com um valor estimado de US$ 3,1 bilhões em 2026, atingindo finalmente US$ 11,55 bilhões até 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 15,6% de 2026 a 2035.

Um navio de instalação de turbinas eólicas offshore (WTIV) é uma embarcação envolvida no transporte e instalação de turbinas eólicas no mar. Estes são importantes para aproveitar a energia eólica do mar, uma vez que fornecer uma base firme no oceano para as turbinas requer estruturas exigentes. A maioria das embarcações de instalação de turbinas eólicas são embarcações autoelevatórias com cascos elevados acima da água para estabilidade. Eles são facilmente manobráveis, exigindo propulsão para movimentação dentro dos parques eólicos e são construídos de maneira leve para aprimorar suas operações. Algumas embarcações de instalação de turbinas eólicas são equipadas com guindastes com grande capacidade de elevação, capazes de içar até 3.000 toneladas e alturas acima de 150 metros. Os propulsores azimutais de baixo ruído reduzem a poluição sonora, enquanto os propulsores azimutais de alta precisão garantem o posicionamento preciso do equipamento e o fluido hidráulico tem impacto mínimo no meio ambiente.

O desenvolvimento de parques eólicos offshore através de embarcações de instalação de turbinas eólicas envolve as seguintes etapas essenciais: Começa com a limpeza do local onde é verificada a estabilidade do fundo do mar para a estrutura a ser construída. Em seguida, a fundação da subestrutura é fornecida para suportar a estrutura da turbina, como monoestacas ou jaquetas. Onavio de instalação de turbina eólicaem seguida, transporta e instala peças críticas de uma turbina eólica, como torre, nacela e pás, diretamente no local de instalação. Posteriormente, são instalados cabos submarinos para conectar as turbinas às subestações para transmissão de energia. Finalmente, o comissionamento é realizado para testar e verificar a funcionalidade operacional. Os navios de instalação de turbinas eólicas offshore são essenciais para instalar turbinas em ambientes marítimos mais profundos e complexos.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia afetou os atrasos nas entregas e instalações dos navios que afetaram o mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A construção dos navios de instalação de turbinas eólicas offshore foi dificultada pela pandemia, perturbando assim os prazos do projeto e a disponibilidade de navios no mercado. Devido às medidas de bloqueio e distanciamento social e à proibição de viagens para vários países, a produção, a entrega de navios e a força de trabalho foram afetados. A pandemia impactou os materiais e equipamentos necessários, enquanto a aquisição de medidas de distanciamento social prejudicou as obras. Vários projectos de construção eólica offshore foram adiados devido a vários constrangimentos logísticos e de disponibilidade de recursos humanos. Além disso, os factores económicos contribuíram para aumentar os riscos financeiros e a prudência, o que atrasou as novas encomendas de navios e o desenvolvimento de projectos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Desenvolvimento de híbrido e emissão zero para impulsionar o mercado

A transformação para WITVs híbridos e de emissão zero já começou a abordar as despesas ambientais associadas ao desenvolvimento de parques eólicos. Essas embarcações empregam propulsão elétrica a bateria ou movida a hidrogênio, adotando tecnologia moderna para minimizar a descarga. O navio integrado de instalação de turbinas eólicas opera com motores diesel earmazenamento de energiasistemas para aumentar a eficiência do combustível e reduzir as emissões. As turbinas eólicas flutuantes geram embarcações totalmente elétricas e movidas a hidrogênio para reduzir as emissões das instalações. Além disso, as preocupações ambientais são mínimas devido aos fluidos hidráulicos biodegradáveis ​​e aos sistemas energeticamente eficientes. Com requisitos mais elevados de novos navios e maior foco em alcançar emissões líquidas zero, navios mais ecológicos e híbridos ou sem emissões, são necessários navios de instalação de turbinas eólicas para o crescimento emenergia eólica offshore.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMBARCAÇÕES DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal e embarcação de elevação pesada

• Embarcação autopropelida: As embarcações autopropelidas são móveis, o que representa uma melhoria em relação àquelas que necessitam de serviços de rebocadores. Eles garantem a estabilidade elevando seus cascos acima da água para evitar perturbações, promovendo assim operações seguras. Estas embarcações podem transportar grandes tripulações, o que é útil quando as instalações de turbinas eólicas estão distantes da costa. Guindastes grandes e potentes permitem levantar facilmente grandes partes das turbinas. Sistemas avançados de posicionamento garantem o posicionamento preciso da turbina em diferentes condições do mar.

• Embarcação elevatória normal: As embarcações elevatórias normais precisam ser rebocadas por rebocadores para movimentação e, portanto, têm opções de mobilidade muito limitadas. Eles fornecem estabilidade elevando seus cascos durante a instalação. Essas embarcações são econômicas em comparação com as versões autopropulsadas. Contudo, a assistência externa à deslocalização pode causar atrasos operacionais. Eles possuem guindastes especialmente adequados para turbinas de pequeno e médio porte para instalação de turbinas.

• Embarcação de carga pesada: As embarcações de carga pesada são destinadas ao manuseio de cargas massivas adequadas para turbinas. São multifuncionais e capazes de desempenhar inúmeras funções em construções offshore, não se limitando a turbinas. Eles são ideais para operações em águas profundas, onde embarcações autoelevatórias são impraticáveis. São utilizados para instalações complexas que requerem alta precisão e equipamentos especializados. Seus recursos avançados tornam sua operação mais cara.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Eólico Onshore e Eólico Offshore

• Eólica Onshore: A instalação eólica onshore não requer nenhuma dessas embarcações, visto que as turbinas eólicas podem ser instaladas em terra usando equipamento padrão. Eles incorporam estruturas e equipamentos frágeis, portanto seu processo de instalação é mais fácil do que aqueles empregados na construção offshore. A preparação da fundação e a montagem da turbina são introduzidas como processos de tecnologia relativamente baixa, facilitando a realização do conceito central. Os parques eólicos onshore são geralmente mais rentáveis, uma vez que enfrentam menos problemas logísticos. Em geral, são menos dispendiosos do que o desenvolvimento de energia eólica offshore.

• Eólica offshore: As instalações eólicas offshore envolvem a utilização de plataformas flutuantes para a construção de instalações em alto mar e montagem de turbinas. Inclui trabalhos incidentais que podem consistir na limpeza do local, no fornecimento de uma fundação adequada e na construção das turbinas. Tecnologias modernas, como sistemas de posicionamento dinâmico e guindastes de carga pesada, garantem eficiência nas operações. O clima rigoroso e o transporte de longa distância representam desafios logísticos significativos. Dado que há um maior desenvolvimento de parques eólicos offshore em diferentes partes do mundo, deve haver mais navios de serviço e de acesso.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por fontes de energia renováveis ​​para impulsionar o mercado

O avanço tecnológico e a procura por energias renováveis ​​justificam o aumento do investimento no segmento eólico offshore, o que significa que são necessários navios especializados para instalação de turbinas eólicas offshore. O crescimento do mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore tem aumentado há anos devido aos esforços do país para criar eletricidade sem carbono e com uso mínimo de combustíveis fósseis. Esses projetos envolvem a construção de navios novos e complexos, adequados para transportar, posicionar e instalar turbinas gigantescas do mar. Grandes investimentos estão sendo feitos em navios de instalação de turbinas eólicas, mais novos e maiores, capazes de lidar com maiores capacidades, ter melhor eficiência e serem ecologicamente corretos. Este aumento também está impulsionando os avanços em embarcações híbridas e com emissões zero para proporcionar um desenvolvimento eólico offshore que seja sustentável no futuro.

Apoio governamental e políticas favoráveis ​​para expandir o mercado

Devido às políticas e ao apoio governamentais favoráveis, espera-se que a crescente procura de geração de energia eólica offshore impulsione os mercados para navios de instalação de turbinas eólicas offshore. Os navios de instalação de turbinas eólicas offshore tornaram-se cada vez mais populares. Muitos países fornecem subsídios, isenções fiscais e metas energéticas de longo prazo para promover a adoção de projetos eólicos offshore. As políticas de simplificação de licenças e de aumento do investimento portuário continuam a impulsionar o desenvolvimento do sector. À medida que mais governos estabelecem metas de emissões líquidas zero, desenvolvem novas soluções na concepção de embarcações para instalação de turbinas eólicas, concentrando-se especialmente em embarcações híbridas e sem emissões. Estas políticas atraem investimentos privados e garantem um fluxo de projetos que tornam convincente a necessidade de navios de instalação capazes de acomodar turbinas maiores e instalá-las de forma mais eficiente em águas mais profundas.

Fator de restrição

Altos custos iniciais para impedir o mercado

A fabricação e operação de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore envolvem despesas de capital relativamente grandes que são negativas para o crescimento do mercado. Estas embarcações incluem guindastes de carga pesada, sistemas de posicionamento dinâmico e plataformas autoelevatórias e são volumosas, incorrendo, portanto, em altos custos de capital. Além disso, a regulamentação relativa à emissão de poluentes pressionou as indústrias a conceberem embarcações de instalação de turbinas eólicas híbridas ou com emissão zero, aumentando assim os custos. Os estaleiros e operadores enfrentam custos crescentes de recursos como materiais e mão-de-obra, dificultando o financiamento do navio. Embora o governo forneça vários incentivos subjacentes, ainda existem longos períodos de retorno que também desencorajam os investidores. Para superar estes desafios, é necessário encontrar novas formas de financiamento, estruturas de locação e tecnologias facilitadoras para soluções eólicas offshore, a fim de reduzir os custos e aumentar a rentabilidade deste mercado.

Oportunidade

Expansão de parques eólicos offshore para criar oportunidades para o mercado

Um aumento no número de parques eólicos offshore instalados e planejados em todo o mundo leva a um enorme crescimento do mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore. Com os governos a assumirem compromissos para desenvolver projetos de energia eólica cada vez maiores para cumprir os seus compromissos em matéria de energias renováveis, a necessidade de instalação de navios está a aumentar. A nova geração de parques eólicos está em águas mais profundas e as turbinas instaladas são maiores para esse fim, necessitando de embarcações de instalação de turbinas eólicas com guindastes de levantamento pesado e sistemas de posicionamento dinâmico. Além disso, os governos estão a ajudar nos esforços promocionais para promover a utilização de turbinas eólicas offshore, aumentando assim ainda mais a procura de navios. Os estaleiros seguem projetando novos navios de instalação de turbinas eólicas, mais eficientes e ecologicamente corretos. A expansão deste mercado específico tem implicações a longo prazo para os operadores de navios, fabricantes offshore e investidores em estruturas eólicas offshore.

Desafio

A instalação de turbinas eólicas em locais de águas profundas apresenta desafios de mercado

As questões tecnológicas associadas ao transporte e instalação de turbinas eólicas em águas profundas têm dificultado a evolução dos navios de instalação de turbinas eólicas offshore, afetando o crescimento do mercado. Portanto, condições climáticas desfavoráveis, correntes e ondas no ambiente dos peixes aumentam o tempo e o custo necessários para os exercícios. Trabalhar em locais offshore constitui desafios de alcance e acessibilidade, o que exige a contratação de embarcações com resistência operacional, boa gestão de combustível e equipamentos de navegação. O transporte e a instalação de peças de turbinas de grandes dimensões requerem embarcações de carga pesada, um sistema de posicionamento dinâmico e uma tripulação competente. Além disso, a ancoragem e a estabilização em águas rasas são mais fáceis do que em águas profundas, o que é muitas vezes desafiador e pode envolver técnicas únicas. Esses aspectos exigem melhorias constantes no projeto, automação e operações das embarcações para impulsionar o crescimento da tecnologia eólica offshore.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EMBARCAÇÕES DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

• América do Norte

A América do Norte é a região mais dinâmica do mundo em termos de energia eólica offshore, especialmente nos Estados Unidos devido ao desejo do governo por fontes de energia renováveis. A Costa Leste está agora a tornar-se uma das regiões mais importantes onde são planeados e desenvolvidos projetos eólicos offshore, pelo que a procura por embarcações de instalação está a crescer. O apoio federal da região e os programas estatais estão a envolver mais intervenientes privados para investir no sector onde os proprietários de frotas também procuram oportunidades, indicando a procura do mercado por navios de instalação de turbinas eólicas offshore na região.

• Europa

A Europa detém uma grande participação no mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore devido aos seus muitos projetos eólicos offshore, políticas de apoio e indústria de transporte marítimo desenvolvida. O desenvolvimento de projetos eólicos offshore em países líderes como o Reino Unido, a Alemanha e os Países Baixos aumentou a procura global por embarcações de instalação. A ênfase da União Europeia na redução das emissões de carbono e no incentivo à utilização de energias renováveis ​​é um bónus para o mercado. Os portos europeus são avançados, a indústria da construção naval está bem estabelecida e a tecnologia utilizada no negócio da energia eólica offshore é inovadora. Além disso, os novos participantes, as principais empresas de energia eólica offshore e o apoio constante do governo, dominam a região no desenvolvimento da energia eólica offshore.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico está se tornando um mercado significativo de navios para instalação de turbinas eólicas offshore devido às contribuições de países como China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Isto deve-se ao aumento da procura de energia, especialmente à medida que o mundo avança em direcção à industrialização, onde a energia eólica offshore surge como uma solução vital. O crescente interesse em energia renovável e o apoio governamental revigorado definem o potencial de crescimento do mercado. A indústria de construção naval bem estabelecida na região e o aumento da largura do vento offshore tornaram a região uma área chave de crescimento para embarcações de instalação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria estão aumentando o investimento em parques eólicos flutuantes para expansão do mercado

Os principais players da indústria estão se concentrando na construção de embarcações para instalação de turbinas em parques eólicos flutuantes devido ao aumento do uso de turbinas flutuantes. Este tipo de turbina são os parques eólicos flutuantes que oferecem a oportunidade de instalar turbinas em regiões mais profundas da água, aumentando assim o potencial da energia eólica offshore. Até o momento, as empresas estão adquirindo e construindo embarcações dedicadas para instalação que incorporarão sistemas de posicionamento dinâmico, guindastes de carga pesada e amarração submarina para instalar as turbinas flutuantes. Os governos e os investidores privados estão, portanto, a investir no reforço da investigação e no avanço tecnológico para aumentar a eficiência e diminuir os custos dos navios. Com a evolução da energia eólica flutuante, este setor promissor sinaliza vários desenvolvimentos para empresas de embarcações de instalação de turbinas eólicas, operadores e outros participantes do negócio eólico offshore.

Lista das principais empresas de navios para instalação de turbinas eólicas offshore

• A2SEA (Denmark)
• MPI Offshore (U.K.)
• Seajacks (U.K.)
• Fred. Olsen Windcarrier (Norway)
• GeoSea (Belgium)
• Van Oord (Netherlands)
• Jack-Up Barge (Netherlands)
• SEAFOX (Netherlands)
• Swire Blue Ocean (Singapore)
• Gaoh Offshore (China)
• NO.3 Engineering (China)
• Longyuan Power (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2025:O navio recém-construído de Cadeler, Wind Pace, celebrou um acordo eólico offshore nos EUA com duração do segundo trimestre de 2025 até o primeiro trimestre de 2026 por US$ 70-79 milhões. A Wind Pace e sua congênere Wind Peak estão equipadas com tecnologia moderna, amplo espaço de convés de trabalho e alta capacidade de elevação que proporcionam melhor instalação de turbinas com menor custo e tempo e minimização de impacto ao meio ambiente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore está testemunhando um rápido crescimento, impulsionado pela crescente demanda por energia renovável e pelos avanços tecnológicos em projetos eólicos offshore. A transição para turbinas maiores e locais offshore mais profundos aumentou a necessidade de embarcações especializadas equipadas com sistemas de posicionamento dinâmico, guindastes de carga pesada e propulsão híbrida. As políticas governamentais de apoio à energia eólica offshore, juntamente com o aumento dos investimentos em parques eólicos flutuantes, estão a impulsionar ainda mais a expansão do mercado. No entanto, os elevados custos de capital, os desafios de instalação em águas profundas e as perturbações na cadeia de abastecimento constituem constrangimentos. Com a inovação contínua no design de embarcações e o maior apoio governamental, a indústria está preparada para um crescimento sustentável.