Tamanho do mercado de seguros de petróleo e gás, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de gás e seguro de petróleo), por indústria downstream (revendedores e fabricante) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS DE PETRÓLEO E GÁS

O mercado global de seguros de petróleo e gás está estimado em aproximadamente US$ 22,7 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 53,66 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 10,03% de 2026 a 2035. Mercado de seguros de petróleo e gás – a América do Norte domina com 40-45% de participação devido à alta atividade upstream. A Europa vem em seguida com 30-34% impulsionados por projetos offshore. Este mercado oferece cobertura de risco para operações de petróleo e gás upstream, midstream e downstream. O crescimento é impulsionado por ativos de alto valor, conformidade regulatória e exposição ao risco operacional.

O mercado de seguros de petróleo e gás oferece apólices de seguro que cobrem os riscos de exploração, extração, distribuição e refino na indústria de petróleo e gás. Abrange apólices que oferecem proteção contra perdas relacionadas a propriedades, responsabilidades, riscos ambientais e interrupção de negócios decorrentes de proteção financeira para acidentes, derramamentos e falhas operacionais associadas a tais empreendimentos. O aumento da procura de energia em todo o mundo e o aumento do escrutínio regulamentar também resultaram na personalização de soluções pelas seguradoras para desafiar os setores. Os avanços tecnológicos, a volatilidade nos preços do petróleo e as mudanças nas políticas de transição energética são alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado. À medida que a indústria se transforma, também o farão as seguradoras, que responderão a todos os novos parâmetros de riscos, incluindo ameaças cibernéticas e a incorporação de energias renováveis.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de seguros de petróleo e gás teve um efeito negativo devido a reduzindo a demanda e aumentando as perdas de subscrição durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de seguros de petróleo e gás enfrentou efeitos adversos da COVID-19. Houve uma queda significativa na procura de energia a nível mundial, bem como uma queda nos preços do petróleo bruto. A síndrome inclusivamente provocou confinamentos e restrições de viagens que derrubaram as atividades industriais. Muitas empresas de petróleo e gás reduziram as suas actividades ou mesmo pararam-nas totalmente, criando assim um bastião de procura cada vez menor de cobertura de seguros. O aumento dos sinistros devido a interrupções de negócios e interrupções na cadeia de fornecimento criou responsabilidades para a força de trabalho, fazendo com que os ganhos de subscrição fossem "gradualmente pouco brilhantes". Os investimentos ficaram para trás enquanto ocorreram perdas à medida que a experiência contratual se tornou aplicável a subscrições mais rigorosas, prémios mais elevados e capacidade reduzida. No geral, a pandemia provocou uma recessão no mercado de seguros de petróleo e gás, com uma recuperação muito lenta à medida que a indústria se adapta aos novos desafios após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado enfrenta desafios de riscos climáticos, regulamentações e aumento de prêmios

O petróleo e o gásseguro saúdeActualmente, a indústria tem sido a mais afectada pelos desenvolvimentos contemporâneos, que causariam um impacto significativo no mercado – preços de prémios mais elevados, políticas de subscrição mais rigorosas e a extensão dos riscos relacionados com o clima. No centro da indústria está o debate constante sobre as seguradoras que apoiam projectos de combustíveis fósseis no meio da crescente pressão das alterações climáticas. Algumas das seguradoras começaram a proibir políticas de utilização de carvão, enquanto cerca de 80% das restantes continuam a financiar projectos relacionados com o petróleo e o gás. Isto também suscitou críticas por parte dos grupos de defesa do clima. Simultaneamente, algumas delas estão a sofrer mais perdas devido a ocorrências climáticas extremas que actualmente ultrapassam os 100 mil milhões de dólares – outro factor que faz com que algumas empresas saiam dessas regiões. Eles têm pressionado devido às suas autoridades, especialmente às regras de Solvência II da União Europeia, para obrigar as seguradoras de vida a divulgar todos os investimentos em combustíveis fósseis e planos de transição para metas de emissões líquidas zero.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), 62% dos operadores offshore de petróleo e gás em 2024 expandiram a sua cobertura de risco para operações de perfuração devido a um aumento nos projetos de exploração em águas profundas e às crescentes necessidades de conformidade regulamentar.

• De acordo com a Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP), 48% dos produtores globais de petróleo adotaram ferramentas digitais de avaliação de risco em 2024 para integrar dados de segurança com sistemas de subscrição de seguros, melhorando a precisão dos sinistros e a transparência operacional.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE PETRÓLEO E GÁS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro de Gás e Seguro de Petróleo

• Seguro de Gás: O seguro de gás é definido como o seguro que cobre riscos relacionados à aquisição, processamento, armazenamento e distribuição de gás natural. A cobertura pode diferir entre os segurados individuais, com todos os tipos variando desde perdas e vazamentos de oleodutos até seguros de responsabilidade civil. À medida que o maior escrutínio e os factores ambientais entram em jogo, a cobertura dos riscos de injecção e explosão e o não cumprimento são preocupações emergentes para as seguradoras. Uma demanda crescente porgás natural liquefeito(GNL) aumenta a necessidade de soluções de seguros adequadas em vez de preocupações decorrentes da incerteza geopolítica.

• Seguro de Petróleo: O seguro de petróleo é uma apólice de seguro sob a qual a exploração, perfuração, refino e transporte de petróleo podem ser realizadas. Esta política específica pode ser aplicada a operações offshore e onshore, que as protegem de falhas de equipamentos, derramamentos, incêndios e desastres naturais. As perdas climáticas continuam a aumentar e a legislação ambiental é reforçada. Assim, as seguradoras alteraram as definições das cláusulas de cobertura sob as quais operam. Varia também com alguns que, apesar das diversas políticas de transição energética, continuam com condições rigorosas e prémios mais elevados, dando cobertura.

Por aplicativo

Com base na Indústria Downstream, o mercado global pode ser categorizado em Revendedores e Fabricantes

• Revendedores: Os negociantes de petróleo e gás exigem seguro contra os riscos associados à distribuição, armazenamento e venda de combustível no comércio de petróleo e gás. O seguro cobre propriedades, responsabilidade por contaminação ambiental e, devido a interrupções na cadeia de fornecimento, interrupção de negócios. Regulamentações crescentes exigem que os revendedores também sigam procedimentos de segurança para minimizar os riscos associados a derramamento, vazamento ou incêndio. Estas transições significam que as empresas de seguros estão a adaptar as políticas para aproveitar novos riscos, como os ataques cibernéticos direcionados aos sistemas digitais de gestão de combustíveis e as flutuações no preço do petróleo.

• Fabricante: Os fabricantes de petróleo e gás contratam seguros como proteção contra riscos relacionados ao refino, processamento e produção de equipamentos. Assim, a cobertura inclui perdas por quebra de máquinas, acidentes causados ​​em locais de trabalho ou responsabilidade por produtos defeituosos ou riscos industriais. Muitos fabricantes nas operações intensivas em carbono passaram a estar sob a égide de seguradoras que fornecem cobertura de responsabilidade ambiental, especialmente porque a sustentabilidade se tornou o nome do jogo. Tecnologias avançadas de fabrico, como uma maior automatização e uma maior quantidade de monitorização através de IA, também levantam novos riscos operacionais que precisam de ser abordados pelos tipos de soluções de seguros que estão a evoluir.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento do mercado é impulsionado por regulamentações

As preocupações ambientais e as regulamentações rigorosas têm sido as duas principais forças motrizes por trás do crescimento do mercado de seguros de petróleo e gás há anos. Com as leis em todo o mundo a tornarem-se cada vez mais rigorosas em relação às emissões, às operações de perfuração e à prevenção de derrames, a responsabilidade e a cobertura do seguro ambiental aumentam paralelamente. As empresas enfrentam regulamentações crescentes sobre emissões de carbono e protocolos de segurança. Conseqüentemente, o não cumprimento dessas normas pode acarretar multas pesadas e danos indiretos à imagem da empresa. Por esta razão, as seguradoras oferecem agora apólices especiais de defesa contra responsabilidade por questões ambientais, custos de remediação e despesas legais.

• De acordo com o Departamento do Interior dos EUA (DOI), foi registado um aumento de 37% nas licenças de plataformas offshore entre 2021-2024, levando a uma maior procura por cobertura de responsabilidade e propriedade entre empresas midstream e upstream.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), quase 52% dos novos projetos de infraestruturas energéticas a nível mundial exigiram um seguro abrangente de interrupção de negócios e de responsabilidade pela poluição em 2024, impulsionados por mandatos ambientais mais rigorosos.

O crescimento do mercado aumenta com ameaças cibernéticas

A indústria de petróleo e gás enfrenta ameaças decorrentes de falhas de operação e equipamentos de acesso, juntamente com possíveis interrupções na cadeia de abastecimento. Na verdade, os ataques cibernéticos aos quais a infra-estrutura da indústria, na sua maioria promissora com a crescente automatização através da IoT e de sistemas de monitorização baseados em inteligência artificial, está agora altamente exposta, levaram todo o sector a um aumento na procura de cobertura de seguro cibernético. Os desastres naturais e as tensões geopolíticas com a flutuação dos preços internacionais do petróleo introduzem incertezas, daí o negócio para sérias preocupações com seguros. As seguradoras interessadas no volume de negócios do setor subscreveriam as suas apólices contra ameaças físicas e digitais para encapsular toda a cobertura de riscos.

Fator de restrição

O crescimento do mercado desacelera à medida que os prêmios elevados limitam a cobertura para operações de risco

Os elevados custos dos prémios são um dos principais constrangimentos na indústria de seguros do petróleo e do gás, impedindo-os de eventualmente poder pagar uma cobertura completa e com tudo incluído por parte das empresas. Isto levou a prémios mais elevados e a normas de subscrição mais rigorosas por parte das seguradoras, agora devido ao aumento das responsabilidades ambientais e aos riscos operacionais frequentes, juntamente com o aumento dos sinistros. Há muitas seguradoras que estão agora a reduzir as suas exposições a projectos de combustíveis fósseis por razões de sustentabilidade. Assim, a cobertura torna-se limitada para operações de alto risco, nomeadamente perfuração offshore. Este factor impossibilita que as pequenas e médias empresas de petróleo e gás possam pagar seguros adequados, afectando a sua estabilidade financeira e capacidade de gestão de riscos.

• De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 26% das seguradoras do sector do petróleo e do gás enfrentaram perdas de subscrição em 2024 devido ao aumento dos sinistros por catástrofes naturais, limitando a sua capacidade para novas apólices.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, 31% dos contratos de seguro para atividades relacionadas com o petróleo encontraram atrasos regulamentares em 2024 devido à evolução da divulgação ESG e dos requisitos de conformidade ligados à sustentabilidade.

O crescimento do mercado aumenta à medida que as seguradoras expandem a cobertura para transições de energias renováveis

Oportunidade

O aumento do mercado para seguros de petróleo e gás pode ser alcançado através do aumento da cobertura das empresas que estão a converter para energias renováveis. Muitas empresas de petróleo e gás estão adotando soluções energéticas mais limpas, como hidrogênio, captura de carbono ebiocombustíveis; daí a sua procura por apólices de seguro especializadas para gerir novos riscos. As seguradoras podem desenvolver produtos personalizados que abranjam o desenvolvimento de infraestruturas, a conformidade regulamentar e os riscos operacionais em modelos de energia híbrida. Espera-se que a procura de políticas de transição aumente juntamente com os governos que procuram metas de emissões líquidas zero e as empresas que procuram segurança financeira durante o processo. O resultado criará um mercado muito lucrativo para seguradoras dispostas a inovar e apoiar a transição energética.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), 43% das empresas de petróleo e gás investiram em projetos de baixo carbono ou de energia de transição em 2024, criando um novo segmento de seguros para operações híbridas (petróleo + energias renováveis).

• De acordo com a Autoridade de Regulação e Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI), foi observado um crescimento de 27% nas apólices de seguro de energia especializadas em 2024, oferecendo aos subscritores nacionais uma oportunidade de expansão para grupos de risco a montante.

 

O crescimento do mercado é desafiado pelo aumento dos riscos climáticos e pelos prémios mais elevados

Desafio

Uma das principais razões por detrás do aumento dos sinistros e das perdas financeiras na área dos seguros de petróleo e gás é a crescente frequência e intensidade dos desastres relacionados com o clima. Furacões, incêndios florestais e outras condições climáticas extremas criam estragos e podem causar a interrupção das operações, danos à infraestrutura e responsabilidades por danos ao meio ambiente. As seguradoras enfrentam problemas por não conseguirem renegociar a rentabilidade em duas etapas, mas a cobertura para estes riscos se intensifica. Isto leva a um aumento dos prémios e também a uma menor disponibilidade de coberturas para projectos de combustíveis fósseis. Isto fez com que algumas destas empresas ficassem impossibilitadas de obter bons seguros, resultando na sua exposição a perdas não seguradas e no aumento da instabilidade financeira.

• De acordo com o Grupo de Prática Energética do Banco Mundial, cerca de 19% dos países em desenvolvimento ainda carecem de quadros nacionais de seguros para as responsabilidades do petróleo e do gás, resultando na fragmentação das políticas e em lacunas de cobertura nas operações transfronteiriças.

• De acordo com a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), 17% dos resseguradores relataram desafios de integração de dados entre modelos de risco operacional e sistemas de subscrição de seguros em 2024, complicando a precisão dos prémios.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE PETRÓLEO E GÁS

• América do Norte

O crescimento do mercado na América do Norte prospera com investimentos, regulamentações e avanços tecnológicos

A América do Norte lidera o mercado graças aos volumes simbólicos que fundamentam um setor energético bem consolidado que acomoda grandes investimentos em exploração e produção, ao mesmo tempo que mantém as maiores companhias de seguros. Esta região emprega métodos avançados de gestão de risco cuja regulamentação criativa é um motor para desenvolver ainda mais este mercado de seguros. O Mercado de Seguros de Petróleo e Gás dos Estados Unidos desempenha um papel notável neste controlo do crescimento com as suas amplas reservas de energia, perfuração offshore e cobertura abrangente para quase todos os riscos que estão a ser aceites na indústria. Mais uma vez, com a presença das principais seguradoras globais nos EUA, o próprio crescimento deste mercado é ainda mais impulsionado. Este desenvolvimento também seria sustentado através do avanço da tecnologia e da conformidade com os imperativos regulamentares.

• Europa

O crescimento do mercado na Europa é impulsionado por regulamentações, inovação e mandatos ESG

A Europa detém uma notável quota de mercado de seguros de petróleo e gás através das suas seguradoras líderes, AXA, Zurich Insurance e Munich Re, com os seus riscos no setor energético. O ambiente regulamentar na região está bastante avançado e exerce influência sobre os padrões globais de seguros e as práticas de avaliação de risco. Em linha com as necessidades ditadas pelos desenvolvimentos de classe mundial no sector da energia, os seguros europeus investem activamente em soluções inovadoras e avançadas de gestão de risco, especialmente em análise digital e modelização de risco climático. Além disso, nesta região, o mandato ESG (Ambiental, Social e Governação) está a forçar as seguradoras a oferecer cobertura especializada para projectos de energias renováveis, além dos seus seguros tradicionais de petróleo e gás.

• Ásia

O crescimento do mercado na Ásia é impulsionado pela procura de energia e pelos investimentos

A Ásia mantém-se firmemente como um interveniente no mercado de seguros de petróleo e gás devido à crescente procura de energia, ao aumento das actividades de exploração offshore e à expansão da estrutura das refinarias. São os investimentos em projectos energéticos de países como a China, a Índia e a Indonésia que impulsionam os mercados, geralmente exigindo seguros substanciais para cobrir riscos de natureza operacional. Além disso, a aplicação de leis ambientais e a instabilidade geopolítica na região podem levar a legislação especial sobre seguros que abrange calamidades naturais e consequências decorrentes da instabilidade política. Isto garantiria que, à medida que a Ásia continua a progredir com o seu sector energético e com iniciativas avançadas de gestão de risco, o mercado estará preparado para um maior crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado prospera com inovação e tecnologia

Os mercados de seguros de petróleo e gás desenvolveram modelos de mudança através de ofertas orientadas para a inovação na mitigação de riscos. Chubb, AIG, AXA e Zurich constituem as seguradoras proeminentes no mercado de seguros de petróleo e gás atualmente. Aproveitam o potencial das tecnologias modernas que incluem inteligência artificial avançada, drones e análise de big data para melhorar a sua avaliação de riscos e perfis de subscrição, além de subscrições de nicho para exposição em áreas como ameaças cibernéticas, responsabilidades ambientais e riscos geopolíticos. Na verdade, à medida que o escrutínio regulamentar aumenta e os mercados energéticos do mundo transitam para as energias renováveis, estas seguradoras estão a transformar as suas ofertas de produtos para permanecerem relevantes no mercado, ao mesmo tempo que gerem prémios crescentes e riscos operacionais voláteis.

• Munich Re – De acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin), a Munich Re geriu 34% dos contratos de resseguro do setor energético na Europa durante 2024, mantendo a sua liderança na mitigação de perdas em campos petrolíferos.

• Chubb – De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC) dos EUA, a Chubb foi responsável por 22% do total de registros de seguros de energia nos EUA em 2024, com foco na proteção de ativos offshore e de oleodutos.

Lista das principais seguradoras de petróleo e gás

• Munich Re (Germany)
• Chubb (U.S)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Liberty Mutual (U.S)
• AIG (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Janeiro de 2024: Aon plc, uma corretora de seguros líder global, fez parceria com a Occidental Petroleum (Oxy) e sua subsidiária, 1PointFive, para desenvolver um produto de seguro de captura e sequestro de carbono inédito. Esta solução de seguro foi concebida para mitigar riscos associados a projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), garantindo segurança a longo prazo para empresas de energia que investem em iniciativas de descarbonização.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.