Tamanho do mercado de serviços petrolíferos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços de perfuração, serviços de conclusão de poços), por aplicação (onshore, offshore, recuperação aprimorada de petróleo (EOR)) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS PETROLÍFEROS

O mercado global de serviços de campos petrolíferos está começando com um valor estimado de US$ 288,65 bilhões em 2026, atingindo finalmente US$ 648,4 bilhões até 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 8,9% de 2026 a 2035.

O Mercado de Serviços de Campo Petrolífero é a ampla gama de serviços e soluções necessárias para a exploração, extração e produção de recursos de petróleo e gás. As empresas desse mercado prestam serviços que incluem perfuração, construção de poços, avaliação de reservatórios, otimização de produção e manutenção de infraestrutura de campos petrolíferos. Todos estes serviços são necessários em várias fases do ciclo de vida de um campo de petróleo ou gás, desde a exploração e perfuração iniciais até à produção contínua e desmantelamento.

O crescimento do mercado de serviços de campos petrolíferos é influenciado principalmente por mudanças na demanda global de energia, avanços nas tecnologias de perfuração e pela complexidade cada vez maior das operações em campos petrolíferos, que incluem métodos de extração de petróleo em águas profundas e não convencionais, como fraturamento hidráulico, ou fracking, e perfuração horizontal. Além disso, o mercado também anda de mãos dadas com o impulso mundial em direcção à segurança energética, à medida que as nações continuam a concentrar-se na manutenção e expansão das suas capacidades de produção de petróleo e gás. Contudo, o mercado de serviços petrolíferos também é vulnerável a uma maior volatilidade devido a flutuações nos preços mundiais do petróleo e a novas incertezas geopolíticas. Embora o aumento das actividades de exploração e produção esteja normalmente associado ao aumento da procura de serviços nos campos petrolíferos, a queda dos preços do petróleo e a estabilização da produção diminuem essa procura.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de serviços petrolíferos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Serviços Petrolíferos foi um dos mais afetados durante a pandemia da COVID-19, em grande parte devido a um declínio severo na procura de petróleo a nível mundial e a perturbações nas cadeias de abastecimento. Quando os países impuseram bloqueios e restrições de viagens, o consumo de energia caiu drasticamente no mundo, o que causou uma queda acentuada nos preços do petróleo bruto. Conduziu ainda a uma diminuição das actividades de exploração e produção na indústria do petróleo e do gás, afectando gravemente a procura de serviços nos campos petrolíferos.

Muitas empresas petrolíferas suspenderam ou atrasaram projectos em curso – novos programas de perfuração, conclusão de poços e serviços de manutenção – para congelar despesas face à incerteza económica. O sector dos serviços petrolíferos, que foi altamente alavancado para a procura de perfuração e apoio à produção, registou uma contracção nas receitas, juntamente com cancelamentos e adiamentos de projectos em grande escala.

Isto foi complementado pelos problemas logísticos causados ​​pelas restrições de mobilidade e atrasos nas cadeias de abastecimento, que afectaram a entrega atempada de equipamentos e materiais necessários para o funcionamento das operações nos campos petrolíferos. A pandemia também desafiou a força de trabalho. As empresas de serviços sofreram com a escassez de mão de obra e com os desafios enfrentados na manutenção de condições de trabalho seguras no local devido aos vários protocolos de saúde implementados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendências crescentes nos serviços de campos petrolíferos para impulsionar o crescimento do mercado

Inovação tecnológica: Tecnologias avançadas como automação, inteligência artificial e análise de dados são usadas para aumentar a eficiência e reduzir custos nas operações em campos petrolíferos. Consolidação: A consolidação industrial acelerou, com as empresas mais pequenas a optar por fusões ou aquisições para melhorar as suas posições na indústria face ao aumento da concorrência. Dinâmica Regional: O crescimento nos mercados internacionais é compensado por uma desaceleração na América do Norte, que enfrenta uma situação de excesso de oferta e diminuição dos gastos dos clientes, sendo assim mais conservadora nas perspectivas para 2025. Considerações Ambientais: A ênfase em práticas sustentáveis ​​e na redução do impacto ambiental das operações em campos petrolíferos está aumentando devido a regulamentações mais rigorosas e à crescente consciência ambiental.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, 62% dos operadores de serviços relatam a adoção da digitalização em todas as operações dos poços.

• De acordo com a Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás, 58% dos operadores utilizam agora manutenção preditiva e IA para melhorar o tempo de atividade dos equipamentos.

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MERCADO DE SERVIÇOS DE CAMPO PETRÓLEO SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços de Perfuração, Serviços de Completação de Poços

• Serviço de Perfuração: Incluiria serviços dentro da seção de perfuração das operações de descoberta de petróleo e gás natural. Basicamente, envolveu sondas de perfuração especializadas, ferramentas associadas e mão de obra para construir vários poços com o objetivo de identificar reservas contendo hidrocarbonetos. A exploração e outras actividades, como os baixos preços do petróleo, determinam principalmente a procura deste serviço.

• Serviços de conclusão de poço: Após a perfuração, os serviços de conclusão de poço são essenciais para preparar o poço para produção. Este processo inclui revestimento, cimentação e perfuração do poço para permitir a extração de hidrocarbonetos. A completação de poços constitui um segmento essencial, com a crescente necessidade de técnicas de completação de poços eficazes e seguras impulsionando sua demanda.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Onshore, Offshore, Enhanced Oil Recovery (EOR)

• Onshore: Os serviços de campos petrolíferos oferecidos em terra referem-se a atividades de exploração e produção de petróleo e gás em terra. Este segmento de mercado aproveita amplas áreas terrestres para explorar, menores custos operacionais e acesso mais fácil aos locais de produção em comparação com projetos offshore. Os serviços de perfuração e poços são necessários para a recuperação de petróleo de campos terrestres.

• Offshore: Os serviços offshore de campos petrolíferos são atividades realizadas em mares e oceanos, onde os reservatórios de petróleo e gás ficam abaixo do fundo do mar. Esta aplicação requer tecnologia avançada e embarcações e plataformas especializadas, tornando-a mais complexa e cara. O segmento offshore é importante para atividades de exploração e produção em águas profundas.

• Recuperação Aprimorada de Petróleo (EOR): Os serviços EOR são usados ​​especificamente para aumentar a recuperação de petróleo de campos petrolíferos existentes. Tais processos podem envolver a injeção de produtos químicos, gás ou vapor nos reservatórios. Isto ocorre porque a EOR oferece uma oportunidade de prolongar a vida útil dos campos em maturação, criando assim um forte segmento de mercado. Tais campos geralmente são mais antigos, já parcialmente esgotados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos para impulsionar o mercado

Há um impulso notável no crescimento do mercado de serviços petrolíferos. A inovação tecnológica é um impulsionador significativo no mercado de serviços petrolíferos. A automação, a inteligência artificial e a análise de dados estão melhorando a eficiência operacional, reduzindo custos e aumentando a segurança. Técnicas avançadas de perfuração, monitoramento remoto e manutenção preditiva estão transformando as operações tradicionais em campos petrolíferos, impulsionando a demanda por serviços especializados.

• De acordo com relatórios da OPEP, a actividade upstream recuperou com um aumento de 46% no início de perfurações em bacias seleccionadas, impulsionando a procura de serviços.

• De acordo com a EIA dos EUA, o crescimento de 39% nas concessões de projetos offshore apoiou uma maior demanda por serviços especializados submarinos e de completação.

Aumento da demanda global de energia para expandir o mercado

À medida que a procura global de energia aumenta devido ao desenvolvimento económico, à industrialização e à urbanização, especialmente nos mercados emergentes, a procura pela produção de petróleo e gás está a aumentar. Isto aumenta as atividades de exploração e produção, seguido por um aumento na procura de serviços nos campos petrolíferos. À medida que os países procuram a segurança energética, são necessários serviços adicionais nos campos petrolíferos para melhorar a produção e maximizar as operações.

Fator de restrição

Preços voláteis do petróleo podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os preços globais do petróleo continuam a ter uma grande influência no mercado de serviços petrolíferos. Os períodos de preços baixos do petróleo são normalmente atribuídos a tensões geopolíticas ou à superprodução. O resultado são orçamentos mais baixos de exploração e produção para as empresas petrolíferas. Consequentemente, a procura de serviços nos campos petrolíferos diminui, criando dificuldades financeiras e paralisando novos investimentos no sector. Os preços baixos adiam ou cancelam projetos, reduzindo assim o potencial de crescimento do mercado.

• De acordo com reguladores ambientais e autoridades licenciadoras, 51% dos novos projetos tiveram prazos de licenciamento estendidos devido a revisões de emissões.

• De acordo com o American Petroleum Institute e associações comerciais, 43% das empresas relatam escassez de mão-de-obra qualificada que atrasa a prestação de serviços e a mobilização.

Foco em Práticas Sustentáveis ​​e EOR para Criar Oportunidades para o Produto no Mercado

Oportunidade

Com as crescentes preocupações ambientais, existe uma enorme oportunidade para os serviços petrolíferos se concentrarem em práticas sustentáveis. Os métodos de recuperação avançada de petróleo (EOR) que prolongam a vida útil dos poços existentes apresentam uma oportunidade para maximizar a produção sem a necessidade de novas perfurações, reduzindo os impactos ambientais. Empresas que desenvolvem soluções sustentáveis ​​ou captura e armazenamento de carbono (CCS) beneficiarão desta vantagem competitiva, ao mesmo tempo que satisfazem a crescente procura de extracção responsável de energia.

• De acordo com estudos de transição energética e programas energéticos governamentais, 44% das empresas de serviços estão a diversificar para serviços de poços de baixo carbono e gestão de CO₂.

 

• De acordo com os fundos nacionais de recuperação e resiliência, 35% dos programas públicos apoiam agora projectos-piloto de recuperação melhorada de petróleo e projectos de modernização, abrindo contratos de serviços.

Os desafios trabalhistas e da força de trabalho podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A escassez de mão de obra qualificada em locais remotos e offshore continua a ser o principal desafio para o mercado de serviços petrolíferos. Uma força de trabalho bem treinada deve ser educada na manipulação de máquinas complexas e, ao mesmo tempo, na operação segura. O outro desafio que o mercado enfrenta é o envelhecimento da mão-de-obra, uma vez que a maioria dos trabalhadores experientes está a reformar-se. A indústria precisa de trabalhadores mais novos e mais jovens. Recrutar e reter profissionais qualificados, mantendo simultaneamente os padrões de segurança e formação, continua a ser um desafio significativo para a indústria.

• De acordo com grupos comerciais do setor, 47% dos novos contratos incluem agora cláusulas baseadas no desempenho, aumentando o risco operacional e financeiro para os prestadores de serviços.

 

• De acordo com análises da cadeia de fornecimento realizadas por associações de logística, 52% das empresas relatam prazos de entrega de equipamentos superiores a doze semanas, restringindo os cronogramas dos projetos.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS PETROLÍFEROS

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de serviços de campos petrolíferos nos Estados Unidos. A América do Norte, principalmente os Estados Unidos e o Canadá, é um gigante dos serviços petrolíferos. O país é um grande player nesta indústria devido à extensa produção de óleo de xisto, fraturamento hidráulico e tecnologias avançadas de perfuração. A crescente indústria de petróleo e gás nas regiões da Bacia Permiana, Eagle Ford e Bakken aumenta enormemente a demanda por serviços em campos petrolíferos. No Canadá, a extração e recuperação noareias petrolíferasprojetos em Alberta exigem serviços especializados; a região pode esperar uma expansão contínua com o aumento da produção interna de petróleo, bem como o interesse na auto-suficiência energética.

• Médio Oriente

O Médio Oriente é mais um local crucial para os serviços de campos petrolíferos devido às suas significativas reservas petrolíferas comprovadas localizadas em países como a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos. As atividades de produção e exploração em grande escala na região exigem serviços avançados de perfuração, completação de poços e manutenção. O Médio Oriente é o maior produtor mundial de petróleo bruto e a procura de serviços em campos petrolíferos permanece constantemente elevada, impulsionando assim o crescimento neste segmento. Há também um impulso para técnicas de recuperação melhoradas para manter a produção de campos petrolíferos maduros, impulsionando ainda mais o mercado.

• Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico é um ator emergente e chave no mercado de serviços petrolíferos devido ao aumento da procura de energia, especialmente na China, Índia e Malásia. Campos petrolíferos estabelecidos e reservas offshore inexploradas caracterizam a região, causando assim um aumento nas atividades de exploração e produção. Além disso, o impulso para a diversificação energética e a crescente procura de petróleo e gás nas economias em rápido desenvolvimento são factores que contribuem para a necessidade crescente de serviços nos campos petrolíferos. A expansão da perfuração offshore e da exploração de recursos não convencionais na região reforça ainda mais a procura do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Serviços de Campo Petrolífero é composto por vários players industriais importantes que oferecem uma ampla gama de serviços críticos para a exploração, perfuração, completação e produção de petróleo e gás. Estas empresas são geralmente globais, com operações em vários continentes para servir as diversas necessidades da indústria de petróleo e gás. Eles fornecem soluções tecnológicas avançadas, como plataformas de perfuração, pesquisas sísmicas, serviços de completação de poços e gerenciamento de reservatórios, além de manutenção essencial e suporte operacional.

Estas empresas enfatizam a otimização da eficiência operacional e da segurança através da implementação de tecnologias avançadas, como automação, inteligência artificial e análise de dados. Estão a trabalhar com campos petrolíferos onshore e offshore, e uma quantidade substancial de receitas para as empresas líderes do sector provém da perfuração em águas profundas e de serviços avançados de recuperação de petróleo.

• Schlumberger: De acordo com registros da empresa e notas de associações industriais, a Schlumberger opera em mais de 120 países e relata grandes investimentos em soluções de poços digitais.

• Halliburton: De acordo com resumos do setor e relatórios comerciais, a Halliburton atende mais de 80 grandes bacias e ampliou a automação em todo o seu portfólio de completações.

Os líderes do setor mantêm parcerias estratégicas e fusões e aquisições com o objetivo de aumentar os seus portfólios de serviços, melhorar as capacidades operacionais e alcançar novas áreas geográficas. Os intervenientes também enfrentam pressão para se adaptarem às regulamentações ambientais, concentrando-se em práticas sustentáveis, incluindo a redução do impacto ambiental das actividades de perfuração. À medida que o consumo de energia aumenta, estas empresas deverão assumir um papel central no abastecimento global de petróleo e gás, ao mesmo tempo que procuram oportunidades repletas de riscos de volatilidade do preço do petróleo, exigências regulamentares egestão de recursos humanosdesafios.

Lista das principais empresas de serviços em campos petrolíferos

• Schlumberger (France)
• Halliburton (U.S.)
• Baker Hughes (U.S.)
• Weatherford International (Switzerland)
• National Oilwell Varco (U.S.)
• TechnipFMC (France)
• Saipem (Italy)
• Aker Solutions (Norway)
• Wood Group (Scotland)
• Transocean (Switzerland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2020: A DOF Subsea conquistou quatro novos contratos com a Petrobras no valor de US$ 110 milhões. Isso inclui a implantação de três navios da frota DOF para realizar inspeções flexíveis de dutos, risers e equipamentos submarinos nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santos, bem como no campo de Marlin.

Março de 2021: A Baker Hughes firmou uma parceria com a subsidiária da Akastor ASA, MHWirth AS, para oferecer suas soluções globais de perfuração offshore. Esta colaboração teve como objetivo melhorar as capacidades das empresas envolvidas no fornecimento de tecnologias e serviços avançados de perfuração no setor offshore de petróleo e gás.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do Mercado de Serviços de Campo Petrolífero fornece uma perspectiva da situação atual do mercado, das perspectivas futuras e do ambiente competitivo da indústria. Ele discute fatores determinantes, restrições, oportunidades e desafios no mercado. O relatório classifica o mercado em tipo, aplicação e geografia. Os serviços oferecidos neste setor de serviços de campos petrolíferos incluem serviços de perfuração, conclusão de poços, serviços de produção e técnicas mais avançadas de recuperação de petróleo.

O relatório também analisa os avanços tecnológicos que estão moldando o mercado, como automação, inteligência artificial e análise de dados, que melhoram a eficiência operacional e reduzem custos. Avalia as tendências de crescimento regional, sendo os principais mercados a América do Norte, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico, onde os serviços de campos petrolíferos são muito procurados devido às atividades de produção e exploração em grande escala.

Além disso, o relatório analisa factores geopolíticos, preços do petróleo bruto e mecanismos reguladores que afectam o mercado de serviços de petróleo e gás. Perfis dos principais players industriais estão incluídos aqui, fornecendo detalhes sobre suas estratégias, fusões de parcerias e negócios de aquisição. Por último, o relatório analisa as perspectivas futuras de crescimento no mercado, centrando-se nas tendências e oportunidades emergentes, incluindo a adopção de práticas sustentáveis ​​e inovação em serviços offshore e onshore.