Tamanho do mercado de investimentos alternativos on-line, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (crowdfunding de ações, capital privado e imóveis físicos), por aplicação (grandes empresas e PMEs) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS ONLINE

O tamanho global do mercado de investimentos alternativos on-line é de US$ 14.898,07 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 16.067 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 31.898,96 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 7,9% de 2026 a 2035.

 Os investimentos alternativos online são o setor que mais cresce, dando às pessoas acesso a ativos não tradicionais através de plataformas digitais, comofinanciamento coletivo de ações, capital privado e imóveis. A tecnologia muda o mercado muito rapidamente, de tal forma que oportunidades de investimento de outra forma inacessíveis, disponíveis apenas para investidores institucionais ou indivíduos com elevado património líquido, são agora facilmente acessíveis. Isto atravessa a barreira de entrada para investidores de retalho, proporcionando acesso a uma variedade de investimentos diversificados em plataformas online. À medida que este mercado cresce com o crescimento das soluções fintech e o crescente interesse em alternativas para ações e obrigações, é inevitável que cresça a nível global. Os ativos alternativos tendem a ter menos correlação com os mercados financeiros tradicionais. Isto, portanto, significa que podem ser utilizados para fins de cobertura da volatilidade dos mercados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 estimulou um crescimento significativo do mercado em investimentos alternativos online

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

 A pandemia da COVID-19 teve um grande impacto no mercado de investimentos alternativos online, desencadeando uma onda de aumento da atividade por parte dos investidores que procuravam meios de navegar no ambiente económico volátil. Foi registado um aumento por parte de investidores de retalho e institucionais que procuravam oportunidades de investimento alternativas que oferecessem diversificação e possivelmente retornos mais elevados que estavam associados aos mercados tradicionais. Este foi o período em que as taxas de juro caíram e os mercados bolsistas globais estavam em colapso. Grande interesse e inscrições estavam ocorrendo nas plataformas on-line que levantavam capital para crowdfunding de capital, private equity e imóveis. O crowdfunding, em particular, registou um crescimento muito pronunciado nestas plataformas online, onde os investidores pretendiam financiar startups e empresas atualmente afetadas negativamente pela pandemia. De um modo geral, a pandemia causou perturbações económicas extremas; no entanto, gerou investimentos alternativos online e esse mercado realmente floresceu na época.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Blockchain impulsiona o crescimento do mercado ao permitir investimentos transparentes, seguros e acessíveis

 A tecnologia Blockchain é outra tendência significativa no mercado de investimentos alternativos online, transformando a maneira como os investimentos são feitos e gerenciados. Blockchain permite otokenizaçãode activos do mundo real, como imobiliário, capital privado e arte, permitindo assim a propriedade fraccionada e um acesso mais fácil a mercados ilíquidos. Esta tendência está a aumentar porque a blockchain melhora a transparência, a segurança e a liquidez, permitindo assim que investidores retalhistas e institucionais acedam à mesma com relativa facilidade. Um exemplo de imóveis tokenizados é a capacidade do pequeno investidor de participar na propriedade de propriedades em grande escala, comprando uma participação fracionária. À medida que a tecnologia blockchain se desenvolve, ela só abrirá mais oportunidades para o mercado de investimentos alternativos online e trará mais possibilidades para investidores em todo o mundo.

• De acordo com uma associação de investimento ligada ao governo, quase 12% da base global de activos investíveis é actualmente detida em investimentos alternativos, indicando uma forte mudança para carteiras diversificadas.
• De acordo com uma autoridade reguladora financeira, os fundos de investimento alternativos registados atingiram investimentos cumulativos superiores a 3 milhões de crores, refletindo a rápida adoção de canais de investimento digitais.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS ONLINE

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Equity Crowdfunding, Private Equity e Imóveis Físicos

• Equity Crowdfunding: Outra modalidade de financiamento que esteve bastante em voga no passado recente e pode ser útil para a startup ou o empreendedor captar recursos e também para investidores se tornarem proprietários de um novo empreendimento. O aumento do interesse dos investidores, especialmente durante este período de pandemia, pode estar interessado em colocar as suas poupanças arduamente conquistadas noutro local, uma vez que se pode querer mais retornos do que os oferecidos pela bolsa de valores mais convencional. O crowdfunding permite que pequenos investidores possuam empreendimentos em estágio inicial para obter capital, democratizando assim os meios de oportunidades de investimento. As barreiras de entrada para plataformas tecnológicas são reduzidas. Um investidor pode obter acesso ao conjunto de oportunidades globais que, de outra forma, lhe seriam vedadas.

• Private Equity: Os investimentos em private equity envolvem o investimento em empresas privadas em troca de capital com o objetivo de obter o retorno através do crescimento da empresa ou da venda da empresa. Este segmento tem vindo a crescer à medida que os investidores procuram áreas que os mercados públicos não conseguem proporcionar-lhes, especialmente porque as empresas privadas apresentam maior margem de crescimento. O advento de sites online que negociam em private equity permite um acesso democratizado, uma vez que os negócios que antes eram reservados apenas a indivíduos e instituições de elevado património podem ser aproveitados por pequenos investidores.Capital privadoé outro segmento importante no mercado de investimentos alternativos online devido à busca contínua por investimentos alternativos e de maior rendimento.

• Imóveis Físicos: Trata-se de um investimento em ativos físicos, como uma casa ou terreno, que visa a valorização do capital ou a renda de longo prazo. Os portais online compartilham a porcentagem de participação em um ativo entre vários investidores. O mercado tornou-se o assunto de muitos, uma vez que permite um acesso fácil e acessível ao negócio imobiliário, com os negócios muito além da acessibilidade dos pequenos investidores. As plataformas de crowdfunding imobiliário dominam o centro seguindo a tendência proptech e aumentando o desejo dos usuários de investir em propriedades residenciais, comerciais e até industriais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e PMEs

• Grandes Empresas: É nestes casos que as grandes empresas procuram gradualmente investimentos alternativos online como outras estratégias de diversificação de alocação de capital. A maioria das empresas utiliza esses sites para aceder a capitais privados, imóveis e até empréstimos peer-to-peer, na tentativa de obter mais retornos fora das classes de ativos tradicionais. As plataformas online permitem que as empresas participem em oportunidades de investimento em qualquer parte do mundo, o que é importante para maximizar o crescimento. Além disso, o crowdfunding de capital facilita a colaboração de grandes empresas com pequenas start-ups inovadoras, proporcionando assim oportunidades de benefícios mútuos. A penetração profunda de investimentos alternativos nas grandes empresas está lentamente a transformar a configuração das estratégias de investimento empresarial.

• PME: No passado recente, mais pequenas e médias empresas procuram financiamento online em portais de investimento alternativos para a expansão, principalmente porque podem ter sido impedidas de aceder a fontes tradicionais, como empréstimos bancários. Estão a surgir novas alternativas de financiamento colaborativo e empréstimos entre pares para angariar fundos diretamente de investidores para as PME. As plataformas em linha respondem às necessidades específicas das PME, tornando assim as alternativas de financiamento flexíveis e acessíveis para elas. Esta tendência de as PME mobilizarem capital emplataformas digitaisé uma resposta direta aos problemas que foram proeminentes durante a pandemia e continuarão à medida que estas plataformas fornecem soluções mais rápidas e acessíveis do que as instituições financeiras tradicionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

 Mais demanda dos investidores por diversificação

O motor de crescimento mais significativo para o mercado de investimentos alternativos online é a procura de diversificação. As ações e obrigações têm uma correlação elevada, especialmente durante períodos de elevada volatilidade do mercado, aumentando assim o risco para os investidores. A maioria dos investidores está a recorrer a activos alternativos, como private equity, imobiliário e oportunidades de crowdfunding para distribuir o seu risco entre várias classes de activos. Essa acessibilidade online proporcionou ainda mais um caminho, tornando-a atraente, ainda mais para os pequenos investidores cujo acesso anteriormente não provinha do pool alternativo. Nestes aspectos, essa tendência seria sustentável simplesmente porque as pessoas que percebem uma vantagem muito necessária – especialmente quando há tempos económicos difíceis – tendem a diversificar melhor as suas carteiras.

• De acordo com uma associação financeira nacional, à medida que a economia nacional cresce cerca de 7%, a participação dos investidores em produtos alternativos online está a aumentar acentuadamente nos segmentos institucionais e retalhistas.
• De acordo com um regulador do mercado, os compromissos levantados por fundos registados ultrapassaram os 2,8 milhões de milhões de milhões de euros, apoiados por políticas favoráveis ​​de financiamento digital e programas de sensibilização dos investidores.

Avanço em tecnologia e acessibilidade

Dessa forma, as inovações tecnológicas afetaram significativamente o mercado de investimentos alternativos online em termos de facilidade de acesso e eficiência operacional. Inovações como blockchain, inteligência artificial e aprendizado de máquina melhoram a tomada de decisões dos investidores e a forma como seus portfólios são administrados. Estas tecnologias melhoram a transparência, reduzem os custos de transação e tornam mais confortável a utilização de investimentos alternativos para um maior número de investidores. Isto também torna a natureza digital destas plataformas aberta a oportunidades de investimento globais, que de outra forma seriam difíceis de aproveitar para os investidores individuais. Espera-se que o mercado continue crescendo com o avanço da tecnologia, com inovações melhorando os processos de investimento e ampliando a participação dos investidores.

Fator de restrição

A incerteza regulatória restringe o crescimento do mercado de investimentos alternativos online globalmente

O maior fator de restrição no crescimento do mercado de investimentos alternativos online é a incerteza sobre as regulamentações. Regulamentações padronizadas e abrangentes em todas as jurisdições criam confusão entre investidores e plataformas. As questões regulamentares também se relacionam com questões de protecção dos investidores, tributação e quadro jurídico para activos alternativos. Embora alguns países já desenvolvam regulamentos que acomodem o crescimento das plataformas de investimento digital, outros ainda não introduziram regras claras, o que pode servir como uma barreira à entrada. Esta incerteza pode restringir o crescimento do mercado, uma vez que torna tanto os investidores como os operadores de plataformas cautelosos quanto à entrada em mercados que podem estar sujeitos a futuras alterações regulamentares. 

• De acordo com um organismo internacional de gestão de activos, o sector de investimento alternativo enfrenta desafios significativos de conformidade e de relatórios regulamentares, com mais de 40% dos gestores de fundos citando a complexidade interjurisdicional como uma barreira importante.
• De acordo com os dados regulamentares nacionais, o total de investimentos implementados superiores a 2 milhões de milhões de milhões permanecem bloqueados por longos períodos, destacando a liquidez persistente e os desafios do momento de saída para os investidores online.

A tokenização impulsiona o crescimento do mercado, aumentando a acessibilidade, a liquidez e a transparência

Oportunidade

O aumento dos ativos tokenizados traz consigo enormes oportunidades para investimentos alternativos online. A tokenização pode ser definida como o processo em que ativos físicos são convertidos em um token digital que pode ser facilmente comprado, vendido e negociado em plataformas baseadas em blockchain. Como tal, a liquidez, a acessibilidade e a transparência deverão aumentar nos investimentos alternativos. A tokenização permite que investidores com menos valor monetário tenham acesso direto à propriedade de ativos de grande valor. Um mecanismo é este aspecto de propriedade parcial, através do qual tal propriedade não teria sido possível de outra forma para os clientes no ambiente tradicional de mercado aberto. O aumento da utilização de alternativas de blockchain observará maiores recursos de investimento alternativo on-line e enorme potencial de crescimento em relação a ativos tokenizados.

• De acordo com um inquérito global sobre gestão de investimentos, os ativos alternativos representam cerca de 21% do total de ativos sob gestão, mostrando um vasto espaço para a expansão digital em regiões e classes de ativos inexploradas.
• De acordo com a análise da indústria financeira nacional, prevê-se que o ecossistema de investimento alternativo cresça quase cinco vezes, sinalizando grandes oportunidades para plataformas fintech e startups de gestão de património.

 

O crescimento do mercado de investimentos alternativos online exige confiança, transparência e segurança

Desafio

 Conscientização e confiança são enormes desafios que o mercado de investimentos alternativos online enfrenta. Por outras palavras, as pessoas não têm ideia do que são investimentos alternativos ou questionam a validade das plataformas online. Os problemas de segurança, proteção contra fraudes e confiabilidade geral podem afastar os investidores deste mercado. O sector precisa de continuar a crescer em termos de construção de confiança, e isso pode ser feito através da educação, de maior transparência e de medidas de segurança reforçadas. Na ausência destas medidas, o mercado enfrentará dificuldades em atrair e reter investidores, especialmente aqueles que são novos em classes de activos alternativos.

• De acordo com um relatório de uma associação de investimentos alternativos, mais de 65% do total dos activos ainda são detidos por investidores institucionais, o que implica uma participação limitada do retalho e a necessidade de iniciativas mais fortes de educação dos investidores.
• De acordo com as informações do setor, menos de 10% dos investidores de retalho envolvem-se atualmente em plataformas alternativas online, o que indica uma baixa penetração no mercado e barreiras de sensibilização no espaço de investimento digital.

 

MERCADO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS ONLINE INSIGHTS REGIONAIS

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• América do Norte

O crescimento do mercado de investimentos alternativos online da América do Norte lidera globalmente, impulsionado pela fintech

A maior participação no mercado de investimentos alternativos online pertence à América do Norte, principalmente aos Estados Unidos. Possui a infraestrutura tecnológica mais sólida e um alto grau de participação dos investidores. Este mercado no mercado de investimentos alternativos on-line dos Estados Unidos cresceu muito rapidamente devido ao bem-sucedido ecossistema fintech local, que abriga grandes plataformas de crowdfunding de capital, empréstimos peer-to-peer e investimento imobiliário. Os grandes investidores institucionais e um forte grupo de investidores credenciados aceleraram ainda mais o crescimento do mercado. A América do Norte veio para permanecer na liderança, com interesse crescente na tecnologia blockchain e ativos tokenizados. Espera-se que os EUA desempenhem um papel significativo no mercado global à medida que as oportunidades de investimento digital continuam a evoluir.

• Europa

O crescimento do mercado de investimentos alternativos na Europa prospera com regulamentações e avanços em fintech

A região mais crítica da participação de mercado de investimentos alternativos online é a Europa. Aqui existe um quadro sólido de regulamentação que promove o surgimento de plataformas de investimento digital. Como tal, na União Europeia, os esforços envidados incluem o ECSPR para fornecer uma base concreta para o financiamento colaborativo e empréstimos entre pares. Investimentos alternativos estão a ser adoptados por muitos países europeus para diversificar carteiras e mitigar riscos. O imobiliário tokenizado e o capital privado também cresceram no mercado europeu à medida que aumenta o desejo dos investidores de aceder a oportunidades de investimento internacionais. Fintech e blockchain continuarão a abrir ainda mais o mercado europeu.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático prospera em fintech, blockchain e investimentos alternativos

A Ásia tornou-se o centro deste mercado alternativo de investimento online em pouco tempo. A maioria das regiões, como a China, a Índia e o Japão, são responsáveis ​​por um crescimento significativo do mercado porque cada vez mais pessoas da classe média exigem necessidades crescentes de plataformas de investimento digitalizadas, o que permite investir nelas. A introdução de fintech, crowdfunding de capital, empréstimos peer-to-peer e ativos tokenizados tornaram os investimentos alternativos muito mais acessíveis. Esta adoção da transformação digital e do blockchain pelos governos da Ásia é um fenómeno essencial que alimenta o crescimento deste mercado. Geralmente, o aumento da procura de activos alternativos na Ásia significa que esta região será provavelmente um dos mercados de crescimento mais rápido no sector.

 PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Plataformas inovadoras impulsionam o crescimento do mercado, melhorando a acessibilidade e a eficiência

Os principais players do setor estão dando forma a este mercado de investimento alternativo online, inovando soluções para melhorar o processo de investimento. Empresas, por exemplo, como a Fundrise, a Crowdcube e a Seedrs, estão a utilizar a tecnologia para fornecer uma forma inovadora de os indivíduos e as instituições se poderem envolver em investimentos alternativos. Estes canais aumentaram a acessibilidade ao mercado, reduzindo as barreiras à entrada e melhorando a experiência do utilizador. Eles inovam incessantemente para aumentar o escopo das oportunidades de investimento e a eficiência nas transações. Esta adaptação, portanto, às condições dinâmicas do mercado e às mudanças nas regulamentações, será crucial para o seu sucesso juntamente com o do mercado global.

• Masterworks.io: Facilita investimentos baseados em arte para mais de 1 milhão de usuários registrados em todo o mundo, oferecendo propriedade fracionada de obras de arte de alto valor por meio de uma plataforma online.
• Patch of Land: permite o crowdfunding imobiliário com mais de US$ 50 milhões em projetos financiados e reembolsos de investidores superiores a US$ 10 milhões, refletindo o forte desempenho dos empréstimos digitais.

Lista das principais empresas de investimentos alternativos on-line

• Masterworks.io (U.S)
• Patch of Land (U.S)
• Artivest (U.S)
• Livestock Wealth (SOUTH AFRICA)
• Fundrise (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2021:Um dos desenvolvimentos mais significativos no mercado de investimentos alternativos online ocorreu quando a Fundrise lançou investimentos imobiliários tokenizados na sua plataforma em outubro de 2021. Este desenvolvimento permitiu aos investidores comprar propriedade fracionada em ativos imobiliários através de tokens baseados em blockchain, tornando assim os investimentos imobiliários muito mais líquidos e acessíveis. A inovação também permite a possibilidade de propriedade fraccionada, tornando os activos de elevado valor mais acessíveis ao investidor médio e democratizando-os para além do domínio dos investidores institucionais. Isto, claro, continuará com a tendência de adoção no setor financeiro pela tecnologia blockchain, promovendo o crescimento do crowdfunding imobiliário.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.