Tamanho do mercado de corretores on-line e plataformas de negociação, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (baseado em nuvem e no local), por aplicação (investidores institucionais e investidores de varejo) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CORRETORES ONLINE E PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

O mercado global de corretores on-line e plataformas de negociação está estimado em aproximadamente US$ 11,49 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 20,13 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 6,4% de 2026 a 2035.

A indústria de Corretores Online e Plataformas de Negociação está crescendo a um ritmo muito rápido, uma vez que os investidores estão agora adotando serviços online para seus investimentos. Estas são plataformas baseadas na Web que oferecem produtos a pessoas e empresas para comprar e vender especulativamente ou de fato ações, títulos governamentais, metais e outros títulos financeiros. Alguns dos recursos incluem feed de dados de mercado em tempo real, soluções de gerenciamento de risco e instalações de negociação. As aplicações de negociação móvel e a disponibilidade de estruturas de comissões de baixo custo acrescentaram mais combustível a este mercado. O autor sente que devido à expansão do comércio pela Internet com investidores de varejo, o mercado continuará a se expandir. Além disso, melhorias, por exemplo, na inteligência artificial eblockchainestão aumentando as funcionalidades da plataforma.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de corretores on-line e plataformas de negociação teve um efeito positivo devido ao aumento da volatilidade do mercado e a mais pessoas em busca de oportunidades de investimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Com a pandemia da COVID-19 a afetar fortemente e positivamente o mercado de mercados de balcão e plataformas de negociação, à medida que muitas pessoas procuravam ferramentas para investir e gerir as suas finanças durante uma crise, a sua influência também está a crescer. À medida que o surto de COVID-19 fez com que as pessoas ficassem em quarentena e em casa, o comércio a retalho tornou-se mais ativo, e isso fez com que muitos novos utilizadores negociassem com mais frequência. Também foi impulsionado pela necessidade de plataformas de negociação fáceis de usar e com taxas baixas, onde vários investidores usam FINTech para negociação de ações, criptomoedas e outros tipos de investimentos. Além disso, durante o período da pandemia, o risco e a incerteza aumentaram no mercado de ações, o que atraiu mais traders interessados ​​nas flutuações momentâneas dos preços. As razões para isso foram apontadas como sendo os benefícios associados ao uso dessas plataformas, como baixos custos, conveniência e facilidade de uso neste período.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

IA, negociação com taxa zero e inovações criptográficas estão impulsionando o crescimento do mercado

Uma das tendências crescentes na plataforma global de corretagem e negociação on-line é o uso de inteligência artificial (IA) e/ou aprendizado de máquina (ML) para otimização de negociação e interfaces de usuário. As aplicações de IA são úteis na negociação, ou seja, na previsão e no fornecimento de conselhos de investimento exclusivos. Outra característica marcante observada é que mais plataformas estão adotando a negociação com taxa zero, o que é vantajoso para os traders médios. Além disso, a inovação contínua em torno das criptomoedas, incluindo a negociação de criptomoedas e as aplicações de negociação móvel, está a mudar o mercado. Novas formas de negociação social, onde os usuários podem interagir fazendo cópias de traders bem-sucedidos como se fossem suas, também estão se desenvolvendo. No geral, a aplicação da IA ​​na tomada de decisões e na automação está a remodelar drasticamente o mercado.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), os aplicativos de negociação móvel representavam mais de 60 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos em 2024, refletindo a crescente preferência do consumidor pela negociação que prioriza o celular.

• A FINRA relata que os investidores de varejo executaram aproximadamente 12 bilhões de negociações em ações dos EUA durante 2023, acima dos 10 bilhões de negociações em 2022, destacando o aumento da participação no mercado.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CORRETORES ONLINE E PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem e local

• Baseado em nuvem: A negociação via nuvem permite flexibilidade, capacidade de expansão e custos relativamente baixos, uma vez que os serviços são executados em servidores distantes. Eles permitem que os traders visualizem e gerenciem suas contas e negociem diretamente de seus computadores, tablets ou até mesmo de seus smartphones – a flexibilidade é garantida. Implica também que estas plataformas sejam mais seguras, armazenem dados de forma eficaz, bem como desfrutem de atualização automática. A tecnologia Cloud continua a receber um maior nível de aceitação tanto do comerciante individual como das grandes instituições financeiras porque é mais barata e conveniente.

• No local: As plataformas de negociação tradicionais exigem que as empresas ou investidores possuam e executem o software e hardware localmente. Estas plataformas oferecem um controlo ainda maior sobre a segurança, o design e os dados, cuja gestão é ideal para instituições com mandatos de conformidade ou desempenho. Embora os custos de aquisição e operação possam ser relativamente elevados com soluções On-Premise, elas proporcionam estabilidade juntamente com conectividade exclusiva a sistemas essenciais aos negócios. Os limites são que eles são utilizados por organizações que necessitam ter controle total de seu ambiente de negociação.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Investidores Institucionais e Investidores de Varejo

• Investidores Institucionais: Vários tipos de investidores também utilizam estes corretores online e plataformas de negociação nas suas HFT, gestão de carteiras e outras estratégias financeiras, incluindo fundos de cobertura, fundos bancários e empresas de gestão de ativos. Muitos destes investidores necessitam de serviços sofisticados, tais comonegociação algorítmica, feeds de preços em tempo real e gerenciamento de portfólio. As plataformas apresentam soluções de segurança e conformidade de nível institucional para resolver questões regulatórias. A negociação institucional atende às necessidades comerciais dos traders institucionais e é especializada na integração de grandes volumes de negociações e demandas complexas em plataformas de negociação.

• Investidores de varejo: Investidores financeiros direcionados referem-se a comerciantes inconsonantes que investem usando corretores on-line acessíveis e plataformas de negociação para investimentos em suas próprias contas, utilizando títulos financeiros fáceis de negociar, como ações e títulos de dívida. Essas plataformas permitem comissões muito baixas para negociações, interfaces de negociação de fácil navegação e ferramentas de informação acadêmica para traders novatos. Com isso, se os investidores estão sempre online, isso significa que eles sempre verificam e monitoram suas ações, principalmente se respaldados por aplicativos de negociação móvel enegociação socialplataformas. Como sabemos hoje, devido à chegada da negociação sem comissões, a negociação online está a tornar-se cada vez mais disponível para o público em geral.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Plataformas de negociação móveis e fácil acesso aos mercados financeiros impulsionam o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de corretores on-line e plataformas de negociação tem sido principalmente resultado da conscientização e popularidade de telefones celulares, smartphones e diversos aplicativos. A negociação móvel permite que os usuários abram suas contas, visualizem informações em tempo real e façam transações de qualquer lugar e a qualquer hora. Atraiu particularmente muitos investidores de retalho que procuram um acesso fácil aos mercados financeiros. Entre os drivers para o crescimento do mercado, os principais são a oportunidade de utilizar as plataformas móveis, que são amigáveis ​​e de fácil acesso.

• De acordo com a National Futures Association (NFA), 42% das plataformas de negociação utilizam agora ferramentas de consultoria baseadas em IA para recomendações de carteiras.

• Dados da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mostram que a negociação de criptomoedas representa 18% do total de transações de corretagem online, refletindo o interesse dos investidores em ativos digitais.

As estratégias de negociação sem comissões impulsionaram o crescimento do mercado, reduzindo custos e atraindo novos traders

Numerosos corretores online tornaram a negociação mais barata para os investidores de varejo, permitindo as ambições de não comissão na negociação. Ao fazê-lo, reduziu o custo da negociação e abriu um acesso mais fácil para novos comerciantes entrarem numa negociação sem muita preocupação com taxas exorbitantes. Outras estratégias ligadas à negociação sem comissões também geraram um aumento do volume de negócios para permitir a expansão dos mercados. Assim, ainda se prevê expandir o envolvimento dos comerciantes independentes no mercado de uma forma semelhante.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e questões de conformidade podem limitar o crescimento do mercado

Os concorrentes dos corretores online e da plataforma de negociação são os fatores regulatórios que podem limitar severamente o crescimento e o desenvolvimento. Regras mais rigorosas em várias jurisdições devem aumentar o preço para cumprir esses controlos e reduzir a permissividade para entregar alguns bens ou serviços. Estas regulamentações também podem representar alguns desafios para os novos participantes no mercado, especialmente porque o cumprimento destas regulamentações pode exigir muitos recursos. Com o crescimento do mercado ao redor do mundo, a tarefa de manter a conformidade com os diversos padrões torna-se um grande problema para as plataformas.

• De acordo com a SEC, os corretores online nos EUA gastaram mais de US$ 1,5 bilhão coletivamente em 2023 em conformidade regulatória e requisitos de relatórios.

• A FINRA relatou mais de 2.400 incidentes de segurança cibernética que impactaram as plataformas de negociação em 2023, levando ao aumento das despesas de gestão de risco.

A melhoria da conectividade financeira e da Internet nos mercados emergentes impulsiona o crescimento do mercado

Oportunidade

Existe uma grande possibilidade de crescimento para intervenientes como os corretores online e plataformas de negociação nos mercados emergentes quando há uma melhor conectividade financeira e à Internet. As plataformas de negociação online tornar-se-ão populares à medida que mais pessoas nos países em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil e os países da região do Sudeste Asiático, possuírem smartphones e tiverem pelo menos uma ligação estável à Internet. Estes mercados atraem numerosos clientes que ainda não foram atendidos por uma plataforma de negociação eficiente e barata. Como os corretores podem atingir pessoas localmente por meio de plataformas e fornecer vários produtos financeiros, eles podem aumentar sua área de cobertura. Isto é estrategicamente significativo como fonte de desenvolvimento de mercado nos próximos anos.

• De acordo com a Federação Mundial de Bolsas (WFE), a negociação em mercados emergentes representa 25% dos utilizadores globais de corretagem online, oferecendo um potencial de crescimento significativo.

• Um relatório do Investment Company Institute (ICI) constatou que 38% dos investidores de varejo preferem plataformas que combinem negociação com serviços de consultoria personalizados.

Riscos cibernéticos e desafios de segurança podem dificultar o crescimento do mercado

Desafio

Uma questão importante que o mercado de corretores e plataformas de negociação online enfrenta atualmente é o risco cibernético. Como as plataformas lidam com informações financeiras importantes, atraem hackers com a intenção de roubar dados pessoais ou realizar transações fraudulentas. Implementações como criptografia de alto nível e MFA são etapas críticas, mas caras, necessárias para construir e manter a segurança. Qualquer violação pode comprometer a confiança dos usuários e, portanto, afetar a reputação de uma empresa.mídia socialplataforma. As ameaças cibernéticas estão em constante mudança e as plataformas devem alterar as suas medidas de segurança para proteger os seus clientes e serem legais.

• De acordo com a SEC, existem mais de 300 corretoras online registradas nos EUA, criando uma saturação significativa do mercado.

• Os inquéritos FINRA mostram que apenas 45% dos investidores de retalho compreendem totalmente os riscos da plataforma e dos produtos comerciais, destacando um desafio para a retenção de utilizadores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CORRETORES ONLINE E PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

• América do Norte

A América do Norte lidera o crescimento do mercado devido à forte infraestrutura e à demanda dos investidores

A América do Norte tem a participação máxima de mercado de corretores on-line e plataformas de negociação devido à infraestrutura financeira favorável, ao uso regular de serviços de Internet e a uma forte rede de investidores. Algumas das áreas de vantagem que podem ser observadas na região são aplicações de negociação móvel, baixos custos de comissão e regulamentação sólida. Os Estados Unidos têm uma enorme participação neste domínio com os corretores on-line e o mercado de plataformas de negociação dos Estados Unidos. A existência de um sólido avanço tecnológico no país e uma demanda heterogênea por negociação no país potencializam muito o crescimento deste mercado. Além disso, o aumento do investimento de retalho e dos compradores institucionais continuam a ser um fator-chave para o crescimento do mercado dos EUA.

• Europa

Os robustos serviços financeiros, regulamentações e interesses criptográficos da Europa impulsionam o crescimento do mercado

Através de serviços financeiros robustos e da aceitação geral de plataformas de negociação online em toda a região europeia, a Europa é um interveniente importante no mercado de corretores e plataformas de negociação online. Goza de acesso a um grande grupo de investidores de retalho e compradores institucionais que procuram formas de negociar a custos relativamente baixos. Novas estruturas como a MiFID II afetam positivamente a empresa, aumentando a confiança através de regulamentações transparentes e protegendo os consumidores. Também importante é o facto de os europeus demonstrarem um interesse crescente em investir em criptomoedas e outros produtos que exigem plataformas de negociação específicas. O mercado da tecnologia financeira também ainda está em desenvolvimento e a Europa ainda está ativa na evolução e no desenvolvimento do mercado.

• Ásia

A expansão da classe média na Ásia, o uso de smartphones e o interesse em criptografia impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de Corretores Online e Plataformas de Negociação é beneficiado pela Ásia, especialmente pela expansão da classe média e pela disseminação dos smartphones e da internet. Os mercados internacionais como a China, a Índia e o Japão, por exemplo, estão a registar um crescimento exponencial do investidor de retalho, que agora tem acesso a mercados digitais para ações e outros instrumentos de investimento.Criptomoedao comércio também está surgindo na região, fazendo com que o mercado cresça ainda mais. Além disso, o patrocínio do governo às tecnologias financeiras e às abordagens mais baratas ao comércio está a acelerar o crescimento deste mercado específico. O fato de a Ásia abrigar uma área altamente populosa que pode trazer grande potencial e ideias variadas em negócios de comércio online.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players do setor impulsionam o crescimento do mercado por meio de tecnologia, personalização e estratégias competitivas

Os principais players do setor referem-se ao propósito real do negócio, bem como aos principais influenciadores do mercado, como os principais players do setor que estão revolucionando o mercado de corretores on-line e plataformas de negociação, personalizando serviços, fornecendo preços competitivos e melhorando as interações com os clientes. As principais plataformas sempre atualizam novas tecnologias, como IA, aprendizado de máquina e blockchain, para aprimorar as plataformas e ferramentas de negociação, automatizar os procedimentos e fornecer serviços personalizados. Eles também promovem a expansão da indústria por meio de estratégias de negociação sem comissões que atraem investidores novos e emergentes no mercado. Posições de mercado adicionais incluem parcerias estratégicas, globalização e serviços regionais. Estratégias centradas em segurança, conformidade e orientação ao cliente aplicadas por esses participantes são essenciais para conquistar a confiança do cliente e sustentar o crescimento a longo prazo.

• Fidelidade:De acordo com o relatório de investidores de 2023 da Fidelity, a plataforma gerencia mais de 35 milhões de contas de clientes em todo o mundo.

• Carlos Schwab:A Charles Schwab atende mais de 32 milhões de contas com ativos totais de clientes superiores a US$ 8 trilhões.

Lista dos principais corretores on-line e empresas de plataformas de negociação

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024:Um marco recente na indústria de corretores on-line e plataformas de negociação aconteceu quandoCarlos Schwabcomeçou a oferecer negociação 24 horas por dia, 5 dias por semana em sua plataforma. Em última análise, esse recurso permite que os clientes negociem ações S&P 500 e Nasdaq-100 e centenas de ETFs 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, proporcionando ainda mais conveniência. A ação fortalece a denominação como forma de atrair traders que acreditam que os mercados financeiros estão sempre funcionais, movimento que se harmoniza com outras estratégias da Schwab na consolidação da TD Ameritrade à sua funcionalidade. Isso aconteceu depois que eles lançaram a negociação de futuros e forex em abril de 2024 na plataforma Thinkorswim.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.