Tamanho do mercado bancário aberto, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (nuvem, local, híbrido), por aplicação (Fintechs, telecomunicações, varejistas, bancos) e previsão regional para 2035

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MERCADO BANCÁRIO ABERTOVISÃO GERAL

O mercado global de open banking está avaliado em 140,3 mil milhões de dólares em 2025 e deverá aumentar para 197,7 mil milhões de dólares em 2026, atingindo eventualmente 6.074 mil milhões de dólares em 2035, expandindo-se a uma CAGR de 40,85% de 2026 a 2035.

Ele fornece ao usuário muitos recursos que fazem com que este serviço de produto específico funcione de maneira eficiente e eficaz. Os clientes podem compartilhar suas informações financeiras com fornecedores terceirizados por meio de APIs seguras sob o conceito de serviços financeiros de open banking. Além de oferecer novos serviços e aplicações, esse paradigma proporciona ao consumidor maior controle sobre suas informações financeiras. Esse fator potencializou o crescimento do Mercado Open Banking.

A taxa de crescimento prevista para este serviço de produto específico se deve ao nível de garantia de qualidade. A prosperidade foi observada neste mercado de produto específico com números divertidos. Usando APIs, o open banking permite que provedores de serviços financeiros terceirizados tenham acesso a transações e outros dados financeiros de instituições financeiras bancárias e não bancárias. Espera-se que o mercado cresça rapidamente durante o período de previsão devido, em grande parte, às principais vantagens do open banking, que incluem melhor experiência, maior controle e segurança dos dados financeiros e acesso a uma maior escolha de serviços financeiros. Muito crescimento tem sido observado nos últimos tempos por causa desse fator específico que contribuiu e também atuou comocatalisadorpara o desenvolvimento global do mercado do produto.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado obstruído pela pandemia devido ao bloqueio

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Isto afetou as cadeias globais de oferta e procura de um mercado específico. Como resultado do bloqueio governamental e de outras medidas para impedir a propagação do coronavírus, todas as atividades de abastecimento foram adiadas, o que diminuiu a quantidade de produtos relacionados a serviços. Portanto, prevê-se uma pequena influência do COVID-19 na participação do mercado Open Banking.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

APIs para impulsionar o crescimento do mercado

Esta tendência específica influenciou tanto o crescimento do mercado que os números de receita e participação deste produto específico estão tocando os céus e disparando. Os sinais positivos para a expansão do mercado são a evolução do ambiente de pagamento e o uso crescente de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs). Espera-se que o mercado se desenvolva ao longo do período de previsão devido à melhoria da conectividade de banda larga e ao aumento da penetração da Internet. A última tendência tem lucrado com essa tendência específica há muito tempo.  Uma última tendência foi testemunhada para proliferar o crescimento do mercado. Esta tendência específica foi registrada como a tendência mais lucrativa que foi atualizada para aumentar o crescimento geral do mercado. Muitas especificações foram feitas para este produto específico, o que beneficiou o crescimento do mercado.

• De acordo com a Entidade de Implementação de Open Banking do Reino Unido, mais de 3.000 provedores terceirizados estão registrados para acessar APIs bancárias em 2024, mostrando rápida adoção em serviços de open banking.
• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), quase 27% dos consumidores da UE partilharam os seus dados financeiros com fornecedores terceiros, indicando uma crescente confiança e envolvimento em plataformas bancárias abertas.

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MERCADO BANCÁRIO ABERTOSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em nuvem, local e híbrido.

• Nuvem:  nada mais é do que um tipo de banco aberto com nuvem.

• On-premises: É basicamente um tipo de open banking com On-premises.

• Híbrido: Nada mais é do que uma espécie de open banking com Híbrido.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Fintechs, Telecomunicações, Varejistas e Bancos.

• Fintechs: É apenas um aplicativo onde é utilizado pelas Fintechs.

• Telecomunicações: Nada mais é do que um aplicativo onde é utilizado porTelecomunicações.

• Varejistas: É apenas um aplicativo onde é utilizado por Varejistas.

• Bancos: Nada mais é do que um aplicativo onde é utilizado por Bancos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Gestão de risco para impulsionar o mercado

Este é o principal fator que atribui o crescimento deste mercado específico e resultou no aumento dos números de receitas de tal forma que estão tocando os céus. Os clientes se beneficiam disso. Este mercado de produto específico atingiu novos níveis de números de receitas lucrativas e também foi considerado um benefício para o crescimento deste mercado de produto específico. Espera-se que o mercado bancário aberto aumente como resultado da rápida digitalização da indústria e da crescente adoção de tecnologias como análise de big data, aprendizagem automática e inteligência artificial a nível mundial. A indústria utiliza análise de big data para melhorar a experiência do usuário e personalizar serviços, o que deverá atrair mais clientes. Além disso, outra razão significativa que impulsiona a expansão do mercado é o aumento das APIssegurança. Além disso, as tendências globais em expansão nacomércio eletrônicoe as compras online são encorajadoras para a expansão do setor. Este fator de crescimento específico também tem criado oportunidades para o sucesso desta trajetória de mercado de produtos. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos tempos atuais e também durante o período de previsão.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), o número total de transações de pagamento digital atingiu 10,2 mil milhões no exercício financeiro de 2023, levando os bancos a adotar estruturas bancárias abertas para uma melhor integração.
• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), foram implementadas nove regulamentações para garantir o acesso seguro à API para fornecedores terceirizados, incentivando o crescimento do mercado.

Pagamentos diretos para expandir o mercado

Este é o segundo fator principal que atribui o crescimento deste mercado específico. Este fator está principalmente envolvido em levar os números da receita acima dos céus e subir a alturas maiores e também as vendas e as demandas têm proliferado e aumentado seu valor em maior medida. A rápida ascensão dos pagamentos digitais está a impulsionar a expansão do mercado bancário aberto. À medida que aumenta a utilização de sistemas de pagamento pela Internet, a indústria bancária aberta está a expandir-se. Cartões de crédito e outras opções de pagamento tradicionais geralmente envolvem intermediários e taxas adicionais. Contornando intermediários e reduzindo custos de transação, o open banking permite que os usuários façam pagamentos diretamente de suas contas bancárias. Este fator específico provou ser uma vantagem para este mercado de produto específico. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Fator de restrição

Alto custo das matérias-primas para impedir o crescimento do mercado

Essas soluções específicas têm sido muito úteis, mas também extremamente caras. Este factor de contenção específico fez com que os números das receitas prejudicassem os rendimentos extremamente baixos e diminuíssem as vendas e a procura para este mercado. Prevê-se que este fator específico restrinja o crescimento do mercado e reduza drasticamente as vendas e as demandas deste mercado de produto específico. 

• De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), 43% dos consumidores expressaram preocupação com violações de dados durante a utilização de serviços bancários abertos.
• De acordo com o Banco da Inglaterra, mais de 60% dos bancos relataram desafios na integração de sistemas de TI legados com APIs de open banking.

Nova tecnologia para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Os despachantes estão achando mais fácil lidar com o desembaraço aduaneiro e oferecer serviços adicionais aos seus clientes graças às novas tecnologias. Esta oportunidade específica tem atribuído imensamente o crescimento do mercado. Esta categoria também está se expandindo devido aos desenvolvimentos tecnológicos. Apesar do crescimento esperado do mercado durante o período de projeção, este enfrenta obstáculos como preocupações com um aumento de ataques cibernéticos e fraudes online.

• De acordo com o Banco Mundial, 65 milhões de PME em todo o mundo permanecem subbancarizadas, representando uma oportunidade significativa para soluções bancárias abertas.
• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, as transações transfronteiriças através de APIs de open banking cresceram 12% em 2023, indicando potencial de expansão.

 

Alto investimento inicial pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Existem várias limitações que impedirão a expansão do mercado. Este fator específico tem sido drasticamente desafiador para o crescimento do mercado e tornou-se outro importante fator de restrição.

• De acordo com a Open Banking Implementation Entity (Reino Unido), existem atualmente quatro padrões API diferentes em toda a Europa, complicando a integração para os bancos globais.
• De acordo com o Banco Central Europeu, 38% dos consumidores da UE continuam a desconhecer os benefícios do open banking, limitando as taxas de adoção.

 

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MERCADO BANCÁRIO ABERTOINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

A região da América do Norte cresceu muito nos últimos anos neste mercado de produto específico. O mercado bancário aberto dos Estados Unidos previu um aumento imenso durante o período de previsão. Esta região em particular está realmente crescendo muito e espera-se que aumente ainda mais ao longo dos anos.

• Europa

O mercado europeu para este mercado específico foi responsável pela atribuição de quotas globais para este mercado específico de produtos e serviços. A maior participação nas receitas foi na Europa. Em 2023, a Europa controlava o mercado bancário aberto. A crescente necessidade de fortalecer a segurança dos pagamentos online na área é a razão da expansão do mercado regional. O mercado da região está em expansão como resultado de ordens governamentais para que os bancos exijam a abertura de APIs. Prevê-se também que a abundância de empresas bem conhecidas na região apoiaria a expansão do mercado local.

• Ásia

Prevê-se que a Ásia-Pacífico se expanda ao ritmo mais rápido durante o período de projecção devido ao aumento da procura de tecnologias de ponta. Esta região específica experimentou imensa proliferação nas quotas de mercado e foi atribuída à receita do mercado global. Ao longo do período de previsão, prevê-se que o mercado bancário aberto da Ásia-Pacífico se expanda no CAGR mais rápido. A expansão do mercado regional pode ser atribuída ao facto de nações como a China, a Índia e o Japão estarem mais conscientes das vantagens proporcionadas pelos sistemas bancários abertos. Prevê-se que o rápido avanço dos serviços de pagamento digital nas nações da Ásia-Pacífico também ajudará enormemente na expansão da indústria regional. Esta região em particular está realmente crescendo muito e espera-se que aumente ainda mais ao longo dos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Nationwide Building Society: De acordo com relatórios da Nationwide, a sociedade tem mais de 15.000 PMEs que utilizam ativamente as suas APIs de open banking para gestão financeira.
• Citigroup: De acordo com os comunicados de imprensa do Citigroup, sua plataforma bancária aberta se conecta a mais de 2.500 aplicativos de terceiros em todo o mundo.

Lista das principais empresas

• Nationwide Building Society (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• Lloyds Banking Group (U.K.)
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: Esta empresa em particular atribuiu o crescimento do mercado em termos de receita e sistema de ações. SeaPay Forge, um conhecido fornecedor de soluções de pagamento Omni-Channel, uniu-se à Salt Edge, uma renomada startup FinTech, para expandir o sistema bancário aberto para empresas da Arábia Saudita.  Este desenvolvimento e investimento específicos no mercado global foram registrados como uma bênção para o crescimento do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas que existem na análise, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem o mercado, afetando o período de previsão. Com estudos detalhados feitos, também oferece uma visão abrangente.