Tamanho do mercado de sistemas bancários abertos Tamanho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, no local, híbrido) por aplicação (saúde, fabricação, telecomunicações, governo, serviços públicos) e previsão regional para 2034

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Visão geral do mercado de sistemas bancários abertos

O tamanho do mercado global de sistemas bancários abertos em 2025 é estimado em US $ bilhões, com projeções para crescer para US $ 112,33 bilhões em 2034 em um CAGR de 22%.

Nos últimos tempos, o mercado de sistemas bancários abertos está mudando bastante os serviços financeiros globais, permitindo compartilhamento de dados seguro e transações mais suaves para os bancos e seus clientes. O acesso às APIs em Bancos Open oferece às pessoas a oportunidade de compartilhar suas informações bancárias com certas organizações não bancárias para ajudar a resolver problemas antigos e criar novas soluções. A assistência dos regulamentos no Reino Unido e na Europa, por exemplo, PSD2, está aumentando o uso do software AML no mercado. Um aumento no banco digital e o crescimento da FinTech estão levando mais pessoas na América do Norte e na Ásia-Pacífico para usar bancos móveis. Com o setor bancário aberto, as pessoas podem usar serviços diferentes, como visualizar todas as suas contas, iniciar pagamentos e lidar com finanças pessoais. Muitos desenvolvimentos tecnológicos estão sendo integrados ao mercado para torná -lo mais rápido, mais seguro e dar mais relevância aos indivíduos. Como os clientes estão pedindo melhores serviços e empresas rivais estão usando bancos digitais, os bancos tradicionais sentem a pressão para adotar o setor bancário aberto. Embora a privacidade de dados e os regulamentos complexos sejam problemas, o mercado de sistemas bancários abertos deve crescer muito devido ao trabalho em equipe entre bancos e inovações em tecnologia. Bancos, empresas de fintech e provedores de serviços de tecnologia agora estão se concentrando na consistência da API, soluções de assinatura segura e métodos para obter a aprovação do cliente para liberar o verdadeiro valor do banco aberto. Prevê -se que, nos próximos anos, o mercado crescerá muito e mudará como os serviços financeiros são prestados e acessados pelas pessoas.

Chave de achado

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado global de sistemas bancários abertos em 2025 é estimado em US $ bilhões, com projeções para crescer para US $ 112,33 bilhões em 2034 em um CAGR de 22%.

• Principais driver de mercado:Até 2023, mais de 90% dos bancos na Europa incorporaram APIs bancárias abertas por causa do PSD2, o que exigia que eles dessem acesso às informações do cliente.

• Principais restrições de mercado:Cerca de metade de todos os consumidores estão preocupados com a privacidade dos dados e, portanto, hesita em fornecer suas informações bancárias a empresas de terceiros.

• Tendências emergentes:Espera -se que mais de 70% das instituições financeiras adicionem análises de IA para abrir plataformas bancárias até 2024, a fim de adaptar seus serviços.

• Liderança Regional:Atualmente, a parte da torta bancária aberta da Europa é maior que 40%, e o Reino Unido é o líder com quase 3 milhões de usuários de APIs em 2023.

• Cenário competitivo:Os maiores 5 fornecedores de plataformas bancárias abertas geram mais de 60% das solicitações mundiais da API, uma indicação da fusão do mercado.

• Segmentação de mercado:A maioria dos serviços bancários abertos é usada por pessoas com bancos de varejo, representando 65%e pessoas com bancos de PMEs em seguida em 25%.

• Desenvolvimento recente:No primeiro semestre de 2024, os bancos na Ásia-Pacífico uniram forças no setor bancário aberto, levando a mais de 30% de crescimento nas integrações de aplicativos de terceiros.

Impacto covid-19

O mercado de sistemas bancários abertos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

Originalmente, a pandemia covid-19 resultou em uma desaceleração para a participação de mercado dos sistemas bancários abertos, uma vez que as pessoas não tinham certeza sobre a economia, os regulamentos foram adiados e seus fundos foram restritos no setor financeiro. As empresas bancárias mudaram a maioria de seus recursos para a resposta à crise, mantendo suas operações em andamento e mudando para abordagens digitais, em vez de investir em bancos abertos. Devido às restrições de bloqueio, tornou-se muito mais difícil para bancos e serviços de terceiros realizar projetos de integração e inovação de API. Além disso, a confiança entre os consumidores caiu porque mais pessoas estavam preocupadas com o compartilhamento inseguro e irrestrito de seus dados pessoais. Alguns projetos piloto em andamento e modelos de parceria tiveram que ser adiados porque os recursos e o orçamento eram apertados. Além disso, o ecossistema bancário aberto foi retardado por dificuldades experimentadas por empresas menores de fintech, que tiveram problemas para encontrar dinheiro e lidar com interrupções no mercado. Além disso, as autoridades de vários países recuaram quando foi necessário para implementar bancos abertos. Embora as perspectivas para o setor bancário aberto sejam positivas, a pandemia chamou a atenção para o gerenciamento de infraestrutura digital, portanto, os esforços para formar parcerias de fintech foram suspensos, diminuindo o crescimento do Bancário Open durante a pandemia. No entanto, as organizações estão interessadas em bancos abertos novamente, pois a recuperação pandêmica mostra os benefícios de usá-lo para criar bancos digitais flexíveis, sólidos e centrados no cliente.

Última tendência

Integração de IA e análise preditiva em ecossistemas bancários abertos, aprimorando a personalização do cliente e o gerenciamento de riscos impulsionam o crescimento do mercado

Uma mudança importante no mercado de sistemas bancários abertos é o uso de IA e análises preditivas em plataformas para fornecer serviços personalizados aos clientes e reduzir os riscos. Com a IA, as instituições financeiras examinam vastos conjuntos de dados bancários, para que possam obter melhores opiniões sobre a atividade de seus clientes e descobrir mais sobre suas finanças. Para fornecer melhores serviços, bancos e empresas de terceiros usam algoritmos de análise e aprendizado de máquina, tornando os conselhos do produto, planejamento orçamentário automático e classificação de crédito mais adequada para cada pessoa. Usando análises preditivas, torna -se mais simples identificar possíveis regulamentos de fraude e monitoramento no setor bancário aberto. Devido a toda essa convergência, as empresas de fintech agora podem dar às pessoas coisas como consultores roboos, novos métodos de precificação e ferramentas de orçamento inteligentes. A personalização baseada em IA está aumentando o quão satisfeitos os clientes estão com o serviço e também ajudar as empresas a reduzir o número de clientes que deixam e aumentam sua eficiência. À medida que a concorrência cresce e as regras se desenvolvem, poder usar a inteligência preditiva fará uma grande diferença no mundo do setor bancário aberto. Devido a essa tendência, o mercado começa a usar a inteligência de dados em vez de dados, permitindo lidar com questões financeiras estrategicamente, em vez de executar apenas transações.

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Segmentação de mercado de sistemas bancários abertos

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em híbrido baseado em nuvem, local, híbrido

• Baseada em nuvem: esses sistemas são encontrados em servidores em nuvem, oferecendo mais flexibilidade, melhor escala e economia de dinheiro. Uma boa opção para novas empresas e organizações de tecnologia financeira ansiosas para adicionar em breve o Bancos Open. A implantação da API pode ser feita em tempo real e acessada em qualquer local com sistemas baseados em nuvem.

• On-Premises: A implantação de sistemas dentro da rede fornece aos negócios níveis mais altos de controle e segurança. Muitas vezes, as empresas que utilizam esse modelo são grandes bancos que gerenciam de perto seus dados. Os carros devem ser comprados por um preço alto, e você também precisará mantê -los bem.

• Híbrido: Usando modelos híbridos, as pessoas podem usar a flexibilidade dos recursos da nuvem e manter o controle sobre seus sistemas locais. É adequado para qualquer instituição que queira usar sistemas modernos, mantendo os mais antigos.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em assistência médica, fabricação, telecomunicações, governo, serviços públicos

• Healthcare: Através do setor bancário aberto, agora é mais simples lidar com o faturamento, verificar o seguro de saúde e realizar pagamentos eletrônicos no setor de saúde. Isso possibilita lidar com informações financeiras com segurança para obter uma prestação mais rápida de serviço aos pacientes.

• Fabricação: o Banco Open facilita para os fabricantes lidar com pagamentos aos fornecedores, gerenciar seu dinheiro e lidar com a folha de pagamento. Isso torna possível seguir as transações instantaneamente e reduz os problemas relacionados ao dinheiro na cadeia de suprimentos.

• Telecomunicações: com o Bancos Open, as empresas de telecomunicações agora fornecem finanças incorporadas, cuidam das carteiras digitais e ajudam as pessoas a pagar contas. Ele permite que os serviços de telecomunicações sejam comprados em vários aplicativos e plataformas.

• Governo: os bancos facilitam a distribuição de fundos, a coleta de impostos e o cumprimento das regras usando o setor bancário aberto. Ele acelera, esclarece e simplifica como os serviços públicos são prestados às pessoas.

• Utilitários: com o setor bancário aberto, os provedores de serviços públicos podem automatizar seu faturamento, ajudar os clientes a fazer pagamentos e revisar bem as informações financeiras em tempo real para lidar bem com os serviços.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado. 

Fatores determinantes

O impulso regulatório em direção à adoção bancária aberta aumenta o mercado

O principal fator que impulsiona o crescimento do crescimento do mercado de sistemas bancários abertos é os regulamentos que incentivam governos e instituições financeiras a compartilhar dados bancários com mais pessoas. De acordo com o PSD2 da Europa e o Bancos Open do Reino Unido, os bancos são obrigados por lei a permitir que as empresas licenciadas acessem as informações de seus clientes com segurança. Eles trabalham para limitar o controle de um banco em um setor, incentivar o progresso e garantir mais direitos dos consumidores. A implementação de APIs abertas permite que os reguladores construam um forte setor financeiro que incentive mais rápido e girou em torno das necessidades dos clientes. Da mesma forma, a Austrália e a Índia da região da Ásia-Pacífico estão desenvolvendo seu próprio mercado de sistemas bancários abertos. Graças a essas regras, os bancos ficaram menos preocupados e estão unindo forças com empresas de fintech a um ritmo mais rápido. Agora que a conformidade é a principal preocupação, as empresas financeiras estão gastando em plataformas bancárias abertas confiáveis e escaláveis. O regulamento no exterior, estar mais alinhado, ajuda o mercado de sistemas bancários abertos a prosperar e atrair mais usuários.

A demanda por serviços financeiros personalizados e integrados expandem o mercado

Outro fator por trás do crescimento do mercado de sistemas bancários abertos é que mais pessoas buscam serviços financeiros personalizados e conectados. Atualmente, as pessoas esperam serviços on -line que respondam rapidamente às suas necessidades, relacionadas ao orçamento, solicitação de empréstimos ou investimentos, dependendo de suas ações. Graças ao Open Banking, as instituições financeiras e a FinTech têm acesso a todos os dados bancários de um cliente, o que possibilita que eles decidam melhor e adaptar seus serviços com base em interesses individuais. Colocar o cliente primeiro constrói melhores conexões, ajuda as pessoas a permanecer leais e abre mais chances de vender serviços extras. Além disso, as APIs permitem que diferentes serviços bancários e não bancários se conectem, resultando em uma experiência consistente do usuário. Como mais millennials e Gen Z estão usando o setor financeiro, os bancos agora estão se concentrando mais em serviços fáceis de usar e a IA. O Open Banking responde às expectativas e ajuda pequenas empresas financeiras a se destacarem contra os bancos tradicionais, fornecendo soluções feitas para suas necessidades. O aumento da personalização e da interoperabilidade está contribuindo enormemente para o desenvolvimento do mercado de sistemas bancários abertos em vários países.

Fator de restrição

As preocupações de privacidade e segurança cibernética de dados impedem o crescimento do mercado

Um grande desafio no mercado bancário aberto é que muitos consumidores e empresas estão preocupados com a forma como seus dados são mantidos em segurança. As APIs permitem que os bancos compartilhem detalhes vitais do cliente com outras organizações, aumentando a chance de dados, identidade ou problemas relacionados a fraudes. Há uma forte demanda de consumidores e funcionários por medidas difíceis para lidar com suas informações financeiras e clareza sobre como elas são usadas. Uma escassez de criptografia de qualidade, APIs vulneráveis e nenhuma conformidade unificada de segurança para todas as regiões podem impedir as pessoas de usar esses serviços. Essas empresas devem usar autenticação confiável, devem gerenciar o uso autorizado com cuidado e também devem instalar medidas de segurança para detectar ameaças. Além disso, diferentes regulamentos em várias nações para proteção e controle de dados tornam um desafio realizar iniciativas bancárias abertas em outros países. Essas questões tendem a evitar agir, criar mais dificuldades em seguir as regras e fazer com que os clientes se sintam inseguros, dessa maneira, tecnologias e tendências promissoras não são suficientes para fazer o mercado se expandir.

A expansão para setores não bancários criam oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

A tecnologia bancária aberta agora está sendo usada mais amplamente, criando muito potencial para indústrias de varejo, viagens, telecomunicações, saúde e imóveis. Graças aos dados financeiros, as empresas nesses setores podem oferecer serviços como empréstimos no check-out, verificando o seguro usando computadores ou a criação de seus clientes. Por exemplo, usando os sites bancários abertos, os sites de comércio eletrônico podem facilitar as verificações de crédito e as transações, o que melhora a satisfação do usuário e o sucesso do site. Os avanços nos cuidados de saúde trazidos pelas APIs financeiras simplificam o gerenciamento de cobrança, o seguro de verificação e cuidam das contas dos pacientes. Com o setor bancário aberto sendo usado em vários setores, seu uso e ganhos agora estão se expandindo muito mais. Além disso, como muitas pessoas sem serviços bancários agora estão procurando soluções convenientes, o Bancos Open pode fornecer serviços financeiros básicos e oferecer pontuações de crédito a essas pessoas. Como as APIs estão sendo usadas para mais do que bancário, é provável que o mercado se expanda para uma estrutura de conectividade financeira mais ampla para vários setores.

 

Interoperabilidade e padronização de APIs podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de sistemas bancários aberto enfrenta um grande obstáculo, porque diferentes plataformas não têm o mesmo conjunto de padrões de API. Devido a cada banco e fintech usando vários protocolos de API, é difícil garantir que todo sistema possa vincular sem problemas. A existência de tantos mercados fragmentados limita a velocidade do crescimento e causa problemas para empresas de startups que trabalham em mais de um país. As taxas extras de desenvolvimento e manutenção também surgem, pois as empresas produzem versões diferentes da mesma interface do usuário. Em certos lugares, as autoridades criaram APIs padrão, mas ainda não existe um acordo mundial. Sem diretrizes padrão, é difícil garantir aos usuários a mesma segurança, carregamento rápido da página e usabilidade. Como os regulamentos mudam, os desenvolvedores podem ficar frustrados, pode haver menos adoção e as parcerias podem se tornar raras. Isso só pode ser superado se houver cooperação entre autoridades, credores e empresas de tecnologia para criar padrões seguros e usados globalmente para o desenvolvimento da API para o setor bancário aberto.

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Open Banking Systems Market Regional Insights

• América do Norte

A América do Norte, especialmente o mercado de sistemas bancários abertos dos Estados Unidos, devido ao papel proeminente das empresas de fintech e bancos baseados em tecnologia. Embora a adoção de bancos abertos nos EUA ocorra principalmente por meio de esforços do mercado, várias colaborações do setor estão desempenhando um grande papel na introdução de APIs. A região desfruta de tecnologia avançada, muitos usuários de smartphones e pessoas que preferem serviços financeiros personalizados. Muitos grandes bancos estão se unindo às empresas da Fintech para oferecer soluções completas, enquanto o investimento em plataformas de API continua aumentando. O Canadá está configurando o modelo CDF, que forma uma base sólida para que o banco aberto seja estendido no futuro. Embora a América do Norte não tenha tantas regulamentações quanto o PSD2 da Europa, seu interesse pela Fintech está ajudando a região a se afirmar na mudança para abrir o setor bancário.

• Europa

A Europa assume a liderança no mercado global de sistemas bancários abertos devido a regras como o PSD2 e a iniciativa bancária aberta do Reino Unido. Assim, as organizações do setor financeiro precisam fornecer a terceiros aprovaram o acesso aos dados do cliente, incentivando a justiça e o aumento da concorrência entre os jogadores. Em países como Reino Unido, Alemanha, França e Holanda, o uso de APIs abertas cresceu rapidamente graças ao apoio de reguladores e de muitos jovens negócios da FinTech. Reunir regras fortes sobre direitos do consumidor, proteção de dados e inovação em finanças tornaram confiável o banco aberto europeu. Além disso, é a Autoridade Bancária Europeia (EBA) que assume uma posição de liderança na definição de regras e protocolos de segurança para compartilhamento de dados. Graças a centros de fintech bem definidos, políticas favoráveis e forte ação na regulamentação, a Europa está à frente na adoção, operação e o uso bancário aberto.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está aumentando como um local de alto boom para o mercado de estruturas bancárias abertas, alimentada por uma população experiente em tecnologia, economias de células-primeiro e diretrizes governamentais de apoio. Países como Austrália, Cingapura, Índia e Coréia do Sul estão aplicando estruturas bancárias abertas em todo o país, consistindo no direito de dados do consumidor da Austrália (CDR) e no gadget agregador de contas da Índia. Esses projetos visam promover a inclusão econômica, o banco digital e o compartilhamento de estatísticas. A enorme população da Ásia-Pacífico, expandindo a conectividade da Internet e a zona de fintech em expansão fornece um terreno fértil para a adoção bancária aberta. Bancos e fintechs estão inesperadamente formando parcerias para fornecer soluções econômicas revolucionárias e baseadas em celular que atendem a segmentos locais e digitalmente locais. A área também vê interesse resistente ao investidor em sistemas de API e modelos de finanças incorporadas. Apesar das situações exigentes relacionadas à variedade regulatória e à segurança de dados, o momento para o banco aberto na Ásia-Pacífico está se acelerando, tornando-o um dos mercados máximos promissores em todo o mundo para expansão futura.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

No mercado de sistemas bancários abertos, empresas conhecidas e novas startups criativas estão ajudando mais empresas a usar e melhorar esses sistemas. Os principais exemplos são a Plaid Inc., uma empresa nos Estados Unidos que oferece APIs para ingressar em contas e informações financeiras, e Yodlee (Envestnet) que oferece ferramentas de agregação e análise de dados para bancos junto com fintechs. Truelayer, com sede no Reino Unido, torna possível que qualquer pessoa use APIs para pagamentos e dados em toda a Europa, de acordo com as regras do PSD2. Depois de ser adquirido pela MasterCard, a Finity ajuda a liderar o movimento bancário aberto da América do Norte com suas APIs de dados ao vivo. A Visa também adquiriu Tink, um dos grandes nomes da Europa, que ajuda na coleta de dados, pagamentos e avaliação de riscos. Outras organizações conhecidas são Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io e Railsr. Eles estão criando links que facilitam as conexões seguras entre os bancos e os setores externos, dão importância ao gerenciamento de consentimento e combate a fraude e melhoram a maneira como as pessoas interagem com os bancos. Assim, empresas bancárias principais conhecidas como Temenos, Finsastra e FIS Global Plan para fornecer mais opções por meio de APIs para cumprir os requisitos bancários abertos. No mercado, as organizações continuam inovando, melhorando a segurança e estendendo seus serviços, usando o uso de plataformas bancárias abertas.

Lista das principais empresas de sistemas bancários abertos  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

Desenvolvimento principal da indústria

Fevereiro de 2025: A Visa anunciou a expansão dos serviços bancários abertos da Tink em cinco países europeus adicionais, fortalecendo seus recursos de agregação e iniciação de pagamento baseados em API.

Cobertura do relatório      

No setor financeiro, o mercado de sistemas bancários abertos está liderando o caminho na mudança digital, incentivando novas idéias, tornando as coisas mais iguais e ajudando as empresas a envolver mais seus clientes. Com o apoio de reguladores, novas tecnologias e um aumento de pedidos de serviços individualizados, o mercado está crescendo em vários setores em todos os lugares. Os Estados Unidos, o Canadá e outras nações da Ásia-Pacífico estão desenvolvendo rapidamente suas próprias maneiras de regular o uso da criptomoeda. O Open Banking está mudando como as pessoas lidam com seus dados financeiros e criando um ambiente animado onde bancos, fintechs e empresas de tecnologia se unem para desenvolver soluções úteis para os clientes. Com a combinação de IA, nuvem e análise, a mudança está permitindo que as empresas lidem com transações contínuas, evitem fraudes e planejam financiar melhor. Mesmo com problemas como segurança, compatibilidade e regras diferentes, o setor de saúde está buscando sistemas mais organizados e abertos. O número crescente de parcerias, lançamentos de novas plataformas e aquisições são uma prova da energia do mercado e a possível influência sobre o setor financeiro global. Como o Open Banking agora serve áreas não bancárias, ele impulsionará a inovação financeira mais do que antes, expandindo-se para vários campos. No geral, o Open Banking é uma grande mudança que oferece a muitos participantes do setor a chance de colaborar na formação de ambientes financeiros avançados, convenientes e inteligentes.