Tamanho do mercado de sistemas bancários abertos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local, híbrido) por aplicação (saúde, manufatura, telecomunicações, governo, serviços públicos) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS BANCÁRIOS ABERTOS

O mercado global de sistemas bancários abertos é estimado em aproximadamente US$ 19,3 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 121,68 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 22% de 2026 a 2035. A Europa domina com ~40% de participação devido à regulamentação, seguida pela América do Norte em ~30% e Ásia-Pacífico em ~25%. O crescimento é impulsionado pela inovação das fintechs.

Nos últimos tempos, o mercado de sistemas bancários abertos está a mudar enormemente os serviços financeiros globais, permitindo a partilha segura de dados e transações mais fáceis tanto para os bancos como para os seus clientes. O acesso a APIs no open banking dá às pessoas a oportunidade de compartilhar suas informações bancárias com determinadas organizações não bancárias para ajudar a resolver problemas antigos e criar novas soluções. A assistência de regulamentações no Reino Unido e na Europa, por exemplo, PSD2, está impulsionando o uso de software AML no mercado. O aumento da banca digital e o crescimento das fintech estão a levar mais pessoas na América do Norte e na Ásia-Pacífico a utilizar a banca móvel. Com o open banking, as pessoas podem usar diversos serviços, como visualizar todas as suas contas, iniciar pagamentos e administrar finanças pessoais. Muitos desenvolvimentos tecnológicos estão sendo integrados ao mercado para torná-lo mais rápido, mais seguro e para dar-lhe mais relevância para os indivíduos. Como os clientes pedem melhores serviços e as empresas rivais utilizam a banca digital, os bancos tradicionais sentem a pressão para adotar a banca aberta. Embora a privacidade dos dados e as regulamentações complexas sejam problemas, o mercado de sistemas bancários abertos deverá crescer muito devido ao trabalho em equipe entre os bancos e às inovações tecnológicas. Bancos, empresas fintech e provedores de serviços de tecnologia estão agora se concentrando na consistência de APIs, soluções de login seguras e métodos para obter a aprovação do cliente para liberar o verdadeiro valor do open banking. Prevê-se que, nos próximos anos, o mercado crescerá muito e mudará a forma como os serviços financeiros são prestados e acedidos pelas pessoas.

PRINCIPAL DESCOBERTA

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de sistemas bancários abertos é avaliado em US$ 19,3 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 121,68 bilhões até 2035, com um CAGR de 22% de 2026 a 2035.
• Principais impulsionadores do mercado:Em 2023, mais de 90% dos bancos na Europa incorporaram APIs de open banking devido ao PSD2, que exigia que dassem acesso às informações dos clientes.
• Restrição principal do mercado:Cerca de metade de todos os consumidores estão preocupados com a privacidade dos dados e, portanto, hesitam em fornecer as suas informações bancárias a empresas terceiras.
• Tendências emergentes:Espera-se que mais de 70% das instituições financeiras adicionem análises de IA às plataformas bancárias abertas até 2024, a fim de adaptar os seus serviços.
• Liderança Regional:Atualmente, a fatia do bolo do open banking da Europa é superior a 40%, e o Reino Unido é o líder, com quase 3 milhões de utilizadores de APIs em 2023.
• Cenário competitivo:Os 5 maiores provedores de plataformas bancárias abertas geram mais de 60% das solicitações de API em todo o mundo, uma indicação da fusão do mercado.
• Segmentação de mercado:A maioria dos serviços de open banking é usada por pessoas com serviços bancários de varejo, representando 65%, e pessoas com serviços bancários para PMEs, em seguida, com 25%.
• Desenvolvimento recente:No primeiro semestre de 2024, os bancos da Ásia-Pacífico uniram forças no open banking, levando a um crescimento de mais de 30% nas integrações de aplicações de terceiros.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de sistemas bancários abertos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Originalmente, a pandemia da COVID-19 resultou num abrandamento da quota de mercado dos sistemas bancários abertos, uma vez que as pessoas não tinham certeza sobre a economia, as regulamentações foram atrasadas e os fundos de TI foram restringidos no sector financeiro. As empresas bancárias transferiram a maior parte dos seus recursos para a resposta à crise, mantendo as suas operações em funcionamento e mudando para abordagens digitais, em vez de investirem no sistema bancário aberto. Devido às restrições de bloqueio, tornou-se muito mais difícil para os bancos e serviços de terceiros realizarem projetos de integração e inovação de API. Além disso, a confiança entre os consumidores caiu porque mais pessoas estavam preocupadas com a partilha insegura e irrestrita dos seus dados pessoais. Alguns projectos-piloto e modelos de parceria em curso tiveram de ser adiados porque os recursos e o orçamento eram escassos. Além disso, o ecossistema bancário aberto foi abrandado pelas dificuldades sentidas pelas pequenas empresas fintech, que tinham dificuldades em encontrar dinheiro e lidar com perturbações no mercado. Além disso, as autoridades de vários países recuaram quando foi necessário implementar o sistema bancário aberto. Embora as perspectivas para o open banking sejam positivas, a pandemia chamou a atenção para a gestão de infra-estruturas digitais, pelo que os esforços para formar parcerias fintech foram suspensos, reduzindo o crescimento do open banking durante a pandemia. No entanto, as organizações estão novamente interessadas no sistema bancário aberto, uma vez que a recuperação da pandemia mostra os benefícios da sua utilização para a criação de serviços bancários digitais flexíveis, sólidos e centrados no cliente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IA e análise preditiva em ecossistemas bancários abertos, melhorando a personalização do cliente e o gerenciamento de riscos impulsiona o crescimento do mercado

Uma mudança importante no mercado de sistemas bancários abertos é o uso de IA e análises preditivas em plataformas para fornecer serviços personalizados aos clientes e reduzir riscos. Com a IA, as instituições financeiras examinam vastos conjuntos de dados bancários, para que possam obter melhores visualizações da atividade dos seus clientes e saber mais sobre as suas finanças. Para fornecer melhores serviços, os bancos e empresas terceirizadas usam algoritmos analíticos e de aprendizado de máquina, tornando o aconselhamento de produtos, o planejamento orçamentário automático e a classificação de crédito mais adequados para cada pessoa. Usando análises preditivas, fica mais simples identificar possíveis fraudes e monitorar regulamentações no setor bancário aberto. Devido a toda esta convergência, as empresas fintech podem agora oferecer às pessoas coisas como robo-consultores, novos métodos de preços e ferramentas de orçamento inteligentes. A personalização baseada em IA está aumentando a satisfação dos clientes com o serviço e também ajudando as empresas a reduzir o número de clientes que saem e a aumentar sua eficiência. À medida que a concorrência cresce e as regras se desenvolvem, a capacidade de utilizar inteligência preditiva fará uma grande diferença no mundo do open banking. Por conta dessa tendência, o mercado passa a utilizar inteligência de dados em vez de dados, permitindo tratar questões financeiras de forma estratégica ao invés de apenas realizar transações.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS BANCÁRIOS ABERTOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem, local, híbrido

• Baseado em nuvem: Esses sistemas são encontrados em servidores em nuvem, proporcionando mais flexibilidade, melhor dimensionamento e economia de dinheiro. Uma boa opção para novas empresas e organizações de tecnologia financeira ansiosas por adicionar serviços bancários abertos em breve. A implantação da API pode ser feita em tempo real e acessada de qualquer local com sistemas baseados em nuvem.

• No local: a implantação de sistemas na rede proporciona à empresa níveis mais elevados de controle e segurança. Muitas vezes, as empresas que utilizam este modelo são grandes bancos que gerem os seus dados de perto. Os carros devem ser comprados por um preço alto e você também precisará mantê-los bem.

• Híbrido: Usando modelos híbridos, as pessoas podem aproveitar a flexibilidade dos recursos da nuvem e manter o controle sobre seus sistemas locais. É adequado para qualquer instituição que queira utilizar sistemas modernos, mantendo os mais antigos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Saúde, Manufatura, Telecomunicações, Governo, Serviços Públicos

• Saúde: Através do open banking, agora é mais simples lidar com cobranças, verificar seguros de saúde e realizar pagamentos eletrônicos no setor de saúde. Isso torna possível lidar com informações financeiras com segurança para uma prestação mais rápida de serviços aos pacientes.

• Manufatura: O open banking torna mais fácil para os fabricantes lidar com pagamentos a fornecedores, administrar seu dinheiro e lidar com a folha de pagamento. Permite acompanhar as transações instantaneamente e reduz os problemas relacionados com dinheiro na cadeia de abastecimento.

• Telecomunicações: Com o open banking, as empresas de telecomunicações fornecem agora financiamento integrado, cuidam de carteiras digitais e ajudam as pessoas a pagar contas. Permite a compra de serviços de telecomunicações em diversos aplicativos e plataformas.

• Governo: Os bancos facilitam aos governos a distribuição de fundos, a recolha de impostos e o cumprimento das regras através da utilização do sistema bancário aberto. Acelera, esclarece e agiliza a forma como os serviços públicos são prestados às pessoas.

• Serviços públicos: com o open banking, os provedores de serviços públicos podem automatizar seu faturamento, ajudar os clientes a efetuar pagamentos e revisar informações financeiras em tempo real para administrar bem os serviços.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Impulso regulatório em direção à adoção do sistema bancário aberto impulsiona o mercado

O principal fator que impulsiona o crescimento do mercado de sistemas bancários abertos são as regulamentações que incentivam os governos e as instituições financeiras a partilhar dados bancários com mais pessoas. De acordo com o PSD2 da Europa e o Open Banking do Reino Unido, os bancos são obrigados por lei a permitir que empresas licenciadas acedam com segurança às informações dos seus clientes. Trabalham para limitar o controlo de um banco numa indústria, encorajar o progresso e garantir direitos mais elevados ao consumidor. A implementação de APIs abertas permite que os reguladores construam um setor financeiro forte que incentive mais rapidamente e gire em torno das necessidades dos clientes. Da mesma forma, a Austrália e a Índia da região Ásia-Pacífico estão a desenvolver o seu próprio mercado de sistemas bancários abertos. Graças a estas regras, os bancos tornaram-se menos preocupados e estão a unir forças com empresas fintech a um ritmo mais rápido. Agora que a conformidade é uma preocupação principal, as empresas financeiras estão a gastar em plataformas bancárias abertas fiáveis ​​e escaláveis. O fato de a regulamentação internacional estar mais alinhada ajuda o mercado de sistemas bancários abertos a prosperar e atrair mais usuários.

A demanda por serviços financeiros personalizados e integrados expande o mercado

Outro fator por trás do crescimento do mercado de sistemas bancários abertos é que mais pessoas buscam serviços financeiros customizados e conectados. Hoje em dia, as pessoas esperam serviços online que respondam rapidamente às suas necessidades, relacionadas com orçamentação, solicitação de empréstimos ou investimentos, dependendo das suas ações. Graças ao open banking, tanto as instituições financeiras como as fintechs têm acesso a todos os dados bancários dos clientes, o que lhes permite decidir melhor e adaptar os seus serviços com base nos interesses individuais. Colocar o cliente em primeiro lugar cria melhores conexões, ajuda as pessoas a permanecerem fiéis e abre mais chances de vender serviços extras. Além disso, as APIs permitem a conexão de diferentes serviços bancários e não bancários, resultando em uma experiência de usuário consistente. Dado que cada vez mais a geração Millennial e a Geração Z utilizam o setor financeiro, os bancos estão agora a concentrar-se mais em serviços fáceis de usar e alimentados por IA. O open banking responde às expectativas e ajuda as pequenas empresas financeiras a enfrentar os bancos tradicionais, fornecendo soluções feitas para as suas necessidades. O aumento da personalização e da interoperabilidade está contribuindo enormemente para o desenvolvimento do mercado de sistemas bancários abertos em vários países.

Fator de restrição

Preocupações com privacidade de dados e segurança cibernética impedem potencialmente o crescimento do mercado

Um grande desafio no mercado bancário aberto é que muitos consumidores e empresas estão preocupados com a forma como os seus dados são mantidos seguros. As APIs permitem que os bancos compartilhem detalhes vitais dos clientes com outras organizações, aumentando a chance de problemas relacionados a dados, identidade ou fraude. Há uma forte exigência por parte dos consumidores e dos funcionários de medidas duras no tratamento das suas informações financeiras e de clareza sobre a forma como são utilizadas. A falta de criptografia de qualidade, APIs vulneráveis ​​e a falta de conformidade de segurança unificada para todas as regiões podem impedir as pessoas de usar esses serviços. Essas empresas devem utilizar autenticação confiável, gerenciar cuidadosamente o uso autorizado e também instalar medidas de segurança para detectar ameaças. Além disso, diferentes regulamentações em vários países para proteção e controlo de dados tornam um desafio a realização de iniciativas de open banking noutros países. Essas questões tendem a retardar a ação, criar mais dificuldades no cumprimento das regras e deixar os clientes inseguros, dessa forma, tecnologias e tendências promissoras não são suficientes para fazer o mercado se expandir.

Expansão para setores não bancários cria oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

A tecnologia de open banking está agora a ser utilizada de forma mais ampla, criando muito potencial para os setores de retalho, viagens, telecomunicações, saúde e imobiliário. Graças aos dados financeiros, as empresas destes sectores podem oferecer aos seus clientes serviços como empréstimos no check-out, verificação de seguros através de computadores ou criação de seguros. Por exemplo, usando o open banking, os sites de comércio eletrônico podem tornar as verificações de crédito mais rápidas e as transações mais fáceis, o que melhora a satisfação do usuário e o sucesso do site. Os avanços na área da saúde trazidos pelas APIs financeiras simplificam o gerenciamento de faturamento, a verificação de seguros e o cuidado das contas dos pacientes. Com o open banking sendo usado em vários setores, seu uso e seus ganhos estão agora se expandindo muito mais. Além disso, uma vez que muitas pessoas sem serviços bancários procuram agora soluções convenientes, o open banking pode fornecer serviços financeiros básicos e oferecer pontuações de crédito a essas pessoas. Como as APIs estão a ser utilizadas para outros fins além do setor bancário, é provável que o mercado se expanda para uma estrutura de conectividade financeira mais ampla para vários setores.

 

A interoperabilidade e a padronização de APIs podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de sistemas bancários abertos enfrenta um grande obstáculo porque diferentes plataformas não possuem o mesmo conjunto de padrões de API. Devido ao fato de cada banco e fintech usarem vários protocolos API, é difícil garantir que todos os sistemas possam se conectar sem problemas. A existência de tantos mercados fragmentados limita a velocidade de crescimento e causa problemas para empresas iniciantes que trabalham em mais de um país. Também surgem taxas extras de desenvolvimento e manutenção, uma vez que as empresas produzem versões diferentes da mesma interface de usuário. Em certos locais, as autoridades criaram APIs padrão, mas ainda não existe um acordo mundial. Sem diretrizes padrão, é difícil garantir aos usuários a mesma segurança, carregamento rápido de página e usabilidade. Como os regulamentos mudam, os desenvolvedores podem ficar frustrados, pode haver menos adoção e as parcerias podem tornar-se raras. Isto só pode ser superado se houver cooperação entre autoridades, credores e empresas de tecnologia para criar padrões seguros e utilizados globalmente para o desenvolvimento de APIs para serviços bancários abertos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS BANCÁRIOS ABERTOS

• América do Norte

A América do Norte, especialmente o mercado de sistemas bancários abertos dos Estados Unidos, devido ao papel proeminente das empresas fintech e dos bancos de base tecnológica. Embora a adoção do open banking nos EUA aconteça principalmente através de esforços do mercado, várias colaborações da indústria estão desempenhando um grande papel na introdução de APIs. A região possui tecnologia avançada, muitos usuários de smartphones e pessoas que preferem serviços financeiros customizados. Muitos grandes bancos estão se unindo a empresas fintech para oferecer soluções completas, enquanto o investimento em plataformas API continua aumentando. O Canadá está a estabelecer o modelo CDF, que constitui uma base sólida para o open banking ser alargado no futuro. Embora a América do Norte não tenha tantas regulamentações como o PSD2 da Europa, o seu interesse na fintech está a ajudar a região a afirmar-se na mudança para o sistema bancário aberto.

• Europa

A Europa assume a liderança no mercado global de sistemas bancários abertos devido a regras como a PSD2 e a Open Banking Initiative do Reino Unido. Assim, as organizações do setor financeiro precisam de conceder acesso aprovado a terceiros aos dados dos clientes, incentivando a justiça e o aumento da concorrência entre os intervenientes. Em países como o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Países Baixos, a utilização de API abertas cresceu rapidamente graças ao apoio dos reguladores e de muitas empresas jovens de fintech. A criação de regras sólidas sobre os direitos dos consumidores, a proteção de dados e a inovação no setor financeiro tornou o sistema bancário aberto europeu confiável. Além disso, é a Autoridade Bancária Europeia (EBA) que assume uma posição de liderança na definição de regras e protocolos de segurança para a partilha de dados. Graças a centros fintech bem definidos, políticas favoráveis ​​e uma ação forte na regulamentação, a Europa está à frente na adoção, operação e utilização do sistema bancário aberto.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está a crescer como um local de grande expansão para o mercado de estruturas bancárias abertas, alimentado por uma população conhecedora da tecnologia, economias que priorizam as células e diretrizes governamentais de apoio. Países como Austrália, Singapura, Índia e Coreia do Sul estão a impor estruturas bancárias abertas em todo o país, incluindo o Consumer Data Right (CDR) da Austrália e o dispositivo Account Aggregator da Índia. Estes projetos visam promover a inclusão económica, a banca digital e a partilha segura de estatísticas. A enorme população da Ásia-Pacífico, a expansão da conectividade à Internet e a crescente zona fintech proporcionam um terreno fértil para a adoção do sistema bancário aberto. Os bancos e as fintechs estão inesperadamente a formar parcerias para fornecer soluções económicas revolucionárias baseadas em comunicações móveis que atendam a segmentos carenciados e digitalmente locais. A área também vê um forte interesse dos investidores em sistemas API e modelos financeiros incorporados. Apesar das situações exigentes relacionadas com a diversidade regulamentar e a segurança dos dados, o impulso para o sistema bancário aberto na Ásia-Pacífico está a acelerar, tornando-o um dos mercados mais promissores a nível mundial para expansão futura.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

No mercado de sistemas bancários abertos, tanto empresas bem conhecidas como novas startups criativas estão a ajudar mais empresas a utilizar e melhorar esses sistemas. Os principais exemplos são a Plaid Inc., uma empresa nos Estados Unidos que oferece APIs para associação de contas e informações financeiras, e a Yodlee (Envestnet), que oferece ferramentas de agregação e análise de dados para bancos junto com fintechs. TrueLayer, com sede no Reino Unido, possibilita que qualquer pessoa use APIs para pagamentos e dados em toda a Europa, de acordo com as regras PSD2. Após ser adquirida pela Mastercard, a Finicity ajuda a liderar o movimento de open banking na América do Norte com suas APIs de dados em tempo real. A Visa também adquiriu a Tink, um dos grandes nomes da Europa, que auxilia na coleta de dados, pagamentos e avaliação de risco. Outras organizações conhecidas são Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io e Railsr. Estão a criar ligações que facilitam ligações seguras entre bancos e indústrias externas, dão importância à gestão do consentimento e ao combate à fraude e melhoram a forma como as pessoas interagem com os bancos. Assim, empresas bancárias centrais bem conhecidas, como Temenos, Finastra e FIS Global, planejam fornecer mais opções por meio de APIs para cumprir os requisitos do sistema bancário aberto. No mercado, as organizações continuam inovando, melhorando a segurança e ampliando seus serviços, tudo por meio da utilização de plataformas bancárias abertas.

Lista das principais empresas de sistemas bancários abertos  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2025: A Visa anunciou a expansão dos serviços bancários abertos da Tink para mais cinco países europeus, fortalecendo a sua agregação de dados baseada em API e capacidades de iniciação de pagamentos.

COBERTURA DO RELATÓRIO      

Na indústria financeira, o mercado de sistemas bancários abertos está a liderar o caminho na mudança digital, incentivando novas ideias, tornando as coisas mais igualitárias e ajudando as empresas a envolver mais os seus clientes. Com o apoio dos reguladores, das novas tecnologias e do aumento dos pedidos de serviços individualizados, o mercado está a crescer em vários setores em todo o mundo. Os Estados Unidos, o Canadá e outras nações da Ásia-Pacífico estão rapidamente a desenvolver as suas próprias formas de regular a utilização de criptomoedas. O open banking está a mudar a forma como as pessoas gerem os seus dados financeiros e a criar um ambiente dinâmico onde bancos, fintechs e empresas tecnológicas se unem para desenvolver soluções úteis para os clientes. Com a combinação de IA, nuvem e análise, a mudança está permitindo que as empresas lidem com transações contínuas, evitem fraudes e planejem melhor as finanças. Mesmo com problemas como segurança, compatibilidade e regras diferentes, o setor de saúde busca sistemas mais organizados e abertos. O número crescente de parcerias, lançamentos de novas plataformas e aquisições são prova da energia do mercado e da possível influência sobre o setor financeiro global. Como o open banking serve agora áreas não bancárias, impulsionará a inovação financeira mais longe do que antes, expandindo-se para vários campos. No geral, o open banking é uma mudança importante que dá a muitos participantes do setor a oportunidade de colaborar na formação de ambientes financeiros avançados, convenientes e inteligentes.