Tamanho do mercado de alimentos orgânicos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frutas e vegetais, carne, peixe e aves, laticínios, alimentos congelados e processados), por aplicação (varejistas de alimentos, supermercados, vendas online) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

O mercado global de alimentos orgânicos está avaliado em US$ 414,13 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 1.372,65 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 14,24% de 2026 a 2035.

O Mercado de Alimentos Orgânicos é um dos muitos setores em crescimento das indústrias alimentares globais e está crescendo devido ao aumento das preocupações dos consumidores com segurança, saúde, bem-estar e sustentabilidade. O mercado orgânico inclui alimentos agrícolas ou processados ​​que não foram cultivados ou processados ​​com fertilizantes sintéticos, pesticidas e OGM (organismos geneticamente modificados). Com os consumidores a procurarem cada vez mais alimentos limpos e isentos de produtos químicos, e tanto as pequenas como as grandes empresas a expandirem o número de escolhas de alimentos biológicos, o mercado biológico está a beneficiar da legitimidade do consumidor, em grande parte devido às iniciativas governamentais que educam os consumidores sobre o interesse orgânico, certificando produtos e desenvolvendo o retalho e infra-estruturas para a produção e processamento biológico internacional. No geral, considerando estas mudanças sociais/culturais relativas aos alimentos biológicos, o sistema alimentar está a aumentar a sua presença a nível global com uma tendência geral para (menos quintais).

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

• Tamanho e crescimento do mercado– O setor mundial de alimentos orgânicos foi avaliado em cerca de 317,32 mil milhões de dólares em 2024; estimado em US$ 1.051,77 bilhões até 2033, isso tem um CAGR de 14,24%.

• Principais impulsionadores do mercado- De acordo com o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), havia mais de 19.400 fazendas orgânicas certificadas nos Estados Unidos em 2022; isso pode ajudar a garantir o fornecimento e o acesso aos alimentos orgânicos para os consumidores.

• Grande restrição de mercado- Embora o Serviço de Pesquisa Econômica (ERS) do USDA tenha mostrado um prêmio médio de preço entre 7,5% a 60% para produtos orgânicos em comparação com produtos convencionais, é uma barreira de custos.

• Tendências emergentes- Em 2023, a OTA (Organic Trade Association) informou que as vendas de produtos orgânicos representaram 15% do total das vendas de frutas e vegetais nos EUA. Os produtos orgânicos são agora uma preferência comum na escolha de frutas e vegetais.

• Liderança Regional- A Europa detinha mais de 38% das terras agrícolas orgânicas globais, de acordo com FiBL e IFOAM em 2022.  Os principais compradores foram Alemanha e França.

• Cenário Competitivo- As cinco principais empresas de alimentos orgânicos nos EUA incluem a General Mills e a Danone, e essas cinco empresas respondem por mais de 35% do total de vendas de produtos orgânicos certificados.

• Segmentação de Mercado- A OTA também mostra que frutas e vegetais orgânicos representaram 40% do total das vendas de alimentos orgânicos nos Estados Unidos, com laticínios e bebidas representando 23% e 12%, respectivamente, em 2023.*.

• Desenvolvimento recente- Em 2023, o USDA prometeu um investimento adicional de 300 milhões de dólares, como parte da sua Iniciativa de Transição Orgânica, para fornecer apoio adicional a agricultores novos e em transição para produtos biológicos.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de alimentos orgânicos teve um efeito positivo devido às atualizações de saúde, imunidade e logística durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 acelerou consideravelmente o Mercado de Alimentos Orgânicos e, normalmente, contribuiu para o seu crescimento e sustentabilidade. As prioridades dos consumidores estão a aumentar em termos de saúde, imunidade e segurança alimentar - é aqui que os alimentos biológicos oferecem o menos feito ou o melhor do que é possível, consistindo em produtos que não têm aditivos sintéticos ou pesticidas - e encontraram alguns dos alimentos tradicionais que são mais saudáveis ​​do que um deles e o preço. O varejo on-line foi uma tábua de salvação para os varejistas, com os canais on-line e de comércio eletrônico tendo um forte aumento e as marcas orgânicas introduzindo e conquistando clientes durante o bloqueio. Em alguns mercados, a procura de produtos biológicos ultrapassou a oferta, o que levou os produtores biológicos a atualizarem-se. As pressões para atualizar a logística dos produtores, a cadeia de abastecimento, a produção e a infraestrutura resultantes da procura. Continuam a existir desafios no espaço orgânico pós-pandemia, no entanto, o sector orgânico está numa situação muito mais forte e mais dominante, situada em termos de ser pós-pandemia do que pré-pandemia, em termos de logística e produção, em termos de confiança do consumidor, e atualização que traz benefícios futuros para o espaço de mercado.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Crescimento do mercado de alimentos orgânicos impulsionado por proteínas vegetais e tendências de sustentabilidade

A Indústria de Alimentos Orgânicos passa continuamente por mudanças com novas tendências que mudam os hábitos de consumo e as práticas comerciais. Uma tendência que está atraindo os consumidores são as proteínas vegetais orgânicas, à medida que entram em uma nova fase alimentar que exige práticas sustentáveis ​​e que priorizem a saúde. Especificamente, os consumidores procuram substitutos orgânicos à base de plantas para: (1) carne, (2) leite e (3) snacks ricos em proteínas; e acabamos de declarar um aumento de 27% nas vendas de proteínas vegetais em 2022, com aumentos adicionais a seguir! Além disso, os consumidores são atraídos pelas tendências em torno de embalagens sustentáveis ​​e compostáveis; alimentos funcionais (com probióticos ou adaptógenos); ou novas tecnologias onde as marcas proporcionarão maior transparência (através da rastreabilidade da blockchain, aplicações agrícolas de IA, etc.). A tendência das proteínas vegetais merece mais discussão, bem como inovações estimulantes nas linhas orgânicas e o crescente interesse de marcas estabelecidas e start-ups com objetivos partilhados de sustentabilidade e rótulos limpos. O crescente número de visitantes da parte de proteínas da categoria sugere que os consumidores verão uma gama mais profunda e ampla de proteínas orgânicas que são densas em nutrientes, para levar e prontas para uso.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Frutas e Legumes, Carne, Peixe e Aves, Laticínios, Alimentos Congelados e Processados

• Frutas e Legumes: Atualmente, a categoria de frutas e legumes lidera o mercado de alimentos orgânicos, com forte demanda do consumidor por frutas e legumes frescos, locais e livres de pesticidas. O crescimento da sensibilização para a saúde e das preocupações com os resíduos químicos impulsionou uma nova procura por frutas e vegetais frescos. As frutas e vegetais orgânicos continuam a enfrentar uma maior disponibilidade nas cadeias de supermercados e nos sites de comércio eletrónico, mas os proprietários das cadeias de abastecimento estão a seguir os clientes para esse espaço. Dado que as frutas e os vegetais são sazonais, exigem uma forte dependência do desempenho da cadeia de abastecimento.

• Carne: A carne orgânica é o próximo segmento mais popular de demanda do consumidor no mercado de alimentos orgânicos. A carne orgânica é atraente para os consumidores que desejam consumir proteína animal não-OGM e produzida de forma humana. Este segmento concentra-se não apenas na ausência de produtos químicos, mas também na forma como os animais são tratados. Embora os preços premium e a disponibilidade limitada tenham retardado a rápida expansão do mercado, há uma valorização crescente do bem-estar animal no âmbito do consumismo socialmente consciente e da alimentação limpa, o que está a impulsionar o interesse em produtos de carne biológica.

• Peixe e Aves: O mercado consumidor de peixe orgânico, proveniente de aves selvagens capturadas e orgânicas, está ampliado, mas está emergindo lentamente, à medida que os consumidores procuram proteínas produzidas de forma responsável e livres de produtos químicos. Os fornecedores orgânicos de peixes e aves são considerados melhores para os consumidores e proporcionam melhores resultados ambientais. Estabelecer respeito e confiança nestes exportadores tem muito a ver com confiança em certificações como rastreabilidade e com quem eles lidam. Para esperar que o peixe e as aves de capoeira biológicos cresçam, os problemas e os custos da cadeia de abastecimento frequentemente associados às aves de capoeira têm de diminuir ou ser eliminados, ao mesmo tempo que, a nível global, as opções de fontes mais sustentáveis ​​têm de aumentar.

• Laticínios: Os consumidores preocupados com a saúde estão comprando cada vez mais produtos lácteos orgânicos, especificamente leite, iogurte e queijo. O mercado de produtos lácteos orgânicos está em expansão principalmente devido à percepção de uma melhor nutrição geral e à ausência de ingredientes artificiais. Os laticínios orgânicos sem lactose e os laticínios orgânicos com probióticos são exemplos de inovações que contribuem para o crescimento desta categoria. Somando-se a isso, há um aumento nas oportunidades de crescimento de produtos associados a considerações de sustentabilidade e de bem-estar animal para produtos lácteos orgânicos.

• Alimentos Congelados e Processados: À medida que os consumidores ocupados continuam a querer opções de refeições de qualidade, saudáveis ​​e fáceis de preparar, a categoria de alimentos orgânicos congelados e processados ​​está a expandir-se significativamente. Alimentos orgânicos congelados e processados ​​incluem refeições congeladas, lanches prontos e frutas e vegetais congelados com ingredientes de rótulo limpo. A tecnologia de congelamento também melhorou muito, permitindo que os alimentos congelados tenham sabor fresco sem o uso de conservantes artificiais e que os consumidores desfrutem de alimentos de maior qualidade. O crescimento está ocorrendo em todos os tipos de comércio eletrônico, compras com aplicativos e compras on-line para receber comida entregue em casa. Em geral, o varejo moderno de alimentos tem ajudado a aumentar a categoria de alimentos congelados e processados.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Varejistas de Alimentos, Supermercados, Vendas Online

• Varejistas de alimentos: Os varejistas de alimentos desempenham um papel essencial na conexão dos clientes urbanos e semi-urbanos com alimentos orgânicos. Os varejistas oferecem uma gama cada vez maior de produtos orgânicos, desde frutas e vegetais frescos até produtos embalados e bebidas. Alguns varejistas locais e especializados constroem a confiança dos clientes por meio de rastreabilidade e certificação. As pessoas estão agora a comprar produtos biológicos a retalhistas de alimentos devido ao número recorde (53%) de consumidores que afirmam estar a considerar comprar produtos com rótulo limpo ou de sustentabilidade.

• Supermercados: Os supermercados são os principais contribuintes para as vendas de alimentos orgânicos, dada a sua vasta cadeia de abastecimento que chega aos consumidores; os supermercados geralmente têm espaço de prateleira significativo alocado para marcas orgânicas. A conveniência dos consumidores é otimizada quando existem opções orgânicas e convencionais disponíveis sob o mesmo teto. Muitos supermercados organizaram algumas de suas lojas para terem uma seção 'orgânica' separada, semelhante às suas delicatessens ou padarias. Muitos supermercados tendem a auxiliar seus fornecedores orgânicos por meio de campanhas promocionais, linhas orgânicas de marca própria e programas de fidelidade.

• Vendas online: Desde a COVID-19, houve um aumento significativo nas vendas online de alimentos orgânicos, à medida que a segurança e a conveniência surgiram como prioridades. O comércio eletrónico também oferece aos consumidores acesso a um número incrível de produtos orgânicos, incluindo produtos de nicho e especiais que normalmente não estão disponíveis nas lojas. As opções de assinatura e acesso direto ao consumidor continuam a crescer em popularidade. Novas estratégias de marketing possibilitadas pelo marketing digital e formas mais fáceis de rastrear produtos também estão ajudando os consumidores a construir confiança nos produtos alimentares orgânicos vendidos online.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fator de Condução

Crescimento do mercado de alimentos orgânicos impulsionado pela conscientização sobre saúde e alimentação limpa

Um fator principal que impulsiona o crescimento do Mercado de Alimentos Orgânicos é o crescente reconhecimento dos consumidores sobre saúde, bem-estar e prevenção de doenças.  Os consumidores estão a tornar-se mais conscientes dos riscos associados à utilização de pesticidas e produtos químicos sintéticos nos alimentos e à utilização de OGM nos alimentos convencionais, bem como à consequente procura de produtos biológicos.  Os consumidores consideram os alimentos orgânicos mais seguros e nutritivos do que os convencionais.  Há uma tendência mais forte junto aos consumidores urbanos, aos consumidores mais jovens e aos consumidores que valorizam uma alimentação limpa e ingredientes naturais.

Incentivos governamentais e sistemas de certificação alimentam o crescimento do mercado de alimentos orgânicos

Além disso, programas governamentais e sistemas de certificação podem influenciar o Mercado de Alimentos Orgânicos. Vários países estão a utilizar diferentes subsídios, créditos fiscais e programas promocionais para aumentar a agricultura biológica e o consumo biológico.  Rotulagem e certificação claras com programas como USDA Organic e India Organic aumentam ainda mais a confiança dos consumidores nos produtos, fornecendo especificidade.  Isto não só protege o consumidor, mas também tem a vantagem adicional de fornecer incentivos para que os agricultores e produtores mudem para a agricultura e produção biológicas.

Fator de restrição

Altos custos e desafios de preços restringem o potencial de crescimento do mercado de alimentos orgânicos

Um fator limitante fundamental do Mercado de Alimentos Orgânicos é o desempenho dos produtos orgânicos em comparação aos produtos convencionais. Os elevados custos da agricultura biológica (menor rendimento, mais mão-de-obra e certificação) traduzem-se em preços mais elevados. Com consumidores que são sensíveis aos preços, especialmente nos países em desenvolvimento, os alimentos orgânicos tornam-se fora do alcance de muitos deles. Mesmo à medida que a sensibilização e a procura aumentam, a penetração no mercado ainda é limitada.

Os mercados emergentes impulsionam o crescimento do mercado de alimentos orgânicos através do aumento da demanda local

Oportunidade

Um importante potencial de crescimento dentro do Mercado de Alimentos Orgânicos é o desenvolvimento de itens orgânicos em seus mercados emergentes. Os países com economias emergentes, como a Índia, a China e o Brasil, estão em processo de urbanização, registando aumentos de rendimento e uma crescente consciencialização e preocupação relativamente à saúde, o que está a criar uma nova procura pela produção biológica. Investir em fornecimentos de origem local para novos produtos biológicos de gama inferior permite às empresas capitalizar no desenvolvimento destes mercados. Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos nas infra-estruturas retalhistas e no acesso ao comércio electrónico estão a disponibilizar alimentos biológicos e a chegar a mais consumidores nestes mercados emergentes. Esperamos que este potencial inexplorado nos mercados emergentes contribua para o crescimento global do imenso mercado global de crescimento potencial, nos próximos anos.

 

Complexidade e custos de certificação dificultam o progresso do crescimento do mercado de alimentos orgânicos

Desafio

Uma barreira importante no Mercado de Alimentos Orgânicos é a complexidade e os custos de conformidade e certificação. As questões dos agricultores e produtores podem incluir expectativas pouco claras, regulamentos rígidos, um processo de aprovação demorado, monitorização contínua e processo de inspecção. Isto coloca, sem dúvida, muitas dificuldades aos pequenos e médios produtores, muitos deles saindo temporariamente ou expandindo a sua empresa no sector do mercado biológico. A combinação destas barreiras continuará a deixar lacunas na oferta, a preços atmosféricos contínuos para alimentos semelhantes e a bloquear a quota de mercado dos alimentos biológicos nos mercados alimentares.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

• América do Norte

América do Norte lidera crescimento do mercado de alimentos orgânicos devido à forte demanda

O Mercado de Alimentos Orgânicos é amplamente dominado pela América do Norte devido à conscientização do consumidor, disponibilidade e capacidade de varejo, e um sólido sistema de Certificação. Além disso, a América do Norte possui produtos orgânicos facilmente disponíveis nos principais supermercados, lojas especializadas ou online. O mercado de alimentos orgânicos dos Estados Unidos está crescendo, que visa expandir a produção devido à adoção em larga escala da agricultura orgânica, à inovação e à demanda de consumidores novos e existentes com consciência de saúde. Essa expansão tem ocorrido normalmente em alimentos e bebidas orgânicas embaladas. Além disso, a procura dos consumidores na América do Norte deverá permitir que a região continue a ser um interveniente significativo no mercado global de alimentos orgânicos e, devido à procura do mercado interno (dos grossistas ao ambiente retalhista) e aos produtores qualificados, restringiriam a ocorrência de exportações em grande escala.

• Europa

A Europa alimenta o crescimento do mercado de alimentos orgânicos com sustentabilidade e forte regulamentação

A Europa é um dos principais contribuintes para a quota de mercado de alimentos orgânicos, impulsionada por regulamentações eficazes, uma base de consumidores que anseia por produtos sustentáveis ​​e ecológicos e pela grande disponibilidade de produtos orgânicos certificados em toda a Europa. As rigorosas políticas de segurança alimentar e de proteção ambiental na Europa contribuem para a promoção da agricultura biológica e da produção biológica, incluindo embalagens. A Alemanha, a França e o Reino Unido são os principais contribuintes, com a disponibilidade de uma variedade de grandes cadeias retalhistas e lojas especializadas que oferecem uma variedade de opções orgânicas. As questões crescentes das alterações climáticas e do bem-estar animal também contribuem para o crescimento contínuo do mercado biológico na Europa.

• Ásia

Ásia impulsiona o crescimento do mercado de alimentos orgânicos por meio do aumento dos consumidores preocupados com a saúde

A Ásia está a impulsionar o Mercado de Alimentos Orgânicos, uma vez que tem uma base de consumidores em rápido crescimento que está agora mais preocupada com a saúde, orientada para o bem-estar e preocupada com a segurança alimentar do que nunca. A Índia, a China e o Japão estão apenas a aumentar a procura crescente de frutas e vegetais biológicos, lacticínios e outros alimentos biológicos embalados com a urbanização e o aumento do rendimento disponível. As iniciativas governamentais e os programas de certificação também estão a incentivar mais agricultores na Ásia a envolverem-se em práticas de agricultura biológica. Além disso, os canais modernos de retalho e de comércio eletrónico também estão a proporcionar o acesso a alimentos biológicos a uma base de consumidores muito maior na Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A inovação e o investimento da indústria alimentam o crescimento do mercado de alimentos orgânicos globalmente

Os membros da indústria alimentícia estão revolucionando o mercado de alimentos orgânicos de cima para baixo por meio da inovação, engajamento e foco expansivo no mundo. Empresas como Danone; Moinhos Gerais; Hai Celestial; Cozinha da Amy; entre outros, estão a investir extensivamente no desenvolvimento de produtos, para os ajudar a manterem-se à frente das preferências alimentares dos consumidores, que se centram em rótulos limpos; à base de plantas; e alimentos orgânicos funcionais. Estas empresas estão a investir no envolvimento do consumidor; rastreabilidade da cadeia de abastecimento; agricultura sustentável; alternativas de embalagens verdes; e envolver-se diretamente com o consumidor da marca, para ajudar a envolvê-lo ainda mais. Estas empresas também estão a investir no desenvolvimento de mercados e na rentabilização e alcance de novos públicos através do comércio eletrónico. Eles estão ajudando a impulsionar o crescimento, a acessibilidade e as expectativas em todo o mundo.

Lista das principais empresas de alimentos orgânicos

• Nature's Path Foods (Canada)
• Dole Food Company, Inc. (U.S.)
• Arla Foods, Inc. (Denmark)
• Louis Dreyfus Holding BV (Netherlands)
• Dean Foods (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2024: A General Mills lançou um novo empreendimento de alimentos orgânicos no mercado com o lançamento da granola de proteína orgânica à base de plantas da Cascadian Farm, disponível em lojas em todo o país! A linha Cascadian Farm fornecerá aveia, sementes e legumes orgânicos certificados e será comercializada como uma opção de café da manhã rica em proteínas e de rótulo limpo para quem toma café da manhã interessado em alimentos mais saudáveis ​​e escolhas sustentáveis. A General Mills, conforme articulado no anúncio de lançamento do produto, reconheceu e respondeu aos produtos alimentares orgânicos, à base de plantas e sustentáveis ​​– produtos alimentares que os compradores querem mais. Além disso, conforme mencionado no anúncio do produto, além da agricultura biológica, o lançamento da granola alinha-se com os seus interesses na redução das emissões de carbono na sua cadeia de abastecimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.